해운 리폿_한국투자증권_231201

1. BDI 최근 1주일 사이 50% 상승. 22년 5월 이후 최고치 기록

2. 11월 비수기임에도 케이프선 크게 오름

3. 중국 항만 철광석 재고 16년 이래 최고치 감소. 철강 시황이 바닥 상황에서 연이은 중국 경기부양 정책 효과

4. 조강 생산량 규제 우려보다 부동산 경기 반등 기대감이 앞서는 모습

5. 파나마 운하 병목 역시 장기화 되면서 선박공급 부족

6. 올해 운임 시황 컨테이너 벌크 부진. But 앞으로 수급은 차별화될 전망. 과잉경쟁 우려되는 컨테이너선과 다르게 건화물선 공급 증가율은 24년 2%, 25년 1% 제한적

#벌크 #BDI #GNK #SBLK #팬오션

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/hegemony1234/223280096685

Euv펠리클 시양산라인은 이솔에 있습니다.

그리고 이솔 위치에서 이번에 마스크 보호필름 생산직을 뽑기 시작하네요.

어떤 의미인지는 각자 판단하시면 되겠네요 -by 리아멍거

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[키움 허혜민] 화이자, GLP-1 비만 치료제 일2회 치료제 3상 진입 포기

비만 GLP-1 경구 치료제 Danuglipron 2b상 1차 평가 변수 충족했으나, 일2회 제제 부작용을 이유로 1일1회 제제에 집중하기로 결정

32주차 -8%~-13% 체중 감소. 26주차 -5%~-9.5% 기록

다만, 1일2회에서 높은 비율의 부작용이 나타남

메스꺼움 최대 73%, 구토 47%, 설사 25%

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-drops-plan-study-twice-daily-obesity-pill-late-stage-studies-2023-12-01/

일1회 제제인 로티글리프론은 부작용(간 안전성 우려)이 제기되면서, 일2회인 다누글리프론을 개발하기로 했었는데..

다누글리프론도 부작용 애기가 나온 것임.

화이자 주가 pre-market 에서 -4.27% 하락 중

화이자는 코로나 이후 백신 매출 감소하면서, ‘21년말 고점 이후 주가가 계속 하락 중.

밸류에이션을 상승 시켜줄 모멘텀이 필요한데 경구용 GLP-1 비만 치료제가 썩 시장 기대치를 만족시키지 못하는 상황..

처음 논문을 보고 제가 부작용 발생률이 너무 높다고 블로그에 남겼었습니다.

비만치료제 경구제로 만드는거 작용기전상 쉽지 않는 일입니다.

이걸로 장기지속형 주사제에 대한 빅파마들의 needs는 더 강해질거 같네요.
- by 리아멍거

https://m.blog.naver.com/riamunger/223110942283

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그러나 이 총재는 한은의 첫 번째 금리 인하 시점에 대해 “현실적으로 6개월보다는 더 길어질 것이라고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “(금리 인하 등) 섣부른 부양책은 부동산 가격만 올릴 수 있다”고 경계했다. 그는 “성장률 문제는 구조조정을 통해서 해결하려고 해야지 재정이나 통화정책으로 해결할 문제는 아니다”라며 구조개혁 필요성을 거듭 강조했다.

★★★ IRTV 소문내기 이벤트 ★★★

안녕하세요. 한국IR협의회입니다.
본회 유튜브 채널 “IRTV”를 더 많은 분들이 알 수 있도록 SNS에 IRTV 소개글을 남겨주세요!
참여해주신 분들 중 우수 게시물을 선정(3명) 및 추첨(50명)하여 53명에게 소정의 상품을 드립니다.

ㅇ 기 간 : 2023. 12. 4(월) ~ 12. 17(일)
ㅇ 참여 방법 :
1. 네이버 블로그/카페, 텔레그램, 페이스북 등 SNS에 본회 유튜브(IRTV)를 홍보하는 글을 자유롭게 작성해 주세요.
2. 작성하신 게시물의 URL을 아래 폼에 제출해 주세요. (★ IRTV 구독은 필수!)
※ 이벤트 응모 폼 : https://bit.ly/3Mrp0OB

ㅇ 경 품
1. 최우수상(1명, 선정) : 갤럭시 탭 S9 울트라(Wi-Fi/256GB) (제세공과금 본인 부담)
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3. 참가상(50명, 추첨) : 스타벅스 2만원 상품권 (모바일 기프티콘 발송)

ㅇ 수상자 및 당첨자 발표 : 2023. 12. 27(수) (예정) / IRTV 커뮤니티 및 개별 안내

ㅇ 주의사항 : 바로가기

★한국IR협의회 IRTV 소문내기!!★ with 조주회

IRTV YOUTUBE : https://www.youtube.com/@IRTV

저(성바)는 탑다운 투자자로써 시대의 흐름과 산업의 변화

그속에서 구조적 성장을 이뤄내는 기업을 찾아가면서 투자를 진행합니다.

사업보고서 → 홈페이지 → 기사 → 리포트 → 블로그/텔레그램/유튜브

크게는 이런 순서로 공부를 하게 되는데요.

제가 꼭 하는 것 중에 하나가 '경영자'를 공부하는 것 입니다.

보통 '기사'를 통해, 기업 대표 인터뷰를 찾아서 읽어보곤하는데,

사실 서른중반정도 살아보니 사람의 인상, 언행, 분위기 이런것도 (매우) 중요하더라구요.. (70~80%는 때려 맞추는 듯..?)

한국IR협의회 IRTV를 보면 기업 대표님들이 직접 나와서 IR하는 영상들을 확인해볼 수 있습니다.

요즘 같이 사실무근한 정보가 난무하는 시대에 기업의 대표님이 직접 출연하여

IR하는 영상은 열세한 개인투자자 입장으로써 정말 귀하구요..

'小中한 탐방' 콘텐츠 또한 개별 탐방이 어려운 투자자에게 큰 도움되는 정보라는 생각입니다.

추가로, 앞서 언급한 산업 동향 파악에도 한국IR협의회 IRTV 정말 유용합니다.

최근 김경민 누.. 아니 애널님 반도체 산업전망 세미나 영상 또한 정말 큰 도움 받았네요.
https://youtu.be/Qz5AGm182N4?si=9gkhCmvcNt9ExEKD

평소 한국IR협의회 IRTV 개인적으로도 잘 보고 있어서 감사의 말씀에 글을 쓰게 되었습니다.
(경품도 꼭 받고 싶습니다. 하하..😁)

한국IR협의회 많이 사랑해주세요~ ♡♡

* IRTV YOTUBE 주소 ↓↓
https://www.youtube.com/@IRTV

구좋알 부탁드립니다^^

https://blog.naver.com/englhk/223281979307

ASIC 반도체의 시대 by 벤저민

무어의 법칙의 종말과 함께 찾아온
ASIC 반도체의 시대

이 변화의 방향성에 대해 고민 하다보면
많은 투자 아이디어가 나올 수 있을거 같습니다

함께 찾아보시죠 (알려주세요)

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릴리의 비만 치료제도 심혈관 효력이 있을것이라는 전문가 의견

미국 굴지의 병원에서 근무중인비만 관려 전문의들에게 인터뷰한 결과, 경쟁물질인 노보 노디스크의 위고비와 마찬가지로 릴리의 젭바운드 역시 심혈관 질환 발생률을 낮출것이라고 예상.
또한 출시가 되면 위고비 보다는 젭바운드를 더 많이 처방할것이라고 응답. 관건은 공급.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-obesity-docs-expect-lilly-weight-loss-drug-show-similar-heart-benefit-wegovy-2023-12-01/

JYP 2024.01월 컴백 일정 - by 리아멍거

01.08일 ITZY
01.15일 NMIXX
01.26일 VCHA

2024년도 1월부터 3팀이나 컴백하네요.
새해부터 열일하는 JYP입니다!

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[단독]펩트론, 지투지바이오에 GLP-1 유사체 관련 특허무효심판 청구

-1~6개월간 세마글루타이드 방출되는 주사용 조성물 관련
-지투지바이오의 세마글루타이드 미립구 ‘GB-7001’ 겨냥한 듯
-지투지바이오 상장 차질 가능성은?…“특허 유지할 방법 多”

pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01735126635835240&mediaCodeNo=257

[키움 허혜민] 로슈 너두? 비만 치료제 개발사 Carmot $2.7bn에 인수

비상장사 Carmot Best in class 3개의 임상 단계 자산을 보유

가장 선도 파이프라인으로 비만 1주1회 CT-388(GLP-1/GIP) 2상

일1회 경구, 비만 치료제 CT-996(GLP-1) 1상

CT-868(GLP-1/GIP) 일1회 피하주사. 1형 당뇨 2상.

계약금 $2.7bn. 추가 마일스톤 최대 $400mn

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/12/04/2789690/0/en/Carmot-Therapeutics-Enters-into-Definitive-Merger-Agreement-with-Roche.html

후발주자일 수록 거금을 쓸 수 밖에..

종종 비만 다음 트렌드를 여쭤보십니다만,

제약/바이오 사이클이 단기간 쉽게 바뀌지 않습니다.

빅파마가 그 분야에 진입할때는 꽤나 오랜 시간 검토가 필요하고, 임상 개발과 시장 진입에 시간이 소요되기 때문이죠.

비만은 이제 시작일 뿐..

(참고로 2019.8.26일 제약/바이오:새판짜기 보고서를 통해 항PD-1계열 면역항암제 메가싸이클 종료되고,중소 싸이클로 ADC 시장 개화를 주목한 바 있습니다. 이후 2020, 2021, 2022년 계속 ADC 거래에 웃돈이 붙고, 현재 지속 빅파마의 ADC 투자가 이뤄지고 있는 만큼 한번 트렌드가 발생하면 꽤 길게 가기도 합니다)

NMIXX “Soñar (Breaker)” M/V – BY 리아멍거

https://youtu.be/MMtRxcy8PX0?si=cQ9tv-J_P1PtQTjm

제가 제일 좋아하는 NMIXX 선공개 뮤비가 나왔네요.
저는 믹스팝도 어색하지 않은 수준에서 안무랑 노래 잘 뽑았다고 생각하고 있는데 의견은 좀 갈리는 거 같네요.

그래도 팬으로 응원합니다.
자꾸 들으면 권모술수냐르~권모술수냐르~흥얼 거리게 됩니다 ㅋ

지난 앨범에 무리하게 더블 타이틀곡으로 했다가 음원 차트인에 실패했는데 그래도 이번에는
지난 실수를 인정하고 한달 간격으로 하는 모습은 긍정적이네요.

규진이 타이틀곡은 모든 앨범 중에 가장 마음에 든다고 하니 믹스팝이 아쉬운 분들은 1월 타이틀 곡을 기대 해 보셔도 좋을거 같습니다.

팬심 활동 좀 하겠습니다.

" 권모술수냐르~권모술수냐르~"

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DXVX는 열일중_by 학봉이

지난 9월에 발표했던 DXVX 입니다. DXVX의 기업가치를 끌어올려야 하는 한미약품 장남 임종윤 대표의 전략은

중국의 의약품 유통이 가능한 코리그룹의 유통망을 활용하여 의약품과 마이크로바이옴 제품을 유통 실적을 끌어올리는 것입니다.

최근 중국의 폐렴이 이슈가 되면서 동사가 코리그룹을 통해 납품하고 있는 아지트로마이신 매출이 증가 하고 있으며 내년 생산량을 20% 늘리는 방안을 검토중이라고 합니다.

그리고 이러한 캐시카우를 바탕으로 DXVX가 가지고 있는 파이프라인의 임상을 진행 신약개발사로서 입지를 다지는 것입니다.

DXVX는 코리이태리와 제멜리병원에서 비만, 당뇨등 대사질환 신약 개발임상에 참여하고 있으며, 항암백신 OVM-200에 대한 라이선스 인검토, 에빅스젠을 통하여 안과질환 관련 파이프라인, 권규찬 대표의 신약 개발 전담조직을 통한 항암항체 백신 및 치료제 개발 등 다양한 신약개발 프로젝트를 추진하고 있습니다.


디엑스앤브이엑스, 통합형 동반진단 개발 서비스 론칭
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=316823&sch_cate=D

DXVX, EU에 마이크로바이옴 제품 220만달러 수출 계약
http://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2023/09/25/0042

디엑스앤브이엑스, 中 전국 아동 학술대회 참가 '아지트로마이신' 소개
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/10/30/2023103000199.html

DXVX "中 폐렴 확산에 항생제 수요 폭증… 매출 7배 늘 것"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01079126635804408&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

권규찬 DXVX 대표 "英 자회사 항암백신, 연내 1b상 개시"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110113545584627

한성준 DXVX CTO "치료용 항암백신 OVM-200, 암 예방까지 기대"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=619693

디엑스앤브이엑스 "AI 기반 신약개발 기업으로 진화중"
https://www.fnnews.com/news/202312051317357779

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[월간 조주회] 23년 11월호 - by 학봉이

종목명 : 제룡전기

a) 기업개요

변전/배전 및 철도 기재자를 생산하는 중전기기 전문 제조기업

a) 투자아이디어

1) 변압기 싸이클은 길다

https://blog.naver.com/ks200331022/223024078332

변압기의 경제적 수명은 30년이며, 수명이 긴 만큼 그리드 인프라를 최초로 설치한 이후 교체수요가 나오기 까지 시간이 걸리며, 발주부터 납품까지 1년이상 걸리는 점을 감안하면 싸이클이 길 수 밖에 없다.

과거 2005년 싸이클의 경우 2005년부터 2010년까지 5년이상 지속, 이후 점진적으로 하락 함.

2) 4Q.23 달라진 체력을 보여줄 것

동사의 수주잔고는 지속적으로 증가 했으며 3Q 수주잔고 또안 3,230억으로 역대 최대 수주잔고를 보유함.

4Q의 경우 동사가 납품해야 하는 수주잔고가 683억 인데, 기존 400~450 CAPA로는 소화가 불가능함

하지만 역대 최고 재고자산(400억), 최대인력(180명), 평균 2~6억 투자하던 설비투자가 3Q.23 17억으로확인됨

즉, 회사는 잘 대응하고 있다라고 판단됨


3) 늘어난 CAPA로 지속수주 가능할 것

4Q.23 CAPA 증가가 현실화 된다면 추가적인 수주 또한 기대해볼 수 있음

4) 배당
동사는 이익이 좋지 않았던 20/21년 50원의 배당을 했으며, 이익이 늘어난 22년 150원의 배당을 했음, 이익이 급증한 23년 배당이 기대됨

c) 리스크

- 피크아웃

d) 지금 봐야하는 이유

- 피크아웃 논란, 대주주 양도세등 여러가지 문제로 주가가 급락한 상황, 회사는 여전히 열심히 잘 하고 있음

[월간 조주회] 23년 11월호 - by 벤저민

종목명 : 인텍플러스

a) 투자아이디어

1) 삼성 2.5D 패키징 투자 수혜

- 동사는 4분기 삼성 2.5D 향 PKG 검사 장비를 수주함. 2Q24부터 본격 양산될 I-Cube 패키징 라인 증설에 따라 추가 수주 예상
- 삼성 아이큐브는 AI 칩 생산 병목으로 알려진 TSMC COWOS 공정의 강력한 대안.
2.5D 패키징 고객사가 증가할수록 동사의 장비 수주가 함께 늘어날 것

2) 24년은 턴어라운드의 해

- 동사의 인력은 현재 360명 가량으로 21년 대비 100명 이상 증가. 사업 확장을 위해 대규모 인력을 충원하였으나 올해 업황 악화로 비용 부담 증가
- 23년 확보한 대형 고객사 (AMKOR, JCET) 향 물량이 더해지고 최근 신규 제품 (메테오 레이크)을 출시한 주요 고객사 인텔의 말레이시아 신규펩 투자가 시작될 경우 24년 실적은 YoY로 크게 개선 될 것

3) 우려 대비 순항중인 2차전지 사업

- 올해 말 예정이었던 S사향 북미 공장 추가 수주가 내년으로 연기되었으나 기존 수주건에 대해서는 정상적으로 납품이 이뤄지고 있으며 내년 말부터 정상적으로 매출 인식 예정 (매출 인식은 납품 기준이 아니라 셋업 기준)

- 국내 최대 배터리 제조사 L사향 비전 모듈의 Gwh 당 ASP 가 증가하고 있음. 기존 경쟁사 물량이 동사에게로 넘어온 것으로 확인됨

b) 리스크

- PCB 업체들의 FC-BGA CAPEX 가 내년에도 저조할 가능성 (2사업부)
- 전기차 업황 둔화로 북미 배터리 공장 증설 프로젝트의 추가 지연 발생

c) 지금 봐야하는 이유

- 동사는 올해 상반기 AI관련주로 부각되면서 크게 상승한 후 3분기 누적 적자를 기록하며 고점 대비 40% 가량 조정받음
- 삼성향 수주가 매출로 인식되는 내년 상반기에 턴어라운드 할 가능성이 높으며 첨단 패키징 매출 비중이 높은 동사의 매력도가 다시 부각될 것으로 예상됨
- 최근 사모펀드가 동사가 발행한 CB를 인수하면서 동사의 보수적인 IR 기조가 변화할 가능성도 존재함

※ 현재 보유 종목이며 매수매도 추천이 아님을 밝힙니다

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)