<7/21(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


63조 비만약 전쟁…국내 기업도 '발등에 불'

https://www.sedaily.com/NewsView/29S6XVWG5B?OutLink=telegram

▶️ 大 당뇨의 시대, 빅트렌드가 되려나요.


없어서 못 팔던 '전기차', 할인 경쟁 점화

https://www.etnews.com/20230720000232?mc=em_004_00001

▶️ SUV, 하이브리드, 전기차 판매로 인해서 자동차 회사들의 OPM이 높았는데, 경쟁 심화로 낮아진다면 부품사들 OPM은 어떻게 될까 궁금하네요. 아직 시기상조인 것 같지만 미리 체크해두면 좋습니다. 다만 M/S를 늘려가는 브랜드는 좀 다를 것 같습니다.


'삼성·애플의 클라스는 다르네'..OLED 패널 '쑥쑥'

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005044763?sid=101

▶️ 세계 최대 정보기술(IT) 기업인 애플은 아이폰 시리즈에 이어 차세대 아이패드·맥북에 OLED 패널을 대거 탑재한다. IT 업계 후발주자들이 애플을 따라 OLED 패널을 속속 채택하면서 관련 생태계가 단숨에 커지는 효과가 날 것으로 기대된다. 옴디아는 태블릿PC용 OLED 패널 면적 수요가 2022~2030년 연평균 34% 성장할 것으로 내다봤다.


中 완다그룹 디폴트 위기…중국 경제 전체 뒤흔드나

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-927480

▶️ 중국경제가 심각하긴 한가봅니다. 이런시기에 역발상 잘못하면 극심한 FOMO를 겪게 됩니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



중국 신인 보이그룹 Project C – by 리아멍거

최근 JYP도 스키즈, 엔믹스가 중국에서 인기가 높아지고 있으나 SM, 하이브, YG에 비하면 약한 부분이긴 합니다.

A2K, 니쥬2에 비하면 비교적 화재성이 낮지만 Project C를 공식적으로 발표했습니다.

기대가 낮은 만큼 중국에서 잘되면 의외로 포텐이 터질 수도 있을거 같네요.

PROJECT C는 JYP Entertainment와 중국 사업부 Fanling Culture의 소속 전원 중국인으로 구성된 그룹입니다.

1.Luo Yan: 2003.03.21(20세)
안무가이자 댄서. 2021년 jyp 연습생 시작으로 2021년 텐센트 서바이벌 쇼 '프로듀스 캠프 7' 참여하여 1위.

2. Li Xijie: 2004.02.15 (19세)
보컬, 댄스 모델 출신으로 광시(廣西)성 모델 대회에서 우승.

3. Huang Wenjin: 2005. 02.22 (18세)
보컬, 보이그룹 ELEC의 전 멤버로 2019년도 탈퇴 후 조인.

4. Bai Yuanhao: 2005.10.19 (17세)
랩퍼, 보이 그룹 TBK101의 전 멤버로 래퍼이자 작곡자로 2019년 JYP 연습생 시작.

5. Liang Zexin: 2005.12.03 (17세)
래퍼, 댄서 5살부터 춤을 추기 시작하여 댄스토너먼트에 자주 입상 했고 길거리 케스팅.

작년 프로젝트 C 멤버 전원은 현지 유명 제작사가 제작한 청춘 미니시리즈에 주인공으로 발탁되었고 향후 중국 대형 동영상 플랫폼에서 방영될 예정입니다.

마지막으로 요즘 가장 핫한 정국 세븐을 연습하는 Liang Zexin 영상으로 마무리합니다.

실력이 좋네요 ㅎ

https://twitter.com/xmdhkdltm9/status/1681265018632028161?s=46&t=EysvIvCcE9tsjETXnTxXRw

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/21(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


반도체·배터리·디스플레이 ‘3대 초격차 산업’으로 키운다

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003237578?sid=101

▶️ 정부와 동행하는 투자...


TSMC 美애리조나 공장가동 2025년으로 늦춰져…애플 계획도 차질 | 연합뉴스

https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20230721002700091

▶️ 미국 공장은 어차피 지어봐야 적자라 무조건 미루지 않을까요


뉴진스, 오늘(21일) '겟 업' 컴백…선주문 172만장→더블 밀리언셀러 예고

https://naver.me/xmPE3ivF

▶️ 셀온 뉴스가 되어버렸네요? 역시나 빠른 국장


국내 엔터사 걸그룹 美 ‘현지생산’…33조 시장 공략

https://n.news.naver.com/article/277/0005289478

▶️ 미국시장의 4% 침투한거라.. 미국데뷔 그룹이 잘되면 밸류는 더 올라갈 것 같습니다. NBA도 미국 선수가 인기가 많아요


한미그룹, '故 임성기 회장' 뛰어넘기 본격화

https://dealsite.co.kr/articles/107052

'100년 기업' 방향키 잡은 임주현 사장

https://dealsite.co.kr/articles/107129

▶️ 제약업계의 한 관계자는 "임성기 회장과 함께 한미그룹을 이끌던 주역들이 물러나고 새로운 제조·연구개발 DNA를 탑재한 인사들이 전면에 나서고 있다"며 "황금세대 주역들 뿐만 아나라 다수의 임원들이 상당수 바뀐 것으로 안다"고 말했다. 이어 "이 같은 추세라면 멀지 않은 미래에 송 회장과 오너 2세들이 이끄는 새로운 한미그룹으로 재탄생하게 될 것"이라고 덧붙였다.


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[주말 잡생각] by 벤저민

https://m.blog.naver.com/lucas_google/223162728569

저도 블로그나 까페에
IR 통화 내용을 공개적으로 올린적이
몇번 있었는데 어느 순간부터는
그만두게 되었습니다

저를 믿고 얘기해준
주담과의 의리를 지킨다는
마음가짐이랄까요

AI가 아닌 사람이 하는 일이다보니
당시의 기분이나 감정에 따라
다른 표현을 쓸 때도 있고
정확하게 파악되지 않은 사실이나
미래 상황에 대한 개인적인 의견을
이야기 하게되는 경우도 많을거 같습니다

저도 월급쟁이지만
발주처를 상대할때 거짓말 할때도 많거든요..

그런 제말 하나하나가 기록되고
공개된다고 생각하면
정말 부담을 많이 느낄것 같습니다

IR 이라는게 회사를 대표하는
역할이기는 하나 그 업무를 수행하는 것은
우리같은 월급쟁이일 뿐이라는 것을
항상 염두해 두어야 할거 같습니다

그리고 회사의 규모에 따라
IR 역량의 차이가 있을 수 있다는
LUCAS님의 말씀도 공감이 되더군요

제 짧은 경험으로는
시총이 작은 회사들 중에서
저같은 개인에게도 친절하게
응대해 주시는 회사들도 많았습니다

올초에 참석했던 주주총회에서
20년 부터 소통해 왔던
모회사의 IR 담당자분께 감사의 뜻으로
작은 선물을 전해 드렸는데
(부담스럽지 않을 정도의)
정말 좋아해 주시면서 명함을 주셨고
그 이후로는 통화하는게 더 편해졌습니다

개인 투자자에게 불친절한 태도를 갖는
회사에는 투자하지 않는것도
좋은 방법이 될 것 같습니다
꼭 그 회사로 돈을 벌어야 하는건 아니니깐요..

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https://blog.naver.com/englhk/223163572043

[반도체] Laser Dicing 공부 by 벤저민

Laser Dicing 시장에 대해
막연하게 알고 있던 내용들을
정리해 보았습니다

최근 한미 반도체가 Blade Saw 장비를
이오테크닉스가 Laser Saw 장비를
각각 개발하여 DISCO 가 거의 독점하던 시장에
도전장을 내밀었는데

한국 기업들이 조금이라도
파이를 가져올 수 있기를 응원해봅니다

P.S 혹시라도 잘못된 내용이 있다면
Comment 부탁드립니다 ^^

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https://blog.naver.com/ks200331022/223164078839

[바이오플러스] 10문 10답 by학봉이

켐트로닉스에 이어 10문 10답 두 번째 종목은 바이오플러스입니다.

모멘텀의 부재로 주가는 지지부진 하지만 동사의 실적은 지속적으로 우상향하고 있고, 인체 물질의 안정성과 지속성, 피부 침투율을 향상 시키는 동사의 기술력을 바탕으로 다양한 산업에 도전하는 기업입니다.

한국 기업들의 필러가 없어서 못팔 정도라는데 K-필러를 응원합니다.

P.S 잘 못된 내용은 언제든지 Comment 부탁드립니다.

10문 10답 재밌네요. 앞으로 기업분석은 10문 10답으로 해볼까봐요. 행복한 주말 되세요.

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[삼성전기] MLCC 바닥찍고 올라가나? by 성바

1. 최근 디일렉 기사에서 MLCC 업황 바닥을 찍었다는 내용입니다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22040

2. 수출데이터 또한 호조네요.

3. 간단하게 사업부별 매출 및 가동률 확인했을 때도 흐름상 반등하지 않을까? 라는 생각이 들었습니다.

4. MLCC 전장용 매출 비율 또한 높아지는 상황입니다.

스크리닝 중 관심가는 종목이라 공유드려봅니다. 팔로업 더 해보다가 좋은 내용 있으면 톤업해보겠습니다.

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<7/24(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


국산 연속혈당측정기 나온다…5분마다 자동 측정후 앱 전송

https://v.daum.net/v/20230721183001381?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

▶️ 출시는 이미 예정되어있고(9월), 앞으로는 얼마나 빨리 M/S를 늘려갈지 그리고 적용처를 어떻게 늘려갈지가 관건 인 것 같습니다. 국내/유럽까지는 예정되어 있고, 2형 당뇨까지 된다면 아주 큰 시장을 마주하겠네요.


감성코퍼레이션, 중국서 날개 달까

https://dealsite.co.kr/articles/107248

▶️ 2Q 국내향 의류주 개박살 날 것 같은데.. 홀로 성장을 이어 갈 것 같은 감성코퍼레이션


생산비 상승·자동화 지연…美 리쇼어링 '딜레마'

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004217563?date=20230724

▶️ 최근 TSMC가 인력문제로 공장완공을 미뤘죠, 지금은 완공 안하는게 승자입니다. 그럴수록 자동화가 각광 받을 것 같습니다.


"팬덤이 곧 경쟁력"…글로벌 팬심 챙기는 K웹툰

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004217581?date=20230724

▶️ 웹툰의 문제점은 너무 피곤하죠, 소비가 빠르기 때문에 비슷한 장르가 정말 빨리, 너무 많이 튀어나옵니다. 회귀만 하더라도.. 아오 지긋지긋합니다. 이런 부분을 어떻게 해결하고 웹툰을 넘어 컨텐츠 MD까지 나아갈지가 중요하겠네요.


넥센타이어, 유럽·미국서 생산 '드라이브'

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005162544?date=20230724

▶️ 왜 증설을 할까요? 자동차의 댓수가 늘어나느 것도 아닌데... 전기차 침투율이 올라가면 타이어 Q가 증가하죵


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펩트론 자사주 매입 2만주 – by 리아멍거

오늘 펩트론이 급락을 했네요.
그동안 코멘트 자제했는데 이상한 소문이 도는 거 같아 간단히 글을 남깁니다.

제가 펩트론을 공부하면서 다양한 회사를 공부해 봤지만 결정적으로 펩트론을 주목한 이유는 L/O가 임박해 보였기 때문입니다.

1) 노보노디스크 PT-403 MTA를 체결 후 텀시트를 수령하여 공장 실사 진행
2) 일라이 릴리와의 PT-404 MTA 체결 진행
3) 위의 데이터가 6월 ADA학회에서 발표
4) 스케일 업 할 수 있는 유럽인증 공장 보유

위의 이미 공개된 FACT를 바탕으로 노보노디스크와 일라이 릴리 양쪽에서 원하는 기술이기 때문에 펩트론은 주도권을 가지고 빅파마들과 협상력을 높여 유리한 계약조건을 이끌 수 있다고 보았습니다.

특히, 노보노디스크는 위고비가 2026년 중국 특허가 만료되기 때문에 이를 방어 하기 위해서 빠르게 임상을 진행하여 편의성과 수익성을 모두 보존해야 되는 입장이기 때문에 급한 상황이라 생각합니다.

글로벌 빅파마 입장에서는 스케일 업 할 수 있는 공장이 없다면 임상 진행도 힘들고, MTA 체결이 없다면 기술 검증을 하기도 어렵습니다.

통상적으로 MTA를 체결하고 스터디와 텀시트를 수령하기까지 1년 정도 소요가 됩니다.

텀시트를 수령했다는건 위의 과정을 모두 마쳤다는 것을 의미하고 실사를 통해 최종 계약서 조율만 남은 상황이란걸 의미합니다.

이런 상황에서 펩트론은 이제 계약 규모가 얼마나 될 것인지? 마일드스톤와 로열티 구조는 어떻게 받을 수 있는지 포커스를 맞춰야 할 시점이라고 생각합니다.

올 초 주총에서 주주가치 제고를 위해 자사주 30억을 취득 할 예정이라고 발표했습니다.
현재까지 4억 4천만원 취득을 하였고, 마지막 취득 금액이 6월 29일 10,729원입니다.

그리고 오늘 2만주 자사주 취득을 한다고 공시를 했습니다. 저는 급락이 발생한 오늘 이 공시가 많은 의미를 주고 있다고 생각이 드네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

LS ELECTRIC(엘에스일렉트릭) 2Q23 IR자료 by 성바

https://blog.naver.com/llzard/223166170253

LS ELECTRIC 2Q23 IR 자료 간단히 살펴봤습니다.

<세줄 요약>

① 국내 기업의 미국 시설 투자 확대에 따른 사상 최대 분기 실적 기록

② 국내는 1Q 대비 여전히 회복의 기미가 안보였고, 해외는 아웃퍼폼한 모습 → OP 증대 (단가 : 해외 > 국내)

③ 북미 반도체, 2차전지 시설 투자 증대 인한 향후 수혜 기대

장이 어질어질하네요.. 이럴 때 일수록 휘둘리지말고 본인 자리 잘 지키고 있는게 중요하겠습니다.

이번 실적 시즌도 화이팅입니다!!

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/26(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


삼성디플, 미국 OLED 공급으로 탈바꿈한 해외 매출 구조

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202307181701010640104237&lcode=00

삼성 반도체·OLED '제네시스 GV90'에 심는다

https://www.etnews.com/20230724000206?mc=em_004_00001

삼성D, 애플 OLED 맥북 출시 연기설에도 투자 '직진'

https://n.news.naver.com/article/092/0002299676?cds=news_my

▶️ 투자가 본격적으로 이뤄지지 않고 있지만 전방산업에서 OLED 도입은 지속적으로 이뤄지고 있는 듯 합니다.


"전기차 살 사람 다샀나"…전동화 전환 급제동

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230721143744

▶️ 인프라에 관한 이야기가 계속 나오겠네요.


중국 전기차 배터리 가격 경쟁력 더 높인다, K-배터리 3사에 압박 커져

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=322153

▶️ 블록화로 인해서 많은 수혜를 봤는데, 중국 내부는 어느정도 침투율이 올라가서 밸류체인이 정리가 되고 있나 봅니다.


NH투자 “LS일렉트릭 목표주가 상향, 전력인프라 부문 꾸준한 성장 예상”

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=322328&idxno=322328&sub=11&sub_section_code=322328

▶️ TP는 항상 후행합니다. 좋은놈이 잘 가는 이유..


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



취침 전 생각 – by 리아멍거

오늘 역대급 변동성을 보여준 하루였네요.
오후부터 영화 속 한 장면을 보는 듯한 느낌이였습니다.

저는 실적 시즌이고 평소에 사고 싶었는데 이런 급락을 이용하여 실적이 좋을 것으로 예상되는 회사들로 비중 변경을 진행하고 있습니다.

이제 FOMC 발표도 있고 2차전지가 큰 변동성을 보였기 때문에 주도주가 변할 수도 있다는 생각도 하게 되는데요.

그러면 그 돈들이 어디로 갈까 고민을 하고 있습니다.

2차전지가가 급락하기 시작한 1시를 기준으로 오히려 삼성전자는 상승했기 때문에 반도체도 중요할 것 같구요.

아무래도 핫한 섹터에서 엄청난 수익을 느낀 투자자들이 많기에 또 변동성이 큰 섹터로 갈 수도 있겠다는 생각도 드네요. 오늘 실제로 이전까지 핫했던 비만 당뇨쪽에 마지막 수급이 몰렸구요.

오늘 미친 변동성 때문에 묻혔지만 현대차, 두산밥켓도 호실적을 발표했는데 자동자부품주와 건설기계도 실적이 좋지 않을까 싶습니다.

변동성은 언제나 새로운 기회를 준 경우가 많으니 이런 고민을 많이 해보면 좋을거 같네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

이오테크닉스: 주가 급등의 배경

■ 금일 주가 상승의 배경

- 삼성전자는 금번 실적 발표에서 HBM 투자 확대와 경쟁력 강화 등을 강조했습니다. 이에, 삼성전자 HBM 관련 Value Chain 위주로 주가 강세가 나타나고 있습니다. 이오테크닉스도 관련 수혜 가능성이 부각되며 금일 주가가 27% 상승했습니다.

■ 앞으로의 HBM 기술 개발 방향성

- AI 서버에서 HBM이 필요한 목적은 결국 데이터의 빠른 처리에 있으며, 이를 위해 향후 HBM의 고용량화 추세는 지속될 것이라 생각합니다.

- HBM의 고용량화 방향성은 크게 2가지로 분류됩니다. 모노다이의 용량을 높이는 방안이 있고, HBM의 적층단수를 높이는 방안이 있습니다. 내년 삼성전자의 기술 개발 방향성은 적층단수 확대에 있을 것이라 생각합니다.

■ HBM의 적층단수가 확대되면 공정상에는 어떤 변화가 나타날까?

- HBM의 적층단수가 확대되더라도 칩의 높이가 높아지긴 어렵습니다. HBM은 앞으로 8단을 너머 12단, 16단으로 기술 발전이 이뤄질 예정이고, 이와 같이 적층단수가 확대되더라도 HBM 전체 높이는 현 높이에서 추가로 높아지긴 어렵습니다. AI GPU와 단차가 발생하면 안 되기에 칩 간격은 줄어들어야 합니다.

■ 칩 높이를 낮추는 방법 중 하나는 웨이퍼의 두께 축소입니다

- 후공정에선 웨이퍼를 칩 단위로 분할 (Singulation/Dicing 공정) 전, 통상적으로 웨이퍼의 후면을 갈아주는 Backgrinding 공정을 거치게 됩니다.

- 개별 칩의 높이를 낮추려면 Backgrinding 공정에서 웨이퍼를 더 많이 갈아줘야 합니다.

- 이렇게 웨이퍼의 두께가 얇아지면 결국 Singulation/Dicing 공정에서도 변화가 나타나야 합니다. 향후 웨이퍼의 두께가 얇아짐에 따라 기존 Blade Dicing 방법에서 벗어나 레이저 그루빙 + Blade Dicing, 레이저 스텔스 다이싱 등이 활용될 것으로 예상합니다.

- 비메모리반도체에서 나타날 변화: 2.5D Packaging (TSMC의 CoWoS 등)에서 나타날 Singulation/Dicing 방법의 변화는 레이저 그루빙 + Blade Dicing입니다. 레이저로 홈을 파고, 물리적으로 톱질을 해주는 방식입니다.

- 메모리반도체에서 나타날 변화: 레이저 스텔스 다이싱이 적용될 가능성이 있습니다.

■ 이오테크닉스의 수혜 가능 영역

- 웨이퍼 두께 축소에 따라 레이저 그루빙, 레이저 스텔스 다이싱, UV Driller 등에서 수혜를 볼 수 있습니다.

- 삼성전자가 HBM 투자 확대를 본격화하고 있는 만큼 그간 상대적으로 소외되어 있던 삼성전자 HBM Value Chain으로 무게의 추가 조금씩 옮겨질 수 있고, 관련 영역에서 이오테크닉스가 부각받을 수 있다는 판단입니다.

(2023/07/27 공표자료)

저희 규형님께서 포스팅 해주신 'Laser Dicing' 관련 글 참고하시면 좋을 것 같습니다.

[책 한줄] 모건 하우절 돈의 심리학 by 벤저민

- 행운과 리스크의 힘은 비슷해서 한가지를 믿으려면 다른 한가지도 같은 정도로 존중해야한다.

- 우리가 행운과 리스크를 제대로 존중 한다면 사람들의 경제적 성공을 판단 할 때 겉으로 보이는 것 만큼 좋은 경우도, 나쁜 경우도 결코 없음을 깨닫게 될것이다.

- 우리에게 필요한건 성공에 대한 겸손한 자세, 실패에 대한 존중

- 누구를 칭송하고 누구를 무시할지 신중하게 결정하라

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올해 유독 투자자들 사이에
수익률 차이가 많이 나는거 같습니다.
다 같이 빠지는 장보다
이런 장이 더 힘들죠 ㅜ ㅜ

힘들어하시는 분들이 있다면
위로가 될만한 문구라서 
공유해봅니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/englhk/223169897863

[제너셈] 사례로 보는 장비회사 투자 by 벤저민

최근에 몇몇 지인들로부터
기업 분석을 어떻게 하는지에 대한
질문을 몇번 받아서

올해 초 공부하고 투자했던
제너셈 사례를 공유해볼까 합니다.

안타깝게도 작은 비중밖에 태우지 못해서
큰 수익을 얻지는 못했지만

이 회사를 알게 된 이후
리서치를 통해 분석 레포트를 쓰고
주가가 상승하는 과정을 경험하면서
투자자로서 큰 배움을 얻었던
기억이 있습니다.
(아직도 갈길이 멀지만...)

장비회사에 대한 투자는
내부자들만 할수 있다는
편견이 있는데

시장에 공개된 정보와
주담통화 만으로도
어느 정도의 수준까지는
회사의 실체를 파악하는게
충분히 가능하다고 생각합니다.

보통 분석글은
결과 위주로 쓰게되는 경우가 많은데
리서치하는 과정을 공유한다는 취지로

시간의 흐름에 따라
편하게 작성해봤습니다

저의 분석 과정은 시총 600억의 회사가
1000억을 넘어설수 있을지
무관심 영역의 기업을 "발견"하는데
주력했던 리서치 였다면

동사의 현재 시총은 약 1300억으로
쏘싱귤과 EMI장비의 성장 곡선,
2~3천억으로 가기 위한 추가 성장동력
등에 대한 추가적인 리서치가 필요한
구간이라고 생각합니다

저는 이 회사의 주식을
보유하고 있지 않으며
현 시점에서의 투자 여부는
아직 고민해본적이 없습니다

매수 매도 추천이 아님을 밝힙니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/31(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


'신형 미니쿠퍼'에 삼성 OLED 패널 탑재된다..차량용 디스플레이 판도 '출렁'

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005049621?sid=101

삼성디스플레이가 2021년 8.7%에 그쳤던 점유율을 지난해 42.7%까지 대폭 끌어올린 반면 같은 기간 LG디스플레이의 점유율은 91.3%에서 50.0%까지 급락했다.


올 추동 MD, 여성복 세대교체 ‘정점’ 찍는다

http://www.apparelnews.co.kr/news/news_view/?cate=CAT114&idx=206911

▶️ 아웃도어나 애슬레저의 성장세는 가파른데 여성복은 상대적으로 아주 안좋았습니다. 백화점 내에서 매장의 변화도 함께 보면 좋겠네요. 어떤 브랜드의 매장이 확대 되는가?


갤Z5 작년보다 1.5배 더 판다…노태문의 승부수

https://www.etnews.com/20230728000184?mc=em_011_00001

▶️ 지금은 살짝 판매량이 아리까리한 상태, 플립5의 NFC 케이스, 용량 업글, 노태문 사장의 의지가 어떻게 반영될지 궁금합니다.


올 상반기 기능성화장품 심사 건수 최다 '자외선차단제

https://www.beautynury.com/news/view/102072/cat/10

▶️ 어제 부모님과 거제도 다녀왔는데 타죽겠더라고요. 자외선 차단제 필수!!


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



갤럭시 폴더블 5 실물 후기 - by 리아멍거

주말 매장에서 갤럭시 폴더블 플립, 폴드 5를 사용해보고 왔습니다.

5월 올해 폴더블폰은 흥행할 수 있을까?라는 글을 작성한 적이 있었는데요.

이때 예상했던 부분과 거의 비슷하게 출시가 되었네요.

실제로 보고 느낀점을 말씀드리면,

첫번째, 폴드 5 가볍다.
아이폰 유저로서 양손에 비교해보니 이제 폴더블이 무겁다라는 생각이 별로 들지 않았습니다.

두번째, 플립 생각보다 더 이쁘다.
매장에서 직원분이 플립4와 폴드4를 가져와서 직접 비교해주니 더 명확하게 차이가 비교 되었는데,
전면 디스플레이가 좀 아쉽지 않을까 싶었는데 막상 보니 전작보다 활용도가 높으면서 미적으로도 완성도가 높았습니다.

세번째, 수트 케이스는 신의 한수다.
수트 케이스는 앞으로 플립 5 흥행에 영향을 미치겠다는 생각이 될 정도로 임팩트가 컸습니다.

삼성의 비장의 무기는 수트케이스였네요. 조만간 관련주 찾기 놀이가 시작 될거 같은 느낌을 받았습니다.

주름이 완벽하게 없어지지 않아 아쉬움도 있었지만 폴더블폰에 대한 시장의 기대치가 낮은 만큼 플립 5 판매량을 주목해야 할 필요가 있을거 같습니다.

https://youtu.be/PTLS-l6goqM

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<8/1(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


“MZ세대, 필드는 부담돼도 스크린은 즐겨”… 6월 골프존·프렌즈스크린 앱 사용자 전년比 30만명

https://n.news.naver.com/article/366/0000921023?sid=105

▶️ 생각보다 견조한 스크린골프 수요, 하지만 내수는 경쟁중이고 해외는 거북이 처럼 진행되고 있죠. 또 반대로 생각하면 거북이 처럼 가고 있다는 사실 입니다. 언젠가는 골인 지점에 도착하겠죠.


'갤Z5' 폴더블폰 사전판매 신기록....전작의 1.9배

https://naver.me/xWBjiusX

“애플 2025년 폴더블폰 내놓을 전망”…삼성 폴더블 독주에 합류하나

https://zrr.kr/EqHj

▶️ 개인적으로 아주 좋게 보였던 플립5 사전 예약도 전작보다 높고 덕분에 애플의 폴더블 관련 기사도 지속해서 나오지 않을까? 생각해봅니다.


마이크론 HBM 개발해 한국 맹추격, 삼성전자 SK하이닉스 선두 지킬까

http://surl.li/jqguk

▶️ 삼성/SK/마이크론 모두 증설, 공급이 늘어나는 중


세계 1·2위 효성·코오롱, ‘재활용 PET 타이어코드’ 맞대결

https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005050279?date=20230801

▶️ 타이어도 친환경


아이티엠반도체, 전기차 BMS 시장 도전

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004874503?date=20230801

▶️ 모두가 알고 있지만 주가에 반영되었나 반영되지 않았나가 중요하고, 언제 되냐가 중요하겠죠. 잘 파악해두면 기회는 옵니다.


[단독]EUV 노광기 생산 40→90대로…ASML '플랜 자위트' 순항

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004220872?date=20230801

▶️ EUV도 본격적으로 Q가 늘어나야 하는 내러티브를 가지고 있는데 공급 또한 늘어나겠네요.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[월간 조주회] 23년 7월호는 조주회 멤버들 여름 휴가 관계로 스킵합니다.
구독자 분들도 즐거운 여름 휴가 보내시면서 리프레쉬 하시고 8월호에서 만나 뵙겠습니다^^

https://youtube.com/shorts/AmGZ3kGoCSA?feature=share

갤럭시 플립5 언박싱! 이쁘네요 ㅎㅎ 댓글 반응도 좋음