Минфин США оценил влияние климатической политики на экономический рост

Министерство финансов США опубликовало аналитическую статью своих сотрудников о том, как «Закон о снижении инфляции», «Двухпартийный закон об инфраструктуре» и другие федеральные меры по решению проблемы изменения климата могут способствовать экономическому росту за счет сокращения выбросов парниковых газов, стимулирования адаптации к изменению климата, борьбы с загрязнением, которое часто сопровождается выбросами парниковых газов, роста НИОКР и снижения экономической уязвимости от цен на ископаемое топливо.

Политика адаптации включает в себя строительство дамб и укрепление зданий, разработку новых форм страхования и реагирования на стихийные бедствия, а также защиту критически важной инфраструктуры.

Экономические исследования подтвердили ценность затрат на адаптацию: затраты 50 млрд долларов в год на строительство более высоких мостов и перемещение транспортных маршрутов вглубь страны для 136 прибрежных городов по всему миру сократит ожидаемые ежегодные потери от изменения климата в 2050 году почти на 1 трлн долларов. В США активные инвестиции в адаптацию могут с лихвой окупить себя, сократив ущерб от климата на 140 миллиардов долларов в год в 2090 году (в долларах 2015 года).

Минобороны США запустило веб-портал, посвященный устойчивости к изменению климата

Ресурс призван стать центром «достоверной, нейтральной, авторитетной и действенной» информации об изменении климата для принятия решений Министерства обороны.

Ведомство отмечает, что признание изменения климата угрозой национальной безопасности США является официальной позицией Министерства обороны с 2008 года.

Актуальность интеграции климатических перспектив в позицию Минобороны стала очевидной после серии угроз оборонным объектам. В июле 2023 года наводнение в Военной академии Вест-Пойнт в НьюЙорке нанесло ущерб на сумму более 150 млн долларов. «Климатические опасности разрушают критически важную инфраструктуру, подвергают опасности военнослужащих и их семьи, а кроме того, обходятся слишком дорого», – приводятся слова замминистра обороны Кэтлин Хикс.

На новом портале размещен инструмент оценки климата, который дает представление о климатической уязвимости военных объектов США. Для создания индикаторов опасности ресурс использует данные прошедших экстремальных погодных явлений (например, ураганов, торнадо) и последствий грядущих изменений уровня моря, речных наводнений, засух, экстремальных температур, деградации земель, спроса на энергию и лесных пожаров.

Крупные банки финансируют обезлесение и утрату биоразнообразия

Банки вложили 307 млрд долларов в лесохозяйственные и сельскохозяйственные компании с высоким уровнем риска, связанные с вырубкой тропических лесов, с момента подписания Парижского соглашения, говорится в отчете Коалиции "Леса и финансы".

В докладе "Банковское дело при крахе биоразнообразия: отслеживание банков и инвесторов, способствующих обезлесению тропических лесов" рассматривалась роль крупных финансовых компаний в ускорении обезлесения и утраты биоразнообразия.

В отчете сопоставлены коммерческие финансовые потоки, связанные с деятельностью 300 компаний в шести сырьевых секторах, подверженных лесному риску - говядина, пальмовое масло, целлюлоза и бумага, каучук, соя и древесина, – которые в совокупности являются основной причиной вырубки тропических лесов во всем мире.

Политика ESG Bank of America набрала всего 22%, Citigroup - 37%, а JPMorgan Chase отстает всего на 15%. Эти банки также играют важную роль в инвестировании в целлюлозно-бумажную промышленность и пальмовое масло.

Мерел ван дер Марк, координатор по лесам и финансам, сказала: “Очевидно, что предоставления финансовым учреждениям возможности устанавливать свои собственные стандарты ESG будет недостаточно для переключения финансовых потоков в сторону устойчивых практик”.

Как меняются импакт-инвестиции в России и мире

Вероника Жукова, исполнительный директор Wealth IQ Solutions, рассказывает об академических сомнениях в пользе инвестиций воздействия.

Приток средств в ESG-фонды по всему миру сократился в прошлом году на 76%, до 157,3 млрд против 649,1 млрд долларов годом ранее, свидетельствуют данные компании Morningstar. Показатель стал самым низким с 2018 года, когда чистый приток инвестиций в ESG-фонды составил 69 млрд долларов.

«15 лет и триллионы долларов импакт-инвестиций не привели к особому прогрессу в решении социальных и экологических проблем», – заключает профессор Нью-Йоркского университета Асват Дамодаран в своей недавней статье и задается вопросом, не пора ли инвесторам изменить подход.

Это с одной стороны. С другой – 88% инвесторов, опрошенных для исследования GIIN Impact Investor Survey, заявили, что их портфели с импакт-инвестициями соответствуют или превосходят их ожидания по финансовым показателям. И почти все отметили то же самое в отношении своих ожиданий по показателям воздействия.

Где же в итоге правда? Если посмотреть внимательнее, то обнаружится, что критика импакт-инвестирования чаще всего касается вложений в возобновляемую энергетику. Но есть еще огромный пласт проблем, которые решаются благодаря ответственным инвесторам.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Нефтяные саудовские триллионы теперь идут в Россию. Вернее пока только один и в рублях, но лиха беда начало https://t.me/angrybonds/10315

ФАС продолжает наказывать картельщиков, которые взвинчивают цены на дизтопливо. Под раздачу попали еще 2 региона - Тыва и Тверская область. Ранее сговоры обнаружили в Дагестане, Кубани, Белгородской и Ростовской областях https://t.me/emphasises/9033

Дилемма украинского транзита после 2024 года: быть или все же не быть https://t.me/oil_capital/16726

США в три раза увеличили закупки урана из России https://t.me/needleraw/11031

Лукойл продаст зарубежные активы Сокар? https://t.me/oilfly/21869

Саудовская Аравия и ОАЭ выступают категорически против предложения западных стран включить в итоговые документы СОР28 пункт о поэтапном отказе от ископаемого топлива https://t.me/energopolee/2399

Всемирная угольная ассоциация (World Coal Association) провела ребрендинг и теперь называется FutureCoal. Она выступает за взвешенные решения по угольному треку, реализация которых должна привести к плавному переходу к энергетике будущего https://t.me/actekactek/2286

Бьем рекорды! https://t.me/Infotek_Russia/4796

Минэнерго подготовило законопроект о накопителях электроэнергии https://t.me/Energy_xxii/409

Как выгоднее передавать зеленую энергию − через водородные трубопроводы или линии HVDC? ИРТТЭК изучил технологии экспорта зеленого водорода из РФ https://t.me/irttek_ru/3471

Разрешение ЕС своим членам запрещать покупку мощности газопроводах и СПГ-терминалах компаниями из России и Беларуси может стать основой для расторжения контрактов с российскими поставщиками газа без выплаты компенсаций https://t.me/IGenergy/3884

Кто нагрел руки на атаке Хамас? Финансовая подоплёка событий 7 октября https://t.me/karlkoral/3520?single

Индия по-прежнему остается основным  импортером российской нефти сорта Юралс. Что стоит за этими цифрами: неплатежи, ужесточение контроля за танкерами или сокращение экспорта?https://t.me/naansmediapublic/6214

Транзит российской нефти в Узбекистан подорожает – с нового года Казахстан поднимает тариф на прокачку на 20 процентов https://t.me/oilgazKZ/569

«Выпадающие доходы» вновь победили - Минфин не поддержал расширение периметра НДД за счет включения в него новых участков четвертой группы https://t.me/Oil_GasWorld/1723

Глобальные выбросы ископаемого топлива достигли рекордного уровня https://t.me/ESGpost/3324

Toyota считает, что Европа достигнет переломного момента в области электромобилей в течение нескольких лет https://t.me/Newenergyvehicle/2455

Ростехнадзор выявил 4 530 нарушений требований промышленной безопасности на автомобильных газозаправочных станциях Дагестана https://t.me/rusfuel/494


Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

В Сбербанке оценили ежегодный ущерб РФ от изменений климата в 580 млрд рублей

Климатические изменения ежегодно наносят ущерб России, оцениваемый аналитиками Сбербанка примерно в 580 млрд рублей, сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

"Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 годы в среднем в 580 млрд рублей ежегодно. Для некоторых регионов, которые наиболее подвержены погодным изменениям, ежегодные потери могут составлять 5-6% валового регионального продукта", - сказала она в ходе мероприятия российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Она отметила, что вопрос проведения эффективной климатической политики всё больше перемещается в экономическую плоскость. "От того, насколько финансовые институты будут адаптивны и будут эффективно управлять новой фактурой и элементами климатической повестки, в том числе, зависят и общие экономические результаты", - подчеркнула Завьялова.

В Башкирии появится отделение «Банка еды»

На международном форуме в Нижнем Новгороде подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между благотворительным фондом «Банк еды «Русь» и тремя субъектами Российской Федерации, среди них Республика Башкортостан. В республике будет создан региональный банк еды при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

По словам сооснователя и президента благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлии Назаровой, каждый вложенный рубль в региональный банк еды вернется в виде 5-10 рублей товарной помощи нуждающимся людям.

В течение ближайших месяцев фонд будет выстраивать с региональными командами необходимую инфраструктуру и готовиться к запуску. Цель – выйти на показатель в 300 тонн продуктов, что эквивалентно поддержке 10 тысяч нуждающихся людей ежемесячно.

Региональные отделения Фонда открыты в 16 регионах страны. 16-е отделение «Банка еды «Русь» в Новгородской области было запущено при поддержке АСИ в июне этого года.

Банк России разработал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков

Документ предлагает финансовым организациям на основе потенциальных сценариев проанализировать возникающие климатические риски и создать системы их мониторинга. В рекомендациях также описаны меры по снижению неблагоприятных последствий таких угроз и подходы к раскрытию информации.

Основные торговые партнеры России, в том числе и дружественные страны, продолжают переход к низкоуглеродной экономике и вводят новые меры климатического регулирования, которые в перспективе будут влиять на международную торговлю. Российская экономика также уязвима перед климатическими рисками из-за высокой углеродоемкости и географических факторов. В частности, в последнее время увеличивается частота и ущерб от опасных природных явлений, связанных с изменением климата.

Все эти уязвимости могут негативно влиять на прибыль и стоимость активов нефинансовых компаний, домохозяйства и других клиентов финансовых организаций, что может создавать системные угрозы.

Банк России в 2024 году планирует дополнительно подготовить рекомендации для банков о том, как учитывать такие риски во внутренних процедурах оценки достаточности капитала.

В Дубае подсчитывают климатические финансы

За первые дни работы конференции СОР28 на меры по борьбе с изменениями климата было мобилизовано более 83 млрд долларов.

Крупнейшей объявленной сделкой стало намерение принимающей COP28 стороны, ОАЭ, выделить 30 млрд долларов в новый глобальный фонд ALTÉRRA для инвестирования в проекты, благоприятные для климата.

Всемирный банк заявил, что намерен увеличить мфинансирование борьбы с изменением климата до 45% от общего объема кредитования, что соответствует росту на 9 млрд долларов в год.

Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) заявил, что будет инвестировать в регион более 2 млрд долларов ежегодно до 2030 года, развивая проекты в области снижения негативных последствий изменения климата.

Азиатский банк развития (АБР) в период с 2024 по 2029 год выделит 10 млрд долларов на климатические инвестиции на Филиппинах.

Среди других объявленных финансовых мер – выделение 3,5 млрд долларов на пополнение Зеленого климатического фонда (учрежден Рамочной конвенцией ООН по изменению климата), 2,7 млрд долларов на различные программы в области здравоохранения, по 2,6 млрд долларов на трансформацию продовольственных систем и защиту природы. На развитие возобновляемых источников энергии, по данным Reuters, мобилизовано 2,5 млрд долларов, на сокращение выбросов метана – 1,2 млрд долларов.

ESG вытесняет инвесторов из морского сектора

Консультационная компания Woodrow опубликовала отчет, который показывает, что 64%старших финансовых специалистов в Великобритании рассматривают возможность сокращения своих инвестиций в морской сектор из-за рисков ESG.

Две трети (66%) респондентов считают, что морской сектор сталкивается с большими финансовыми рисками, связанными с ESG, чем другие отрасли. Это мнение особенно сильно среди тех, кто управляет долговым капиталом (73,5%), а также среди крупных организаций с активами под управлением от 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,7 миллиардов долларов США) до 100 миллиардов фунтов стерлингов (127 миллиардов долларов США) — около 75%.

Участники опроса назвали несколько областей ESG-уязвимости морского бизнеса: условия и безопасность труда — 38%, технологические сбои — 34% и воздействие на климат — 33%. Опасения варьируются в зависимости от типа капитала, находящегося под управлением, и уровня офшорных рисков.

Управляющие акциями отдают приоритет воздействию на климат (38%), а управляющие долгами уделяют особое внимание биоразнообразию (41%). Тех, кто занимается гибридным капиталом, больше всего беспокоят технологические сбои (41%) и управление водными ресурсами (44%).

GRI и EFRAG стали партнерами по индексу функциональной совместимости

Глобальная инициатива по отчетности (GRI) и Европейская консультативная группа по финансовой отчетности (EFRAG) совместно запустили Индекс функциональной совместимости GRI-ESRS, который дает рекомендации о том, как согласовать стандарты обеих групп.

Индекс определяет, как требования к отчетности GRI и Европейские стандарты отчетности в области устойчивого развития (ESR) соотносятся друг с другом, подчеркивая высокую степень общности.

Функциональная совместимость снижает нагрузку на компании и приводит к созданию удобной для пользователя системы отчетности.

Организации, отчитывающиеся в соответствии с ESRS, будут считаться отчитывающимися "со ссылкой" на стандарты GRI, и существующие репортеры GRI смогут использовать свои текущие усилия по отчетности для подготовки своего заявления об устойчивом развитии ESRS.

В сентябре организации объявили, что их соответствующие стандарты отчетности о воздействии могут использоваться совместно, и подписали новый Меморандум о взаимопонимании (MoU), “который обосновывает преимущества достигнутого согласования стандартов”.

Портфель ответственного финансирования Сбера может достигнуть 3,4 трлн рублей

Портфель ответственного финансирования Сбербанка к 2026 году может достигнуть 3,4 трлн рублей. Об этом сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

Топ-менеджер компании отметила, что портфель устойчивого финансирования Сбербанка ― «зеленых», адаптационных и ESG-кредитов ― сейчас превышает 2,4 трлн рублей.

«До конца года он подрастет, но уже не очень значительно. Мы ожидаем, что портфель ответственного финансирования Сбера на горизонте 2026 года может вырасти на 40% к текущему портфелю и составить порядка 3,4 трлн рублей», — сказала Татьяна Завьялова.

Старший вице-президент банка по ESG подчеркнула, что текущее значение в 2,4 трлн рублей сильно превосходит озвученные в начале года планы Сбера — ранее по итогам 2023 года компания планировала нарастить портфель устойчивого финансирования до 1,7 трлн рублей.

Правительство Японии планирует со следующего года ввести субсидии на низкоуглеродистый водород

Субсидии помогут сократить разрыв в затратах по сравнению с альтернативами ископаемому топливу. Субсидии, функционирующие как контракты на разницу цен (CfD), будут предлагать дополнительные платежи сверх базовой цены. Поставщики водорода, как отечественные, так и международные, могут подавать заявки на получение субсидий, начиная с 2024 года.

Субсидии покроют разрыв в затратах на 15 лет, при этом проекты должны работать еще 10 лет после прекращения субсидирования.

Первоначальное внимание сосредоточено на поддержке использования водорода и производных в производстве электроэнергии, потенциально создавая цепочку поставок и снижая затраты для сложных секторов. Это продлится до тех пор, пока Япония не сможет увеличить внутреннее производство экологически чистого водорода, однако сначала необходимо расширить масштабы ее ветроэнергетики.

Объявлены победители Зеленой премии

Российский экологический оператор наградил победителей Зеленой премии — 2023. На конкурс было подано более 3800 заявок от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан и блогеров. Победители получили денежные призы на общую сумму 5,8 млн рублей.

В 2023 году жюри оценивало проекты в шести номинациях «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Закрытая номинация «Регионы России», или Зеленый рейтинг, проводился на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.

Зеленый рейтинг регионов возглавили Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области. Они заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ознакомиться с результатами Зеленой премии можно на сайте РЭО.

На крупнейшей солнечной ферме Австралии будет содержаться 6000 овец

На первом этапе ферма вышла на мощность 400 МВт и ней содержится около 2000 овец. Владельцы утверждают, что панели обеспечивают овцам тень от жаркого солнца и защищают молодых ягнят от дождя и хищных птиц, а некоторые овцы даже рожали под панелями. Панели вращаются, следуя за солнцем, и этот баланс между светом и тенью отлично подходит для роста новой травы. «Это просто рай для голодных овец», − говорит Робин Дойл.

Как повестка устойчивого развития заставляет меняться компании финтеха

Зачем принципы устойчивого развития внедряются в финансово-технической сфере и что это дает компаниям отрасли, рассказала в интервью РБК заместитель генерального директора группы QIWI Мария Шевченко.

— Развитие цифровых и финансовых сервисов сегодня происходит быстро и порой скачкообразно, − говорит Шевченко. − Возникает большое количество сложных технических, этических и даже психологических вопросов. Например, платежные технологии сделали финансовые услуги доступными, быстрыми и удобными. Кажется, сплошные плюсы. Однако их развитие сопряжено с определенными дилеммами. Вот характерные примеры. Как сделать, чтобы старшее поколение адаптировалось к цифровой реальности и не стало жертвами мошенников? Как поступать с растущими объемами хранимых данных и цифровым мусором? Готовы ли люди сразу принять решение о покупке посредством встроенных финансовых решений и как сделать так, чтобы необдуманных покупок было меньше?

Считаю, что в текущих реалиях ESG в финтехе — это вопрос устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе, а не отдельная от основного бизнеса повестка. Соблюдение принципов ESG позволяет вести бизнес с акцентом на прозрачность, безопасность и удобство для клиентов.

Игнорирование ESG помогло китайским банкам выйти на финансирование проектов СПГ в Папуа-Новой Гвинее

Kumul Petroleum, государственная нефтяная компания Папуа-Новой Гвинеи, ведет переговоры с банками в США, Европе, Австралии и КНР о финансировании двух СПГ-проектов в Папуа-Новой Гвинее. Управляющий директор Kumul Вапу Сонк сказал, что переговоры с китайскими банками наиболее успешные. Причина — организации из КНР не так переживают о соблюдении ESG-повестки.

За выброса метана с молочного КРС начнут отчитываться шесть крупнейших мировых компаний

По итогам климатического саммита ООН в Дубае шесть международных компаний-производителей молока и молочной продукции начнут предоставлять информацию о выбросах метана с середины 2024 года, сообщает Reuters.

В рамках договоренности был создан новый международный альянс — Альянс по борьбе с молочным метаном (Dairy Methane Action Alliance), куда вошли Danone, Bel Group, General Mills, Lactalis USA, Kraft Heinz и Nestle. Члены Альянса подтвердили свою готовность представлять в открытом доступе данные о выбросах метана.

Компании при это не обязаны сокращать выбросы метана, но строгая и публичная отчетность в конечном итоге будет стимулировать их переходить на более углеродно-нейтральные технологии производства, отметила Кэти Андерсон, представительница Фонда защиты окружающей среды.

Тем не менее, Danone уже заявила о готовности сократить выбросы метана в своей цепочки поставок свежего молока в сегменте КРС молочного направления на 30% к 2030 году. Одним из направлением по снижению выбросов станет использование инновационных кормовых добавок, рассказал Крис Адамо, вице-президент по связям с правительством и общественностью Danone. Он добавил, что фермерам будет предоставлена необходимая финансовая и технологическая поддержка для внедрения экспериментальных добавок.

Ежегодная ребалансировка индексов устойчивого развития Dow Jones добавляет Philip Morris и Tencent к флагманскому индикатору ESG

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) объявило результаты ежегодной ребалансировки и восстановления своего флагманского индекса устойчивости Dow Jones (DJSI) — серии глобальных, региональных и страновых показателей, измеряющих эффективность компаний с использованием критериев ESG.

Громкие изменения в мировом индексе устойчивого развития Dow Jones (DJSI World), в который входят 10% крупнейших компаний из 2500 крупнейших компаний S&P Global BMI на основе долгосрочных критериев ESG, включают добавление китайской компании-разработчика технологической платформы Tencent. Holdings, табачной компании Philip Morris International и американской компании-разработчика программного обеспечения ServiceNow, а в тройку крупнейших исключений, исходя из рыночной капитализации в свободном обращении, вошли компании здравоохранения, включая Novartis, AstraZeneca и Amgen.

DJSI — это серия индексов, предназначенных для создания портфелей, учитывающих вопросы устойчивого развития, путем отслеживания эффективности ведущих компаний мира с точки зрения экологических, социальных и управленческих критериев. S&P DJI создало индекс в 1999 году в сотрудничестве с Sustainable Asset Management Group (SAM), которая сейчас является частью S&P Global.

Ключевым фактором при выборе составляющих индекса DJSI является рейтинг компании S&P Global ESG Score, рассчитываемый в рамках ежегодной оценки корпоративной устойчивости (CSA) S&P Global.