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하이브 4팀 들어간게 인상적이네요

https://youtu.be/sYn0FtU5bx0?si=qmk-I4FBvY7zmqU2

정말 멋진 인터뷰입니다

한 분야에서 큰 성공을 해본 사람만
가질 수 있는 자신감이
너무 멋져 보였고

어떤 삶을 살아야 하는지
일상에서 얻을 수 있는
행복이 얼마나 소중한 것인지

많은 생각을 할 수 있었던 시간이었네요

투자로 지친 몸과 마음를 힐링시켜주는
영상이니 추천드립니다 ^^

by 벤저민

삼성 파운드리에 대한 생각 by 벤저민

https://n.news.naver.com/article/030/0003163103?sid=105

아주 인상깊게 본 기사라서
중요하다고 생각하는
두가지 포인트에 대한 해석을 남겨봅니다

첫번째는

한화와 반도체라는 굉장히 어색한 조합입니다
얼마전 올려드렸던 글과도 동일한 주제인데
ASIC 반도체의 시대에서는
이런 기사를 더 많이 접하게 될 것입니다

두번째는

삼성 파운드리 응용처별
매출 비중의 변화 (목표) 입니다

그동안 모바일 비중이 지나치게 높았던 것은
삼성 LSI와 퀄컴의 비중이 절대적으로
많았기 때문입니다.

삼성이 스마트폰 사업에 치중하면서
세트 -> LSI -> 파운드리로 이어지는
수직 계열화에 집중했던
모바일 시대 전략과도 궤를 같이 합니다

스마트폰 시장의 성장이 둔화된 시점부터
삼성 파운드리는 TSMC 와 같은
퓨어 파운드리를 지향하며 
AI / 차량용 반도체 시장의 파이를 가져오기
위한 준비를 꽤 오래전부터 해왔고

그 가시적인 성과를
최근 뉴스를 통해 확인할수 있습니다.
(IBM 서버칩,  3나노 서버칩 수주 등)

삼성이 TSMC만큼 잘할거다
라는 것에 대해서는
회의적인 시각이 많지만

성장하는 AI/차량용 반도체 시장에서
글로벌 Top 2 파운드리
삼성의 역할이 있다는 점은
분명한 사실입니다.

그리고 여기서 놓치지 말아야 할 점은
삼성의 포트폴리오가 변화하면서
발생하게될 생태계의 변화입니다.

테스나, 네패스, 하나마이크론 같은
OSAT 업체, 그리고 디자인 하우스 등
비메모리 사업을 하던 회사들도
삼성이 가고자 하는 방향대로
응용처별 매출 구성이 달라질 것입니다

참여하는 시장의 성격이 변하면
업의 부가가치가 달라집니다

대단히 중요한 변화라고 생각됩니다

P.S 짧게 쓸려고 했는데
설명충이 되버렸네요
이럴꺼면 블로그에 올릴껄...

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://youtu.be/UIZAiXYceBI?si=hu8Ol5NbvGD3T1d9

자고 일어나니 구글과 AMD가 또 크게 상승을 했네요.

구글의 제미나이가 여러 AI 스코어로 오픈 AI보다 높게 평가 받았고 AMD MI300X가 엔비디아 H200보다 성능이 좋다는 평가 때문인거 같네요.

저 영상을 보니 많은 상상을 하게 되네요.

저는 제미나이가 자동차에 들어간 상상을 해봤는데 미래에는 이런 날이 오지 않을까요?

“제미나이 가장 빠른길로 무역센터까지 검색해서 자율 주행 모드로 부탁해”

“그리고 고등학교 수준의 백인 남성으로 나와 영어회화 공부를 시작하자”

“나머지 시간은 오늘 가장 많이 스트리밍 되는 음악을 틀어죠”

참 앞으로 많은 변화가 있을 거 같네요.

그리고 삼전이 AMD 수주를 받을 수 있는지 유심히 지켜봐야 할 거 같습니다.

시장에서 받지 못한다는 이야기도 돌지만 AMD칩이 기대보다 성능이 좋아서 AMD 수주 받는다면 삼전 벨류체인들이 주목 받을거 같네요.
-by 리아멍거

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

환자가 파스타에 더 많은 데이터를 쌓을 수 있도록 혈당, 수면, 운동 데이터는 CGM과 스마트폰으로부터 정보를 자동으로 업데이트해준다. 식단은 사진만 찍어도 열량을 분석해주는 기능을 적용했다. 모든 기능은 아이센스와 덱스콤의 CGM을 이용하는 환자에게 무료로 제공한다.

https://www.hankyung.com/article/2023120561651

미국에서 '1달러 숍'의 수익성이 급격히 떨어지고 있다. 인플레이션이 지속되면서 반사 이익을 볼 것으로 예상됐지만, 최근 실적이 악화되고 있다.

주요 고객인 저소득층의 소비 감소와 함께 저가 중국 소매업체(테무,쉐인)와의 경쟁 심화도 부진의 요인으로 꼽힌다.

미국 동부와 뉴욕주 등 해안 지역에서 강세를 보이는 ‘달러트리’도 비슷한 추세다. 8~10월 분기에 회사는 매출이 5.4% 증가했지만, 순이익은 21% 감소했다. 동일 매장 매출 기준으로 유동인구는 4.7% 증가한 반면, 구매 금액은 0.8% 줄었다.

1달러 매장의 주요 고객인 저소득층은 노동력 부족으로 인한 임금 상승과 코로나19 보조금으로 인해 지출을 줄이지 않아도 됐다. 그러나 최근 들어 급격한 인플레이션으로 인해 전보다 주머니 사정이 팍팍해졌다. 또 다른 요인으로는 ‘테무’와 ‘쉐인’ 같은 더 저렴한 중국 온라인 소매업체와의 경쟁 심화가 꼽히고 있다.

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/20231208093719457da65389f94_1/article.html

위고비와 오젬픽 복용 일반 당뇨병 환자 대장암 발병 25% 감소 - by 리아멍거

당뇨환자에게 비만치료제가 인슐린, 메트포르민과 비교해서 대장암 발병 가능성을 44%, 25% 감소시킨 연구 결과가 나왔네요.

한끼에 섭취하는 칼로리가 높은것도 대장암 발병 위험을 높이기 때문에 이런 결과가 나온거 같습니다.

흥미로운 임상 결과네요.

더메신저에 따르면 8일(현지시간) 미국 클리브랜드 케이스웨스턴리저브대학교(Case Western Reserve University)가 '자마 온콜로지(JAMA oncology)'에 발표한 연구에 따르면 위고비와 오젬픽 등을 복용한 환자의 대장암 발병 가능성이 낮게 나타났다.

연구 결과에 따르면 위고비와 오젬픽을 복용한 환자 2만2572명과 인슐린을 복용한 다른 환자 2만2572명을 비교한 결과 두 약물을 복용한 환자는 대장암 발병 가능성이 44% 낮았다.

연구진은 또 다른 일반적인 당뇨병 치료제 메트포르민과 유사한 비교를 실시했다. GLP-1 계열 약물을 복용한 환자 1만8518명과 메트포르민을 복용한 환자 1만8518명을 비교했을 때, GLP-1 계열을 복용한 환자는 대장암 발병 가능성이 25% 낮았다.

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=231111

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

프로익절러님 스터디 모집!!!

https://blog.naver.com/gentlealgu/223288611367

주공남(주식 공부해서 남주자)에서 스터디원을 충원하고 있습니다. 정말 좋은 분들이 모여 매일매일 주식에 대해서 진중하게 토론하고 있습니다.

무엇보다 좋은 점은 '사기전에 말한다.' 입니다. 스터디 참여자 분들이 정제된 아이디어를 가끔 말하는 것이 아니라 생각나는 아이디어를 ' 바로바로 ' 말하고 토론하고 있습니다.

주식 공부해서 남 준다는 마음가짐으로 가감없이 많은 아이디어들을 함께 공유하고, 공부하실 분의 신청을 기다립니다.

주공남 화이팅!!!

[단독] 내 귀에 통역사…AI 품은 갤버즈 뜬다

삼성, 내년 하반기 신형 이어폰에 실시간 통역기능
귀에 꽂고 대화하면 인터넷 연결 없이도 자체 처리

외국인과 만나서 대화를 나눌 때 인공지능(AI)이 실시간으로 통역해주는 무선 이어폰이 이르면 내년 하반기 출시된다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005228502

월간조주회 심텍에 적어놓은 “동시통역이 가능한 에어팟을 생각해보세요”가 현실로 다가오네요.

삼성이 하는데 애플도 당연히 하겠죠?

제가 스터디에서 온디바이스 AI를 발표하면 현재는 테마로 먼저 출발하지만 이번 턴에 매수 못했다고 공부를 포기하지말고 내년 하반기 킬러앱들이 나오는 시점, 애플이 본격적으로 제품을 만든 시점에 다시 2차 상승 랠리가 올 수 있으니 미리 스터디 해야 한다고 말하고 다녔습니다.

온디바이스 ai가 성공할려면 반드시 킬러 콘텐츠가 나와야 합니다.

모가 나올지 모르겠지만 성공한다면 빠르게 교체수요를 증가 시킬거라 봅니다.

카카오톡 같은 킬러앱의 등장으로 모든 사람이 카카오톡을 사용하니 피쳐폰을 쓰는 사람들이 스마트폰으로 교체가 발생했듯이 (요즘 부모님 중에 피쳐폰 찾아보기 힘들죠?) 온디바이스 ai도 킬러앱이 등장하면 같은 현상이 발생할거라 봅니다- by 리아멍거

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

삼성·ASML, 1兆 투자해 한국에 R&D센터 만든다-by 리아멍거

윤 대통령의 국빈 방문을 계기로 삼성전자와 ASML은 차세대 반도체 제조 기술 연구개발(R&D) 센터를 한국에 설립하는 양해각서(MOU)를 체결했다.

윤 대통령이 해외 순방에서 글로벌 기업 최고경영자(CEO)를 만난 적은 있지만, 기업을 직접 방문한 것은 처음이다. ASML이 제조 시설이 없는 해외에 R&D 센터를 짓는 것도 처음이라고 대통령실은 밝혔다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003804476?sid=100

ASML은 화성의 반도체 장비 클러스터 ‘뉴 캠퍼스’ 2400억을 투자하여 2025년 4월까지 완공을 목표로 하고 있는 상황에서 추가로 1조를 투자하여 R&D센터를 만든다고 MOU 체결했네요.

올해 선단공정에 대한 여러 의견들이 나왔지만 이번 윤대통령과 이재용,최태원회장 방문으로 얼마나 선단공정이 중요한지 알려주는 부분이 아닐까 싶네요.

ASML과 한국은 이번 계기로 반도체 연대가 크게 강화되고 있습니다.

선단공정 관련 기술을 개발하는 국내 소재,장비회사들도 앞으로 많은 도움을 받을거 같습니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[유진투자증권 로보틱스 양승윤]
테슬라봇 2세대(Tesla bot GEN 2)가 공개되었습니다.

주요 공개 내용은 아래와 같은데, 영상에서 보이는 움직임은 소름이 돋을정도로 개선되었습니다.

- 테슬라가 디자인 액츄에이터 및 센서 적용
- 목 2자유도, 손 11자유도
- 보행 속도 30% 개선, 전체 무게 10kg 감량
- 발에 힘토크 센서 적용 및 인간 보행 기하학 적용
- 향상된 몸체 컨트롤 및 밸런스
- 모든 손가락에 촉각 센서 장착, 유연 물체 조작 가능

https://youtu.be/fPeGPf7jvEQ?si=96lBy50Vp0vgfpbY

와..테슬라봇 발전이 엄청나네요. 여기에 이제 GROK이 달리면..좀 이제 무서워지는데요?

제룡전기 역대급 수출기록 _by학봉이

전일 기분 좋은 배당공시를 했던 제룡전기의 수출입데이터가 발표 되었습니다.

지난 월간 조주회를 통해서 제룡전기의 CAPA가 올라간 것 같다는 의견을 드렸었는데요, 향후 데이터로 늘어난 CAPA를 확인할 수 있을 것 같습니다.

이렇게 물량이 소화된다면, 기분좋은 수주를 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

개인만 매도중ㅜㅜ

이게 나라냐..ㅜㅠ