당뇨에 대한 잘못된 오해 – by 리아멍거

비만치료제가 핫하다 보니 당뇨가 사라지는거 아니야? 라는 시장의 오해가 도는거 같아 간단히 코멘트 남깁니다.

미국은 비만으로 인한 당뇨가 많기 때문에 연관해서 덱스컴이나 인슐릿이 과도하게 하락했는데 아직 CGM이나 인슐릿은 침투율이 초기입니다.

미국 당뇨환자 중 인슐린을 투여하는 환자는 6%로에 불과하며 그 중에 50%로만이 CGM을 사용하고 있습니다.

나머지 94% 인슐린을 맞지 않는 당뇨환자에게 CGM은 엄청난 큰 시장이 열려있습니다.

그리고 비만은 당뇨를 유발하는 원인 중 하나에 불과합니다.

비만 이외에 가족력, 스트레스, 식습관, 고령으로 인한 세포기능 저하, 칼륨부족, 갑상성 호르몬,부신피질 호르몬등 여러 원인으로 당뇨가 유발됩니다.

과거 인슐린 분비를 담당하는 췌장에서 역할을 중요시 했던 반면 최근에는 ominous octet이라 하는 당뇨를 유발하는 8가지 요인을 주목하고 다양한 치료제를 통해 당뇨를 조절하고 있습니다.

1) 당뇨를 유발하는 원인은 췌장에서 인슐린 분비를 감소 (DPP4I, GLP-1 RA)
2) 뇌에서 Neurotrasmitter 장애 (DPP4I, GLP-1 RA)
3) 지방세포에서 지방분해 증가 (MET, TZD)
4) 신장에서 포도당 재흡수 증가 (SGLT-2I)
5) 근육에서 포도당 섭취 감소 (MET, TZD)
6) 장에서 인슐린 효과 감소 (DPP4I, GLP-1 RA)
7) 간에서 HGP 증가 (MET, TZD)
8) 췌장에서 증가된 글루카곤 분비 (DPP4I, GLP-1 RA)

이렇게 다양한 원인으로 당뇨는 유발되고 한가지의 약제만으로 당뇨를 컨트롤 하기 어렵습니다.

안타깝게도 당뇨라는 질환은 진행성 질환이기 때문에 시간이 지날수록 진행을 억제할 뿐이지 완치하기는 매우 어렵습니다.

이런 이유로 비만치료제의 등장으로 당뇨는 사라지지 않습니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

오늘 중국 단체관광 소식에 관련 주가들이 좋네요.

월간 조주회 5월호 종목 중 하나였던 JTC 내용 참고해보시면 좋을 듯하여 끌올해봅니다.

최근 오염수 문제로 중일간 분위기가 안좋았으나,

다가올 9월 아시안 게임을 앞두고 관계 완화하는 스탠스로 보입니다.

태풍 조심하시고 오늘도 화이팅입니다!!

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[월간 조주회] 23년 5월호 - by 성바

종목명 : JTC

a) 투자 아이디어

- 펜더믹 시기 일본 관광산업 박살로 인한 사후면세점 역대급 매출/영익 손실 (경쟁사 몰락으로 업계 1위 등극)

- 펜더믹 종료 + 엔저효과 따른 관광객 회복으로 4Q22 BEP 수준 달성 (중국 관광객 제외)

- 여기서 중국 단체관광이 풀린다면? (JTC 매출 80% = 중국 단체관광객)

- 일본 정부는 지방 경제활성화를 위한 해외 관광객 유치에 진심인 상황


b) 리스크

- 중국 단체관광 허용 지연 (중일 반도체 장비 규제 이슈 등)

- 올초 회사가 제시한 가이던스(19년 매출의 50% 수준)는 올해 5~6월 중국 단체관광 허용을 염두한 것. 이게 지연되면 가이던스 조정 필요할 것


c) 지금 보면 좋은 이유

- 여담이지만 JTC 편입 후 며칠 뒤 SMIC 형님들 리포트로 급등!하여 가슴이 웅장해졌으나.. 예상보다 늦어지는 중국 단체관광 해제와 최근 중일 반도체 대립으로 인해 관계 진전이 애매해진 상황입니다.

- 그럼에도 불구하고 회사와 소통해보면 한국, 대만은 코로나 이전 수준을 거의 회복했고 (태국은 아직 못미침) 이로 인해 1,3,4월은 흑자입니다(2월은 환율 이슈로 적자). 개인비자로 어렵게 오는 중국인이 있지만 전체 1% 미만입니다.

- 최근 4월 자사브랜드 PB상품 10~20% 가격인상(P) 완료했습니다. 인당 구매단가(P) 또한 증가한 상황입니다.

- 비용 측면(C)에서도 신규 점포는 없는 상황이고(기존에 닫았던걸 다시 오픈하면됨). 오히려 3,4월에도 충당금이 환입 되고있습니다. 최근 본사 후쿠오카 → 도쿄 이전 비용 또한 4Q22에 반영완료 되었습니다. (NEW 사모가 비용 관리에 사활을 걸고 있는 중입니다)

- 중국 단체관광(Q)이 지연되는 모습이나 현시점에서 더 안좋아질 요소는 뭘까? 만 생각하는 중입니다. (슈퍼 울트라 펜더믹??)

- 해당 내용을 바탕으로 월간 조주회 5월의 종목으로 선정했습니다.

* JTC는 일본 회계기준에 맞춰 4Q22(12~2월) / 1Q23(3~5월)로 잡힙니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

중국 단체관광 오피셜 허가 – by 리아멍거

방금 오피셜하게 중국단체관광이 풀렸네요.

https://t.me/EarlyStock1/325

6월 위의 한중 관계가 최악으로 갈 때 역으로 생각해보는 투자아이디어라는 글을 남기면서 아시아게임전에는 평화모드 만들기 위해서라도 단체관광 풀릴 수 있다고 말씀드렸습니다.

이때 시장 분위기는 중국 관련 기업은 처다도 보지말자고 했었습니다.

그리고 꾸준히 팔로업 하시는 분들이라면 아시아게임 전에 단체관광 풀릴거라는 뉴스가 지난달부터 많이 나오기 시작한걸 알고 있을겁니다.

항상 한쪽으로 의견이 기울면 그때가 기회일수도 있고 반대로 또 위기일수도 있습니다.

금일 중국 단체여행 관련주들이 많이 오르네요.
오랜 시간 고생하신 주주분들 축하드립니다^^

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

JYP!!!

* MSCI 지수 8월 리뷰
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

- 한국 스탠다드 지수에 에코프로, 한미반도체, 한화오션, JYP Ent. 편입. CJ, 이마트 제외

- 스몰캡 지수에 31개 종목 편입, 8개 종목 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_Aug23_STPublicList.pdf

<8/10(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


美 규제에…中빅테크, 엔비디아 AI칩 주문 폭주

https://www.sedaily.com/NewsView/29TCQGBXVT

▶️ 반도체는 아주 선별적으로 진행되고 있습니다. 전방수요 감소로 모바일, PC, 서버 모두 감소하고 있는 AI 나홀로 하드캐리.. 전체 CAPEX는 감소, 하나만 좋음


韓 vs 臺, 애플 첫 'OLED 아이패드' 기판 두고 격돌

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230810103354

▶️ 여기도 밸류체인의 변화가 생기려나 보네요. 모바일에서 M/S 감소, 아이패드는 밴더 다변화


온다, 2분기 호텔플러스 거래액 전년比 1천800% 성장

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230810174805

▶️ 더워서 호캉스가 유행이라더니... 난리네요. 플랫폼의 성장에 관한 기사이지만 전 왠지 호텔업의 업황회복에 대한 관심이 갑니다.


삼성전자 갤럭시 Z 플립5·Z 폴드5, 인도서 '초대박'...'사상 최대' 사전예약

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58292

▶️ 오 인도??, 10만??


이마트24 밀고 CU 끌고…韓 '주류 무인 판매' 키운다

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58240

▶️ 이제 담배만 해결되면 편의점 무인화는 가속화 되겠네요


'1조+α' 몸값 된 코스알엑스, 아모레퍼시픽 고민 커졌다

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308101033494680101640&lcode=00

▶️ 아모레는 미국시장 진출이 너무 간절합니다.

불경기에도 필러 '활황'...휴젤•휴메딕스 실적에도 관심
https://www.beautynury.com/news/view/102180/cat/10
▶ 없어서 못파는 K-필러, 지금 중요한 지역은 중국이 아니라 중동과 남미 입니다.

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



https://gameishard.gg/news/odms-see-nvidia-gpu-shortage-curb-ai-server-shipments/18272/

[반도체] IT 숨고르기 by 벤저민

최근 매크로 이슈와 함께
하반기 IT 수요가 예상보다 더 좋지 못하다는
기업들의 가이던스를 반영하면서
반도체 기업들이 조정을 받고 있습니다.

반면에, 현재 서버 ODM 업체들은
밀려드는 AI 서버 주문 수량을
소화하지 못하고 있고
그 이유는 엔비디아의 AI GPU 의 공급 부족,
그리고 그 이면에는
TSMC 의 COWOS CAPA. 문제가
가장 심각한 것으로 알려져 있습니다

남은 3,4분기에는
TSMC 의 CAPA 확장과 함께
첨단 패키징 파운드리 이원화에 대한 이슈가
지속적으로 부각될 것으로 생각됩니다

숨가쁘게 달려왔던 상반기 랠리를 마무리하고
숨고르기를 하는 이 지점에서
추가 탑승 기회가 생길수도 있으니
지금 후보들을 잘 선별해야 할 것 같습니다

실적 발표된 기업들을 보면
이 불황의 한복판에서도
의외로 좋은 실적을 기록한 회사들이
몇몇 보이네요

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/englhk/223182257451

[스터디 모집 마감] by 벤저민

관심가져 주시고
지원해주신 모든 분들께 감사드립니다

투자판이 의외로 좁아서
한다리만 건너면
다 아는 사이가 되더라구요

이번에 모시지 못한 분들과도
언젠가는 다 만나게 될거라고 생각합니다

어떤 지원자분께서
가치투자 4세대로 만나자고
얘기해 주셨는데
정말 그럴수 있었으면 좋겠습니다

중간에 그만 두지만 않는다면
시점의 차이일뿐
누구나 원하는 목표 지점에
도달하게 될 거라고 믿습니다

이 채널을 구독하시는 분들의
성공 투자를 기원합니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/englhk/223183040137

희토류 영구자석의 공급망 현황과 시사점 by 벤저민

한국무역협회에서 발간된
좋은 자료가 있어서 공유해봅니다

미래 산업인
신재생, 전기차 산업에 있어서
중요한 핵심 광물인
영구자석의 중국 의존도가
상당히 심각하네요

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

제룡전기 리포트 발간 감사합니다!

#제룡전기 #2Q23 #비비리서치

✅ 제룡전기 다섯 번째 정기 보고서

그동안 제룡전기 보고서를 네 차례 소개했으며, 제룡전기의 2분기 보고서와 함께 우리 비비리서치도 다섯 번째 보고서를 발간합니다.

앞으로 더욱 발전하는 비비리서치가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research

미국 변압기 PPI 발표(230814) by 성바

미국 변압기 PPI 신고가 달성 (어메이징하네요..!)

해당 지표는 아래 사이트 참조

https://fred.stlouisfed.org/series/WPU117409

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[피부미용]K-필러 전성시대_by학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223181435403

국내 시장은 보톡스 전쟁으로 뜨겁지만 필러시장 또한 따박 따박 잘 성장하고 있습니다.

K-필러의 성장 동력은 내수가 아니라 수출, 그리고 미국/중국등 큰 시장에 국한된게 아니라 K-뷰티처럼 전 세계적으로 수출되고 있습니다.

특히, 중동, 유럽, 중남미 시장에서 잘하는 회사는 앞으로 성장 가시성이 높다고 생각합니다.

https://blog.naver.com/cybermw/223182633655

재무적 측면에서는 숫자가 따박 따박 찍히는 산업인 만큼 재고자산과 매출채권을 유심히 살펴볼 필요가 있다고 생각되는데, 마침 '좋은친구'님께서 좋은 글을 써주셨네요.

오늘이 실적발표 마지막 날인데 오늘부터 하나하나 실적을 검토해 보겠습니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

김현아에서 시장조사- by 리아멍거

오늘 김현아(김포현대아울렛)에서 대략적인 분위기를 살펴보았는데 여기도 중국관광객이 보이기 시작하네요.

4층 아웃도어 매장에서 간단히 어느 브랜드 매장에 사람이 많을까 시장조사를 해봤습니다.

매장에 사람이 많은 순서는

스노우피크 > 아크트랙스 > 노스페이스 > 콜롬비아 = 디스커버리 > 블랙야크 > 코오롱 > 네셔널지오그래픽 = K2 > 아이더 순이였습니다.

조주회에서 지난달 명동을 갔을때 여러 상품을 조사했는데 그 중 하나가 스노우피크 였습니다.

중국 진출을 앞두고 있기 때문에 투자자들의 관심이 많은 회사기도 하고 저희도 직접 눈으로 보고 싶었는데요.

면세점에서 프프는 당연히 중국인으로 바글바글했고 다른 매장과 비교해도 의외로 스노우피크에 방문하여 구매하는 중국인들이 많았습니다.

스노우피크 매장은 중간에 정말 작게 간판도 없고 아직 중국 진출 전인데 의미가 있다고 생각했네요.

아직 국내에서도 매장수를 늘려가며 성장 할 룸이 남아있고, 인지도가 높아지는 상황에 겨울에는 기존에 없던 단가가 높은 패딩도 출시 할 예정이기에 숫자는 계속 우상향 할것으로 보이네요.

오늘 김현아 스노우피크 매장에서도 중국관광객이 옷을 사는걸 보았는데 과연 제2의 프프가 될 수 있을지 꾸준히 관찰하면 좋을 것 같습니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<8/15(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


오늘은 여러 산업에서 우려섞인 기사들이 많습니다. 사실 이런 부정적인 기사들이 조회수가 높기 때문에 투자자 라면 이런 부정적인 기사에서 긍정적인 방향을 찾아가는 것이 아주 중요하다라고 생각됩니다. 전 너무 긍정적으로 봐서 온통 물렸네요. ㅠㅠ


최대 실적 찍은 'K디스플레이 승부사'

https://n.news.naver.com/article/009/0005168825?sid=105

▶️ 전방산업이 아주 안좋은데, 대표님의 공격적인 투자로 OLED 시장에서 누구도 따라올 수 없는 기업이 되기를 바랍니다.


"LG디스플레이, 차량용 하이브리드 OLED 2025년부터 생산"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22535

▶️ LG디스플레이의 차량용 하이브리드 OLED는 유리기판(하판) 아랫부분을 추가로 식각하지 않기 때문에 관련 비용이 들어가지 않는다. LG디스플레이와 달리, 삼성디스플레이가 구상하는 차량용 하이브리드 OLED는 기존 리지드 OLED보다 하이엔드 제품이다. 삼성디스플레이의 차량용 하이브리드 OLED는 아이패드 OLED처럼 0.5T 두께 유리기판 하판을 0.2T 두께 울트라신(UT) 기판으로 식각할 가능성이 크다. 제품이 얇아지기 때문에 하이브리드 OLED는 곡면 구현이 가능하다.


▶️ 하지만 6세대(1500x1850mm) A3 라인에서 TFT 공정 후 기판을 2분할(하프컷)한 뒤 유기물 증착을 진행하면 기판 크기를 1500x925mm로 키울 수 있기 때문에 기존보다 길쭉한 OLED 생산이 가능하다


중국發 D의 공포…한국경제 덮치다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004226395?date=20230815

소매·산업생산·실업률 15일 경제지표 쏟아져…中 기준금리 낮출까

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004879797?date=20230815

▶️ 가끔은 항상 최악일때가 기회가 된적이 많아서요. 중국이 이정도로 안좋다면은 중국관련주를 봐야하지 않을까 싶네요. 1~2월처럼 중국 가즈아 분위기로?


"호황에도 사람 못구해"…'중후장대' 인력난

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005173002

▶️ Q는 확정적인 상황에서 여러 이슈가 터지고 있는데 이런 문제로 또 주가가 빠지면 Q가 확정적으로 결국은 제자리로 돌아오는 경우가 많았습니다. 반대로 말하면 중후장대 인력난이 해결되면 숫자가 찍히고 , 지역경제도 좋아지고, 결국 소비도 좋아지지 않을까.. 일자리가 있다는게 정말 다행입니다.


"주문이 없다"…반도체 경기 반등, 올해는 없다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081416141080086&cast=1&STAND=MTS_P

▶️ 지난 2분기 주요 IDM업체의 컨콜을 들어보면 AI데이터센서 외 수요는 정말 절망적이죠. 그래서 3Q에 반등할 수 있겠다라는 생각이 조금은 밀린 모양세 입니다. 방향만 맞다면 결국 또 가지 않을까요?


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[이오테크닉스] 그루빙 장비 시장 규모 by 벤저민

https://blog.naver.com/englhk/223163572043

얼마 전 레이저 다이싱 관련
포스팅을 올려드린 적이 있습니다

하나증권에서 3/31자로 발간된 자료에
그루빙 장비 시장규모가
600~1000억이라는 문구가 있어서
일부 시장의 오해가 있었던거 같네요

스텔스 다이싱은 메모리에
그루빙 다이싱은 비메모리에
각각 적용되기 때문에 (현재로서는)

비메모리 시장을 생각해보면
그루빙 다이싱 시장이 더 클 수밖에 없습니다

그리고 레이저 다이싱 시장은
웨이퍼가 얇아지는 트렌드에 따라
점점 더 커지는 시장입니다

금일 신규로 발간된 이오테크닉스 레포트에
그루빙 장비 시장 규모가
4000억원으로 정정된 것을 확인할 수 있습니다

웨이퍼 다이싱 시장은
국내 업체들에게는 불모지였는데

한미가 블레이드 쏘 영역에
이오 테크닉스가 레이저 쏘 영역에
진출하게 되었다는 것 차체만으로도
높히 평가할 만한 점인 것 같습니다.

그리고

글로벌 반도체 소자 업체가
국내에 2개씩이나 존재한다는건
소부장 업체들에게는 축복인거 같습니다

두개 업체에 납품한
레퍼런스만 하더라도
엄청난 무형자산이 되기 때문에

한국 소부장 업체에 투자하는 메리트가
바로 여기에 있다고 생각합니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<8/17(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


애플 아이패드, 2분기 태블릿 판매량 '유일' 상승

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=484857

▶️ 걱정하지 말자 애플, 중국의 경제 상황이 걱정되기는 하는데 중국도 보면 상위권의 재산은 계속 늘고 있어서 이번 아이폰15를 지켜봐야 겠습니다.


SK온, 국내 배터리 생산 네 배 늘린다

https://naver.me/xfk4wV4q

▶️ 켄터키 2공장 수주를 앞두고 있었는데 서산 3공장까지! SK ON 밸류체인을 잘 봐야겠네요. 전 항상 OPM 두자리이상 거두는 장비사들이 좋아보이더라구요.


트렌드포스 "올해 서버 출하량 5.94% 감소"

https://n.news.naver.com/article/277/0005300890

▶️ PC/모바일에 이어 서버까지.. 반도체의 빗그로스 상승은 좀 어려워 보입니다.


뷰티도 '가성비'템 인기... 디지털 정보 교류가 소비 촉진

https://www.beautynury.com/news/view/102218/cat/10

▶️ 에스티로더가 쇼크던데.. 결국 화장품의 트렌드는 K-뷰티도 있지만 가성비 + 디지털 판매정책이네요.


'가격파괴자' 테슬라, 중국산 모델Y 25일 인도…'반값' 모델3도 온다

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006993928?sid=103

전기차 얼마나 안 팔리면… 현대차 “1년 충전 무료”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000924759?sid=103

▶️ 본격적인 내구재 가격할인 돌입, 당분간 이어진다면 부품사들의 OPM을 다시 체크할 필요가 있어보입니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



일본이 외국인 관광객 유치에 진심인 이유 by 성바

https://blog.naver.com/llzard/223186556014

최근 중국 단체관광 재개 이후 관련주들이 움직였습니다.

단기 상승이 있긴했지만 코로나 전부터 피해를 입어왔던

기업들의 히스토리를 체크해보면 '이제 시작이구나..' 라는 느낌을 받습니다.

우리 투자자들은 이런 곳에서 기회 여부를 모색해야한다고 생각합니다.

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://n.news.naver.com/article/092/0002300995?sid=105

[주말생각] 타이밍 VS 변화 by 벤저민

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=235744

"SEMI는 테크인사이트와 공동으로 발행하고 있는 ‘Semiconductor Manufacturing Monitor 리포트’ 최신판에서 반도체 시장이 2024년에야 회복될 것이라는 전망을 발표했다"

기사 내용 처럼
하반기 업황 반등의 기대감이 무너지면서
반도체 회사들의 조정 국면이
이어지고 있습니다

권위있는 전문 기관들의 예상도
의외로 빗나갈때가 많습니다

내년 1분기에 수요가 진짜 반등할지
또 그 때 가봐야 알겠죠

적절한 타이밍을 찾을 수 있을거라는
기대를 애초부터 하지 않으면
좀 더 편하게 투자를 할 수 있습니다

지구가 망하지만 않으면
집나간 수요는 언젠가는 돌아오니까요

그 보다 개별 기업단에서의
변화의 크기에 초점을 맞춘다면
조정을 매수 기회로 삼을 수도 있습니다

최근에 소통한 몇몇 회사들은
"신규 고객사들에 대한
퀄 테스트가 완료되었지만
업황이 회복되지 않아서
주문이 나오기만을 기다리고 있다 "
라는 언급을 하더군요

올해 초
세미콘 탐방 후기에 남기기도 했던
모 기업 임원분의 멘트가
다시 생각 났습니다

"불황일때는 양산 라인이 바쁘지 않기에
비용 절감을 위한 이원화 테스트 혹은
생산성을 높히기 위한 신기술을
테스트 받을 수 있는 기회가 된다"

역대급으로 투자된 R&D 비용들은 결국
양산을 위한 CAPEX 로 연결됩니다

그리고
변화의 기울기가 큰 회사일수록
그 수혜 강도가 높을 것입니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

비만치료제 경쟁 이야기 -by 리아멍거

https://blog.naver.com/riamunger/223188353449

노보노디스크는 Linaglutide > semaglutide > CagriSema
일라이 릴리는 Dulaglutide > Tirzepatide > retatrutide으로 확장하면서 비만치료제 경쟁 시장은 치열하게 진행되고 있습니다.

하지만 체중감소효과는 30%로 이상 넘어가면 별 의미가 없기 때문에 이제 다른쪽으로 경쟁 우위를 가질 시점입니다.

최근 일라이 릴리는 근육을 보전하는 기전을 가진 버사니스를 인수하고, 노보노디스크는 말초 조직에서 수용체 단백질 CB1을 우선적으로 차단하는 기전을 가진 인버서고를 인수했습니다.

그리고 왜 제형변경 관점에서도 이 두 회사가 관심을 가질 수 밖에 없는지 현 상황을 정리해봤습니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<8/22(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


[DBR]“따로 또 같이” 캠핑계 명품 스노우피크의 ‘투트랙 전략’

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230820/120780835/1

▶️ 최근 주요 브랜드사의 전략을 보면 고프코어룩이 대세가 맞는거 같습니다. 이제 많은 기업들이 카피 제품을 내놓는 단계까지 왔구요. 이 과정에서 선점한 기업의 성장은 오히려 더 가속이 붙을 것 같습니다. 여기서 해외만 붙으면 더 많은 밸류를 당겨주겠죠?


“9월 서비스 재개”…CFD 뭐길래?

https://www.ebn.co.kr/news/view/1589451

▶️ 장이 너무 안좋은데.. 이게 도움이 되려나요?


"아이폰15 프로 맥스, 3~4주 출시 지연"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230822132104

▶️ 사실 아이폰 관련주의 성수기는 3Q이지만 올해는 잘 하면 밀릴거도 같습니다. 여러 사양을 바꾸는 과정에서 밸류체인에 문제가 생겼고, 아이폰 14의 가격을 내리면서까지 시간을 지연시키려고 하는 모습이 보이네요. 3Q가 아니라서 부침이 보인다면 4Q가 또 기회가 되겠죠?


실탄 모으는 한국 본사, SDC로부터 12조 추가 차입

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308160725388580102892&lcode=00

하반기 일감 늘어난다… 클린룸·드라이룸 업계 기대감

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000925884?sid=101

▶️ 빗그로스 상승보다는 ASP 상승으로 버티고 있는 지금 이 시장에 삼성은 무엇을 노리고 있을까요? 기술 개발을 덜 했니 마니 하지만 결국 지금 이 시점에 투자 여력을 가진 회사는 삼성밖에 없다는 점이 가장 큰 포인트 입니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)