В продолжение предыдущего поста - комментарий к выступлению губернатора Тюменской области: сначала изложение (📌) сути сказанного губернатором (в нашем понимании), затем наши краткие соображения (🔎).

📌Есть освобождающийся «жирный» и объёмный (до 400 млрд руб.) рынок высокотехнологичного нефтесервиса с высокой маржинальностью («эффективная прибыль», словами губернатора), который можно и нужно заполнить.

🔎Есть совпадение интересов операторов добычи и поставщиков сервиса/оборудования в том, чтобы эту маржинальность не загубить – поскольку технологический уровень поддерживать надо, а он под давлением [подробнее об этом в статье]. Без нормальной маржи у поставщиков не будет основы для создания технологий, которые нужны заказчикам; сами заказчики (ВИНК) их производят в ограниченном объёме.
🔎Часть маржи уйдёт в «цифру», и здесь интрига в том, кто будет её («цифры») оператором и её (части маржи) приобретателем. Варианты: нефтегазовые компании (частично уже так и есть), российские нефтесервисные компании (независимые – маловероятно, своего Schlumberger со своим DELFI у нас нет; вероятно, аффилированные с операторами нефтесервисные структуры), независимые ИТ-игроки (способны на локальные успехи) или цифровые мэйджоры (вспомним заход «Яндекса» на розничный рынок топлива и совместный проект с тем же Schlumberger).

📌Имеющимися силами поддерживать технологический уровень малореально: у поставщиков нефтесервиса нет ресурсов, прежде всего финансовых.
🔎С ресурсами действительно есть серьёзные проблемы, вместе с тем есть группа компаний достаточно устойчивых и технологически состоятельных.
🔎Одной из ключевых причин сложившегося положения является то, что нефтесервис был вынужден работать в рамках логики, заложенной заказчиком в тендерной системе: даёшь самую низкую цену. Как итог - материализованные риски, на которые своей программой предлагает ответ губернатор (о рисках также здесь). По сути, подведение итога.

📌Высокотехнологичный рынок предлагается осваивать не в конкурентном ключе («конкуренции в плохом смысле этого слова» - см. пункт выше), а через механизмы, которые «способны максимально быстро выдать ответ на запрос, устраивающий заказчика».
🔎Таким образом, единство с заявленной логикой Минпромторга (см. ниже)
🔎Интересен ракурс через «запрос, устраивающий заказчика» - по сути, речь о взаимодействии, которое видится через ракурс потребности (а значит, и ценности/цепочки её создания), в отличие от готового ТЗ в тендерной документации.
🔎Здесь широкое поле для интерпретаций: от развития отношений в русле клиентоцентричности (статья на эту тему здесь) до совсем «специфических» отношений.
🔎Также отметим, что госкорпорации и «максимально быстро» – явления не самые легко совместимые.

📌Отсюда альтернатива – вырастить интегрированные компании («компании-интеграторы») наподобие компаний «большой четвёрки» на базе госкорпораций
🔎Видимо, такова судьба: в наших условиях всё «превращается в автомат Калашникова» (та самая шутка, в которой доля шутки).

(продолжение следует)

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #клиентоцентричность #NB

📌Создание компаний-интеграторов формирует возможности для выхода на международные рынки (дружественных стран).
🔎С одной стороны, это весомый аргумент, учитывая очень слабое присутствие российских нефтесервисных компаний на внешних рынках (статья на эту тему здесь).
🔎С другой стороны, то что мы знаем (в том числе из первых рук) о факторах успеха на внешних рынках, указывает на приоритетность гибкости и глубины мышления руководителей и операционной адаптивности … и да, также на способность «играть вдолгую».

📌База для формирования компаний-интеграторов существует/предлагается в виде Тюменского кластера, который носит как региональный, так и заявленный межрегиональный характер.
🔎Тюменская область имеет очевидные плюсы: (а) серьёзная производственная и научно-техническая база для нефтедобычи; (б) нефтегазопромысловое оборудование реализуется через сервис (80%, на которые указывает губернатор); (в) территориальная близость к крупнейшему нефтесервисному рынку – западносибирскому (в основном ХМАО, также ЯНАО и Томск).
🔎Важность эффективной кооперации между регионами подчеркнём следующей цифрой: в ХМАО в секторе "услуги для добычи нефти и газа" по состоянию на конец 2021 года работало 142 тыс. человек. Для сравнения, в Тюменской области таковых всего 2,6 тыс., а вот в промышленном производстве картина обратная.
🔎Дополнительно: про промышленные кластеры здесь; про модель развития кластерно-сетевых связей нефтяного сектора здесь)

📌Нужны меры гос. поддержки и стимулирования
🔎Разумеется
🔎В целом, у нас складывается ощущение, что развитие мыслей губернатора логически ведёт к образу главка (невольно вспоминается Главтюменнефтегаз) по нефтепромысловому сервису и оборудованию.

📌Ответ Мантурова: поможем в рамках своей (Минпромторга) логики действий, инструментарий уже проработан.
🔎Мантуров ранее: необходимо отказаться от "абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета"
🔎Отметим, что Минпромторг курирует оборудование, но не нефтесервис – он в ведении Минэнерго. Вместе с тем, не забываем (вместе с губернатором), что оборудование реализуется (на 80%) через сервис. Отсюда, предпосылки как для горизонтального взаимодействия, так и для ведомственного оппонирования. А есть ещё Минприроды со своим отдельным кластером сервиса и оборудования.

Полный материал в одном файле доступен здесь

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #клиентоцентричность #NB

Среди компаний, присутствующих в американском фондовом индексе S&P 500 больше всего от ESG-революции планируют выиграть такие отрасли, как банковская, электроэнергетическая и обрабатывающая промышленность - сообщает ESG World со ссылкой на исследование CDP (в приложении).

"Особо большие барыши ожидают банкиры и энергетики: первые прогнозируют максимальную прибыль от новых возможностей более чем в $1 трлн при планируемых затратах в $35,3 млрд, вторые - $1,8 трлн при вложениях в $118,8 млрд".

Подробнее - в посте

От себя зададимся вопросом (на триллионы долларов): Кто заплатит за весь этот банкет?! - особенно учитывая, что американские банкиры и энергетики коллективно способны в значительной мере определять политику своего государства.

#энергопереход #ESG #экономика #финансы #стратегия

Замглавы Государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун провёл пресс-конференцию в рамках ХХ съезда Компартии Китая.

Основные тезисы:

📌Энергетическая безопасность является стратегическим вопросом, связанным с социально-экономическим развитием страны, и имеет решающее значение для процветания и развития страны, улучшения жизни людей и долгосрочной стабильности общества.

📌После XVIII съезда КПК (2012 г.) система энергоснабжения в стране постепенно совершенствовалась, ее качество и эффективность улучшались, а коэффициент самообеспечения энергией оставался выше 80%.

📌Для обеспечения энергетической безопасности Китай намерен укрепить ее основу, в частности:
— придерживаться внутренних диверсифицированных поставок,
— в полной мере использовать роль угля как стабилизирующего фактора и основополагающую регулирующую роль теплоэнергетики,
— активно наращивать усилия по разведке и разработке нефти и газа,
— к 2025 г. достичь общей годовой мощности по производству энергии на уровне более 4,6 млрд т в пересчете на условное топливо (угольный эквивалент).

📌Необходимо дальнейшее развитие системы запасов угля и нефти; в особенности следует ускорить строительство резервных хранилищ и терминалов СПГ, чтобы обеспечить рациональный запас гибкости энергоснабжения.

📌Китай будет продвигать строительство крупных проектов солнечной энергетики и ветроэнергетики в пустынных районах, в частности в пустыне Гоби, а также развивать другие ВИЭ, такие как биоэнергетика и геотермальная энергетика, чтобы "обеспечить доведение доли потребления неископаемых источников энергии примерно до 20% к 2025 году и до 25% к 2030 году".

#разведка_добыча #китай #внешние_рынки #стратегия #планирование

Эта новость формально не относится к тематике канала, но вместе с тем может иметь весьма далеко идущие последствия для ТЭК в целом.

О "Прорыве", открывающем перспективы работы атомной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла - то есть на возобновляемом ядерном топливе (на основе урана-238) - в корпоративном и популярном материалах.

#технологии #стратегия

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (он же - председатель Свободной демократической партии, СвДП) призвал изучить вопрос добычи в стране сланцевого газа методом ГРП.

“У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды”, – сказал глава Минфина в интервью редакционной группе Funke. По его словам, метод ГРП можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. “Было бы безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений”, – добавил К. Линднер.

Добыча, по его словам, возможна “на нескольких” месторождениях.

Подробнее: https://teknoblog.ru/2022/10/30/119760

#разведка_добыча #ГРП #внешние_рынки #технологии #экология #стратегия

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев - о перспективах газовой отрасли в материале "Нефть и капитал"

📌Нельзя сказать, что добыча пошла под уклон и дальше будет стагнировать. Добыча испытала шок в этом году, в следующем году может еще немного просесть, но дальше она начнет медленно восстанавливаться. Собственно и раньше производство газа в России было весьма волатильно, в этом нет никакой новизны.

📌В прошлом году поставки в ЕС сетевого газа составили примерно 140 млрд кубометров, в следующем году будет 25-30 млрд. «Сила Сибири» дополнительно может дать в ближайшие 3 года только 23 млрд. По СПГ никаких новых мощностей кроме ввода «Портовой» не предвидится. При этом в 2022 году есть снижение поставок с «Ямал СПГ» и Сахалина из-за проблем со спросом на наши свободные объемы, поэтому экспорт российского сжиженного газа в 2022-23 годах должен быть ниже проектной мощности. Существенный прирост возможен только после 2025 года, если будет введена хотя бы первая очередь «Арктик СПГ-2» или «Балтийского СПГ». До 2024 года никакого прорыва в экспорте сжиженного газа не ожидается. Таким образом, рост экспорта возможен только после 2025 года за счет ввода новых мощностей по сжижению, а также поставок в Китай по дальневосточному маршруту.

📌«Газпром» занят газификацией и догазификацией, а также развитие вечной темы газомоторного топлива. С газохимией все сложно, такие проекты всегда упираются в рынки сбыта. В Европе экспортные рынки для нас закрылись по многим продуктам, в Азии хватает своих производителей. Есть возможность увеличения спроса со стороны металлургии, но она тоже находится в кризисе. Учитывая экономическую динамику, внутренний спрос скорее будет стагнировать, а если прирост и будет, то очень небольшой»..

Подробнее здесь

#разведка_добыча #Газпром #газ #стратегия