В продолжение темы импорта (параллельного/свободного/замещающего/и не очень) - погружение в отраслевые реалии и детали в интервью с Александром Романихиным:

https://www.angi.ru/news/2897601-Вместо%20дискуссий%20о%20«сером»%20импорте%20необходимо%20делать%20свое%20качественное%20оборудование/

Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты

Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности.

📝Для них будут доступны кредиты по ставке до 11% годовых на срок до 12 месяцев.

📝Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей.

❗️Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации.

❓Ранее льготные кредитные программы поддержки были предоставлены системообразующим организациям агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли.

#господдержка #энергетика

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности.

В феврале 2022 года Правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.

Правительством приняты постановления о предоставлении грантовой поддержки на развитие ЦИР:

(а) Гранты на разработку конструкторской документации комплектующих по линии АНО «Агентство по технологическому развитию»: всего не менее 3,6 млрд рублей в ближайшие три года. (постановление здесь)

(б) Гранты на модернизацию и расширение центров инжиниринговых разработок, действующих на базе вузов и научных организаций: 1,5 млрд рублей на 2022–2024 год. (постановление здесь)

Также правительство приняло положение о о межведомственной комиссии по вопросам развития производства критических комплектующих. (документ здесь)

На протяжении последних двух недель тема компонентной базы заняла значимое место как в отраслевом информационном поле, так и на нашем канале (см. здесь, здесь, здесь и здесь). Ниже мы обобщили некоторые свои мысли по этому вопросу.

Политика неторопливого движения к 100% локализации не соответствует обстановке в лице нависающего кризиса компонентной базы. Вчера вице-премьер Ю.Борисов заявил о том, что запреты на поставку в страну зарубежных комплектующих, сырья и материалов позволяют оценить, что реально сделано в рамках принятых Минпромторгом 22 отраслевых программ импортозамещения. "Пришло время уже реального импортозамещения, особенно в тех нишах, где ранее доминировал, господствовал импорт",

На наш взгляд, пришло время поправить как приоритеты, так и производную от них терминологию. Импортозамещение должно стать Индустриализацией 3.0 (1.0 - индустриализация 1920-30-х; 2.0 - Косыгинские реформы 1970-х).

Что можно почерпнуть из опыта предшествующих индустриализаций? Принципы управления, реализованные на практике: комплексность (напр., объединение в комбинаты), фокус на лучших практиках (функционально-стоимостной анализ, межотраслевой баланс), ситуационная практичность (введение НЭПа). Механизмы реализации принципов можно адаптировать к современным условиям.

Мы уже обсуждали риски дефицита компонентной базы (материалы, детали и узлы) в машиностроении. Во-первых, проблему можно решать сквозным (отрасль, подотрасль, завод) сочетанием/балансом (а) допустимо простых управленческих и (б) достижимо сложных технико-технологических решений.

Здесь может помочь в том числе и опыт Госплана, но интереса государства к этой теме не видно. Правительство надеется на рынок и пока ограничивается регуляторными мерами и субсидиями.

Во-вторых, в эпоху так называемой Индустрии 4.0 советский путь - не самый быстрый. Новая индустрия - это междисциплинарность, кастомизация и безграничный "прагматизм". На практике: межотраслевая кооперация, микросерийное производство (без потери эффективности массового; предыдущий прорыв был про мелкосерийное производство, которое Тойота сделала эффективным) и масштабный обратный инжиниринг.

Кризис компонентной базы требует принципиального переноса акцента с производства на конструкторские работы, где будет создаваться основная ценность (и добавленная стоимость). Изделия нужно проектировать быстро. В этой части советский опыт не применим, поскольку уровень цифровых технологий был кардинально иным.

В текущих условиях есть несколько неотложных задач для ОКР:
- определение критических направлений (что нужно здесь и сейчас); концентрация ресурсов;
- стандартизация и унификация конструкторской работы (о принятых мерах государства в этой области - в посте выше);
- развитие горизонтальных связей через взаимодействие на уровне отраслевых игроков и отдельных специалистов;
- внедрение по возможности важного принципа Индустрии 4.0: новое изделие в идеале требует всего одного натурного испытания (максимальное снижение себестоимости) перед запуском в производство.

Далеко не все компоненты являются высокотехнологичными изделиями. Продвинутые инструменты Индустрии 4.0 (цифровые двойники и тени, 3D-печать или ИИ) вовсе не являются необходимым условием запуска производства.

В случае с высокотехнологичной продукцией "проблема одного натурного испытания" стоит гораздо острее. Она не может быть решена без применения в конструкторской работе цифровых двойников (полезный видео-доклад на эту тему здесь).

🇨🇳 Что от нас ждет Китай?

В Китае на самом высоком уровне  должно быть принято принципиальное политическое решение по поводу экономического сотрудничества с Россией. Если такое решение будет принято, то тогда — и только тогда -  пойдет «расшивка» всех вопросов.  

Для этого должны совпасть три фактора. Полное завершение военной операции. Подписание какого-то соглашения о прекращении огня или какой-то договор, который фиксирует на любой точке ситуацию. До этого точно ничего не будет.
Второй момент: Китай должен услышать экономическую позицию России. У нас не сформулированы ни глобальные требования, ни экономическая позиция. Нет ответа на главный вопрос: чего Россия хочет в сфере экономики?
И третий момент. Конечно же, Китай ждет спецпредложения. И это спецпредложение должно коренным образом отличаться от того, что мы делали в сфере экономики раньше.  Я полагаю, что как минимум до конца года между Москвой и Пекином могут быть сложные и долгие переговоры по этому поводу. 

Нам надо делать такое спецпредложение большому числу стран Азии: Индии, Вьетнаму. Или, может быть, даже так: нам надо его делать либо группе стран — пяти, шести, семи, либо не делать его никому. 
Что может быть содержанием такого спецпредложения? Например, полное обнуление любых налогов на десятилетия для тех зон, где будут создаваться совместные предприятия.
Участие российского государства в качестве соинвестора. Нам выгодно не просто закупать товары в Китае. Нам выгодно параллельно создавать на территории КНР совместные российско-китайские предприятия, которые будут производить и поставлять в Россию продукцию. 
Второй момент - локализация китайского производства в России. Это во многом стало бы возвращением к тому, с чего Китай начинал в 90-е годы, когда его лозунгом было «рынок в обмен на технологии»: у нас гигантский рынок, приезжайте к нам, но взамен обучите наших инженеров и поставьте современные производственные линии.

И снова о комплектующих, теперь взгляд со стороны ...

Европейские автозаводы остановились из-за нехватки недорогих украинских комплектующих.

В современных автомобилях для скрепления электрокабелей (совокупная длина в одном автомобиле достигает 5 км) используются жгуты, которые производятся на Украине. Без этой недорогой детали невозможно начать сборку автомобиля.

Автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, пытаются найти альтернативных поставщиков в Китае и Мексике.

Глава ГКЗ Игорь Шпуров на Ямальском нефтегазовом форуме (сайт форума здесь) по подземным хранилищам нефти (ПХН):

"Сделать это можно достаточно быстро, но сегодня нужно заняться подготовкой технико-экономических обоснований и предпроектной проработкой таких хранилищ. Пусть даже это будет создано через 2-3 года, но по крайней мере делать это необходимо" (цитата по сообщению «Интерфакса»)

О ПХН как инструменте стабилизации добычи мы подробно писали здесь

Представитель China National Petroleum Corporation International (международное крыло CNPC) по итогам переговоров в Кабуле: "Наша компания хочет инвестировать в Афганистан" (цитата по сообщению ТАСС)

Генсхему развития газовой отрасли надо менять

Генеральную схему развития газовой отрасли необходимо пересмотреть с учётом планов Европы по отказу от использования российского трубопроводного газа, считает управляющий директор консалтинговой компании Vygon Consulting Григорий Выгон.

"По нашим оценкам, до 2025 года до 50 млрд куб. м российского экспорта может быть замещено альтернативными поставками - американским СПГ, частично Катаром. И к 2030 году эта цифра уже достигает более чем 150 млрд куб. м. И дальше, в более далекой перспективе понятно, что она будет только вырастать. Поэтому рассмотрение этого сценария в качестве базового принципиально важно для развития в целом российской газовой отрасли", - цитирует "Интерфакс" выступление на Ямальском нефтегазовом форуме.

В продолжение темы так называемой Индустрии 4.0 (ранее об этом здесь) - о применении передового инструментария на базе цифровой тени (упрощенной версии цифрового двойника).

В Наньянском технологическом университете (Сингапур) провели моделирование изменения производственной мощности действующего завода при использовании виртуальных инструментов: (1) цифровой тени поточной линии и (2) симулятора сети промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

В модели анализировалось 11 производственных участков и выработка 3-х партий кремниевых подложек. Количество технологических операций для партий 1, 2 и 3 составляло 22, 14 и 14 соответственно.

На основе виртуальной сети IIoT (без разворачивания дорогостоящей реальной сети) были определены требования для киберфизической производственной системы (CPPS) с учётом ограничений действующего оборудования.

Результаты моделирования:
- выработка 3-х партий выросла на 66.3%, 209% и 91.6% соответственно,
- оператор CPPS может оперативно менять ритм выпуска продукции,
- использование стандартного ПО сделало моделирование недорогим.

При этом в результатах не представлен расчёт дополнительного экономического эффекта от:
- увеличения стоимости хранения и особенно фильтрации big data; сопутствующего роста расходов на IT-поддержку;
- возможного увеличения коэффициента закрепления операций.

А. Новак про ожидаемый уровень добычи нефти в апреле: «У нас будет корректировка … в сторону уменьшения, мы это видим, потому что меняется логистика, и финансовые проблемы будут связаны со страхованием, с использованием судов … Я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4-5% [к марту]» (цитата по "Интерфаксу")
Вице-премьер подчеркнул, что снижение добычи не является директивным: «Нет, не директивно, это компании самостоятельно будут решать».

При этом превалируют ожидания куда более заметного спада. Аргус прогнозировал снижение добычи в апреле по сравнению с мартом на 16%, МЭА ранее ожидало падение добычи в районе 30%. Со ссылкой на "источники в компаниях" утверждалось, что российским нефтяникам даны указания снижать добычу на 20-30%.

Дождёмся ...

В продолжение темы соглашений о сервисных рисках и об управлении финансированием: принятый на днях закон, регулирующий их применение (об этом здесь), направлен на привлечение инвестиций, что подразумевает в основном участие нефтегазовых компаний. При этом заслуживает внимания довольно объёмный международный опыт применения подобных соглашений также и нефтесервисными компаниями – а именно, Schlumberger (далее – SLB).

В SLB реализация проектов по разработке месторождений на условиях коммерческого риска (production management) на сегодняшний день сосредоточена в подразделении Asset Performance Solutions (APS, входит в дивизион Digital & Integration, общая выручка в 2021 году – $3,3 млрд), ранее этим занималась структура Schlumberger Production Management (SPM).

SPM был создан в 2011 году. Заложенный в него основу подход развился из опыта SLB по интегрированному (комплексному) управлению проектами (Integrated Project Management, IPM) при бурении скважин, который развивался в компании с середины 1990-х.

Помимо дохода непосредственно от добычного проекта (продажа продукции), участие SPM позволяло максимизировать поставки услуг и оборудования SLB из чрезвычайно широкого ассортимента компании.
Наибольшего масштаба, по доступной информации, оборот SPM достиг в 2017 году – $1,67 млрд (5,5% от всей выручки группы Schlumberger). Добыча под управлением на определённом этапе превышала уровень 10 млн тонн нефти в год. В период 2011-2016 показатель ROCE для SPM был на 7% выше, чем по остальной группе.

При этом, это довольно рискованный бизнес, поскольку подвержен влиянию ценовой конъюнктуры. К примеру, при обвале цен на нефть в 2014-15 годах SLB списала всего около 400 миллионов долларов, включая на проекте в бассейне Eagle Ford (Техас) – об этом здесь и здесь.

По оценке одного из отраслевых аналитиков, к 2017 году деятельность по управлению добычными проектами прошла путь от «хорошо понятных нефтяных месторождений с низкими рисками» к «более спекулятивным активам». В 2019 году SLB приостанавливала заключение новых контрактов по управлению разработкой месторождений.

Проекты реализовывались по очень широкой географии: Китай, Колумбия, Малайзия, Марокко, Нигерия, Мексика, Румыния, США, Эквадор (список неполный).

Насколько этот опыт применим к российскому рынку – вопрос неочевидный. Отметим в этой связи, что существует огромный фонд низкорентабельных выработанных месторождений, представляющих ограниченный интерес для крупных компаний. Эффективность разработки таких месторождений зависит от применения оптимально подобранных технологических и управленческих решений.

"Зарубежнефть" расширяет присутствие во Вьетнаме

"Зарубежнефть" в 2022 году планирует расширить свое присутствие во Вьетнаме, приобретя долю корейской KNOC в новом для себя активе - перспективном блоке 11-2, сообщается в корпоративном издании компании "Нефть".

Вторым участником данного СРП-проекта в настоящий момент является корпорация нефти и газа Вьетнама (PetroVietnam) с долей 25%.

По данным компании, разработка блока 11-2 начнется в текущем году. По его итогам "Зарубежнефть" рассчитывает добыть 103 тыс. т н.э. К 2026 году она намерена увеличить добычу до 650 тыс. т н.э.

Блок 11-2 располагается вблизи блока 12/11, в котором 100%-ная "дочка" "Зарубежнефти" - Zarubezhneft EP Vietnam B.V. - в ближайшее время станет оператором СРП, отмечает издание. В настоящее время осуществляется передача функций от "Вьетсовпетро" - совместного предприятия российской компании и PetroVietnam.

С лета 2021 года "Зарубежнефть" формирует газовый кластер во Вьетнаме и Индонезии. В настоящий момент в него входит пять активов: операторский блок 06-1 (35% у Zarubezhneft EP Vietnam B.V, 45% - у индийской ONGC, 20% - у PetroVietnam), трубопроводный консорциум Nam Con Son Pipeline (32,7% у Zarubezhneft EP Vietnam B.V., 16,3% - у англо-французской Perenco, 51% - у вьетнамской PV Gas), операторский блок 12/11, перспективный блок 11-2 и блок Tuna (Индонезия, 50% - у "ЗН-Азия", 50% - у британской Premier Oil)).

В дополнение к теме различных бизнес-моделей, применяемых нефтесервисными компаниями в мире - график про волатильность мирового нефтесервисного рынка.

В продолжение темы соглашений о сервисных рисках и об управлении финансированием - сообщение о выставленном на продажу месторождении в Пермском крае. Можно продать/купить, а можно разделить риски и доходы?!

Оригинал объявления о продаже - здесь.
Дисклеймер: У нас нет коммерческого интереса в реализации данного актива. Интерес сугубо как к бизнес-кейсу.

Из доклада «Услуга за услугу: сервисизация промышленности требует новой промышленной политики», представленного на прошлой неделе Центром исследований структурной политики ВШЭ:

- Мы определяем сервисизацию как феномен в промышленном производстве, при котором промышленные компании не только покупают и производят больше услуг, чем раньше, но также продают и экспортируют больше услуг в качестве интегрированных видов деятельности, при этом, как правило, происходит трансформация бизнес-модели самих компаний и репозиционирование в цепочках создания стоимости.

- Сервисизация в целом характерна для более производительных промышленных компаний: производительность увеличивается вместе с ростом числа сфер, в которых у компании существуют сервисы, при этом наибольший прирост в производительности характерен для компаний, у которых сервисы есть сразу в пяти или во всех шести сферах.

- Часто маркером конкурентоспособности выступают экспортная деятельность в целом и состав экспортной корзины в частности. Это во многом определяет экспансионистскую национальную политику, ориентированную на вывод компаний на внешние рынки. Однако в условиях нарастающей геополитической напряженности и ограничений доступа к глобальным рынкам технологий экспортоориентированная модель роста и развития может работать недостаточно эффективно. Сервисизация может рассматриваться в качестве альтернативного маркера конкурентоспособности.

Отсюда, авторы акцентируют важность мер промышленной политики, которые были бы направлены на поддержку компаний, формирующих у себя высокую степень сервисизации (проявленную через маркеры).

Отметим, что сектор нефтепромыслового сервиса и оборудования (НПСО) характеризуется высоким уровнем коммерциализации промышленной продукции через технологический сервис ("интегрированный вид деятельности", используя фразеологию доклада). Подобным образом реализуется очень широкий спектр продукции - от буровых долот до внутрискважинных насосов и от телеметрических систем до буровых растворов.

Полный текст доклада здесь

https://www.youtube.com/watch?v=vYy8Fs3eusI

Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина - в том числе о импортоопережении (15:29), индустриализации (20:19) и отраслевой науке (23:10).

Регулирование майнинга стало предметом круглого стола с участием Минэнерго (организатор - фонд "Центр стратегических разработок").

Ключевые тезисы круглого стола:
- энергосистема России в 2022 году сохраняет избыток мощности порядка 30-40 ГВт, развитие майнинга соответствует цели роста энергопотребления;
- цены на электроэнергию для майнеров не будут устанавливаться на уровне тарифов для населения; иначе произойдёт рост объемов перекрестного субсидирования.

Очевидно противоречие: частник не сможет (не выгодно) и не будет покупать по промышленному тарифу, энергетики не продадут по льготному.

Майнинг сильно зависит от цен на электроэнергию и вычислительных мощностей. Опыт, когда майнерам предоставляется дешёвая энергия, в имеется. В 2020 году «Газпром нефть» на месторождении имени Александра Жагрина в ХМАО реализовала пилотный проект по майнингу на основе утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Отметим попутно, что опыт разработки этого месторождения, являющегося флагманским на проекте "Зима", достоин отдельного внимания (на будущее).

Покупателем выработанной из ПНГ электроэнергии, по цене до 3 руб. квт/ч, была IT-компания Vekus. По данным компании, она доставила на месторождение контейнер со 150 ASIC-устройствами Antminer S9. За месяц оборудование использовало 49,5 тыс. кубометров ПНГ (170 тыс. кВт⋅ч; 500 тыс. руб.) и добыло 1,8 биткойна.

Antminer S9, который использовался в проекте в ХМАО, стоил в конце 2020 г. до $1500. Таким образом, общие затраты на оборудование составили до $225 тыс. Стоимость энергии по курсу 2020 г. - до $90 тыс. в год. Дополнительные расходы (контейнер, система охлаждения, IT-поддержка) в открытых источниках не указывались.

За месяц (декабрь 2020 г.) ферма намайнила 1,8 биткойна. В расчёте на год в одном контейнере «копаются» 21-22 биткойна. Пилотному проекту «подфартило» - биткойн вырос в цене в конце 2020 г. в 4 раза с $10 тыс. до $40 тыс. Расчётно доходы в 2021 г. могли составить до $0,7-0,9 млн., доналоговая прибыль - $0,2-0,4 млн.

ЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти

https://www.interfax.ru/business/834477