Заглянули в отчётность «НОВАТЭКа» за 2021 год. Из неё выдержки про направления инвестиций: в тексте ниже - про перспективные, в графике - про текущие.

Результаты за 2021 год по расширению ресурсной базы и добывающих мощностей

В ноябре 2021 года введено в эксплуатацию Харбейское месторождение (входит в состав Северо-Русского блока) с годовым проектным уровнем добычи 3,6 млрд куб. метров природного газа и 0,6 млн тонн газового конденсата.

В 2021 году получено право пользования тремя участками недр (находятся в непосредственной близости от других активов НОВАТЭК в ЯНАО) с целью геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья:

• Сентябрь 2021: выиграны аукционы на право пользования участками недр, включающими Арктическое и Нейтинское месторождения. Совокупные запасы двух месторождений по российской классификации оцениваются на уровне 413 млрд куб. метров природного газа и 28 млн тонн жидких углеводородов (суммарно – около 2,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента).

• Март 2021: выигран аукцион на право пользования Северо-Гыданским участком недр. Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 1 244 млрд куб. метров природного газа и 209 млн тонн жидких углеводородов, или около 9,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Северо-Гыданский участок расположен в ЯНАО на территории Гыданского полуострова и частично в Гыданской губе Карского моря и граничит с другими участками НОВАТЭК

Приобретение данных участков расширяет ресурсную базу для реализации новых СПГ-проектов.

В июле 2021 года ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть» закрыли сделку по созданию совместного предприятия для освоения Северо-Врангелевского участка, расположенного в восточной части Восточно-Сибирского и западной части Чукотского морей. Создание нового совместного предприятия для освоения Северо-Врангелевского участка расширяет ресурсную базу для реализации новых проектов в российском арктическом регионе в долгосрочной перспективе.

Ист.: НОВАТЭК, расчёты EnEx Consulting

На сайте АНГИ – интервью с отраслевым экспертом Робертом Сагияном о взаимосвязях металлургии и различных сегментов нефтегазовой отрасли в России

«Важно, что нефтегазовые компании разобщены [...] У металлургов все иначе — им удалось выстроить уникальную для России систему согласования своих интересов».

Свежая статья в World Oil говорит о том, что в американской добыче – схожие проблемы, со своим комплексом причин.

«Наибольший рост затрат в нефтегазовой отрасли за последние 12 месяцев – за счёт трубной стали […] Это подрывает способность быстро вводить добычные мощности в эксплуатацию».

Министр энергетики Николай Шульгинов в интервью "Известиям":

"В сфере ТЭК поддержка одобрена пока для 119 системообразующих компаний. Мы считаем, что этот перечень не закрыт, и будем, исходя из ситуации, проблем, выходить с предложениями по его дополнению. Пока им планируется выделить субсидии в размере около 7 млрд рублей для компенсации льготных ставок по кредитам, это соответствует кредитному портфелю около 58 млрд рублей. В первую очередь они будут направлены пока 21 компании из 119. Это независимые компании в области добычи и нефтесервиса, им сегодня крайне нужны оборотные средства. Думаю, что по мере возникновения проблем у других компаний мы будем выходить с предложениями о расширении этого перечня".

"Крупный бизнес тоже есть в перечне системообразующих компаний, но критерии у них еще более жесткие, поэтому сегодня речь о крупном бизнесе не идет в части выхода в правительство с предложениями по их поддержке".

"Татнефть" выводит на экспорт интегрированный нефтесервис, сформированный из своих бывших активов

«Татнефть» приняло решение о создании нефтесервисного предприятия в Казахстане, сообщил «Интерфакс». Об этом заявил заместитель гендиректора компании Ринат Шафигуллин, выступая на ежегодной конференции трудового коллектива Группы «Татнефть».

«Оценивая целесообразность участия в разработке месторождений нефти в партнерстве с АО «Национальная компания «КазМунайГаз», принято решение о формировании нефтесервисной компании на территории страны».

Формирование нефтесервисной компании анонсировано в связи с участием в разработке месторождения в партнерстве – это позволяет предположить, что речь может идти о контрактной форме, связанной с управлением добычей на условиях риска, либо о другой форме с высокой степенью интеграции различных видов нефтесервиса (геофизика, бурение, технологические сервисы).

В этой связи: Недавно мы писали о том, как управление добычей (production management) в мировом масштабе применяет Schlumberger.

В этой связи: В начале апреля в России был принят закон, создающий правовую основу для соглашений о сервисных рисках – об этом здесь.

Возможность экспорта интегрированных нефтесервисных услуг опирается на активное развитие в «Татнефти» внутреннего сервиса.

«В 2021 году в Компании развивали внутрихолдинговый нефтяной сервис, создавались многопрофильные подразделения в бурении и капитальном ремонте скважин, тампонажном и нефтепромысловом сервисе. Это позволит повысить эффективность и даст весомые конкурентные преимущества на рынке нефтесервисных услуг», - цитируют Н. Маганова «Нефтяные вести».

В июле 2021 года «Татнефть» приобрела у «ТаграС» геофизическую компанию ООО «ТНГ-АлГИС» (ООО «ТНГ-Групп») Сумма сделки – 1,2 млрд рублей. Выручка «ТНГ-АлГИС» в 2020 году составила 1,4 млрд руб. – таким образом, компания была приобретена исходя из оценки меньше одного годового оборота.

В январе 2022 года ФАС дала разрешение на приобретение «Татнефтью» у нефтесервисного холдинга «ТаграС» компаний ООО «ТаграС-ХимСервис», ООО «МехСервис-НПО», ООО «НКТ-Сервис», ООО «КРС-Сервис», ООО «ТМС-Логистика» и ООО «Управляющая компания „Татбурнефть“». Совокупный оборот этих фирм в 2020 году составил более 16 млрд рублей.

В результате приобретения этих нефтесервисных активов „Татнефть“ «получит возможность и расширить комплексную разработку собственных месторождений, и предоставлять соответствующие услуги другим добывающим предприятиям», — пояснил источник в нефтяной компании (жирный шрифт наш).

При том, что заявление Н. Маганова указывает на то, что нефтсервисные активы «Таграса» интегрированы в «Татнефть», мы не обладаем подтверждением того, что сделка по приобретению была завершена.

Намеченные к приобретению у холдинга «ТаграС» нефтесервисные активы совершают возвращение в "Татнефть", откуда они были выведены и проданы в период 2006-2008 годов.

Президент РФ на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе: о добыче в цитатах

📌Особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Это важно как для действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе и в Арктике, о чём мы с некоторыми коллегами говорили накануне.

Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки здесь пока ещё остаются.

Для стимулирования импортозамещения в нефтегазовой и нефтехимической промышленности нужно чётко понимать потребности и интересы компаний. В этой связи считаю правильным проработать варианты консолидации спроса и ресурсов в этой сфере, сформировать своего рода общие пакеты заказов на проектирование и изготовление именно той продукции, техники и оборудования, которые необходимы всем нашим энергетическим компаниям. На этих направлениях и нужно сосредоточить силы и средства в первую очередь.

📌Прошу Правительство при участии бизнеса и «Института нефтегазовых технологических инициатив» – мы говорили тоже об этом – обеспечить переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности к отечественным системам, сделать это нужно не откладывая – до конца текущего года.

📌Прошу Правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке Энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить её горизонт планирования до 2050 года, стратегию нужно утвердить до 15 сентября текущего года.

Смелую идею предложило Минэкономразвития, которое считает возможным перераспределять работников предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда» (нас сегодняшний день участвует 2566 предприятий). Как сообщает ТАСС, её озвучил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов:

«Сосредоточившись на объеме производства, мы можем помочь компаниям, особенно у кого есть возможность продолжать производственный процесс, но при этом у них высвобождается рынок, они могут оперативно занять, [но для этого необходимо] возводить новые цеха - это время, деньги. <...> Именно перенаправляя достаточно оперативно работников, которые у нас внутри национального проекта, попытаться достичь тех результатов, которых по-другому достичь не получится, а именно - увеличить достаточно быстро и значимо объем производства в тех предприятиях, которые имеют такую возможность».

Размах мысли впечатляет: создаётся пул сотрудников, которые могут перемещаться между неаффилированными юрлицами. Наверное, всё же не имеется в виду перевод сотрудников, к примеру, из торговли в машиностроение. Но даже внутриотраслевой перевод представляется весьма проблематичным.

Как это организовать на практике - оперативно, юридически безукоризненно, без возражений самого работника, акционеров, профсоюза? Или речь идёт о борьбе с безработицей, когда сокращаются работники на одном предприятии - как вариант, в результате внедрения Lean - чтобы заполнить вакансии на другом?

Ждем подробностей. По словам А. Молодцова, Минэкономразвития готовит соответствующее предложение по корректировке паспорта нацпроекта.

Из интервью заместителя генерального директора по логистике и техническому развитию «Татнефти» Рената Нугайбекова - то, что мы нашли особенно интересным (выделение жирным - наше):

📌«В «Татнефти» завершена работа над моделью антикризисного управления, сформированы дорожные карты по разным направлениям. Мы составили корзины тех продуктов, которые попали в зону риска, красным цветом выделили наиболее значимые для устойчивого развития бизнесы. Естественно, анализ велся и ранее: с 2014 года в Компании накоплен немалый опыт работы по импортозамещению. Тогда рынок восстановился, процессы пошли по плану. Сейчас мы актуализировали наши действия.

Все собственные технологические процессы визуализировали в виде диаграмм, где видны доли и зависимость от импорта с учетом риска. Есть примеры отечественных продуктов, которые по разным причинам раньше оказывались вне нашего поля зрения. Чтобы начать работать с ними, нужны небольшие усилия, связанные с омологацией (сертификацией,— прим. ред.), выстраиванием новой логистической цепочки и т.п. В красной корзине сейчас находятся около 80 позиций, в частности, есть продукты химического направления, IT. По 46 позициям уже нашли альтернативу в России».

📌«Большую надежду возлагаем и на закупочные союзы, в этом вопросе уже есть подвижки. Нужны коммуникации с потребителями аналогичной продукции, потому что больше половины всех позиций, к примеру, в нефтегазохимии пересекаются с другими компаниями. Имея рабочие универсальные пулы продукции, можно выстроить оптимальную логистику. Здесь тоже важна роль государства: продукты, сырье
нуждаются в актуализации таможенных процедур, возможно, в организации дополнительных пограничных пунктов пересечения, хабов».

📌 «Центром консолидации работы по импортозамещению может стать, например, Институт нефтегазовых технологических инициатив — ИНТИ. Его учредителями выступают крупные российские ВИНК, в том числе «Татнефть». Основная цель института заключается в том, чтобы все технологические процессы были лицензированными. Создано несколько групп по определенным корзинам. Например, по трубной продукции набрали уже достаточно хорошую скорость работы. Задача-максимум — чтобы эти технологии были созданы у нас на основе фундаментальных институтов, которых еще предстоит создать и развивать».

📌 «Можем ли мы усилить взаимодействие с восточными странами? 90% нашего оборудования не уникальное, а серийное, которое применяется в стандартных технологических процедурах. Например, Китай за 10–12 лет заместил почти все запасные части. Но глобально для создания оборудования под ключ важно, чтобы производство было все-таки на территории России. Современные реалии показывают, что доверять можно только себе, так надежнее».

Tenaris, один из ведущих мировых производителей стальных труб, объявил о решении приостановить деятельность в России.

Объявленное:
- (При)остановка всех продаж и закупок в России.
- Списание инвестиций в СП с "Северсталью" (Северсталь 51%, Тенарис 49%).

Компания на российском рынке:
- Конфигурация бизнеса: Продажа трубной продукции, преимущественно трубы нефтяного сортамента (OCTG). Закупки ферросплавов и другой металлургической продукции.
- Нет действующего производства на территории РФ.
Есть замороженный (с 2020 г.) совместный с Северсталью инвестиционный проект по производству OCTG в Сургуте: общий планируемый объём инвестиций $280 млн, T. успел инвестировать $16,8 млн. Мощность: 300 тыс. т/год; (российский рынок OCTG в 2021- ок. 2,1 млн тонн). Т. имеет трубное производство в Актау (Казахстан).
- Уровень технологического присутствия (технологические центры, альянсы, разработки) на территории РФ: низкий
- Доля рынка РФ в выручке: около 0,2%.
- Доля компании на российском рынке: менее 1%.

В том случае, если в результате ухода Tenaris Северсталь не реализует проект в Сургуте, укрепится доминирующее положение ТМК (занимает на рынке труб для нефтегазовой отрасли долю около 70%), рынок потеряет в конкурентности.

Добыча нефти в России: "политизация прогнозов"

За 01-14 апреля санкции снизили среднюю добычу нефти в России до 1392 тыс. т/сут., что на 7,3% ниже марта.
Т.е это падение уже "хуже" прогноза Новака о снижении добычи в апреле на 4-5% (м/м).
Возможно, из-за сильной просадки ЦДУ ТЭК перестало публиковать данные. Но есть и другая причина - прогнозы стали явно преследовать политические цели

ОПЕК: во 2 кв. 2022 г. ожидает сокращение добычи в России всего на 0,9% (к/к). Очень странный flat прогноз. Возможно ОПЕК не хочет снижать прогноз, чтобы не инициировать перераспределение квот внутри Соглашения, где Россия играет важную роль

МЭА: снижение добычи на 1,5 мбд в апреле и на 3,0 мбд в мае. Крайне негативный прогноз. МЭА, вероятно, хочет оказать давление, чтобы другие участники рынка активнее наращивали добычу или высвобождали SPR.

EIA: прогноз снижения добычи в России на 6,2% (м/м) в апреле, что даже оптимистичнее, чем текущий уровень, и плавное снижение до конца 2022 г. Пока наименее политизированный прогноз

Ранее мы сообщали о том, что в январе 2022 года ФАС дала разрешение на приобретение «Татнефтью» у нефтесервисного холдинга «ТаграС» ряда активов, включая ООО «Управляющая компания „Татбурнефть“», а также указали, что не обладаем подтверждением того, что сделка по приобретению была завершена.

В связи с посещением выставки "Нефтегаз" - дополнение: "Татбурнефть" на сегодняшний день находится в составе холдинга "ТаграС" и в этом качестве является участником выставочного стенда холдинга.

По другим фигурировавшим в разрешении ФАС компаниям дополнительной информации у нас пока нет.

Зам. генерального директора РЭА Олег Жданеев: "Одновременно с Энергостратегией необходимо подготовить межотраслевую техническую политику ТЭК, в которой будут определены технические приоритеты развития отечественного ТЭК. В нефтегазовой отрасли это должно быть конечно увязано с прогнозом развития минерально-сырьевой базы. А ТЭК, в свою очередь, выступит заказчиком и будет выдавать потребности смежным отраслям, чтобы они колинеарно развивались".

Источник здесь

Предприятия промышленности и торговли из числа системообразующих смогут получить в рамках специальной кредитной программы до 30 млрд рублей вместо доступных ранее 10 млрд рублей. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ставка по льготным кредитам, выдаваемым после 15 апреля 2022 года, зафиксирована на уровне до 11% годовых (ранее 11%). Решение принято с учётом снижения ключевой ставки Банком России до 17% годовых.

Доступ к кредитам получили малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами
системообразующих организаций, но не имеющие этого статуса. Они могут получить в качестве займа до 10 млрд рублей. Для группы системообразующих компаний кредитный лимит остаётся прежним – 30 млрд рублей.

Источник здесь

Регионы смогут докапитализировать свои фонды развития промышленности за счёт федеральных средств,
выделенных из резервного фонда Правительства. Это позволит обеспечить доступ предприятий к недорогим
кредитам на пополнение оборотных средств, поможет им сохранить персонал и объёмы производства продукции.

Согласно правилам, которые утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, с помощью грантов
региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по
кредитам. Общий размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен превышать 250 млн рублей, а совокупный объём финансовой поддержки – 50 млн рублей.

Докапитализировать региональные фонды развития промышленности за счёт федеральных средств в марте
поручил Президент РФ по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов. На эти цели Правительство выделило 4,3 млрд рублей.

Источник здесь

Rystad Energy прогнозирует в 2022 году рост затрат на разведку и добычу нефти и газа к предыдущему году на 16%, в результате они превысят 1 триллион долларов ($1,03 трлн). Это составит чуть меньше половины (49%) от всех затрат в мировой энергетике.

Отмечается, что для прогнозных темпов роста военные действия на Украине стали повышающим фактором.

В сравнении с 2020 годом стоимость нефтегазовых проектов выросла на 10-20%, в основном за счёт роста цен на сталь, а также сокращения числа поставщиков.

Источник здесь

Аппетит промышленности к господдержке сопровождается запросами на дерегулирование и предпринимательские свободы. Возможность такого сочетания мобилизационной и рыночной моделей экономики вызывает сомнения у экспертов. Пока стратегия правительства де-факто сводится к адаптивным мерам, однако для восстановления и роста РФ потребуются долгосрочные ориентиры и концентрация ресурсов на них — сейчас этому препятствует в том числе отзывчивость правительства на запросы отраслевых лобби.

Источник здесь

Глава Росгеологии Сергей Горьков в выступлении на Национальном нефтегазовом форуме описал риски, связанные с зависимостью от импорта, а также меры, предпринимаемые компанией для обеспечения устойчивого функционирования и развития.

- Геофизическое оборудование для работ на шельфе: уровень импортозависимости около 75%. Росгеология разрабатывает собственные технологии и оборудование, включая донные сейсмические станции и сейсмокосы, которые готовятся к ОПИ.
- Тяжелое буровое оборудование (установки) - около 9%. Доля снижена за счёт сотрудничества с Уралмашзаводом, другими предприятиями и научными центрами.
- Флот для морской геологоразведки: 11 из 18 судов - импортные; риски связаны с комплектующими, поставки которых отрезаны из-за санкций.

РСПП опубликовала результаты опроса, в ходе которого были даны оценки для финансовых, логистических, производственных, валютных, инфляционных и системных рисков.

В опросе приняли участие 104 компаний, из которых крупные составили около 70%. 58% опрошенных компаний заняты в промышленном производстве.

📌Половина респондентов сообщила, что из-за санкций они уже не получают оборудование, запчасти и комплектующие. Для 27,7% предприятий вероятность наступления этого риска высока.

📌Проблемы с прохождением технического обслуживания: треть организаций в перспективе прогнозирует их для себя с высокой вероятностью и 16,9% – со средней вероятностью. Как маловероятный этот риск обозначили 21,3% опрошенных предприятий.

📌Ограничение или отзыв лицензий на ПО, прекращение получения обновлений и патчей безопасности: вероятность наступления этого риска оценили как среднюю 30% компаний, а как высокую – четверть компаний. Для примерно трети компаний риск, связанный с функционированием импортного ПО, либо мало значим, либо не значим вовсе.

📌22,1% компаний с высокой вероятностью столкнутся с ограничениями в применении технологий, по которым отсутствуют компетенции в РФ; примерно столько же участников опроса остановились на оценке «вероятность наступления риска средняя». Согласно ответам четверти респондентов, эти ограничения никак не повлияют на деятельность их компаний.

Источник здесь

ТПП подготовила проект закона, который признаёт отсутствие комплектующих и ингредиентов на российском рынке обстоятельством форс-мажора по внутрироссийским договорам.

Уход SAP с российского рынка несёт риски для российских клиентов. Доля SAP на российском рынке ERP-систем составляет около 50%, пишет "Ъ":
"Об импортозамещении в этой сфере власти говорили еще в 2014 году, когда против России ввели первые санкции. Однако бизнес переходил на отечественный софт неохотно. Теперь мигрировать придется, судя по всему, в пожарном режиме".