МАГИЯ ЧИСЕЛ НА БИРЖЕ

Человек подсознательно любит круглые числа, кратные 10, 100, 1000 и зачастую ставит стоп-лоссы в этих уровнях, не подозревая, что совершает ошибку

Учёными давно доказан факт влияния чисел на повседневную жизнь людей, взять, к примеру, магазины: мы чаще склоняется к покупкам, если цена выражена девятками (99, 90), мозгу кажется, что так дешевле, хотя экономия составляет копейки

Из новых методик: продавцы чаще стали делать цены некруглыми, например, 145,64.
При виде таких цен покупателю кажется, что цена "справедливая"

Но как это все относится к торговле на бирже?

Все просто! При входе и выходе из сделки инвесторы часто пользуются отложенными заявками, чтобы зафиксировать прибыль. Но как определить, когда выходить из сделки?

Если анализ фундаментальный, то чётких границ для выхода нет, фиксация проходит по наитию. Если же это ТА, то примерные цели можно выцепить из уровней, но даже тут начинающие трейдеры ставят заявки на круглые числа, чем сильно рискуют, ведь такой логикой руководствуется большинство, а значит у круглых значений скопится огромное количество заявок на продажу. Цена может попросту не дойти до цели, так как при росте она будет "спотыкаться" о сотни заявок на продажу

Ещё одной ошибкой будет поставить стоп-лосс на круглое число, поскольку крупный игрок запросто сможет опустить цену акции до круглого числа и выбить людям стопы, а при срабатывании большого числа стопов, цена сильно падает, ведь срабатывают заявки на продажу: предложение превышает спрос.
Впоследствии крупный игрок зайдёт в сделку по более низкой цене и начнёт двигать акции вверх, правда, Вас в позиции уже не будет

Практическим советом по этой теме будет выставление заявок на продажу чуть раньше цели, особенно, если она круглая.
Например, цель по активу – 100 рублей, фиксировать прибыль лучше уже на 97-98. Да, дохода меньше, однако так меньше рисков прогореть

Второй совет: ставить стоп-лоссы на некруглые числа, так Вы снизите риск быть выбитым из позиции

Нравятся короткие обучающие посты? Ставь — 💯

МОСБИРЖА – СЕКТОРА

В одном из прошлых постов мы затронули тему индексов и их значимости. Сегодня обсудим, какие отрасли представлены на ММВБ и зачем они нужны

В индексе Московской Биржи можно выделить 10 основных секторов:

➖Нефтегаз (45,2%)
➖Финансы (19,6%)
➖Металлургия и горная добыча (17,5%)
➖Информационные технологии (5,6%)
➖Потребительский сектор (4,3%)
➖Телекоммуникации (2,5%)
➖Химия и нефтехимия (1,8%)
➖Электроэнергетика (1,7%)
➖Строительство (1,2%)
➖Транспорт (0,6%)

Почему важно знать о секторах?

🗣Для диверсификации по отраслевому признаку – вкладывать все сбережения в одну компанию очень рискованно, намного лучше вложиться в несколько компаний из одного сектора

🗣Для сравнения компаний по отраслевым показателям – сравнивая компании из одной сферы, можно выявить сильные и слабые стороны

🗣Для выявления "бизнес-циклов" – глядя на график одной компании трудно отличить естественный спад от сезонного; деятельность некоторых компаний приурочена к конкретному сезону, например, 🛴Вуш: компания предоставляет услуги быстрой мобильности (электросамокаты, велосипеды), а есть компании, чья деятельность ведётся круглогодично, но в конкретные сезоны выручка растёт, яркий тому пример – 🛢Газпром.
Компания добывает и продаёт газ постоянно, однако с приближением холодов объёмы продаж растут, что свидетельствуют о сезонности бизнеса

Поэтому важно сравнивать графики сразу нескольких компаний из одного сектора, чтобы выявить оптимальную точку входа

РИТЕЙЛ СЕКТОР

Ритейл — это розничная продажа товаров поштучно или в небольшом количестве. Слово происходит от английского retailer - «продавец в розницу». Одновременно термин означает принцип организации торговли: это свободная продажа товара любому покупателю, который пришел в магазин

Потребительский сектор занимает 4,2% в $IMOEX, однако на самой бирже зарегистрировано свыше 10 компаний из ритейл сектора, вот некоторые из них:

🇷🇺 Магнит — крупнейшая в России сеть розничных магазинов, которая занимается продажей продуктов питания по всей стране. Магниту также принадлежит сеть продовольственных магазинов "Дикси"

🏪 Озон — это одна из крупнейших российских электронных торговых площадок (маркетплейс), на которой можно продавать большое количество видов товаров: от продуктов питания до авиабилетов и услуг

🇷🇺 Х5 Group — Российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик»

🇷🇺 Fix Price — сеть магазинов в формате "фиксированной цены", работающих в России, странах СНГ, Латвии и Монголии. По данным на конец 2022 года сеть включаетч более 5600 магазинов

🇷🇺 М.Видео — торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. После слияния с крупнейшим конкурентом, сетью "Эльдорадо" в 2018 году, оба бренда были сформированы в группу "М.Видео-Эльдорадо"

🇷🇺 Лента — сеть гипермаркетов, четвёртый по размерам продуктовый ритейлер в России. Гипермаркеты и супермаркеты охватывают европейскую часть России, Урал и Сибирь

🛍 Окей — российская сеть продуктовых магазинов. Номинальный единственный (100 %) владелец сети — люксембургская компания O’Key Group (ранее Dorinda Holding S.A.)

Доля отрасли ритейла в ВВП России в разные периоды составляла 13-14% – Росстат

Драйверами роста отрасли могут послужить цифровизация ритейлеров, т.к. наблюдается тенденция перехода потребителей в онлайн с последующей выдачей в постаматах или доставкой на дом, переход от гипермаркетов на формат магазинов “у дома”

Пиши в комментариях👇, на какую компанию из ритейл сектора сделать обзор🤝

Как Илон Маск влияет на рынок?

Илон Маск – это американский предприниматель и инвестор, который является основателем и главным исполнительным директором (CEO) нескольких компаний

Его детище SpaceX занимается разработкой и производством ракет и космических кораблей, а его компания Tesla производит электромобили

Маск имеет значительное влияние на стоимость акций как своих компаний, так и любых других

К примеру, в июне 2016 года Маск обрушил акции Samsung и возвысил Panasonic — в прессе появилась информация о том, что поставщиком батарей для нового электрокара Tesla станет Samsung.
Но Маск пресек все слухи одним твитом, написав:

Хотел бы уточнить, что в плане батарей для Model 3 Tesla работает исключительно с Panasonic. Новости, в которых утверждается иное, — ложные

В результате Твит Илона обрушил котировки Samsung на 8,02%, капитализация упала на $580 млн. А вот Panasonic, напротив, вырос на 3,68% — японская компания разом прибавила в стоимости $800 млн

Ещё один скандал произошёл в мае 2020 года — Акции Tesla росли весь апрель, невзирая на пандемию, а неплохой квартальный отчет придал котировкам дополнительное ускорение — они выросли до $855 за штуку. Но 2 мая рост остановил сам Илон, написавший в твиттере:

Цена акций Tesla слишком высока, как мне кажется

Что в итоге? Бумаги Tesla рухнули на 10,3% — до $701,32 за день. Автопроизводитель потерял около $14 млрд рыночной капитализации, а состояние самого Маска сократилось на $2,8 млрд

Разумеется, пример с Илоном Маском – частный случай, однако самый понятный. Конечно, такая ситуация применима ко всем рынкам во всех странах. Поэтому очень важно следить или хотя бы поглядывать за медийными личностями, которые имеют непосредственное отношение к компании в Вашем портфеле💼

Тому не исключение и политики, которые могут повлиять на сферы или целые рынки одной лишь репликой

Залог успешного трейдерства — пребывание в полной осведомленности недавних событих, ключ к успеху лежит в основательной подготовке к торговле

Чем больше Вы знаете, тем лучше торгуете🕯

ЭШЕЛОНЫ НА БИРЖЕ — ЧАСТЬ 1

Эшелон – это уровень или группа акций, имеющих определенные характеристики, такие как объем сделок, капитализация, ликвидность и др.
Для простоты представьте себе лестницу, которая символизирует мосбиржу, ступени в ней – эшелоны. С французского эшелон так и переводится, ступенька

На бирже существует несколько эшелонов, каждый из которых имеет свои особенности и правила работы:

➖Первый эшелон

Акции из первого эшелона часто называют голубыми фишками, само название "голубые фишки" пошло из игорного бизнеса от английского выражения Blue Chips, которым обозначали самые дорогие жетоны в казино

— это наиболее крупные, надежные и ликвидные акции с высоким уровнем капитализации. Они обладают хорошей стабильностью и низкой волатильностью, поэтому привлекательны для инвесторов, которые хотят сохранить и приумножить свой капитал.
Речь по большей части идёт о долгосрочном инвестировании. Самыми известными представителями 1 эшелона являются Сбербанк, Лукойл, Газпром и т.д.

➖Второй эшелон — акции компаний среднего размера с более высоким риском, но и потенциально возможностью большей прибыли. Эти акции менее ликвидны и могут быть подвержены большим колебаниям цен. Дивидендная доходность во 2 эшелоне зачастую выше, чем в первом, однако рисков так же больше. Ко второму относятся такие компании, как Камаз, Башнефть, Белуга и др.

➖Третий эшелон — это акции небольших и молодых компаний, которые могут предложить высокий потенциал роста, однако они имеют высокие риски и низкую ликвидность

Капитализация некоторых компаний настолько мала, что один крупный игрок способен в одиночку значительно повлиять на цену акций: скупил все акции в обращении -> цена выросла -> продал другим инвесторам -> цена упала.
Подобные махинации запрещены, сотрудники Биржи и Банка России в частности активно следят, чтобы ни у кого не было соблазна манипулировать рынком

Интересно узнать ещё про эшелоны?
Ставь – 💯 и совсем скоро выйдет продолжение

🇷🇺Разбор Х5. Сегодня мы рассмотрим финансовые показатели за 9м 2023г по МСФО и самое главное узнаем есть ли потенциал роста

#FIVE — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», а также цифровыми сервисами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food .ru

👀 Рассмотрим финансовые показатели и дивиденды:

📊Выручка за 9м 2023г выросла на 19,2% до 2,26 трлн рублей.
Причем выручка растет по всем сегментам:
«Пятерочка» +15,6%
«Перекресток» +6,4%
«Чижик» рост в 4 раза

📈EBITDA (по IFRS 16) выросла на 8,4% до 256,7 млрд рублей

📈Чистая прибыль выросла на 43,2% до 61,4 млрд рублей

👉 Показатель Чистый долг по отношению к EBITDA на основе IFRS 16 уменьшился до 2,53. В данной ситуации это не представляет угрозы, поскольку в чистый долг включены обязательства по аренде

🖥Новостной фон компании:

Ритейлер Х5 решил 17 ноября досрочно погасить облигации серии 001Р-02 на 10 млрд руб

X5 Retail Group купила магазины торговой сети «Амба», а также объявила о приобретении прав аренды на магазины сети «Гроздь»

🤩Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

*30 ноября 2023 не было сообщено о результатах события:
🛢 $SIBN - СД Газпром нефть рассмотрит вопрос о приобретении акций акционерного общества

*01 декабря 2023 не было сообщено о результатах события:
🇷🇺 $KAZT $KAZTP- ВОСА КуйбышевАзот. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 14,00 руб. на каждый вид акций)

04.12.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🏦 $MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь
🇷🇺 $TRMK - ВОСА ТМК. В повестке вопрос допэмиссии акций (220,68 руб за шт)
🛴 $WUSH - закрытие реестра по дивидендам 10,25 руб (дивгэп)

05.12.2023 - ВТОРНИК
🇷🇺 $AFKS - АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
💰 Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
⛽️ $LKOH - ВОСА ЛУКОЙЛ. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 447 руб. на акцию)
🏦 $SBER- Утверждение дивидендной политики Сбербанка на Набсовете

06.12.2023 - СРЕДА
👨‍💻 $SOFL - Последний день приема заявок для участия в SPO Софтлайн
🏦 $SBER - День инвестора Сбербанка
🏦 $SBER- Сбербанк презентует новую стратегию развития банка

07.12.2023 - ЧЕТВЕРГ
🇷🇺 $GMKN - ВОСА ГМК "Норильский никель". В повестке следующие вопросы: сплит акций и утверждение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 915,33 руб. на акцию);
🧬 $ABIO - ВОСА Артген биотех. В повестке вопрос допэмиссии
🌠 $AQUA - последний день с дивидендом 19 руб
🛣 $EUTR - последний день с дивидендом 8,88 руб
👨‍💻 $SOFL - Софтлайн определит итоговую цену размещения акций в рамках SPO

08.12.2023 - ПЯТНИЦА
🇷🇺 $POLY - ВОСА Polymetal. В повестке вопрос о проведении обмена акций
🇷🇺 $KMAZ - СД КАМАЗ. В повестке вопрос о бизнес-плане на 2024г и утверждение программы стратегического развития на период до 2030г

09.12.2023 - СУББОТА
🌠 $AQUA - закрытие реестра по дивидендам 19 руб

10.12.2023 - ВОСКРЕСЕНЬЕ
🛣 $EUTR - закрытие реестра по дивидендам 8,88 руб

🏦Совкомбанк выходит на биржу. Разбор IPO – 1 часть

Совкомбанк – один из крупнейших частных банков России, объявил о своем намерении провести публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже

Для Совкомбанка IPO является возможностью привлечь дополнительные средства для реализации своих стратегических планов – увеличение кредитного портфеля, развитие IT-решений и расширение сети отделений. Кроме того, публичное размещение позволит банку привлечь новых клиентов

🤑Финансовые показатели:

Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2023 составила 76 млрд. ₽. Рентабельность акционерного капитала за III квартал в годовом выражении составила 51%

❗️Для сравнения, у Тинькоффа рентабельность 37%, у Сбербанка и ВТБ порядка 25%

📈Чистая прибыль достигла 76 млрд руб.
📈Акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд рублей;
📈Активы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн рублей за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны;
📈Розничный кредитный портфель (совокупность всех выданных кредитов) вырос на 26% до 735 млрд рублей за счет органического роста всех направлений бизнеса

Техническая информация:

⏳Срок подачи заявки на участие установлен в диапазоне с 1 по 14 декабря 2023 года.
📊 Цена размещения составит от 10,5 до 11,5 руб., что предполагает капитализацию от 200 до 219 млрд руб. По мультипликатору P/E (2023) это уровень 2,2х - 2,4х. В рамках первичного размещения банк планирует привлечь около 10 млрд руб., что эквивалентно 5% от всего объема акций

📈Акции Совкомбанка были включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером #SVCB. Один лот будет содержать 100 акций

✔️Все действующие акционеры не смогут продавать свои акции в течение 180 дней с момента размещения. Также на первые 30 дней торгов будет будет запущен механизм поддержания цены акции. Это позволит избежать спекулятивного влияния на котировки после IPO

Продолжение во 2 части..

Разбор Совкомбанка – часть 2

Не менее важным аспектом при выборе компании для покупки (не только в случае с IPO) является репутация

🏦Совкомбанк с 2019 года занимает 1 место в народном рейтинге Банков, что говорит о лояльности и доверии со стороны клиентов (кстати, Сбербанк занимает 21 место со средним рейтингом 1,59/5)

Банк демонстрирует стабильный рост не первый год,
За последние 10 лет:

📈акционерный капитал вырос в 17 раз
📈средний ROE (т.е. рентабельность) за 10 лет составил 36%
📈было реализовано 25 сделок слияния и поглощения

Совкомбанк в преддверии IPO приобрел еще одну страховую компанию — «Инлайф», ранее принадлежавшую группе «Уралсиб». Сумма сделки составила 6,8 млрд ₽

👉Вывод:

Совкомбанк стремительно расширяется, цифры растут из года в год, а сам банк не планирует останавливаться на достигнутом. Цифры впечатляют. Каких-то серьезных минусов я не нашел, растут все показатели.
Банки не проводили IPO с 2015 года, так что ажиотаж должен быть выше, чем у Астры. Аллокация соответственно тоже небольшая, для существенной прибыли потребуется вложение на бóльшее число средств

❗️Мой ответ: В IPO участвую! Подробности о листинге обсудим в нашем чате за несколько дней до IPO

Если понравился обзор, смело ставь 👍

🍏Магнит | Обгонит ли X5?

Магнит (#MGNT) — одна из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. На июнь 2023 года компания насчитывала более 28 000 торговых точек в 67 регионах России

💰Финансовые результаты:

📈Выручка за 3кв 2023г выросла всего на 5,7% до 628,5 млрд рублей (за 9м рост составил 7,4%)
Причем выручка у Дикси снизилась за 3кв на 0,1%, а за 9м на 3,8%

📈Чистая прибыль за 3кв выросла всего на 7,8% до 17,6 млрд рублей (за 9м рост составил 13,5%)

📉EBITDA за третий квартал снизилась на 1%, а рентабельность на 0,45%

🔗Операционные результаты:

Самая важная метрика – LFL-продажи за третий квартал:
📈LFL-продажи увеличились на 3,1%, при этом:
📈LFL-средний чек вырос на 3,8% (в 2023)
📉LFL-трафик снизился на 0,6%

❓Обгонит ли Магнит Х5? Скорее нет, чем да - Хоть Магнит и лидирует по числу открытых магазинов, но темпы расширения бизнеса у Пятёрочки куда выше. Также Магнит испытывает трудности со средним чеком - в расчёте на 2023 он вырос, однако за последние 12 месяцев средний чек упал почти на 1%, притом, что товары в магазинах в среднем подорожали за год на 30%

🖥Новости:

«Магнит» решил стать маркетплейсом. Компания купит интернет-магазин KazanExpress, в числе совладельцев которого — «AliExpress Россия». На базе KazanExpress ретейлер хочет создать свою торговую онлайн-площадку «Магнит Маркет». Финансовые условия сделки не раскрываются. KazanExpress входит в топ-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

❗️Магнит специализируется на продуктах питания, в то время, как на KazanExpress хорошо продается косметика, электроника, одежда, товары для дома - вообщем, типичный набор маркетплейса по типу Озона или Wildberries. В любом случае такое решение благоприятно скажется на показателях компании

✔️Вывод:

Магнит активно растёт, занимает лидирующие строчки в ритейл-секторе, а также имеет хорошую репутацию среди инвесторов и клиентов сети.
За полгода доходность составила 47%, но это не предел. Долгосрочном ожидаю цену выше 7000

Мысли по #IMOEX

📉Сегодня открылись снижением на 1,24% до уровня 3100, после небольшого отскока закрепились на уровне 3114-3115

Напомню, что 15 декабря пройдёт Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

❗️Мой прогноз: ставку вероятно повысят на 2% до 17%, чтобы окончательно замедлить инфляцию в стране

Если удержим уровень 3115-3100, можем пойти выше.
Ближайшая поддержка 3100-3050

🇷🇺Роснефть | ждём дивиденды?

Роснефть (#ROSN) — это крупная российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году она стала самой крупной в мире компанией-производителем нефти

Рассмотрим компанию с точки зрения фундаментального анализа👇

Финансовые результаты:

📈Выручка за 3кв 2023г выросла на 35% до 2,7 трлн рублей по сравнению с предыдущим кварталом

📈Операционная прибыль увеличилась на 52% до 780 млн рублей по сравнению с предыдущим кварталом

📈Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 27% до 419 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом

📈EBITDA увеличилась на 37% до 1 трлн рублей

🌐Согласно дивидендной политике (по которой 50% чистой прибыли по МСФО направляется на дивиденды), Роснефть уже рекомендовала дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию за первое полугодие 2023 года

❓Какие дивиденды можно ожидать за четвертый квартал? Ожидать 20 рублей несомненно оптимистично. Укрепление рубля, снижение цен на нефть и высокая ключевая ставка приводят к увеличению финансовых расходов

🖥Новости:

1 декабря состоялась закрытая встреча Путина и главы Роснефти – Игоря Сечина. Основными темами были Денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ и давление со стороны налогообложения

Кроме этого, Сечин выказал недовольство касательно высокой ключевой ставкой — это проблема всей экономики России. В этом смысле страдает не только одна нефтегазовая отрасль

❗️Вопрос, сможет ли глава «Роснефти» добиться от главы государства улучшения условий работы для своей компании, да и всей нефтегазовой отрасли — пока остаётся открытым

Ставь 👍, и скоро выйдет Технический Анализ Роснефти и вывод по компании

⛽️Татнефть - разбор

Татнефть (#TATN) — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, которая занимается разведкой месторождений, добычей, переработкой и поставкой на рынок нефтепродуктов

🤑Финансовые результаты:

📉Выручка составила 623,9 млрд руб (-21,1% г/г)
📈Чистая прибыль: 147,7 млрд руб (+6% г/г)

🔗Операционные результаты:

Сырьё подорожало и не заметило потолка цен G7 в $60 за баррель, рубль ослаб по отношению к другим валютам, как итог рублёвая цена бочки Urals в III квартале составила — 7000₽ (67% г/г). Перейдём же к основным показателям компании

🖥Новости:

Самое интересное, то, что операционная прибыль увеличилась по кварталу на 42%, а цена бочки на 67%. Где потерянные 25%? Скорее всего, в налогах, акцизах и пошлинах (РБСУ не даёт чёткой расшифровки, придётся ждать МСФО), государству тоже надо кушать и аппетит там хороший

👉Вывод:

На данный момент рынок нефти нестабилен + возможное продолжение ограничения на добычу нефти и возможное нарушение логистики компании могут негативно отразиться на акциях компании. Если говорить о самой компании, то стабильный рост показателей свидетельствует о стабильности и устойчивости бизнеса на рынке

Ставь 👍, если интересна Татнефть с точки зрения Технического анализа