👀 В OFAC ОПУБЛИКОВАЛИ ОБНОВЛЁННОЕ РУКОВОДСТВО ПО САНКЦИЯМ

Вчера Управление по контролю за иностранными активами США предоставили рекомендации, которые позволят избежать вторичных санкций. THE TENGE проанализировал и перевел настольный документ всех санкционных комплаенс офицеров мира — https://the-tenge.kz/articles/obnovlyonnoe-rukovodstvo-po-sanktsiyam

— Зарубежные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют любым значительным транзакциям или предоставляют какие-либо услуги с участием любого санкционного лица теперь рискуют подвергнуться санкциям OFAC, если только они исключительно содействуют разрешенным сделкам, например, связанным с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетика и телекоммуникации, — говорится в документе.

#Санкции @FINANCEkaz

​​​[14 июня, пятница, 840 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Украина. Джо Байден и Владимир Зеленский подписали 10-летнее соглашение о безопасности, направленное на укрепление обороны Украины. Соглашение должно стать шагом на пути к членству Украины в НАТО, указано в документе. В тексте также говорится, что США намерены оказывать Киеву «материальную, тренировочную, консультационную, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности».

Космос. Акции Virgin Galactic в США упали на 13% в начале торгов, они торгуются по цене ниже $1. Накануне, 12 июня, компания Ричарда Брэнсона объявила о намерении провести обратный сплит акций, чтобы избежать делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Санкции. Значительная часть банков Кыргызстана приостановила операции через российские системы денежных переводов. При этом Нацбанк Киргизии признал, что изменения на финансовых рынках России «будут иметь лишь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок». На фоне санкций США Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро.

ИИ. Apple не будет платить OpenAI в рамках сделки по интеграции ChatGPT в iOS, iPadOS и macOS, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Apple считает, что продвижение бренда OpenAI «на сотни миллионов своих устройств» имеет равную или большую ценность, чем денежные выплаты. ChatGPT будет предлагаться бесплатно на продуктах Apple, но компании все равно смогут заработать на переводе бесплатных пользователей на платные аккаунты, отмечает агентство.

Турция. В Минобороны Турции подтвердили подписание соглашений c США о покупке 40 новейших F-16. Ранее об этом сообщил Госдеп США. Одобрение сделки Белым домом тянулось с 2020 года. Вашингтон пошел на это после того, как Анкара поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Сумма сделки, по данным СМИ, составит $23 млрд.

Курс рубля. Банк России уточнил порядок определения курса доллара и евро в отсутствие биржевых торгов. С 13 июня ЦБ будет устанавливать официальный курс валют на основе данных отчетности банков по результатам заключенных сделок на внебиржевом рынке на 15:30 мск рабочего дня.

ЗАРПЛАТА ГОДА

Илон Маск заявил, что большинство акционеров Tesla поддерживают выплату ему вознаграждения в размере $56 млрд, а также переезд компании из Делавэра в Техас. Это второй раз, когда акционеры голосуют по этому вопросу: в январе суд отменил подобное решение по иску инвестора Ричарда Торнетта. Даже если акционеры одобрят вознаграждение для Маска, оно все еще может считаться незаконным, отмечают аналитики.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Банк Wells Fargo уволил более десятка сотрудников в прошлом месяце после расследования заявлений о том, что они имитировали работу.

ЦБ РФ временно отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи.

Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. 

TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.

Команда Байдена в рамках предвыборной кампании ведет переговоры с Coinbase Commerce, чтобы начать принимать пожертвования в криптовалюте.

Пекин потребовал от США отменить санкции за связи с Россией.

Член Управляющего совета ЕЦБ считает, что в базовом сценарии возможны дальнейшие сокращения в 2024 году.

Китай искажает свой фондовый рынок, пытаясь его поддержать.

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа.

КАРТИНКА ДНЯ

В Кремниевой долине начали падать зарплаты.

@FINANCEkaz

🇨🇳 ДОЛЖНИКИ КИТАЯ

20 стран с наибольшим размером задолженности перед Китаем по состоянию на 2022 год по данным Всемирного банка. Лидеры Пакистан и Ангола. Также они испытывают уже значительные проблемы с обслуживанием этого долга. В феврале 2024 года Китай продлил срок погашения кредита Пакистану в размере $2 млрд. Вскоре после этого, в марте 2024 года, Ангола договорилась со своим крупнейшим китайским кредитором, Китайским банком развития CDB, о снижении ежемесячного платежа по долгу.

По состоянию на прошлый год внешний правительственный долг Казахстана перед Китаем составил $125 млн. Этот долг был привлечен на совместные проекты по модернизации пропускных пунктов, а также строительство дорог.

#Китай @FINANCEkaz

💫Сегодня мы публикуем вторую часть интервью с Андреем Чеботарёвым, известным казахстанским финансистом и главным редактором самого популярного финансового телеграм-канала Казахстана @FINANCEkaz. В этой части Андрей делится экспертным мнением о текущей ситуации на финансовых рынках и дает рекомендации для инвесторов.

🔹 Он говорит о важности психологической подготовки для долгосрочных инвесторов.

🔹 Делится своим видением о текущей ситуации на рынках США и Европы; оценивает риски рецессии и возможные сценарии развития событий в ведущих экономиках мира.

🔹 Рассказывает о такой тенденции, как "инфляция финансовых инструментов", обусловленного избытком ликвидности в глобальной финансовой системе.

❤️Приятного просмотра!

🔬 THE ECONOMIST: ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ КИТАЙСКОЙ НАУКИ

Если Америка хочет сохранить своё лидерство, ей следует меньше сосредотачиваться на сдерживании Китая, считают журналисты The Economist, которые поместили эту тему на обложку свежего номера журнала.

— Если есть что-то, в чем Коммунистическая партия Китая и сторонники безопасности в Америке согласны, так это то, что инновации — это ключ к геополитическому, экономическому и военному превосходству, — говорится в статье. — Лидер Китая Си Цзиньпин надеется, что наука и технологии помогут его стране обогнать Америку. Используя комбинацию экспортного контроля и санкций, политики в Вашингтоне пытаются предотвратить получение Китаем технологического преимущества. Стратегия Америки вряд ли сработает, она ошибочна. Если Америка хочет сохранить своё лидерство — и извлечь максимальную выгоду из исследований талантливых китайских учёных — ей было бы лучше меньше сосредотачиваться на сдерживании китайской науки и больше на продвижении себя вперёд.

@FINANCEkaz

👉 КАКОЙ ВЫБРАТЬ РЫНОК?

В рамках #СтыднойСреды задали очень интересный вопрос. Почему американский рынок, а не только казахстанский? Очень красочный ответ на графике.

👍 Да: Кажется, что одинаково...

😞 Но: KASE в тенге, а S&P 500 в долларах.

При этом не стоит забывать о диверсификации по рынкам. И это не инвестиционный совет, просто очень красочная иллюстрация!

А какой рынок выбираете вы?

@FINANCEkaz

👉 Что представители IT-рынка Казахстана ждут от работодателей

Впервые среди представителей IT-сообщества Казахстана провели исследование Top of mind. Главные два вопроса были:

«Какие IT-компании в Казахстане знаете?» и «В каких IT-компаниях в Казахстане вы хотели бы работать?». Top of mind — это первый бренд, который всплывает в памяти респондентов при ответах.

В опросе участвовало более 700 специалистов из 22 городов, а данные собирались анонимно через телефонные интервью без предварительного списка компаний, чтобы избежать предвзятости.

Результаты

1. Самые известные IT-компании на рынке Казахстана — Kolesa Group (34%) и Kaspi.kz (20%).

2. Три решающих фактора при выборе работодателя: зарплата, культура компании, репутация и известность бренда.

С методологией, топ-факторами и полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

@FINANCEkazРекомендует

😞 Air Astana на KASE опускается до нового абсолютного минимума в 892 теге за одну простую акцию.

#AirAstana @FINANCEkaz

🔥 FREEDOM HOLDING УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ В ДВА РАЗА, А ПРИБЫЛЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

Холдинг представил результаты за 2024 фискальный год, с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го, так считается финансовый год в США.

Выручка за год увеличилась на 105,5%, до $1,64 млрд. Чистая прибыль выросла на 82,4%, до $375 млн. Прибыль на акцию — $6,37. Активы холдинга выросли c $5 млрд до $8,3 млрд или на 63%.

📍 Брокерский бизнес принес $617 млн, плюс 60,4% за год. Число брокерских счетов выросло до 530 тысяч, что связано с органическим ростом и миграцией клиентов из белизского брокера.

📍 Комиссионные доходы увеличились на $113,1 млн или на 35%. Рост был обеспеченза счет увеличения количества розничных брокерских клиентов. Кроме того, наблюдался рост комиссионных доходов от обработки платежей и банковских услуг.

📍 Выручка от банковского бизнеса поднялась на 151%, до $615 млн. Число клиентов Freedom Bank за год увеличилось с 546 тысяч до 903,5 тысяч.

📍 Страховой сегмент заработал $341 млн. Общая клиентская база страховых компаний достигла 533,6 тысяч человек.

📍 Прочие сегменты бизнеса принесли $62 млн выручки.

За отчетный период в состав холдинга вошло 13 компаний, в том числе оператор Freedom Telecom, и медиаплатформа Freedom Media. Были открыты новые представительства в Австрии, Бельгии, Болгарии, Италии и Нидерландах.

#FRHC @FINANCEkaz

👉 Закончили день и неделю на отметке 451,95 тенге за один доллар и 5,09 тенге за один российский рубль. Ослабли на полпроцента. Объёмы чуть выросли, всё-таки летом, а это значит повышенный спрос и некоторых могли напугать санкции, но тенге красавчик — не панику не поддаётся.

#КурсТенге @FINANCEkaz

💚 Вот что значит хороший отчёт! Плюс 8% с начала торгов у Freedom!

#FRHC @FINANCEkaz

🔥 FREEDOM И КАЗАХСТАН НА NASDAQ!

Вау! Пока мы спали в Америке глава Freedom Holding Тимур Турлов провёл церемонию закрытию торгов на NASDAQ. Самая технологичная биржа называет церемонию звонка к открытию или закрытию торгов «культовой» и указывает, что участие в ней дает возможность продемонстрировать компанию мировой аудитории, пишут коллеги из Курсив.

— Freedom Holding гордится тем, что штаб-квартира холдинга находится в Алматы в Казахстане! — заявил на церемонии старший управляющий директор NASDAQ Роберт Филлипс. — В Казахстане, где под руководством президента Токаева страна превращается в современный хаб технологий и венчурных инвестиций. Freedom один из яркий примеров казахстанских инноваций.

— Выход на Nasdaq был сопряжен с ответственностью за публичную торговлю акциями и приверженностью к высокой прозрачности компании. Партнерство с Nasdaq позволило нам стать более крупной и лучше организованной компанией, предоставив миллионам людей по всему миру возможность владеть нашими акциями и участвовать в нашем успехе, — заявил Тимур Турлов на церемонии. — Сегодняшняя церемония — это не только церемония и гордость для одной компании, для нашей, это церемония для всего Казахстана и представление нашей страны миру, одной из самых развитых цифровых экономик региона. У нас молодое и образованное население, развитые и современные финансовые технологии, Казахстан — это цифровой фронтир. Но эта церемония не только про финансы. Некоторое время назад мы осознали универсальность языка шахмат: он не знает границ, не требует специальных переводчиков и объединяет самых разных людей по всему миру — и по всему континенту!

Freedom Holding разместил свои акции на Nasdaq в октябре 2019 года под тикером FRHC. За прошедшее время акции подорожали больше чем на 400%. Сегодня цена акций выросла на 6% (на видео видно тикер на NASDAQ) на фоне отчёта.

#FRHC @FINANCEkaz

#ЧИТАЕМКНИГИ. ГИД ПО УСПЕШНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ

THE TENGE продолжает постоянную рубрику #ЧитаемКниги — полезные, поучительные, важные и просто интересные отрывки из книг.

В книге «Actio! Гид по успешному инвестированию для новичков и не только» легендарный управляющий взаимными фондами Питер Линч и писатель Джон Ротчайлд рассказывают, как фондовый рынок влияет на нашу повседневную жизнь и как приумножить свой капитал с помощью инвестиций. Авторы описывают историю капитализма и объясняют основы инвестирования: от принципов выбора акций и брокера до расшифровки балансовых ведомостей. Линч и Ротчайлд подробно разбирают достоинства и недостатки основных инвестиционных инструментов — сберегательных счетов, коллекционирования, покупки недвижимости, акций и облигаций. Кроме того, отдельная глава книги посвящена этапам жизненного цикла компаний: авторы объясняют различия между молодыми, старыми и вымирающими предприятиями и объясняют, как обращаться с акциями каждой из них.

Читать Приложение. Читаем цифры — как расшифровать балансовую ведомость — https://the-tenge.kz/articles/chitaem-knigi-gid-investirovanie

@THETENGEkz

🕋 Құрбан айт мерекесі мүбәрек болсын! Алла құрбандықтарыңызды қабыл алғай, бәріңізге де Алланың рақымы түскей. Жаратқан Ием Өзі жебегей! Ризығықтарымызды мол еткей, баянды бақыт, бейбіт өмір бергей, әрдайым Өз панасында сақтағай!

@FINANCEkaz

​​​[17 июня, понедельник, 843 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Газ. Объем импорта газа из России в Европу в мае превысил поставки из США впервые с сентября 2022 года, узнала Financial Times. В прошлом месяце поставки трубопроводного газа и СПГ из России составили 15% от общего объема импорта в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию. На СПГ из США пришлось 14% импорта в регион.

США. Белый дом работает над «одной из крупнейшей программ помощи мигрантам в недавней истории», она предусматривает предоставление легального статуса всем мигрантам, которые прожили в стране более десяти лет и состоят в браке с гражданином США, узнал CBS News. По словам источников, об этих мерах могут объявить уже на следующей неделе.

Санкции. Бельгийский депозитарий Euroclear до дальнейшего уведомления приостановил обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после того, как он попал под санкции США, узнал РБК. Процесс разблокировки активов российских инвесторов также приостановлен. 12 июня США ввели санкции против НРД, Мосбиржи и Национального клирингового центра.

УКРАИНА

The New York Times опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной, который был подготовлен во время переговоров с февраля по апрель 2022 года, однако не был подписан. Москва добивалась, чтобы Украина признала Крым частью России и сделала русский язык официальным, оба эти требования Киев выполнить отказался. Однако Украина согласилась никогда не вступать в НАТО

Итоговое коммюнике мирной конференции по Украине, которая прошла 15–16 июня в Швейцарии, поддержали 79 стран из более чем 90. От того, чтобы подписать документ, воздержались в том числе Саудовская Аравия, Индия, Мексика, Бразилия и ОАЭ. Представители России на конференцию не были приглашены. В коммюнике перечислены три «важных аспекта», по которым участники конференции разделают видение: Вернуть контроль Киева над Запорожской АЭС и другими атомными объектами, Обеспечить безопасные поставки украинской сельскохозяйственной продукции третьим странам и Вернуть всех военнопленных «путем полного обмена».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Корпоративный мессенджер Slack начал рассылать пользователям из России письма, в которых предупреждает их о приостановке учетных записей из-за новых санкций США. 

Netflix завершил съемки сразу 2-го и 3-го сезонов «Игры в кальмара». Запуск 2-го сезона ожидается в декабре 2024, третьего сезона — в середине 2025.

Спрос на природный газ в Китае вырастет к 2030 году на 45%.

Сэм Альтман рассматривает переход OpenAI на коммерческую модель.

Ripple запускает собственный стейблкоин — Real USD.

Си заявил о попытке США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

Microsoft отложила запуск ИИ-функции Recall из-за проблем с безопасностью.

Потребительские настроения в США неожиданно упали до 7-месячного минимума.

Бельгийское представительство в ЕС назначило на 25 июня переговоры по вступлению в ЕС Украины и Молдавии на 25 июня.

Испания возобновила покупки железа и стали из России после 3-месячной паузы.

Из-за большого расхождения в данных о занятости экономика США может быть слабее, чем кажется.

Apple обогнала Microsoft и вернула титул самой дорогой компании в мире, достигнув $3.285 трлн. Катализатором роста стала презентация Apple на WWDC.

Microstrategy выпустит облигаций на $700 млн, чтобы купить больше Биткоина.

Страны G7 ужесточат меры против российской нефти и металлов.

КАРТИНКА ДНЯ

Интересный график — как вырос индекс реальных цен на жильё в Амстердаме. До 1990-х на протяжении почти четырёх веков цены были почти неизменными, разница – в десятках процентов за столетие.

@FINANCEkaz