Взгляд на крах ESG-долга
"Социальные облигации - это худшее из двух миров", утверждается в статье в EliteTrader.
Еще в 2020 году облигации ESG были в тренде. Однако некоторые наблюдатели отнеслись к этим облигациям без особого энтузиазма, указывая на их сложность и недостаточную ликвидность. В декабре 2020 года наш Global Market Perspective написал: «Эйфория, связанная с этим новым долгом, на самом деле является одной из главных причин для скепсиса... Низкие процентные ставки подталкивают отчаявшихся инвесторов к покупке долговых обязательств слабых заемщиков (что чревато их невозвратом) или к покупке долговых обязательств с более длительным сроком погашения (что чревато ростом процентных ставок). Социальные облигации предлагают худшее из двух миров".
С тех пор долговые обязательства ESG рухнули. Годом ранее мы предупреждали подписчиков о том, что следует воздержаться от облигаций с ESG. Сейчас, в конце лета 2023 года, настроения в отношении ESG-инициатив явно изменились. Даже научные круги выразили свое негативное мнение, о чем свидетельствует заголовок Bloomberg от 10 августа: "Баллы ESG фактически вредят усилиям по сокращению выбросов".
"Социальные облигации - это худшее из двух миров", утверждается в статье в EliteTrader.
Еще в 2020 году облигации ESG были в тренде. Однако некоторые наблюдатели отнеслись к этим облигациям без особого энтузиазма, указывая на их сложность и недостаточную ликвидность. В декабре 2020 года наш Global Market Perspective написал: «Эйфория, связанная с этим новым долгом, на самом деле является одной из главных причин для скепсиса... Низкие процентные ставки подталкивают отчаявшихся инвесторов к покупке долговых обязательств слабых заемщиков (что чревато их невозвратом) или к покупке долговых обязательств с более длительным сроком погашения (что чревато ростом процентных ставок). Социальные облигации предлагают худшее из двух миров".
С тех пор долговые обязательства ESG рухнули. Годом ранее мы предупреждали подписчиков о том, что следует воздержаться от облигаций с ESG. Сейчас, в конце лета 2023 года, настроения в отношении ESG-инициатив явно изменились. Даже научные круги выразили свое негативное мнение, о чем свидетельствует заголовок Bloomberg от 10 августа: "Баллы ESG фактически вредят усилиям по сокращению выбросов".
SBTi «трансформирует» управление, поскольку стремительно растет корпоративный спрос на установление климатических целей
Инициатива по научным целям (SBTi) намерена разделить свои функции по установлению стандартов и проверке целей в рамках крупного плана «трансформации», направленного на увеличение ее потенциала.
Планы, обнародованные в рамках инициативы, являются продолжением увеличения на 87% в годовом исчислении (с 2021 по 2022 год) числа компаний, заявивших о своем намерении проверить свои цели по выбросам в соответствии с наукой о климате.
На сегодняшний день более 3300 компаний подтвердили свои цели по выбросам SBTi. Организация ожидает, что к концу 2025 года эта группа вырастет и превысит 10 000 компаний.
Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, SBTi будет стремиться расширить свою целевую команду службы проверки. Таким образом, создается организация по валидации, отдельная от основной команды, занимающейся разработкой стандартов и поддержкой руководящих ресурсов. Решение будет основано на удвоении общей численности персонала в SBTi за последние 12 месяцев – увеличение, которое способствовало сокращению среднего времени ожидания целевых проверок на 50%.
В новом подразделении SBTi по установлению стандартов сотрудникам будет поручено провести анализ технического управления. В частности, за последний год SBTi создал новый независимый Технический совет. Этот Совет рассматривает и утверждает стандарты SBTi перед их официальным принятием, принимая во внимание последние достижения науки о климате и изменения в корпоративных климатических требованиях, установленных правительствами.
Инициатива по научным целям (SBTi) намерена разделить свои функции по установлению стандартов и проверке целей в рамках крупного плана «трансформации», направленного на увеличение ее потенциала.
Планы, обнародованные в рамках инициативы, являются продолжением увеличения на 87% в годовом исчислении (с 2021 по 2022 год) числа компаний, заявивших о своем намерении проверить свои цели по выбросам в соответствии с наукой о климате.
На сегодняшний день более 3300 компаний подтвердили свои цели по выбросам SBTi. Организация ожидает, что к концу 2025 года эта группа вырастет и превысит 10 000 компаний.
Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, SBTi будет стремиться расширить свою целевую команду службы проверки. Таким образом, создается организация по валидации, отдельная от основной команды, занимающейся разработкой стандартов и поддержкой руководящих ресурсов. Решение будет основано на удвоении общей численности персонала в SBTi за последние 12 месяцев – увеличение, которое способствовало сокращению среднего времени ожидания целевых проверок на 50%.
В новом подразделении SBTi по установлению стандартов сотрудникам будет поручено провести анализ технического управления. В частности, за последний год SBTi создал новый независимый Технический совет. Этот Совет рассматривает и утверждает стандарты SBTi перед их официальным принятием, принимая во внимание последние достижения науки о климате и изменения в корпоративных климатических требованиях, установленных правительствами.
BIS призвал применять блокчейн в технологиях устойчивого финансирования
Банк международных расчетов (BIS) объявил о начале реализации инициативы конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), призывающей разработчиков создать решения на основе блокчейна для развития устойчивого финансирования, говорится в заявлении регулятора.
Речь идет об инициативе COP28 UAE TechSprint, в которой выделены три главных направления. Во-первых, это использование искусственного интеллекта (ИИ) для укрепления механизмов отчетности, проверки и раскрытия информации в индустрии финансовых услуг. Во-вторых, применение технологии блокчейн для аудита, контроля, повышения прозрачности и ответственности в сфере устойчивого финансирования. Третье направление касается развития интернета вещей и сенсорных технологий, уточнили в BIS.
«Частью решения являются технологии, которые способствуют своевременному измерению и раскрытию информации, связанной с климатом. Инновационный центр BIS изучил, как применять такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей, для инструментов зеленого финансирования и раскрытия информации, связанной с климатом», — говорится в сообщении BIS.
В июле BIS провел опрос, показавший, что к 2030 году появится 15 цифровых национальных валют. Девять центробанков готовы выпустить CBDC для оптового использования на финрынках.
Банк международных расчетов (BIS) объявил о начале реализации инициативы конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), призывающей разработчиков создать решения на основе блокчейна для развития устойчивого финансирования, говорится в заявлении регулятора.
Речь идет об инициативе COP28 UAE TechSprint, в которой выделены три главных направления. Во-первых, это использование искусственного интеллекта (ИИ) для укрепления механизмов отчетности, проверки и раскрытия информации в индустрии финансовых услуг. Во-вторых, применение технологии блокчейн для аудита, контроля, повышения прозрачности и ответственности в сфере устойчивого финансирования. Третье направление касается развития интернета вещей и сенсорных технологий, уточнили в BIS.
«Частью решения являются технологии, которые способствуют своевременному измерению и раскрытию информации, связанной с климатом. Инновационный центр BIS изучил, как применять такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей, для инструментов зеленого финансирования и раскрытия информации, связанной с климатом», — говорится в сообщении BIS.
В июле BIS провел опрос, показавший, что к 2030 году появится 15 цифровых национальных валют. Девять центробанков готовы выпустить CBDC для оптового использования на финрынках.
🔥1
MSCI запускает новый институт устойчивого развития
Поставщик инвестиционных данных и исследований MSCI объявил о запуске Института устойчивого развития MSCI, новой инициативы, направленной на обеспечение сотрудничества в экосистеме рынков капитала в создании устойчивой стоимости и решении глобальных проблем, таких как изменение климата.
Генри Фернандес, председатель и главный исполнительный директор MSCI, сказал:
«Глобальные проблемы, такие как изменение климата, не могут быть решены правительствами, корпорациями, неправительственными организациями или многосторонними организациями в одиночку. Все наиболее значимые решения требуют определенного типа межсекторального сотрудничества. Через Институт устойчивого развития MSCI мы соберем вместе широкий круг мыслителей с взаимодополняющими сильными сторонами и опытом и поможем им превратить идеи, основанные на данных, в реальное влияние и действия».
По данным MSCI, новый Институт устойчивого развития будет стимулировать сотрудничество во всей экосистеме, включая финансы, научные круги, правительство, неправительственные организации, аналитические центры и компании, а также согласовывать данные, анализ, политику и действия.
Поставщик инвестиционных данных и исследований MSCI объявил о запуске Института устойчивого развития MSCI, новой инициативы, направленной на обеспечение сотрудничества в экосистеме рынков капитала в создании устойчивой стоимости и решении глобальных проблем, таких как изменение климата.
Генри Фернандес, председатель и главный исполнительный директор MSCI, сказал:
«Глобальные проблемы, такие как изменение климата, не могут быть решены правительствами, корпорациями, неправительственными организациями или многосторонними организациями в одиночку. Все наиболее значимые решения требуют определенного типа межсекторального сотрудничества. Через Институт устойчивого развития MSCI мы соберем вместе широкий круг мыслителей с взаимодополняющими сильными сторонами и опытом и поможем им превратить идеи, основанные на данных, в реальное влияние и действия».
По данным MSCI, новый Институт устойчивого развития будет стимулировать сотрудничество во всей экосистеме, включая финансы, научные круги, правительство, неправительственные организации, аналитические центры и компании, а также согласовывать данные, анализ, политику и действия.
ЦУР могут быть достигнуты, но не раньше 2050 года
Earth4All, международная команда экономистов и ученых, в сотрудничестве с Фондом европейских прогрессивных исследований (FEPS), представила план из пяти пунктов для достижения целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), но это займет более 20 лет.
В докладе «Цели устойчивого развития для всех» подчеркивается, что политики имеют потенциал значительно ускорить реализацию ЦУР к первоначальному сроку 2030 года и далее, приняв пять «чрезвычайных изменений», которые отойдут от текущих тенденций.
Ключевые рычаги действий включают в себя увеличение инвестиций и введение более высоких налогов для богатых, реформирование Международного валютного фонда (МВФ) с упором на распределение специальных прав заимствования (СДР) и предоставление облегчения государственного долга странам с низкими доходами.
Кроме того, план предлагает защищать права трудящихся, создавать надежные системы социальной защиты, вкладывать значительные средства в расширение прав и возможностей женщин и девочек, трансформировать продовольственные системы в сторону устойчивости и переходить на более чистые и эффективные источники энергии.
Earth4All, международная команда экономистов и ученых, в сотрудничестве с Фондом европейских прогрессивных исследований (FEPS), представила план из пяти пунктов для достижения целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР), но это займет более 20 лет.
В докладе «Цели устойчивого развития для всех» подчеркивается, что политики имеют потенциал значительно ускорить реализацию ЦУР к первоначальному сроку 2030 года и далее, приняв пять «чрезвычайных изменений», которые отойдут от текущих тенденций.
Ключевые рычаги действий включают в себя увеличение инвестиций и введение более высоких налогов для богатых, реформирование Международного валютного фонда (МВФ) с упором на распределение специальных прав заимствования (СДР) и предоставление облегчения государственного долга странам с низкими доходами.
Кроме того, план предлагает защищать права трудящихся, создавать надежные системы социальной защиты, вкладывать значительные средства в расширение прав и возможностей женщин и девочек, трансформировать продовольственные системы в сторону устойчивости и переходить на более чистые и эффективные источники энергии.
Хвастовство ESG-сертификатами может оттолкнуть людей от бизнеса
Согласно опросу, проведенному британским агентством по связям с общественностью Clearly PR, усилия некоторых предприятий по пропаганде своего экологического и социального воздействия на общество отталкивают некоторых клиентов и рискуют нанести ущерб их репутации. Из 2072 опрошенных бизнес-лидеров, предпринимателей и специалистов по маркетингу 31 процент заявили, что их «отталкивает» бизнес, который много говорит о ESG-инициативах в СМИ и социальных сетях.
36 процентов заявили, что такие сообщения и сообщения «не оказали на них никакого влияния», а чуть менее 17 процентов заявили, что ставят под сомнение обоснованность заявлений ESG, сделанных этими предприятиями. Лишь 16 процентов заявили, что они более благосклонно относятся к тем, кто регулярно делится новостями об их инициативах по экологической и социальной ответственности.
Управляющий директор по связям с общественностью компании Clearly Пол Маккензи-Камминс заявил: «Хотя это следует приветствовать, степень, в которой многие компании говорят о своих ESG-репутациях, стала безумной. есть основания полагать, что клиенты считают чрезмерную ESG-коммуникацию преувеличением, а не подлинностью. Таким образом, во многих случаях они либо стали невосприимчивы к сообщениям ESG, исходящим от бизнеса, либо не доверяют их достоверности».
Согласно опросу, проведенному британским агентством по связям с общественностью Clearly PR, усилия некоторых предприятий по пропаганде своего экологического и социального воздействия на общество отталкивают некоторых клиентов и рискуют нанести ущерб их репутации. Из 2072 опрошенных бизнес-лидеров, предпринимателей и специалистов по маркетингу 31 процент заявили, что их «отталкивает» бизнес, который много говорит о ESG-инициативах в СМИ и социальных сетях.
36 процентов заявили, что такие сообщения и сообщения «не оказали на них никакого влияния», а чуть менее 17 процентов заявили, что ставят под сомнение обоснованность заявлений ESG, сделанных этими предприятиями. Лишь 16 процентов заявили, что они более благосклонно относятся к тем, кто регулярно делится новостями об их инициативах по экологической и социальной ответственности.
Управляющий директор по связям с общественностью компании Clearly Пол Маккензи-Камминс заявил: «Хотя это следует приветствовать, степень, в которой многие компании говорят о своих ESG-репутациях, стала безумной. есть основания полагать, что клиенты считают чрезмерную ESG-коммуникацию преувеличением, а не подлинностью. Таким образом, во многих случаях они либо стали невосприимчивы к сообщениям ESG, исходящим от бизнеса, либо не доверяют их достоверности».
Х5 Group автоматизировала сбор и учет ESG-данных торговых сетей
X5 Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») доработала IT-системы своих торговых сетей и одна из первых в России автоматизировала сбор и учет данных, связанных с устойчивым развитием.
В проекте задействована WRS — собственная разработка X5 Group, являющаяся единой корпоративной платформой, позволяющей наладить регулярный сбор части данных через личный кабинет, а также оцифровать любые процессы как внутри компании, так и в части взаимоотношений с контрагентами.
Благодаря автоматизации ESG-показатели загружаются и объединяются в один дашборд из нескольких мобильных приложений и информационных систем, которые используют торговые сети компании. В системе, например, еженедельно обновляются данные по потреблению электроэнергии, фреонов, тепла; количеству отданных на переработку материалов; образование отходов; показатели по охране труда и производственной безопасности; благотворительные отгрузки и многое другое — всего более 160 уникальных показателей. Это дает возможность отслеживать динамику изменений, сравнивать необходимые периоды, быстро анализировать и реагировать в случае отклонений по каким-то направлениям.
X5 Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») доработала IT-системы своих торговых сетей и одна из первых в России автоматизировала сбор и учет данных, связанных с устойчивым развитием.
В проекте задействована WRS — собственная разработка X5 Group, являющаяся единой корпоративной платформой, позволяющей наладить регулярный сбор части данных через личный кабинет, а также оцифровать любые процессы как внутри компании, так и в части взаимоотношений с контрагентами.
Благодаря автоматизации ESG-показатели загружаются и объединяются в один дашборд из нескольких мобильных приложений и информационных систем, которые используют торговые сети компании. В системе, например, еженедельно обновляются данные по потреблению электроэнергии, фреонов, тепла; количеству отданных на переработку материалов; образование отходов; показатели по охране труда и производственной безопасности; благотворительные отгрузки и многое другое — всего более 160 уникальных показателей. Это дает возможность отслеживать динамику изменений, сравнивать необходимые периоды, быстро анализировать и реагировать в случае отклонений по каким-то направлениям.
👍2😁1
Оценена интеграция малого и среднего бизнеса России в ESG-повестку
Лига зеленых брендов, IFORS Research и «Опора России» выпустили обновленное исследование об интеграции компаний малого и среднего бизнеса (МСП) в ESG-повестку, сообщают «Ведомости». Исследование было проведено при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, в нем приняли участие 800 представителей МСП во всех федеральных округах Российской Федерации.
В ходе исследования выяснилось, что почти половина (48%) предприятий МСП готовы понести дополнительные финансовые траты для того, чтобы выполнить требования крупного клиента, относящиеся к устойчивому развитию. При этом согласно отчету, 53% так или иначе знакомы с термином «зеленая цепочка поставок», а 37% проверяют своих поставщиков и производителей на предмет наличия экологических сертификатов и кодекса поставщиков. Следует отметить, что чаще всего проверке подвергается экологический сертификат. При этом опыт получения экологического сертификата или опыт вхождения в базу ответственных поставщиков есть у 32% представителей малого и среднего бизнеса России. Главным стимулом для этого становится необходимость выполнения нормативных требований: так ответили 62% имеющих опыт. Принцип замкнутого цикла поставок известен 57% компаний. 61% из тех, кто знаком с этим принципом, внедряют его у себя в работе, ещё 20% планируют внедрить его в ближайший год. О существовании экологической маркировки знает 38% малого и среднего бизнеса России.
Лига зеленых брендов, IFORS Research и «Опора России» выпустили обновленное исследование об интеграции компаний малого и среднего бизнеса (МСП) в ESG-повестку, сообщают «Ведомости». Исследование было проведено при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, в нем приняли участие 800 представителей МСП во всех федеральных округах Российской Федерации.
В ходе исследования выяснилось, что почти половина (48%) предприятий МСП готовы понести дополнительные финансовые траты для того, чтобы выполнить требования крупного клиента, относящиеся к устойчивому развитию. При этом согласно отчету, 53% так или иначе знакомы с термином «зеленая цепочка поставок», а 37% проверяют своих поставщиков и производителей на предмет наличия экологических сертификатов и кодекса поставщиков. Следует отметить, что чаще всего проверке подвергается экологический сертификат. При этом опыт получения экологического сертификата или опыт вхождения в базу ответственных поставщиков есть у 32% представителей малого и среднего бизнеса России. Главным стимулом для этого становится необходимость выполнения нормативных требований: так ответили 62% имеющих опыт. Принцип замкнутого цикла поставок известен 57% компаний. 61% из тех, кто знаком с этим принципом, внедряют его у себя в работе, ещё 20% планируют внедрить его в ближайший год. О существовании экологической маркировки знает 38% малого и среднего бизнеса России.
👍1
Обзор ESG-банкинга за 1-е полугодие 2023 года: устойчивые перспективы
Неопределенность прошлого года не остановила ESG-трансформацию банковского сектора – банки продолжили работу над улучшением условий труда персонала и усилением практик корпоративного управления. В то же время объем портфеля ESG-кредитов, по оценкам агентства «Эксперт РА», составил 1,7 трлн рублей на 01.07.23, показав за год рост на 42% за счет жилищного строительства. Несмотря на отсутствие льгот и стимулирования со стороны государства, банки видят потенциал в ESG-финансировании и готовы им заниматься при гриниуме менее 5 б. п.
Согласно опросу порядка 80 кредитных организаций, 80% респондентов занимались проработкой внутренней нормативной базы в социальной сфере в течение прошедшего года (например, внедрение кодекса корпоративной этики, социальной политики и т. п.). При этом 99% респондентов отметили, что провели мероприятия по улучшению условий труда персонала за анализируемый период. В основном банки акцентировали внимание на проведенной индексации заработной платы, увеличении доли сотрудников с ДМС и условиях таких договоров. При этом с точки зрения практики инвестирования только 29% респондентов отметили рост доли кредитования заемщиков, чья деятельность связана с социальной сферой.
Неопределенность прошлого года не остановила ESG-трансформацию банковского сектора – банки продолжили работу над улучшением условий труда персонала и усилением практик корпоративного управления. В то же время объем портфеля ESG-кредитов, по оценкам агентства «Эксперт РА», составил 1,7 трлн рублей на 01.07.23, показав за год рост на 42% за счет жилищного строительства. Несмотря на отсутствие льгот и стимулирования со стороны государства, банки видят потенциал в ESG-финансировании и готовы им заниматься при гриниуме менее 5 б. п.
Согласно опросу порядка 80 кредитных организаций, 80% респондентов занимались проработкой внутренней нормативной базы в социальной сфере в течение прошедшего года (например, внедрение кодекса корпоративной этики, социальной политики и т. п.). При этом 99% респондентов отметили, что провели мероприятия по улучшению условий труда персонала за анализируемый период. В основном банки акцентировали внимание на проведенной индексации заработной платы, увеличении доли сотрудников с ДМС и условиях таких договоров. При этом с точки зрения практики инвестирования только 29% респондентов отметили рост доли кредитования заемщиков, чья деятельность связана с социальной сферой.
О текущем состоянии и проблемах российского рынка ESG-рейтингов
О том, что для российской ESG-повестки означает отсутствие зарубежных аудиторов, какие организации сейчас оценивают соответствие компаний принципам устойчивого развития, и для чего нужна унификация определения ESG-рейтингов – в материале «Ведомости. Устойчивое развитие» с участием экспертов рынка.
В 2022 г. «большая четверка» зарубежных рейтинговых агентств (Ernst&Young, KPMG, Deloitte и PricewaterhouseCoopers (PwC)) покинула российский рынок. Однако их уход не сказался на российском рынке ESG-рейтингов по нескольким причинам, считает руководитель группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Юлия Катасонова: «Во-первых, ввиду его слабой развитости. Во-вторых, из-за включения международными рейтинговыми агентствами ESG-факторов в кредитные рейтинги, что пока преждевременно из-за отсутствия доказательств высокой корреляции и за рубежом, и в России, за исключением факторов корпоративного управления. В-третьих, из-за попытки регулирования рынка Банком России, где определяются аккредитованные игроки, имеющие право проводить независимые ESG-оценки».
Издание приводит мнения по теме директора рейтингов финансовых компаний Национального рейтингового агентства (НРА) Ирины Лапко, управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана,
О том, что для российской ESG-повестки означает отсутствие зарубежных аудиторов, какие организации сейчас оценивают соответствие компаний принципам устойчивого развития, и для чего нужна унификация определения ESG-рейтингов – в материале «Ведомости. Устойчивое развитие» с участием экспертов рынка.
В 2022 г. «большая четверка» зарубежных рейтинговых агентств (Ernst&Young, KPMG, Deloitte и PricewaterhouseCoopers (PwC)) покинула российский рынок. Однако их уход не сказался на российском рынке ESG-рейтингов по нескольким причинам, считает руководитель группы рейтингов устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Юлия Катасонова: «Во-первых, ввиду его слабой развитости. Во-вторых, из-за включения международными рейтинговыми агентствами ESG-факторов в кредитные рейтинги, что пока преждевременно из-за отсутствия доказательств высокой корреляции и за рубежом, и в России, за исключением факторов корпоративного управления. В-третьих, из-за попытки регулирования рынка Банком России, где определяются аккредитованные игроки, имеющие право проводить независимые ESG-оценки».
Издание приводит мнения по теме директора рейтингов финансовых компаний Национального рейтингового агентства (НРА) Ирины Лапко, управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана,
❤1
Группа Okkam представила исследование российского рынка маркетинга устойчивости
Агентство Better группы Okkam представило исследование «Устойчивое развитие и ESG 22/23: тренды, вызовы и ценность» о рынке sustainable маркетинга в России. Как выяснили эксперты, основным инвестором стал государственный сектор.
Только за 2022 год бизнес, государство и НКО потратили более 17 млрд рублей на продвижение повестки устойчивого развития, несмотря на общее снижение рекламной активности. При этом за первый квартал 2023 года медиаинвестиции выросли на 50%.
Самые большие бюджеты выделяет государство. За первый квартал 2023 года его доля от общего рынка составила 53%, в то время как у бизнеса и НКО всего 29 и 18% соответственно.
По мнению операционного директора Okkam Дарьи Куркиной, маркетинг устойчивости продолжит развиваться, поскольку у новых поколений растет спрос на смысл за пределами потребительской полезности. Именно такие компании сейчас выигрывают в PR и бизнесе.
Агентство Better группы Okkam представило исследование «Устойчивое развитие и ESG 22/23: тренды, вызовы и ценность» о рынке sustainable маркетинга в России. Как выяснили эксперты, основным инвестором стал государственный сектор.
Только за 2022 год бизнес, государство и НКО потратили более 17 млрд рублей на продвижение повестки устойчивого развития, несмотря на общее снижение рекламной активности. При этом за первый квартал 2023 года медиаинвестиции выросли на 50%.
Самые большие бюджеты выделяет государство. За первый квартал 2023 года его доля от общего рынка составила 53%, в то время как у бизнеса и НКО всего 29 и 18% соответственно.
По мнению операционного директора Okkam Дарьи Куркиной, маркетинг устойчивости продолжит развиваться, поскольку у новых поколений растет спрос на смысл за пределами потребительской полезности. Именно такие компании сейчас выигрывают в PR и бизнесе.
Apple прорекламировала углеродно-нейтральные Apple Watch
Новая линейка Apple Watch, представленная технологическим гигантом на своем ежегодном мероприятии, позиционируется как углеродно-нейтральная благодаря сокращению выбросов в течение жизненного цикла на 75%.
Apple заявила, что новая линейка Apple Watch состоит исключительно из углеродно-нейтральных продуктов. С 2015 года компания добилась сокращения выбросов в течение жизненного цикла своих часов на 75 % благодаря инвестициям в закупку экологически чистой энергии, энергоэффективность и сокращение выбросов от транспорта.
Редизайн продукции и участие в цепочке поставок также способствовали сокращению выбросов. Каждые часы содержат, по меньшей мере, 30% переработанного или возобновляемого материала по весу, например, включая 100% переработанный алюминиевый корпус и 100% переработанный кобальт в батарее.
Новая линейка Apple Watch, представленная технологическим гигантом на своем ежегодном мероприятии, позиционируется как углеродно-нейтральная благодаря сокращению выбросов в течение жизненного цикла на 75%.
Apple заявила, что новая линейка Apple Watch состоит исключительно из углеродно-нейтральных продуктов. С 2015 года компания добилась сокращения выбросов в течение жизненного цикла своих часов на 75 % благодаря инвестициям в закупку экологически чистой энергии, энергоэффективность и сокращение выбросов от транспорта.
Редизайн продукции и участие в цепочке поставок также способствовали сокращению выбросов. Каждые часы содержат, по меньшей мере, 30% переработанного или возобновляемого материала по весу, например, включая 100% переработанный алюминиевый корпус и 100% переработанный кобальт в батарее.
Amazon запускает Центр устойчивого развития продавцов и делает первые прямые инвестиции в улавливание воздуха
Гигант электронной коммерции Amazon запустил новый «Центр решений по устойчивому развитию» (Sustainability Solutions Hub), чтобы помочь продавцам сократить количество упаковки и сертифицировать продукты с помощью схем устойчивого развития.
Amazon также сделала свои первые инвестиции в технологию прямого захвата СО2 из воздуха (DAC).
Компания описывает Hub как средство, помогающее продавцам достигать их собственных целей в области продуктов и упаковки, а также согласующееся с собственными инициативами ритейлера. Центр также включает цель Amazon по достижению нулевого уровня выбросов к 2040 году под названием «Климатическое обещание».
Через Hub продавцы смогут получить доступ к поддержке, необходимой им для перехода на модель упаковки «доставка в собственном контейнере». Это означает, что оригинальные производители отправляют свою продукцию в оригинальной коробке без добавления дополнительных материалов на предприятиях Amazon.
В прошлом году Amazon отправила 11% товаров, проданных по всему миру с использованием этого подхода. В следующем году все продавцы, использующие Fulfillment от Amazon, получат возможность использовать подход «доставка в собственном контейнере».
Гигант электронной коммерции Amazon запустил новый «Центр решений по устойчивому развитию» (Sustainability Solutions Hub), чтобы помочь продавцам сократить количество упаковки и сертифицировать продукты с помощью схем устойчивого развития.
Amazon также сделала свои первые инвестиции в технологию прямого захвата СО2 из воздуха (DAC).
Компания описывает Hub как средство, помогающее продавцам достигать их собственных целей в области продуктов и упаковки, а также согласующееся с собственными инициативами ритейлера. Центр также включает цель Amazon по достижению нулевого уровня выбросов к 2040 году под названием «Климатическое обещание».
Через Hub продавцы смогут получить доступ к поддержке, необходимой им для перехода на модель упаковки «доставка в собственном контейнере». Это означает, что оригинальные производители отправляют свою продукцию в оригинальной коробке без добавления дополнительных материалов на предприятиях Amazon.
В прошлом году Amazon отправила 11% товаров, проданных по всему миру с использованием этого подхода. В следующем году все продавцы, использующие Fulfillment от Amazon, получат возможность использовать подход «доставка в собственном контейнере».
ESG-отчетность уже необходима. Вот что вам нужно знать
Джим ДеЛоач, в большой статье в Forbes рассказывает о ситуации с климатической отчетностью компаний.
Так называемая эра 2.0 ESG, которая предъявляет новые и существенные требования к финансовым группам, фактически началась в январе прошлого года, пишет ДеЛоач. Именно тогда вступила в силу революционная Директива Европейского Союза (CSRD) по корпоративной отчетности в области устойчивого развития, которая присоединилась к расширяющемуся набору глобальных правил соблюдения ESG, которые требуют стандартизированной и, в большинстве случаев, поддающейся проверке отчетности о показателях ESG.
Согласно статье Wall Street Journal, в которой цитируются исследования компании Refinitiv, занимающейся финансовыми данными, более 50 000 компаний, базирующихся в ЕС, и около 10 400 предприятий, не входящих в ЕС, будут подлежать соблюдению требований CSRD. Почти каждая третья из этих компаний, не входящих в ЕС (31%), базируется в Соединенных Штатах. Нравится нам это или нет, но обязательная ESG-отчетность скоро станет для этих компаний реальностью.
Джим ДеЛоач, в большой статье в Forbes рассказывает о ситуации с климатической отчетностью компаний.
Так называемая эра 2.0 ESG, которая предъявляет новые и существенные требования к финансовым группам, фактически началась в январе прошлого года, пишет ДеЛоач. Именно тогда вступила в силу революционная Директива Европейского Союза (CSRD) по корпоративной отчетности в области устойчивого развития, которая присоединилась к расширяющемуся набору глобальных правил соблюдения ESG, которые требуют стандартизированной и, в большинстве случаев, поддающейся проверке отчетности о показателях ESG.
Согласно статье Wall Street Journal, в которой цитируются исследования компании Refinitiv, занимающейся финансовыми данными, более 50 000 компаний, базирующихся в ЕС, и около 10 400 предприятий, не входящих в ЕС, будут подлежать соблюдению требований CSRD. Почти каждая третья из этих компаний, не входящих в ЕС (31%), базируется в Соединенных Штатах. Нравится нам это или нет, но обязательная ESG-отчетность скоро станет для этих компаний реальностью.
Mars обязуется сократить выбросы вдвое по всей цепочке создания стоимости к 2030 году
Поставщик снеков, продуктов питания и товаров по уходу за домашними животными объявил о ряде новых целей, связанных с климатом, включая цель сократить выбросы углекислого газа по всей цепочке создания стоимости вдвое к 2030 году, а также инвестировать более 1 миллиарда долларов в течение следующих трех лет в стимулировать действия по борьбе с изменением климата.
Новые обязательства были обнародованы в рамках недавно выпущенной дорожной карты Mars Net Zero, в которой изложен план действий компании по достижению нулевых выбросов парниковых газов во всей цепочке создания стоимости — цель, поставленная компанией в 2021 году.
Генеральный директор Mars Пол Вейраух сказал:
«2050 год может показаться далеким будущим, но прогресс, которого мы добьемся в ближайшие семь лет, имеет решающее значение. Мое поколение руководителей обладает способностью и ответственностью обеспечить фактическое сокращение выбросов и направить бизнес на четкий путь к чистому нулю к 2050 году. Вот почему Mars стремится обеспечить 50-процентное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Мы не можем ждать, пока экономика улучшится, мы должны продвигаться вперед с инвестициями, которые защищают наш бизнес сегодня и в будущем».
Поставщик снеков, продуктов питания и товаров по уходу за домашними животными объявил о ряде новых целей, связанных с климатом, включая цель сократить выбросы углекислого газа по всей цепочке создания стоимости вдвое к 2030 году, а также инвестировать более 1 миллиарда долларов в течение следующих трех лет в стимулировать действия по борьбе с изменением климата.
Новые обязательства были обнародованы в рамках недавно выпущенной дорожной карты Mars Net Zero, в которой изложен план действий компании по достижению нулевых выбросов парниковых газов во всей цепочке создания стоимости — цель, поставленная компанией в 2021 году.
Генеральный директор Mars Пол Вейраух сказал:
«2050 год может показаться далеким будущим, но прогресс, которого мы добьемся в ближайшие семь лет, имеет решающее значение. Мое поколение руководителей обладает способностью и ответственностью обеспечить фактическое сокращение выбросов и направить бизнес на четкий путь к чистому нулю к 2050 году. Вот почему Mars стремится обеспечить 50-процентное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Мы не можем ждать, пока экономика улучшится, мы должны продвигаться вперед с инвестициями, которые защищают наш бизнес сегодня и в будущем».
Volvo подписывает соглашение по закупке низкоуглеродистой стали H2 Green Steel
Компания Volvo Group, производящая грузовые автомобили, автобусы и строительное оборудование, объявила 14 сентября о новом соглашении со шведским стартапом H2 Green Steel по закупке низкоуглеродистой стали для использования в своих коммерческих автомобилях, поставки которой начнутся в 2026 году.
Компания H2 Green Steel, основанная в 2020 году, строит свой флагманский завод по производству экологически чистой стали в Бодене, Швеция, при этом проект включает завод по производству экологически чистого водорода в качестве неотъемлемой части сталелитейного предприятия. Компания использует водород, производимый с использованием экологически чистой энергии, для удаления кислорода из оксида железа, избегая большей части обычно производимых выбросов CO2, и использует электроэнергию из 100% возобновляемых источников для удовлетворения энергетических потребностей. H2 Green Steel планирует начать производство в 2025 году и планирует произвести 5 миллионов тонн стали, практически не содержащей ископаемого топлива, к 2030 году.
Сделка последовала за заявлением H2 Green Steel на прошлой неделе о том, что она привлекла 1,5 миллиарда евро собственного капитала для финансирования строительства нового завода.
Компания Volvo Group, производящая грузовые автомобили, автобусы и строительное оборудование, объявила 14 сентября о новом соглашении со шведским стартапом H2 Green Steel по закупке низкоуглеродистой стали для использования в своих коммерческих автомобилях, поставки которой начнутся в 2026 году.
Компания H2 Green Steel, основанная в 2020 году, строит свой флагманский завод по производству экологически чистой стали в Бодене, Швеция, при этом проект включает завод по производству экологически чистого водорода в качестве неотъемлемой части сталелитейного предприятия. Компания использует водород, производимый с использованием экологически чистой энергии, для удаления кислорода из оксида железа, избегая большей части обычно производимых выбросов CO2, и использует электроэнергию из 100% возобновляемых источников для удовлетворения энергетических потребностей. H2 Green Steel планирует начать производство в 2025 году и планирует произвести 5 миллионов тонн стали, практически не содержащей ископаемого топлива, к 2030 году.
Сделка последовала за заявлением H2 Green Steel на прошлой неделе о том, что она привлекла 1,5 миллиарда евро собственного капитала для финансирования строительства нового завода.
👍1
В Нижнем Новгороде открыли Международный конкурс-фестиваль «Территория завтра»
Начало отсчета фестивальных событий положила конференция «Экологический туризм как один из инструментов для реализации ESG-стратегии. Роль СМИ в формировании экотуристического имиджа России». Журналисты и экологи всесторонне обсудили перспективы развития экологического туризма в России. Отдельно остановились на использовании потенциала особо охраняемых природных территорий, а одной из перспективнейших задач признали привлечение экотуристов из-за рубежа.
Участники конференции рассмотрели также варианты совместной работы прессы, бизнеса и государства, способствующие популяризации экологического туризма и созданию необходимой для реализации достигнутого эффекта современной инфраструктуры. Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина высказала мысль, что основную роль в формировании экологически ориентированного общественного мнения должны играть СМИ, а возможности властных органов в этом отношении минимальны. Председатель жюри фестиваля Андрей Бас, со своей стороны, отметил серьезный интерес к проблемам экологии в нижегородском регионе, который возглавляет председатель комиссии Госсовета РФ по экологии и природным ресурсам.
Начало отсчета фестивальных событий положила конференция «Экологический туризм как один из инструментов для реализации ESG-стратегии. Роль СМИ в формировании экотуристического имиджа России». Журналисты и экологи всесторонне обсудили перспективы развития экологического туризма в России. Отдельно остановились на использовании потенциала особо охраняемых природных территорий, а одной из перспективнейших задач признали привлечение экотуристов из-за рубежа.
Участники конференции рассмотрели также варианты совместной работы прессы, бизнеса и государства, способствующие популяризации экологического туризма и созданию необходимой для реализации достигнутого эффекта современной инфраструктуры. Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина высказала мысль, что основную роль в формировании экологически ориентированного общественного мнения должны играть СМИ, а возможности властных органов в этом отношении минимальны. Председатель жюри фестиваля Андрей Бас, со своей стороны, отметил серьезный интерес к проблемам экологии в нижегородском регионе, который возглавляет председатель комиссии Госсовета РФ по экологии и природным ресурсам.
Комиссия ЕС рассматривает возможность требовать раскрытия информации, связанной с устойчивостью, для всех финансовых продуктов
Комиссия ЕС 14 сентября объявила о начале консультаций о практике раскрытия устойчивой финансовой информации, включая вопросы, требующие обратной связи. Речь идет о введении требований к раскрытию информации, связанных с устойчивостью, для всех финансовых продуктов, предлагаемых в ЕС, даже если эти продукты не предъявляют никаких требований к устойчивости.
Консультации Комиссии сосредоточены на Положении о раскрытии информации об устойчивом финансировании (SFDR), которое устанавливает, как участники финансового рынка, такие как управляющие активами, должны предоставлять инвесторам информацию об устойчивом развитии, касающуюся интеграции рисков устойчивого развития. Участники также должны информировать инвесторов об учете неблагоприятных воздействий на устойчивость процессов их управления активами и устойчивости финансовых продуктов.
Регламент включает уровни классификации инвестиционных фондов, ориентированных на устойчивое развитие, каждый с различными требованиями к раскрытию информации, включая фонды “Статьи 8”, которые “продвигают экологические или социальные характеристики или комбинацию этих характеристик”, и более строгие фонды "Статьи 9", "целью которых является устойчивое инвестирование".
Комиссия ЕС 14 сентября объявила о начале консультаций о практике раскрытия устойчивой финансовой информации, включая вопросы, требующие обратной связи. Речь идет о введении требований к раскрытию информации, связанных с устойчивостью, для всех финансовых продуктов, предлагаемых в ЕС, даже если эти продукты не предъявляют никаких требований к устойчивости.
Консультации Комиссии сосредоточены на Положении о раскрытии информации об устойчивом финансировании (SFDR), которое устанавливает, как участники финансового рынка, такие как управляющие активами, должны предоставлять инвесторам информацию об устойчивом развитии, касающуюся интеграции рисков устойчивого развития. Участники также должны информировать инвесторов об учете неблагоприятных воздействий на устойчивость процессов их управления активами и устойчивости финансовых продуктов.
Регламент включает уровни классификации инвестиционных фондов, ориентированных на устойчивое развитие, каждый с различными требованиями к раскрытию информации, включая фонды “Статьи 8”, которые “продвигают экологические или социальные характеристики или комбинацию этих характеристик”, и более строгие фонды "Статьи 9", "целью которых является устойчивое инвестирование".
Одобрит ли регулирующий орган ваш ESG-маркетинг?
Банкам рекомендуется применять «взвешенный» подход к маркетингу своих полномочий и политик в области ESG, поскольку регулирующие органы жестко борются с «зеленой стиркой», пишет Алия Шибли в TheBanker.
Неудивительно, что экологические, социальные и управленческие проблемы (ESG) не дают топ-менеджерам банков спать по ночам. Когда-то это было просто этической проблемой, теперь банкам приходится осторожно продвигать свои ESG-репутации, поскольку регуляторы по обе стороны Атлантики подавляют «зеленую стирку».
В отчете Европейского банковского управления (EBA) о гринвошинге и мониторинговом надзоре, опубликованном в мае 2023 года, подчеркивается растущий потенциал данного явления в банках, инвестиционных фирмах и поставщиках платежных услуг.
В мае 2022 года, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила BNY Mellon Investment Adviser в искажении ESG-соображений при принятии некоторых инвестиционных решений. BNY согласился выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов. В том же месяце немецкая полиция провела обыск в офисах управляющей компанией DWS и ее мажоритарного владельца Deutsche Bank в ответ на обвинения в «зеленой стирке».
Банкам рекомендуется применять «взвешенный» подход к маркетингу своих полномочий и политик в области ESG, поскольку регулирующие органы жестко борются с «зеленой стиркой», пишет Алия Шибли в TheBanker.
Неудивительно, что экологические, социальные и управленческие проблемы (ESG) не дают топ-менеджерам банков спать по ночам. Когда-то это было просто этической проблемой, теперь банкам приходится осторожно продвигать свои ESG-репутации, поскольку регуляторы по обе стороны Атлантики подавляют «зеленую стирку».
В отчете Европейского банковского управления (EBA) о гринвошинге и мониторинговом надзоре, опубликованном в мае 2023 года, подчеркивается растущий потенциал данного явления в банках, инвестиционных фирмах и поставщиках платежных услуг.
В мае 2022 года, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила BNY Mellon Investment Adviser в искажении ESG-соображений при принятии некоторых инвестиционных решений. BNY согласился выплатить штраф в размере 1,5 миллиона долларов. В том же месяце немецкая полиция провела обыск в офисах управляющей компанией DWS и ее мажоритарного владельца Deutsche Bank в ответ на обвинения в «зеленой стирке».
В Ташкенте пройдет бизнес-форум на тему ESG
Американская торговая палата в Узбекистане и Глобальный договор ООН в Центральной Азии В Ташкенте 22 сентября бизнес-форум «ESG и рынки капитала: привлечение финансирования с помощью лучших ESG-практик». Мероприятие организуют в партнерстве с EY, PwC и KPMG. Оно пройдет на английском языке в Hyatt Regency Taskent.
В программу форума вошли выступления президента Американской торговой палаты в Узбекистане Ойбека Халилова, постоянного координатора ООН в стране Консуэло Видала Брюса, министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Азиза Абдухакимова.
Также запланирована панельная дискуссия с участием директора Агентства по управлению государственными активами Акмалхона Ортикова, представителей компаний KPMG, PwC и EY.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Американская торговая палата в Узбекистане и Глобальный договор ООН в Центральной Азии В Ташкенте 22 сентября бизнес-форум «ESG и рынки капитала: привлечение финансирования с помощью лучших ESG-практик». Мероприятие организуют в партнерстве с EY, PwC и KPMG. Оно пройдет на английском языке в Hyatt Regency Taskent.
В программу форума вошли выступления президента Американской торговой палаты в Узбекистане Ойбека Халилова, постоянного координатора ООН в стране Консуэло Видала Брюса, министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Азиза Абдухакимова.
Также запланирована панельная дискуссия с участием директора Агентства по управлению государственными активами Акмалхона Ортикова, представителей компаний KPMG, PwC и EY.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Открыта аккредитация на Глобальный Финансовый Форум ECUMENE 2023
27-29 сентября в Москве состоится Глобальный финансовый Форум ECUMENE 2023. В третий раз в столице соберутся представители российских и международных финансовых и государственных институтов, эксперты в вопросах изменения климата и экологии, «синих» финансов и освоения Арктического региона, сохранения биоразнообразия, глобального устойчивого развития.
Генеральным партнером ECUMENE 2023 выступает Газпромбанк. Мероприятие пройдет при поддержке Организации Объединенных Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, Российского офиса ЮНЕП, Российской академии наук и Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Всероссийского общества охраны природы и других авторитетных российских и международных организаций. Фонд развития современной культуры V–A–C выступает организатором сессии культурной программы.
Форум пройдет в гибридном формате: основные спикеры встретятся на сессиях в Москве, другие же присоединятся к дискуссиям онлайн. У слушателей также будет возможность выбрать между офлайн присутствием на сессиях и доступом к онлайн трансляции.
27-29 сентября в Москве состоится Глобальный финансовый Форум ECUMENE 2023. В третий раз в столице соберутся представители российских и международных финансовых и государственных институтов, эксперты в вопросах изменения климата и экологии, «синих» финансов и освоения Арктического региона, сохранения биоразнообразия, глобального устойчивого развития.
Генеральным партнером ECUMENE 2023 выступает Газпромбанк. Мероприятие пройдет при поддержке Организации Объединенных Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, Российского офиса ЮНЕП, Российской академии наук и Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Всероссийского общества охраны природы и других авторитетных российских и международных организаций. Фонд развития современной культуры V–A–C выступает организатором сессии культурной программы.
Форум пройдет в гибридном формате: основные спикеры встретятся на сессиях в Москве, другие же присоединятся к дискуссиям онлайн. У слушателей также будет возможность выбрать между офлайн присутствием на сессиях и доступом к онлайн трансляции.