https://cafe.naver.com/vilab/232820

함께 스터디를 하고 있는 버티고/어시인님께서 전업투자 사무실을 오픈 했습니다. 함께 열공할 투자자를 모집하고 있네요.

엄청난 열정으로 매일 매일 공부를 하고 있는 투자자분이니 관심있으신 분들은 지원해보세요.

장소는 여의도 입니다!!!

<6/23(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


K중기, 애플 차세대 디스플레이 주역 '낙점'

https://m.mk.co.kr/news/business/10765776

켐트로닉스, 씬글래스 공정에 SSC 기술 첫 도입

https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=310513

▶️ SDC가 하는 하이브리드 OLED의 방향과 후공정의 변화에 대해서 간략하게 잘 설명된 기사입니다. 크게 방향성은 결정된 것 같은데 , 앞으로 고민해야할 부분은 규모가 되겠네요. 시장이 생각하는 15k일지.. 30k를 넘어선 60~120k일지 고민이 필요합니다.


“중소 뷰티업체가 잘 되는 이유?”...올리브영, ‘인큐베이터’ 역할 했다

http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=304315

▶️ 반대로 생각하면 올리브영의 영향력이 커지고 있다는 뜻인데, 많은 업체들에서 온라인의 이익률이 좋다고 하죠. 그리고 올리브영의 PB상품들이 순위 상위권이 있는 경우가 많습니다.


'싸구려' 오명은 옛말…'기아'가 강해진 비결 살펴보니 [biz-플러스]

https://naver.me/5eTz8RiO

현대차의 새로운 도전 … 日 콘텐츠 기업 맞손

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005148122?date=20230623

▶️ 달라진 위상과 달라진 행보


"타이밍 기가 막히네"…삼양식품, 불닭 대박에 내린 '결단' 통했다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004859406?date=20230623

▶️ 정부 노이즈만 아니라면 이 정도까지 빠지지 않았을 텐데, 정부 노이즈가 회사의 이익에 얼마나 영향을 미치는지 파악해보면 좋겠네요.


황금알 낳는 K의료관광… 정부도 ‘환자 유치’ 힘 보탠다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005031247?date=20230623

▶️ 앞으로 더 좋아진다는 이야기


스마트폰 안 팔려도, 비싼 폰은 잘 팔리네

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002808671?date=20230623

▶️ 소비의 양극화가 더 심해질 것 같네요. 대중성의 가성비, 쭉 우상향하는 프리미엄 , 애매한 포지션의 회사들은 힘들어집니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[블루아카이브] 중국 사전예약 300만 돌파 - by 리아멍거

방금 중국 사전예약 300만명을 넘었습니다.

CBT 이후로 사전 예약 증가세가 정말 빠르네요.
일 평균 3만명씩 증가하다 5만명-7만명-오늘은 10만명 넘을거 같습니다.

이러다 사전예약 500만명 이상 가능할꺼 같기도 하내요.

빌리빌리 인기 순위 1위, 탭탭 인기 순위 1위 유지하고 있습니다.

올해 게임주는 서브컬쳐와 콘솔을 주목하셔야 합니다^^

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

오늘은 육아빠들의 힐링모임 조주회가 있는 날입니다 ^^ 8시 오픈런 하면 보통 저희밖에 없습니다

저희가 늘 먹는 조주회 세트. 오늘은 케익 두개 추가하여 사치를 좀 부려 봤습니다

시총 순위로 알아보는 제약 산업 트렌드 변화 – by 리아멍거

오늘 조주회에서 말씀 드린 글로벌 제약산업 트렌드 변화를 공유드립니다.
J&J는 의료기기와 화장품등을 병행하고 있기에 제외하고 말씀드립니다.

2010년도 시총 1위는 화이자였습니다.

고혈압, 고지혈증등 만성질환치료제의 전성기였고 리피토, 노바스크, 비아그라등을 바탕으로 전성기를 보냅니다.
2010년도 트렌드는 고혈압, 고지혈증, 호흡기 치료제등 고령화와 관련된 제품이었습니다.

2015년도 시총 1위는 노바티스입니다.

가브스, 디오반 만성질환치료와 표적항암제 글리벡 성공으로 백혈병치료의 새로운 지평을 열었습니다.
2015년 이후로 트렌드는 만성질환에서 항암제로 이동하기 시작합니다.
마케팅 비용이 적게 들지만 높은 매출과 이윤 발생 가능한 항암제, 희귀질환들로 파이프라인을 구축하는 트렌드로 바뀝니다.

2020년 시총 1위는 로슈입니다.

맙테라, 아바스틴, 허셉틴등 항체의약품의 시대로 전성기를 보냅니다.
항체의약품은 화학적인 합성이 아닌 유전자공학 기술을 적용해 만든 항체를 활용, 질병의 원인물질만을 표적으로 치료하는 의약품을 말합니다. 흔히 바이오 의약품이라고 불립니다.

그리고 2023년 시총 1위는 릴리입니다.

삭센다-큐시미아-위고비에 이어 대표적인 비만치료제로 개발되는 마운자로 때문입니다.
릴리뿐만 아니라 삭센다, 위고비의 노보노디시크도 글로벌 시총 3위로 올라왔습니다.

개인적으로 매우 놀라운 현상이라고 생각하고 있습니다.
2010년부터 시총으로 바라본 글로벌 제약회사의 트렌드는 만성질환치료제 > 항암제 > 바이오의약품 > 해피드럭으로 변화되고 있습니다.

과거와 달리 소득수준이 높아지면서 삶의 질 향상을 중요시 하는 트렌드가 시작되었고 릴리와 노보노디스크의 시총이 이를 말해주고 있네요.

단순 치료를 넘어 삶의 질을 높여주는 혁신적인 회사에 관심이 필요한 시점으로 생각합니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[주말 잡생각] by 벤저민

주식 투자자를 다른 말로 표현하면
"주식 유통업자"입니다.

최초에 어떤 기업을 발굴해내고
번뜩이는 아이디어를 뽑아낸
천재적인 생산자들이 일부 존재 하겠지만

사실 대부분의 투자자들은
어떤 경로로 통해
(레포트, 스터디, 블로그, 유투브 등등)
습득한 아이디어를 토대로
나름의 리서치를 거친 후
저가에 매수하고 적정 가치에 도달하면 매도하는
유통업자들일 것입니다.

여의도에 가까운 곳에 있을 수록
도매상에 가까울 것이고 멀어질 수록 소매상,
저같은 사람은 동네 편의점에 비유할 수 있겠죠.

오늘 모임에서
텔레그램 상에 종목 아이디어 소개를 할때
어떠한 기준을 둘 것인가에 대한
고민을 나눴습니다

밑바닥에 널부러져 있는 주식들은
시계열이 너무 길거나 상대적 매력이 떨어지고 
어느 정도 이미 상승한 주식들을 언급하자니
자칫 리딩으로 비춰질까 조심스럽고

결국, 다양한 아이디어를 소개하는 것이 목적이니
너무 엄격한 제한을 두지 말고
최근 들어 지나치게 급등한 종목에 대해
언급하는 것은 지양하자 정도로 의견을 모았습니다

저희가 발표하는 종목들은
발표자들의 보유종목 일수도 있고
아닐수도 있습니다

그리고

매달 특정한 날짜에 업로드 되기 때문에
아이디어 발굴과 소개 까지의
절대적인 시차가 존재할수 밖에 없고

매수하기 적정한 타이밍에
정보를 제공 해드리려는 의도도 전혀 없습니다

현 시점에서 저희의 관심 분야가 이런쪽이고
어떤 아이디어를 매력적으로 생각하고
그 아이디어가 시장에 먹히는지

그리고 초보자들이라면
기업의 투자 포인트를 어떻게 잡아야 하는지

이 정도의 도움을 받으시는 방향으로
저희 채널을 이용해주시면 좋을 것 같습니다

개인적으로는 역발상 관점에서
어떤 채널에서도 언급되지 않는
종목들을 공부하는 것도
좋은 방법이라고 생각합니다

삼프로에 출연하셨던
이원기 대표님의 말씀을 빌리자면

"투자자는 고독한 단독자로서 투자해야합니다"

저희와 구독자분들 모두
주변의 소음과
소매상들의 마케팅에 현혹되지 않고
좋은 의사결정을 내릴 수 있는 투자자로
함께 성장했으면 하는 바람입니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://youtu.be/JQ_vv2M0ZCQ

이원기 (전) 대표님께서
어제도 출연해 주셨네요

이번 방송에서는
한국 시장의 거버넌스에 대한
좋은 인사이트를 남겨 주셨습니다

<6/26(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


'실적잔치' 앞둔 화학·기계, 주도주로 뜬다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004206060?date=20230626

▶️ 드디어 실적시즌이네요, 매 시즌 스크리닝을 통해서 산업의 방향을 파악하고 간혹 좋은 투자아이디어를 얻기도 했는데요, 이번엔 또 어떤 새로운 산업이 좋은 실적을 보여줄지 기대됩니다. 1Q에는 단연 화장품 이었습니다.


현대차, 3년 만에 드디어…"신차급 중고차만 판다"

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004860394?date=20230626

▶️ 현대가 드디어 진출하는군요. 3년간 많은 규제가 있지만 시간이 지나면 중고차 시장에서도 현/기차의 위상이 올라가지 않을까 생각해봅니다. 기존 플레이어들은 이제 어떻게 얼마나 싸게 중고차를 매입해야할지 고민이 깊어질 것 같습니다.



휴대폰 접고 ABC에 심혈… 구광모의 '선택과 집중' 통했다 [구광모 LG회장 취임 5주년]

https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005032112?date=20230626

"안되면 되게 하라" 선대회장 개척정신, 정의선 '전기차'로 이어간다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/014/0005032107?date=20230626

▶️ K-대기업들이 요즘 잘하고 있는 것 같습니다. 야구에 관심이 많은신분 빼구요. 첨단 산업에 주도적으로 진출에서 가시적은 성과를 만들어 내고 있는데요, 전 세계 경기가 업턴이 되면 어떤 숫자를 보여주게 될지 기대됩니다.



23조 시장 활짝… 셀트·삼바·동아ST 스텔라라 전쟁

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002809062?date=20230626

▶️ 24년은 많은 약들이 특허종료를 앞두고 있습니다. CDMO 시장을 공부해야겠네요.


스타트업, 해고폭풍이 몰아친다 [스머프시즌2 ep.17 스타트업 구조조정]

https://www.youtube.com/watch?v=7uLJzKixxQg&feature=youtu.be

[기고] 예산 1순위는 벤처·스타트업 지원

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002809113?date=20230626

▶️ 최악의 시기입니다. 정책도 많이 부족한 상황, 기업들의 고용이 줄어들고 있는 구간이라 결국 정부는 창업에 힘을 실어줘야 하지 않을까? 생각해봅니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



<6/27(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


애플 높은 판매량 예상에 아이폰15 7월부터 공급사 입고 예정

https://www.phonearena.com/news/iPhone-15-set-to-be-stocked-by-suppliers-from-July-as-Apple-anticipates-high-sales_id148414

▶️ 부품 수급이 빨라지고 있는 애플, 판매량도 전년대비 11% 상승 예상, 물론 회사의 공식적인 가이던스는 아닙니다.


[삼성디스플레이를 움직이는 사람들]K-디스플레이 초격차 이끄는 '최주선 리더십'

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202306191422429400101450&lcode=00

[ET톡] ‘발등의 불’ 韓 디스플레이

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003111278?date=20230627https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003111278?date=20230627

이젠 모니터·노트북도 '올레드 세상'

https://n.news.naver.com/article/009/0005149487?cds=news_my

2024년 출시 루머 OLED 아이패드 프로 코드명은 'J717·J720'

https://m.kbench.com/?q=node/244764

▶️ 포기할 수 없는 시장입니다. 이게 한 기업의 공격적인 투자의 관점보다는 산업자체가 죽느냐 사느냐의 기로에 있는 것 같습니다. 국가도 기업도 모두다 한 방향이 아닐까?, 애플이 기회를 줬을 때가 투자할 때 라고 생각합니다.


“지금 주문하면 2035년에나 받아요”…‘귀하신 몸’ 된 비행기

https://v.daum.net/v/20230625100407795?f=m

▶️ 여기도 공급망 때문에 Q가 안나오고 있는데 조선으로 따지면 수주가 넘쳐나는 상황


정부 압박에…제분업계, 밀가루값 5% 내린다

https://www.hankyung.com/economy/article/2023062654341?rss=r

국제 밀값 내렸는데… 버티기 돌입한 라면업계

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002809335?date=20230627

▶️ 저라면.. 기를 쓰고 이익률을 낮출겁니다. 그래서 우리도 죽습니다 할 수 있으니까.. 국내 음식료 업체들의 고민이라고 생각되네요.


"재고 정상화 눈앞" 날개펴는 의류 OEM株

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005149604?date=20230627

▶️ 다른 나라는 모르겠고 미국의 경기는 너무 좋습니다. 공장 다 짓고 있는데 저 임금 노동자들의 임금도 좋겠죠. 높은 물가를 씹어먹는 경기상황


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



<6/28(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


HD현대일렉트릭, 美·유럽서 변압기 2900억 수주 신기록

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004206895?date=20230628

▶️ 변압기 싸이클은 3년 이상입니다.


한국 화이트리스트 복원 日, 수출규제 공식 마침표

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005150312?date=20230628

▶️ 화이트리스트 규제 이후 국내 소부장기업에게 많은 기회가 있었는데, 이제 복원되었으니 어떻게 될지 유심히 봐야겠네요. 국내 대기업들의 적극적인 국산화 의지로 인해서 국내 소부장 기업들이 커질 수 있었는데, 그런 기조가 유지 될 수 있을까요?


美 MZ세대 '영끌'에…고금리에도 집값 반등

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004861377?date=20230628

▶️ 리쇼어링 정책으로 미국의 경기가 너무 좋네요. 집값까지 반등, 소비가 반등한다면 소비처는 어디가 될까요?


[단독]코스맥스, 美 서부서 ODM 확대...캘리포니아에 거점 세운

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2023062709533563854&type=outlink&ref=%3A%2F%2F

'일본화장품 소비 불안해요'...중국서 제2의 위기

http://www.thebk.co.kr/news/articleView.html?idxno=204960

코트라, 유럽시장 정조준 ' K뷰티 마케팅 ' 펼쳐

https://www.beautynury.com/news/view/101771/cat/10/page/1

▶️ 과거 중국 시장을 타겟으로 성장했던 국내 화장품 산업이 이제 미국/유럽이라는 새로운 시장이 열리게 되었습니다.


현대차, 美 자동차 판매 '4위'…상반기 81만대 전년比 16% 증가

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55911

▶️ 꾸준히 10% 이상을 유지하네요, 현기차.. 이제는 좀 다르게 봐야하지 않을까요? 24년에 미국 공장도 완성


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)