Инвестиции в ESG умирают на Уолл-стрит. Вот почему
Николь Гудкайнд из CNN пишет, что рынок экологического, социального и корпоративного управления, или ESG, инвестиций фундаментально разрушен.
Согласно данным, предоставленным Lipper, поставщиком финансовых данных, совокупный поток инвестиций в фонды ESG США с первого квартала 2022 года оставался неизменным или слегка отрицательным.
В США активы под управлением фондов ESG сократились с $339 млрд во втором квартале до $315 млрд к концу сентября.
Роберт Дженкинс, руководитель отдела глобальных исследований Lipper, рассказал журналу Before the Bell, что концепция ESG не работает и что в будущем он вообще откажется от этой концепции и ее показателей, предпочитая вместо этого думать об ответственном инвестировании в более широком смысле.
Проблема с ESG-инвестированием, по словам Дженкинса, заключается в том, что «невозможно качественно включить существенность в метрику».
Роберт Дженкинс: Я всегда хотел увидеть конец этого срока, я думаю, что это ужасно. Если вы когда-либо пытались рассчитать истинные показатели ESG для компаний, вы обнаружите, насколько невозможно объединить эти три совершенно разных аналитических принципа в единый показатель, который действительно скажет вам что-то значимое о компании в целом.
Николь Гудкайнд из CNN пишет, что рынок экологического, социального и корпоративного управления, или ESG, инвестиций фундаментально разрушен.
Согласно данным, предоставленным Lipper, поставщиком финансовых данных, совокупный поток инвестиций в фонды ESG США с первого квартала 2022 года оставался неизменным или слегка отрицательным.
В США активы под управлением фондов ESG сократились с $339 млрд во втором квартале до $315 млрд к концу сентября.
Роберт Дженкинс, руководитель отдела глобальных исследований Lipper, рассказал журналу Before the Bell, что концепция ESG не работает и что в будущем он вообще откажется от этой концепции и ее показателей, предпочитая вместо этого думать об ответственном инвестировании в более широком смысле.
Проблема с ESG-инвестированием, по словам Дженкинса, заключается в том, что «невозможно качественно включить существенность в метрику».
Роберт Дженкинс: Я всегда хотел увидеть конец этого срока, я думаю, что это ужасно. Если вы когда-либо пытались рассчитать истинные показатели ESG для компаний, вы обнаружите, насколько невозможно объединить эти три совершенно разных аналитических принципа в единый показатель, который действительно скажет вам что-то значимое о компании в целом.
Нос по ветру: как меняется российский ESG на фоне катаклизмов
Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, в статье в РБК.Тренды приводит такой пример одной международной компании в сфере быстрого питания, которая является членом Ассоциации менеджеров.
Еще пару лет назад ее отдел логистики настоял на том, чтобы, невзирая на франшизы и внутренние ограничения, компания начала закупать ингредиенты для ресторанов на территории России. Это помогло им сегодня сохранить бизнес. Если бы они работали по схеме, которую диктовала головная компания, то сегодня этот бизнес, возможно, уже не существовал бы на территории нашей страны.
Так же как пандемия дала нам Zoom и онлайн, которые сейчас стали неотъемлемой частью нашей жизни, сложившаяся за последние полтора года политическая и экономическая ситуация дает бизнесу толчок, необходимый для прогресса, пишет Киндрук.
По данным Всемирного экономического форума, передовые технологии и ESG-повестка будут основными драйверами трансформации мирового бизнеса на горизонте пяти лет. К 2030 году рынок зеленых технологий превысит $9,5 трлн и создаст 30 млн рабочих мест.
Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, в статье в РБК.Тренды приводит такой пример одной международной компании в сфере быстрого питания, которая является членом Ассоциации менеджеров.
Еще пару лет назад ее отдел логистики настоял на том, чтобы, невзирая на франшизы и внутренние ограничения, компания начала закупать ингредиенты для ресторанов на территории России. Это помогло им сегодня сохранить бизнес. Если бы они работали по схеме, которую диктовала головная компания, то сегодня этот бизнес, возможно, уже не существовал бы на территории нашей страны.
Так же как пандемия дала нам Zoom и онлайн, которые сейчас стали неотъемлемой частью нашей жизни, сложившаяся за последние полтора года политическая и экономическая ситуация дает бизнесу толчок, необходимый для прогресса, пишет Киндрук.
По данным Всемирного экономического форума, передовые технологии и ESG-повестка будут основными драйверами трансформации мирового бизнеса на горизонте пяти лет. К 2030 году рынок зеленых технологий превысит $9,5 трлн и создаст 30 млн рабочих мест.
Все больше компаний будут вынуждены учить ESG-специалистов самостоятельно
Несмотря на значимость ESG-повестки, в российских компаниях квалифицированных и широкопрофильных специалистов в этой области практически нет, показал опрос Ассоциации менеджеров, пишет «Коммерсант».
По мнению бизнеса, многие из работающих профессионалов разбираются лишь в одном направлении ESG и склонны завышать финансовые требования. Впрочем, ситуация начинает меняться: компании готовы самостоятельно выращивать кадры и выстраивать процессы обучения сотрудников практикам устойчивого развития.
На российском рынке пока недостаточно специалистов, способных заниматься развитием ESG-направления в компаниях, свидетельствует опрос 130 компаний—членов Ассоциации менеджеров (в нем приняли участие топ-менеджеры, руководители направлений устойчивого развития, специалисты). Так, 36% респондентов уверены, что на рынке в целом отсутствуют квалифицированные кадры в области устойчивого развития. Одновременно 67% считают, что специалисты по ESG не обладают знаниями по всем трем направлениям и являются узкопрофильными специалистами. Например, такие работники специализируются только на социальном направлении или только экологическом. При этом финансовые требования таких специалистов завышены (так считают 15% опрошенных), а сама сфера отличается высокой текучкой кадров (10%).
Несмотря на значимость ESG-повестки, в российских компаниях квалифицированных и широкопрофильных специалистов в этой области практически нет, показал опрос Ассоциации менеджеров, пишет «Коммерсант».
По мнению бизнеса, многие из работающих профессионалов разбираются лишь в одном направлении ESG и склонны завышать финансовые требования. Впрочем, ситуация начинает меняться: компании готовы самостоятельно выращивать кадры и выстраивать процессы обучения сотрудников практикам устойчивого развития.
На российском рынке пока недостаточно специалистов, способных заниматься развитием ESG-направления в компаниях, свидетельствует опрос 130 компаний—членов Ассоциации менеджеров (в нем приняли участие топ-менеджеры, руководители направлений устойчивого развития, специалисты). Так, 36% респондентов уверены, что на рынке в целом отсутствуют квалифицированные кадры в области устойчивого развития. Одновременно 67% считают, что специалисты по ESG не обладают знаниями по всем трем направлениям и являются узкопрофильными специалистами. Например, такие работники специализируются только на социальном направлении или только экологическом. При этом финансовые требования таких специалистов завышены (так считают 15% опрошенных), а сама сфера отличается высокой текучкой кадров (10%).
Безотходное производство и альтернативный белок: как соединить пользу для природы и человека
Собственник ООО «ЛЕНЭКО», директор по устойчивому развитию Лариса Горбачева, рассказала в интервью «ФедералПресс», как изготовить съедобный белок в ходе ESG-производства:
- Это уникальная система, отраслевая экосистема для создания циркулярной биоэкономики. В первые десятилетия работы мы экспортировали отработанные масла, сотрудничали с пищевыми предприятиями. Мы все вместе прорабатывали и достигли решения по стопроцентной утилизации отходов. В настоящее время мы занимаемся сбором и переработкой пищевых отходов с целью получения органического удобрения и альтернативного источника белка. Мы проводим эксперименты, чтобы изучить, как употребление этого продукта влияет на продолжительность жизни мышей. Основной целью нашего эксперимента является достижение активного долголетия путем добавления альтернативных белков в рацион питания.
Собственник ООО «ЛЕНЭКО», директор по устойчивому развитию Лариса Горбачева, рассказала в интервью «ФедералПресс», как изготовить съедобный белок в ходе ESG-производства:
- Это уникальная система, отраслевая экосистема для создания циркулярной биоэкономики. В первые десятилетия работы мы экспортировали отработанные масла, сотрудничали с пищевыми предприятиями. Мы все вместе прорабатывали и достигли решения по стопроцентной утилизации отходов. В настоящее время мы занимаемся сбором и переработкой пищевых отходов с целью получения органического удобрения и альтернативного источника белка. Мы проводим эксперименты, чтобы изучить, как употребление этого продукта влияет на продолжительность жизни мышей. Основной целью нашего эксперимента является достижение активного долголетия путем добавления альтернативных белков в рацион питания.
МЭА: Глобальный переход к чистой энергетике теперь «неудержим»
Ежегодные глобальные инвестиции в экологически чистую энергетику в 2023 году будут на 40% выше, чем в 2020 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом ежегодный обзоре мировой энергетики. В документе описывается прогресс за последние три года, а также прогнозируется вероятная будущая форма глобального энергетического перехода до 2030 года на основе существующих политических обязательств.
В прогнозе подчеркивается несколько «ярких примеров ускоряющихся темпов изменений», таких как тот факт, что каждый пятый автомобиль, проданный в этом году, является электрическим, по сравнению с каждым 25-м в 2020 году.
Другим примером является то, что в настоящее время на развитие солнечной энергетики тратится более 1 миллиарда долларов в день. По оценкам МЭА, в этом году во всем мире будет установлено более 500 ГВт возобновляемых мощностей, причем лидирующую роль сыграет солнечная энергия. Ожидается, что глобальные инвестиции во все технологии экологически чистой энергетики в 2023 году будут на 40% выше, чем в 2020 году.
Все сценарии, оцененные МЭА, в настоящее время приводят к пиковому спросу на уголь, нефть и газ до конца 2030 года.
Ежегодные глобальные инвестиции в экологически чистую энергетику в 2023 году будут на 40% выше, чем в 2020 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом ежегодный обзоре мировой энергетики. В документе описывается прогресс за последние три года, а также прогнозируется вероятная будущая форма глобального энергетического перехода до 2030 года на основе существующих политических обязательств.
В прогнозе подчеркивается несколько «ярких примеров ускоряющихся темпов изменений», таких как тот факт, что каждый пятый автомобиль, проданный в этом году, является электрическим, по сравнению с каждым 25-м в 2020 году.
Другим примером является то, что в настоящее время на развитие солнечной энергетики тратится более 1 миллиарда долларов в день. По оценкам МЭА, в этом году во всем мире будет установлено более 500 ГВт возобновляемых мощностей, причем лидирующую роль сыграет солнечная энергия. Ожидается, что глобальные инвестиции во все технологии экологически чистой энергетики в 2023 году будут на 40% выше, чем в 2020 году.
Все сценарии, оцененные МЭА, в настоящее время приводят к пиковому спросу на уголь, нефть и газ до конца 2030 года.
Масштабы обезлесения усилились несмотря на обязательства по сохранению лесов на КС-26
Спустя два года после принятия обязательств по сохранению лесов 140 странами, представляющими 90% мировых лесов, темпы обезлесения увеличились.
Всемирный фонд дикой природы (WWF), подтвердил, что глобальная потеря лесов в 2022 году была на 4% выше, чем в 2021 году, когда мировые лидеры подписали декларацию, обещающую остановить и обратить вспять процесс обезлесения к концу десятилетия на климатическом саммите COP26 в Глазго.
По данным WWF, в 2022 году мир не достиг поставленной ООН цели по обезлесению на 21%. Глобальные потери лесов в течение года превысили 6,6 миллиона гектаров, из которых 4,1 миллиона гектаров – площадь размером с Данию – были тропическими лесами.
Причины утраты лесов, указанные в отчете, включают сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, урбанизацию и развитие инфраструктуры. Сельское хозяйство, безусловно, является основной причиной в тропических регионах, что приводит к потере 2,2 миллиона гектаров ежегодно, по расчетам WWF.
Спустя два года после принятия обязательств по сохранению лесов 140 странами, представляющими 90% мировых лесов, темпы обезлесения увеличились.
Всемирный фонд дикой природы (WWF), подтвердил, что глобальная потеря лесов в 2022 году была на 4% выше, чем в 2021 году, когда мировые лидеры подписали декларацию, обещающую остановить и обратить вспять процесс обезлесения к концу десятилетия на климатическом саммите COP26 в Глазго.
По данным WWF, в 2022 году мир не достиг поставленной ООН цели по обезлесению на 21%. Глобальные потери лесов в течение года превысили 6,6 миллиона гектаров, из которых 4,1 миллиона гектаров – площадь размером с Данию – были тропическими лесами.
Причины утраты лесов, указанные в отчете, включают сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, урбанизацию и развитие инфраструктуры. Сельское хозяйство, безусловно, является основной причиной в тропических регионах, что приводит к потере 2,2 миллиона гектаров ежегодно, по расчетам WWF.
В Омском конгресс-холле прошел форум социального бизнеса ИННОСИБ-2023
Международный форум ИННОСИБ проходит в Омске в 12 раз. В этом году на нем собрались представители 16 регионов России и 10 стран мира.
На дискуссионной площадке, открывшейся в рамках форума, выступили спикеры из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Египта, Кореи, Китая, Непала, Киргизии, Эфиопии и Марокко, в их числе руководитель программы «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова.
Практикой реализации социальных проектов поделилась Управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева.
Наталья Корнева, Управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Все социальные и экологические инициативы в Сбере уложены в термин ESG. В Омске мы работаем в направлениях интеллектуального волонтерства — повышаем финансовую грамотность и кибербезопасность жителей региона, а наши волонтеры с проектом „Погружение в профессию“ были удостоены награды губернатора Омской области. Кроме того, мы развиваем инклюзивную среду — активно трудоустраиваем и обучаем людей с особенными потребностями. Кстати, прямо сейчас мы поддерживаем Фестиваль инклюзивного творчества „НИТь“ — первое событие межрегионального масштаба в этом направлении. При этом, стоит отметить наше участие в социальных акциях для незащищенных жителей Омска и области — сборы проводим регулярно на всей территории региона».
Международный форум ИННОСИБ проходит в Омске в 12 раз. В этом году на нем собрались представители 16 регионов России и 10 стран мира.
На дискуссионной площадке, открывшейся в рамках форума, выступили спикеры из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Египта, Кореи, Китая, Непала, Киргизии, Эфиопии и Марокко, в их числе руководитель программы «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Инна Ширшова.
Практикой реализации социальных проектов поделилась Управляющий Омским отделением Сбербанка Наталья Корнева.
Наталья Корнева, Управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Все социальные и экологические инициативы в Сбере уложены в термин ESG. В Омске мы работаем в направлениях интеллектуального волонтерства — повышаем финансовую грамотность и кибербезопасность жителей региона, а наши волонтеры с проектом „Погружение в профессию“ были удостоены награды губернатора Омской области. Кроме того, мы развиваем инклюзивную среду — активно трудоустраиваем и обучаем людей с особенными потребностями. Кстати, прямо сейчас мы поддерживаем Фестиваль инклюзивного творчества „НИТь“ — первое событие межрегионального масштаба в этом направлении. При этом, стоит отметить наше участие в социальных акциях для незащищенных жителей Омска и области — сборы проводим регулярно на всей территории региона».
64% институциональных инвесторов говорят, что финансовая отдача является главным фактором устойчивого инвестирования
Почти две трети институциональных инвесторов называют долгосрочную финансовую отдачу ключевым фактором инвестирования в стратегии устойчивого развития, сообщается в исследовании глобального инвестиционного менеджера Schroders.
Для исследования Schroders Institutional Investor Study 2023 было опрошено 770 институциональных инвесторов в 36 регионах по всему миру с активами под управлением почти 35 триллионов долларов.
Половина респондентов сообщила, что они установили цели по чистому нулевому выбросу парниковых газов для своих портфелей, в том числе 39% нацелены на чистый ноль к 2050 году, а еще 30% либо имеют какую-либо цель по сокращению выбросов, либо находятся в процессе разработки планов по достижению этой цели. 21% инвесторов сообщили, что в настоящее время не намерены ставить перед собой чистую нулевую цель, в том числе 39% инвесторов из Северной Америки.
Согласно исследованию, вера в то, что инвестирование в устойчивые инвестиции необходимо для достижения долгосрочной финансовой отдачи, стала наиболее называемой причиной, о которой сообщили 64% инвесторов. Инвесторы из США были особенно ориентированы на доходность: 74% назвали финансовую отдачу главной причиной инвестирования в стратегии устойчивого развития.
Почти две трети институциональных инвесторов называют долгосрочную финансовую отдачу ключевым фактором инвестирования в стратегии устойчивого развития, сообщается в исследовании глобального инвестиционного менеджера Schroders.
Для исследования Schroders Institutional Investor Study 2023 было опрошено 770 институциональных инвесторов в 36 регионах по всему миру с активами под управлением почти 35 триллионов долларов.
Половина респондентов сообщила, что они установили цели по чистому нулевому выбросу парниковых газов для своих портфелей, в том числе 39% нацелены на чистый ноль к 2050 году, а еще 30% либо имеют какую-либо цель по сокращению выбросов, либо находятся в процессе разработки планов по достижению этой цели. 21% инвесторов сообщили, что в настоящее время не намерены ставить перед собой чистую нулевую цель, в том числе 39% инвесторов из Северной Америки.
Согласно исследованию, вера в то, что инвестирование в устойчивые инвестиции необходимо для достижения долгосрочной финансовой отдачи, стала наиболее называемой причиной, о которой сообщили 64% инвесторов. Инвесторы из США были особенно ориентированы на доходность: 74% назвали финансовую отдачу главной причиной инвестирования в стратегии устойчивого развития.
Как перейти от КСО к надежной программе ESG
Assent Inc. предлагает ознакомиться с руководством «Пять лучших практик: переход от корпоративной социальной ответственности (КСО) к ESG».
В документе раскрывается:
✔️ Что движет необходимостью в программах ESG.
✔️ Какие шаги вам следует предпринять для построения эффективной программы ESG.
✔️ Какие инструменты вам нужны для обеспечения успеха вашей программы.
Assent Inc. предлагает ознакомиться с руководством «Пять лучших практик: переход от корпоративной социальной ответственности (КСО) к ESG».
В документе раскрывается:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бизнес-гиганты призывают мировых лидеров отказаться от ископаемого топлива к 2040 году
Unilever, Heineken и Volvo входят в число более чем 125 компаний, призывающих мировых лидеров взять на себя обязательства по полному отказу от ископаемого топлива на предстоящей конференции ООН по климату в Дубае.
В открытом письме предприятия, на долю которых приходится почти 1 трлн долларов глобального годового дохода, заявляют, что их цепочки создания стоимости уже “ощущают последствия и издержки растущих экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата”, и выделяют ископаемое топливо в качестве “основной причины”.
Письмо координируется коалицией "Мы имеем в виду бизнес" (We Mean Business Coalition). В нем говорится, что, хотя многие крупные предприятия имеют серьезные амбиции по переходу к чистой энергетике, они “не могут осуществить этот переход безопасно или эффективно в одиночку”.
Подписанты письма призывают мировых лидеров установить четкие цели и сроки поэтапного отказа от всех видов ископаемого топлива, потребление которых не сокращается.
Они также отмечают важность ценообразования на выбросы углерода для стимулирования этого перехода, а также поддержания энергетической безопасности за счет быстрого расширения использования чистой энергии в качестве замены.
Unilever, Heineken и Volvo входят в число более чем 125 компаний, призывающих мировых лидеров взять на себя обязательства по полному отказу от ископаемого топлива на предстоящей конференции ООН по климату в Дубае.
В открытом письме предприятия, на долю которых приходится почти 1 трлн долларов глобального годового дохода, заявляют, что их цепочки создания стоимости уже “ощущают последствия и издержки растущих экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата”, и выделяют ископаемое топливо в качестве “основной причины”.
Письмо координируется коалицией "Мы имеем в виду бизнес" (We Mean Business Coalition). В нем говорится, что, хотя многие крупные предприятия имеют серьезные амбиции по переходу к чистой энергетике, они “не могут осуществить этот переход безопасно или эффективно в одиночку”.
Подписанты письма призывают мировых лидеров установить четкие цели и сроки поэтапного отказа от всех видов ископаемого топлива, потребление которых не сокращается.
Они также отмечают важность ценообразования на выбросы углерода для стимулирования этого перехода, а также поддержания энергетической безопасности за счет быстрого расширения использования чистой энергии в качестве замены.
Форум стратегов найдет ответы на санкционные вызовы устойчивому развитию
«Эксперт. Северо-Запад» пишет о «Зеленом дне» Форума стратегов.
Центральным событием XI Зеленого дня Форума станет стратегическая сессия «Устойчивое развитие регионов в условиях меняющегося климата», головным организатором которой выступает Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России. В этом году сразу 10 крупных программных мероприятий формируют устойчивую климатическую повестку Форума в рамках единой платформы «Зеленый день».
Комментируя насыщенную деловую программу работы XI Зеленого дня Форума, его постоянный куратор, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Елена Белова подчеркнула, что с созданием в России национальной системы «зеленого» финансирования актуальность продвижения климатической и ESG-повестки в управлении регионами возрастает, открываются новые возможности взаимодействия региональной власти с бизнесом для привлечения инвестиций, снижения рисков и эффективной реализации экологических, социальных и управленческих целей (ESG). В центре зеленого трека дискуссий и диалога федерального центра с регионами ресурсы для устойчивого инновационного развития экономики, лучшего климата и повышения качества жизни жителей городов и регионов России.
«Эксперт. Северо-Запад» пишет о «Зеленом дне» Форума стратегов.
Центральным событием XI Зеленого дня Форума станет стратегическая сессия «Устойчивое развитие регионов в условиях меняющегося климата», головным организатором которой выступает Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России. В этом году сразу 10 крупных программных мероприятий формируют устойчивую климатическую повестку Форума в рамках единой платформы «Зеленый день».
Комментируя насыщенную деловую программу работы XI Зеленого дня Форума, его постоянный куратор, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Елена Белова подчеркнула, что с созданием в России национальной системы «зеленого» финансирования актуальность продвижения климатической и ESG-повестки в управлении регионами возрастает, открываются новые возможности взаимодействия региональной власти с бизнесом для привлечения инвестиций, снижения рисков и эффективной реализации экологических, социальных и управленческих целей (ESG). В центре зеленого трека дискуссий и диалога федерального центра с регионами ресурсы для устойчивого инновационного развития экономики, лучшего климата и повышения качества жизни жителей городов и регионов России.
❤1
Совет ЕС принял новый европейский стандарт зеленых облигаций
Совет Европейского союза 24 октября объявил о принятии постановления, устанавливающего новый европейский стандарт зеленых облигаций. Это знаменует собой последний важный шаг к созданию новой маркировки европейских зеленых облигаций (EuGB), направленной на борьбу с гринвошингом и содействие развитию устойчивого финансового рынка в ЕС.
В дополнение к установлению требований к эмитентам, желающим использовать обозначение EuGB, новый регламент также включает руководящие принципы добровольного раскрытия информации для других экологически устойчивых облигаций и облигаций, связанных с устойчивостью, выпущенных в ЕС.
За последние несколько лет объемы выпуска "зеленых" облигаций резко возросли, поскольку компании и правительства все чаще используют их для финансирования своих инициатив в области экологической устойчивости и переходного периода. Несмотря на снижение объемов в прошлом году на фоне более широкого спада на рынке эмиссий, объем эмиссий восстановился, достигнув рекордных объемов в первой половине этого года, особенно сильно на европейском рынке, на долю которого приходится почти 60% мирового рынка, по данным Moody's Investors Service.
Совет Европейского союза 24 октября объявил о принятии постановления, устанавливающего новый европейский стандарт зеленых облигаций. Это знаменует собой последний важный шаг к созданию новой маркировки европейских зеленых облигаций (EuGB), направленной на борьбу с гринвошингом и содействие развитию устойчивого финансового рынка в ЕС.
В дополнение к установлению требований к эмитентам, желающим использовать обозначение EuGB, новый регламент также включает руководящие принципы добровольного раскрытия информации для других экологически устойчивых облигаций и облигаций, связанных с устойчивостью, выпущенных в ЕС.
За последние несколько лет объемы выпуска "зеленых" облигаций резко возросли, поскольку компании и правительства все чаще используют их для финансирования своих инициатив в области экологической устойчивости и переходного периода. Несмотря на снижение объемов в прошлом году на фоне более широкого спада на рынке эмиссий, объем эмиссий восстановился, достигнув рекордных объемов в первой половине этого года, особенно сильно на европейском рынке, на долю которого приходится почти 60% мирового рынка, по данным Moody's Investors Service.
Deutsche Bank установил финансируемые цели по сокращению выбросов
Deutsche Bank объявил о публикации своего плана перехода к нулевому показателю выбросов к 2050 году в рамках его собственных операций и цепочки поставок, а также финансируемых выбросов.
Deutsche Bank установил финансируемые цели по сокращению выбросов в нефтегазовом секторе, энергетике, автомобилестроении и сталелитейной промышленности на 2022 год. По данным Deutsche Bank, с учетом секторов, добавленных в новый план перехода, 55% финансируемых банком эмиссий в его корпоративном кредитном портфеле теперь покрываются за счет чистых нулевых траекторий.
Новые целевые показатели по финансируемым выбросам, охватывающие корпоративный кредитный портфель банка, включают сокращение выбросов, финансируемых по программе 3, на 49% к 2030 году и на 97% к 2050 году для угледобывающего сектора, снижение интенсивности выбросов по программам 1 и 2 на 29% к 2030 году и на 98% к 2050 году для цементного сектора, и оценка сектора 1 в размере 0%, достигнутая к 2050 году на основе оценки соответствия портфеля принципам Poseidon для сектора судоходства.
Deutsche Bank объявил о публикации своего плана перехода к нулевому показателю выбросов к 2050 году в рамках его собственных операций и цепочки поставок, а также финансируемых выбросов.
Deutsche Bank установил финансируемые цели по сокращению выбросов в нефтегазовом секторе, энергетике, автомобилестроении и сталелитейной промышленности на 2022 год. По данным Deutsche Bank, с учетом секторов, добавленных в новый план перехода, 55% финансируемых банком эмиссий в его корпоративном кредитном портфеле теперь покрываются за счет чистых нулевых траекторий.
Новые целевые показатели по финансируемым выбросам, охватывающие корпоративный кредитный портфель банка, включают сокращение выбросов, финансируемых по программе 3, на 49% к 2030 году и на 97% к 2050 году для угледобывающего сектора, снижение интенсивности выбросов по программам 1 и 2 на 29% к 2030 году и на 98% к 2050 году для цементного сектора, и оценка сектора 1 в размере 0%, достигнутая к 2050 году на основе оценки соответствия портфеля принципам Poseidon для сектора судоходства.
👍1
Зеленая энергетика наткнулась на экономическую неэффективность
«Независимая газета» в большой статье о зеленой энергетике приводит такой факт: нефтяной гигант Occidental Petroleum (Oxy) без лишнего шума отказался от крупнейшего в мире завода по улавливанию СМО2. Oxy получила около 200 млн долл., инвестировав в строительство более чем в четыре раза больше.
Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников говорит: «Практика показывает, что зеленая энергетика не позволяет обеспечить производство и население стабильным и надёжным электроснабжением. В условиях политического и общественного давления производители, использующие для генерации уголь и газ, вынуждены имитировать интерес к альтернативной энергетике, но в действительности никто не станет поступаться частью своей прибыли в угоду новомодным тенденциям».
Издание приводит и альтернативные точки зрения. Так, генеральный директор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин говорит: «Отдельные факты (продажа проекта Century – «НГ») не характеризуют общий тренд на ускорение зеленого энергоперехода и декарбонизацию. Другое дело, что в этом процессе происходит селекция, развитие и массовое тиражирование жизнеспособных решений и отсев (отбраковка) нежизнеспособных или несвоевременных».
«Независимая газета» в большой статье о зеленой энергетике приводит такой факт: нефтяной гигант Occidental Petroleum (Oxy) без лишнего шума отказался от крупнейшего в мире завода по улавливанию СМО2. Oxy получила около 200 млн долл., инвестировав в строительство более чем в четыре раза больше.
Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников говорит: «Практика показывает, что зеленая энергетика не позволяет обеспечить производство и население стабильным и надёжным электроснабжением. В условиях политического и общественного давления производители, использующие для генерации уголь и газ, вынуждены имитировать интерес к альтернативной энергетике, но в действительности никто не станет поступаться частью своей прибыли в угоду новомодным тенденциям».
Издание приводит и альтернативные точки зрения. Так, генеральный директор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин говорит: «Отдельные факты (продажа проекта Century – «НГ») не характеризуют общий тренд на ускорение зеленого энергоперехода и декарбонизацию. Другое дело, что в этом процессе происходит селекция, развитие и массовое тиражирование жизнеспособных решений и отсев (отбраковка) нежизнеспособных или несвоевременных».
❤1
Decathlon запускает программу возврата велосипедов в Великобритании
Спортивный ритейлер Decathlon предоставляет покупателям в 44 своих магазинах в Великобритании возможность вернуть свои подержанные велосипеды, готовые для повторного использования кем-то другим.
Услуга "обратного выкупа" позволит клиентам "обновить свой велосипед’. Они могут перепродать свои старые велосипеды обратно в Decathlon со скидкой до 45% от RRP (рекомендованная розничная цена) в магазине. Эта схема распространяется на велосипеды для взрослых и детские велосипеды.
Велосипеды, проданные Decathlon, будут подготовлены для перепродажи или использования через платформу проката розничной сети.
Decathlon надеется со временем распространить предложение о выкупе на все категории товаров, включая байдарки, доски для гребли стоя, ракетки и оборудование для фитнеса. В нем говорилось, что все началось с велосипедов из-за того, что многие британцы, вероятно, хранят по крайней мере один неиспользуемый велосипед в своем сарае или гараже, подсчитав, что по меньшей мере 1,2 миллиона велосипедов простаивают без дела.
Обратный выкуп уже предлагается на нескольких рынках в других странах Европы.
Спортивный ритейлер Decathlon предоставляет покупателям в 44 своих магазинах в Великобритании возможность вернуть свои подержанные велосипеды, готовые для повторного использования кем-то другим.
Услуга "обратного выкупа" позволит клиентам "обновить свой велосипед’. Они могут перепродать свои старые велосипеды обратно в Decathlon со скидкой до 45% от RRP (рекомендованная розничная цена) в магазине. Эта схема распространяется на велосипеды для взрослых и детские велосипеды.
Велосипеды, проданные Decathlon, будут подготовлены для перепродажи или использования через платформу проката розничной сети.
Decathlon надеется со временем распространить предложение о выкупе на все категории товаров, включая байдарки, доски для гребли стоя, ракетки и оборудование для фитнеса. В нем говорилось, что все началось с велосипедов из-за того, что многие британцы, вероятно, хранят по крайней мере один неиспользуемый велосипед в своем сарае или гараже, подсчитав, что по меньшей мере 1,2 миллиона велосипедов простаивают без дела.
Обратный выкуп уже предлагается на нескольких рынках в других странах Европы.
❤1
О проблемах нефинансовой отчетности
Владимир Герасимов, первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Интерфакса, ответил на вопросы «Банковского обозрения» о раскрытии информации по ESG.
- Нефинансовые данные сегодня становятся частью стандартной отчетности. В частности, это предусмотрено международными стандартами ESG-раскрытия, разработанными под эгидой Фонда МСФО.
Проблема том, что нефинансовую информацию российских компаний пока сложно использовать: сравнивать, анализировать. Она разрозненная, готовится по неунифицированным стандартам, показатели считаются по-разному.
Наш проект — это попытка внедрить набор конкретных базовых показателей, которые будут признаны рынком в качестве общепринятых, приведены к единому стандарту и не вызывают вопросов у эмитентов.
Наша задача — сделать esg-disclosure практическим инструментом, полезным для всех.
Новые стандарты ориентируют компании на оценку ESG-рисков и возможностей с точки зрения их влияния на бизнес. То есть мы переходим «от лирики — к физике». Создаем прямую связку между ESG и финансовыми показателями. Это несколько отличается от прежних подходов и потребует от российских компаний нового взгляда на отчетность.
Владимир Герасимов, первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Интерфакса, ответил на вопросы «Банковского обозрения» о раскрытии информации по ESG.
- Нефинансовые данные сегодня становятся частью стандартной отчетности. В частности, это предусмотрено международными стандартами ESG-раскрытия, разработанными под эгидой Фонда МСФО.
Проблема том, что нефинансовую информацию российских компаний пока сложно использовать: сравнивать, анализировать. Она разрозненная, готовится по неунифицированным стандартам, показатели считаются по-разному.
Наш проект — это попытка внедрить набор конкретных базовых показателей, которые будут признаны рынком в качестве общепринятых, приведены к единому стандарту и не вызывают вопросов у эмитентов.
Наша задача — сделать esg-disclosure практическим инструментом, полезным для всех.
Новые стандарты ориентируют компании на оценку ESG-рисков и возможностей с точки зрения их влияния на бизнес. То есть мы переходим «от лирики — к физике». Создаем прямую связку между ESG и финансовыми показателями. Это несколько отличается от прежних подходов и потребует от российских компаний нового взгляда на отчетность.
❤2
TMF Group запускает службу отчетности ESG
Поставщик комплаенс-услуг и административных услуг TMF Group объявил о запуске своих новых услуг по администрированию в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), направленных на оказание помощи компаниям и управляющим фондами в выполнении их требований к отчетности ESG.
По данным TMF Group, новая услуга появляется в связи с тем, что компании сталкиваются с рядом проблем, связанных с отчетностью ESG, включая соблюдение новых нормативных актов, понимание различных стандартов отчетности и рамок, а также определение того, как эффективно собирать и представлять материалы ESG.
Пьер Леш, руководитель отдела ESG-решений TMF Group, сказал:
- Крайне важно иметь возможность удовлетворить растущий спрос на ESG-отчетность со стороны инвесторов, клиентов и регулирующих органов. Этот новый сервис в сочетании с нашей приверженностью передовым практикам позволит нашим клиентам соответствовать всем требованиям ESG к отчетности.
В рамках новой услуги TMF поможет компаниям и управляющим фондами определять, настраивать и поддерживать точные отчеты ESG. Решения компании по администрированию ESG включают создание экономически эффективных и соответствующих требованиям систем отчетности в области устойчивого развития, внедрение и поддержание лучших практик, а также дополнение или замену внутренних функций управления ESG в компаниях.
Поставщик комплаенс-услуг и административных услуг TMF Group объявил о запуске своих новых услуг по администрированию в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), направленных на оказание помощи компаниям и управляющим фондами в выполнении их требований к отчетности ESG.
По данным TMF Group, новая услуга появляется в связи с тем, что компании сталкиваются с рядом проблем, связанных с отчетностью ESG, включая соблюдение новых нормативных актов, понимание различных стандартов отчетности и рамок, а также определение того, как эффективно собирать и представлять материалы ESG.
Пьер Леш, руководитель отдела ESG-решений TMF Group, сказал:
- Крайне важно иметь возможность удовлетворить растущий спрос на ESG-отчетность со стороны инвесторов, клиентов и регулирующих органов. Этот новый сервис в сочетании с нашей приверженностью передовым практикам позволит нашим клиентам соответствовать всем требованиям ESG к отчетности.
В рамках новой услуги TMF поможет компаниям и управляющим фондами определять, настраивать и поддерживать точные отчеты ESG. Решения компании по администрированию ESG включают создание экономически эффективных и соответствующих требованиям систем отчетности в области устойчивого развития, внедрение и поддержание лучших практик, а также дополнение или замену внутренних функций управления ESG в компаниях.
О целевом финансировании адаптационных планов
О необходимости создания федерального проекта по целевому финансированию адаптационных планов заявил директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская, пишут РБК.Тренды.
Шесть из десяти главных рисков для человечества ― экологические. К таким выводам пришли авторы исследования Global Risks Report 2023, подготовленного для Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению завкафедры экономики и природопользования МГУ Сергея Бобылева, чтобы «эффективно управлять ESG-рисками, важно рассматривать природные ресурсы через призму экономических активов». Одним из синергетических решений, считает Сергей Бобылев, может стать именно концепция учета стоимости экосистемных услуг. Показателен международный опыт: в середине 2010-х Китай завершил первую оценку экосистем, в которой участвовали больше 3 тыс. ученых. Чтобы учитывать вклад природы в благосостояние человека, КНР предложила новый показатель — валовый экосистемный продукт (ВЭП). Он официально принят ООН как часть системы учета экосистем. Некоторые страны вводят плату за экосистемные услуги: например, экологический налог в Бразилии позволяет властям поддерживать и увеличивать биоразнообразие.
О необходимости создания федерального проекта по целевому финансированию адаптационных планов заявил директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская, пишут РБК.Тренды.
Шесть из десяти главных рисков для человечества ― экологические. К таким выводам пришли авторы исследования Global Risks Report 2023, подготовленного для Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению завкафедры экономики и природопользования МГУ Сергея Бобылева, чтобы «эффективно управлять ESG-рисками, важно рассматривать природные ресурсы через призму экономических активов». Одним из синергетических решений, считает Сергей Бобылев, может стать именно концепция учета стоимости экосистемных услуг. Показателен международный опыт: в середине 2010-х Китай завершил первую оценку экосистем, в которой участвовали больше 3 тыс. ученых. Чтобы учитывать вклад природы в благосостояние человека, КНР предложила новый показатель — валовый экосистемный продукт (ВЭП). Он официально принят ООН как часть системы учета экосистем. Некоторые страны вводят плату за экосистемные услуги: например, экологический налог в Бразилии позволяет властям поддерживать и увеличивать биоразнообразие.
Устойчивое развитие: для чего российским застройщикам ESG-отчеты
Группа «Эталон» опубликовала первый отдельный отчет об устойчивом развитии на русском языке. Для чего нужны такие отчеты и как они помогают строительному бизнесу — рассказывается в материале РБК.
Тема устойчивого развития становится неотъемлемой частью российского строительного рынка. В 2022 году в России был введен национальный стандарт зеленого строительства многоквартирных домов. По аналогии готовится стандарт для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
В практику застройщиков входит публикация ESG-отчетов. Например, группа «Эталон» в октябре опубликовала первый отдельный отчет об устойчивом развитии на русском языке. В нем компания также впервые оцифровала свой углеродный след на основе стандарта GHG Protocol.
«Несмотря на то что изначально тема ESG среди публичных игроков носила, скорее, информационный характер, в основном для соответствия требованиям международных рынков капитала мы видели в этом практический инструмент для совершенствования собственных бизнес-процессов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации зданий, а также развития поддерживающих бизнес-функций», — рассказывает президент группы «Эталон» Геннадий Щербина.
Группа «Эталон» опубликовала первый отдельный отчет об устойчивом развитии на русском языке. Для чего нужны такие отчеты и как они помогают строительному бизнесу — рассказывается в материале РБК.
Тема устойчивого развития становится неотъемлемой частью российского строительного рынка. В 2022 году в России был введен национальный стандарт зеленого строительства многоквартирных домов. По аналогии готовится стандарт для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
В практику застройщиков входит публикация ESG-отчетов. Например, группа «Эталон» в октябре опубликовала первый отдельный отчет об устойчивом развитии на русском языке. В нем компания также впервые оцифровала свой углеродный след на основе стандарта GHG Protocol.
«Несмотря на то что изначально тема ESG среди публичных игроков носила, скорее, информационный характер, в основном для соответствия требованиям международных рынков капитала мы видели в этом практический инструмент для совершенствования собственных бизнес-процессов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации зданий, а также развития поддерживающих бизнес-функций», — рассказывает президент группы «Эталон» Геннадий Щербина.
Модные бренды продолжают полагаться на экологически чистые материалы
Модные бренды не в состоянии расширить надежные цепочки поставок более экологичных тканей, а это означает, что к 2030 году только 19% материалов, продаваемых промышленностью, вероятно, будут из предпочтительных источников, сообщает в отчете Textile Exchange.
В отчете отмечается, что модные фирмы все чаще обращают внимание на углеродный след своих материалов, поскольку использование научно обоснованных целевых показателей становится все более распространенным явлением. Около 400 модных брендов либо уже подтвердили такие цели, либо намерены сделать это в ближайшие два года.
Бренды также формулируют более детальное видение с точки зрения воздействия на землю, рационального использования водных ресурсов, защиты животных и благополучия работников – добровольно или по принуждению законодательства и нормативных актов.
В отчете такие материалы, как органический хлопок и переработанный текстиль, названы ‘предпочтительными материалами’. В 2021 году на долю этих материалов приходилось около 19% мирового производства модной одежды, или 23 миллиона тонн.
Ожидается, что к 2030 году спрос на эти материалы возрастет до 163 миллионов тонн, говорится в отчете. Но, по прогнозам, на данный момент на рынке будет доступно только 30 миллионов тонн.
Модные бренды не в состоянии расширить надежные цепочки поставок более экологичных тканей, а это означает, что к 2030 году только 19% материалов, продаваемых промышленностью, вероятно, будут из предпочтительных источников, сообщает в отчете Textile Exchange.
В отчете отмечается, что модные фирмы все чаще обращают внимание на углеродный след своих материалов, поскольку использование научно обоснованных целевых показателей становится все более распространенным явлением. Около 400 модных брендов либо уже подтвердили такие цели, либо намерены сделать это в ближайшие два года.
Бренды также формулируют более детальное видение с точки зрения воздействия на землю, рационального использования водных ресурсов, защиты животных и благополучия работников – добровольно или по принуждению законодательства и нормативных актов.
В отчете такие материалы, как органический хлопок и переработанный текстиль, названы ‘предпочтительными материалами’. В 2021 году на долю этих материалов приходилось около 19% мирового производства модной одежды, или 23 миллиона тонн.
Ожидается, что к 2030 году спрос на эти материалы возрастет до 163 миллионов тонн, говорится в отчете. Но, по прогнозам, на данный момент на рынке будет доступно только 30 миллионов тонн.
DBS запускает устойчивое финансовое решение для малого и среднего бизнеса
Сингапурская группа финансовых услуг DBS объявила о запуске займа DBS Eco Renovate, нового инструмента устойчивого финансирования, ориентированного на малые и средние предприятия (МСП). Цель инструмента − предоставить небольшим компаниям доступ к более широкому кругу капитала для финансирования экологически чистых проектов.
Новое решение позволяет малым и средним предприятиям занимать до 100% стоимости использования ресурсосберегающих решений или решений по оптимизации энергопотребления для проекта "зеленой реновации" по льготным ставкам. Компании также могут выбрать сочетание кредита с традиционным коммерческим займом на сумму до 80% затрат на ремонт по преобладающим коммерческим ставкам для удовлетворения своих общих потребностей в ремонте.
По данным DBS, новое решение направлено на то, чтобы помочь малым и средним предприятиям продвигать свои программы устойчивого развития, при этом большинство инициатив по устойчивому финансированию, как правило, ориентированы на крупные компании. Кредитная программа является последней в наборе решений DBS по устойчивому финансированию, ориентированных на малый и средний бизнес, включая финансирование электромобилей, устойчивое торговое финансирование и финансирование возобновляемых источников энергии.
Сингапурская группа финансовых услуг DBS объявила о запуске займа DBS Eco Renovate, нового инструмента устойчивого финансирования, ориентированного на малые и средние предприятия (МСП). Цель инструмента − предоставить небольшим компаниям доступ к более широкому кругу капитала для финансирования экологически чистых проектов.
Новое решение позволяет малым и средним предприятиям занимать до 100% стоимости использования ресурсосберегающих решений или решений по оптимизации энергопотребления для проекта "зеленой реновации" по льготным ставкам. Компании также могут выбрать сочетание кредита с традиционным коммерческим займом на сумму до 80% затрат на ремонт по преобладающим коммерческим ставкам для удовлетворения своих общих потребностей в ремонте.
По данным DBS, новое решение направлено на то, чтобы помочь малым и средним предприятиям продвигать свои программы устойчивого развития, при этом большинство инициатив по устойчивому финансированию, как правило, ориентированы на крупные компании. Кредитная программа является последней в наборе решений DBS по устойчивому финансированию, ориентированных на малый и средний бизнес, включая финансирование электромобилей, устойчивое торговое финансирование и финансирование возобновляемых источников энергии.