BlackRock прогнозирует крупные инвестиционные возможности в переходе к низкоуглеродной экономике
Инвестиционный гигант BlackRock объявил о выпуске своего прогноза развития частных рынков на 2024 год, в котором переход к низкоуглеродной экономике назван одной из немногих ключевых «мегасил». Переход, по мнению компании, создаст «крупные инвестиционные возможности», в частности, в чистой энергетике и электрификации.
В своем отчете BlackRock подчеркивает «массовое перераспределение капитала», которое, как ожидается, будет вызвано необходимостью перенастроить энергетические системы для перехода к низкоуглеродной экономике. Фирма заявила, что капиталовложения в глобальную энергетическую систему могут удвоиться до 4 триллионов долларов в год до 2050 года благодаря внедрению низкоуглеродных источников энергии, которые, как она ожидает, составят 70% мировой энергетики к 2050 году.
Помимо решений по декарбонизации, BlackRock также отметил инвестиционные возможности в области устойчивости к изменению климата или подготовки и адаптации к климатическим опасностям, а также восстановления после ущерба, связанного с климатом.
Инвестиционный гигант BlackRock объявил о выпуске своего прогноза развития частных рынков на 2024 год, в котором переход к низкоуглеродной экономике назван одной из немногих ключевых «мегасил». Переход, по мнению компании, создаст «крупные инвестиционные возможности», в частности, в чистой энергетике и электрификации.
В своем отчете BlackRock подчеркивает «массовое перераспределение капитала», которое, как ожидается, будет вызвано необходимостью перенастроить энергетические системы для перехода к низкоуглеродной экономике. Фирма заявила, что капиталовложения в глобальную энергетическую систему могут удвоиться до 4 триллионов долларов в год до 2050 года благодаря внедрению низкоуглеродных источников энергии, которые, как она ожидает, составят 70% мировой энергетики к 2050 году.
Помимо решений по декарбонизации, BlackRock также отметил инвестиционные возможности в области устойчивости к изменению климата или подготовки и адаптации к климатическим опасностям, а также восстановления после ущерба, связанного с климатом.
Треть сотрудников британских фирм описывают ESG-инициативы как «сплошные разговоры и никаких действий» или просто «галочку для галочки»
Цинизм в отношении британского бизнеса и его экологических, социальных и управленческих инициатив (ESG) глубоко укоренился среди сотрудников. Исследования показывают, что существует глубокая разница между тем, что делают компании, и тем, как они сообщают о прогрессе, что оставляет многих сотрудников неубежденными. Каждый третий считает, что их организация представляет собой «сплошные разговоры и никаких действий», когда речь идет об экологических (32%) и социальных инициативах (37%).
Двое из пяти (43%) описывают усилия своего работодателя по охране окружающей среды как не более чем упражнение с галочкой, а 37% говорят то же самое о программах социального разнообразия и инклюзивности.
Каждый четвертый (22%) считает, что их работодатель всегда учитывает устойчивость, но действует только в том случае, если это удобно или не оказывает негативного влияния на прибыль.
Более четверти (28%) испытывают разочарование, когда речь идет об экологических обязательствах своего работодателя.
Почти треть (31%) разочарованы стремлением своей компании к социальному разнообразию и усилиям по инклюзивности.
Цинизм в отношении британского бизнеса и его экологических, социальных и управленческих инициатив (ESG) глубоко укоренился среди сотрудников. Исследования показывают, что существует глубокая разница между тем, что делают компании, и тем, как они сообщают о прогрессе, что оставляет многих сотрудников неубежденными. Каждый третий считает, что их организация представляет собой «сплошные разговоры и никаких действий», когда речь идет об экологических (32%) и социальных инициативах (37%).
Двое из пяти (43%) описывают усилия своего работодателя по охране окружающей среды как не более чем упражнение с галочкой, а 37% говорят то же самое о программах социального разнообразия и инклюзивности.
Каждый четвертый (22%) считает, что их работодатель всегда учитывает устойчивость, но действует только в том случае, если это удобно или не оказывает негативного влияния на прибыль.
Более четверти (28%) испытывают разочарование, когда речь идет об экологических обязательствах своего работодателя.
Почти треть (31%) разочарованы стремлением своей компании к социальному разнообразию и усилиям по инклюзивности.
COP28 завершилась соглашением об отказе от ископаемого топлива
На климатической конференции ООН COP28 в Дубае было одобрен текст окончательного соглашения, в котором впервые призывается к глобальному переходу от ископаемого топлива.
Несмотря на то, что некоторые страны и экологические организации не достигли введения ограниченного по времени требования по «постепенному отказу от» ископаемого топлива, переговоры, проведенные при посредничестве президента COP28 д-ра Султана Ахмеда Аль-Джабера, сумели преодолеть разногласия с энергопроизводящими странами, включая Саудовскую Аравию, которая попыталась удалить ссылки на ископаемое топливо из текста.
Другие важные положения соглашения включают призыв утроить мощности возобновляемых источников энергии во всем мире и удвоить темпы повышения энергоэффективности к 2030 году.
На климатической конференции ООН COP28 в Дубае было одобрен текст окончательного соглашения, в котором впервые призывается к глобальному переходу от ископаемого топлива.
Несмотря на то, что некоторые страны и экологические организации не достигли введения ограниченного по времени требования по «постепенному отказу от» ископаемого топлива, переговоры, проведенные при посредничестве президента COP28 д-ра Султана Ахмеда Аль-Джабера, сумели преодолеть разногласия с энергопроизводящими странами, включая Саудовскую Аравию, которая попыталась удалить ссылки на ископаемое топливо из текста.
Другие важные положения соглашения включают призыв утроить мощности возобновляемых источников энергии во всем мире и удвоить темпы повышения энергоэффективности к 2030 году.
❤1
С января 2023 года глобальный портфель водородных проектов вырос на 35% до 570 млрд долларов
Согласно докладу Совета по водороду, мировая водородная экономика растет несмотря на глобальные препятствия, вызванные ростом процентных ставок и ограниченностью цепочек поставок. Портфель проектов вырос до 570 миллиардов долларов США, включая производство чистого водорода, его конечное использование и инфраструктуру, что на 35% больше, чем 6 месяцев назад.
Европа сохраняет лидерство в общем портфолио проектов с объявленными инвестициями на сумму более 190 миллиардов долларов США. Однако только 7% объявленных инвестиций в чистый водород прошли FID. В Европе этот показатель составляет всего 4% (8 млрд долларов США), в Северной Америке 15% (10 млрд долларов США), в Китае 35% (12 млрд долларов США).
На глобальные водородные проекты приходится 45 млн тонн заявленных мощностей по производству чистого водорода до 2030 года, из которых более 3 млн тонн в год прошли FID по состоянию на октябрь этого года.
В долгосрочной перспективе Совет по водороду ожидает, что затраты на производство снизятся до 2,5-4 долларов США за кг возобновляемого водорода.
Согласно докладу Совета по водороду, мировая водородная экономика растет несмотря на глобальные препятствия, вызванные ростом процентных ставок и ограниченностью цепочек поставок. Портфель проектов вырос до 570 миллиардов долларов США, включая производство чистого водорода, его конечное использование и инфраструктуру, что на 35% больше, чем 6 месяцев назад.
Европа сохраняет лидерство в общем портфолио проектов с объявленными инвестициями на сумму более 190 миллиардов долларов США. Однако только 7% объявленных инвестиций в чистый водород прошли FID. В Европе этот показатель составляет всего 4% (8 млрд долларов США), в Северной Америке 15% (10 млрд долларов США), в Китае 35% (12 млрд долларов США).
На глобальные водородные проекты приходится 45 млн тонн заявленных мощностей по производству чистого водорода до 2030 года, из которых более 3 млн тонн в год прошли FID по состоянию на октябрь этого года.
В долгосрочной перспективе Совет по водороду ожидает, что затраты на производство снизятся до 2,5-4 долларов США за кг возобновляемого водорода.
Приоритеты «Норникеля» и будущее Арктики
На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в декабре, вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский Никель» Станислав Селезнев рассказал съемочной бригаде Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) о заполярном законодательстве, приоритетах «Норникеля» и «битве за Арктику».
В видео-интервью Селезнев ответил на вопросы:
*️⃣ Почему вы считаете, что для Арктики необходимо разрабатывать отдельное законодательство?
*️⃣ Насколько сейчас актуальна ESG-повестка для нашей страны вообще и для «Норникеля» в частности?
*️⃣ Почему проект по разработке лития в Мурманской области «Норникель» ведет совместно с «Росатомом»?
*️⃣ Чем объяснить, что «Норникель» активно поддерживает градостроительство, культуру, волонтерство и другую непрофильную для себя деятельность?
*️⃣ Согласны ли вы с расхожим утверждением, что «следующая мировая битва будет битвой за Арктику»?
На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в декабре, вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский Никель» Станислав Селезнев рассказал съемочной бригаде Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) о заполярном законодательстве, приоритетах «Норникеля» и «битве за Арктику».
В видео-интервью Селезнев ответил на вопросы:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На COP28 поддержали инициативу Сбера о создании Климатического совета стран БРИКС
В рамках Дня ответственного финансирования в российском павильоне выступили представители власти, бизнеса и экспертного сообщества России, Индии и Бразилии.
Сбер провёл панельную сессию «Как закрыть разрыв в климатическом финансировании: новые подходы и механизмы» в рамках тематического Дня ответственного финансирования деловой программы российского павильона на СОР28 (28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Модерировала дискуссию старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.
В ходе дискуссии международные и отечественные эксперты поддержали создание постоянно действующей структуры для консолидации климатической повестки БРИКС, отметив, что в настоящий момент в мире формируется более взвешенный и прагматичный подход в решении климатических задач. Он предоставляет новые возможности для международного сотрудничества и синергии в рамках повестки.
В рамках Дня ответственного финансирования в российском павильоне выступили представители власти, бизнеса и экспертного сообщества России, Индии и Бразилии.
Сбер провёл панельную сессию «Как закрыть разрыв в климатическом финансировании: новые подходы и механизмы» в рамках тематического Дня ответственного финансирования деловой программы российского павильона на СОР28 (28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Модерировала дискуссию старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.
В ходе дискуссии международные и отечественные эксперты поддержали создание постоянно действующей структуры для консолидации климатической повестки БРИКС, отметив, что в настоящий момент в мире формируется более взвешенный и прагматичный подход в решении климатических задач. Он предоставляет новые возможности для международного сотрудничества и синергии в рамках повестки.
👍1
Игнорируйте программу ESG SEC на свой страх и риск
Мэри Фоули, директор по стратегии экспертных услуг в Enhesa, обсуждает в Forbes политику Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в области стандартов раскрытия информации, связанной с климатом.
Случайных читателей недавних заголовков, посвященных позиции SEC в отношении устойчивого развития и ESG, можно простить за то, что они впали в ложное чувство самоуспокоенности. В изданиях от Politico до The Financial Times было невозможно игнорировать критику предложенных SEC правил и широкую негативную реакцию среди инвесторов и видных лидеров бизнеса. К ноябрю этого года SEC уже получила около 16 000 писем с комментариями, многие из которых утверждали, что стандарты раскрытия информации, связанной с климатом, нанесут ущерб американскому бизнесу.
Между тем, некоторые комментаторы указали на исключение SEC ESG из списка приоритетов аудита на 2024 год как на признак того, что агентство отказывается от ESG, сообщает Pensions & Investments. Но действия значат больше, чем слова. Хотя эти анекдотические наблюдения, безусловно, дают отличную пищу для спекуляций, появляются некоторые более явные признаки того, что устойчивое развитие и ESG по-прежнему находятся в центре внимания SEC, и публичные компании США не должны воспринимать недавнюю задержку как сигнал игнорировать предстоящие изменения.
Мэри Фоули, директор по стратегии экспертных услуг в Enhesa, обсуждает в Forbes политику Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в области стандартов раскрытия информации, связанной с климатом.
Случайных читателей недавних заголовков, посвященных позиции SEC в отношении устойчивого развития и ESG, можно простить за то, что они впали в ложное чувство самоуспокоенности. В изданиях от Politico до The Financial Times было невозможно игнорировать критику предложенных SEC правил и широкую негативную реакцию среди инвесторов и видных лидеров бизнеса. К ноябрю этого года SEC уже получила около 16 000 писем с комментариями, многие из которых утверждали, что стандарты раскрытия информации, связанной с климатом, нанесут ущерб американскому бизнесу.
Между тем, некоторые комментаторы указали на исключение SEC ESG из списка приоритетов аудита на 2024 год как на признак того, что агентство отказывается от ESG, сообщает Pensions & Investments. Но действия значат больше, чем слова. Хотя эти анекдотические наблюдения, безусловно, дают отличную пищу для спекуляций, появляются некоторые более явные признаки того, что устойчивое развитие и ESG по-прежнему находятся в центре внимания SEC, и публичные компании США не должны воспринимать недавнюю задержку как сигнал игнорировать предстоящие изменения.
Группа ДОМ. РФ получила рекордное число наград на премии Cbonds Awards 2023
Вручение состоялось на XXI Российском облигационном конгрессе, который является крупнейшим мероприятием в области рынков капитала в России.
Выпуски ипотечных облигаций с поручительством ДОМ. РФ были отмечены сразу в двух номинациях. «Лучшей сделкой секьюритизации» был признан рыночный выпуск, обеспеченный льготной ипотекой, который вызвал широкий интерес инвесторов. Награду «ESG-выпуск года в финансовом секторе» получило первое в России размещение ипотечных облигаций устойчивого развития.
«Социальным выпуском года» признан шестой выпуск СОПФ «Инфраструктурные облигации», который стал самым крупным размещением облигаций на финансирование инфраструктуры с момента запуска механизма в 2021 года и привлек рекордное число частных инвесторов.
Банк ДОМ.РФ получил награду «Лучшее первичное размещение в банковском секторе» за первый в России выпуск «зеленых» облигаций для рефинансирования кредитов проектного финансирования энергоэффективных жилых домов. Также банк был награждён как организатор размещений выпусков облигаций своих клиентов из корпоративного и строительного секторов, признанных лучшими сделками года, — наградами отмечены размещения облигаций «Норильского никеля», застройщиков «Эталон» и «Легенда».
Вручение состоялось на XXI Российском облигационном конгрессе, который является крупнейшим мероприятием в области рынков капитала в России.
Выпуски ипотечных облигаций с поручительством ДОМ. РФ были отмечены сразу в двух номинациях. «Лучшей сделкой секьюритизации» был признан рыночный выпуск, обеспеченный льготной ипотекой, который вызвал широкий интерес инвесторов. Награду «ESG-выпуск года в финансовом секторе» получило первое в России размещение ипотечных облигаций устойчивого развития.
«Социальным выпуском года» признан шестой выпуск СОПФ «Инфраструктурные облигации», который стал самым крупным размещением облигаций на финансирование инфраструктуры с момента запуска механизма в 2021 года и привлек рекордное число частных инвесторов.
Банк ДОМ.РФ получил награду «Лучшее первичное размещение в банковском секторе» за первый в России выпуск «зеленых» облигаций для рефинансирования кредитов проектного финансирования энергоэффективных жилых домов. Также банк был награждён как организатор размещений выпусков облигаций своих клиентов из корпоративного и строительного секторов, признанных лучшими сделками года, — наградами отмечены размещения облигаций «Норильского никеля», застройщиков «Эталон» и «Легенда».
👍1
Великобритания отменяет ограничение штрафов для компаний, загрязняющих окружающую среду
Правительство Великобритании объявило, что оно отменило ограничение на штрафы, которые его Агентство по охране окружающей среды может налагать на компании, загрязняющие окружающую среду, с помощью переменных денежных штрафов (VMP), своей системы гражданских санкций, которая может налагать штрафы непосредственно через регулирующие органы, и расширило круг правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды, охватываемых системой.
До пересмотра штрафы VMP были ограничены суммой в 250 000 фунтов стерлингов. В дальнейшем, заявило Министерство окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании (DEFRA), штрафы будут пропорциональны размеру компании и характеру правонарушения.
Изменения в системе штрафов также включают распространение VMP на виды деятельности, которые регулируются экологическими разрешениями, включая производство, выработку электроэнергии, утилизацию отходов и добычу полезных ископаемых, а также ряд других видов деятельности.
Правительство Великобритании объявило, что оно отменило ограничение на штрафы, которые его Агентство по охране окружающей среды может налагать на компании, загрязняющие окружающую среду, с помощью переменных денежных штрафов (VMP), своей системы гражданских санкций, которая может налагать штрафы непосредственно через регулирующие органы, и расширило круг правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды, охватываемых системой.
До пересмотра штрафы VMP были ограничены суммой в 250 000 фунтов стерлингов. В дальнейшем, заявило Министерство окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании (DEFRA), штрафы будут пропорциональны размеру компании и характеру правонарушения.
Изменения в системе штрафов также включают распространение VMP на виды деятельности, которые регулируются экологическими разрешениями, включая производство, выработку электроэнергии, утилизацию отходов и добычу полезных ископаемых, а также ряд других видов деятельности.
В Сколково прошел круглый стол «Управление ESG-воздействием цифровых решений»
В Технопарке «Сколково» в рамках ежегодной конференции по кибербезопасности Skolkovo CyberDay 2023 состоялся круглый стол, посвященный теме ESG-воздействия цифровых решений. В мероприятии, организованном Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) при поддержке «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) приняли участие представители компаний, входящих в Совет по устойчивому цифровому развитию при АПКИТ, в том числе эксперты IBS, Сбер, VK, Терра Тех, Вымпелком, Еврохим, «Сколково».
На мероприятии выступили:
*️⃣ Мария Беркемайер, директор по стратегическому развитию Национального ESG Альянса
*️⃣ Наталья Починок, управляющий партнер Digital ESG IBS, председатель Совета по устойчивому цифровому развитию при АПКИТ,
*️⃣ Алексей Борисов, директор акселерации «Сколково»
*️⃣ Иван Барсола, исполнительный директор Дирекции по ESG ПАО Сбербанк
*️⃣ Елена Натарова, директор по маркетингу компании «ТЕРРА ТЕХ»
*️⃣ Ксения Топоркова, руководитель по устойчивому развитию компании VK
*️⃣ Алина Иванюк, руководитель группы устойчивого развития компании IBS
В Технопарке «Сколково» в рамках ежегодной конференции по кибербезопасности Skolkovo CyberDay 2023 состоялся круглый стол, посвященный теме ESG-воздействия цифровых решений. В мероприятии, организованном Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) при поддержке «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) приняли участие представители компаний, входящих в Совет по устойчивому цифровому развитию при АПКИТ, в том числе эксперты IBS, Сбер, VK, Терра Тех, Вымпелком, Еврохим, «Сколково».
На мероприятии выступили:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BNP Paribas запускает новый долговой фонд для инфраструктуры, влияющей на изменение климата
Базирующийся в Париже глобальный банк BNP Paribas объявил о запуске BNP Paribas Climate Impact Infrastructure Debt, нового фонда, направленного на финансирование мер по смягчению последствий изменения климата и поддержку проектов по энергопереходу в континентальной Европе.
Фонд рассчитывает привлечь 500-750 миллионов евро от институциональных инвесторов, включая первоначальное финансирование от страхового бизнеса BNP Paribas BNP Paribas Cardif.
Новая инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) и BNP Paribas Cardif, предоставляя дополнительный опыт для предложения финансовых решений проектам и компаниям, участвующим в энергопереходе и смягчении последствий изменения климата. Фондом будет управлять подразделение частных активов BNPP AM, а группа по низкоуглеродному переходу BNP Paribas CIB предоставит свои возможности по консультированию и созданию низкоуглеродных активов.
Базирующийся в Париже глобальный банк BNP Paribas объявил о запуске BNP Paribas Climate Impact Infrastructure Debt, нового фонда, направленного на финансирование мер по смягчению последствий изменения климата и поддержку проектов по энергопереходу в континентальной Европе.
Фонд рассчитывает привлечь 500-750 миллионов евро от институциональных инвесторов, включая первоначальное финансирование от страхового бизнеса BNP Paribas BNP Paribas Cardif.
Новая инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) и BNP Paribas Cardif, предоставляя дополнительный опыт для предложения финансовых решений проектам и компаниям, участвующим в энергопереходе и смягчении последствий изменения климата. Фондом будет управлять подразделение частных активов BNPP AM, а группа по низкоуглеродному переходу BNP Paribas CIB предоставит свои возможности по консультированию и созданию низкоуглеродных активов.
В 2024 году бизнес ускорит подготовку к новым ESG-правилам
Аналитики предсказывают, что в 2024 году начнут активно внедряться системы автоматизированного учета выбросов углекислого газа, а также заработают новые правила регуляторов, пишет «РБК Тренды». При этом в 2023 году предприятия измеряли лишь 10% таких выбросов. Все эти подвижки подтолкнут бизнес активнее внедрять новые инструменты. Так, в одном из опросов 87% компаний выразили желание расширить свою ESG-отчетность. 2024 год станет поворотным для разработчиков программного обеспечения автоматизированного учета выбросов CO₂. Такие решения уже предлагают Greenely, Watershed, Persefoni, Sweep, Plan A, Greenly, Normative и другие компании.
Аналитики предсказывают, что в 2024 году начнут активно внедряться системы автоматизированного учета выбросов углекислого газа, а также заработают новые правила регуляторов, пишет «РБК Тренды». При этом в 2023 году предприятия измеряли лишь 10% таких выбросов. Все эти подвижки подтолкнут бизнес активнее внедрять новые инструменты. Так, в одном из опросов 87% компаний выразили желание расширить свою ESG-отчетность. 2024 год станет поворотным для разработчиков программного обеспечения автоматизированного учета выбросов CO₂. Такие решения уже предлагают Greenely, Watershed, Persefoni, Sweep, Plan A, Greenly, Normative и другие компании.
Долгосрочные интересы и доверие общества: зачем бизнесу устойчивые лидеры
«РБК Тренды» обсуждает вопрос устойчивого лидерства, которое раньше рассматривалось в контексте ESG-повестки, а сегодня может стать стратегическим преимуществом. Рассказываем о компетенциях устойчивых лидеров, их организационной роли и мотивации.
Устойчивый лидер должен обладать следующими ключевыми чертами и компетенциями:
▪️системное мышление;
▪️личная устойчивость;
▪️стратегическое мышление;
▪️развитый духовный интеллект;
▪️прочная связь с реальностью;
В публикации рассмотрены аспекты:
▫️Устойчивость в кризисных ситуациях
▫️Концепция капитализма заинтересованных сторон: как появился запрос на устойчивое лидерство
▫️Роль устойчивого лидера в организации
▫️Мотивация устойчивого лидера
▫️Новые вызовы для устойчивых лидеров
«РБК Тренды» обсуждает вопрос устойчивого лидерства, которое раньше рассматривалось в контексте ESG-повестки, а сегодня может стать стратегическим преимуществом. Рассказываем о компетенциях устойчивых лидеров, их организационной роли и мотивации.
Устойчивый лидер должен обладать следующими ключевыми чертами и компетенциями:
▪️системное мышление;
▪️личная устойчивость;
▪️стратегическое мышление;
▪️развитый духовный интеллект;
▪️прочная связь с реальностью;
В публикации рассмотрены аспекты:
▫️Устойчивость в кризисных ситуациях
▫️Концепция капитализма заинтересованных сторон: как появился запрос на устойчивое лидерство
▫️Роль устойчивого лидера в организации
▫️Мотивация устойчивого лидера
▫️Новые вызовы для устойчивых лидеров
Встраивание ESG-метрик в управленческую мотивацию для повышения эффективности
В статье в Forbes обсуждается, как метрики ESG могут быть встроены в управленческие стимулы для повышения эффективности организации.
Примерно половина всех крупных компаний США в настоящее время учитывают показатели ESG при расчете вознаграждения своих топ-менеджеров. В своем исследовании, пишет автор, я обнаружил, что эта тенденция неуклонно усиливается в течение последних 15 лет, как в США, так и за рубежом.
Вы можете спросить, почему компенсация на основе показателей ESG стала такой повсеместной, особенно в США, где это спорная тема? Основная причина заключается в том, что данные показывают, что включение ESG в общие стимулы может помочь не только улучшить показатели ESG, но и общую производительность компании в большей степени, чем если бы она не была включена. По своей сути ESG — это новая линза, которую можно использовать для открытия новых возможностей, создания инноваций и предотвращения рисков, которые часто не распознаются без такой призмы.
В статье в Forbes обсуждается, как метрики ESG могут быть встроены в управленческие стимулы для повышения эффективности организации.
Примерно половина всех крупных компаний США в настоящее время учитывают показатели ESG при расчете вознаграждения своих топ-менеджеров. В своем исследовании, пишет автор, я обнаружил, что эта тенденция неуклонно усиливается в течение последних 15 лет, как в США, так и за рубежом.
Вы можете спросить, почему компенсация на основе показателей ESG стала такой повсеместной, особенно в США, где это спорная тема? Основная причина заключается в том, что данные показывают, что включение ESG в общие стимулы может помочь не только улучшить показатели ESG, но и общую производительность компании в большей степени, чем если бы она не была включена. По своей сути ESG — это новая линза, которую можно использовать для открытия новых возможностей, создания инноваций и предотвращения рисков, которые часто не распознаются без такой призмы.
👍1
ЕС согласовал запрет на использование ископаемого топлива к 2040 году в обновленном законе об экологических зданиях
Котлы, работающие на ископаемом топливе, должны быть полностью выведены из эксплуатации к 2040 году, а субсидии сокращены с 2025 года в рамках политического соглашения, достигнутого законодателями ЕС о пересмотре Директивы блока по энергоэффективности зданий (EPBD).
Конечная цель состоит в том, чтобы к 2050 году сделать весь строительный фонд Европы климатически нейтральным, что соответствует цели ЕС по сокращению выбросов до нулевого уровня к середине столетия.
Солнечные крыши также необходимо будет установить во всех новых жилых домах с 2030 года и постепенно устанавливать в других местах в рамках предварительного соглашения между Европейским парламентом и 27 государствами-членами ЕС в Совете ЕС.
В соответствии с соглашением, все новые здания должны будут иметь нулевые выбросы с 2030 года, и эта цель перенесена на 2028 год для новых зданий, занимаемых или принадлежащих государственным органам власти.
Котлы, работающие на ископаемом топливе, должны быть полностью выведены из эксплуатации к 2040 году, а субсидии сокращены с 2025 года в рамках политического соглашения, достигнутого законодателями ЕС о пересмотре Директивы блока по энергоэффективности зданий (EPBD).
Конечная цель состоит в том, чтобы к 2050 году сделать весь строительный фонд Европы климатически нейтральным, что соответствует цели ЕС по сокращению выбросов до нулевого уровня к середине столетия.
Солнечные крыши также необходимо будет установить во всех новых жилых домах с 2030 года и постепенно устанавливать в других местах в рамках предварительного соглашения между Европейским парламентом и 27 государствами-членами ЕС в Совете ЕС.
В соответствии с соглашением, все новые здания должны будут иметь нулевые выбросы с 2030 года, и эта цель перенесена на 2028 год для новых зданий, занимаемых или принадлежащих государственным органам власти.
Законодатели ЕС достигли соглашения по новому закону о комплексной проверке экологической безопасности и устойчивости прав человека
Законодатели Европейского парламента и Совета объявили, что они достигли предварительного соглашения по предложенной ЕС директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD), в которой излагаются правила, требующие от крупного бизнеса оценивать и устранять неблагоприятные последствия для прав человека и окружающей среды в их цепочках создания стоимости.
Новые правила будут применяться к компаниям ЕС с более чем 500 сотрудниками и глобальным доходом более 150 миллионов евро, а также к компаниям с более чем 250 сотрудниками и доходом в 40 миллионов евро, а также к компаниям с доходом не менее 20 миллионов евро в ключевых секторах, связанных с производство текстиля, одежды и обуви, сельском хозяйстве, минеральных ресурсах и строительстве.
Требования будут также применяться к компаниям, не входящим в ЕС, с чистым доходом более 300 миллионов евро, полученным в ЕС, начиная с 3 лет после вступления директивы в силу.
Законодатели Европейского парламента и Совета объявили, что они достигли предварительного соглашения по предложенной ЕС директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD), в которой излагаются правила, требующие от крупного бизнеса оценивать и устранять неблагоприятные последствия для прав человека и окружающей среды в их цепочках создания стоимости.
Новые правила будут применяться к компаниям ЕС с более чем 500 сотрудниками и глобальным доходом более 150 миллионов евро, а также к компаниям с более чем 250 сотрудниками и доходом в 40 миллионов евро, а также к компаниям с доходом не менее 20 миллионов евро в ключевых секторах, связанных с производство текстиля, одежды и обуви, сельском хозяйстве, минеральных ресурсах и строительстве.
Требования будут также применяться к компаниям, не входящим в ЕС, с чистым доходом более 300 миллионов евро, полученным в ЕС, начиная с 3 лет после вступления директивы в силу.
Попытка Big Oil привлечь инвесторов ESG провалилась?
Обязательства крупнейших энергетических компаний по сокращению выбросов на COP28 недостаточны, чтобы убедить многих управляющих фондами устойчивого развития включить компании в свои портфели, поскольку они не учитывают загрязнения от использования нефти и газа. Такой вывод приводит The Star на основе шести интервью агентству Reuters.
Обязательство 50 крупнейших нефтегазовых компаний на переговорах ООН по климату в Дубае обязуется достичь почти нулевых выбросов метана к 2030 году, а также нулевых выбросов углерода при использовании и производстве энергии к 2050 году.
Выбросы категорий 1 и 2 от собственной деятельности компаний составляют около 15% от общего объема выбросов, связанных с компаниями. Это обязательство не затрагивает выбросы категории 3, вызванные использованием топлива, производимого компаниями, на долю которого приходится 85%.
Однако по данным Morningstar, доля устойчивых открытых фондов и биржевых фондов, базирующихся в США и владеющих акциями нефтегазовой отрасли, в сентябре достигла 49% по сравнению с 43% тремя годами ранее. Среди традиционных фондов доля нефтегазовых холдингов выросла до 68% с 45% за тот же период.
Обязательства крупнейших энергетических компаний по сокращению выбросов на COP28 недостаточны, чтобы убедить многих управляющих фондами устойчивого развития включить компании в свои портфели, поскольку они не учитывают загрязнения от использования нефти и газа. Такой вывод приводит The Star на основе шести интервью агентству Reuters.
Обязательство 50 крупнейших нефтегазовых компаний на переговорах ООН по климату в Дубае обязуется достичь почти нулевых выбросов метана к 2030 году, а также нулевых выбросов углерода при использовании и производстве энергии к 2050 году.
Выбросы категорий 1 и 2 от собственной деятельности компаний составляют около 15% от общего объема выбросов, связанных с компаниями. Это обязательство не затрагивает выбросы категории 3, вызванные использованием топлива, производимого компаниями, на долю которого приходится 85%.
Однако по данным Morningstar, доля устойчивых открытых фондов и биржевых фондов, базирующихся в США и владеющих акциями нефтегазовой отрасли, в сентябре достигла 49% по сравнению с 43% тремя годами ранее. Среди традиционных фондов доля нефтегазовых холдингов выросла до 68% с 45% за тот же период.
👍1
Почему 2023 год был неудачным для глобальных зеленых инвестиций
В большой статье казахстанского «Курсива» анализируется ситуация с зелеными инвестициями. Айгуль Ибраева приводит примеры катастрофического падения стоимости акций компаний зеленой энергетики, понесенных убытках и сокращения финансирования со стороны государственных органов. Две худшие компании в индексе S&P 500 – представители солнечной энергетики Enphase Energy и SolarEdge Technologies – с начала года потеряли 60 и 70% стоимости соответственно. Энергетический дивизион немецкого машиностроительного гиганта Siemens Energy AG заключил сделку на 15 млрд евро с правительством Германии, своим акционером Siemens AG и консорциумом банков, чтобы покрыть огромные убытки из-за сегмента ВЭС.
Европейский гигант в области ветрогенерации Orsted зафиксировал убытки за девять месяцев 2023 года в размере $4,03 млрд.
Рост спроса на электромобили не оправдал ожиданий автопроизводителей.
В 2023 году зеленые инвестиции столкнулись с рядом проблем, и причины этого многогранны. Владимир Савенок, финансовый консультант казахстанской LK Finance, считает ESG новым пузырем, который сдулся.
В большой статье казахстанского «Курсива» анализируется ситуация с зелеными инвестициями. Айгуль Ибраева приводит примеры катастрофического падения стоимости акций компаний зеленой энергетики, понесенных убытках и сокращения финансирования со стороны государственных органов. Две худшие компании в индексе S&P 500 – представители солнечной энергетики Enphase Energy и SolarEdge Technologies – с начала года потеряли 60 и 70% стоимости соответственно. Энергетический дивизион немецкого машиностроительного гиганта Siemens Energy AG заключил сделку на 15 млрд евро с правительством Германии, своим акционером Siemens AG и консорциумом банков, чтобы покрыть огромные убытки из-за сегмента ВЭС.
Европейский гигант в области ветрогенерации Orsted зафиксировал убытки за девять месяцев 2023 года в размере $4,03 млрд.
Рост спроса на электромобили не оправдал ожиданий автопроизводителей.
В 2023 году зеленые инвестиции столкнулись с рядом проблем, и причины этого многогранны. Владимир Савенок, финансовый консультант казахстанской LK Finance, считает ESG новым пузырем, который сдулся.
👍2
Работу по привлечению инвестиций в «зелёные» технологии активизируют в Казахстане
Вопросы поддержки новых проектов в области возобновляемой энергии обсуждены на заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.
Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, на сегодняшний день в республике создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для развития «зеленого» финансирования. Принят новый Экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения «зеленых» облигаций и ESG-облигаций. На биржах Международного финансового центра «Астана» и KASE приняты правила раскрытия ESG-информации. Реализован ряд других мер.
Благодаря проведенной работе в Казахстане отмечается положительная динамика объемов устойчивого финансирования. На 1 ноября текущего года объемы корпоративного заимствования на KASE составили порядка 208 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в 4 раза. Объемы «зеленого» кредитования в банковском секторе составили 220 млрд тенге, увеличившись более чем в 3,5 раза.
По состоянию на 1 декабря общий объем прямой поддержки «зеленых» проектов со стороны холдинга «Байтерек» составил 177,5 млрд тенге.
Вопросы поддержки новых проектов в области возобновляемой энергии обсуждены на заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.
Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, на сегодняшний день в республике создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для развития «зеленого» финансирования. Принят новый Экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения «зеленых» облигаций и ESG-облигаций. На биржах Международного финансового центра «Астана» и KASE приняты правила раскрытия ESG-информации. Реализован ряд других мер.
Благодаря проведенной работе в Казахстане отмечается положительная динамика объемов устойчивого финансирования. На 1 ноября текущего года объемы корпоративного заимствования на KASE составили порядка 208 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в 4 раза. Объемы «зеленого» кредитования в банковском секторе составили 220 млрд тенге, увеличившись более чем в 3,5 раза.
По состоянию на 1 декабря общий объем прямой поддержки «зеленых» проектов со стороны холдинга «Байтерек» составил 177,5 млрд тенге.
👍1
США выделяют до 38 миллионов долларов на исследования в области транспортировки и хранения возобновляемой энергии с помощью углеродосодержащих жидкостей
Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении до 38 миллионов долларов США на разработку устойчивых углеродсодержащих жидкостей из возобновляемых источников энергии, открывающих новые способы экономичного использования жидкостей и долгосрочного хранения.
Новая программа, управляемая Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства энергетики США (ARPA-E), направлена на разработку систем химических реакторов, которые могут хранить энергию из устойчивых, прерывистых источников в виде низкоуглеродного топлива или химических веществ с помощью подхода, называемого «возобновляемые источники энергии в жидкости».
Основной целью программы GREENWELLS является разработка химических реакторов и вспомогательных установок, которые экономично сохраняют не менее 50% поступающей прерывистой электрической энергии в углеродосодержащих жидкостях.
Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении до 38 миллионов долларов США на разработку устойчивых углеродсодержащих жидкостей из возобновляемых источников энергии, открывающих новые способы экономичного использования жидкостей и долгосрочного хранения.
Новая программа, управляемая Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства энергетики США (ARPA-E), направлена на разработку систем химических реакторов, которые могут хранить энергию из устойчивых, прерывистых источников в виде низкоуглеродного топлива или химических веществ с помощью подхода, называемого «возобновляемые источники энергии в жидкости».
Основной целью программы GREENWELLS является разработка химических реакторов и вспомогательных установок, которые экономично сохраняют не менее 50% поступающей прерывистой электрической энергии в углеродосодержащих жидкостях.
👍2
От SRI к ESG и переход к смене парадигмы
Маттиас Брейер пишет в Investmet Week об эволюции нефинансовых акцентов в бизнесе.
При изучении исторического развития отрасли иногда полезно разделить ее эволюцию на три отдельные фазы:
- акцент на социально ответственных инвестициях (SRI);
- акцент на ESG;
- акцент на устойчивое развитие.
Хотя основы этой отрасли были заложены давно, концепция SRI приобрела известность примерно в начале 2000-х годов.
В это время этические инвесторы и владельцы активов, включая религиозные организации, начали применять исключающие подходы.
Эти стратегии были направлены на то, чтобы избежать инвестиций в компании, которые противоречили их глубоко укоренившимся ценностям.
Во второй половине 2000-х годов был придуман термин «ESG», который постепенно приобрел известность и начал затмевать SRI.
В то время как SRI представлял собой подход, направленный на содействие ответственному инвестированию, ESG на ранних этапах в первую очередь определялся перспективой управления рисками.
Лишь в середине-конце 2010-х годов термины «устойчивость» и «воздействие» полностью расцвели в финансовой отрасли.
Маттиас Брейер пишет в Investmet Week об эволюции нефинансовых акцентов в бизнесе.
При изучении исторического развития отрасли иногда полезно разделить ее эволюцию на три отдельные фазы:
- акцент на социально ответственных инвестициях (SRI);
- акцент на ESG;
- акцент на устойчивое развитие.
Хотя основы этой отрасли были заложены давно, концепция SRI приобрела известность примерно в начале 2000-х годов.
В это время этические инвесторы и владельцы активов, включая религиозные организации, начали применять исключающие подходы.
Эти стратегии были направлены на то, чтобы избежать инвестиций в компании, которые противоречили их глубоко укоренившимся ценностям.
Во второй половине 2000-х годов был придуман термин «ESG», который постепенно приобрел известность и начал затмевать SRI.
В то время как SRI представлял собой подход, направленный на содействие ответственному инвестированию, ESG на ранних этапах в первую очередь определялся перспективой управления рисками.
Лишь в середине-конце 2010-х годов термины «устойчивость» и «воздействие» полностью расцвели в финансовой отрасли.
👍1