Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (다용 이)
[한투증권 위해주/이다용] 프로티나 (468530): SPID, 블록버스터 발굴해 줘
보고서: https://vo.la/lTyA4rD
SPID 확장성은 무궁무진합니다. 비만 치료제, 면역항암제, 면역질환 치료제 등 적응증 무관한 항체 바이오베터, 항체 기반 플랫폼, 소분자화합물 발굴이 가능합니다.
SPID 활용 성과는 생각보다 빠를 수 있습니다. 논문 발간, 확장 계약 그리고 2026년부터는 기술이전 등의 성과도 전망합니다.
비상장 피어인 Generate:Biomedicines의 시리즈 C 포스트 밸류는 20억달러, Xaira Therapeutics의 밸류는 27억달러로 평가받고 있습니다. 기존 AI 신약개발 기업은 검증되지 않은 가상의 AI 알고리즘으로 구성된 기업이지만, 프로티나는 AI 및 인간에 의해 생성된 후보물질의 참과 거짓을 최단기간 내 구분하는 실제 데이터 생성 기업이라는 측면에서 차별성이 있습니다.
보고서: https://vo.la/lTyA4rD
SPID 확장성은 무궁무진합니다. 비만 치료제, 면역항암제, 면역질환 치료제 등 적응증 무관한 항체 바이오베터, 항체 기반 플랫폼, 소분자화합물 발굴이 가능합니다.
SPID 활용 성과는 생각보다 빠를 수 있습니다. 논문 발간, 확장 계약 그리고 2026년부터는 기술이전 등의 성과도 전망합니다.
비상장 피어인 Generate:Biomedicines의 시리즈 C 포스트 밸류는 20억달러, Xaira Therapeutics의 밸류는 27억달러로 평가받고 있습니다. 기존 AI 신약개발 기업은 검증되지 않은 가상의 AI 알고리즘으로 구성된 기업이지만, 프로티나는 AI 및 인간에 의해 생성된 후보물질의 참과 거짓을 최단기간 내 구분하는 실제 데이터 생성 기업이라는 측면에서 차별성이 있습니다.
❤11
📌 올릭스(시가총액: 2조 6,572억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약 관련 마일스톤 연구개발비 수령)
2025.12.02 10:10:49 (현재가 : 132,100원, +2.87%)
제목 : siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약 관련 마일스톤 연구개발비 수령
* 주요내용
1) 2025.06.05 로레알(L'Oreal)과 체결한 siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약의 마일스톤 달성에 따른 연구개발비 수령 예정임
2) 수령 금액 : 비공개
3) 상기 마일스톤 연구개발비 금액은 당사의 2024년 말 연결기준 매출액(약 57억원)의 100분의 10 이상에 해당하는 금액임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251202900064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
📁 투자판단관련주요경영사항 (siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약 관련 마일스톤 연구개발비 수령)
2025.12.02 10:10:49 (현재가 : 132,100원, +2.87%)
제목 : siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약 관련 마일스톤 연구개발비 수령
* 주요내용
1) 2025.06.05 로레알(L'Oreal)과 체결한 siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약의 마일스톤 달성에 따른 연구개발비 수령 예정임
2) 수령 금액 : 비공개
3) 상기 마일스톤 연구개발비 금액은 당사의 2024년 말 연결기준 매출액(약 57억원)의 100분의 10 이상에 해당하는 금액임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251202900064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
Naver
올릭스 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
❤6
[DS 반도체 이수림] 한국으로 공급망 다변화 되어 수혜가 가능한 영역은 아래와 같다는 판단
1. 동진쎄미켐 - PR 중국향 공급중
2. 에스앤에스텍 - 중국 반도체 블랭크마스크 M/S 40%
3. 한솔케미칼 - 과산화수소/프리커서 각각 매출비중 20%가 중국향으로 발생
4. 솔브레인 - 에천트/슬러리 공급 가능성*
5. 원익머트리얼즈 - etch gas, CVD/ALD gas 등 고객사 컨택중*
중국이 일본 PR/소재에 대한 리스크를 절감하면서, 밸류체인상 ‘일본 → 중국 로컬/제3국(한국 등)’으로 일부 전환을 시도할 가능성
EUV가 아니더라도 중국이 대량으로 사용하는 구간은 28nm~65nm 성숙 공정(로직, 디스플레이 구간 포함)
DDR4/LPDDR4, CIS, 파워반도체 등 성숙제품용 DUV(ArF/KrF) PR, Slurry, Etchant, Mask 수요
1. 동진쎄미켐 - PR 중국향 공급중
2. 에스앤에스텍 - 중국 반도체 블랭크마스크 M/S 40%
3. 한솔케미칼 - 과산화수소/프리커서 각각 매출비중 20%가 중국향으로 발생
4. 솔브레인 - 에천트/슬러리 공급 가능성*
5. 원익머트리얼즈 - etch gas, CVD/ALD gas 등 고객사 컨택중*
중국이 일본 PR/소재에 대한 리스크를 절감하면서, 밸류체인상 ‘일본 → 중국 로컬/제3국(한국 등)’으로 일부 전환을 시도할 가능성
EUV가 아니더라도 중국이 대량으로 사용하는 구간은 28nm~65nm 성숙 공정(로직, 디스플레이 구간 포함)
DDR4/LPDDR4, CIS, 파워반도체 등 성숙제품용 DUV(ArF/KrF) PR, Slurry, Etchant, Mask 수요
❤12
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
[단독]펩트론, 릴리와 기술평가 계약 연장은 호재...근육 증가 제형 개발 가능성 (유료 기사)
https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03545686642394584&mediaCodeNo=257
https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03545686642394584&mediaCodeNo=257
팜이데일리
[단독]펩트론, 릴리와 기술평가 계약 호재...근육 증가 제형 개발 가능성
펩트론(087010)이 지난해 맺었던 일라이 릴리와의 장기지속형 플랫폼 기술 평가 계약기간이 최대 10개월 늘어났다. 주식시장과 투자자들 모두 악재로 받아들이면서 펩트론의 주가는...
❤9🔥5
Forwarded from TNBfolio
대만 외교장관 “중·일 갈등, 최대 1년 지속 가능성” 경고
(by https://t.me/TNBfolio)
- Lin Chia-lung 대만 외교장관은 중·일 간 외교 갈등이 최대 1년 지속될 수 있다고 전망했다.
- 그는 일본 총리의 대만 관련 발언이 불러온 긴장이 어떤 당사국에도 이익이 되지 않는다고 지적했다.
- 중국의 대응은 자국에도 불리할 수 있다며 갈등 격화 자제를 촉구했다.
- 대만은 유럽·필리핀과의 협력 확대, AI 데이터센터 개발 등을 통해 외교 다변화를 모색 중이다.
- Lin 장관은 대만이 조용하지만 확고한 방식으로 일본을 지지하고 있다고 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-02/china-japan-clash-may-persist-for-a-year-taiwan-minister-warns
(by https://t.me/TNBfolio)
- Lin Chia-lung 대만 외교장관은 중·일 간 외교 갈등이 최대 1년 지속될 수 있다고 전망했다.
- 그는 일본 총리의 대만 관련 발언이 불러온 긴장이 어떤 당사국에도 이익이 되지 않는다고 지적했다.
- 중국의 대응은 자국에도 불리할 수 있다며 갈등 격화 자제를 촉구했다.
- 대만은 유럽·필리핀과의 협력 확대, AI 데이터센터 개발 등을 통해 외교 다변화를 모색 중이다.
- Lin 장관은 대만이 조용하지만 확고한 방식으로 일본을 지지하고 있다고 밝혔다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-02/china-japan-clash-may-persist-for-a-year-taiwan-minister-warns
Bloomberg.com
China-Japan Clash May Persist a Year, Taiwan Minister Warns
Taiwan is confident the Trump administration will allow President Lai Ching-te to make a US stopover, a senior official said, citing recent communication with Washington.
❤5
Forwarded from BRILLER
[정은경 "미용·성형 타 직역 개방, 업무조정위서 논의"]
https://n.news.naver.com/article/015/0005219077
정은경 보건복지부 장관은 지난 1일 서울 광화문에서 연 출입기자단 간담회에서 필수의료 인력난 해소 방안의 하나로 미용·성형 의료의 타 직역 개방을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.
정 장관은 “직역 간 갈등이 상당히 있을 수 있다”면서도 “내년 시행 예정인 업무조정위원회의 틀이 갖춰지면 논의해볼 것”이라고 말했다.
업무조정위는 보건의료인력의 업무 범위와 업무 조정 등을 심의하는 복지부 산하 기구다. 정 장관은 “(비의료인에게 문신을 허용하는) 문신사법도 통과되지 않았나. 그런 것과 비슷할 수 있다”고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005219077
정은경 보건복지부 장관은 지난 1일 서울 광화문에서 연 출입기자단 간담회에서 필수의료 인력난 해소 방안의 하나로 미용·성형 의료의 타 직역 개방을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.
정 장관은 “직역 간 갈등이 상당히 있을 수 있다”면서도 “내년 시행 예정인 업무조정위원회의 틀이 갖춰지면 논의해볼 것”이라고 말했다.
업무조정위는 보건의료인력의 업무 범위와 업무 조정 등을 심의하는 복지부 산하 기구다. 정 장관은 “(비의료인에게 문신을 허용하는) 문신사법도 통과되지 않았나. 그런 것과 비슷할 수 있다”고 덧붙였다.
Naver
정은경 "미용·성형 타 직역 개방, 업무조정위서 논의"
정부가 미용·성형 의료를 의사 외 간호사 등 다른 직역에도 맡기는 방안을 검토하고 있다. 의사들이 ‘돈 되는’ 피부·성형외과에 몰리면서 필수의료 공백이 커지고 있다는 문제의식에서다. 이재명 대통령의 대선 공약이던 공
❤16🔥3
BRILLER
[정은경 "미용·성형 타 직역 개방, 업무조정위서 논의"] https://n.news.naver.com/article/015/0005219077 정은경 보건복지부 장관은 지난 1일 서울 광화문에서 연 출입기자단 간담회에서 필수의료 인력난 해소 방안의 하나로 미용·성형 의료의 타 직역 개방을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 정 장관은 “직역 간 갈등이 상당히 있을 수 있다”면서도 “내년 시행 예정인 업무조정위원회의 틀이 갖춰지면 논의해볼 것”이라고 말했다.…
피부과 의사들이 이런 조치에 대해 가만히 있을까?
그리고 이런 정책을 도입한다고 해서 피부과 쏠림 현상이 해소되고, 의료진이 필수과로 자연스럽게 이동할 거라고 생각하지는 않겠지 설마..
의료인을 필수과로 유도하려면 결국 수가를 현실적으로 인상하는 것밖에 답이 없습니다.
저런 방식으로 진료과 선택이 바뀔 거라고 판단하고 있다면… 설마…
그리고 이런 정책을 도입한다고 해서 피부과 쏠림 현상이 해소되고, 의료진이 필수과로 자연스럽게 이동할 거라고 생각하지는 않겠지 설마..
의료인을 필수과로 유도하려면 결국 수가를 현실적으로 인상하는 것밖에 답이 없습니다.
저런 방식으로 진료과 선택이 바뀔 거라고 판단하고 있다면… 설마…
❤26👏9🔥6
Forwarded from 교보 음식료/화장품 권우정
안녕하세요, 교보증권 권우정입니다.
전일 삼양식품 주가는 라면 수출 데이터 부진 영향으로 -7% 하락했습니다. 관세청 기준 11월 라면 수출은 중국 mm flat, 미국 mm -12% 감소했습니다. 다만, 삼양 내부 수출 데이터와 일부 상이한 것으로 파악되며, 내부적으로는 중국·미국 모두 mm 증가한 것으로 파악되고 있습니다. 관세청 데이터와 삼양 내부 수출 데이터의 괴리는 3분기에도 동일하게 발생한 바 있습니다. 또한, 유럽향 일부 물량은 12월 초로 출고가 이연된 부분도 있었습니다.
4분기에는,
1) 밀양 2공장 가동률 상승 효과
2) 가격 인상에 따른 관세 상쇄 효과
이 두 가지 요인으로 OPM이 QoQ로 크게 개선될 가능성이 높습니다.
이전에도 말씀드렸지만, 3분기 내용이 생각보다 훨씬 좋았습니다. 3분기 실적이 영업이익은 컨센서스에 부합했으나, OPM 기준으로는 시장 추정치(22~23%) 대비 낮은 20.6%를 기록했습니다. 다만, 매출이 컨센을 상회하면서 영업이익이 부합하게 나왔습니다. 저 역시 3분기 OPM을 약 20.7% 수준으로 보수적으로 추정했던 이유도, 밀양 2공장 초기 가동에 따른 고정비 증가와 관세 부담으로 원가율 QoQ 상승이 불가피했기 때문입니다. 실제로 3분기 매출원가율은 QoQ +4.9%p 증가했으며, 증가분의 절반은 공장 고정비, 절반은 관세 영향이었습니다.
다만, 이러한 비용 요인들은 4분기부터 이 비용들은 상당 부분 상쇄될 전망입니다. 밀양 2공장은 7월 가동 이후 월별로 신규 라인이 순차적으로 투입되어 3분기 평균으로 보면 가동률이 약 30% 수준에 불과했습니다. 9월 말 기준 봉지면 3개 라인 2교대, 용기면 1개 라인 1교대였고, 10~11월부터는 용기면 라인 1개가 추가되어 봉지면 3라인 2교대 + 용기면 2라인 1교대 체제로 운영 중입니다. 이에 따라 4분기 평균 가동률은 60% 이상으로 상승해 고정비 커버가 충분히 가능한 구조로 전환 중입니다.
또한, 미국 내 가격 인상으로 관세 부담을 대부분 상쇄할 예정입니다. 가격 저항 역시 전혀 나타나지 않고 있습니다.
전일 주가 조정으로 삼양식품의 12MF P/E는 제 추정치 기준 약 16배 수준까지 하락했습니다. 밸류에이션 매력도는 오히려 높아진 상황입니다.
전일 삼양식품 주가는 라면 수출 데이터 부진 영향으로 -7% 하락했습니다. 관세청 기준 11월 라면 수출은 중국 mm flat, 미국 mm -12% 감소했습니다. 다만, 삼양 내부 수출 데이터와 일부 상이한 것으로 파악되며, 내부적으로는 중국·미국 모두 mm 증가한 것으로 파악되고 있습니다. 관세청 데이터와 삼양 내부 수출 데이터의 괴리는 3분기에도 동일하게 발생한 바 있습니다. 또한, 유럽향 일부 물량은 12월 초로 출고가 이연된 부분도 있었습니다.
4분기에는,
1) 밀양 2공장 가동률 상승 효과
2) 가격 인상에 따른 관세 상쇄 효과
이 두 가지 요인으로 OPM이 QoQ로 크게 개선될 가능성이 높습니다.
이전에도 말씀드렸지만, 3분기 내용이 생각보다 훨씬 좋았습니다. 3분기 실적이 영업이익은 컨센서스에 부합했으나, OPM 기준으로는 시장 추정치(22~23%) 대비 낮은 20.6%를 기록했습니다. 다만, 매출이 컨센을 상회하면서 영업이익이 부합하게 나왔습니다. 저 역시 3분기 OPM을 약 20.7% 수준으로 보수적으로 추정했던 이유도, 밀양 2공장 초기 가동에 따른 고정비 증가와 관세 부담으로 원가율 QoQ 상승이 불가피했기 때문입니다. 실제로 3분기 매출원가율은 QoQ +4.9%p 증가했으며, 증가분의 절반은 공장 고정비, 절반은 관세 영향이었습니다.
다만, 이러한 비용 요인들은 4분기부터 이 비용들은 상당 부분 상쇄될 전망입니다. 밀양 2공장은 7월 가동 이후 월별로 신규 라인이 순차적으로 투입되어 3분기 평균으로 보면 가동률이 약 30% 수준에 불과했습니다. 9월 말 기준 봉지면 3개 라인 2교대, 용기면 1개 라인 1교대였고, 10~11월부터는 용기면 라인 1개가 추가되어 봉지면 3라인 2교대 + 용기면 2라인 1교대 체제로 운영 중입니다. 이에 따라 4분기 평균 가동률은 60% 이상으로 상승해 고정비 커버가 충분히 가능한 구조로 전환 중입니다.
또한, 미국 내 가격 인상으로 관세 부담을 대부분 상쇄할 예정입니다. 가격 저항 역시 전혀 나타나지 않고 있습니다.
전일 주가 조정으로 삼양식품의 12MF P/E는 제 추정치 기준 약 16배 수준까지 하락했습니다. 밸류에이션 매력도는 오히려 높아진 상황입니다.
❤11👍2
Forwarded from TNBfolio
Samsung·SK hynix, DRAM 공급 확대 자제…수익성 우선 전략
(by https://t.me/TNBfolio)
- Samsung과 SK hynix는 최근 IR 미팅에서 DRAM 공급을 공격적으로 늘리지 않겠다는 입장을 밝혔다.
- 두 기업은 글로벌 DRAM 시장의 약 70%를 점유하고 있다.
- DRAM 부족 현상은 서버를 넘어 PC·스마트폰 등으로 확산되고 있다.
- 공급 확대보다 수익성 극대화를 우선시하는 전략으로 해석된다.
https://www.digitimes.com/news/a20251202PD220/samsung-sk-hynix-dram-capacity-hbm3e.html
(by https://t.me/TNBfolio)
- Samsung과 SK hynix는 최근 IR 미팅에서 DRAM 공급을 공격적으로 늘리지 않겠다는 입장을 밝혔다.
- 두 기업은 글로벌 DRAM 시장의 약 70%를 점유하고 있다.
- DRAM 부족 현상은 서버를 넘어 PC·스마트폰 등으로 확산되고 있다.
- 공급 확대보다 수익성 극대화를 우선시하는 전략으로 해석된다.
https://www.digitimes.com/news/a20251202PD220/samsung-sk-hynix-dram-capacity-hbm3e.html
DIGITIMES
Samsung, SK Hynix set profit-first DRAM regime
Samsung Electronics and SK Hynix, which control about 70% of the global DRAM market, signalled in recent IR meetings with global investment banks that they will not pursue aggressive supply expansion. Their cautious stance comes as DRAM shortages widen from…
👍9❤1
Forwarded from 더바이오 뉴스룸
“기업공개(IPO)나 빅파마 기술이전을 통한 자금 조달 방식만이 답은 아닙니다.”
홍성훈 디앤디파마텍 부사장은 2일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘2025 제약바이오 투자대전’에서 이같이 말하며 뉴코(NewCo) 기업인 ‘멧세라(Metsera)’와의 협업으로 얻은 성과들을 공유했습니다. 또 “기술이전 파트너사인 ‘멧세라’의 엑시트(Exit) 성공, 연구개발(R&D) 협력 등을 통해 디앤디파마텍의 기업가치에 많은 변동이 있었다”면서 ‘뉴코 협업’이 국내 바이오텍에 또 다른 전략적 선택지가 될 수 있다고 강조했습니다.
멧세라는 지난 2022년 미국의 헬스케어 분야 전문 벤처캐피탈(VC)인 아치벤처파트너스(ARCH Venture Partners)의 주도 하에 설립된 비만 치료제 개발 전문 뉴코 기업입니다. 뉴코 기업이란 VC 등 투자자들이 특정 물질이나 기술을 중심으로 설립하는 회사로, 빠른 임상 개발 진행 후 엑시트를 목표로 하는 새로운 비즈니스 모델입니다. VC가 회사 설립 단계부터 모든 기획 및 운영을 전담한다는 점에서 과학자 출신 창업자 등이 주체가 되는 일반 바이오텍과 구별되고, 대규모 자본과 투자자의 적극적인 경영 참여를 요구합니다.
디앤디파마텍은 지난 2023년과 2024년 멧세라에 자사의 경구용(먹는) 비만 치료제 후보물질인 ‘DD02S(이하 개발코드명)’ 등 6개의 신약 물질을 기술수출했습니다. 이후 멧세라는 올 초 미국 나스닥 시장에 상장했고, 최근 글로벌 빅파마인 화이자(Pfizer)에 100억달러(약 15조원) 규모로 인수되며 성공적인 엑시트 사례를 만들었습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20421
홍성훈 디앤디파마텍 부사장은 2일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘2025 제약바이오 투자대전’에서 이같이 말하며 뉴코(NewCo) 기업인 ‘멧세라(Metsera)’와의 협업으로 얻은 성과들을 공유했습니다. 또 “기술이전 파트너사인 ‘멧세라’의 엑시트(Exit) 성공, 연구개발(R&D) 협력 등을 통해 디앤디파마텍의 기업가치에 많은 변동이 있었다”면서 ‘뉴코 협업’이 국내 바이오텍에 또 다른 전략적 선택지가 될 수 있다고 강조했습니다.
멧세라는 지난 2022년 미국의 헬스케어 분야 전문 벤처캐피탈(VC)인 아치벤처파트너스(ARCH Venture Partners)의 주도 하에 설립된 비만 치료제 개발 전문 뉴코 기업입니다. 뉴코 기업이란 VC 등 투자자들이 특정 물질이나 기술을 중심으로 설립하는 회사로, 빠른 임상 개발 진행 후 엑시트를 목표로 하는 새로운 비즈니스 모델입니다. VC가 회사 설립 단계부터 모든 기획 및 운영을 전담한다는 점에서 과학자 출신 창업자 등이 주체가 되는 일반 바이오텍과 구별되고, 대규모 자본과 투자자의 적극적인 경영 참여를 요구합니다.
디앤디파마텍은 지난 2023년과 2024년 멧세라에 자사의 경구용(먹는) 비만 치료제 후보물질인 ‘DD02S(이하 개발코드명)’ 등 6개의 신약 물질을 기술수출했습니다. 이후 멧세라는 올 초 미국 나스닥 시장에 상장했고, 최근 글로벌 빅파마인 화이자(Pfizer)에 100억달러(약 15조원) 규모로 인수되며 성공적인 엑시트 사례를 만들었습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=20421
더바이오
디앤디파마텍, 멧세라 통해 ‘기업가치·기술력’ ↑…“뉴코, 현실적 대안 가능”
[더바이오 유수인 기자] “기업공개(IPO)나 빅파마 기술이전을 통한 자금 조달 방식만이 답은 아닙니다.”홍성훈 디앤디파마텍 부사장은 2일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘2025 제약바이오 투자대전’에서 이같이 말하며 뉴코(NewCo) 기업인 ‘멧세라(Metsera)’와의 협업으로 얻은
❤10
Forwarded from DS Tech 이수림
인텔이 드디어 뭔가 해냈다…?
1) 인텔이 애플 M 시리즈 칩(2027년 시작 가능)을 생산할 것이라는 궈밍치 리포트 → 주가 8% 급등
- 애플 설계 + 인텔의 차세대 공정(18A-P)
- TSMC에서 일부 물량을 인텔로 이전할 수 있다는 의미
2) 미국 정부·엔비디아·소프트뱅크 등 대형 투자자들이 인텔에 자금 투입
- 미국 정부는 지분 10% 보유(최대 주주)
- 엔비디아·소프트뱅크는 70억 달러 투자
3) 인텔은 여전히 AI 경쟁에서는 뒤처지나 18A 첫 출하 등 일부 회복 신호는 있음
- 엔비디아가 독주
- AMD는 데이터센터·클라이언트 CPU 점유율 확대 전망(3~5년 내 DC 50%)
- CPU 점유율은 계속 AMD에게 뺏기는 중
https://finance.yahoo.com/news/intel-stock-climbs-more-than-8-on-report-it-will-supply-chips-for-apple-190800157.html
1) 인텔이 애플 M 시리즈 칩(2027년 시작 가능)을 생산할 것이라는 궈밍치 리포트 → 주가 8% 급등
- 애플 설계 + 인텔의 차세대 공정(18A-P)
- TSMC에서 일부 물량을 인텔로 이전할 수 있다는 의미
2) 미국 정부·엔비디아·소프트뱅크 등 대형 투자자들이 인텔에 자금 투입
- 미국 정부는 지분 10% 보유(최대 주주)
- 엔비디아·소프트뱅크는 70억 달러 투자
3) 인텔은 여전히 AI 경쟁에서는 뒤처지나 18A 첫 출하 등 일부 회복 신호는 있음
- 엔비디아가 독주
- AMD는 데이터센터·클라이언트 CPU 점유율 확대 전망(3~5년 내 DC 50%)
- CPU 점유율은 계속 AMD에게 뺏기는 중
https://finance.yahoo.com/news/intel-stock-climbs-more-than-8-on-report-it-will-supply-chips-for-apple-190800157.html
Yahoo Finance
Intel stock climbs more than 8% on report it will supply chips for Apple
Intel will supply chips for Apple's MacBook Air and iPad in 2027, according to analyst Ming-Chi Kuo.
❤8🔥1
DS Tech 이수림
인텔이 드디어 뭔가 해냈다…? 1) 인텔이 애플 M 시리즈 칩(2027년 시작 가능)을 생산할 것이라는 궈밍치 리포트 → 주가 8% 급등 - 애플 설계 + 인텔의 차세대 공정(18A-P) - TSMC에서 일부 물량을 인텔로 이전할 수 있다는 의미 2) 미국 정부·엔비디아·소프트뱅크 등 대형 투자자들이 인텔에 자금 투입 - 미국 정부는 지분 10% 보유(최대 주주) - 엔비디아·소프트뱅크는 70억 달러 투자 3) 인텔은 여전히 AI 경쟁에서는 뒤처지나…
인텔의 부활은 분명 삼성 파운드리에 위협이긴 합니다. 시장에서 인텔 관련주를 찾을수도 있겠네요
❤4
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
바이오 CDMO 수출 확대 지원 나선다 특별법 본회의 통과
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005600322?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005600322?sid=105
Naver
식약처 “CDMO 특별법 통과…바이오 생산·수출 규제 기반 대폭 강화”
마약류 제도 개편 포함 8개 법률도 “글로벌 신뢰도 위한 규제 기반 강화” 식품의약품안전처가 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 산업을 지원하기 위한 별도 특별법을 신설하고, 의료기기·화장품·위생용품·마약류 관리 체
❤6
Forwarded from 루팡
Transcend (트랜센드) 고객 안내문
현재 SSD 공급 상황에 관한 중요한 업데이트를 공유하고자 합니다.
지난주, 당사는 주요 NAND 플래시 공급업체인 샌디스크(SanDisk)와 삼성(Samsung)으로부터 향후 납품이 다시 연기되었다는 갑작스러운 통보를 받았습니다. 그 결과 당사의 4분기 칩 할당량이 크게 감소했으며, 10월 이후 새로운 칩 선적을 전혀 받지 못하고 있는 상황입니다.
현재 시장은 DRAM(DDR4/DDR5)과 NAND 플래시(SSD, SD, microSD용) 모두 심각한 부족 현상을 겪고 있습니다.
주요 클라우드 서비스 제공업체들의 확장 계획에 따른 대형 데이터 센터와 하이퍼스케일러들의 수요 증가로 인해 4분기 상황은 더욱 악화되었습니다. 모든 주요 칩 제조사들은 해당 고객들에게 공급을 우선순위로 두고 있으며, 이는 가격 상승과 매우 제한적인 가용성으로 이어지고 있습니다. 당사는 지난주에만 비용이 50~100% 상승했다는 통보를 받았습니다. 가격 상승 추세는 매우 빠른 속도와 비정상적인 비율로 계속되고 있습니다.
이러한 상황은 적어도 향후 3~5개월 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
당사는 추가 공급을 확보하고 배송 일정을 안정화하기 위해 공급업체 및 경영진과 긴밀히 협력하고 있음을 약속드립니다. 이 어려운 상황을 함께 헤쳐나가는 동안 보여주시는 고객님의 이해와 인내에 진심으로 감사드립니다.
결과적으로 4분기 향후 트랜센드 NAND 플래시 제품(SSD, SD 카드, 플래시 드라이브 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 영향을 받게 될 것입니다. 주문에 대한 공급 리드 타임(소요 시간)은 길어질 것이며, 가격 또한 3분기 및 그 이전보다 훨씬 높아질 것입니다.
현재 SSD 공급 상황에 관한 중요한 업데이트를 공유하고자 합니다.
지난주, 당사는 주요 NAND 플래시 공급업체인 샌디스크(SanDisk)와 삼성(Samsung)으로부터 향후 납품이 다시 연기되었다는 갑작스러운 통보를 받았습니다. 그 결과 당사의 4분기 칩 할당량이 크게 감소했으며, 10월 이후 새로운 칩 선적을 전혀 받지 못하고 있는 상황입니다.
현재 시장은 DRAM(DDR4/DDR5)과 NAND 플래시(SSD, SD, microSD용) 모두 심각한 부족 현상을 겪고 있습니다.
주요 클라우드 서비스 제공업체들의 확장 계획에 따른 대형 데이터 센터와 하이퍼스케일러들의 수요 증가로 인해 4분기 상황은 더욱 악화되었습니다. 모든 주요 칩 제조사들은 해당 고객들에게 공급을 우선순위로 두고 있으며, 이는 가격 상승과 매우 제한적인 가용성으로 이어지고 있습니다. 당사는 지난주에만 비용이 50~100% 상승했다는 통보를 받았습니다. 가격 상승 추세는 매우 빠른 속도와 비정상적인 비율로 계속되고 있습니다.
이러한 상황은 적어도 향후 3~5개월 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
당사는 추가 공급을 확보하고 배송 일정을 안정화하기 위해 공급업체 및 경영진과 긴밀히 협력하고 있음을 약속드립니다. 이 어려운 상황을 함께 헤쳐나가는 동안 보여주시는 고객님의 이해와 인내에 진심으로 감사드립니다.
결과적으로 4분기 향후 트랜센드 NAND 플래시 제품(SSD, SD 카드, 플래시 드라이브 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 영향을 받게 될 것입니다. 주문에 대한 공급 리드 타임(소요 시간)은 길어질 것이며, 가격 또한 3분기 및 그 이전보다 훨씬 높아질 것입니다.
❤9