전에 언급드렸던 브라질 판매 승인 났네요!

4Q23 실적 + 양도세 상향되었으니 더 좋은 퍼포먼스 기대합니다!! 😃😃
by 성바

* 월간조주회 10월 종목 '비올'
: https://t.me/EarlyStock1/651

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

설마설마 했는데 시장을 예상한 똑똑한 스터디 형님들

말 좀 들을걸 그랬네요 ㅠㅠ by 리아멍거

JPM헬스케어 초청' 펩트론, 지속형 비만 치료제 L/O 딜 임박했나 - 출처: 히트뉴스

글로벌 제약사, 펩트론 지속형 비만·당뇨치료제 'PT404' 기술도입 검토중 투자업계 "L/O 업프론트 500억 이상… 전체 계약 규모는 2조~3조 거론"

21일 투자업계에 따르면 펩트론은 파트너사 중 한 곳인 글로벌 제약사의 초청으로 내년 1월 초 개최되는 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JP Morgan Healthcare Conference)'의 본 행사에 참석한다.

콘퍼런스 본 행사에는 JP모건 측의 공식 파트너가 초청한 기업만이 참여할 수 있다. 이에 해당 행사에선 펩트론과 이 글로벌 제약사 간에 텀시트(Term Sheet) 조건 협의 등 구체적인 기술이전 논의가 이뤄질 수 있을 것으로 투자업계는 관측하고 있다.

지난 8월 펩트론은 공지를 통해 지속형 터제파타이드(Tirzepatide)인 'PT404(개발코드명)'에 대한 MTA가 진행되고 있음을 밝혔다.

따라서 젭바운드의 바이오베터인 PT404에 가장 먼저 손을 내밀었던, 현재 가장 활발히 협의를 진행하는 곳은 일라이릴리일 가능성이 큰 상황이다.

투자업계에서는 해당 글로벌 L/O 딜과 관련해 업프론트(Upfront)가 약 500억원 이상, 전체 계약 규모는 2조~3조원으로 거론되고 있다.
특히 한 자릿수 로열티(Loyalty)도 논의되고 있는데, 소수 글로벌 빅파마 중심의 과점 체제인 비만 치료제 시장에서의 로열티 조항은 향후 매년 수천억원 이상의 로열티 발생을 의미하기 때문에 그 기대감은 더욱 크다.

이번 JP모건 콘퍼런스에서 해당 글로벌 제약사와 펩트론이 논의할 내용에는 생산 거점 이슈도 포함될 것으로 예상된다.

업계에 따르면 펩트론의 현재 PT404 생산 능력(Capacity)은 글로벌 수요를 감당하기 어려워, 생산시설을 증축하거나 이 글로벌 제약사로 생산기술을 이전하는 방향을 고려해야 한다.

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50862

https://www.youtube.com/live/U3O2V5ktj7g?si=0ztkqtuOXxU5kx0D

2주만에 돌아오신 종욱이형 !!
이 엄중한 시기에 자꾸 쉬지마요 ㅜㅠ

<12/22(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

美 11월 신규 주택착공 전월比 14.8%↑…예상치 큰 폭 상회
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292041
▶️ 국내와 다르게 미국의 주택수요는 견고하네요. 최근 주택은 공급되어도 전기공급 때문에 문제가 있다는 기사를 봤는데, 변압기가 피크아웃인지는 꾸준한 트래킹이 필요합니다.

"내년 전세계 디스플레이 설비투자 82% 확대"(디일렉)
https://zrr.kr/QZHn
▶️ LGD의 증자, SDC의 BOE견제, BOE의 공격적인 증설등 디스플레이 시장이 오랜만에 활기를 보여주는 것 같습니다. IT OLED와 XR향 디스플레이가 주요 쟁점 같은데 , 가장 앞서있는 곳은 SDC이니 SDC의 동향체크가 가장 중요합니다.

[속보] 30년 이상 주택 안전진단 없이 재건축 착수…정부, 내달 발표
https://n.news.naver.com/article/009/0005233819?cds=news_edit
▶️ 건설수요를 자극할 수 있을까요? 고민이 좀 됩니다. 당장은 건자재 보다는 튼실한 건설회사에 무게를 두는 것이 안전해보입니다.

[미리보는 CES] 글로벌 CEO들, 생성 AI·모빌리티·로봇 논한다
https://www.ajunews.com/view/20231221143003189
▶️ 새로운 화두를 던져줄 CES.. 한번 해먹은 것 보다는 쌔삥이 좋겠죠?

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[반도체] ASIC 의 시대 2 by 벤저민

일단 기존에 올렸던 글을 끌올 하면서
"그랬째"로 시작해봅니다

가온칩스의 수주공시로
디자인 하우스 회사들의
주가가 뜨겁습니다

디자인 하우스가
왜 최선단 공정의 반도체를 
수주하기 시작했을까요?

우리가 양장점에 가는 이유는
기성복이 맘에 들지 않기 때문입니다

무어의 법칙의 종말과 함께
찾아온 첨단 패키징의 시대

그렇게 후공정 밸류체인이
23년을 뜨겁게 달구었다면

무어의 법칙의 종말이 가져올
또 다른 변화 
필연적으로 맞이하게될
ASIC 시대

24년을 빛내줄 중요한 아이디어 중
하나로 생각하고 있습니다

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

아이센스

40만 2형 당뇨환자 희소식…내년 7월 혈당기 건보 유력

건보에 따르면 2형 당뇨환자는 약 41만 3천 명, 임신성 당뇨환자는 약 1만 6천 명으로 합치면 43만 명 규모입니다.

건보 관계자는 "내년 7월 건보 적용을 목표로, 준비하고 있다"고 말했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000363901?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

드디어 CGM 2형 당뇨한테 건보가 되네요.

전체 당뇨환자 중 1형 당뇨와 2형 당뇨의 비중은 1:9정도 됩니다.

2형당뇨 환자들 쓰고 싶어도 보험 적용이 안되니 사용하기 어려웠는데 드디어 내년 적용이 되네요. (실제로 사보험 편법으로 소수만 이용했습니다)

이제 국내시장도 CGM이 상당히 커질거 같네요 - by 리아멍거

2022년 기사입니다.

윤석열 “제2형 당뇨 환자에 연속혈당측정기 건강보험 확대”

http://www.doctorstimes.com/news/articleView.html?idxno=217516

2형 당뇨 환자에게 CGM 건보확대는 윤통의 공략이었죠. 건보 적용으로 많은 환우들이 혜택을 받았으면 좋겠습니다.

https://blog.naver.com/georgechae/223300322082

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

SAMG엔터, '티니핑' 시즌3 中대륙 흔들다

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=622699

본지 취재에 따르면, SAMG엔터는 '캐치! 티니핑' 시즌3 '알쏭달쏭 캐치! 티니핑'을 지난 20일 중국 메이저 온라인동영상서비스(OTT)인 텐센트, 아이치이(IQIYI), 유쿠(YOUKU) 등에 런칭했다.

특히, 런칭 첫날 중국 유쿠의 키즈애니메이션 부문과 텐센트 비디오 여아물 부문에서 각각 1위로 직행했다. 아이치이에서도 급상승 컨텐츠 부문 1위의 기염을 토했다.

아울러 같은날 중국 최대 애니메이션 채널인 '진잉카툰(金鹰卡通)'에서도 골든타임인 저녁 6시부터 1회가 방영됐다. '진잉카툰'은 중국에서 2억 가구 이상이 시청하고 있는 대표 키즈 채널로 현재까지 7년 연속으로 가장 높은 점유율을 기록하고 있다.

이밖에도 내년 1월까지 10여개 이르는 주요 키즈 채널에서 순차적으로 '알쏭달쏭 캐치! 티니핑'이 방영된다.

SAMG엔터 관계자는 본지와의 통화에서 "'캐치! 티니핑' 키즈 팬덤은 국내뿐만 아니라 중국에서도 가파르게 늘어나는 중이며, '미니특공대'에 이은 히트 IP로 성장했다"고 강조했다.

이어 "국내에서도 '캐치! 티니핑' 시리즈가 시즌이 진행될수록 계단식 성장을 이뤄낸 것처럼, 중국 역시 시즌3부터는 좀 더 적극적으로 MD(Merchandising)도 판매할 계획"이라고 덧붙였다.

#SAMG엔터

이틀만에 티니핑으로 10만원 가량 털린(?) 이후로 티니핑 관련 기사가 드디어 눈에 보이네요 😅

SAMG엔터 4Q23 실적 한번 봐야겠다는 생각이 들었습니다

이번 한주도 정말정말 고생많으셨고 불금, 주말 가족들이랑 행복한 시간 보내세요 ^^

by 성바

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

때문에 경제 순환 한 사이클을 넘길때까지는 수업료 낸다고 생각하면서 너무 큰 돈을 벌려고 집중하기보단 다양한 스타일과 투자자산을 섭렵하면서 경험을 쌓는데 주력해야 합니다 대충 10년정도 투자하면 투자에서 볼 꼴 못볼꼴을 겪으며 비슷한 일들을 다시 겪게 됩니다 두번째 사이클에서 첫번째 사이클에서 했던 실수를 되풀이 하지 않겠다는 생각으로 투자하면 조금씩 투자를 보는 시각과 투자관도 향상되는것 같습니다

> ASIC 시장의 본격 개화

개인적으로 ASIC은 HBM 뒤를 잇는 중요한 반도체 섹터가 될 수 있다고 판단합니다.

ASIC의 경우, (1) 2023년 학습형 AI 시장을 구축하는 AI GPU 중심에서 2024년 추론형 AI 시장으로 넘어가는 단계에서 ASIC의 역할이 더 확대될 수 있습니다. 또한 저렴한 비용으로 LLM이나 AI 서버를 구축하려는 노력들이 24년 반도체 개발의 핵심인데, 그 중심에는 ASIC이 위치할 수밖에 없습니다.

(2) 온디바이스AI는 결국 엣지단에 AI를 탑재한 기기를 확장시키겠다는 것인데, 여기서는 ASIC의 영역이 더욱 확대될 것이라 판단합니다. 엣지 기기의 특성상 저전력 구조가 핵심인데, 여기서는 GPU의 영역이 크게 확대되기 어렵고, 저전력/고효율의 구조를 갖춘 ASIC이 더욱 확대될 수 있다고 판단됩니다.

(3) 즉, ASIC은 24년을 기점으로 시장이 크게 확장될 수 있다고 판단됩니다. 그리고 그 영역은 서버단과 엣지단 모두가 될 가능성이 있다고 판단됩니다.

=> 이런 ASIC의 영역이 확장될수록 필요해지는 영역은 디자인하우스와 IP업체들이라고 판단합니다. 최근 디자인하우스 업체들이 ASIC 관련된 수주를 받는 흐름도 이와 같은 테크 변화의 연장선이라고 판단됩니다. 결국 다품종이면서도 선단공정을 요구하는 ASIC의 수요처가 확대될수록 디자인하우스 업체들의 일거리가 늘어날 수밖에 없는 구조입니다.

> CXL의 핵심은 'CXL 컨트롤러'

CXL은 기대감과 펀더멘털 그 가운데 어딘가에 위치해 있습니다. 결국 CXL에서 중요한건 CXL 컨트롤러 입니다. CXL 컨트롤러를 통해 메모리 pooling(풀링) 기술을 활용하여 메모리를 더 효율적으로 CPU에 할당하는 '인터페이스' 기술입니다.

즉, 저는 CXL의 핵심이 'CXL 컨트롤러'라고 판단하며, 결국 이 컨트롤러의 탑재는 => 메모리 모듈 기판의 변화로 이어질 것이라 추정합니다. 이는 DDR5 기판에서 PMIC가 새롭게 메모리 모듈 기판에 추가되는 흐름과 맞물리게 됩니다.

결국 핵심은 2024~25년 구간에 DDR5와 CXL 등으로 메모리 모듈 기판 산업 자체가 고다층, 회로 미세화 단계로 진입하는 구간이 아닐까 판단합니다. CXL 하나에만 수혜받는 업체보다는 기본적으로 펀더가 좋아지는 과정에서 CXL이 플러스 알파가 되는 케이스가 좋다고 생각합니다.

(결론) 개인적으로 1) ASIC이 HBM을 잇는 강력한 반도체 섹터 형성이 될 것이라 판단합니다. ASIC관련 수주 플로우가 이어지는 디자인하우스 업체들에 주목합니다. 2) CXL은 CXL컨트롤러가 핵심이며, 그 가운데서 변화하는 메모리 모듈 기판 분야가 DDR5 사이클과 맞물리며 중요한 역할을 할 것이라 판단합니다.

2023.12.26 07:45:24
기업명: 레고켐바이오(시가총액: 1조 4,155억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(LCB84(Trop2-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결)

제목 : LCB84(Trop2-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결

* 주요내용
※투자유의사항
본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1.계약상대방: 얀센 바이오테크 (Janssen Biotech, Inc.)

2.계약의 주요내용: LCB84(Trop2-ADC)의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전세계 대상 독점적 권리 이전

3.계약체결일: 2023.12.22(미국 동부 시간)

4.계약지역: 전세계

5.계약금액
- 총 계약금액: USD 1,722,500,000 (\ 2,245,795,500,000 / 자기자본 대비 1,005.57%) + 로열티

1)선급금(Upfront): USD 100,000,000 (\ 130,380,000,000 / 자기자본 대비 58.38%)

2)단독개발 옵션 행사금(Option exercise) : USD 200,000,000 (\ 260,760,000,000 / 자기자본 대비 116.76% )

3)단계별 마일스톤: USD 1,422,500,000 (\ 1,854,655,500,000 / 자기자본 대비 830.43% )

4)경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령

6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

올해 바이오텍 특징이라고 하면 과거보다 계약 조건이 좋은 모습을 보인다는 점입니다.

이번 레고켐바이오도 2.2조 업프론트 1000억 이상 로얄티 별도로 상당히 좋은 조건으로 계약했네요.

바이오하면 신약을 먼저 떠오르지만 알테오젠, 레고켐바이오, 펩트론처럼 제형변경으로 지속적인 노력한 회사들도 빅파마들한테 전략적 가치가 높기 때문에 높은 금액으로 계약이 가능합니다.

주주분들 축하드리고 내년에는 우리나라 바이오에도 좋은 훈풍이 이어졌으면 좋겠습니다 by 리아멍거

<12/27(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

장두현 보령 대표의 올해 목표, HK이노엔의 '케이캡' 도입으로 완수
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=609894

▶️ 케이캡으로 이익개선 MSD 백신 빠진것을 카나브로 커버하면서 이익개선 여러므로 내년이 기대되는 기업

베트남 최저 임금 평균 6% 오른다
https://apparelnews.co.kr/news/news_view/?cat=CAT160&idx=209167

▶️ 내년 Q 성장이 애매한 순간에 인건비가 6%가 오르면 인건비 절감 비지니스는 다소 어려운 시기를 보낼 수 있겠네요.

NO 마스크로 中 의료미용 수요 증가…국내 피부미용산업 '파란불'
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=320926&sch_cate=F

▶️ 유의미하게 본 것은 간단한 시술의 증가, 필러나 스킨부스터 화장품 같은 미용시술이 되겠네요.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)