🧳 Суверенный фонд это инвестиционный фонд, создаваемый государством для управления и инвестирования накопленными финансовыми ресурсами, обычно полученными от экспорта природных ресурсов, таких как нефть, газ или другие драгоценные металлы. Они играют важную роль в долгосрочном управлении национальными финансами и приумножении капитала для будущих поколений.

📊Представляем инфографику, которая показывает как развивались активы крупных мировых суверенных фондов.

🇳🇴Государственный пенсионный фонд Норвегии, известный также как Нефтяной фонд - крупнейший суверенный фонд национального благосостояния в мире. В 2023 году он достиг рекордной прибыли в размере 2,2 млрд норвежских крон. Если самые первые вложения в 1996 году были на уровне 7 млрд $ США, то к концу 2023 года состояние фонда достигло около 1,5 триллиона $ США. С момента своего создания фонд продемонстрировал устойчивую положительную динамику, постоянно увеличивая свои активы без периодов снижения. Уже в 2017 году его состояние превысило 1 триллион $ США и продолжает расти.

🇦🇪Суверенный инвестиционный фонд Абу Даби (ADIA) - государственный фонд ОАЭ, один из крупнейших институциональных инвесторов на глобальной сцене. Основная функция фонда заключается в управлении и инвестировании средств с целью сохранения и приумножения капитала на долгосрочной основе. С 2015 года средства фонда превышают 700 млрд $ США, достигнув высшего показателя в прошлом году - 984 млрд $ США.

🇸🇬Temasek Holdings, основанный в 1974 году, является суверенным инвестиционным фондом, принадлежащим государству Сингапур. Он управляет портфелем активов, ориентированным на долгосрочное инвестирование и разнообразие, включая акции, облигации и недвижимость. Temasek играет ключевую роль в поддержке экономического развития Сингапура. За последние 20 лет состояние фонда выросло в 5 раз: с 77 млрд $ США в 2002 году до 382 млрд $ США в 2023 году.

🇶🇦Суверенный фонд Катара (QIA) был учрежден эмиром Катара в 2005 году с целью эффективного управления доходами от экспорта нефти и природного газа. Фонд специализируется на внутренних и международных инвестициях. За период 2011-2023 годы состояние фонда выросло в 5 раз: с 85 млрд до 429 млрд $ США.

🇦🇿Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) был основан в 1999 году с задачей управления доходами от нефтегазовых ресурсов страны. Основная функция фонда заключается в стабилизации экономики через диверсификацию инвестиционного портфеля и обеспечение будущих финансовых потребностей страны. С начала 2010-ых состояние фонда непрерывно выросло почти в три раза, достигнув 56 млрд $ США в 2023 году.

🇰🇿Национальный фонд Казахстана был создан в 2000 году указом Президента страны, для управления и инвестирования доходов от добычи и экспорта нефтегазовых ресурсов. Основные цели фонда - обеспечение стабильности национальной экономики и накопление средств для нужды будущих поколений. Первый денежный перевод поступил от продажи 5% Тенгизского месторождения на сумму $0,66 млрд в 2001 году. Пик накопления фонда составил более $70 млрд в 2014-2015 годах. С тех пор фонд использовал свои средства для закрытия срочных потребностей государства, включая поддержку коммерческих банков, национальных компаний и заполнение дефицитов в государственном бюджете. В 2023 году состояние фонда составило около 60 млрд $ США, что намного ниже чем 10 лет назад.

💬 https://t.me/EnergyAnalytics

🛢 Цены на нефть и накопления Нацфонда: динамика 2010-2023 годов

Нацфонд Казахстана пополняется за счет доходов от нефтегазовой отрасли, которая играет ключевую роль в его финансировании. Поэтому изменения цен на нефть в мировом рынке имеют важное значение.

📊 Представляем инфографику, которая показывает накопления Нацфонда по годам при средних ценах на нефть за баррель.

📈Наибольший объем накоплений в фонде был достигнут в 2011-2012 годах, когда цены на нефть превышали 110 долларов за баррель, и составляли около 23 млрд долларов США. Через десять лет после снижений, цена на нефть возросла до 100,8 долларов в 2022 году, однако поступления в фонд составили 14 млрд долларов. Это значительно меньше показателя 2014 года, когда цена за баррель была 99 долларов, а поступления - около 20 млрд долларов.

Стоит отметить, что в 2010 году при цене на нефть в 79,5 долларов за баррель накопления фонда превышали 15 млрд долларов. Сравнительно, в 2023 году цена на нефть поднялась чуть выше - до 82,5 долларов, но накопления фонда составили только в районе 10 млрд долларов.

❕ Следовательно, можно заключить, что начиная с 2015 года, накопления Нацфонда заметно снизились вместе с падением цен на нефть. Несмотря на восстановление цен до уровней предкризисного периода за последние годы, фонд не достигает прежних пиковых значений по накоплениям.

💬 https://t.me/EnergyAnalytics

🛢 По мнению экспертов, несмотря на значительный прогресс в зеленой энергетике, спрос на нефть будет оставаться стабильным еще на протяжении нескольких десятилетий.

📊 Как говорит международный эксперт Олжас Тлеухабылулы, в разгар пандемии многие прогнозисты утверждали, что пик спроса на нефть был достигнут в 2019 году и что мир больше не вернется к такому уровню потребления. Но реальность оказалась иной: уже в 2022 году компании снова достигли уровня 2019 года. Это свидетельствует о том, что нефтяная отрасль все еще имеет значительный потенциал.

Смотрите наш эпизод "От нефти к инвестициям: Путь Казахстанского экспата", где мы обсуждаем особенности нефтегазовых и других компаний энергетического сектора, их инвестиционную привлекательность, а также делимся советами как инвестировать и на какие параметры нужно обращать внимание.

📱 Energy Podcast

🎤Apple Podcast
🎤Amazon Music
🎤Google Podcast
🎤Yandex Music
🎤RSS Podcast

🛢 Крупные нефтяные компании продолжают расширять добычу, несмотря на зеленые инициативы

Квартальные данные компаний позволяют отслеживать динамику изменения объемов добычи, выявлять сезонные колебания и долгосрочные тренды. Также на основе исторических данных можно строить прогнозы будущей добычи, что помогает в стратегическом планировании.

✔️Динамика показывает, что объемы добычи у большинства компаний в первом квартале текущего и прошедшего года оставались относительно стабильными, с отклонением не более 0,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

📈Отличается прогресс у Chevron в период с 2023 по 2024 годы, где суточная добыча в первом квартале увеличилась на 0,3 млн баррелей н.э.

Значительных снижений показателей не отмечается. Следовательно, можно сделать вывод, что отрасль продолжает сохранять устойчивость и расширять добычу, несмотря на "зеленые" тренды.

💬 https://t.me/EnergyAnalytics

💻 Нефтегазохимическое будущее Центральной Азии - что, где, когда и кто!

Согласно недавнему исследованию Rystad Energy снижение спроса на нефтепродукты компенсируется ростом региональной нефтехимии.

В будущем по всему миру ожидается интеграция нефтепереработки с нефтехимическим производством, как, например, проекты в Китае с участием Saudi Aramco. Тренд в сторону нефтехимии подтверждается решениями производителей в нашем регионе.

❔Как будут развиваться проекты нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний в Казахстане и в регионе Центральной Азии в целом?

Приглашаем вас на бизнес-саммит “Нефтепереработка и нефтехимия Центральной Азии и Каспия” - самое важное в регионе мероприятие для профессионалов отрасли, где можно встретиться с представителями ключевых игроков региона.

🔜 В этом году саммит пройдет в Астане с 17 по 19 сентября. Среди подтвержденных участников руководство КазМунайГаз, в том числе представители заводов, Узбекнефтегаз, и SOCAR. Важной особенностью саммита является высокий уровень представительства со стороны участников.

Среди лицензиаров и технологических компаний такие лидеры отрасли, как Topsoe, Lummus Technology, Univation, Sulzer, Baker Hughes и многие другие. С актуальным списком участников можно ознакомиться на сайте бизнес-саммита.

⚡В этом году совместно с этим бизнес-саммитом пройдет второй ежегодный саммит с фокусом на развитие проектов производства чистого водорода. Согласно оценкам экспертов в Центральной Азии существует потенциал развития низкоуглеродной водородной энергетики, основанный или на наличии больших запасов ископаемого углерода, или на климатических особенностях (солнце, ветер, гидрогенизация).

Бизнес-саммит “Водород в Центральной Азии и Каспии” сфокусируется на том, как страны могут максимально реализовать свой потенциал, и соберет всех участников отрасли - от государственных органов, международных организаций, потребителей и компаний, которые уже реализуют проекты.

Официальным партнёром саммита является Kazakh Invest.

‼️Важная информация! Energy Analytics выступает информационным партнёром мероприятий и предлагает всем своим подписчикам дополнительную 10% скидку на регистрацию. Используйте бонус-код EnergyAnalytics10 на странице регистрации, чтобы получить скидку.

🔗🔎🔎🔎🔎🔎ссылки:

☑️Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия
18-19 сентября
Сайт мероприятия 🖥

☑️Водород в Центральной Азии и Каспии
17 сентября
Сайт мероприятия 🖥