[월간 조주회] 23년 7월호는 조주회 멤버들 여름 휴가 관계로 스킵합니다.
구독자 분들도 즐거운 여름 휴가 보내시면서 리프레쉬 하시고 8월호에서 만나 뵙겠습니다^^

https://youtube.com/shorts/AmGZ3kGoCSA?feature=share

갤럭시 플립5 언박싱! 이쁘네요 ㅎㅎ 댓글 반응도 좋음

https://n.news.naver.com/article/024/0000083695?sid=101

#2차전지 이후에는 #바이오 ..?

#삼성바이오로직스 도 그렇고

엑티브 #ETF 도 그렇고

https://www.hankyung.com/finance/article/202308020194i

물이 들어오는 느낌이다..

<8/3(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


펌텍코리아, '생산능력 포화' 설비확충 승부수 띄웠다

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202307311530561080109395

▶️ 인디브랜드, 중소형사의 성장과 함께하는 펍텍이 증설을 지속하고 있네요.


"머스크도 이걸로 살 뺐다"…'다이어트 주사' 주문 폭주하더니

https://n.news.naver.com/article/015/0004875574

▶️ 없어서 못 파는 다이어트 주사.. 보험 안되면 업체들은 이제 어떻게 팔아야 할까요? 가격을 어떻게 낮춰야 할까용?


韓·日서 흥행한 넥슨 '블루아카이브'…내친김에 中 넘본다

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000763154?sid=105

‘P의 거짓’으로 부활 노리는 ‘네오위즈’ [BUSINESS]

https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000083698?sid=101

▶️ 엔씨의 존망으로 국내 게임의 유일한 희망 서브컬쳐와 콘솔


퀄컴, 2분기 휴대폰 침체 직격탄…순익, 전년비 절반 급감

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22357

"아이폰15 수요, 아이폰14 수준에는 못 미칠 듯"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230803091123

▶️ 중국이 빌빌 기면 어차피 모바일 시장 회복은 지연됩니다. 중요한 것은 하반기 중국의 경기부양


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)




바이오 투자 공부 – By 리아멍거

최근 투자자들 사이에서 바이오에 대한 관심도가 높아지는거 같습니다.

1Q 실적 소회에서 하반기는 바이오, 플랫폼, 게임을 주목한다고 말씀드렸는데 바이오가 먼저 움직이고 최근에 네이버, 카카오가 살짝 움직이는 모습을 보이고 있네요. 게임은 언제 갈려나요..ㅠ

https://t.me/EarlyStock1/235

1분기 이후로 하반기 바이오 장세를 대비해서 여러 회사를 검토했는데요.
키워드로 뽑으면 첫번째는 당뇨,비만 두번째는 폐암이었습니다.

폐암 관련 회사는 매수하지 못하고 너무 올라서 저도 아쉬움이 남네요.

바이오회사를 투자하실 때 각자 투자성향에 맞춰서 준비하시면 좋을거 같네요.

한방을 선호하시는 분들은 반도체 회사로 비유하면 장비회사 투자 느낌으로 L/O가 가능한 회사들을 찾아보시면 좋을거 같고, 좀 더 안정적인 회사에 투자하고 싶으면 CDMO와 같이 방향성이 명확하면서 숫자가 찍히는 소재 회사를 찾으면 좋을거 같습니다.

최근 AI로 신약 개발이 빨라지고 있기 때문에 AI 신약개발회사들도 트렌드에 맞는거 같구요.

2020년도 바람의 숲 김철광님도 바이오 공부를 하는 걸 보며 충격 받아서 저도 제약,바이오 정리한 글이 있어서 공유드립니다.

저는 지금도 이때와 변함 없이 임상 2상에서 Global pharma에게 라이센스 아웃 (L/O) 가능한 회사면서 현금이 부족하지 않은 회사를 선호합니다.

임상학적 용어와 단계, 그리고 폐암 약제에 대해서 기본적인 내용 정리한 글이니 읽어보시고 투자에 도움이 되셨으면 하네요.

https://blog.naver.com/riamunger/222178581370
https://blog.naver.com/riamunger/222194555623

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<8/4(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


신세계백화점, MZ선호 스포츠·아웃도어 전문관으로 리뉴얼한 강남점

https://www.hankyung.com/economy/article/2023072627351

▶️ 요즘 백화점 트렌드는 여성복 줄이고, 에슬레저 아웃도어 늘리고 입니다. 물론 예전부터 그래왔는데 매장크기가 점점 달라지더군요.


"OLED TV 패널 출하량 연간 1000만대 시장, 2025년 열린다"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22355

삼성디스플레이, 日 샤프에 'QD-OLED' 패널 첫 공급

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230803112920

▶️ 1,000만대 시장이 된다면 LGD 1,000만대 / SDC 150만대 CAPA를 가지고 있는데, 추가적인 증설이 필요하겠네요.


트와이스 지효, 美 그래미 '8월 꼭 들어봐야 할 앨범' 선정

https://n.news.naver.com/entertain/article/421/0006970969

▶️ 트와이스는 진짜 완전체 2번에 유닛활동 2번 .. 재계약 하고도 쉬지를 않네요. 이게 바로 뻘짓 안하고 스케쥴대로 하니까 가능한 일이겠죠? JYP의 경쟁력으 가동률 즉 시스템입니다.


삼성액티브자산운용, 독자 액티브 ETF 브랜드 '코액트' 출시

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=57851

▶️ 이런게 나오는거 자체가 해당 섹터(바이오 헬스케어)에 물들어 온다는 소리겠죠?


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[투자생각] 전력기기 투자에 대한 짧막한 생각 by 성바

요즘 전력기기 관련 투자 글들이 정말 많이 올라오는 것 같습니다.

주가 상승함에 따라 시장 관심 또한 같이 올라오는건 당연합니다.

현재 시점에 다뤄지는 내용들이 예전 내용들이랑 크게 다르지는 않은 것 또한 사실입니다.

제가 드리고 싶은 말씀은..

개인적으로는 현재 전력기기 섹터는 리레이팅 구간으로 판단됩니다.

변압기 회사를 투자함에 있어 확인해야할 키팩터들은 이미 시장에 알려져있는 상황이라고 생각되구요.

각 회사마다 CAPA 들을 체크해 실제로 수주대비 숫자가 얼마나 찍히는지를 추정해보는 작업 또한 필요하다는 말씀드리고 싶었습니다. (요 내용을 상세히 다룬건 못봤던 것 같습니다.)

'EPS X PER = 주가'

남은 주말도 화이팅입니다~

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[스터디 모집] by 벤저민

https://m.blog.naver.com/englhk/223176490940

종로 스터디 모집합니다

저와 함께 빡세게
종목 발굴 해보실 분들은

모집 요강을 읽어보시고
지원해 주시면 감사하겠습니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

조주회 오늘의 카톡.jpg

'부자가 되는 능력과 부자로 남는 능력은 전혀 다르다'

- 돈의 심리학, 모건 하우절

<8/7(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


'다시 한국 찾는 유커'…한·중 카페리 여객운송, 3년 여 만에 재개

https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000062291?sid=101

▶️ 유커관련주는 지금 단체관광 없이도 이정도 매출을 내고 있다는 건데, 향후 단체관광까지 풀리면 업사이드가 더 올라 가겠네요


‘K뷰티 새 주역’ 중소기업들이 3.3조 수출했다

https://n.news.naver.com/article/023/0003780121?sid=101

▶️ 주가가 너무 좋아서 별도의 코멘트가 필요없는 섹터


“바이든, 반도체·AI 등 대중국 투자금지 행정명령 내일 발표”

https://naver.me/GhNnKteG

▶️ 올해 반도체는 빗 그로스 증가보다는 새로운 기술에 집중해야 겠다는 생각이 많이 드네요.


"아이폰15 연말까지 7500만대 출하 예상"...프로 라인업 4900만대

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22402

▶️ 디아는 올해 스마트폰 출하량이 저점을 기록하고 내년에 경제 회복과 함께 출하량이 반등할 것이라고 전망했다. 선진 시장에서 수요 회복이 먼저 나타나고, 시간차를 두고 신흥 시장에서 수요가 늘어날 것으로 기대됐다.


위버스, 월간활성화이용자수 1천만 돌파

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230807090542

▶️ 하이브에서 위버스 유료화 정책을 발표 할텐데 1천만 x ASP는 매출로 연결되겠네요. 꿀 비지니스의 유료화!!


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

찢었다..

#하이브 #2Q23

20230808 09:36:49
기업명: 하이브(시가총액: 11조 7,251억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 6,210억(예상치: 5,688억)
영업익: 813억(예상치: 775억)
순익: 1,173억(예상치: 647억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 6,210억 / 813억 / 1,173억
2023.1Q 4,106억 / 525억 / 230억
2022.4Q 5,335억 / 509억 / -1,746억
2022.3Q 4,455억 / 606억 / 931억
2022.2Q 5,122억 / 883억 / 989억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800058

[투자생각] 변화는 시작되고 있으나 아무도 관심이 없을 때가 바로 기회 by 학봉이

최근에 시장의 관심사는 AI, 이차전지, 로봇, K-POP, 화장품, 전력기기등 입니다. 최근에 관심을 받고 있는 것 처럼 보이지만 사실 변화는 오래전부터 진행되고 있었습니다.

실적시즌이다 보니 가장 핫한 실리콘투를 예를 들어볼께요. 실리콘투의 주가는 올해 5월부터 상승하기 시작했는데 실적의 변화는 22년 3분기부터 시작되고 있었습니다.

이때는 실리콘투에 대한 BM이나 성장성에 대해서 아무런 관심이 없었는데, 지금은 모두 실리콘투의 BM에 대해서 칭찬하고 과거 반도체 유통사로 시작해서 화장품, 최근 K-POP까지 진행하고 있는 회사의 성장 방향까지 아주 좋게 보고 있죠... 관심을 받기 전까지는 그냥 화장품 총판 업체 였습니다.

주식시장은 항상 쏠림 현상이 있기 때문에 '기회' 또한 있는 것 같습니다. 매일 매일 실적을 들여다 보고, 성장하는 기업을 찾는 이유도 여기에 있겠죠??

주식시장의 가장 큰 리스크는 비싸게 주식을 사는 것입니다. 싸게 산다면 한/두분기 실적이 깨지는 건 사실 큰 문제가 아니죠.

https://blog.naver.com/richyun0108/223177480702

작은투자자님께서 좋은 말씀 해주셨네요.

핵심은 소외 된 종목을 매수하는 게 아니라, 성장의 가능성이 보이지만 외면 받는 종목을 찾아야 한다.!!!

저도 아직 찾지는 못했지만 ^^ 함께 열심히 찾아보아요. 실적시즌 화이팅!!

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

노보노디스크 위고비 SELECT 스터디 결과 – By 리아멍거

노보노디스크가 과체중과 CVD가 있는 사람을 대상으로 충격적인 결과를 보였습니다.

SELECT Study는 45세 이상의 성인 17,604명이 등록되었으며 당뇨병 병력이 없는 과체중 또는 비만 및 확립된 심혈관 질환(CVD) 포함했습니다.

그 결과 세마글루타이드 2.4mg으로 치료받은 사람들에 대해 통계적으로 유의미하고 MACE( 심혈관계 사망, 비치명적 심근경색 또는 비치명적 뇌졸중)의 20% 감소를 입증함으로써 1차 목표를 달성했습니다.

과체중 사람에게 MACE 감소시킨 약물은 역사상 처음 있는 일이네요.

이제 위고비는 단순히 비만치료제를 넘어 생명을 구하는 약물이 되었습니다.

비만에게 뇌졸증, MI 예방으로 적응증이 추가 될 것으로 보입니다.

당뇨, 비만, CVD 예방, 그리고 NASH까지..정말 끝이 없네요.

GLP-1 RA는 진정한 메가트렌드입니다.

노보노디스크, 릴리의 주가 흐름이 이런 사실을 증명해주네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<8/9(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


DDI 업계, 올해 하반기에도 어렵다

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22432

▶️ 상대적으로 모바일 DDI의 실적이 빠졌고, R&D 비용과 인건비가 증가했습니다. 역시나 전방이 좋지 않다보니까 생기는 문제들.. 주가도 반영되고 있으니 이제 반등하는 시기를 열심히 찾아봐야 겠네요.

바닥찍은 디스플레이 투자규모…DSCC "내년에 74% V자 반등"

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023080902101032078001&ref=naver

▶️ 내년 전방이 예상대로 턴 한다면 투자가 필요한 OLED 섹터


쏟아지는 증설 물량, '불황의 장기화' 우려

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308071654478160101081&lcode=00

▶️ 수요도 안좋은데 중국이 자급율까지 높이지 진퇴양난... 스폐셜티로 가야할 것 같습니다.


SKC의 차세대 음극재, 기대와 우려 사이

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308031708055960105836&lcode=00

▶️ 전방업황 악화로 실적은 좋지 않지만 첨단산업으로 BM을 변경해나가고 있는 SKC, 자본지출이 한창일 때는 주가가 빠지겠지만 어느정도 신사업이 가시화 되면 알아서 올라올겁니다. 기간은 알 수 없음...


美 패션 리테일러, 중국 소싱 빠르게 축소

http://www.apparelnews.co.kr/news/news_view/?cate=CAT160&idx=207018


베트남 의류 수출 ‘사면초가’

https://apparelnews.co.kr/news/news_view/?cat=CAT11Z&idx=206991

▶️ 수요가 살아난다면 이 공급망의 변화가 어떤 기회를 줄지 고민해봐야 할 것 같습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



당뇨에 대한 잘못된 오해 – by 리아멍거

비만치료제가 핫하다 보니 당뇨가 사라지는거 아니야? 라는 시장의 오해가 도는거 같아 간단히 코멘트 남깁니다.

미국은 비만으로 인한 당뇨가 많기 때문에 연관해서 덱스컴이나 인슐릿이 과도하게 하락했는데 아직 CGM이나 인슐릿은 침투율이 초기입니다.

미국 당뇨환자 중 인슐린을 투여하는 환자는 6%로에 불과하며 그 중에 50%로만이 CGM을 사용하고 있습니다.

나머지 94% 인슐린을 맞지 않는 당뇨환자에게 CGM은 엄청난 큰 시장이 열려있습니다.

그리고 비만은 당뇨를 유발하는 원인 중 하나에 불과합니다.

비만 이외에 가족력, 스트레스, 식습관, 고령으로 인한 세포기능 저하, 칼륨부족, 갑상성 호르몬,부신피질 호르몬등 여러 원인으로 당뇨가 유발됩니다.

과거 인슐린 분비를 담당하는 췌장에서 역할을 중요시 했던 반면 최근에는 ominous octet이라 하는 당뇨를 유발하는 8가지 요인을 주목하고 다양한 치료제를 통해 당뇨를 조절하고 있습니다.

1) 당뇨를 유발하는 원인은 췌장에서 인슐린 분비를 감소 (DPP4I, GLP-1 RA)
2) 뇌에서 Neurotrasmitter 장애 (DPP4I, GLP-1 RA)
3) 지방세포에서 지방분해 증가 (MET, TZD)
4) 신장에서 포도당 재흡수 증가 (SGLT-2I)
5) 근육에서 포도당 섭취 감소 (MET, TZD)
6) 장에서 인슐린 효과 감소 (DPP4I, GLP-1 RA)
7) 간에서 HGP 증가 (MET, TZD)
8) 췌장에서 증가된 글루카곤 분비 (DPP4I, GLP-1 RA)

이렇게 다양한 원인으로 당뇨는 유발되고 한가지의 약제만으로 당뇨를 컨트롤 하기 어렵습니다.

안타깝게도 당뇨라는 질환은 진행성 질환이기 때문에 시간이 지날수록 진행을 억제할 뿐이지 완치하기는 매우 어렵습니다.

이런 이유로 비만치료제의 등장으로 당뇨는 사라지지 않습니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

오늘 중국 단체관광 소식에 관련 주가들이 좋네요.

월간 조주회 5월호 종목 중 하나였던 JTC 내용 참고해보시면 좋을 듯하여 끌올해봅니다.

최근 오염수 문제로 중일간 분위기가 안좋았으나,

다가올 9월 아시안 게임을 앞두고 관계 완화하는 스탠스로 보입니다.

태풍 조심하시고 오늘도 화이팅입니다!!

————————

[월간 조주회] 23년 5월호 - by 성바

종목명 : JTC

a) 투자 아이디어

- 펜더믹 시기 일본 관광산업 박살로 인한 사후면세점 역대급 매출/영익 손실 (경쟁사 몰락으로 업계 1위 등극)

- 펜더믹 종료 + 엔저효과 따른 관광객 회복으로 4Q22 BEP 수준 달성 (중국 관광객 제외)

- 여기서 중국 단체관광이 풀린다면? (JTC 매출 80% = 중국 단체관광객)

- 일본 정부는 지방 경제활성화를 위한 해외 관광객 유치에 진심인 상황


b) 리스크

- 중국 단체관광 허용 지연 (중일 반도체 장비 규제 이슈 등)

- 올초 회사가 제시한 가이던스(19년 매출의 50% 수준)는 올해 5~6월 중국 단체관광 허용을 염두한 것. 이게 지연되면 가이던스 조정 필요할 것


c) 지금 보면 좋은 이유

- 여담이지만 JTC 편입 후 며칠 뒤 SMIC 형님들 리포트로 급등!하여 가슴이 웅장해졌으나.. 예상보다 늦어지는 중국 단체관광 해제와 최근 중일 반도체 대립으로 인해 관계 진전이 애매해진 상황입니다.

- 그럼에도 불구하고 회사와 소통해보면 한국, 대만은 코로나 이전 수준을 거의 회복했고 (태국은 아직 못미침) 이로 인해 1,3,4월은 흑자입니다(2월은 환율 이슈로 적자). 개인비자로 어렵게 오는 중국인이 있지만 전체 1% 미만입니다.

- 최근 4월 자사브랜드 PB상품 10~20% 가격인상(P) 완료했습니다. 인당 구매단가(P) 또한 증가한 상황입니다.

- 비용 측면(C)에서도 신규 점포는 없는 상황이고(기존에 닫았던걸 다시 오픈하면됨). 오히려 3,4월에도 충당금이 환입 되고있습니다. 최근 본사 후쿠오카 → 도쿄 이전 비용 또한 4Q22에 반영완료 되었습니다. (NEW 사모가 비용 관리에 사활을 걸고 있는 중입니다)

- 중국 단체관광(Q)이 지연되는 모습이나 현시점에서 더 안좋아질 요소는 뭘까? 만 생각하는 중입니다. (슈퍼 울트라 펜더믹??)

- 해당 내용을 바탕으로 월간 조주회 5월의 종목으로 선정했습니다.

* JTC는 일본 회계기준에 맞춰 4Q22(12~2월) / 1Q23(3~5월)로 잡힙니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

중국 단체관광 오피셜 허가 – by 리아멍거

방금 오피셜하게 중국단체관광이 풀렸네요.

https://t.me/EarlyStock1/325

6월 위의 한중 관계가 최악으로 갈 때 역으로 생각해보는 투자아이디어라는 글을 남기면서 아시아게임전에는 평화모드 만들기 위해서라도 단체관광 풀릴 수 있다고 말씀드렸습니다.

이때 시장 분위기는 중국 관련 기업은 처다도 보지말자고 했었습니다.

그리고 꾸준히 팔로업 하시는 분들이라면 아시아게임 전에 단체관광 풀릴거라는 뉴스가 지난달부터 많이 나오기 시작한걸 알고 있을겁니다.

항상 한쪽으로 의견이 기울면 그때가 기회일수도 있고 반대로 또 위기일수도 있습니다.

금일 중국 단체여행 관련주들이 많이 오르네요.
오랜 시간 고생하신 주주분들 축하드립니다^^

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

JYP!!!

* MSCI 지수 8월 리뷰
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

- 한국 스탠다드 지수에 에코프로, 한미반도체, 한화오션, JYP Ent. 편입. CJ, 이마트 제외

- 스몰캡 지수에 31개 종목 편입, 8개 종목 제외
https://app2.msci.com/eqb/gimi/stdindex/MSCI_Aug23_STPublicList.pdf

<8/10(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


美 규제에…中빅테크, 엔비디아 AI칩 주문 폭주

https://www.sedaily.com/NewsView/29TCQGBXVT

▶️ 반도체는 아주 선별적으로 진행되고 있습니다. 전방수요 감소로 모바일, PC, 서버 모두 감소하고 있는 AI 나홀로 하드캐리.. 전체 CAPEX는 감소, 하나만 좋음


韓 vs 臺, 애플 첫 'OLED 아이패드' 기판 두고 격돌

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230810103354

▶️ 여기도 밸류체인의 변화가 생기려나 보네요. 모바일에서 M/S 감소, 아이패드는 밴더 다변화


온다, 2분기 호텔플러스 거래액 전년比 1천800% 성장

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230810174805

▶️ 더워서 호캉스가 유행이라더니... 난리네요. 플랫폼의 성장에 관한 기사이지만 전 왠지 호텔업의 업황회복에 대한 관심이 갑니다.


삼성전자 갤럭시 Z 플립5·Z 폴드5, 인도서 '초대박'...'사상 최대' 사전예약

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58292

▶️ 오 인도??, 10만??


이마트24 밀고 CU 끌고…韓 '주류 무인 판매' 키운다

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58240

▶️ 이제 담배만 해결되면 편의점 무인화는 가속화 되겠네요


'1조+α' 몸값 된 코스알엑스, 아모레퍼시픽 고민 커졌다

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308101033494680101640&lcode=00

▶️ 아모레는 미국시장 진출이 너무 간절합니다.

불경기에도 필러 '활황'...휴젤•휴메딕스 실적에도 관심
https://www.beautynury.com/news/view/102180/cat/10
▶ 없어서 못파는 K-필러, 지금 중요한 지역은 중국이 아니라 중동과 남미 입니다.

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)