🛢️Экспорт и потребление нефти в Казахстане (1990–2024)

За последние 30+ лет нефтяная отрасль Казахстана претерпела значительные изменения как внутри страны, так и на мировом уровне. Сегодня примерно 80% добываемой нефти экспортируется, а 20% направляется на внутренний рынок.

В начале 1990-х ситуация была противоположной: доля экспорта составляла около 23%, а внутреннее потребление — 77%. Это был период, когда нефтедобыча и инфраструктура только начинали развиваться.

🔵2000-е годы:
С активным развитием месторождений Тенгиз, Кашаган, Карачаганак и других крупных проектов экспорт резко вырос. К 2005 году доля экспорта достигла 86%, превратив отрасль в главный драйвер экономики страны.

🔵2010–2020 годы:
Доля экспорта стабильно удерживалась на уровне 84–88%. Несмотря на то что внутреннее потребление постепенно увеличивалось, его доля в общей структуре оставалась небольшой. Казахстан укрепил позицию страны, ориентированной на мировой рынок нефти.

🔵2024 год:
Экспорт – 81%.
Внутреннее потребление – 19%.
Хотя внутренний спрос немного вырос, экспорт по-прежнему доминирует.

Основной доход страны всё ещё зависит от экспорта сырой нефти. Доля внутренней переработки и нефтегазохимической продукции остаётся низкой. Для обеспечения энергетической безопасности и насыщения внутреннего рынка готовой нефтегазовой продукцией стратегически важно переходить от экспорта сырья к экспорту готовых нефтегазохимических товаров.

📱 https://t.me/EnergyAnalytics

🛢️ Страны — лидеры по экспорту нефти в 2024 году (млн барр./сутки)

1️⃣ 🇷🇺 Россия — 6.9
2️⃣ 🇸🇦 Саудовская Аравия — 6.9
3️⃣ 🇨🇦 Канада — 3.6
4️⃣ 🇮🇶 Ирак — 3.4
5️⃣ 🇮🇷 Иран — 3.1
6️⃣ 🇦🇪 ОАЭ — 2.8
7️⃣ 🇰🇼 Кувейт — 2.2
8️⃣ 🇳🇴 Норвегия — 1.6
9️⃣ 🇳🇬 Нигерия — 1.5
🔟 🇰🇿 Казахстан — 1.5
1️⃣1️⃣ 🇶🇦 Катар — 1.4
1️⃣2️⃣ 🇺🇸 США — 1.1

🇰🇿 Казахстан добывает около 1,8 млн барр./сутки, из которых примерно 1,5 млн идут на экспорт, что подчеркивает высокую зависимость экономики от внешних рынков. Внутренняя переработка и выпуск нефтегазохимической продукции пока ограничены, а разница между внутренними и внешними ценами дополнительно влияет на структуру поставок. Поэтому переход от экспорта сырья к выпуску и экспорту готовой продукции остается ключевой задачей, как мы говорили ранее.

При этом, стоит отметить, что подобная ориентация на внешний рынок характерна и для многих других стран, как видно по графику. Масштаб экспортной доли везде различается в зависимости от национальной политики. Некоторые страны являются ключевыми экспортерами своих регионов.

На данном фоне ярко выделяются США: сланцевый бум значительно увеличил добычу, и страна направляет большую часть собственной нефти на внутреннее потребление.

📱 https://t.me/EnergyAnalytics

50+ лет газа: мир ×4 - а Казахстан все ближе к импорту

За последние 50+ лет газ прошел путь от «побочного продукта нефти» до полноценного глобального товара - и цифры это подтверждают.

🌍 Мир: добыча газа выросла в 4 раза

В 2024 году мировая добыча газа выросла до 4,1 трлн м³.
Драйверы - прежде всего США и Россия:
• 🇺🇸 США: 1,0 трлн м³ (это 25% мировой добычи)
• 🇷🇺 Россия: 630 млрд м³ (около 15% мира)

🇰🇿 Казахстан: «сырого много», но товарного - ограниченно:
• добыча сырого газа ~60 млрд м³
• товарного газ ~30 млрд м³ (0,7% мирового объема)

Почему разрыв такой большой? Потому что значительная часть - попутный газ, и заметная доля уходит на закачку в пласт, топливный газ, собственные нужды, энергогенерацию и т.д.

📌 Запасы vs “бумажные ресурсы”

Официально заявляется: доказанные извлекаемые запасы газа Казахстана - 3,8 трлн м³, из них 2,2 трлн м³ попутного и 1,6 трлн м³ свободного газа.

При этом экс-глава QazaqGaz публично говорил про ~62 трлн м³ прогнозных ресурсов. Вопрос ровно один: где эти объемы в виде реального товарного газа?

Для сравнения 🇺🇸 США:
• добыча ~1,03 трлн м³/год
• доказанные запасы газа по EIA за 2023 год: ≈ 17,1 трлн м³

То есть R/P порядка ~16–17 лет - немного, но это настоящие запасы, которые обеспечены технологией, инфраструктурой и рынком.

🚚 И еще один тревожный тренд: импорт газа из РФ

По сообщениям российских источников, поставки газа из России в Казахстан к 2028 году могут вырасти до ~12 млрд м³/год (в разы больше текущих уровней).
И спрос будет расти дальше: население, промышленность, газификация и КПГ/газомоторное топливо.

Газ - это топливо будущего (и реальности), но Казахстан рискует остаться страной с большими ресурсами и “узким горлышком” товарного газа.

📱 https://t.me/EnergyAnalytics

🇰🇿 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні құтты болсын!

Бұл мереке – еліміздің тарихындағы маңызды белес. Тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен тұрақтылығы нығайып, бейбітшілік пен бірлік сақталсын. Еліміздің өркендеуіне ілесіп, іскерлік табыс пен жаңа мүмкіндіктер арта берсін!

Ізгі ниетпен,
ENERGY ANALYTICS ұжымы

📈 На прошлой неделе мы завершили последний в этом году курс по подсчёту запасов нефти и газа по стандарту SPE-PRMS.

Программа получилась насыщенной и практико-ориентированной: участники работали с реальными кейсами, решали прикладные задачи и разбирали взаимосвязь геологии, разведки, экономики проектов и оценки запасов. Особый акцент был сделан на экономическую логику принятия решений — от ресурсов к коммерческой ценности.

Также мы обсудили глобальные и локальные тренды, перспективы отрасли в условиях энергетического перехода, различия регуляторных и оценочных систем в разных странах, а также специфику национальных рынков. Участники разобрали, что действительно важно для инвесторов, как формируется стоимость активов и какие факторы влияют на инвестиционную привлекательность проектов.

👏 Благодарим всех участников наших потоков. Этот год был очень продуктивным. Мы рады видеть, как в нашей стране растет и развивается сообщество специалистов, работающих по системе SPE-PRMS, и как этот подход к оценке запасов становится все более востребованным.

📱 https://t.me/EnergyAnalytics

Тенгиз — один из крупнейших и стратегически значимых инвестиционных проектов Казахстана.

Месторождение было введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 1991 году, а с 1993 года разработку ведет ТОО «Тенгизшевройл». За прошедшие десятилетия проект стал важным элементом нефтегазовой отрасли и одним из ключевых драйверов современной экономики страны. Компания является крупнейшим налогоплательщиком страны.

📊 В представляемой инфографике показана динамика добычи нефти в Казахстане и на Тенгизе с 1991 года по настоящее время. Важно отметить, что за последние 10 лет вклад проекта стабильно составляет около 30% от общей добычи нефти в стране. С запуском Проекта будущего расширения (ПБР) эти показатели получат дополнительный импульс роста.

По итогам 11 месяцев 2025 года и прогнозам на конец года общая добыча нефти в стране может достичь 96 млн тонн, из которых более 36% приходится на проект Тенгиз.

Однако стоит отметить, что значение Тенгиза не ограничивается объемами добычи. Месторождение играет ключевую роль в промышленной трансформации региона — в первую очередь через развитие нефтехимии и формирование более глубокой переработки на базе тенгизского сырья. Это стратегическое направление, способное создать долгосрочную добавленную стоимость внутри страны.

🔑 В ближайшем будущем срок действия лицензии подходит к завершению, и в этой точке у государства формируется сильный переговорный рычаг и стратегическая возможность. Важно рассмотреть фундамент для устойчивого притока инвестиций в нефтегазовый сектор с фокусом на долгосрочное развитие.

📱 https://t.me/EnergyAnalytics

Kazservice подкастында🎙️ 2025 жылы мұнай-газ саласында болған маңызды өзгерістер мен өзекті мәселелер жан-жақты талқыланды

Толық нұсқасын YouTube көре аласыздар▶️

Как Росатом увеличил свою долю в урановых запасах Казахстана до 24%

До 2009 года Uranium One (канадская компания) владела примерно 6-10% запасов через приобретенные в 2007 году активы UrAsia Energy: 70% в СП Betpak Dala (месторождения Akdala и South Inkai) и 30% в Kyzylkum JV (Kharasan-1). Это составляло около 50-80 тыс. тонн урана в запасах.

В 2009 году, на фоне ареста главы КАП, “Росатом” через ARMZ начал стратегический план по входу в Uranium One. Это включало обмен активами: Uranium One приобрела 50% в Karatau JV (месторождение Budenovskoye-2) в обмен на акции для ARMZ, что дало “Росатому” начальную долю ~17% в Uranium One. Тактика была направлена на постепенное поглощение, вытесняя других участников (включая японских, канадских и потенциально китайских инвесторов в смежных проектах), через совместные предприятия и сделки, где “Росатом” изначально целился на ключевые активы для укрепления позиций. Доля в запасах выросла до 12-18%.

2010: ARMZ вносит доли в Akbastau и Zarechnoye плюс $610 млн - и получает контроль в Uranium One через выпуск новых акций. Доли других акционеров неизбежно размываются выпуском бумаг, а контроль переходит туда, куда направлен выпуск. “Росатом” увеличил долю в Uranium One до 51%.

2013: Когда контроль уже в руках, финал почти технический: 2013 - ARMZ уводит Uranium One с биржи и доводит владение до 100%. Миноритарии выходят, сделка закрывает “внешний шум”. Полное поглощение Uranium One “Росатомом”.

2023: “Росатом” приобрел 49% в СП Budenovskoye LLP (блоки 6 и 7, 100% запасы ~114 тыс. т урана).

2024: Uranium One/Росатом контролирует 24% запасов Казахстана (около 136 тыс. тонн).

Эта "экспансия" позволила Росатому укрепить контроль над upstream-сегментом добычи урана, начиная с входа в казахстанские месторождения в 2007 году, на фоне истощения собственных запасов. Это дополняет доминирующую роль в глобальном обогащении урана (~45-50% мощностей) и строительстве АЭС (портфель заказов на 10 лет превышает 200 млрд долларов, годовой экспортный доход ~18 млрд долларов), делая Россию ключевым игроком в ядерной цепочке поставок.

📱 https://t.me/EnergyAnalytics