Фондовая пятница

Сегодня на фондовом рынке РФ наблюдается незначительная суета.

Дейтрейдеры, как обычно, сикутятся
Среднесрочные игроки традиционно подправляют портфели перед выходными
Инвесторы скучают и ждут следующую неделю, которая будет стратегически важной. Выступление ФРС - это событие, которое может сформировать ожидания/настроение рынка на месяцы вперед. А грядущее заседание американского регулятора - важное вдвойне, ведь ЕЦБ свой ход сделал и теперь настала очередь USA.
@finascop

​​‼️Сегодня нефтяная инфраструктура Saudi Aramco подверглась атаке дронов. Нападение произошло в 4.00 утра по местному времени и атакованы были объекты на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе - Saudi Press Agency

По данным источников Reuters и Bloomberg добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
@finascop

Падение добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - это больше 5 млн баррелей в день!!! ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА!!!

Теоретически уход с рынка 5 млн баррелей - это нефтяной шок, вследствие которого цены на нефть очень быстро превысят 100$, а скорее даже 150$

Сейчас все будет зависеть от скорости восстановления нефтяной инфраструктуры.....


Атака произошла уже после закрытия рынков в пятницу!
@finascop

Сегодня исполнилось 2 года MMI, с чем его и позлравляю!🍷
Богатый профессиональный опыт Кирилла Тремасова делает MMI - единственным и главным каналом по Экономике в телеге.

Всего наилучшего и успехов в созидании справедливой экономической повестки!🥂
@finascop

​​Обстановка на рынках Персидского залива после атаки дронов

По итогам дня, фондовый рынок Саудовской Аравии упал, но снижение составило всего 1%. Подобная динамика наблюдалась и на других рынках региона. Столь спокойная реакция инвесторов говорит о том, что мировой финансовый капитал рассматривает атаку дронов на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco, как разовое явление, которое не будет иметь продолжения, способного привести к более существенным последствиям для фондовых рынков Персидского залива.

Реакцию нефтяного рынка на произошедшее мы увидим уже через несколько часов (по мск) и вряд ли она будет настолько же спокойная, как на фондовых рынках региона.
Нефтетрйдеры, опрошенные reuters ожидают скачка цен на 5-10$
@finascop

Время 0.57 по мск, нефть Light Sweet 59.2$, т.е +4.2$ или 8% от цены закрытия рынка в пятницу до атаки дронов
@finascop

В 1.00 ночи по мск открылись торги по нефти Brent на уровне 71.5$ (+11$ к ценам пятницы)
К 1.12 по мск произошел небольшой откат к 68$
На рынке очень волатильно!
@finascop

​​Нефть +9.5%, а рубль - скромные 0.5% добавляет😱😱
0.5% - это стандартная дневная волатильность, а в "обменнике" - это меньше спрэда между покупкой и продажей.

Очень плохой сигнал для нацвалюты!

Единственным оправданием подобной импотенции может быть вера рынка в скорое восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии. В противном случае рублю не позавидуешь.

Ну при такой лошадиной дозе виагры результат должен быть явно луше, а его нет.
Не сложно догадаться о состоянии пациента после прекращения действия волшебной пилюли....
@finascop

​​Роснефть - лидер роста

Сегодня Роснефть - лидер роста среди основных индексообразующих бумаг и это - не случайное явление.
Помимо общерыночного позитива, связанного с выносом нефтяных цен на 10% сюда еще добавляется снятие рисков введения американских санкций, о которых говорилось на прошлой неделе.

В условиях колоссального выпадения предложения на нефтяном рынке, введение каких-либо ограничений в отношении Роснефти выглядит полным абсурдом, на который никто и никогда не решится.

Разумеется, вся эта ситуация актуальна до тех пор, пока Саудовская Аравия не восстановит производство нефти до прежнего уровня.
@finascop

Покупай нефтяное, продавай остальное

Примерно так можно охарактеризовать происходящее на всех фондовых рынка мира:
@finascop

Рынок - на шаг впереди по отношению к выходящим новостям.

Вчера о подозрительной слабости рубля, который отказывался должным образом реагировать на 69-ый баррель
👉https://t.me/FINASCOP/1816

Достаточно странным выглядит нагнетание ситуации в части военного решения вопроса, связанного с недавней атакой дронов на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco

Напомню, 10 сентября, именно за попытку развязать войну с Ираном, Венесуэлой и тд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Д.Болтона.

Возможно, атака дронов как-то изменила позицию президента USA по вопросу применения силы, но пока все это больше напоминает очередную попытку напугать Иран.
@finascop

EURO/USD в преддверии заседания ФРС

Вводные параметры перед заседанием:

Ставки

EURO - ставка ЕЦБ -0.5%
USD - ставка ФРС +2.25%

Дифференциал ставок резко против евро, несмотря на ожидаемое понижение ставки в USA

Печатный станок

Европа - включен (20млрд в месяц)
USA - выключен

На лицо - расклад, который в среднесрочном и долгосрочном плане противоречит позитивной динамики евро.
В подобной конфигурации евро - классическая валюта-фондирования, через которую финансируются сделки carry trade.

Может ли сегодняшнее заседание изменить существующий расклад? Да, может, но только в одном случае, если ФРС заявит о начале долгосрочного цикла понижения ставок до нуля с последующим переходом к печатанию денег (QE) без каких-либо оговорок. В противном случае дальнейшее сползание евро продолжится с краткосрочными перерывами на shortsqueez(ы), которые периодически случаются на рынках, как следствие резкого закрытия ранее открытых сделок carry trade.

P.S. У евро в союзниках есть еще Трамп, постоянно выступающий за ослабление монетарной политики USA, но ФРС пока не идет в полной мере навстречу пожеланиям Президента.
@finascop

Ответ председателя ФРС Джерома Паулла на жесткую критику Президента USA

"Независимость ФРС от прямого политического контроля служила на благо общества на протяжении долгого времени. Я уверяю вас, что я и мои коллеги будем продолжать проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения"

Исчерпывающий ответ!
@finascop

Третья пятница сентября


Ну вот и настала третья пятница сентября - день, когда по всему миру заканчиваются квартальные экспирации фьючерсов и опционов. И опять все - как всегда. После того, как было стремительно выкуплено падение июля-августа, в посте от 6 сентября предполагал, что до завершения экспирации уже ничего кардинально на рынках не поменяется. Так и случилось: РФ - на double top, SP500 - выше 3000, основные европейские индексы так же на max.
Т.е та закономерность, что рынки не меняют направление за две-три недели до экспирации, которая наблюдалась в предыдущие кварталы/года сохранилась и в этот раз. Случайность? Совпадение? В теории - да, а на практике - оцените сами все происходящее.....

Мировой финансовый капитал шепчет: "бабло побеждает зло", а генеральный директор Сургутнефтегаза в подобных ситуациях клеймит спекулянтов, которые по старинке во всем виноваты😜
@finascop

​​О рубле (локально)

После стремительного падения на 5% за первые две недели сентября, пара USD/RUB пытается нащупать основание в зоне 63.7-63.9 и перейти в стадию отскока/разворота.
С фундаментальной точки зрения каких-то видимых факторов в пользу разворота пары пока нет: нефть - стабильна (выше 63.4), отток капитала из правительственных бондов отсутствует. А вот некоторую восходящую коррекцию с текущих уровней, запросто может спровоцировать мировой валютный рынок (forex), где наблюдается укрепление USD по отношению ко всем конкурентам.
Так же не стоит сбрасывать со счетов, что квартальная экспирация завершена и в связи с этим на рынке открывается "окно возможностей" для зарождения нового тренда.
@finascop

Уходящие выходные. Обстановка в мире перед стартом новой недели

Ключевые темы, влияющие на движение рынков:

1) Монетарное стимулирование со стороны основных мировых ЦБ - новостей нет
2) Торговые войны - вялотекущее "тяни-толкай". После легкого пятничного обострения значимых новостей нет
3) Протесты в Гонконге продолжаются, но пока не оказывают влияния на рынки, будучи увязаны к американо-китайским tensions в целом, локально находящимися в спокойном состоянии.
4) Твиттер Трампа работает на полную мощность, но контент все больше и больше сдвигается в сторону предвыборных разборок с демократами и их главным кандидатом Джо Байденом, которого Президент USA обвиняет в использовании коррупционных схем на Украине и не только.
5) USA vs Иран. Тема продолжается, но новых важных поворотов на выходных не было, кроме дежурных формулировок, на что рынки обращают все меньшее внимание.
Напомню, что даже недавние санкции в отношении ЦБ Ирана не оказали никакого влияния ни на один из глобальных рынков.

В целом вырисовывается относительно спокойный фон перед понедельничным открытием и за неделю до завершения финансового года в USA.
@finascop

ЦБ РФ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. руб. в год, следует из последних поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов.

Российские брокерские компании не согласны с последними поправками и предупреждают, что данная инициатива лишает клиентов львиной доли тех возможностей, которыми они обладали ранее.
Так же российские брокеры выражают опасение о возможном переходе пострадавших клиентов к иностранным брокерам.

ЦБ РФ объясняет свои действия "заботой о защите прав начинающих неквалифицированных инвесторов"

Подробности 👉 здесь

@finascop

​​USD/RUB vs USD INDEX

В то время как USD INDEX подходит к max года, рубль продолжает оставаться очень крепким, игнорируя происходящее на FOREX.
Конечно, такое расхождение берется не на пустом месте, а благодаря высоким доходностям российских активов. Тем не менее спрэд между USD/RUB и USD INDEX разъехался на значимую величину, что ставит дальнейшие перспективы укрепления рубля под большой вопрос при существующей динамики на мировом валютном рынке.
@finascop