[단독]펩트론, 지투지바이오에 GLP-1 유사체 관련 특허무효심판 청구

-1~6개월간 세마글루타이드 방출되는 주사용 조성물 관련
-지투지바이오의 세마글루타이드 미립구 ‘GB-7001’ 겨냥한 듯
-지투지바이오 상장 차질 가능성은?…“특허 유지할 방법 多”

pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01735126635835240&mediaCodeNo=257

[키움 허혜민] 로슈 너두? 비만 치료제 개발사 Carmot $2.7bn에 인수

비상장사 Carmot Best in class 3개의 임상 단계 자산을 보유

가장 선도 파이프라인으로 비만 1주1회 CT-388(GLP-1/GIP) 2상

일1회 경구, 비만 치료제 CT-996(GLP-1) 1상

CT-868(GLP-1/GIP) 일1회 피하주사. 1형 당뇨 2상.

계약금 $2.7bn. 추가 마일스톤 최대 $400mn

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/12/04/2789690/0/en/Carmot-Therapeutics-Enters-into-Definitive-Merger-Agreement-with-Roche.html

후발주자일 수록 거금을 쓸 수 밖에..

종종 비만 다음 트렌드를 여쭤보십니다만,

제약/바이오 사이클이 단기간 쉽게 바뀌지 않습니다.

빅파마가 그 분야에 진입할때는 꽤나 오랜 시간 검토가 필요하고, 임상 개발과 시장 진입에 시간이 소요되기 때문이죠.

비만은 이제 시작일 뿐..

(참고로 2019.8.26일 제약/바이오:새판짜기 보고서를 통해 항PD-1계열 면역항암제 메가싸이클 종료되고,중소 싸이클로 ADC 시장 개화를 주목한 바 있습니다. 이후 2020, 2021, 2022년 계속 ADC 거래에 웃돈이 붙고, 현재 지속 빅파마의 ADC 투자가 이뤄지고 있는 만큼 한번 트렌드가 발생하면 꽤 길게 가기도 합니다)

NMIXX “Soñar (Breaker)” M/V – BY 리아멍거

https://youtu.be/MMtRxcy8PX0?si=cQ9tv-J_P1PtQTjm

제가 제일 좋아하는 NMIXX 선공개 뮤비가 나왔네요.
저는 믹스팝도 어색하지 않은 수준에서 안무랑 노래 잘 뽑았다고 생각하고 있는데 의견은 좀 갈리는 거 같네요.

그래도 팬으로 응원합니다.
자꾸 들으면 권모술수냐르~권모술수냐르~흥얼 거리게 됩니다 ㅋ

지난 앨범에 무리하게 더블 타이틀곡으로 했다가 음원 차트인에 실패했는데 그래도 이번에는
지난 실수를 인정하고 한달 간격으로 하는 모습은 긍정적이네요.

규진이 타이틀곡은 모든 앨범 중에 가장 마음에 든다고 하니 믹스팝이 아쉬운 분들은 1월 타이틀 곡을 기대 해 보셔도 좋을거 같습니다.

팬심 활동 좀 하겠습니다.

" 권모술수냐르~권모술수냐르~"

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

DXVX는 열일중_by 학봉이

지난 9월에 발표했던 DXVX 입니다. DXVX의 기업가치를 끌어올려야 하는 한미약품 장남 임종윤 대표의 전략은

중국의 의약품 유통이 가능한 코리그룹의 유통망을 활용하여 의약품과 마이크로바이옴 제품을 유통 실적을 끌어올리는 것입니다.

최근 중국의 폐렴이 이슈가 되면서 동사가 코리그룹을 통해 납품하고 있는 아지트로마이신 매출이 증가 하고 있으며 내년 생산량을 20% 늘리는 방안을 검토중이라고 합니다.

그리고 이러한 캐시카우를 바탕으로 DXVX가 가지고 있는 파이프라인의 임상을 진행 신약개발사로서 입지를 다지는 것입니다.

DXVX는 코리이태리와 제멜리병원에서 비만, 당뇨등 대사질환 신약 개발임상에 참여하고 있으며, 항암백신 OVM-200에 대한 라이선스 인검토, 에빅스젠을 통하여 안과질환 관련 파이프라인, 권규찬 대표의 신약 개발 전담조직을 통한 항암항체 백신 및 치료제 개발 등 다양한 신약개발 프로젝트를 추진하고 있습니다.


디엑스앤브이엑스, 통합형 동반진단 개발 서비스 론칭
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=316823&sch_cate=D

DXVX, EU에 마이크로바이옴 제품 220만달러 수출 계약
http://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2023/09/25/0042

디엑스앤브이엑스, 中 전국 아동 학술대회 참가 '아지트로마이신' 소개
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/10/30/2023103000199.html

DXVX "中 폐렴 확산에 항생제 수요 폭증… 매출 7배 늘 것"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01079126635804408&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

권규찬 DXVX 대표 "英 자회사 항암백신, 연내 1b상 개시"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110113545584627

한성준 DXVX CTO "치료용 항암백신 OVM-200, 암 예방까지 기대"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=619693

디엑스앤브이엑스 "AI 기반 신약개발 기업으로 진화중"
https://www.fnnews.com/news/202312051317357779

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[월간 조주회] 23년 11월호 - by 학봉이

종목명 : 제룡전기

a) 기업개요

변전/배전 및 철도 기재자를 생산하는 중전기기 전문 제조기업

a) 투자아이디어

1) 변압기 싸이클은 길다

https://blog.naver.com/ks200331022/223024078332

변압기의 경제적 수명은 30년이며, 수명이 긴 만큼 그리드 인프라를 최초로 설치한 이후 교체수요가 나오기 까지 시간이 걸리며, 발주부터 납품까지 1년이상 걸리는 점을 감안하면 싸이클이 길 수 밖에 없다.

과거 2005년 싸이클의 경우 2005년부터 2010년까지 5년이상 지속, 이후 점진적으로 하락 함.

2) 4Q.23 달라진 체력을 보여줄 것

동사의 수주잔고는 지속적으로 증가 했으며 3Q 수주잔고 또안 3,230억으로 역대 최대 수주잔고를 보유함.

4Q의 경우 동사가 납품해야 하는 수주잔고가 683억 인데, 기존 400~450 CAPA로는 소화가 불가능함

하지만 역대 최고 재고자산(400억), 최대인력(180명), 평균 2~6억 투자하던 설비투자가 3Q.23 17억으로확인됨

즉, 회사는 잘 대응하고 있다라고 판단됨


3) 늘어난 CAPA로 지속수주 가능할 것

4Q.23 CAPA 증가가 현실화 된다면 추가적인 수주 또한 기대해볼 수 있음

4) 배당
동사는 이익이 좋지 않았던 20/21년 50원의 배당을 했으며, 이익이 늘어난 22년 150원의 배당을 했음, 이익이 급증한 23년 배당이 기대됨

c) 리스크

- 피크아웃

d) 지금 봐야하는 이유

- 피크아웃 논란, 대주주 양도세등 여러가지 문제로 주가가 급락한 상황, 회사는 여전히 열심히 잘 하고 있음

[월간 조주회] 23년 11월호 - by 벤저민

종목명 : 인텍플러스

a) 투자아이디어

1) 삼성 2.5D 패키징 투자 수혜

- 동사는 4분기 삼성 2.5D 향 PKG 검사 장비를 수주함. 2Q24부터 본격 양산될 I-Cube 패키징 라인 증설에 따라 추가 수주 예상
- 삼성 아이큐브는 AI 칩 생산 병목으로 알려진 TSMC COWOS 공정의 강력한 대안.
2.5D 패키징 고객사가 증가할수록 동사의 장비 수주가 함께 늘어날 것

2) 24년은 턴어라운드의 해

- 동사의 인력은 현재 360명 가량으로 21년 대비 100명 이상 증가. 사업 확장을 위해 대규모 인력을 충원하였으나 올해 업황 악화로 비용 부담 증가
- 23년 확보한 대형 고객사 (AMKOR, JCET) 향 물량이 더해지고 최근 신규 제품 (메테오 레이크)을 출시한 주요 고객사 인텔의 말레이시아 신규펩 투자가 시작될 경우 24년 실적은 YoY로 크게 개선 될 것

3) 우려 대비 순항중인 2차전지 사업

- 올해 말 예정이었던 S사향 북미 공장 추가 수주가 내년으로 연기되었으나 기존 수주건에 대해서는 정상적으로 납품이 이뤄지고 있으며 내년 말부터 정상적으로 매출 인식 예정 (매출 인식은 납품 기준이 아니라 셋업 기준)

- 국내 최대 배터리 제조사 L사향 비전 모듈의 Gwh 당 ASP 가 증가하고 있음. 기존 경쟁사 물량이 동사에게로 넘어온 것으로 확인됨

b) 리스크

- PCB 업체들의 FC-BGA CAPEX 가 내년에도 저조할 가능성 (2사업부)
- 전기차 업황 둔화로 북미 배터리 공장 증설 프로젝트의 추가 지연 발생

c) 지금 봐야하는 이유

- 동사는 올해 상반기 AI관련주로 부각되면서 크게 상승한 후 3분기 누적 적자를 기록하며 고점 대비 40% 가량 조정받음
- 삼성향 수주가 매출로 인식되는 내년 상반기에 턴어라운드 할 가능성이 높으며 첨단 패키징 매출 비중이 높은 동사의 매력도가 다시 부각될 것으로 예상됨
- 최근 사모펀드가 동사가 발행한 CB를 인수하면서 동사의 보수적인 IR 기조가 변화할 가능성도 존재함

※ 현재 보유 종목이며 매수매도 추천이 아님을 밝힙니다

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[월간 조주회] 23년 11월호 - by 리아멍거

종목명 : 심텍

a) 투자아이디어

1) 스마트폰,PC 바닥은 찍었다.

- 2020.2021년 코로나 시국에 스마트폰 변경한 교체 수요가 내년부터 시작 될 것으로 판단 됨.
- 2023.3Q 퀄컴, 미디어택 컨콜에서 2024년 하이 싱글 or 낮은 두자리 수 성장을 예상.
- PC 수요 2024년 +3.2%로 증가 – trendforce
- TSMC 3분기 컨콜에서 PC. 스마트폰 수요 바닥 찍고 상승 중이라고 언급
- 스마트폰과 PC가 전체 매출의 60%를 넘는 구조이기 때문에 업황은 바닥은 찍고 턴.

PCB 국내 청주지역 수출데이터를 보면 수출은 QoQ로 회복하지 못했지만 9월부터 판가 올라오고 있으며 10월에 판가와 수출데이터 턴하는 모습을 보이고 있음.

2) 2024년 온디바이스 AI 시대가 열린다.

- 내년 CES에서 삼성 갤럭시S24에 생성 AI가 탑재된 AI 스마트 폰 출시.
(동시통역, 메일 작성, 문서 요약, 번역등 기능이 탑재)
- 애플은 아이폰 16 상위 모델에서 생성 AI가 탑재 계획.
- PC 시장도 인텔 메테오레이크에는 NPU가 탑재되어 PC에서 네트워크 연결 없이 AI 연산이 가능한 AI PC가 출시.

- 2024년부터 스마트폰과 PC 시장은 생성형 AI 가 탑재 되었는지 유무에 따라 나뉘게 되는 시장이 시작된다.

AI PC 시장은 CAGR 50%이상 성장률을 보일 것으로 예상 됨.

이 밖에 여러 웨어러블 에어팟, 냉장고, 청소기, TV, 애플워치, 갤럭시워치등에 생성 AI가 모두 탑재하게 되면 심텍의 SiP기판은 가장 큰 수혜를 볼 수가 있음. (동시통역 가능한 에어팟을 상상해보세요!!)

b) 리스크

1) 고금리 장기화로 경기침체 가속화
2) 온디바이스 AI 킬러 컨텐츠 부족으로 흥행 실패

c) 지금 봐야하는 이유

2023년은 Chat GPT, LLM의 시대였다면 2024년은 온디바이스 AI 시대가 올 것으로 판단 됨.
지금은 테마로 움직이지만 애플에서 온디바이스 AI 제품이 나오기 시작하고 스마트폰, PC ,가전제품에 생성 AI가 탑재가 되며 새로운 수요를 창출 할 것으로 보임.

새로운 디바이스 출현은 지연된 수요를 발생 시켜 의외로 빅 사이클을 형성 가능하며
중국 스마트폰이 반등하기 떄문에 MCP. FC-CSP 수요가 예상 보다 가파르게 성장 할 수 있음.

※ 현재 보유 종목이며 매수매도 추천이 아님을 밝힙니다

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[월간 조주회] 23년 11월호 - by 성바
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종목명 : 하이브
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a) 투자 아이디어
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① '찐'성장주는 이럴 때 사는 것 = 의심의 구간은 곧 기회
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- 중국 앨범 판매 감소 인한 성장률 피크 우려로 엔터 섹터 전체 조정

→ 중국 쪽 판매량 감소는 맞으나, 전체 앨범 초동 판매량은 성장

→ K-POP 음반수출 YTD 성장률 (전체 +22%, 일본 +42%, 미국 +77%, 중국 -28%) * 출처 : 재야의고수들님 텔레그램

→ 애초에 하이브는 엔터 4사 중 중국 비중이 제일 낮음 (중국 매출 1%. 중국 또한 텐센트 뮤직 유통 계약 등 오히려 성장룸이 남아있다!)

→ 스트리밍 매출 또한 크게 상승중 = 미국 매출 기여 덕분(컨트리 레이블 그룹)

- 전체 앨범 성장은 = 24년 음원/콘서트/MD 매출 증대로 이어질 것
→ 특히 24년도 콘서트 고성장을 예상

​② 회사는 변한게 없다. 변한건 주가와 투자 심리뿐...
​
- BTS 대체 IP = 세븐틴/TXT/뉴진슨/르세라핌/엔하이픈/보이넥스트도어 등

→ 세븐틴 : 데뷔 9년차 BTS 음반 판매 기록 갱신

→ TXT : 1H23 기준 K-POP 아티스트 중 미국 앨범 최대 판매, 음원 성적 또한 StrayKids 급

- 신규 IP = KATSEYE(1H24)/플레디스보이그룹(1Q24)/아일릿(1Q24)/어도어보이그룹(25)by 민희진

- BTS 25년 완전체
→ 멤버 전원 재계약 완료 (클라스가 다르다..)
​
③ 24년은 위버스 수익화의 원년
​
- MAU 1,050만. 3Q23 에스엠 아티스트 전원 입점

- 2개 분기간 미뤄졌던 위버스 멤버쉽 유료화. 최근 컨콜에서 밝힌대로 내년 중순 진행될 것으로 예상
​
- 기존 투자자 경우 멤버쉽 런칭 지연이 아쉽겠지만.. 현시점부터는 내년 어느지점까지만 기다리면 이기는 게임이라 판단

- (위버스 유료화 시 매출 추정은 케이스별로 천차만별이라 여기서는 SKIP)
​
④ 뉴진스 짱

- 세계 정복 가즈아!
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b) 리스크
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① 미국 레이블사 IP 활용도
- 물론 현지 네트워크 확보 등 장점이 있겠지만, 유퀴즈에서 JYP형이 말한 IP 활용을 100% 할 수 있냐?에 대한 의구심
→ 이타카 인수 후 뜨또, 그란데사이즈 활동 0
​
② 콘서트 정산방식 변경 관련 R/S 수혜 적음
- 하이브는 기존에 R/S로 인식. 멀티플이 높았던 이유였으며, 동일 아이디어로 JYP 리레이팅을 고민해볼 수 있음

③ 경기침체 인한 소비 여력 감소
- 개인적으로 엔터팬들에겐 선택재 아닌 필수재라는 생각

c) 지금 보면 좋은 이유
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① 내년 증익되는 섹터는 변압기, 반도체, 피부미용, 엔터(하이브, JYP) 정도라고 생각
​
② 내년 또한 쉽지않을 국면에서 결국 숫자를 기반으로한 글로벌리 성장하는 기업에 투자해야함 ​

③ 엔터 섹터 조정 + 양도세 물량 나오는 시기에 벨류까지 착해진 찐성장주(24년 PER 25배)
​
※ 현재 보유 종목이며 매수매도 추천이 아님을 밝힙니다.
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조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

월간 조주회 23년 10월 1위 종목은 성바의 '비올'이 였습니다!!

조주회 멤버 투표 1위 + 월간조주회 1위 종목은 퍼포먼스가 좋군요 😀

[조기주식회 공부방 텔레그램]

올해 5월부터 진행한 월간조주회가 11월호 기준으로 6회차이며, 이제껏 총 24종목을 소개드렸습니다.

짧은 글들이지만, 추가 첨부자료 없이 방대한 리서치 내용을 요약하는 과정에서 스스로도 정리가 되고, 아이디어 또한 단순 명확해지는 것 같습니다. 동시에 구독자분들의 반응 또한 매번 흥미롭게 보고 있습니다.

다른 텔레그램 대비 컨텐츠량이 압도적으로 적음(?)에도 불구하고 늘상 잘 보고있다는 말씀들에 매번 기분이 좋습니다. 이 자리 빌어 다시 한번 감사의 말씀드립니다.

그리고 추가로 드리고 싶은 말씀은..
최근 텔레그램에 대한 말들이 많습니다.
사실무근한 정보라던지.. 고점에서의 펌핑.. 받).. 등등. 상세히 말씀 안드려도 아마 아실거라 생각합니다.

저희 조주회 텔레의 취지는 다음과 같습니다.


- 벤저민규 형님 블로그 조주회 포스팅 중-

우리 조기주식회 텔레는

타인에 대한 비방이나
이미 급등한 종목의 리딩
닳고 닳은 아이디어의 재생산 등

투자를 방해하는 요소들을 최대한 멀리하고
유기농 텔레, 그린 텔레를 지향합니다

그리고

누군가를 가르치거나
고급 정보를 제공해준다는 개념보다는
(그럴말한 깜냥도 안되기도 하지만)

주식 좋아하는 4명의 아저씨들이
같이 고민하고 성장하는 과정을
구독자들과 공유한다는 컨셉으로 운영해볼까 합니다


해당 컨셉 지속적으로 유지할 예정이구요.

추가로 조정장 때 평소보다 좀 더 적극적으로 활동하는 편인데, 저희 스스로나, 구독자분들간 서로서로 위로하고 화이팅하자는 목적입니다.

상승장이든 조정장이든 평소 하던대로 정진할 생각입니다.

다시 한번 감사의 말씀드립니다.

* 12월 월간조주회는 쉬어갈 예정이며, 아마 한해 반성문 형태로 컨텐츠 진행해볼까 계획 중입니다 😃

by 성바

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

노광공정 핵심부품 블랭크마스크,펠리클 “내년에도 성장 지속” 출처: 디일렉

업계 관계자는 "중국 마스크샵에서 생산한 제품의 경우, 토판(TOPPAN), 다이닛폰프린팅(DNP) 등에 비해 품질이 낮아, 블랭크마스크와 펠리클을 더 많이 써야한다"고 설명했다. 이어 "DUV를 통한 7nm 공정 생산 시 극자외선(EUV) 대비 많은 수의 포토마스크를 사용해야 한다"며 "SMIC가 EUV를 통한 5nm 공정을 준비 중인데, 포토마스크 사용량은 더욱 증가할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

업계에서는 이러한 상황이 당분간 지속될 확률이 높을 것으로 분석하고 있다. 노광 공정 부품 관련 핵심 기술을 일본, 미국, 한국 등 기업이 보유하고 있기 때문이다. 펠리클도 마찬가지다. 펠리클은 일본 기업인 신에츠, 아사히, 미츠이와 국내 기업인 에프에스티가 생산 중이다. 에프에스티는 지난달 펠리클 생산능력을 확대하기 위해 330억원 규모 투자를 발표하기도 했다. 

반도체 부품 업계 관계자는 "펠리클의 경우, 블랭크마스크 대비 공급이 원활한 상황이지만, 내년 반도체 업턴이 시작되면 수요가 타이트해질 것으로 보인다"며 "에프에스티의 투자는 이를 위한 선제적 투자로 읽힌다"고 귀띔했다.

한편, 에스앤에스텍과 에프에스티는  EUV 노광 공정용 부품 개발을 진행하고 있다. 에스앤에스텍은 EUV 블랭크마스크와 펠리클을, 에프에스티는 EUV 펠리클을 국산화한다는 목표다

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24565

출처:매경이코노미

펩트론은 글로벌 제약사로의 기술 수출이 임박한 것으로 알려졌다.

이 회사는 약물의 체내 지속 시간을 늘려주는 지속형 약물 전달 플랫폼 ‘스마트데포’를 원천 기술로 보유하고 있다. 세계 최초의 1개월 지속형 당뇨 치료제로 개발 중인 ‘PT403’의 기술 수출 성사 기대감이 높다.

기술적 한계로 인식되는 주 1회(1주 지속) 투약을 벗어날 수 있다는 점에서 주목받는다.

최근 해당 기술을 적용해 당뇨·비만약 치료제 개발을 고려 중인 글로벌 제약사가 실사를 다녀간 것으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/024/0000086119

불과 2달전에 유가는 150불, 미국 기준금리는 7%로 간다고 난리였고 이럴 때가 항상 고점이라며 기록용 글을 남겼습니다.

그리고 현재 유가는 70불이 깨지고 금리는 계속 내려오네요.

주식시장에서 살아남기 위해서는
틀리든 맞든 자신만의 뷰와 철학이 필요합니다.

전문가가 말한다고 그대로 믿지도 말고 내가 스스로 찾아보고 판단하는 노력을 해야 합니다. - by 리아멍거

https://m.blog.naver.com/riamunger/223285286652

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

틱톡 글로벌 연간 조회수 TOP

3위 - 블랙핑크
4위 - BTS
6위 - 엔하이픈
8위 - 르세라핌
9위 - 뉴진스

하이브 4팀 들어간게 인상적이네요

https://youtu.be/sYn0FtU5bx0?si=qmk-I4FBvY7zmqU2

정말 멋진 인터뷰입니다

한 분야에서 큰 성공을 해본 사람만
가질 수 있는 자신감이
너무 멋져 보였고

어떤 삶을 살아야 하는지
일상에서 얻을 수 있는
행복이 얼마나 소중한 것인지

많은 생각을 할 수 있었던 시간이었네요

투자로 지친 몸과 마음를 힐링시켜주는
영상이니 추천드립니다 ^^

by 벤저민

삼성 파운드리에 대한 생각 by 벤저민

https://n.news.naver.com/article/030/0003163103?sid=105

아주 인상깊게 본 기사라서
중요하다고 생각하는
두가지 포인트에 대한 해석을 남겨봅니다

첫번째는

한화와 반도체라는 굉장히 어색한 조합입니다
얼마전 올려드렸던 글과도 동일한 주제인데
ASIC 반도체의 시대에서는
이런 기사를 더 많이 접하게 될 것입니다

두번째는

삼성 파운드리 응용처별
매출 비중의 변화 (목표) 입니다

그동안 모바일 비중이 지나치게 높았던 것은
삼성 LSI와 퀄컴의 비중이 절대적으로
많았기 때문입니다.

삼성이 스마트폰 사업에 치중하면서
세트 -> LSI -> 파운드리로 이어지는
수직 계열화에 집중했던
모바일 시대 전략과도 궤를 같이 합니다

스마트폰 시장의 성장이 둔화된 시점부터
삼성 파운드리는 TSMC 와 같은
퓨어 파운드리를 지향하며 
AI / 차량용 반도체 시장의 파이를 가져오기
위한 준비를 꽤 오래전부터 해왔고

그 가시적인 성과를
최근 뉴스를 통해 확인할수 있습니다.
(IBM 서버칩,  3나노 서버칩 수주 등)

삼성이 TSMC만큼 잘할거다
라는 것에 대해서는
회의적인 시각이 많지만

성장하는 AI/차량용 반도체 시장에서
글로벌 Top 2 파운드리
삼성의 역할이 있다는 점은
분명한 사실입니다.

그리고 여기서 놓치지 말아야 할 점은
삼성의 포트폴리오가 변화하면서
발생하게될 생태계의 변화입니다.

테스나, 네패스, 하나마이크론 같은
OSAT 업체, 그리고 디자인 하우스 등
비메모리 사업을 하던 회사들도
삼성이 가고자 하는 방향대로
응용처별 매출 구성이 달라질 것입니다

참여하는 시장의 성격이 변하면
업의 부가가치가 달라집니다

대단히 중요한 변화라고 생각됩니다

P.S 짧게 쓸려고 했는데
설명충이 되버렸네요
이럴꺼면 블로그에 올릴껄...

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://youtu.be/UIZAiXYceBI?si=hu8Ol5NbvGD3T1d9

자고 일어나니 구글과 AMD가 또 크게 상승을 했네요.

구글의 제미나이가 여러 AI 스코어로 오픈 AI보다 높게 평가 받았고 AMD MI300X가 엔비디아 H200보다 성능이 좋다는 평가 때문인거 같네요.

저 영상을 보니 많은 상상을 하게 되네요.

저는 제미나이가 자동차에 들어간 상상을 해봤는데 미래에는 이런 날이 오지 않을까요?

“제미나이 가장 빠른길로 무역센터까지 검색해서 자율 주행 모드로 부탁해”

“그리고 고등학교 수준의 백인 남성으로 나와 영어회화 공부를 시작하자”

“나머지 시간은 오늘 가장 많이 스트리밍 되는 음악을 틀어죠”

참 앞으로 많은 변화가 있을 거 같네요.

그리고 삼전이 AMD 수주를 받을 수 있는지 유심히 지켜봐야 할 거 같습니다.

시장에서 받지 못한다는 이야기도 돌지만 AMD칩이 기대보다 성능이 좋아서 AMD 수주 받는다면 삼전 벨류체인들이 주목 받을거 같네요.
-by 리아멍거

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