Снижение цен на нефть ускорилось после решения ФРС США о повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов – до 2,25-2,50% годовых. Сигналы ФРС о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке.

_
Любопытная версия не лишенная оснований - Алгоритмическая торговля усугубляет ситуацию

Эксперт нью-йоркского института по управлению энергоресурсами Доминик Чиричелла сказал:

«Торговое сообщество придерживается "медвежьей" точки зрения, а растущее число инвесторов и управляющих фондами ожидает, что мировая экономика замедлится и приведет к снижению спроса на нефть в 2019 году».

https://t.me/EconomicState/9355

Но даже если новости касательно нефти не столь плохие, как кажется, черная полоса продолжится по двум причинам: во-первых, на смену реальным трейдерам пришла алгоритмическая торговля, а во-вторых, многие трейдеры отдыхают в это время года, что приводит к снижению объемов торгов. Подобно самоисполняющимся пророчествам, которые подпитывают сами себя, алгоритмические модели пытаются нащупать новые технические минимумы, в то время как тонкий рынок преувеличивает влияние каждой короткой позиции. В результате распродажа порождает распродажу.

Аналитик и брокер ICAP Скотт Шелтон сказал, что на рынке в целом не хватает покупателей.

«Что, вероятно, является более серьезной проблемой, так как торговые роботы видят это и продолжают давить, закрывая даже самые небольшие из длинных позиций. Рынок ушел в пике, и для меня является загадкой, кто те игроки со стороны спроса».

Игрок со стороны спроса Фил Дэвис из PSW Investments – не единственный, кто потерял деньги, выкупая нефть на спадах последних двух месяцев. Он сказал:

«Торговля на этом рынке – безумие. Я не готов ни покупать, ни продавать».

Дэвис не исключает, что WTI протестирует отметку в $40 до конца года, несмотря на то, что это является фундаментальным уровнем поддержки.

«Нефть не достойна внимания на этом этапе, и мы полностью потеряли контроль над ситуацией».

https://m.ru.investing.com/analysis/article-200247270
_

В одном абзаце
Что сказал Владимир Путин за четыре часа большой пресс-конференции.

Россиянам тяжело, а экономике нужен рывок (хотя она и делает успехи). Пенсионная реформа неизбежна. Как во Франции протестов в России не будет, потому что правительство заморозило цены на бензин. На Украине создали «объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода»; местные власти устроили провокацию в Керченском проливе и рассчитывали, что кто-то из украинских моряков погибнет. Да и вообще во всей Украине так же плохо, как в Донбассе (хотя товарооборот между Россией и Украиной растет). В мире процветает русофобский подход, потому что никто не хочет, чтобы Россия стала конкурентом. С Турцией связи хорошие, с Арменией тоже, с Китаем отличные, а вот российско-британские отношения в тупике. И еще мы знаем, где находится штаб, который хочет управлять миром — и он не в Москве. Со здоровьем у меня все в порядке (хотя в межсезонье бывает грипп), а Евгений Пригожин — не мой повар, потому что все мои повара служат в ФСО. Делает ли ЧВК «Вагнер» что-то незаконное — это надо спросить у Генпрокуратуры.
_

Средний бюджет на покупку новогодних подарков в этом году – 5,5 тыс. руб. Это на тысячу меньше, чем в три года назад, выяснили эксперты «Ромир». А самый популярный бюджет на подарки – сумма от 3 до 5 тыс. руб. 22% граждан будут ориентироваться на этот диапазон. Подарки дороже 25 тысяч смогут позволить себе только 2% опрошенных. А 8% рассказали, что не готовы тратить на поздравления больше тысячи рублей. Также как и тех, кто ничего никому дарить не будет.

Стоимость барреля нефти марки Brent, опустившаяся к середине дня пятницы, 21 декабря, ниже $54, не сумела удержаться и вскоре пробила следующую долларовую отметку. На минимуме цена барреля Brent снизилась до $52,81, что на 2,83%, или $1,54, ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Накануне, 20 декабря, цены Brent упали более чем на 5%.

Ниже отметки $53 стоимость Brent опустилась впервые с 5 сентября 2017 года. Хорошая новость - горючее не подорожает.

Интересно, как среагируют страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией на падение спроса на сырую нефть?

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что государство уже приступило к реализации соглашения с фондом Vision Fund компании SoftBank, целью которого является создание солнечных электростанций суммарной мощностью 200 ГВт.

Европейские Парламент, Комиссия и Совет в предварительном порядке одобрили пакет мер по производству чистой энергии. Странам рекомендуется быстрее переходить на возобновляемые источники.

К 2025 году предполагается отменить субсидирование тепловых электростанций и угольной промышленности. Польше, которую это затронет больше других стран ЕС, предложены особые условия.

Наши опасения по-поводу ускорения мер государственного регулирования, направленных на сокращение выбросов углерода опрадываются:
https://t.me/EconomicState/8847
https://t.me/EconomicState/8845
https://t.me/EconomicState/8843
https://t.me/EconomicState/8841

_
Последние данные Управления энергетической информации США показали, что добыча нефти в Соединенных Штатах выросла даже сильнее, чем предполагалось в последние месяцы. Фактически, в последнюю неделю ноября США стали были чистыми экспортерами нефти и нефтепродуктов.

Последний ежемесячный отчет от API показал, что добыча нефти в ноябре в среднем составляла 11,6 МБс, что делает США крупнейшим производителем нефти в мире. Данные API за вторую неделю декабря также продемонстрировали значительный рост запасов сырой нефти в США, что отчасти ускорило падение цен. Однако, еженедельный отчет EIA показал небольшое сокращение запасов, менее 500 тысяч баррелей, чего, вероятно, окажется недостаточно, чтобы вывести цены из депрессии.

Наш ответ на ухудшение ситуации на рынке нефти тоже очевиден:
Роснефть (MCX:ROSN) увеличит капзатраты в 2019 и 2020 годах до 1,2-1,3 триллиона рублей, сообщила компания в пятницу.

Председатель Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шредер отметил, что: «Я рад видеть, что за прошедший год Компания не только усилила свои рыночные позиции на глобальном рынке, но и определила устойчивое развитие одним из ключевых стратегических приоритетов.  Приверженность целям ООН и работа по их реализации станут важной составляющей в усилении позиции Компании как ответственного лидера мировой энергетики».

Падение нефтяных цен, сезонный фактор, угроза Минфина РФ снова вернуться к покупке валюты на открытом рынке с нового года вытолкнули рубль из удобного ценового канала к значению 68,5 руб/$.

Также негативом для рубля и валют развивающихся стран могло стать заявление экс-руководителя Федрезерва Алана Гринспена. В эфире телеканала CNN экс-глава ФРС предупредил инвесторов о возможном обвале фондовых рынков на фоне волатильности последнего времени.

Гринспен призвал игроков «спасаться бегством» из финансовых активов:
«Было бы очень удивительно, если бы рынки сейчас стабилизировались, а потом снова перешли в стадию роста. Такое, конечно, случалось в прошлом, но как только ралли фондовых котировок достигнет своего пика, надо будет спасаться бегством»

Остается надежда, что Гринспен снова ошибается, как это уже неоднократно случалось в последнее время ).

Вице-премьер Дмитрий Козак, прокомментировал письмо, которое в кабмин направили Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Руспродсоюз».

В нем крупный бизнес сообщил, что после заморозки цен на бензин для розничных потребителей нефтяные компании начали компенсировать выпадающие доходы за счет корпоративных клиентов, вводя сервисные сборы и отменяя скидки.

Затраты на топливо в ноябре выросли на 30%. Это неизбежно увеличивает себестоимость товаров, в первую очередь скоропортящихся, а скачок цен для конечного потребителя может составить 4-20%, говорилось в письме.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-otkazalos-verit-chto-produkty-mogut-podorozhat-iz-za-benzina-1027818753

Новогодняя тема для коллекционеров и инвесторов в алкоголь.

21 из 55 протестированных бутылок содержала поддельный напиток, или действительно выдержанный виски, но более молодой, чем заявлено на этикетке. Речь идет о редчайших коллекционных образцах.

Анализ проводился в Шотландском университетском центре исследования экологии (SUERC) в Ист-Килбрайде. Исследователи SUERC измеряли содержание радиоактивного изотопа углерода в алкоголе из каждой бутылки, чтобы определить подлинный возраст виски.

Образцы для анализа были переданы в лабораторию компанией Rare Whisky 101 (RW101), торгующей элитным алкоголем. По словам ее представителей, необходимость в тестах была продиктована озабоченностью по поводу распространения поддельного виски на вторичном рынке.

По оценкам RW101 из общего объема виски, представленного на вторичном рынке и в частных коллекциях, напитки на сумму около £41 млн являются поддельными.

"Проблема будет усугубляться, так как цены на редкий виски продолжают расти"

Надежды на дальнейшее снижение числа буровых в США не оправдались. После 2-х недельного снижения Baker Hughes сообщила о росте установок до 883 штук (+10) за прошлую неделю. Что говорит нам о дальнейшем росте добычи сланцевой нефти в ближайшей перспективе в США.

_
Путин на пресс-конференции заявил:
"У нас больше газа, чем в мире в целом, только на Ямале запасы составляют 67 триллионов кубических метров".
А в стенограмме на сайте Кремля написали 6,7 трлн кубометров.

Вместе с тем, по данным "Газпрома", разведанные и предварительно оцененные запасы газа на Ямале составляют 26,5 трлн куб. м.

При этом, согласно данным BP Statistical Review of World Energy, доказанные мировые запасы природного газа составляют 193,5 трлн кубометров, из которых на долю России, не только Ямала, приходится 35 трлн куб. м или 18%, указывает издание. То есть на долю всех остальных газовых месторождений, включая Сахалин, приходится 8,5 трлн. кубометров. Что-то совсем в Кремле со статистикой запутались.

Альфа-Банк представил исследование «Пульс малого бизнеса» на основе замеров в ноябре 2018 года. 

Индекс настроений малого бизнеса в ноябре 2018 года составил минус 32 пункта. Более пессимистично предприниматели были настроены только в ноябре 2015 года (минус 38). При умеренно-негативной оценке текущей экономической ситуации у предпринимателей резко ухудшились прогнозы на ближайшие шесть месяцев – индекс бизнес-ожиданий достиг минус 54 пункта. Это самая низкая отметка за время замеров. 

Ранее мы писали об опросе аудиторской компанией
PwC совместно с аналитическим центром НАФИ об условиях ведения бизнеса в России.
_

Аналитики Альфа-банка пришли к выводу, что потенциальный рост экономики России составляет только 0,7%, а не 1,5% – то есть в два раза меньше в сравнении с общепринятым консенсусом. Об этом говорится в исследовании финансовой организации, сообщает РБК.

В исследовании Альфа-банка говорится, что за последние 10 лет российская экономика увеличилась только на 7% – это гораздо медленнее экономик других развивающихся стран. Аналитики выделили следующие причины своей негативной оценки:

- ограниченный инвестиционный рост – доля инвестиций в ВВП в России составляет 22% против 24% в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

- cтагнирующий рынок труда – за последние 10 лет предложение рабочей силы сократилось на 4%;

- на интеллектуальную собственность в России идет всего 3% инвестиций — это один из самых низких показателей в мире;

- замедление роста производительности труда – более пяти лет рост производительности колеблется в районе 1–1,5%.
_

Появился сдерживающий фактор для роста индекса USD после заседания ФРС. Это шатдаун.

Shutdown в дословном переводе с английского означает "остановка", "отключение", "закрытие". В этом году это уже третья приостановка работы правительства

Часть федеральных учреждений США сократила работу из-за отсутствия финансирования. К этому привело противостояние президента Дональда Трампа и демократов в сенате.

В полночь по местному времени истек срок действия семи законов, обеспечивающих финансирование правительства. Таким образом, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и еще некоторые ведомства должны существенно сократить работу и отправить часть сотрудников в вынужденные отпуска

Республиканцы предлагали принять временный бюджет без затребованных Трампом $5,7 млрд на строительство стены на границы. Президент первоначально давал понять, что может согласиться на такой вариант, но затем занял жесткую позицию и заявил, что не будет подписывать бюджет.
_

Разница между президентами Рональдом Рейганом и Дональдом Трампом. Рейган про берлинскую стену: "Разнесите на куски эту стену!". Трамп про свою стену: "Построим эту стену!".

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что будет горд взять на себя ответственность за закрытие правительства США, если Конгресс не выделит средств на строительство стены на границе.

Количество чистых спекулятивных позиций по данным CFTC по рублю заметно увеличилось на прошлой неделе до 19,7К с 10,8К неделей ранее.

Крупные спекулянты не ожидали резкого падения нефти, которое потащило курс рубля вниз. Их внимание было сосредоточено на более очевидных факторах: росте ключевой ставки на 0,25% и сроке уплаты налогов экспортерами в конце месяца. Оба фактора должны были способствовать поддержке рубля. Цена на нефть, конечно, более сильный аргумент, но такого резкого ее падения никто из игроков, похоже, не ждал.

Уплачиваемый в ближайший вторник налог на добычу полезных ископаемых опрошенные Рейтер аналитики оценили в пределах 0,4-0,6 триллиона рублей. При этом экспортерам осталось всего две биржевые сессии, чтобы продать валюту под уплату НДПИ, поскольку 25 декабря валютные торги расчетами "сегодня" проводиться не будут из-за рождественских каникул.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла, так как разочарован очередным повышением учетной ставки

Президент "много раз за последние несколько дней" в частном порядке говорил об увольнении Пауэлла. Некоторые из советников Трампа предупредили президента, что увольнение главы ФРС будет "катастрофическим шагом". При этом они не уверены, что Трамп все же выступит против Пауэлла, и надеются, что "последний приступ гнева президента рассеется в течение праздников".

Как отмечает агентство, неясно, насколько далеко простираются полномочия президента, и имеет ли он право уволить Пауэлла. В законе о Федеральной Резервной Системе США говорится, что президент имеет право "сместить" любого члена совета ФРС, если на то имеется причина. Однако такой шаг станет "беспрецедентным вызовом независимости ФРС"

"Ленивый и тупой".
Белый дом охватила кадровая чехарда

Среди последних потерь администрации Дональда Трампа министр внутренних дел США Райан Зинк и министр обороны США Джим Меттис. Теперь пришла очередь недавно назначенного самим Трампом главы ФРС Дж.Пауэлла.

Всего за два года президентства Дональда Трампа его команда изменилась до неузнаваемости. Он с легкостью прощался с самыми верными соратниками, не забывая написать "пару ласковых" в твиттере. Из близкого окружения главы государства свой пост сохранил только вице-президент Майк Пенс.

Бывший глава Госдепа в одном из интервью разоткровенничался: назвал президента "довольно недисциплинированным", добавив, что он не любит читать документы и вникать в детали. Обиженный Трамп не скупился на бранные эпитеты: по его словам, Тиллерсон "был тупой как камень" и "чертовски ленив", и вообще президент просто не знал, как от него избавиться.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-22/trump-said-to-discuss-firing-fed-s-powell-after-latest-rate-hike?srnd=premium-europe

Табло с курсом валют - последнее независимое СМИ, рассказывающее правду о положении в стране и её экономике. Поэтому его запретили.
Чтобы народ не волновался.

Следующим шагом планируется запретить ценники в магазинах.