가투소의 현인 포즈랑님
: 울림이 있는 글입니다.
투자, 인생, 마인드셋 등등

https://naver.me/Fl2mscWX

지금도 주린이지만 주생아 시절 기업분석을 어떻게 해야 하는건지 감도 없던 시절

포즈랑님이 주공남에서 말씀해주신 기업분석 방송은 열번 넘게 들었던 기억이 나네요.

한번도 뵌 적 없지만 항상 가투소에서 선의로 해주시는 말씀 너무 감사드립니다 - by 리아멍거

<12/19(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

젝시믹스, 파우첸그룹 손 잡고 중국에 깃발 꽂다
http://www.fashionbiz.co.kr/TN/?cate=2&recom=2&idx=204596
▶️ 오프매장 3,000개 이상이면 엄청 큰 유통사인데 젝시믹스랑 손 잡았다는데 아주 큰 포인트 같습니다. 국내 의류 기업들은 중국진출이 멀티풀 향상의 큰 포인트 인데, 빠른속도로 진입될 수 있겠네요.

LG디스플레이 1.36조원 유상증자 확보재원, 어디에 쓰이나
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24792
▶️ 유증 규모대비 투자 규모가 그렇게 크지 않아서 어디에 집중해서 투자할지 궁금합니다. 규모를 봐서는 IT OLED 6G 전환투자 정도 될 것 같네요.

中 소비재 시장 회복에도 화장품은 뒷걸음질
https://www.beautynury.com/news/view/103439/cat/10
▶️ 제품 소매 판매 중에선 의류·신발·모자 등 잡화 소비가 가장 큰 폭으로 증가했다. 11월 잡화류 매출은 1503억 위안으로 전년비 22.0% 늘었다. 통신장비, 스포츠 및 엔터테인먼트 제품, 담배와 술 등도 매출이 크게 증가한 부문으로 손꼽혔다.

최상목, 주식양도세 완화 "결정된 바 없다"→"경제여건 종합 결정"
https://www.sedaily.com/NewsView/29YKN3XV66
▶️ 이러나 저러나.. 27일 이면 끝납니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

변압기 부족으로 인해 일부 주택 구매자가 집에 머물지 못하게 됨
https://blog.naver.com/cazet1/223297029241

11월 신규 주택착공 전월比 ▲14.8%
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292041

변압게 섹터가 많은 조정을 받고 있는데요, 여러 지표로본 업황은 아직도 좋은 것 같습니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

2023.12.20 11:02:12
기업명: 제룡전기(시가총액: 3,325억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Choctaw-Kaul Distribution Company
계약내용 : 미국 Choctaw-Kaul Distribution Company PAD 변압기 공급 계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 166억

계약시작 : 2023-12-19
계약종료 : 2025-12-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 19.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231220900109
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100

펩트론, JPM 헬스케어 참가···비만치료제 外 새로운 빅딜 준비

펩트론이 내년 1월 8일부터 11일까지 개최되는 제42회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스와 바이오텍 쇼케이스(Biotech Showcase) 2024에 참석해 글로벌 기업과 신규 기술이전 및 전략적 파트너쉽 관련 논의를 진행한다.

펩트론은 내달 열리는 바이오텍 쇼케이스에서 글로벌 제약사들과 회사의 핵심 플랫폼 기술인 ‘스마트데포(Smart Depot)’에 대한 CDMO(위탁개발생산) 사업화와 기술이전 관련 미팅을 가질 예정이다.

펩트론은 이 같은 글로벌 트렌드에 맞춰 지속형 약물 전달 플랫폼 스마트데포 기술을 토대로 추가 기술이전에 나선다는 목표다.

그 시작점을 내달 열리는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스와 바이오텍 쇼케이스로 타깃, 점진적으로 글로벌 기업과 기술이전 미팅을 늘리겠다는 것이 회사 측 설명이다.

펩트론이 내달 바이오텍 쇼케이스에서 진행할 스마트데포 플랫폼 기술 관련 글로벌 기술이전 미팅은 크게 두 가지 전략으로 구분된다.

먼저 고객사의 약물에 스마트데포 기술을 적용해 체내 지속 기간을 늘려주는 서비스에 대한 세일즈다. 쉽게 말해, 고객사가 요구하는 약물 지속 효과를 일주일에서 한 달로 늘리는 작업이라고 볼 수 있다. 

또 약물 제형을 변경하는 기술에 대한 비즈니스 미팅도 가질 예정이다. 해당 사업은 정맥주사(IV)로 투여하는 제형의 약물을 근육주사(IM), 피하주사(SC) 제형으로 바꾸는 작업이다. 주사 제형 글로벌 트렌드는 정맥주사 형태의 기존 의약품을 환자가 스스로 투여할 수 있는 피하주사로 바꾸거나, 정맥주사보다 투여하는 약물 양이 적고 피하주사보다 효과 발현이 빠른 근육주사로 바꾸는 흐름이 대세다. IV 주사제형의 단점을 개선하되 환자의 투여 편의성을 극대화해 시장성을 높일 수 있어서다.

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=306353

전에 언급드렸던 브라질 판매 승인 났네요!

4Q23 실적 + 양도세 상향되었으니 더 좋은 퍼포먼스 기대합니다!! 😃😃
by 성바

* 월간조주회 10월 종목 '비올'
: https://t.me/EarlyStock1/651

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

설마설마 했는데 시장을 예상한 똑똑한 스터디 형님들

말 좀 들을걸 그랬네요 ㅠㅠ by 리아멍거

JPM헬스케어 초청' 펩트론, 지속형 비만 치료제 L/O 딜 임박했나 - 출처: 히트뉴스

글로벌 제약사, 펩트론 지속형 비만·당뇨치료제 'PT404' 기술도입 검토중 투자업계 "L/O 업프론트 500억 이상… 전체 계약 규모는 2조~3조 거론"

21일 투자업계에 따르면 펩트론은 파트너사 중 한 곳인 글로벌 제약사의 초청으로 내년 1월 초 개최되는 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JP Morgan Healthcare Conference)'의 본 행사에 참석한다.

콘퍼런스 본 행사에는 JP모건 측의 공식 파트너가 초청한 기업만이 참여할 수 있다. 이에 해당 행사에선 펩트론과 이 글로벌 제약사 간에 텀시트(Term Sheet) 조건 협의 등 구체적인 기술이전 논의가 이뤄질 수 있을 것으로 투자업계는 관측하고 있다.

지난 8월 펩트론은 공지를 통해 지속형 터제파타이드(Tirzepatide)인 'PT404(개발코드명)'에 대한 MTA가 진행되고 있음을 밝혔다.

따라서 젭바운드의 바이오베터인 PT404에 가장 먼저 손을 내밀었던, 현재 가장 활발히 협의를 진행하는 곳은 일라이릴리일 가능성이 큰 상황이다.

투자업계에서는 해당 글로벌 L/O 딜과 관련해 업프론트(Upfront)가 약 500억원 이상, 전체 계약 규모는 2조~3조원으로 거론되고 있다.
특히 한 자릿수 로열티(Loyalty)도 논의되고 있는데, 소수 글로벌 빅파마 중심의 과점 체제인 비만 치료제 시장에서의 로열티 조항은 향후 매년 수천억원 이상의 로열티 발생을 의미하기 때문에 그 기대감은 더욱 크다.

이번 JP모건 콘퍼런스에서 해당 글로벌 제약사와 펩트론이 논의할 내용에는 생산 거점 이슈도 포함될 것으로 예상된다.

업계에 따르면 펩트론의 현재 PT404 생산 능력(Capacity)은 글로벌 수요를 감당하기 어려워, 생산시설을 증축하거나 이 글로벌 제약사로 생산기술을 이전하는 방향을 고려해야 한다.

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50862

https://www.youtube.com/live/U3O2V5ktj7g?si=0ztkqtuOXxU5kx0D

2주만에 돌아오신 종욱이형 !!
이 엄중한 시기에 자꾸 쉬지마요 ㅜㅠ

<12/22(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

美 11월 신규 주택착공 전월比 14.8%↑…예상치 큰 폭 상회
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292041
▶️ 국내와 다르게 미국의 주택수요는 견고하네요. 최근 주택은 공급되어도 전기공급 때문에 문제가 있다는 기사를 봤는데, 변압기가 피크아웃인지는 꾸준한 트래킹이 필요합니다.

"내년 전세계 디스플레이 설비투자 82% 확대"(디일렉)
https://zrr.kr/QZHn
▶️ LGD의 증자, SDC의 BOE견제, BOE의 공격적인 증설등 디스플레이 시장이 오랜만에 활기를 보여주는 것 같습니다. IT OLED와 XR향 디스플레이가 주요 쟁점 같은데 , 가장 앞서있는 곳은 SDC이니 SDC의 동향체크가 가장 중요합니다.

[속보] 30년 이상 주택 안전진단 없이 재건축 착수…정부, 내달 발표
https://n.news.naver.com/article/009/0005233819?cds=news_edit
▶️ 건설수요를 자극할 수 있을까요? 고민이 좀 됩니다. 당장은 건자재 보다는 튼실한 건설회사에 무게를 두는 것이 안전해보입니다.

[미리보는 CES] 글로벌 CEO들, 생성 AI·모빌리티·로봇 논한다
https://www.ajunews.com/view/20231221143003189
▶️ 새로운 화두를 던져줄 CES.. 한번 해먹은 것 보다는 쌔삥이 좋겠죠?

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[반도체] ASIC 의 시대 2 by 벤저민

일단 기존에 올렸던 글을 끌올 하면서
"그랬째"로 시작해봅니다

가온칩스의 수주공시로
디자인 하우스 회사들의
주가가 뜨겁습니다

디자인 하우스가
왜 최선단 공정의 반도체를 
수주하기 시작했을까요?

우리가 양장점에 가는 이유는
기성복이 맘에 들지 않기 때문입니다

무어의 법칙의 종말과 함께
찾아온 첨단 패키징의 시대

그렇게 후공정 밸류체인이
23년을 뜨겁게 달구었다면

무어의 법칙의 종말이 가져올
또 다른 변화 
필연적으로 맞이하게될
ASIC 시대

24년을 빛내줄 중요한 아이디어 중
하나로 생각하고 있습니다

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

아이센스

40만 2형 당뇨환자 희소식…내년 7월 혈당기 건보 유력

건보에 따르면 2형 당뇨환자는 약 41만 3천 명, 임신성 당뇨환자는 약 1만 6천 명으로 합치면 43만 명 규모입니다.

건보 관계자는 "내년 7월 건보 적용을 목표로, 준비하고 있다"고 말했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000363901?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

드디어 CGM 2형 당뇨한테 건보가 되네요.

전체 당뇨환자 중 1형 당뇨와 2형 당뇨의 비중은 1:9정도 됩니다.

2형당뇨 환자들 쓰고 싶어도 보험 적용이 안되니 사용하기 어려웠는데 드디어 내년 적용이 되네요. (실제로 사보험 편법으로 소수만 이용했습니다)

이제 국내시장도 CGM이 상당히 커질거 같네요 - by 리아멍거

2022년 기사입니다.

윤석열 “제2형 당뇨 환자에 연속혈당측정기 건강보험 확대”

http://www.doctorstimes.com/news/articleView.html?idxno=217516

2형 당뇨 환자에게 CGM 건보확대는 윤통의 공략이었죠. 건보 적용으로 많은 환우들이 혜택을 받았으면 좋겠습니다.

https://blog.naver.com/georgechae/223300322082

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)