조주회 오늘의 카톡!

맛점들 하세요!

https://youtu.be/R5xrKdHxbFs?si=m-RdtXdnTeF6kw9U

[영상 추천] 비만치료제와 웨어러블 기기 by 벤저민

최근 인슐렛, 덱스컴과 같은
웨어러블 의료기기 업체들의
주가 흐름이 좋지 못했습니다

이를 비만 치료제 열풍과
연관지어서 해석하는
저마다의 의견들이 있는 것 같습니다

언더스탠딩에 출연하신
정재훈 약사님의 설명에 따르면
비만 치료제를 투여한 환자들 3명중 2명은
1년안에 투약을 중단한다는
조사 결과가 있었는데

비용 문제,부작용 우려도 있지만
투약 목적을 달성 하게 되면서
약을 끊는 경우도 있기 때문에

이후 건강한 몸 상태를 유지하기 위해
웨어러블 기기를 활용하는 케이스가
더욱 많아질 것이라는 주장입니다

마치 다이어트에 성공한 사람들이
체중계에 더 자주 올라가는 것처럼 말이죠..
(오히려 포기하면 체중계를 멀리하게 됨)

현재 CGM의 주력 시장은
당뇨라는 질병을 관리하기 위한
의료기기 시장이지만

덱스컴이 사명을 "당뇨관리" 에서
"건강관리" 로 바꾸었을 만큼
헬스케어 시장으로의 확장을 시도하고 있습니다

얼마전 와이프로부터
회사 동료가 다이어트를 목적으로
리브레를 착용하고 출근한다는 얘기를 들었는데

머지 않은 미래에 많은 사람들이
건강관리 목적으로 CGM 을 사용하는 시대가
올지도 모른다는 상상을 해보았습니다

물론 지금보다는 가격이 착해져야되고
플랫폼의 대중화도 필요하겠죠...?

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

렉라자 약평위 통과와 국내 폐암 1차 치료 시장 규모 – by 리아멍거

오늘 렉라자가 약평위를 통과했습니다.

국내 폐암 1차 치료 환자 수는 리포트마다 다르지만 제가 조사한 바에 의하면 연간 4,000명정도 발생하는 것으로 파악했습니다.

1차 치료제 급여가 되면 약가 인하가 되는데 이 부분은 추후에 확인해야 될 거 같습니다.
타그리소에서 예상보다 높은 약가 인하를 한다는 소식도 들리긴 하네요.

렉라자는 7월 EAP 실시 이후로 300명정도 무상치료를 받고 있고, 그럼 연말까지는 대략 600명정도 혜택을 받을 수 있지 않을까 예상합니다.
그리고 이 분들은 빠르면 12월 늦어도 내년 1월 급여 이후 바로 매출로 잡히게 됩니다.

타그리소, 렉라자 단독 임상을 비교해보면 렉라자가 아시안, L858R, 뇌전이에는 더 좋은 결과가 나왔습니다.
10/23일 MARIPOSA에서도 단독 임상에서 나왔던 결과가 나온다면 저는 국내 1차 치료제 시장에서 렉라자가 확실한 경쟁 우위가 생긴다고 보고 있습니다.

국내 매출 구조는 유한양행이 렉라자 매출액 10%를 오스코텍에게 로얄티로 지불하게 됩니다.

국내 호재에 이어 MARIPOSA 1,2가 이어갈 수 있을지 지켜보시면 좋을 거 같습니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://www.youtube.com/live/Bnl08nPtW1E?si=jQpRFCLFFzYXEdE1

역사에 길이 남을
멋진 레포트를 통해 데뷔하신
류형근 위원님께서 직접 출연하신 방송입니다.

시간이 없으신 분들이라면
33분 부터 시작되는 Q&A라도 꼭 들어보시라고 권해드립니다

주식 꾼(?) 들의 정말 날카로운 질문들과
살짝 당황하시면서도 친절하게 답변 해주시는 내용들이
정말 주옥 같습니다..

역시 IT의 명가 삼증 !!
저는 삼성증권 MTS를 사용합니다

by 벤저민

계좌가 솜사탕 처럼 녹아내리네요

주식을 몇년 하다보니
오늘 처럼 다 같이 뚜드려 맞을땐
차라리 덜 힘들더라구요

오히려 상승장이 왔을때
내꺼만 못가는 상황이
10배는 더 힘든거 같습니다

비싸서 못 쳐다봤던 주식들이
슬슬 매력적인 가격대에
들어서고 있는게 보이는데

내 주식도 같이 쳐박혀 있다는게
항상 문제입니다 ..

매수 평단을 머리속에서 지우고
현 상황에서의 업사이드를 비교해보고
냉정하게 판단해보는게 좋을거 같네요

다들 힘드시겠지만
얼마나 많이 오르려고 이러나 ?
라고 생각해보면 기분이 좋아집니다

by 벤저민

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

생각보다 빠른 판매량을 보이고 있네요^^

Xbox 제외 플레이스테이션, Steam만 합산한 판매량입니다.

어찌보면 당연하지만 재차 확인 받았습니다.
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이전에 한 번 비슷한 코멘트를 드렸었는데 반복해서 말씀드리자면

네오위즈 1H23 매출액은 약 1,400억원 입니다.

2H23 매출액 컨센서스는 약 2,600억원입니다.

하반기에 약 1,200억원이 증가합니다.

파우게임즈, 브라운더스트2의 영향으로 증가하는 하반기 매출이 보수적으로 300억원이라고 가정하면(당사 전망 기준 하반기 423억원 증가)

P의 거짓 판매량으로 증가하는 2H23 매출은 약 900억원입니다.

이를 P의 거짓 패키지 가격 6.5만원으로 나눠보겠습니다.
134만장입니다. 이 숫자가 실제 2H23 P의 거짓 판매량 컨센서스에 가깝습니다.

200~300만장 판매를 기대했는데 이제 100만장 팔린 상황이 아니라

12월까지 130~140만장이 기대됐는데 벌써 100만장이 팔린 상황입니다.

[미래에셋 김승민] MARIPOSA abstract 공개

- mPFS(무진행생존)
ami+lazer 23.7개월 vs. osi(타그리소) 16.6개월, 30% 개선(HR 0.7)

- ORR(반응률)
ami+lazer 86% vs. osi 85%

-mDoR(반응지속기간)
ami+lazer 25.8개월 vs, osi 16.7개월

-초기 PFS2 ami+lazer, vs osi 대비 25% 개선(HR 0.75)

-중간 OS(전체생존) ami+lazer, vs. osi 대비 긍정적 트렌드. 20% 개선(HR 0.8, p=0.1)

-EGFR-MET 관련 부작용은 설사를 제외하고 ami+lazer가 osi 보다 높았음

- abstract 결론: ami+lazer는 통계적으로 osi대비 우월. 임상적으로 의미있는 PFS의 개선(7.1개월), 높은 DoR, 긍정적인 OS 트렌드. 안전성은 기존 데이터들과 유사. ami+lazer MARIPOSA는 EGFR NSCLC 1차 치료의 새로운 표준 치료 기준(SoC)을 정립함

* 예정보다 하루 일찍 Abstract 공개
* 지난 FLAURA2에서 osi+chemo가 osi 대비 +9개월의 PFS 개선. 이번 MARIPOSA는 +7개월의 PFS 개선. 구체적인 안전성 데이터는 공개되지 않음. ESMO 본회의에서 공개
* FLAURA2에서 관찰되지 않은 OS의 긍정적인 트렌드를 보임
* 어제 J&J 컨콜에서 FLAURA-2결과와 MARIPOSA 시장 기회에 대한 질문에 대해, PFS뿐만 아니라 OS, PFS2(2차치료 생존)에도 주목하는 것이 중요하다고 코멘트 한 바 있음

t.me/bioksm

https://blog.naver.com/englhk/223240346086

CHAT GPT 유료 버전 사용 후기 by 벤저민

재미삼아 유료 버전 체험을 해보았는데
1년 동안 꽤 많이 발전 한 것 같습니다

저의 구독료가 GPU 사는데
작은 보탬이라도 되었으면 좋겠네요..

IT 투자자들이라면
한번 쯤 써보실 것을 권해드립니다

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

내년 이맘때쯤 2배 되는 상상하면서 잘 버텨 보시죠 ~~

예전에 박성진 대표님께서 말씀해주신 내용입니다 by 성바

"자문사를 하기전 저와 함께 10년 넘게 투자를 한 개인투자자들이 많이 있습니다. 그 친구들이 지금 적게는 수십억 많게는 수백억 자산가가 되었습니다. 그 친구들이 다들 시장의 타이밍을 예측해 고점에서 모두 주식을 팔아 현금을 마련하고, 또 바닥에서 주식을 왕창 사서 부자가 된 사람은 한 명도 없습니다. 폭락 전 주식을 100% 채운 후에 폭락을 맞이했습니다. 가까운 코로나도 그랬고 2008년 금융위기도 마찬가지입니다. 대부분이 주식 100%를 채운 상태에서 폭락을 맞이했음에도 부자가 된 것이지 그 시기를 마켓 타이밍을 재면서 피하며 바닥과 천장을 예측해 부자가 된 경우는 제 주변에는 정말 한 명도 없습니다."

"저평가 되어있고 좋은 기업이라면 시장이 정신을 차리면 용수철처럼 튀어오릅니다."

- 이언투자자문 박성진 대표

#조정장

조정장 때 마다 열어보는 포스팅 중 하나입니다.

어질어질한데, (아직 이러면 안될 것 같긴하지만..ㅠㅠ)

식사 대충 드시지말고 맛있고 건강한거 먹으면서 힘내시죠

+ 주식공부 할 때 자세랑 눈 신경쓰기

https://blog.naver.com/llzard/222633651712

#조정장

오늘의 카톡 ♡

(또 이거보고 텔레보니 아직 바닥 아닌 것 같다 이런 말하기 없기♡ 충분히 죽을 것 가ㅌ..ㅜㅠ)

https://blog.naver.com/englhk/223242283911

[동진쎄미켐] 23.2Q 업데이트 by 벤저민

간만에 2분기 실적과
현황 업데이트 해봤습니다

이럴 때 일수록 매크로 보다는
기업에 집중 !!

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)