👩‍💻ESG-рейтинг помогает эмитентам, но не всегда — инвесторам
 
Frank Media сообщает о результатах исследованияЛаборатории исследований рынка инвестиций «Альфа-Капитала» и Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС.

Исследователи пришли к выводу, что сам факт наличия ESG-рейтинга у эмитента (как из реального, так и из финансового сектора) позволяет ему значимо снизить кредитные спреды при размещении и обращении облигаций. Авторы также считают, что для инвесторов облигации устойчивого развития могут выступать в роли альтернативы благотворительным экологическим программам с фактически нулевой доходностью, отличаясь от них целевым характером вложений.

Объем ESG-облигаций на российском рынке на 1 апреля 2024 года составил около 1,96% общего объема в обращении. В отличие от ESG-деятельности компании как таковой, подобные облигации направлены на конкретный проект и предполагают целевой характер использования средств.

Поэтому их выпуск подразумевает дополнительный контроль как со стороны руководства компании, так и со стороны инвесторов.

💼B CШA хотят выпустить гибpидный ETF нa биткoин и углepoдныe кpeдиты
 
B CШA xoтят выпуcтить пepвый в миpe гибpидный ETF, ocнoвaнный нa биткoинe и углepoдныx кpeдитax, пpeдcтaвляющиx coбoй квoты нa выбpocы пapникoвыx гaзoв.

Koмпaнии Nexo и 7RCC Global пoдaли зaявку в Koмиccию пo цeнным бумaгaм и биpжaм CШA нa coздaниe дepивaтивa пoд нaзвaниeм Nexo 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF.

Пo зaдумкe эмитeнтoв фoндa, 80% кaпитaлa, влoжeннoгo в этoт инвecтициoнный инcтpумeнт, будeт пpиxoдитьcя нa дoлю BTC, a ocтaвшиecя 20% – нa фьючepcы нa углepoдныe кpeдиты, paзpeшaющиe пpoизвoдить выбpocы CO2, нaпpимep, в Eвpoпe и aмepикaнcкoм штaтe Kaлифopния.

B этoм гoду фьючepcы EUA Futures нa пoкупку квoт нa эмиccию пapникoвыx гaзoв в Eвpocoюзe пoдeшeвeли нa 12%, и нa pынкe этиx дepивaтивoв гocпoдcтвуeт мeдвeжий тpeнд нa пpoтяжeнии пoчти двуx пocлeдниx лeт. Пoэтoму вoзникaют coмнeния в тoм, чтo в ETF нa ocнoвe этиx фьючepcoв будут aктивнo вклaдывaть дeньги.

Пpeзидeнт кoнcaлтингoвoй кoмпaнии ETF Store Heйт Гepaци cчитaeт, чтo влacти CШA coглacуют выпуcк Nexo 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF, и пaями фoндa cкopo нaчнут тopгoвaть. Heйт нaзвaл этoт дepивaтив «ESG-вepcиeй cпoтoвыx BTC-ETF», тaк кaк oн cвязaн c пpинципaми ESG: экoлoгия, coциaльнaя пoлитикa и кopпopaтивнoe упpaвлeниe.

🛩Великобритания опасается, что авиакомпании будут перегружены расходами на компенсацию и ценообразование в отношении углерода
 
Правительство Великобритании приняло меры, запрещающие авиакомпаниям платить за компенсацию выбросов углерода в рамках новой обязательной международной схемы, а также платить цены на выбросы углерода в рамках британской Схемы торговли квотами на выбросы (ETS).

Соглашение CORSIA (глобальную cистема ООН по компенсации и сокращению выбросов углерода для международной авиации) обязывает авиакомпании 129 стран контролировать и сообщать о своих выбросах, а также приобретать углеродные квоты от проектов в других секторах для компенсации любого роста выбросов CO2 в секторе сверх уровня 2020 года с 2021 года.

Компенсации должны поступать из проектов по сокращению выбросов и должны оцениваться Техническим консультативным органом ИКАО для подтверждения их надежности. Орган проверяет, что выгоды от выбросов углерода являются дополнительными, постоянными и не учитываются дважды.

В консультационных документах UK ETS описывается как «установленная и эффективная». Вариантов исключения рейсов из ETS не рассматривается. Вместо этого рассматриваются следующие варианты: либо исключить рейсы, охваченные UK ETS, из CORSIA, либо применять как UK ETS, так и CORSIA, но компенсировать авиакомпаниям сборы CORSIA за счет государственного финансирования.

📁В Азербайджане подготовлены законопроекты для обеспечения гендерного равенства
 
Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения проделала значительную работу по улучшению социальной законодательной базы, уделяя особое внимание гендерному равенству.

Как сообщает Report, об этом заявила замначальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзаева на конференции, посвященной внедрению стандартов ESG.

По ее словам, поправки в трудовом законодательстве сняли ограничения на привлечение женщин к ряду тяжелых и вредных работ.

Запрет теперь распространяется только на беременных женщин и матерей детей до 1 года. Благодаря поправкам, число запрещенных для женщин профессий сокращено с 700 до 200.

Также введены новые правила для привлечения женщин к командировкам, сверхурочным и нерабочим дням: в частности, привлечение беременных, женщин, имеющих детей до 14 лет или несовершеннолетних детей с инвалидностью, возможно только с их согласия. Благодаря этим изменениям индекс Азербайджана в рейтинге гендерного равенства Всемирного банка вырос на 7%, достигнув 85%.

📊ВЭБ.РФ и «Сбер» представили ESG-индекс городов и регионов России за 2024 год
 
Составленный «Сбером» и ВЭБ.РФ ESG-индекс выявил лидеров нынешнего года среди городов и субъектов России. В основе расчета ESG-индекса лежат данные «Индекса качества жизни в городах России» ВЭБ.РФ, а также ESG-рэнкинга субъектов РФ «Сбера». В 2024 г. ESG-индекс охватил 85 регионов и 250 городов страны (в 2023 г. было 218 городов).

По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ, гендиректора Наццентра ГЧП Андрея Самохина, итоги обновления данных 2024 г. показали, что устойчивое развитие городов все больше фокусируется на запросах обычной семьи.

«Это абсолютно созвучно повестке ВЭБа – от активного участия в масштабных президентских и правительственных программах строительства школ и обновления электротранспорта до привлечения частных инвестиций в развитие социальной сферы, в том числе через инструментарий государственно-частного партнерства (ГЧП)»,

– сказал Самохин. 

Среди городов, которые показали позитивную динамику по совокупности факторов ESG-индекса, Самохин выделил Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск, а среди лидеров отдельных блоков – Энгельс («Окружающая среда»), Казань («Общество»), Ленинск-Кузнецкий и Симферополь («Управление»). 

💼"Металлоинвест" подготовил размещение первых российских облигаций климатического перехода
 
«Металлоинвест», один из ведущих производителей и поставщиков железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, сообщил о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года.

Облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск Компании прошел верификацию АКРА2, подтвердив соответствие Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).

Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" (в части требований главы 69.2). Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Московской биржи.

Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 – 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.    

🔼"Наша работа – это забота": "Пятёрочка" рассказала о вкладе в устойчивое развитие в новом ролике
 
Ролик-манифест стал одним из ключевых тактических решений в рамках большой коммуникационной стратегии в области ESG-развития, разработанной совместно с агентством маркетинга устойчивости Better (by Okkam).

Торговая сеть продолжает развивать направление устойчивого развития «Пятёрочка с заботой», и одним из ключевых шагов в коммуникационной стратегии стало создание видеоролика, раскрывающего ценности ESG (экологическая, социальная и корпоративная ответственность). Идея призвана укрепить доверие к бренду и повысить осведомлённость покупателей о соцпроектах ритейлера. 

Видео-манифест состоит из последовательных фрагментов, каждый из которых посвящён определённому аспекту ESG-деятельности: фудшеринг, «Островок безопасности» для потерявшихся детей и пожилых людей, доступную среду для покупателей с инвалидностью, экологическое и ЗОЖ направления, «Центры местного сообщества».

Повествование строится вокруг ценностей «Пятёрочки» – заботы о людях и природе. В кадре акцентируют внимание на повседневной работе сотрудников, которые с любовью помогают покупателям, поддерживают экоинициативы и создают атмосферу доверия через ключевой посыл: «Наша работа – это забота».

🏆Саратовские эко-просветители получили «Зелёную премию»
 
Проект экологический центр «Экологизатор» в Саратове получил престижную премию в области экологии.

Экологический центр «Экологизатор» занимается просветительской деятельностью, регулярно организовывает сборы более 30-ти видов вторсырья и помогает руководителям развивать *ESG принципы в разных компаниях. Также экоцентр является организатором проекта «Водорослям крышка», который год назад номинировали на «Зелёную премию».

Однако в этот раз активисты заняли второе место в номинации «Экологические центры» на «Зелёной премии» при поддержке ППК РЭО. Премия выдаётся за достижения в области защиты окружающей среды и внедрения лучших практик в природоохранной сфере.

Основательницы центра поделились впечатлениями в соцсетях и поблагодарили волонтёров за поддержку. «Вперёд к новым проектам!» — призвали они.

ESG — аббревиатура, обозначающая принципы управления компанией, при которых достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

🛫Британский аэропорт «Хитроу» запускает «План сохранения природы» для борьбы с утратой биоразнообразия
 
Аэропорт Хитроу представил свой первый «План охраны природы», направленный на решение взаимосвязанных проблем изменения климата и утраты биоразнообразия.

Хитроу также продолжает инвестировать в компенсацию выбросов углерода за счет природных ресурсов на национальном уровне.

Хитроу примет лучшие практики в области биоразнообразия в аэропорту, увеличив количество земель, управляемых для сохранения природы. В настоящее время аэропорт управляет примерно 170 гектарами земли на 13 участках, отведенных для сохранения природы. Эти усилия будут соответствовать схеме наград за эталон биоразнообразия Wildlife Trust.

Кроме того, аэропорт стремится расширять свои местные партнерства в области биоразнообразия.

Это включает сотрудничество с местными сообществами, клиентами, поставщиками и экспертами для создания более сильных местных природных сетей, которые защищают и поддерживают дикую природу в этом районе.

📖В издательстве МИФ вышла книга "Устойчивое развитие. Как обеспечивать рост бизнеса и создавать долгосрочные ценности"
 
По словам авторов, Андрея Шаронова и Елены Дубовицкой – экспертов в области устойчивого развития, — это книга номер один в России по теме ESG. В ее основе — экспертиза бизнес-школы «Сколково» и кейсы крупных российских компаний. В книге можно найти описание комплексного подхода к ESG-трансформации и внедрению повестки устойчивого развития в бизнес-операции, а также практические примеры и инструменты работы с разными направлениями ESG. Кроме того, приведены мнения лидеров рынка, основанные на лучшей практике в России.

Задача книги — дать всестороннее и полноценное освещение темы и необходимое понимание теоретической части. При этом книга носит прикладной характер и предлагает набор практических инструментов работы с разными направлениями ESG (устойчивая цепочка поставок, устойчивые инновации и цифровые решения, ответственный маркетинг, устойчивые финансы и взаимодействие с инвесторами).

😎ДОМ.РФ подготовил более 100 специалистов по "зеленому" строительству
 
Государственная компания ДОМ.РФ завершила обучение 103 специалистов в рамках программы повышения квалификации по курсу "Зеленый стандарт для многоквартирных жилых зданий. Критерии и методология оценки", сообщает ТАСС.

Образовательный курс был запущен в мае 2023 года и успешно проведен в 12 потоках. По итогам обучения все участники получили сертификаты ДОМ.РФ и удостоверения государственного образца о повышении квалификации, выданные Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Среди участников программы:
•представители застройщиков (60%),
•проектных институтов (25%),
•производители строительных материалов и инженерного оборудования (5%),
•студенты и специалисты из смежных сфер.

Более половины выпускников (55%) представляют Москву, однако активное участие также приняли специалисты из Новосибирской области и Республики Татарстан.

Следующий поток обучающей программы по "зеленому" стандарту многоквартирного жилья стартует 22 января 2025 года. Заявки на участие принимаются до 15 января 2025 года.

🔼ЕС запускает маркировку выбросов в атмосферу для обеспечения устойчивых авиаперевозок
 
Европейская комиссия ввела маркировку выбросов в результате полетов (FEL) — добровольную программу, предлагающую авиакомпаниям стандартизированный и прозрачный способ сообщать о выбросах в результате полетов. FEL, которая будет полностью введена в эксплуатацию к июлю 2025 года, позволяет пассажирам просматривать и сравнивать выбросы парниковых газов (ПГ) при бронировании рейсов, что позволяет принимать обоснованные решения и пресекать вводящие в заблуждение заявления о зеленом пиаре.

Авиакомпании, внедряющие FEL, должны соблюдать гармонизированные методологии, контролируемые Агентством по безопасности полетов Европейского союза (EASA), которые учитывают такие факторы, как тип самолета, среднее количество пассажиров, объем груза и используемое авиационное топливо.

‼️ПСБ помогает устойчивому развитию
 
О ситуации с экологической повесткой и механизмами ее продвижения в целом рассказала Екатерина Кузьмина, вице-президент, начальник управления устойчивого развития Промсвязьбанка (ПСБ):

– Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим клиентам в устойчивом развитии, в том числе при модернизации высокотехнологичных производств при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду. Ведем системную работу по разработке и запуску финансовых и нефинансовых продуктов устойчивого развития – «зеленых» переходных кредитов, облигаций для финансирования проектов устойчивого развития, адаптационных и социальных проектов, «синих» облигаций для финансирования модернизации систем ЖКХ. Большое внимание уделяем внедрению услуг ESG-консалтинга и GR-консалтинга – консультациям клиентам по ESG-трансформации, управлению углеродным следом и климатическими рисками, сопровождаем клиентов, нацеленных на получение мер государственной поддержки и подготовку необходимых документов. Одной из самых востребованных мер поддержки является субсидия из федерального бюджета тем российским инвесторам, которые участвуют в проектах по внедрению наилучших доступных технологий.

✉️Судебный комитет Палаты представителей направляет письма инвестиционным фирмам, связанным с «картелем Woke ESG»
 
Возглавляемый республиканцами юридический комитет Палаты представителей раскритиковал группу американских управляющих активами за их причастность к «пробужденному картелю ESG», что усилило давление на усилия крупных инвесторов в области охраны окружающей среды.

Комитет под председательством представителя Огайо Джима Джордана направил письма 60 фирмам, включая BlackRock, State Street и JPMorgan Asset Management, которые являются членами инициативы Net Zero Asset Managers (NZAM), международной группы инвесторов, подписавших обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году.

В письмах, отправленных в пятницу, содержатся утверждения, соответствующие отчету комитета, опубликованному 13 декабря, который, по словам республиканцев, свидетельствует о  сговоре инвестиционных компаний с целью сокращения выбросов.

Член палаты представителей Джим Джордан (республиканец, Огайо), председатель Комитета по правосудию Палаты представителей, требует предоставить информацию от 60 управляющих активами.Bloomberg через Getty Images
Джордан в письме утверждает, что действия компаний с NZAM и аффилированным Glasgow Financial Alliance по обеспечению Net Zero «могут нарушать антимонопольное законодательство США».

📊KPMG: мировые компании развивают ESG-отчетность
 
Крупнейшие мировые компании, готовясь к обязательному ESG-раскрытию, активизировали работу по повышению качества нефинансовой отчетности, показало глобальное исследование аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG.

ESG-данные раскрывают сейчас 96% из крупнейших 250 компаний мира, и этот показатель не изменился с 2022 г., когда проводилось предыдущее исследование.

В то же время теперь 95% (против 80% два года назад) компаний из списка G250 раскрывают цели по снижению выбросов парниковых газов, и 56% (было 45%) – сведения о биоразнообразии.

В частности, доля китайских корпораций, сообщающих о целях по снижению выбросов, выросла за два года с 38% сразу до 93%.

82% (против 68% в 2022 г) ведущих мировых компаний включают теперь информацию об устойчивом развитии в годовую отчетность. Рост произошел в первую очередь за счет компаний из Китая и США.

Почти 4/5 корпораций из G250 ведут оценку существенности ESG-факторов для своей деятельности. При этом, готовясь к обязательной публикации отчетов в соответствии с новой европейской Директивой CSRD, уже половина компаний в мире применяют принцип двойной существенности (который является краеугольным камнем требований ЕС).

😎Шесть южных регионов и семнадцать городов - в числе лучших ESG-индекса России
 
Представлены итоги ESG-индекса городов и регионов за 2024 год. В ТОП-20 лучших попали сразу 3 южных субьекта РФ: Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Также отмечены 8 региональных столиц и 9 городов Юга России и Северного Кавказа: Керчь, Ялта, Армавир, Новороссийск, Азов, Михайловск, Каспийск, Черкесск и Грозный.

В топ-20 субьектов страны с наивысшими результатами по всем трём ESG-компонентам, вошли: Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. В число лидеров блока «Окружающая среда» вошла Адыгея. По комфортности условий жизни - Чеченская Республика и Севастополь. В блоке «Управление» - Севастополь и Ростовская область.

Города Севастополь, Азов и Новороссийск отмечены как комплексно развивающие все 3 блока. В блоке «Управление» экспертами выделены Симферополь, Ростов-на-Дону и Элиста. В блоке «Окружающая среда» - ставропольский Михайловск, столицы Адыгеи Майкоп и Карачаево-Черкесии Черкесск. В блоке «Общество» - Севастополь, Керчь, Симферополь, Ялта, Армавир, Махачкала, Каспийск, Элиста и Грозный.

Составленный Сбером и ВЭБ.РФ ESG-индекс городов и регионов России включает данные по 16 комплексным факторам.

🕯Китай выпускает первые стандарты раскрытия информации об устойчивом развитии корпораций
 
Министерство финансов Китая в сотрудничестве с девятью другими департаментами представило 17 декабря 2024 года Базовые стандарты, направленные на стандартизацию раскрытия информации ESG по всей стране.

Начиная с 2026 года отчетность ESG станет обязательной для крупных листингуемых компаний, а полная структура будет введена в действие к 2030 году. Инициатива уравновешивает глобальную интеграцию ESG с местными приоритетами, такими как изменение климата и развитие сельских районов.

📤Инвесторы подали историческое количество резолюций по биоразнообразию в 2024 году, но ни одна из них не была принята
 
В 2024 году было подано 18 резолюций акционеров, связанных с биоразнообразием и обезлесением, по сравнению с 12 в 2023 году и 9 в 2022 году, говорится в последнем исследовании Global Witness.

Эти резолюции были посвящены таким вопросам, как обезлесение в цепочках поставок, глубоководная добыча полезных ископаемых, водопользование и воздействие пестицидов в сельском хозяйстве.

В частности, анализ был сосредоточен на трех основных резолюциях: одна в Tyson Foods, призывающая компанию исключить вырубку лесов из своей цепочки поставок, и две в PepsiCo и Home Depot, требующие от компаний проводить оценки воздействия на биоразнообразие. Эти резолюции получили всего 3%, 18% и 16% поддержки соответственно — цифры намного ниже необходимых для принятия.

Среди выступавших против были крупные американские управляющие активами — BlackRock, Vanguard и State Street Global Advisors (SSGA), — которые, как выяснилось, голосовали против большинства предложений, связанных с биоразнообразием и вырубкой лесов, несмотря на их публичные обязательства по обеспечению устойчивости и достижению нулевых выбросов, включая членство в таких инициативах, как Net Zero Asset Managers и Finance Sector Deforestation Action group.

👀Владелица пекарни «Уссур Тандыр» — о внедрении ESG в бизнесе на Дальнем Востоке
 
Екатерина Дубенская, основатель пекарни «Уссур Тандыр» в Приморском крае, рассказала, как она увеличила узнаваемость бренда и завоевала доверие государственных заказчиков.

- Внедрение ESG в бизнесе — это не просто тренд, а важный шаг к сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни в нашем регионе. На Дальнем Востоке, где природа особенно хрупка, этот подход особенно актуален. Меня вдохновляет забота о будущем как моего бизнеса, так и следующего поколения. Понимание того, что мои действия могут иметь долгосрочное положительное влияние на экологию и сообщество, дает мне силы развивать устойчивые практики и интегрировать их в повседневную работу пекарни. Мы стараемся минимизировать количество отходов, внедряя системы переработки и перераспределения остатков продукции. Использование биоразлагаемой упаковки и переработанных материалов помогает нам сократить углеродный след, что важно как с экологической, так и с социальной точки зрения.

📉В Абу-Даби резко сократилось использование одноразового пластика
 
Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD) сообщил о резком сокращении потребления одноразовых пластиковых пакетов с момента внедрения Политики в отношении одноразового пластика в июне 2022 года. Всего за два года эмират сэкономил 364 миллион пластиковых пакетов.

Стимулирующая схема возврата бутылок, запущенная в 2023 году, позволила собрать 130 миллион пластиковых бутылок через 150 фандоматов, умные контейнеры и пункты выдачи.

1 июня 2024 Абу-Даби расширил свои усилия по сокращению пластика, запретив некоторые изделия из пенополистирола. Инициатива достигла Уровень соблюдения требований среди розничных торговцев составляет 97%.

Использование многоразовых сумок с 2022 года выросло более чем в 40 раз.

84% населения осведомлены о политике, а 82% видят ее положительное влияние на качество жизни, включая более чистые пляжи и водные пути.

🔼Европейский фонд Green for Growth Fund ускоряет свое расширение после того, как превысил отметку в 1 млрд евро
 
Green for Growth Fund (GGF) недавно превысил 1 млрд евро активов под управлением. Общая сумма выплат с момента создания почти сотне партнеров и более 60 000 конечных заемщиков приближается к 2 млрд евро.

GGF является одним из крупнейших в мире фондов по борьбе с изменением климата на развивающихся рынках, хотя он охватывает всего 19 рынков в европейском регионе, включая Западные Балканы.

GGF — это фонд по смягчению последствий изменения климата, который решает эту проблему, инвестируя в проекты возобновляемой энергии, энергоэффективности и ресурсоэффективности на развивающихся рынках. Он работает с финансовыми институтами, а также предоставляет прямое финансирование предприятиям и разработчикам проектов возобновляемой энергии.

Основанный в 2009 году, GGF является инициативой Европейского инвестиционного банка и немецкого банка развития KfW.