#ИНДЕКСЫKZ 4 ИЮНЯ

Казахские голубые фишки на распутье. Halyk никак не может перерасти $16 за бумагу. Казатомпром второй день подряд стопорится на $30. А Kaspi сдаётся перед уровнем в $100 и никак не может его взять снова.

#ИНДЕКСЫ 4 ИЮНЯ

Нефть и золото в плюсе. Американские индексы растут. Индекс страха падает. А вот Азия закрылась днем разнопланово — Япония и Южная Корея в минусе, Китай наоборот в небольшом, но плюсе. Индекс KASЕ тоже растёт.

#ФАКТЧЕК. ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА В РФ И КАЗАХСТАНЕ

Сегодня президент РФ распорядился продлить льготную ипотеку ещё на один год. @FINANCEkaz, прочитав целый ушат грязи про то, что в РФ лучше, чем в Казахстане, решил разобраться в этом вопросе.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ казахстанская льготная ипотека на примере программы 7-20-25 более выгодна, чем её российский аналог. До недавнего времени российская ипотека работала не для всех регионов (были исключены Москва и ряд крупных городов) и общая сумма кредита в России меньше, а ставка, хоть и одинакова, на первый взгляд, но на самом деле учитывая годовую инфляцию более выгодна в Казахстане.

Также не стоит забывать, что в Казахстане это не единственная льготная программа. Это делает среднюю ипотечную ставку по стране даже меньше 7%, например по итогам ноября прошлого года она была 6,8%! Таким образом реальная ипотечная ставка (то есть ставка минус инфляция) в Казахстане для льготной ипотеки — отрицательная!

Вердикт. Льготная ипотека более выгодня для потребителя в Казахстане.

​ОСТОРОЖНО! ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА!

Десять лайков из десяти заслуживает сегодня Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Наш регулятор опубликовал «Чёрный список инвестиционных компаний». В список вошли компании в чьих действиях агентство подозревает мошенническую деятельность, а также те, на которые поступали жалобы.

— Подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам, — говорится в сообщении регулятора. — В этой связи, агентство призывает граждан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающих понятным и прозрачным правовым режимом.

Полный список возможных мошенников

SECVISION LIMITED" (TRADING TECK)
AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
Apexcrypt LTD
Avance.Fund
AxeCapital
Azambusiness
Capital level
FinAxis
Fin-case Ltd
Fincentra LTD Trust Company Complex
Forex Optimum Group
Global Alliance
Halykcompany
Histmo
Icon investing
IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
Infiniko Invest Trade LTD
Infiniko Superbinary
Lab Finance
LBC-CAPITAL
Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
MarketsSoft
Invest Absolut
Maxi Markets Limited
Maxi Platinum Ltd
Oldix group kft
Pineda International SP
Prime Capitals
RAISE TRADE LTD
Remaxima
Siriusfn
TBXCapital
Terra Finance
TitanPro 500
TraderKing
Trading Times
UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
Waxx Capital Ltd
Wexness Banc
Winmarkets
АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT"
ТОО "Международное бюро консалтинга" QNET
ТОО "EVROPA INVESTMENT"
ТОО "Астра консалтинг агенси"
Global Trade Investing

Как обычно работают мошенники

Такого рода компании, чаще всего не обладают лицензией любого из мировых финансовых регуляторов на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы.

Схема работы — клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОФФЛАЙН

— Холдинг Зерде инициировал выезд ведущих IT-экспертов в Москву в офисы компаний Сбербанк и Mailru Group, — написал председатель Зерде Арман Абдрасилов. — Мы организовали выезд более 20 ведущих IT-экспертов. Профессионалы из передовых отечественных IT-компаний твердо нацелены на получение дополнительных знаний и опыта для внедрения и применения его на Родине.

Судя по комментариям в список не вошли участники IT-рынка и профессионалы своего дела из таких компаний, как Documentolog (построили электронный документооборот), Первое кредитное бюро (ведущая IT-компания в сфере финансов), Digital innovation and transformatio (разработали и бесплатно подарили государству Ashyq).

Арман Абдрасилов обещал опубликовать полный список: «Наберитесь терпения, как и обещал опубликуем результат поездки».

@FINANCEkaz недоумевает, зачем (ну кроме подписания контрактов) надо летать в Москву, ведь наши школьники и студенты уже больше года доказывают, что учиться вполне можно удалённо, тем более в сфере IT.

#ИНДЕКСЫKZ ЗА НЕДЕЛЮ

В плюсе все голубые фишки, кроме Halyk, который никак не может взять $16 за бумагу.

​[7 июня, понедельник] #УтреннийШорт — коротко о главном

Агентство Moody’s увидело риск новых антироссийских санкций, которые могут привести к отключению страны от международных платежных систем. Ранее отключение России от систем Visa и MasterCard не исключали в Кремле.

Сотрудники Apple выступили против нового правила компании, которое обяжет их работать из офиса как минимум три дня в неделю. По их словам, удаленка только улучшила их производительность, позволила заботиться о себе и близких и не тратить время на дорогу.

Руководство убыточной сети кинотеатров AMC решило воспользоваться неожиданным ростом акций компании. Распродав ценные бумаги, разогнанные розничными инвесторами с Reddit, топ-менеджеры и директора выручили около $8 млн.

Страны G7 договорились установить единую ставку налога для корпораций не менее 15%. «Историческая» сделка должна заставить крупнейшие международные компании, включая Google, Amazon и Facebook, платить больше налогов во всех странах, где они ведут бизнес.

Трамп впервые за несколько месяцев выступил на публике. Он заявил, что Китай «должен заплатить» $10 трлн за ущерб от коронавируса, и раскритиковал Байдена за то, что тот не смог остановить «Северный поток — 2» и терпит «насмешки» от Путина.

Президент Сальвадора заявил о планах сделать биткоин законным платежным средством. Если его проект поддержит конгресс, Сальвадор станет первым в мире государством, официально принявшим криптовалюту.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Крупнейшая музыкальная компания мира Universal Music Group готовится провести рекордную сделку на рынке SPAC.🔹Послы ЕС одобрили закрытие европейского неба и аэропортов для белорусских авиакомпаний.🔹Укладка первой нитки «Северного потока — 2» завершена, осталось «приподнять и сварить» трубу с российской и немецкой стороны, сообщил Путин.🔹о данным Всемирной метеорологической организации, последние пять лет стали самыми жаркими с начала индустриальной эпохи.🔹Twitter запустил подписной сервис с эксклюзивными функциями в Канаде и Австралии.🔹BMW планируют стать крупным игроком на рынке электромобилей Китая — компания добавит 360 тысяч точек подзарядки электромобилей в стране.🔹Китай одобрил Ant Group план управления новой компанией потребительского кредитования.🔹70% активных фондов переиграли свой бенчмарк в мае, и это лучший результат активных фондов с 1991 года.🔹Япония объявила рост сектора полупроводников национальным проектом, по важности сопоставимым с продуктовой и энергетической безопасностью.🔹Основатель Tiger Management Джулиан Робертсон ставит на дальнейший рост технологических гигантов США и не видит оснований для беспокойства о завышенных оценках.🔹Стратеги из Goldman Sachs и Citigroup заявляют, что попытки Китая остановить ралли коммодитиз потерпят неудачу, так как влияние ограниченного предложения и высокого мирового спроса на ценообразование сырьевых товаров остается высоким.🔹В мае число заказов на автомобили Tesla в Китае сократились почти вдвое — до 9,8 тысяч – по сравнению с апрелем.🔹Согласно индексу цен на продукты питания ООН, в мае мировые цены на продукты питания выросли 12-й месяц подряд, почти на 40% в годовом исчислении.

КАРТИНКА ДНЯ

Если судить по истории, то прирост S&P 500 за первые 5 месяцев — это хороший знак на следующие 7. С 1950 года рост от 10% до 15% в первые 5 месяцев года сопровождался ростом в среднем на 11,5% с июня по декабрь.

0 ТЕНГЕ ИЗ 31,7 МЛРД

Единственный акционер АО Отбасы банк в лице холдинга Байтерек утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год. Всего чистый доход за 2020 год составил 31,7 млрд тенге. Весь чистый доход решено оставить в распоряжении банка.

Вот это забота о бюджете!

@FINANCEkaz напоминает, что в марте прошлого год президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил нацкомпании выплатить до 100% чистого дохода в бюджет. Чтобы закрепить просьбу президента правительство выпустило соответствующее поставноление, где уже обязало государственные АО и ТОО направить на выплату дивидендов не менее 70% от суммы чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности.

Прошёл год. Постановление и просьбу президента никто не отменял, но вот Отбасы банк положил на них во-о-о-от такой болт! Видимо только такая забота о бюджете и может привести на обложку казахстанского «Forbes».

Наконец-то тенге заметил нефть дороже $72, правда за это время она успела чуть-чуть подорожать и прямо сейчас за баррель Brent дают $71,5. Российский рубль ведёт себя примерно также — он вдруг стал укрепляться и прибавил уже половину процента до 72,8 за доллар в моменте #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​​В КАЗАХСТАНЕ РАСТУТ ОБЪЕМЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНГОВЫХ ДЕПОЗИТОВ. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

По итогам апреля 2021 года объем депозитов в депозитных организациях Казахстана вырос до очередного рекордного уровня – 23,97 трлн. тенге (+2,5% м/м, +21,9% г/г), при этом показатель растет без корректировок к снижению второй месяц к ряду.

Из важных моментов, которые наблюдаются в динамике и структуре депозитов в Казахстане, можно отметить следующее:
- уровень долларизации вкладов сохранился на локальных минимумах в 37%, и это несмотря на рост среднемесячного курса USDKZT в апреле на 2,3% с 420 до 430 тенге за доллар США;
- при этом, вклад переоценки тенговой стоимости долларовых вкладов в сторону повышения на фоне роста курса USDKZT составил 0,86 процентных пунктах (пп.) из 2,5%, на которые в течение месяца выросли объемы всех депозитов;
- вместе с тем, в структуре месячной динамики прироста (+2,5%) всего объема депозитов наибольший вклад пришелся на долгосрочные тенговые депозиты, а именно на другие (срочные) депозиты юрлиц (+1,16 пп.) и другие (срочные депозиты) физлиц (+0,78 пп.);
- отмечается более низкий положительный вклад прироста других (срочных) депозитов юрлиц в инвалюте (+0,54 пп.), а также отрицательный вклад (-0,30 пп.) других (срочных) депозитов физлиц в инвалюте;
- также в апреле суммарный вклад всех переводимых (несрочных) депозитов (юрлиц и физлиц, в тенге и в инвалюте) сложился на отметке -0,13 пп., то есть они снизились.

Таким образом, по апрельской динамике депозитов в депозитных организациях Казахстана мы наблюдаем заметный рост их объемов, при сохранении низкого показателя долларизации, и это несмотря на некоторое обесценение тенге, произошедшего в анализируемом периоде. Из этого следует, что вклады населения и бизнеса стали менее чувствительны к колебаниям курсовой динамики. Вместе с тем, произошло качественное улучшение структуры депозитов – основным драйвером прироста объемов вкладов стали тенговые долгосрочные депозиты, что отражает рост позитивных ожиданий у населения и юрлиц в отношении долгосрочных перспектив внутреннего валютного рынка Казахстана.

Напомним, что такие тенденции были зафиксированы и при анализе розничного валютного рынка страны.

Редакция телеграм-канала @tengenomika

КРИЗИС И ПУЗЫРЬ НА РЫНКЕ

@FINANCEkaz уверен, что мы имеем дело с пузырём на рынке недвижимости именно благодаря этому графику от коллег из Ranking.kz — кризисный 2020 год с потерей дохода и раздачей 42 500 не стал для ипотечного портфеля не только провальным, а наоборот — показал рекорд. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в 2019–2020 годах темпы роста ипотечного портфеля банков находились на уровне более 30%. По состоянию на конец апреля текущего года ипотечный портфель составил 2,45 трлн тенге, увеличившись на 32,2% за год. И это с учетом того, что в 2021 году многие пустили свои «пенсионные излишки» на закрытие ипотек.

👍😃 За год ключевой управленческий персонал Самрук-Қазына умеерил свой аппетит — вместо 8,8 млрд тенге в 2019 году, ключевым сотрудникам выплачено 6,2 млрд тенге в 2020 году, следует из отчёта компании. Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, преимущественно состоит из расходов по заработной плате, установленной контрактами, и иных выплат, основанных на достижении операционных результатов, говорится в отчёте.

Кстати, вот уже больше года пресс-служба Самрук-Қазына обещает рассказать @FINANCEkaz сколько же людей входит в этот загадочный «ключевой управленческий персонал», так как в отчёте этих данных нет.

0 ТЕНГЕ ИЗ 16,2 МЛРД ТЕНГЕ

Есть две новости. Одна хорошая, другая не очень. Если начать с хорошей — то Қазақстан темір жолы прибыльная. Чистая прибыль за 2020 год составила 16,2 млрд тенге. Плохая новость — ни одного тенге из прибыли компания не выплатит дивидендами. Такое решение принял единственный (и очень добрый) акционер в лице Самрук-Қазына.

СТАВКА СОХРАНЕНА

Большинство читателей @FINANCEkaz снова не ошиблись (в отличии от 41% экспертов АФК, которые ждали повышения). Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,0%.

— Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наблюдается сохранение внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах – основных торговых партнерах Казахстана, — говорится в решении регулятора. — Согласно обновленным прогнозам Национального Банка, оценки по росту экономики Казахстана были пересмотрены в сторону повышения. В 2021 году рост экономики ожидается на уровне 3,6-3,9%, в 2022 году – в пределах 4,0-4,3%.

КВАРТИРЫ ПРОДОЛЖИЛИ ДОРОЖАТЬ

Предсказания о возврате цен к прежним уровням к маю, которое озвучивали некоторые эксперты, не оправдалось. По свежей информации Бюро национальной статистики за май цена продажи новых квартир выросла на 2,6%, вторичного жилья на 0,9%. Всего же за последние двенадцать месяцев цены на первичку выросли на 11,8%, а на вторичку сразу на 24,5%.

При этом количество сделок падает по всей республике. За май заключено 48 351 сделок купли-продажи, это 19%, меньше, чем в апреле этого года, но всё еще в 2,8 раз больше, чем в мае прошлого года.

​🎬#видео К нам в гости пришел трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин. Мы обсудили ряд важных тем, включая особенности дивидендного инвестирования, насколько российский рынок хорош для инвесторов, а также текущую ситуацию на рынке.

👉Вот несколько тезисов Дмитрия:
▪️Неэффективный рынок России позволяет делать ставки на рост компаний
▪️Если срезать геополитические риски России, то рост будет 2Х
▪️Инвестициями заработал большем, чем трейдингом
▪️Для массированных покупок акций надо подождать
▪️Шортить пузырь - крайне опасно (про Tesla)
▪️Не стоит путать игры с инвестированием

Приятного просмотра
@exante

К вечеру не сильно изменились по курсу — стоим на месте, хотя могли бы ещё укрепиться, нефть то $71,5! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[8 июня, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном

Tesla откажется от самого дорогого варианта своего флагманского седана Model S Plaid Plus. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск. «Plaid+ отменяется. В этом нет необходимости, так как Plaid и так хорош», — написал он.

Сингапурская Flex, занимающая третье место в мире по производству микросхем, предупредила о нехватке чипов на мировом рынке до середины 2022 года. Некоторые участники рынка считают, что дефицит закончится не ранее 2023-го.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов связал бедность в стране с плохой успеваемостью школьников, которая в результате делает их «экономически неуспешными». По его оценке, в каждом классе есть около 25% отстающих учеников.

Джефф Безос объявил, что в июле полетит в космос на собственном космическом корабле. «С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом», — указано в записи Безоса.

США хотели пригласить Зеленского в Вашингтон в преддверие саммита Байдена с Путиным, но отказались от этой идеи из-за смены руководства «Нафтогаза», узнал Axios. Сам Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером «в любое время в любой точке мира».

Трейдеры сделали ставку на возврат стоимости нефти к уровню $100 за баррель, на котором она в последний раз была в 2014 году. Но даже если цены не достигнут этой отметки, инвесторы смогут заработать на волатильности.

Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2021, на которой представила новые версии операционных систем для iPhone и iPad. В них появятся функции для управления уведомлениями и многозадачности, обновленный FaceTime и Siri, работающая без интернета.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Годовая инфляция в России превысила 6% впервые почти за пять лет.🔹Регулятор США впервые за два десятилетия одобрил препарат от болезни Альцгеймера.🔹Google стоит больше Amazon впервые более чем за 10 лет.🔹Основатель Interactive Brokers про торговлю AMC: «Люди потеряют огромную сумму денег».🔹Разница между доходностью греческих и немецких облигаций сократилась до минимума в 100 пунктов с 2008 года из-за программы обратного выкупа, проводимой ЕЦБ.🔹Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco планирует впервые выпустить исламские долларовые облигации.🔹Импорт Китая в мае подскочил на максимальные с января 2011 года до 51.1% год-к-году.🔹Агентство S&P улучшило прогноз суверенного рейтинга Австралии с «негативного» до «стабильного» благодаря уверенному восстановлению экономики после пандемии.🔹Повышение процентных ставок было бы «плюсом» для США — Йеллен.🔹Власти Франции оштрафовали Google на 220 млн евро за нарушение конкуренции при размещении онлайн-рекламы.🔹Когда ФРС начнет сокращать покупки активов, золото и биткойн будут только расти – CIO Skybridge.🔹В США зарегистрировано самое низкое количество ежедневных случаев заражения Covid-19 с марта 2020 года.🔹Автомобильный трафик в Европе вернулся к уровням 2019 года.

КАРТИНКА ДНЯ

Сейчас у ФРС больше казначейских облигаций, чем у иностранных инвесторов вместе взятых.

НАЦБАНК ПЕРЕСМОТРЕЛ ИНФЛЯЦИЮ

Войти в коридор 4-6% к концу года, как это планировалось ранее, не получится.

— Вследствие реализации данных факторов, а также повышенных расходов бюджета в 2021 году мы пересмотрели прогнозы по инфляции в 2021-2022 годах в сторону увеличения, — заявил во время интервью зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов. — С учетом произошедшего скачка цен на бензин, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция к концу 2021 года будет формироваться немного выше целевого диапазона. В течение 2022 года инфляция продолжит замедляться, находясь ближе к верхней границе 4-6% в течение 2022 года.

@FINANCEkaz приветствует такой пересмотр прогноза, поскольку он говорит не только об открытости (никто в Казахстане не любит сам сообщать плохие новости), но и том, что регулятор не оторван от реальности — действительно инфляция растёт во всём мире и сейчас это основной вызов для Казахстана.

Нефть дешевеет до $70,9. Рубль на месте, а мы слабеем #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz