Банковская система Китая с активами в 36 триллионов долларов, нагруженная корпоративным долгом в 150% ВВП и забалансовыми обязательствами, точный размер которых неизвестен, вероятно, даже китайскому ЦБ, рискует стать живой иллюстрацией принципа домино.
После того, как на прошлой неделе рухнул работавшей во Внутренней Монголии Baoshang Bank, вынудив власти впервые за 20 лет национализировать и взять на санацию крупный частный банк (с активами на 83 млрд долларов), еще одна кредитная организация КНР подает признаки неплатежеспособности.Ф
Как сообщает zerohedge, на грани краха оказался Bank of Jinzhou коммерческий банк из провинции Ляонин, с активами на 105 млрд долларов. Банк отложил публикацию отчета за 2018 год, а также объявил о разрыве контракта с аудиторами Ernst & Young, которые должны были дать на него заключение.Й
В сообщении банка отмечается, что разногласия возникли после того, как Ernst & Young потребовали документов, подтверждающих способность заемщиков обслуживать взятые в банке кредиты.

Власти Китая ужесточили неофициальные ограничения на снятие иностранной валюты с банковских счетов в попытке притормозить отток долларов из банковской системы, которая трещит «по швам» в условиях торговой войны с США.
Отныне банкам запрещено выдавать клиентам-физлицам более 3 тысяч долларов наличными без документов, подтверждающих необходимость транзакции, рассказали South China Morning Post источники в ряде кредитных организаций.
Пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа, уже ударили по валютным доходам китайской экономики: в апреле объемы экспорта упали на 2,7%, а чистый приток валюты от внешней торговли оказался втрое ниже прогнозов - 13,84 млрд долларов против 35 млрд.
Это грозит усугубить ситуацию с долларовой ликвидностью в банковской системе, которая резко ухудшилась в прошлом году.
На начало 2019 года впервые в истории китайские банки столкнулись с нехваткой долларов на балансе: их долларовые активы оказались меньше обязательств примерно на 50 млрд долларов, отмечает The Wall Street Journal.
С проблемами столкнулся четвертый по размеру в стране Bank of China, который был должен клиентам на 72 млрд долларов больше, чем имел в виде валютных активов.

За первые четыре месяца 2019 года объем дефолтов по корпоративному долгу в национальной валюте в КНР достиг 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долларов), что примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, подсчитал Bloomberg.

Графики цен на бумаги автоконцернов, в том числе лидеров рынка, Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford за последний месяц показывают скептическое отношение к ним инвесторов. Скорее всего снижение связано с негативными ожиданиями последствий торговой войны. Но долговременно есть ещё несколько весомых факторов.

Попробуем завтра рассмотреть их подробнее.

Венесуэла не заплатила проценты по свопам с золотом на $750 млн с Deutsche Bank. 20 тонн золота, которые использовались в качестве залога, отошли к банку.

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кто на этот раз стал покупателем венесуэльских запасов, не уточняется.

По данным агентства, 13 мая Венесуэла продала 9,7 т золота, а 10 мая — еще 4 т. Вырученные средства, по словам источников, частично пойдут на финансирование импорта.

В ноябре центробанк страны оценивал ее золотые запасы в 132 тонны, но с тех пор хранилища изрядно оскудели.

Bloomberg утверждает, что с апреля Каракас продал порядка 23 т золота, сократив свои золотовалютные резервы до минимального за последние 29 лет показателя — $7,9 млрд. При сохранении текущих темпов продажи, венесуэльского золота хватит примерно на полгода, в лучшем случае — до зимы.

Золото в Венесуэле добывалось в небольших количествах из россыпей еще в доколумбовый период. В XVI веке металл в больших объемах вывозился в Испанию. В 1940-е годы золотодобыча была на уровне 4,5 т в год, после чего в отрасли произошел спад. Вновь отрасль оживилась в 1980-е годы усилиями частных старателей, вслед за которыми в страну пришли крупные компании, приступившие к разведке рудных месторождений.

Основная часть золотодобычи Венесуэлы сосредоточена в штате Боливар на юго-востоке страны. К числу крупных действовавших на 2014 г. объектов по золоту, согласно данным Геологической службы США, относились рудники Isidora — 2,5 т (здесь и далее предполагаемая добыча в 2014 г.), Colombia (2 т), Tomi (2 т), Sosa Mendez (1,7 т), также Hansa San Luis, San Rafael/El Placer, Union, El Choco (все — в штате Боливар). Мадуро пообещал за первые шесть месяцев 2019 г. утроить уровень золотодобычи по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 г.

Важнейшую помощь в поддержке политики Мадуро играет Турция и ее президент Эрдоган. Как стало известно агентству Reuters, большую часть добываемого золота власти Венесуэлы продают на турецкие аффинажные заводы, там же закупая на эти деньги товары широкого потребления, в том числе продукты питания.

Венесуэльская золотодобывающая отрасль представляет интерес и для России. Так, по сообщениям агентства ТАСС, в декабре 2018 г. по итогам встречи с президентом РФ В. Путиным Н. Мадуро заявил, что Москва предоставит Каракасу не только инвестиции в венесуэльскую нефтяную отрасль, объем которых составит более 5 млрд долл. США, и поставит Каракасу 600 тыс. тонн пшеницы, но и 1 млрд долл. США гарантированно вложит в золотодобычу.

Золотовалютные резервы Венесуэлы находятся на самом низком уровне за последние 29 лет. Наличие денег для режима Мадуро является ключевым пунктом. Без возможности выплачивать деньги силовым структурам срок жизни его администрации будет очень коротким.

Один из клиентов криптовалютной биржи Coinbase заработал как минимум $15 млн на последнем снижении стоимости цифровых денег, заметил пользователь Reddit под ником Makoveli. Он написал, что примерно за полчаса до снижения курса неизвестный перевел более 25 000 BTC на американскую биржу, а в течение двух часов после того, как цена монеты опустилась ниже $8000, он вновь выкупил все монеты.
Рынок цифровых денег подвержен манипуляциям, потому что он недостаточно крупный, на данный момент капитализация составляет около $250 млрд, и практически никак не регулируется. Поэтому существует предположение, что подобные колебания курсов цифровых денег, как прошедшей ночью, могут быть искусственно созданы определенными игроками в индустрии, которых называют китами.

China Moves to Stop a Crash in Booming Electric-Car Industry

Несмотря на свой крупнейший в мире авторынок, Китай решил, что 486 стартапов электромобилей - это слишком много.

Страна рассматривает правила, чтобы поднять барьер для производителей электромобилей и получить конкурентоспособных игроков. Китай планирует ограничить деятельность стартапов EV

Интересно, пойдёт ли подобное регулирование на пользу авторынку КНР или он рискует потярять наиболее прорывные решения, например, новую Теслу.

Правительство хочет предотвратить крах, схожий с доткомовским два десятилетия назад.

По оценкам BloombergNEF, с 2011 года китайские производители электромобилей привлекли $18 млрд, но рынок находится в зачаточном состоянии, и иностранная конкуренция со стороны таких компаний, как Tesla Inc., только усиливается

Список крупнейших стартапов EV в Китае.

Простой «Дружбы», который продолжается уже больше месяца и стал рекордным по продолжительности за всю историю трубопровода, будет стоить России как минимум $5 млрд - такова сумма выпадающих экспортных доходов до конца года, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Провал нефтедобычи испортит макростатистику: если в июне увеличить ее не получится, то во 2-м кв Росстату придется признать падение нефтяной промышленности на 2,3%.

Добыча в стране уже достигла трехлетнего минимума из-за кризиса с грязной нефтью. С 1 по 3 июня было добыто 10,87 МБс, по сравнению со средним майским показателем в 11,11 МБс.

Сечин требует от Москвы разорвать соглашение с ОПЕК или..
Сечин начнет требовать компенсации за потери Роснефти.

"Есть ли смысл сокращать нам, если американцы сразу займут долю рынка? Нам надо защищать свою долю рынка"

А тем временем добыча нефти в США держится на рекордном уровне.

EIA - ИА REGNUM

Трамп угрожает Китаю таможенными тарифами ещё на $300 млрд

"На наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что получится ... Я мог бы увеличить еще как минимум на 300 миллиардов долларов, и я сделаю это в нужное время », - сказал Трамп журналистам, не уточнив, на какие товары это может повлиять.

Администрация США с прошлого года в закрытом режиме обсуждает с компаниями и промышленными группами обновленный список товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения

Возможно, новый список уже готов.

Tesla продала кредиты парниковых газов Fiat и General Motors.

GM и Fiat Chrysler сообщили, что приобрели федеральные кредиты на выбросы парниковых газов у Tesla, согласно заявкам, поданным в штате Делавэр. Дело в том, что как федеральное правительство США, так и Калифорния предлагают кредиты автопроизводителям на продажу автомобилей с нулевым уровнем выбросов парниковых газов, то есть углерода или прочих продуктов сгорания.

Эксперты оценивают дополнительный доход производителя EV примерно в $200 млн с каждой компании. В 2019 году ЕС установил норму выбросов в 95 г/км, что значительно ниже существующих показателей большинства автопроизводителей.

Tesla не первый год сообщает о продаже своих кредитов, но покупатели, как правило, оставались неназванными. Tesla продала «парниковых кредитов» на $190 млн в 3 кв 2018 года. С 2010 года компания заработала почти $2 млрд на продажах кредитов соответствия «зеленым» законам.

Tesla Inc росла на премаркете на 10%. Что ждать дальше?

По данным Electrek, в этом квартале Tesla уже поставила 33 000 автомобилей в Северной Америке. Но планирует поставить ещё столько же, за июнь. Сотрудникам отдела продаж и поставок пообещали бонусы (1200$ И 550$ соответственно), если они выполнят план.

Tesla сообщает, что ей удалось, наконец, выйти на уровень 7000 автомобилей в неделю.

Они могут удвоить эти бонусы, если поставят 36 000 машин...План кажется невыполнимым, но согласно тем же Electrek, 10 000 ожидают поставки, и 6000 произведены и прикреплены к покупателям, но дата поставки ещё не назначена.

В 1 кв этого года также было произведено, но не доставлено потребителям 10600 авто (рост inventories до $809 mln). С учётом средней цены $47,000 это составляет $500 млн, которые вошли в общий убыток $702 млн (net income). Что вроде ничего страшного для компании - доедут до владельца в следующем квартале, но какая драма разыгралась...