종태횽..ㅜㅠ

부모님 모시고 여행 왔는데 엄마 친구 중 아들 한 분은 엔비디아로 3배 벌었다고 하고 다른 아들은 코인으로 많이 벌었다고 하네요.

요즘 코인은 어떻게 생각하냐고 물어보시네요.

작년에 엄마 친구가 에코프로로 돈벌었다고 해서 이제 조심하라고 했는데 그때 이후로 조금 더 상승하다가 그 이후로 폭락했는데 몬가 느낌이 쎄해지네요? ㅎ

슬슬 탐욕의 구간으로 가고 있는 중 아닐까요?

https://youtu.be/v_HbgT6GzAw?si=2nC4ClMBo_NLT799

짐켐러 형님의 인터뷰 영상입니다
레전드의 시각으로
삼성, 현대, LG 를 코멘트하는 내용이
인상적이네요

by 벤저민

https://blog.naver.com/llzard/222968784348

'헐..2 주식은 위험하지 않아? 그리고 그건 노력한다고 되는 영역이 아니지 않나?'

​'노력만 해선 안되지ㅋㅋ 운이 좋아야함'

'운이 안 좋으면 폭망이잖아'

'그렇기에 운이 좋을 것 같은 곳에 투자하려고 한다. 그걸 위해 노력하는거고'

'뭔말이여'

———————————-

예전에 올렸던 포스팅인데 다시 읽어보니 감회가 새롭네요.

지금 이순간도 마음가짐이 크게 달라지지 않았음에 감사합니다.

(이렇게 기록하는게 중요한데.. 블로그를 좀 해야할텐뎅..)

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

#리노공업 #4Q23

<03/11(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>
"SK·롯데·CJ, 비주력社 대거 팔 것"
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004958048?date=20240311
▶️ 대기업이 사고 파는걸 유심히 봐야합니다. 특정산업에 큰 경쟁자가 없어지는 것이라 기존 사업자에게는 큰 호재이고, 여러 사업다각화로 망하고 있던 대기업에게는 턴어라운드 입니다.

올림푸스, 태웅메디칼 인수 백지화…"데이터 무결성 탓"
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=67781
▶️ 품질문제로 백지화, 유럽쪽 스텐스는 다시 엠아이텍 물량을 사용해야 하지 않을까? 생각해봅니다.

'반도체기판 1위' 日이비덴도 글래스 코어 기판에 관심
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26472
▶️ 메모리가 미세화 되면서 글래스 기판도 결국 평탄화가 가장 중요한 이슈가 되었습니다. 유리 평탄도를 잡는 것이 쉽지 않기 때문에 이를 잡는 것이 핵심이라고 할 수 있을 것 같습니다.

[단독] 현대차, 5나노 공정으로 차량용 반도체 개발 착수
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240311154455
▶️ 자체칩을 개발하는 것은 이제 트랜드가 되었고 5나노 이하를 소화할 수 있는 파운드리 기업은 TSMC , 삼성 파운드리 밖에 없습니다. 이를 설계단에서 가장 잘 도와줄 수 있는 기업들이 DSP겠죠. 현대도 DSP 업체 선정에 고심하고 있다네요. DSP 산업의 핵심은 IP와 인력입니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://www.newspim.com/news/view/20230712000259

#비에이치아이 #i-SMR

<03/12(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

차기 아이패드, 3월 말 또는 4월 출시 전망
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240312081134
▶️ 단순히 아이패드 출시보다는 매직키보드, 3세대 펜슬이 출시 된다는데 의미가 있는 것 같습니다. 태블릿을 어떻게 정의하고 어떻게 보여줄지가 궁금하네요. 새로운 점을 못 보여준다면 화질좋고 얇은 동영상 시청기기인데... PRO니까 다르겠죠?

'일 독점' EUV PR 양산 임박, 삼성전자 미소
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202403081034112120102026&lcode=00
▶️ 삼성SDI는 과거 전자재료 사업만 할때 PER을 생각하면 지금 너무 쌉니다.

엔비디아, 올해 ‘정점’ 아냐…GTC서 대형 호재 나오나(영상)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005690317
▶️ 최근에 많이 올라서 그런지 조정 받고 있는데 GTC에서 엔비디아의 발표에 따라 또 추세적으로 갈지도 모르겠네요. HBM 병목의 해결, 새로운 칩의 발표

“테슬라 '모델2', 대량양산 2027년으로 연기”
https://www.etnews.com/20240312000081?mc=em_050_00003
▶️ 저가형을 출시해도 다소 부담스러운 중국시장.. 저가형은 중국시장을 제외하고는 필요할지 잘 모르겠네요. 유럽정도 되려나요?

iOS18, 생성형 AI 품는다…어떤 모습일까
https://v.daum.net/v/20240312135505253
▶️ 지금 당장 적용되진 않더라고 iOS 업데이트로 적용시켜줄 수 있겠네요. 애플이 AI를 못한다는건 말이 안되는거 같아서... 애플이 참전하면 AI 디바이스에 대한 수요또한 급증할 것 같습니다. AI 디바이스가 늘어나면 가장 중요한건 전력효율이 되겠네요.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[백산] 밸류업 모범기업
https://blog.naver.com/ks200331022/223380924231

백산 4Q 실적이 나왔네요, 매출액은 1,002억 / 영업이익은 121억 / OPM 12.1% 였습니다.

최근 키움 추정치인 매출액 1,063억 / 영업이익 108억원에서 매출액은 소폭감소, 영업이익은 12% 서프였습니다.

최근 국내에 밸류업프로그램이 유행인데, 절대적인 저평가 기업도 좋지만 기업이 나서서 밸류업을 실행하는 기업을 좋게보고 있습니다.

백산은 아래와 같이 주주환원을 실행하고 있습니다.

소각
22년 100만주
23년 90만주
24년 51.5만주 취득

배당
21년 100원
22년 150원
23년 200원

이외에도 다양한 기업들이 과거와 다르게 밸류업에 대한 의지를 보여주고 있습니다.

밸류업이 국내증시에 우호적인 영향과 많은 외국인들이 들어오는 계기가 되었으면 좋겠습니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

비올 "니들RF 특허소송 1차 합의금 수취…원천기술 인정받았다"
https://v.daum.net/v/20240313083304239

1. 비올에 따르면 지난해 큐테라(Cutera)와 사이노슈어(Cynosure), 엔디메드(Endymed), 카르테사 에스테틱(Cartessa Aesthetic), 에스테틱 바이오메디칼(Aesthetic Biomedical), 루트로닉, 이루다, 제이시스메디칼, 쉬앤비는 마이크로니들RF 원천기술 특허 침해 혐의로 ITC에 피소됐다

2. 비올은 세렌디아가 이 소송으로 얻는 순수익금의 90%를 배분받도록 계약

3. 조만간 분쟁에 합의한 업체들로부터 추가 합의금을 수취할 예정"이라며 "총 피소업체 9개사 중 6개사와 합의가 완료됐지만 매출 규모가 큰 주요 업체와 최종 결론이 나지 않아 소송과 관련한 상세한 내용을 공개하지 못한다"

4. 최근 마이크로니들RF 제품의 폭발적 시장수요로 미국 시장에 새로 진출한 업체에 대해 세렌디아 주도로 특허 침해 조사를 추가로 진행하고 있다"며 "조만간 추가 ITC 소송이 진행될 경우 비올의 로열티 수익금은 대폭 늘 수 있다

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[비올 - 세렌디아 로열티 관련 코멘트]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

비올, 마이크로니들 고주파 특허 침해 소송 1차 합의…"합의금 일부 수취"
https://n.news.naver.com/article/018/0005690888

비올은 마이크로니들(미세바늘) 고주파 원천기술 특허 침해로 미국 국제무역위원회에 피소된 몇몇 업체들과 소제기 당사자인 세렌디아와 분쟁합의를 통해 지난 12일(현지시간) 세렌디아로부터 합의금 일부를 받았다고 13일 밝혔다.


-> 작년부터 세렌디아가 ITC승소를 해도 비올측엔 합의금이나 특허료를 받는게 하나도 없고 심지어 비올이 현재 사용하고있는 마이크로니들RF장비의 특허료를 세렌디아로 지불해야 된다!라는 황당무계한 논리가 있었습니다.
지인분들도 해당건 관련해서 진짜 비올이 하나도 못가져가는게 맞는지 자주 물어보셨고 그 때마다 정확한 비율은 알 수 없지만 두 가지 루트로 확인한 결과 비올이 세렌디아와 일정 비율로 가져간다는것을 확인했었습니다.
최근까지도 IR담당자분께서 해당건 관련하여 일절 코멘트를 하지않고 말씀을 아끼셨고 추후에 공식적인곳을 통해 알려드리겠다라고 해서 시장에선 그런 의심이 더욱 강했고 그래서 주가도 외사랑 국내 ITC 승소와 최근 이루다 합의금 공시(이루다의 자본금을 생각하면 합의금만 60억이상)이후에도 별 반응이 없었던거 같습니다.

금일 기사로 ITC 승소해도 비올이 하나도 못가져갈것이라는 시장의 의심은 어느정도 해결이 되었고 그래서 주가도 반응을 해주고 있는 상황입니다.

가장 확실한 로열티가 실적에 꽂히는 1Q나 2Q 보고서가 나오면 그 때 다시한번 제 갈길 가지 않을까 싶습니다.

피부미용기업들이 포트에 대부분이고 최근 시장소외주가 되어버린 바람에 계좌도 시장소외가 되어 버렸습니다만... 우리 비올이 금일을 기점으로 다른 피부미용기업들도 온기를 불어 넣어줬으면 좋겠습니다🙏🏻

OPEN AI+피규어 - by 리아멍거

영상을 보고 기술의 발전에 다시 한번 놀라게 되네요. 진짜 세상이 모 이리 빨리 변하는지..

피규어 로봇에 오픈 ai 인공지능을 탑재하였는데 주변 환경 설명이 가능하고 그걸 바탕으로 상식적인 추론까지 판단하는 영역까지 도달 했네요.

휴머노이드 시대가 정말 빠르게 다가오고 있습니다.

https://youtu.be/Sq1QZB5baNw?si=1GtBDfVkY-_FuKK6

제룡전기 시총 현기준으로 5,600억이네요.

3월초만해도 그간의 시장 관심이 줄었다고 생각했는데,

역시 주가 반영하는건 한순간입니다. 늘상 모니터링하면서 시장을 떠나지 말아야할 이유기도 합니다

그 기간 동안 급락, IR 등등 쉽지 않은 구간이 있었는데요..

늘 그렇듯
멀리서 보면 희극,
가까이서 보면 비극입니다

오늘 상승분 맘껏 즐기시길 바랍니다^^

by 성바

릴리 CEO David Ricks의 뉴욕 경제클럽 인터뷰 내용
 
[GLP-1 수요 대웅]
- 마운자로(당뇨), 젭바운드(비만)에 대한 공급확대가 최우선 과제. 현재 6개의 추가 제조시설을 통해 적극적으로 투자하고 있음. 연말까지 몇 개 더 확보하게 될 것. 돈은 제약사항이 아니고, 시간이 제약 사항
- 비만은 현재 전세계 8명중 1명에게 영향을 미치는 수명 단축 질환. 이런 수요 곡선은 우리 업계에서 이전에 본적이 없음
 
[LillyDirect DTC 관련]
- 비만, 당뇨, 편두통 등을 위해 환자와 의사를 연결하는 릴리 자체 소비자 웹사이트 Lilly Direct는 놀랍도록 성공적.
- LillyDirect는 미국 의료 프로세스의 혼란을 일부 해소하면서 환자의 다음 배송시기 같은 요소에 대해 명확성을 제공할수 있음. CVS나 월마트는 그렇게 할수 없음
- 제가 마지막으로 백화점갔던게 15년 전쯤이었던 것 같은데, 아마 병원과 약국은 백화점에 가깝다고 봄
 
[신경질환 관련]
- 도나네맙 승인 지연에 대해 실망스러움. 하지만 이 분야에 35년간 일을 해옴. 몇 달 더 한다고 해서 그렇게 큰 변화가 생기지는 않음.
- 우리는 지금 대사 질환의 황금시대에 있음. 내생각에 향후 10년은 퇴행성 신경질환의 시대가 될 것
 
[AI 관련]
- 릴리는 이미 머신러닝 알고리즘을 사용해 실질적인 베네핏을 보고 있음. 생산라인 미세한 중단 연구를 통해
- 엔지니어에게 이 문제를 연구하라고 하면 지루해하지만, 기계는 지루해하지 않아. 6개월 후 해당 공장의 생산량이 5% 증가했음.
- 글로벌 수준에서 마운자로의 5% 차이는 (실적 측면에서) a meet(부합)와 a beat(상회)의 차이다.
- 신약 R&D에서 AI는 두가지 주요 응용 분야. AI를 활용해 약물 후보에 대한 흥미로운 물질을 도출, 항체 후보를 선별해 승자를 조기에 선택하는데 도움을 줄 수 있음.
- 아마 10년안에 우리는 AI를 통해 엄청난 효과를 발휘하는 약물에 관해 이야기 하게 될 것
 
t.me/bioksm
 
https://endpts.com/eli-lilly-ceo-david-ricks-on-china-ai-and-pharmas-next-golden-era-after-obesity/

2월 확정치 수출입데이터는 여기까지입니다. 2월은 잠정치에서 힌트를 준 품목들이 많았는데요. 확정치로 한번 확인해 보겠습니다.

반도체에서는 잠정치에서도 확인했지만 메모리반도체가 전달 대비 상승을 이어가고 있습니다, 단가는 22년 6월 이래 최고이며 디램은 금액과 단가 모두 조금씩 상승. 낸드는 1월에 급증한 수출금액을 초과했네요. 단가도 상승 중입니다.
소재, 부품에서는 ISC 데이터인 성남시 소켓, 월덱스, 원익QnC의 데이터인 경북 구미 쿼츠웨어, 경북 구미시에서는 월덱스, KEC 등의 SiC 데이터도 좋았는데요. 전달 대비 30%나 급증했습니다. 성남시의 하나머티리얼즈 SiC는 전달 대비 73%가 증가했네요.
장비에서는 이오테크닉스의 레이저 장비 수출이 조금씩 증가 중이며 금천구의 검사장비, 고영의 데이터는 전달 대비 배 이상 급증했습니다. 대전 유성구 인텍플러스의 검사장비 데이터도 고영과 비슷하게 증가했네요. 2월 검사장비 수출데이터가 좋았습니다. 넥스틴, 오로스테크놀로지의 데이터도 증가했네요. 테스의 건식 식각장비도 전달 대비 140% 증가했으며 레이저마커도 오랜만에 수출이 나왔습니다. 엘오티베큠의 중국향 진공펌프 수출도 반등했네요.

배터리에서는 삼성SDI의 ESS, 에코프로비엠과 LG화학의 NCM이 전달 대비 증가했습니다. 동원시스템즈와 율촌화학의 알루미늄박, SKIET의 분리막, 신성에스티의 배터리케이스도 돌아서는 모습을 보여주고 있습니다.

바이오 헬스케어에서는 대웅제약의 보톡스, 메디톡스의 필러, 노바렉스의 식이보충제 등이 좋았네요. 원텍, 클래시스 등 미용기기 수출도 회복 중입니다. 덴티움, 덴티스, 메가젠임플란트 등 임플란트 수출도 좋네요. 인바디 수출은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 티앤엘의 창상피복재 매출도 두 달 연속 급격히 좋아지고 있습니다.

이외 섹터에서는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등 부산 강서구의 밸브 수출금액이 신고가를 기록했습니다. 2월 전국데이터가 크게 증가한 H형강은 인천 동구, 현대제철의 데이터와 경북 포항, 동국제강의 데이터가 좋았습니다. 유압실린더 수출도 지난 11월의 전고점보다 이번 2월 수출금액이 증가했습니다. TYM과 대동의 트랙터 수출도 꾸준히 증가 중이네요. 잠정치에서도 봤던 보일러와 온수기는 역시나 경동나비엔이었습니다. 2월 잠정치 금액이 크게 증가했던 위성통신 안테나는 인텔리안테크가 위치한 성남시의 데이터는 아니었나 보네요. 팅크웨어의 블랙박스 수출도 전달 대비 꽤 증가했습니다. 빙그레의 아이스크림 수출도 배 가까이 증가했으며 삼양식품의 밀양 신공장 수출이 급증해 신고가를 찍었습니다. 제룡전기, 효성중공업 변압기 데이터도 여전히 좋네요. 화학은 잠정치와 똑같기 때문에 이만 줄이겠습니다.

오랜만에 확정치 데이터를 정리하다 보니 시간이 많이 걸렸는데요. 수출입데이터를 확인하시는 구독자들께서는 잠정치에서 확인한 전국데이터보다는 개별지역 데이터에서 추가적인 아이디어 얻어가시기 바랍니다. 이번주도 고생 많으셨고 다들 좋은 주말 보내시기 바랍니다!

BB형님 최곱니다!! bb

주식투자에 대한 생각의 차이가 투자 성과의 차이를 만들게 된다 by GSVI 님

https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223385883336

투자자가 자산을 계속 쌓아가고자 한다면 수익의 연속성을 확보하고 성공 경험들을 지속적으로 쌓아가야 한다. 그렇게 하기 위해서는 초기 투자아이디어 선정부터 투자 엑시트의 최종 시점까지 다양한 투자 과정을 온전하게 '스스로' 진행할 수 있어야 한다.

만약에 이런 여러 가지 생각들을 하면서 기업의 미래 성장 가치, 현재 시가총액의 적정성 등을 고려한 밸류에이션 평가를 진행하고, 이를 통해 고밸류에이션 인기 종목 투자는 지양하고 투자 가능 종목군을 하방경직성이 일부 확보된 시점까지 기다려서 투자한다면 좋은 투자 성과를 안정적으로 내면서 일부분 연속성도 확보할 수 있게 될 것이다.

추가적으로 투자 성과의 크기를 키우고자 한다면 일정한 집중투자가 이뤄져야 하는데, 집중투자를 진행한 이후에도 단기적인 주가 변동에 따른 자산 변동을 잘 견뎌내기 위해서는 결국 기업의 내재가치, 성장가치, 실질적인 변화 시점에 대한 충분한 확신이 있어야 하기 때문에 지속적인 관찰&추적&회사와의 소통과 함께 본인의 투자 기업에 대한 생각과 고민들을 계속 해야한다. 이렇게 투자 과정 속 중간마다 생겨난 의구심, 의문점들을 해소하는 과정에서 믿음과 확신으로 바꿔가면서 동행의 시간을 늘려가게 되고 모든 것들이 순조롭게 진행된다면 큰 자산증식을 가능하게 만들어 줄 것이다.

나의 경우에도 그동안 다양한 성공 사례들을 쌓으면서 자산의 규모를 키워갈 수 있었는데 결정적으로 보유기간을 늘려가면서 수익을 극대화시켜 나가는 긴 동행의 과정 속에서 투자 수익의 연속성, 자산의 퀀텀점프까지 모두 잡을 수가 있었다.

​그리고 개인적인 방법이긴 한데 투자 중기 이후부터 기존에 투자 기업들을 머릿속에 하나씩 띄워놓고 깊이 생각해 보거나 투자 기업들의 미래의 모습을 그려보는 연습들을 많이 했었다. 그 중에서 에코프로 그룹, 리노공업, F&F 등 기존 초장기 보유 종목들 같은 경우에는 예상했던 경로 이상으로 성장해 주었는데 현재의 시점에서 아주 큰 투자 성과를 내주고 있다.

해당 작업들을 포함하여 관찰&추적&회사와의 소통을 병행했을 때 일정 구간 주가 상승 이후 여러 가지 변동성에 노출될 때에도 믿음, 확신을 가지고 긴 동행을 지속할 수 있었고, 일정 주가 횡보구간이 지나고 나면 다시 주가 상승 구간이 반복적으로 등장하여 추가적인 투자 성과를 계속 쌓아갈 수가 있었다.

개인적으로는 이런 좋은 투자 기업들이 몇 개만 나와줘도 투자자의 인생을 멋지게 바꿀 수 있지 않을까 생각해 본다.

[출처] 주식투자에 대한 생각의 차이가 투자 성과의 차이를 만들게 된다.|작성자 GSVI

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예전에 캬오 형님 뵀을 때 하셨던 말씀 중, 스스로 자신있게 말할 수 있는 본인만의 종목이 있어야한다고 하셨는데,

개인적으로는 이러한 종목들의 성공&실패 경험이 누적되면서 수익의 연속성을 지속해 나갈 수 있었던 것 같습니다.

'관찰&추적&회사와의 소통을 병행했을 때 일정 구간 주가 상승 이후 여러가지 변동성에 노출될 때에도 믿음, 확신을 가지고 긴 동행을 지속할 수 있었고, 일정 주가 홍보구간이 지나고 나면 다시 주가 상승 구간이 반복적으로 등장하여 추가적인 투자 성과를 쌓아갈 수 가 있었다.'

너무나도 공감가는 문구입니다 by 성바