[켐트로닉스] 10문 10답_by 학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223159337346

애플의 IT 기기 OLED 도입고, 전장 OLED의 성장으로 산업 전체가 커지고 있는 가운데, SDC의 적극 투자가 예상되고 있는데요,

여러가지 사정으로 인한 쪼개기 공시로 인해서 아직도 아리까리 한데, 여러 이슈에 대한 의견을 정리해보려고 합니다.

사실 저도 아리까리 하고 잘 모르지만 방향은 맞다라고 생각하기 때문에 존버해 봅니다. 투자는 아리까리 할때가 기회라고...

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조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

아이센스의 추억 by 벤저민

아이센스를 처음 공부하고
투자했던 시기는 21년이었습니다.

그때만 해도 시총 4천억 언저리였는데
오늘자로 벌써 시총 8천억을 넘어섰네요

당시에 멍거님과 같은 스터디에
몸담고 있었는데
멍거님께서 아이센스 발표를 하셨었습니다
자료를 찾아보니 21년 11월이었네요

지난달 6월 조주회 모임때
멍거님께서 이 종목을 다시 가져오셨고
케어메디의 가치를 재 평가해야한다는
새로운 관점의 아이디어를 주셨습니다

치열한 토론 끝에
이미 CGM 에 대한 국내 품목허가를 획득한 상황에서
케어메디에 대한 가치를 더했을때
현재 시총은 저평가 라는 결론에 이르렀고
저희 모두 이 회사를 매수할 수 있었습니다

저 역시 보유 평단보다 높은 가격이었지만
멍거님 덕분에 비중을 더 늘릴 수 있었습니다

물론 결과론적인 이야기일 수 있지만

숫자를 보는 사람, 꿈의 크기를 보는 사람
시장의 심리를 보는 사람

각기 성향이 다른 4명의 투자자가
모두 동의했던 아이디어는
평균적으로 시장에서 좋은 평가를 받았던거 같습니다

좋은 동료들을 만나서
외로운 투자길을 동행할 수 있다는게
참 행복한 일이라는 생각이 들어서
글을 하나 남겨 봅니다

초보 투자자분들이라면
먼저 좋은 모임에 들어가는 것을 목표로
블로그나 까페를 통해
최대한 자신을 알리는 것이
중요하다는 조언을 드리고 싶네요

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텔레그램을 처음 시작하면서 썼던 글입니다.
주변에 좋은 동료들이 있다면 일단 반은 먹고 들어갑니다
혹시 나중에 누가 고수가 될지 모르니까
미리 미리 잘해줍시다

에프에스티 아줌마 헤게모니님이 이번 EUV 신규장비에 대한 내용을 자세히 설명해주셨네요.

어떤 장비인지 궁금하신 분들은 이 글만 보시면 쉽게 이해 가능 하실거 같네요^^

https://blog.naver.com/jkj5930/223160048010

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/19(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


올해 차량용 PCB 시장 14% 성장 전망

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22091

▶️ 미국의 내구재 시장이 턴하던데, 하반기에 전장시장도 기대해볼만 하겠네요.


갤럭시 탭S9 방수기능 갖출까…테스트 영상 공개

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230719135332

▶️ 태블릿 시장에서 의외로 삼성의 점유율이 높은데, 이번에는 OLED까지 들어가니까.. 기대해볼만 하겠네요, 애플도 다시 격차를 벌리기 위해서 다른 노력을 하겠죠?


HD현대·WinGD "2025년 1분기 암모니아선 엔진 출시"

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=56989

▶️ 아무리 생각해도 유럽에서 사다리 걷어차버릴 것 같은데, 조선 시장의 큰 변화는 바로 연료의 변화, 친환경의 시작이겠죠?


HBM3 치고 나간 SK, 삼성도 움직였다

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202307170039425910105481&lcode=00

▶️ HBM 시장은 향후에도 큰 폭으로 성장을 이어 갈 것입니다. HBM3까지는 SK가 선점했지만 이 후는 삼성이 가만히 있지 않겠죠? 너무 양극단으로 생각할 필요는 없을 것 같습니다.


인플레이션에 뷰티 예산 줄이는 佛 소비자

https://www.beautynury.com/news/view/101971/cat/10

中 화장품 소매 회복세 둔화 뚜렷

https://www.beautynury.com/news/view/101966/cat/10

▶️ Q가 성장하는 국면이 아니라 M/S를 늘려가는 국면이라 여러 노이즈가 있는 섹터입니다. 제가 봤을 땐 잘하고 있는데 또 가만히 생각해보면 Q가 꺽이면 자연스럽게 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에 피곤하더라도 매분기 체크가 필요합니다.


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[1만명 돌파 기념 감사인사] by 벤저민

벌써 구독자 1만명이 넘었군요

직장인이란 핑계로
자주 글을 올리지도 못하고
돈이 되는 엄청난 아이디어를
제공해드리는 채널도 아닌데
구독해주시고 글 읽어주시는 모든 분들께
감사의 인사를 드립니다

투자를 하다보면 어느 순간에는
자신이 투자 천재인것처럼 착각할때가 있고
어느 순간에는 또 한없이 초라한 존재처럼
느껴지기도 합니다

저희 조주회 멤버들 끼리도
작년엔 누가 성과가 좋았고
올해는 누가 좋고
매 순간 모두가 함께 웃을 수만은 없는게
투자 인생인거 같습니다

그래서 우리가 할 수 있는 것은
옆에 있는 동료가 힘들어하면
다독여주고 잘되면 축하해주고

서로가 진심으로 잘 되길
기원해주는 수밖에 없는거 같습니다

잘하는 사람보다는
무언가를 꾸준히 하는 사람이
더 대단해 보이더군요

꾸준히 하다보면 저절로
잘하게 되는거니까요

저희 조주회도
구독자 분들께서 꾸준히 노력하신만큼
좋은 성과 있으시길 기원하겠습니다

남은 하반기도 성투하시고
본인과 가족들 건강도 잘 챙기시기 바랍니다

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[1만명 돌파 기념 감사인사] by 학봉이

예전에 제가 혼자서 텔레그램을 할 때 1년동안 2,500명정도의 구독자분들과 함께 했었는데요, 역시 4명이서 같이 하니 벌써 1만명이 되었습니다.

정말 감사합니다. !!!

저희가 처음 텔레그램을 개설한 목적이 저희 채널을 통해서 투자의 과정을 보여드리고 싶었습니다.

한정된 공간이라 모두 보여드리진 못했지만 매일 뉴스, 리포트, 유튜브, 스터디등을 통해서 아이디어를 찾고, 아이들이 잠든 시간에 그 아이디어의 실현가능성을 검증하는 시간을 가졌습니다.

그리고 한달에 한번 모여서 서로의 탑픽을 공유하고 투표하여 최종적으로 종목을 선정하곤 했습니다.

모두가 스타일이 달라서 다른 종목을 선택하지만 스타일이 다른 투자자들이 함께 공감한 종목들의 성과는 항상 좋았던 것 같습니다.

그리고 저희도 많이 부족하기에 시장에서 오랜시간 경험을 쌓은 투자자분들을 만나서 많은 배움을 요청하고 있습니다.

투자는 결과가 중요하겠지만 오랜시간 시장에서 머물며 성과를 내기 위해서는 과정을 가다듬는 것 또한 정말 중요하다고 생각합니다.

저희 채널이 더 나은 과정을 만들어 가는데 도움이 되는 채널이 되었으면 좋겠습니다. 앞으로도 더 나은 모습을 보여드리기 위해서 저 부터 열심히 하겠습니다.

공부하는 투자자들 모두 화이팅!! 입니다.

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[1만명 돌파 기념 감사 인사] by 리아멍거

구독자 1만 명 감사드립니다^^

유튜브에서 저희 채널 추천 해주신 염승환이사님, 그리고 초기에 저희 채널 소개해주신 많은 텔레 선배님들 감사드립니다.

얼마 전 조주회 멤버들과 갑자기 시장조사를 하고 싶어서 번개식으로 명동을 다녀온 적이 있습니다.

모가 잘 팔리지? 어느 나라에서 이렇게 많이 온거지?
저희끼리 재미있게 이거 저거 보면서 집에 돌아오는데 문득 이런 생각이 들었습니다.

아직 경제적 자유를 이루지 못한 직장인 투자자지만
목표를 위해 서로 즐겁게 공부하고 토론하고 발로 찾아보는 지금이
어쩌면 투자인생에 가장 행복한 시간이 아닐까 싶었습니다.

목표를 달성하면 오히려 이 순간이 그리울 수도 있겠다는 생각도 들기도 했구요.

저희 채널은 좋은 동료, 선배 투자자님들에게 배운 부분을 전달해서 조금이나 투자에 도움이 되기 위해 노력하고 있습니다.

미약하지만 도움이 되셨으면 좋겠고,
훗 날 제 2, 제3의 조주회가 결성되어 선순환이 생기면 좋겠네요.

목표를 향해 도전하는 투자자들 모두 파이팅입니다!

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[1만명 돌파 기념 감사인사] by 성바

구독자 만명이라니..!!

솔직히 저희 텔레는.. 남다른 엣지가 있다기보다 누군가의 모습일 직장인, 육아빠 ,투자자로의 동질감 그리고 성장하는 과정을 보여드림으로써, 감사하게도 관심을 주시는 것 같습니다.

23년 상반기는 개인적으로도 의미가 컸었는데요. 조주회 형제분들, 주변 동료 투자자분들이 안계셨다면.. 꽤나 돌아갔을 것 같습니다. 이 자리를 빌어 다시 한번 감사드립니다.

겸손을 유지하며 어떻게든 도움이되고 싶다라는 마음이 무럭무럭 자라나는 요즘이네요.

최근 장세도 그렇고 이런저런 노이즈도 많은데..

중요한건 결국 본인의 투자철학을 유지하며 스스로 이해할 수 있는 산업, 기업을 지속적으로 팔로업 그리고.. 매일같이 꾸준하게 정진해나가는 태도

라고 생각합니다.

성과 여부를 떠나서 그속에서 배움이 있다면 그 또한 나름의 의미를 가지는 것 같습니다. Win or Learn!

하반기 또한 화이팅해서 더 열심히, 더 잘 해야겠다는 생각이네요.

앞으로도 서로서로 기분 좋을 수 있는
유기농 텔레 유지토록 하겠습니당^^

굿밤입니다♥️

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명동 투어에는 명동 칼국수!!

<7/21(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


63조 비만약 전쟁…국내 기업도 '발등에 불'

https://www.sedaily.com/NewsView/29S6XVWG5B?OutLink=telegram

▶️ 大 당뇨의 시대, 빅트렌드가 되려나요.


없어서 못 팔던 '전기차', 할인 경쟁 점화

https://www.etnews.com/20230720000232?mc=em_004_00001

▶️ SUV, 하이브리드, 전기차 판매로 인해서 자동차 회사들의 OPM이 높았는데, 경쟁 심화로 낮아진다면 부품사들 OPM은 어떻게 될까 궁금하네요. 아직 시기상조인 것 같지만 미리 체크해두면 좋습니다. 다만 M/S를 늘려가는 브랜드는 좀 다를 것 같습니다.


'삼성·애플의 클라스는 다르네'..OLED 패널 '쑥쑥'

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005044763?sid=101

▶️ 세계 최대 정보기술(IT) 기업인 애플은 아이폰 시리즈에 이어 차세대 아이패드·맥북에 OLED 패널을 대거 탑재한다. IT 업계 후발주자들이 애플을 따라 OLED 패널을 속속 채택하면서 관련 생태계가 단숨에 커지는 효과가 날 것으로 기대된다. 옴디아는 태블릿PC용 OLED 패널 면적 수요가 2022~2030년 연평균 34% 성장할 것으로 내다봤다.


中 완다그룹 디폴트 위기…중국 경제 전체 뒤흔드나

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-927480

▶️ 중국경제가 심각하긴 한가봅니다. 이런시기에 역발상 잘못하면 극심한 FOMO를 겪게 됩니다.


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중국 신인 보이그룹 Project C – by 리아멍거

최근 JYP도 스키즈, 엔믹스가 중국에서 인기가 높아지고 있으나 SM, 하이브, YG에 비하면 약한 부분이긴 합니다.

A2K, 니쥬2에 비하면 비교적 화재성이 낮지만 Project C를 공식적으로 발표했습니다.

기대가 낮은 만큼 중국에서 잘되면 의외로 포텐이 터질 수도 있을거 같네요.

PROJECT C는 JYP Entertainment와 중국 사업부 Fanling Culture의 소속 전원 중국인으로 구성된 그룹입니다.

1.Luo Yan: 2003.03.21(20세)
안무가이자 댄서. 2021년 jyp 연습생 시작으로 2021년 텐센트 서바이벌 쇼 '프로듀스 캠프 7' 참여하여 1위.

2. Li Xijie: 2004.02.15 (19세)
보컬, 댄스 모델 출신으로 광시(廣西)성 모델 대회에서 우승.

3. Huang Wenjin: 2005. 02.22 (18세)
보컬, 보이그룹 ELEC의 전 멤버로 2019년도 탈퇴 후 조인.

4. Bai Yuanhao: 2005.10.19 (17세)
랩퍼, 보이 그룹 TBK101의 전 멤버로 래퍼이자 작곡자로 2019년 JYP 연습생 시작.

5. Liang Zexin: 2005.12.03 (17세)
래퍼, 댄서 5살부터 춤을 추기 시작하여 댄스토너먼트에 자주 입상 했고 길거리 케스팅.

작년 프로젝트 C 멤버 전원은 현지 유명 제작사가 제작한 청춘 미니시리즈에 주인공으로 발탁되었고 향후 중국 대형 동영상 플랫폼에서 방영될 예정입니다.

마지막으로 요즘 가장 핫한 정국 세븐을 연습하는 Liang Zexin 영상으로 마무리합니다.

실력이 좋네요 ㅎ

https://twitter.com/xmdhkdltm9/status/1681265018632028161?s=46&t=EysvIvCcE9tsjETXnTxXRw

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/21(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


반도체·배터리·디스플레이 ‘3대 초격차 산업’으로 키운다

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003237578?sid=101

▶️ 정부와 동행하는 투자...


TSMC 美애리조나 공장가동 2025년으로 늦춰져…애플 계획도 차질 | 연합뉴스

https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20230721002700091

▶️ 미국 공장은 어차피 지어봐야 적자라 무조건 미루지 않을까요


뉴진스, 오늘(21일) '겟 업' 컴백…선주문 172만장→더블 밀리언셀러 예고

https://naver.me/xmPE3ivF

▶️ 셀온 뉴스가 되어버렸네요? 역시나 빠른 국장


국내 엔터사 걸그룹 美 ‘현지생산’…33조 시장 공략

https://n.news.naver.com/article/277/0005289478

▶️ 미국시장의 4% 침투한거라.. 미국데뷔 그룹이 잘되면 밸류는 더 올라갈 것 같습니다. NBA도 미국 선수가 인기가 많아요


한미그룹, '故 임성기 회장' 뛰어넘기 본격화

https://dealsite.co.kr/articles/107052

'100년 기업' 방향키 잡은 임주현 사장

https://dealsite.co.kr/articles/107129

▶️ 제약업계의 한 관계자는 "임성기 회장과 함께 한미그룹을 이끌던 주역들이 물러나고 새로운 제조·연구개발 DNA를 탑재한 인사들이 전면에 나서고 있다"며 "황금세대 주역들 뿐만 아나라 다수의 임원들이 상당수 바뀐 것으로 안다"고 말했다. 이어 "이 같은 추세라면 멀지 않은 미래에 송 회장과 오너 2세들이 이끄는 새로운 한미그룹으로 재탄생하게 될 것"이라고 덧붙였다.


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[주말 잡생각] by 벤저민

https://m.blog.naver.com/lucas_google/223162728569

저도 블로그나 까페에
IR 통화 내용을 공개적으로 올린적이
몇번 있었는데 어느 순간부터는
그만두게 되었습니다

저를 믿고 얘기해준
주담과의 의리를 지킨다는
마음가짐이랄까요

AI가 아닌 사람이 하는 일이다보니
당시의 기분이나 감정에 따라
다른 표현을 쓸 때도 있고
정확하게 파악되지 않은 사실이나
미래 상황에 대한 개인적인 의견을
이야기 하게되는 경우도 많을거 같습니다

저도 월급쟁이지만
발주처를 상대할때 거짓말 할때도 많거든요..

그런 제말 하나하나가 기록되고
공개된다고 생각하면
정말 부담을 많이 느낄것 같습니다

IR 이라는게 회사를 대표하는
역할이기는 하나 그 업무를 수행하는 것은
우리같은 월급쟁이일 뿐이라는 것을
항상 염두해 두어야 할거 같습니다

그리고 회사의 규모에 따라
IR 역량의 차이가 있을 수 있다는
LUCAS님의 말씀도 공감이 되더군요

제 짧은 경험으로는
시총이 작은 회사들 중에서
저같은 개인에게도 친절하게
응대해 주시는 회사들도 많았습니다

올초에 참석했던 주주총회에서
20년 부터 소통해 왔던
모회사의 IR 담당자분께 감사의 뜻으로
작은 선물을 전해 드렸는데
(부담스럽지 않을 정도의)
정말 좋아해 주시면서 명함을 주셨고
그 이후로는 통화하는게 더 편해졌습니다

개인 투자자에게 불친절한 태도를 갖는
회사에는 투자하지 않는것도
좋은 방법이 될 것 같습니다
꼭 그 회사로 돈을 벌어야 하는건 아니니깐요..

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https://blog.naver.com/englhk/223163572043

[반도체] Laser Dicing 공부 by 벤저민

Laser Dicing 시장에 대해
막연하게 알고 있던 내용들을
정리해 보았습니다

최근 한미 반도체가 Blade Saw 장비를
이오테크닉스가 Laser Saw 장비를
각각 개발하여 DISCO 가 거의 독점하던 시장에
도전장을 내밀었는데

한국 기업들이 조금이라도
파이를 가져올 수 있기를 응원해봅니다

P.S 혹시라도 잘못된 내용이 있다면
Comment 부탁드립니다 ^^

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https://blog.naver.com/ks200331022/223164078839

[바이오플러스] 10문 10답 by학봉이

켐트로닉스에 이어 10문 10답 두 번째 종목은 바이오플러스입니다.

모멘텀의 부재로 주가는 지지부진 하지만 동사의 실적은 지속적으로 우상향하고 있고, 인체 물질의 안정성과 지속성, 피부 침투율을 향상 시키는 동사의 기술력을 바탕으로 다양한 산업에 도전하는 기업입니다.

한국 기업들의 필러가 없어서 못팔 정도라는데 K-필러를 응원합니다.

P.S 잘 못된 내용은 언제든지 Comment 부탁드립니다.

10문 10답 재밌네요. 앞으로 기업분석은 10문 10답으로 해볼까봐요. 행복한 주말 되세요.

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[삼성전기] MLCC 바닥찍고 올라가나? by 성바

1. 최근 디일렉 기사에서 MLCC 업황 바닥을 찍었다는 내용입니다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22040

2. 수출데이터 또한 호조네요.

3. 간단하게 사업부별 매출 및 가동률 확인했을 때도 흐름상 반등하지 않을까? 라는 생각이 들었습니다.

4. MLCC 전장용 매출 비율 또한 높아지는 상황입니다.

스크리닝 중 관심가는 종목이라 공유드려봅니다. 팔로업 더 해보다가 좋은 내용 있으면 톤업해보겠습니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/24(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


국산 연속혈당측정기 나온다…5분마다 자동 측정후 앱 전송

https://v.daum.net/v/20230721183001381?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

▶️ 출시는 이미 예정되어있고(9월), 앞으로는 얼마나 빨리 M/S를 늘려갈지 그리고 적용처를 어떻게 늘려갈지가 관건 인 것 같습니다. 국내/유럽까지는 예정되어 있고, 2형 당뇨까지 된다면 아주 큰 시장을 마주하겠네요.


감성코퍼레이션, 중국서 날개 달까

https://dealsite.co.kr/articles/107248

▶️ 2Q 국내향 의류주 개박살 날 것 같은데.. 홀로 성장을 이어 갈 것 같은 감성코퍼레이션


생산비 상승·자동화 지연…美 리쇼어링 '딜레마'

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004217563?date=20230724

▶️ 최근 TSMC가 인력문제로 공장완공을 미뤘죠, 지금은 완공 안하는게 승자입니다. 그럴수록 자동화가 각광 받을 것 같습니다.


"팬덤이 곧 경쟁력"…글로벌 팬심 챙기는 K웹툰

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004217581?date=20230724

▶️ 웹툰의 문제점은 너무 피곤하죠, 소비가 빠르기 때문에 비슷한 장르가 정말 빨리, 너무 많이 튀어나옵니다. 회귀만 하더라도.. 아오 지긋지긋합니다. 이런 부분을 어떻게 해결하고 웹툰을 넘어 컨텐츠 MD까지 나아갈지가 중요하겠네요.


넥센타이어, 유럽·미국서 생산 '드라이브'

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005162544?date=20230724

▶️ 왜 증설을 할까요? 자동차의 댓수가 늘어나느 것도 아닌데... 전기차 침투율이 올라가면 타이어 Q가 증가하죵


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펩트론 자사주 매입 2만주 – by 리아멍거

오늘 펩트론이 급락을 했네요.
그동안 코멘트 자제했는데 이상한 소문이 도는 거 같아 간단히 글을 남깁니다.

제가 펩트론을 공부하면서 다양한 회사를 공부해 봤지만 결정적으로 펩트론을 주목한 이유는 L/O가 임박해 보였기 때문입니다.

1) 노보노디스크 PT-403 MTA를 체결 후 텀시트를 수령하여 공장 실사 진행
2) 일라이 릴리와의 PT-404 MTA 체결 진행
3) 위의 데이터가 6월 ADA학회에서 발표
4) 스케일 업 할 수 있는 유럽인증 공장 보유

위의 이미 공개된 FACT를 바탕으로 노보노디스크와 일라이 릴리 양쪽에서 원하는 기술이기 때문에 펩트론은 주도권을 가지고 빅파마들과 협상력을 높여 유리한 계약조건을 이끌 수 있다고 보았습니다.

특히, 노보노디스크는 위고비가 2026년 중국 특허가 만료되기 때문에 이를 방어 하기 위해서 빠르게 임상을 진행하여 편의성과 수익성을 모두 보존해야 되는 입장이기 때문에 급한 상황이라 생각합니다.

글로벌 빅파마 입장에서는 스케일 업 할 수 있는 공장이 없다면 임상 진행도 힘들고, MTA 체결이 없다면 기술 검증을 하기도 어렵습니다.

통상적으로 MTA를 체결하고 스터디와 텀시트를 수령하기까지 1년 정도 소요가 됩니다.

텀시트를 수령했다는건 위의 과정을 모두 마쳤다는 것을 의미하고 실사를 통해 최종 계약서 조율만 남은 상황이란걸 의미합니다.

이런 상황에서 펩트론은 이제 계약 규모가 얼마나 될 것인지? 마일드스톤와 로열티 구조는 어떻게 받을 수 있는지 포커스를 맞춰야 할 시점이라고 생각합니다.

올 초 주총에서 주주가치 제고를 위해 자사주 30억을 취득 할 예정이라고 발표했습니다.
현재까지 4억 4천만원 취득을 하였고, 마지막 취득 금액이 6월 29일 10,729원입니다.

그리고 오늘 2만주 자사주 취득을 한다고 공시를 했습니다. 저는 급락이 발생한 오늘 이 공시가 많은 의미를 주고 있다고 생각이 드네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

LS ELECTRIC(엘에스일렉트릭) 2Q23 IR자료 by 성바

https://blog.naver.com/llzard/223166170253

LS ELECTRIC 2Q23 IR 자료 간단히 살펴봤습니다.

<세줄 요약>

① 국내 기업의 미국 시설 투자 확대에 따른 사상 최대 분기 실적 기록

② 국내는 1Q 대비 여전히 회복의 기미가 안보였고, 해외는 아웃퍼폼한 모습 → OP 증대 (단가 : 해외 > 국내)

③ 북미 반도체, 2차전지 시설 투자 증대 인한 향후 수혜 기대

장이 어질어질하네요.. 이럴 때 일수록 휘둘리지말고 본인 자리 잘 지키고 있는게 중요하겠습니다.

이번 실적 시즌도 화이팅입니다!!

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/26(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


삼성디플, 미국 OLED 공급으로 탈바꿈한 해외 매출 구조

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202307181701010640104237&lcode=00

삼성 반도체·OLED '제네시스 GV90'에 심는다

https://www.etnews.com/20230724000206?mc=em_004_00001

삼성D, 애플 OLED 맥북 출시 연기설에도 투자 '직진'

https://n.news.naver.com/article/092/0002299676?cds=news_my

▶️ 투자가 본격적으로 이뤄지지 않고 있지만 전방산업에서 OLED 도입은 지속적으로 이뤄지고 있는 듯 합니다.


"전기차 살 사람 다샀나"…전동화 전환 급제동

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230721143744

▶️ 인프라에 관한 이야기가 계속 나오겠네요.


중국 전기차 배터리 가격 경쟁력 더 높인다, K-배터리 3사에 압박 커져

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=322153

▶️ 블록화로 인해서 많은 수혜를 봤는데, 중국 내부는 어느정도 침투율이 올라가서 밸류체인이 정리가 되고 있나 봅니다.


NH투자 “LS일렉트릭 목표주가 상향, 전력인프라 부문 꾸준한 성장 예상”

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=322328&idxno=322328&sub=11&sub_section_code=322328

▶️ TP는 항상 후행합니다. 좋은놈이 잘 가는 이유..


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)