Индексы устойчивого инвестирования упали во втором квартале 2023 года
Контрольные показатели ESG снова выросли за счет акций технологических компаний, но не оправдались по сравнению с более широким фондовым рынком.
Даже с попутным ветром ралли акций известных технологических компаний, это был тяжелый квартал для индексов устойчивого инвестирования, которые отставали от ралли рынка в целом. Однако за последние пять лет многие индексы устойчивого инвестирования по-прежнему опережали общий фондовый рынок.
Акции технологических компаний, в том числе Nvidia и Microsoft, были среди тех, кто лидировал в квартальном росте, а также лидировал на рынке в этом году. Эти акции получили высокие оценки по экологическим, социальным и управленческим критериям, что позволяет фондам, делающим упор на устойчивое инвестирование, извлекать выгоду из своих высоких результатов. Тем не менее, несмотря на рост во втором квартале, эталонные показатели ESG по-прежнему не соответствовали (или лишь незначительно превышали) более широкому рынку акций.
Индекс устойчивости Morningstar US Sustainability Index отслеживает акции компаний с высокой и средней капитализацией на фондовом рынке США, отсеивая компании с высоким риском ESG. За квартал индекс вырос на 7,6%. Это почти на целый процентный пункт ниже 8,5-процентного прироста индекса рынка США Morningstar, который отслеживает более широкий фондовый рынок.
Тем не менее, акции ведущих компаний в области устойчивого развития одержали скромную победу над более широким рынком с небольшим отрывом. Индекс Morningstar US Sustainability Leaders Index , который отслеживает акции 50 крупных компаний США с наивысшими показателями устойчивого развития, во втором квартале вырос на 8,8%.
Контрольные показатели ESG снова выросли за счет акций технологических компаний, но не оправдались по сравнению с более широким фондовым рынком.
Даже с попутным ветром ралли акций известных технологических компаний, это был тяжелый квартал для индексов устойчивого инвестирования, которые отставали от ралли рынка в целом. Однако за последние пять лет многие индексы устойчивого инвестирования по-прежнему опережали общий фондовый рынок.
Акции технологических компаний, в том числе Nvidia и Microsoft, были среди тех, кто лидировал в квартальном росте, а также лидировал на рынке в этом году. Эти акции получили высокие оценки по экологическим, социальным и управленческим критериям, что позволяет фондам, делающим упор на устойчивое инвестирование, извлекать выгоду из своих высоких результатов. Тем не менее, несмотря на рост во втором квартале, эталонные показатели ESG по-прежнему не соответствовали (или лишь незначительно превышали) более широкому рынку акций.
Индекс устойчивости Morningstar US Sustainability Index отслеживает акции компаний с высокой и средней капитализацией на фондовом рынке США, отсеивая компании с высоким риском ESG. За квартал индекс вырос на 7,6%. Это почти на целый процентный пункт ниже 8,5-процентного прироста индекса рынка США Morningstar, который отслеживает более широкий фондовый рынок.
Тем не менее, акции ведущих компаний в области устойчивого развития одержали скромную победу над более широким рынком с небольшим отрывом. Индекс Morningstar US Sustainability Leaders Index , который отслеживает акции 50 крупных компаний США с наивысшими показателями устойчивого развития, во втором квартале вырос на 8,8%.
По мере того, как напряженность в ESG накаляется, практики выгорают
Недавний опрос показывает, что около половины тех, кто работает в экологической, социальной и управленческой сферах, сталкиваются с истощением и выгоранием, поскольку некогда восхваляемое движение ESG сталкивается с давлением со стороны политических деятелей, контрагентов и их собственных клиентов, пишет Брэд Катнер в The National Law Journal.
«Профессионалы в области корпоративного социального воздействия и устойчивого развития выходят за пределы своих возможностей, поскольку спрос на результаты увеличивается, а ресурсы сокращаются или остаются на прежнем уровне», — заявила президент и главный исполнительный директор Ассоциации профессионалов в области корпоративной социальной ответственности, ACCP, Кэролин Берковиц после публикации результатов своего корпоративного исследования за 2023 год. В ходе расследования было заслушано около 150 компаний, на долю которых приходится более 1 миллиарда долларов инвестиций в сообщества, и было обнаружено, что те, кто помогает разрабатывать эти общественные программы и обеспечивать точное раскрытие информации, испытывают трудности, поскольку сталкиваются с растущим давлением со стороны внешних сил.
Начало движения ESG восходит к 80-м годам, когда компании впервые начали смиряться со своим международным влиянием. От качества жизни, предоставляемого рабочим за границей, до воздействия производителей на окружающую среду в США и за их пределами, движение взорвалось в середине 2000-х годов, когда общественный сдвиг в сторону движения за гражданские права и глобализации в более широком смысле закрепился в социальных сетях и вне их. Движение достигло нового уровня успеха в последние годы, поскольку факторы риска, связанные с игнорированием кибербезопасности и финансовой отчетности, части управления, начали накапливаться.
Недавний опрос показывает, что около половины тех, кто работает в экологической, социальной и управленческой сферах, сталкиваются с истощением и выгоранием, поскольку некогда восхваляемое движение ESG сталкивается с давлением со стороны политических деятелей, контрагентов и их собственных клиентов, пишет Брэд Катнер в The National Law Journal.
«Профессионалы в области корпоративного социального воздействия и устойчивого развития выходят за пределы своих возможностей, поскольку спрос на результаты увеличивается, а ресурсы сокращаются или остаются на прежнем уровне», — заявила президент и главный исполнительный директор Ассоциации профессионалов в области корпоративной социальной ответственности, ACCP, Кэролин Берковиц после публикации результатов своего корпоративного исследования за 2023 год. В ходе расследования было заслушано около 150 компаний, на долю которых приходится более 1 миллиарда долларов инвестиций в сообщества, и было обнаружено, что те, кто помогает разрабатывать эти общественные программы и обеспечивать точное раскрытие информации, испытывают трудности, поскольку сталкиваются с растущим давлением со стороны внешних сил.
Начало движения ESG восходит к 80-м годам, когда компании впервые начали смиряться со своим международным влиянием. От качества жизни, предоставляемого рабочим за границей, до воздействия производителей на окружающую среду в США и за их пределами, движение взорвалось в середине 2000-х годов, когда общественный сдвиг в сторону движения за гражданские права и глобализации в более широком смысле закрепился в социальных сетях и вне их. Движение достигло нового уровня успеха в последние годы, поскольку факторы риска, связанные с игнорированием кибербезопасности и финансовой отчетности, части управления, начали накапливаться.
Сбер Банк (Беларусь) подвел итоги реализации ESG-стратегии в 2022 году
Сбер Банк (Беларусь) опубликовал отчет об устойчивом развитии, в котором поделился результатами работы в области социальной и экологической ответственности и корпоративного управления за 2022 год.
По сравнению с 2021 годом благодаря усилиям Сбера по минимизации воздействия на окружающую среду выбросы парниковых газов в 2022-м были сокращены на 26%, водопотребление — на 11%, а объемы образования отходов — на 37,8%. Добиться таких результатов банку помогла системная работа: от перехода на энергосберегающие технологии (включая использование аэраторов и автоматических смесителей для экономии воды), закупки энергоэффективного оборудования и внедрения автоматизированной системы учета потребления ресурсов до реализации концепции «безбумажного офиса», то есть перехода на цифровой документооборот. В дальнейшем с целью снижения углеродного следа Сбер планирует заменить свой автопарк транспортными средствами с электрическими либо гибридными двигателями.
Наравне с экологической повесткой в фокусе внимания Сбера в 2022 году находились вопросы соблюдения и защиты прав человека, а также создания инклюзивной среды — как для клиентов банка, так и для его сотрудников. 60% руководящих постов банка занимают женщины. Кроме того, Сбер предоставляет трудоустройство лицам, имеющим группу инвалидности: сегодня в штате банка работает 17 таких сотрудников.
Благодаря усилиям по обеспечению достойных условий труда (включая обучение и развитие сотрудников, заботу об их здоровье и безопасности) заметно сократился коэффициент текучести кадров: с 12,45% в 2021 году до 8,95% в 2022-м.
Важной частью ESG-стратегии Сбера в 2022 году была реализация образовательных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности населения Беларуси. За год участниками таких мероприятий стали более 2000 человек. Одними из основных акцентов этих инициатив стали обеспечение цифровой безопасности и защита от финансового мошенничества.
Сбер Банк (Беларусь) опубликовал отчет об устойчивом развитии, в котором поделился результатами работы в области социальной и экологической ответственности и корпоративного управления за 2022 год.
По сравнению с 2021 годом благодаря усилиям Сбера по минимизации воздействия на окружающую среду выбросы парниковых газов в 2022-м были сокращены на 26%, водопотребление — на 11%, а объемы образования отходов — на 37,8%. Добиться таких результатов банку помогла системная работа: от перехода на энергосберегающие технологии (включая использование аэраторов и автоматических смесителей для экономии воды), закупки энергоэффективного оборудования и внедрения автоматизированной системы учета потребления ресурсов до реализации концепции «безбумажного офиса», то есть перехода на цифровой документооборот. В дальнейшем с целью снижения углеродного следа Сбер планирует заменить свой автопарк транспортными средствами с электрическими либо гибридными двигателями.
Наравне с экологической повесткой в фокусе внимания Сбера в 2022 году находились вопросы соблюдения и защиты прав человека, а также создания инклюзивной среды — как для клиентов банка, так и для его сотрудников. 60% руководящих постов банка занимают женщины. Кроме того, Сбер предоставляет трудоустройство лицам, имеющим группу инвалидности: сегодня в штате банка работает 17 таких сотрудников.
Благодаря усилиям по обеспечению достойных условий труда (включая обучение и развитие сотрудников, заботу об их здоровье и безопасности) заметно сократился коэффициент текучести кадров: с 12,45% в 2021 году до 8,95% в 2022-м.
Важной частью ESG-стратегии Сбера в 2022 году была реализация образовательных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности населения Беларуси. За год участниками таких мероприятий стали более 2000 человек. Одними из основных акцентов этих инициатив стали обеспечение цифровой безопасности и защита от финансового мошенничества.
Фонд Земли Безоса выделяет 400 миллионов долларов на озеленение городов США
Фонд Земли Безоса объявил о запуске инициативы Greening America's Cities, выделив 400 миллионов долларов на поддержку улучшения зеленых насаждений в недостаточно обслуживаемых городских сообществах в США.
Фонд Земли Безоса был основан в 2020 году благодаря благотворительному взносу в размере 10 миллиардов долларов от основателя Amazon Джеффа Безоса, направленного на финансирование ученых, активистов, неправительственных организаций и других лиц, занимающихся поиском решений для борьбы с изменением климата и защиты природы.
Джефф Безос, исполнительный председатель Bezos Earth Fund, сказал:
«Мы рады помочь экологически недостаточно обслуживаемым сообществам по всей территории США. Работая вместе, мы можем принести природу и ее многочисленные преимущества в каждый уголок наших городов».
Новая инициатива начинается с 50 миллионов долларов, выделенных на усилия по озеленению в Альбукерке, Атланте, Чикаго, Лос-Анджелесе, Уилмингтоне и Делавэре. К 2030 году будет добавлено больше городов. Программа направлена на улучшение городских районов с помощью большего количества парков, деревьев и общественных садов. По данным фонда, «озеленение» городов может повысить местную устойчивость к климатическим воздействиям, таким как экстремальная жара, снизить потребление энергии и улучшить физическое и психическое здоровье.
Фонд Земли Безоса объявил о запуске инициативы Greening America's Cities, выделив 400 миллионов долларов на поддержку улучшения зеленых насаждений в недостаточно обслуживаемых городских сообществах в США.
Фонд Земли Безоса был основан в 2020 году благодаря благотворительному взносу в размере 10 миллиардов долларов от основателя Amazon Джеффа Безоса, направленного на финансирование ученых, активистов, неправительственных организаций и других лиц, занимающихся поиском решений для борьбы с изменением климата и защиты природы.
Джефф Безос, исполнительный председатель Bezos Earth Fund, сказал:
«Мы рады помочь экологически недостаточно обслуживаемым сообществам по всей территории США. Работая вместе, мы можем принести природу и ее многочисленные преимущества в каждый уголок наших городов».
Новая инициатива начинается с 50 миллионов долларов, выделенных на усилия по озеленению в Альбукерке, Атланте, Чикаго, Лос-Анджелесе, Уилмингтоне и Делавэре. К 2030 году будет добавлено больше городов. Программа направлена на улучшение городских районов с помощью большего количества парков, деревьев и общественных садов. По данным фонда, «озеленение» городов может повысить местную устойчивость к климатическим воздействиям, таким как экстремальная жара, снизить потребление энергии и улучшить физическое и психическое здоровье.
Amazon потребует от поставщиков сообщать о выбросах и устанавливать климатические цели
Согласно отчету об устойчивом развитии компании за 2022 год, Amazon обновит свои стандарты цепочки поставок в следующем году, добавив новое требование к поставщикам сообщать компании свои данные о выбросах углерода и ставить цели по сокращению выбросов.
Новые требования являются частью инициатив Amazon, направленных на достижение цели по достижению нулевых выбросов углерода к 2040 году. Выбросы категории 3, или те, которые возникают в цепочке создания стоимости компании вне ее прямого контроля, составляют более трех четвертей выбросов Amazon.
В сообщении в блоге, опубликованном вместе с отчетом об устойчивом развитии, Кара Херст, вице-президент и руководитель отдела глобального устойчивого развития Amazon, сказала:
«Достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году требует от Amazon сокращения углеродного следа во всем нашем бизнесе, включая нашу обширную глобальную цепочку поставок. Как и для многих компаний нашего размера, это сложная задача, поскольку эти действия происходят вне нашего прямого оперативного контроля».
Amazon сообщил в отчете, что ее общий углеродный след сократился в 2022 году на 0,4%, включая снижение выбросов категории 3 на 0,7%, несмотря на рост выручки компании на 9% в течение года. Сокращение выбросов категории 3 было обусловлено такими областями, как строительство зданий, аренда зданий и оборудования, а также сторонние перевозки.
Херст сказала:
«Мы знаем, что для уменьшения нашего углеродного следа мы должны работать с нашими партнерами по цепочке поставок, чтобы помочь им обезуглеродить свои собственные операции. Начиная с 2024 года, мы обновляем наши Стандарты цепочки поставок, требуя от поставщиков делиться с нами своими данными о выбросах углерода и ставить цели по выбросам углерода».
Согласно отчету об устойчивом развитии компании за 2022 год, Amazon обновит свои стандарты цепочки поставок в следующем году, добавив новое требование к поставщикам сообщать компании свои данные о выбросах углерода и ставить цели по сокращению выбросов.
Новые требования являются частью инициатив Amazon, направленных на достижение цели по достижению нулевых выбросов углерода к 2040 году. Выбросы категории 3, или те, которые возникают в цепочке создания стоимости компании вне ее прямого контроля, составляют более трех четвертей выбросов Amazon.
В сообщении в блоге, опубликованном вместе с отчетом об устойчивом развитии, Кара Херст, вице-президент и руководитель отдела глобального устойчивого развития Amazon, сказала:
«Достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году требует от Amazon сокращения углеродного следа во всем нашем бизнесе, включая нашу обширную глобальную цепочку поставок. Как и для многих компаний нашего размера, это сложная задача, поскольку эти действия происходят вне нашего прямого оперативного контроля».
Amazon сообщил в отчете, что ее общий углеродный след сократился в 2022 году на 0,4%, включая снижение выбросов категории 3 на 0,7%, несмотря на рост выручки компании на 9% в течение года. Сокращение выбросов категории 3 было обусловлено такими областями, как строительство зданий, аренда зданий и оборудования, а также сторонние перевозки.
Херст сказала:
«Мы знаем, что для уменьшения нашего углеродного следа мы должны работать с нашими партнерами по цепочке поставок, чтобы помочь им обезуглеродить свои собственные операции. Начиная с 2024 года, мы обновляем наши Стандарты цепочки поставок, требуя от поставщиков делиться с нами своими данными о выбросах углерода и ставить цели по выбросам углерода».
Masdar выпускает зеленые облигации на сумму 750 миллионов долларов для финансирования «темно-зеленых» проектов чистой энергетики
Компания Masdar, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии из ОАЭ, объявила о привлечении 750 миллионов долларов США в рамках своего первого предложения «зеленых» облигаций. Вырученные средства будут направлены на финансирование строительства новых «темно-зеленых» проектов в области возобновляемых источников энергии.
Компания Masdar, основанная в 2006 году в Абу-Даби, разрабатывает проекты в области возобновляемых источников энергии и экологически чистого водорода по всему миру. Компания поставила перед собой цели увеличить свои глобальные мощности по возобновляемым источникам энергии до 100 ГВт (с сегодняшних 20 ГВт) и производство зеленого водорода до 1 миллиона тонн к 2030 году.
Масдар сообщил, что новый выпуск знаменует собой первую часть программы по привлечению до 3 миллиардов долларов для выполнения обязательств компании по акционерному капиталу по новым проектам в области возобновляемых источников энергии для достижения цели 2030 года. Предложение следует за недавней публикацией Masdar Green Finance Framework, в которой перечислены категории, подходящие для использования доходов от предложений зеленых облигаций, включая солнечную энергию, энергию ветра, передачу и распределение электроэнергии, а также хранение энергии.
По словам Масдара, вырученные средства будут использованы для инвестиций «исключительно в «темно-зеленые» проекты по возобновляемым источникам энергии, многие из которых будут осуществляться в развивающихся странах и странах, уязвимых для климата, которые остро нуждаются в инвестициях».
Спрос на предложение был высоким: портфель заказов достиг $4,2 млрд, или более чем в 5,6 раз превышено количество подписок, а ценообразование сократилось на 35 б.п. между запуском и окончательными условиями.
Компания Masdar, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии из ОАЭ, объявила о привлечении 750 миллионов долларов США в рамках своего первого предложения «зеленых» облигаций. Вырученные средства будут направлены на финансирование строительства новых «темно-зеленых» проектов в области возобновляемых источников энергии.
Компания Masdar, основанная в 2006 году в Абу-Даби, разрабатывает проекты в области возобновляемых источников энергии и экологически чистого водорода по всему миру. Компания поставила перед собой цели увеличить свои глобальные мощности по возобновляемым источникам энергии до 100 ГВт (с сегодняшних 20 ГВт) и производство зеленого водорода до 1 миллиона тонн к 2030 году.
Масдар сообщил, что новый выпуск знаменует собой первую часть программы по привлечению до 3 миллиардов долларов для выполнения обязательств компании по акционерному капиталу по новым проектам в области возобновляемых источников энергии для достижения цели 2030 года. Предложение следует за недавней публикацией Masdar Green Finance Framework, в которой перечислены категории, подходящие для использования доходов от предложений зеленых облигаций, включая солнечную энергию, энергию ветра, передачу и распределение электроэнергии, а также хранение энергии.
По словам Масдара, вырученные средства будут использованы для инвестиций «исключительно в «темно-зеленые» проекты по возобновляемым источникам энергии, многие из которых будут осуществляться в развивающихся странах и странах, уязвимых для климата, которые остро нуждаются в инвестициях».
Спрос на предложение был высоким: портфель заказов достиг $4,2 млрд, или более чем в 5,6 раз превышено количество подписок, а ценообразование сократилось на 35 б.п. между запуском и окончательными условиями.
О борьбе вокруг ESG в Конгрессе США
Сол Эльбейн в статье в The Hill рассказывает о схватке в Конгрессе между республиканцами и демократами по поводу ESG и об аргументах сторон.
Обе стороны нападали друг на друга как на «антикапиталистов». Член палаты представителей Шон Кастен (штат Иллинойс) заявил, что Республиканская партия хочет проигнорировать популярные требования о мерах по борьбе с изменением климата, «потому что у меня есть эта отрасль, которая не может конкурировать на конкурентном рынке. И я хочу заставить вас вложить туда свой капитал». «Это не свободный рынок. Это не капитализм. Это глупость», — добавил он, отметив, что аргумент был особенно ироничным, исходя от «партии Рональда Рейгана».
А член палаты представителей Брэд Шерман (штат Калифорния) неоднократно сравнивал атаки республиканцев на ESG с Социалистической рабочей партией коммунистического революционера Льва Троцкого, который стремился свергнуть глобальную капиталистическую систему.
Член палаты представителей Стивен Линч (штат Массачусетс) утверждал, что если бы ESG была изобретена в 1990-х годах, это могло бы избавить Америку от деиндустриализации, вызванной офшорингом промышленности. «Возможно, будет дешевле — и это может повысить вашу прибыль — использовать вашего 13-летнего ребенка для уборки убойных цехов на вашей скотобойне», — сказал он. «Но, может быть, это выходит за рамки наших ценностей, и мы не будем этого делать, просто чтобы заработать еще немного денег. Я думаю, что эти вещи следует учитывать».
Сол Эльбейн в статье в The Hill рассказывает о схватке в Конгрессе между республиканцами и демократами по поводу ESG и об аргументах сторон.
Обе стороны нападали друг на друга как на «антикапиталистов». Член палаты представителей Шон Кастен (штат Иллинойс) заявил, что Республиканская партия хочет проигнорировать популярные требования о мерах по борьбе с изменением климата, «потому что у меня есть эта отрасль, которая не может конкурировать на конкурентном рынке. И я хочу заставить вас вложить туда свой капитал». «Это не свободный рынок. Это не капитализм. Это глупость», — добавил он, отметив, что аргумент был особенно ироничным, исходя от «партии Рональда Рейгана».
А член палаты представителей Брэд Шерман (штат Калифорния) неоднократно сравнивал атаки республиканцев на ESG с Социалистической рабочей партией коммунистического революционера Льва Троцкого, который стремился свергнуть глобальную капиталистическую систему.
Член палаты представителей Стивен Линч (штат Массачусетс) утверждал, что если бы ESG была изобретена в 1990-х годах, это могло бы избавить Америку от деиндустриализации, вызванной офшорингом промышленности. «Возможно, будет дешевле — и это может повысить вашу прибыль — использовать вашего 13-летнего ребенка для уборки убойных цехов на вашей скотобойне», — сказал он. «Но, может быть, это выходит за рамки наших ценностей, и мы не будем этого делать, просто чтобы заработать еще немного денег. Я думаю, что эти вещи следует учитывать».
Обзор законодательных актов по ESG в США
The National Law Review опубликовал обзор законодательства штатов США по ESG.
В январе 2021 года законопроект № 2291 был внесен в сенат штата Северная Дакота. Он был рассмотрен, принят и подписан через три месяца, в марте 2021 года. Этот законопроект стал первым из десятков законопроектов, связанных с охраной окружающей среды, социальными вопросами и корпоративным управлением (ESG), рассмотренных и, в некоторых случаях, подписанных в штатах США. Законодательная сессия штата 2023 года была особенно загружена в связи с этими законопроектами, но теперь, когда большинство законодательных собраний штатов закрыты или находятся на каникулах, законодательная деятельность должна замедлиться до точки, когда инвестиционные менеджеры смогут подвести итоги новых законов и ожидающих рассмотрения законов и оценить, что они должны сделать в ответ.
Законодательная деятельность штатов в отношении ESG носит широкий характер и распространяется на несколько различных типов участников финансовой системы, таких как банки, страховые компании и управляющие активами. Здесь мы сосредоточимся на законах, влияющих на управляющих активами и их способность вести бизнес в разных штатах.
Законодательство, связанное с ESG, в целом отражает политизацию инвестирования в ESG. Штаты с законодательными органами, склоняющимися к республиканцам, как правило, рассматривают и принимают законы, направленные против ESG, в то время как штаты с законодательными органами, склоняющимися к демократам, рассматривают и принимают законы, поддерживающие ESG. Карта Соединенных Штатов с указанием штатов, которые приняли законы, приведена ниже.
В цифрах: принятое законодательство в области ESG:
✔️22: Штаты, принявшие те или иные законы, связанные с ESG;
✔️18: Штаты, принявшие «анти-ESG» законодательство;
✔️14: Штаты, принявшие закон против ESG на законодательной сессии 2023 года;
✔️4: Штаты, принявшие законодательство, поддерживающее ESG;
✔️1: Штат, принявший закон «за ESG» в 2023 г.
The National Law Review опубликовал обзор законодательства штатов США по ESG.
В январе 2021 года законопроект № 2291 был внесен в сенат штата Северная Дакота. Он был рассмотрен, принят и подписан через три месяца, в марте 2021 года. Этот законопроект стал первым из десятков законопроектов, связанных с охраной окружающей среды, социальными вопросами и корпоративным управлением (ESG), рассмотренных и, в некоторых случаях, подписанных в штатах США. Законодательная сессия штата 2023 года была особенно загружена в связи с этими законопроектами, но теперь, когда большинство законодательных собраний штатов закрыты или находятся на каникулах, законодательная деятельность должна замедлиться до точки, когда инвестиционные менеджеры смогут подвести итоги новых законов и ожидающих рассмотрения законов и оценить, что они должны сделать в ответ.
Законодательная деятельность штатов в отношении ESG носит широкий характер и распространяется на несколько различных типов участников финансовой системы, таких как банки, страховые компании и управляющие активами. Здесь мы сосредоточимся на законах, влияющих на управляющих активами и их способность вести бизнес в разных штатах.
Законодательство, связанное с ESG, в целом отражает политизацию инвестирования в ESG. Штаты с законодательными органами, склоняющимися к республиканцам, как правило, рассматривают и принимают законы, направленные против ESG, в то время как штаты с законодательными органами, склоняющимися к демократам, рассматривают и принимают законы, поддерживающие ESG. Карта Соединенных Штатов с указанием штатов, которые приняли законы, приведена ниже.
В цифрах: принятое законодательство в области ESG:
✔️22: Штаты, принявшие те или иные законы, связанные с ESG;
✔️18: Штаты, принявшие «анти-ESG» законодательство;
✔️14: Штаты, принявшие закон против ESG на законодательной сессии 2023 года;
✔️4: Штаты, принявшие законодательство, поддерживающее ESG;
✔️1: Штат, принявший закон «за ESG» в 2023 г.
По итогам полугодия более 10 тысяч сотрудников Сбера в Сибири приняли участие в ESG-активностях
Одно из главных направлений ESG-повестки Сибирского банка – эковолонтерство. В первом полугодии сотрудники банка и компаний-партнеров высадили более 27 тысяч деревьев разных пород, которые в будущем ежегодно смогут поглощать более полумиллиона тонн углекислого газа. Важное место занимают уборка и переработка мусора – на серии прошедших субботников более 2,5 тысячи человек собрали около 30 тонн мусора. Кроме того, совместными усилиями сотрудники банка собрали полторы тонны пластиковых крышек – после переработки они превратятся в 54 скамейки и 19 урн, которые будут установлены в сибирских городах.
На сайте программы «Сберегаем вместе» доступны полезные статьи по экологическим вопросам, трекеры полезных привычек и информация о «зеленых» инициативах Сбера, в которых каждый может принять участие.
Волонтерское сообщество Сбера активно поддерживает и другие инициативы – в рамках социального проекта «Деменции.net» по заботе о когнитивном здоровье старших, который Сбер реализует совместно с фондом «Память поколений», сотрудники банка проходят обучение и проводят просветительские и профилактические мероприятия. Кроме того, уже более тысячи сотрудников вступили в регистр доноров костного мозга – на площадке банка регулярно проходят масштабные акции среди сотрудников по сбору заявок на вступление в национальный регистр и встречи с экспертами и реальными донорами.
«Сбер активно поддерживает ESG-повестку в Сибири, и результаты первого полугодия ярко об этом свидетельствуют. Команда Сбера – это прежде всего команда неравнодушных единомышленников, для которых забота о людях, экологии и т.д. – один из приоритетов. Бережное и внимательное отношение мы стараемся транслировать в том числе и нашим клиентам, разрабатывая и предлагая комфортные решения и новые продукты», — говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Роман Костылев.
Одно из главных направлений ESG-повестки Сибирского банка – эковолонтерство. В первом полугодии сотрудники банка и компаний-партнеров высадили более 27 тысяч деревьев разных пород, которые в будущем ежегодно смогут поглощать более полумиллиона тонн углекислого газа. Важное место занимают уборка и переработка мусора – на серии прошедших субботников более 2,5 тысячи человек собрали около 30 тонн мусора. Кроме того, совместными усилиями сотрудники банка собрали полторы тонны пластиковых крышек – после переработки они превратятся в 54 скамейки и 19 урн, которые будут установлены в сибирских городах.
На сайте программы «Сберегаем вместе» доступны полезные статьи по экологическим вопросам, трекеры полезных привычек и информация о «зеленых» инициативах Сбера, в которых каждый может принять участие.
Волонтерское сообщество Сбера активно поддерживает и другие инициативы – в рамках социального проекта «Деменции.net» по заботе о когнитивном здоровье старших, который Сбер реализует совместно с фондом «Память поколений», сотрудники банка проходят обучение и проводят просветительские и профилактические мероприятия. Кроме того, уже более тысячи сотрудников вступили в регистр доноров костного мозга – на площадке банка регулярно проходят масштабные акции среди сотрудников по сбору заявок на вступление в национальный регистр и встречи с экспертами и реальными донорами.
«Сбер активно поддерживает ESG-повестку в Сибири, и результаты первого полугодия ярко об этом свидетельствуют. Команда Сбера – это прежде всего команда неравнодушных единомышленников, для которых забота о людях, экологии и т.д. – один из приоритетов. Бережное и внимательное отношение мы стараемся транслировать в том числе и нашим клиентам, разрабатывая и предлагая комфортные решения и новые продукты», — говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Роман Костылев.
Управляющие активами говорят правительствам: прекратите «безумие» глубоководной добычи полезных ископаемых
Группа из 36 финансовых учреждений, представляющих активы на сумму более 3,3 трлн евро, призывает правительства защищать океан и не заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых.
Заявление глобальных финансовых учреждений правительствам о глубоководной добыче полезных ископаемых, координируемое Фондом финансирования биоразнообразия (FfB), требует прекращения этой практики до тех пор, пока экологические, социальные и экономические риски не будут «всесторонне поняты» и не будут найдены альтернативы глубоководным полезным ископаемым. полностью исследован.
Акция, поддержанная такими фирмами, как Federated Hermes, Nordea, Storebrand, Rathbone Greenbank, UBP, WHEB и Tribe Impact Capital, проходит в преддверии ежегодного собрания Международного органа по морскому дну 24–28 июля 2023 года, на котором потенциально могут быть предоставлены коммерческое разрешение на глубоководную добычу впервые.
В научном сообществе широко распространена обеспокоенность глубоководной добычей полезных ископаемых и необратимым воздействием, которое она может оказать на тонко сбалансированные и чувствительные глубоководные экосистемы.
Разрешение добычи на этой неизведанной территории не только дестабилизирует хрупкие морские экосистемы, но и подорвет сами основы круговой экономики океана.
Ян Эрик Саугестад, генеральный директор Storebrand Asset Management, сказал: «Мы должны помнить, что глубокое море — это действительно одна из очень немногих оставшихся нетронутых экосистем , и просто открывать для эксплуатации без понимания — это близко к безумию.
«Растет признание того, что утрата биоразнообразия представляет собой настоящий финансовый риск, и мы должны это учитывать, инвестируя в компании».
Группа из 36 финансовых учреждений, представляющих активы на сумму более 3,3 трлн евро, призывает правительства защищать океан и не заниматься глубоководной добычей полезных ископаемых.
Заявление глобальных финансовых учреждений правительствам о глубоководной добыче полезных ископаемых, координируемое Фондом финансирования биоразнообразия (FfB), требует прекращения этой практики до тех пор, пока экологические, социальные и экономические риски не будут «всесторонне поняты» и не будут найдены альтернативы глубоководным полезным ископаемым. полностью исследован.
Акция, поддержанная такими фирмами, как Federated Hermes, Nordea, Storebrand, Rathbone Greenbank, UBP, WHEB и Tribe Impact Capital, проходит в преддверии ежегодного собрания Международного органа по морскому дну 24–28 июля 2023 года, на котором потенциально могут быть предоставлены коммерческое разрешение на глубоководную добычу впервые.
В научном сообществе широко распространена обеспокоенность глубоководной добычей полезных ископаемых и необратимым воздействием, которое она может оказать на тонко сбалансированные и чувствительные глубоководные экосистемы.
Разрешение добычи на этой неизведанной территории не только дестабилизирует хрупкие морские экосистемы, но и подорвет сами основы круговой экономики океана.
Ян Эрик Саугестад, генеральный директор Storebrand Asset Management, сказал: «Мы должны помнить, что глубокое море — это действительно одна из очень немногих оставшихся нетронутых экосистем , и просто открывать для эксплуатации без понимания — это близко к безумию.
«Растет признание того, что утрата биоразнообразия представляет собой настоящий финансовый риск, и мы должны это учитывать, инвестируя в компании».
Биржа МФЦА отменила на 2023 год первоначальный взнос за размещение ESG-облигаций
Астанинская биржа (Astana International Exchange, AIX) запустила программу для публичных ESG-облигаций, в рамках которой комиссия за первичный листинг и допуск к торгам полностью отменена для бумаг, выпущенных до конца 2023 года, говорится в поступившем «Курсиву» сообщении биржи.
Также AIX решила снизить ежегодную комиссию за допуск к торгам публичных ESG-облигаций со стандартных $10 тыс. до $1 тыс. Новый размер комиссии будет действовать до погашения облигаций при условии, что они выпущены не позднее 31 декабря 2023 года.
«ESG-повестка – это одно из ключевых направлений, которое AIX стремится развивать и с которым мы хотим ассоциироваться. (…) Данная инициатива обусловлена нашим желанием дать возможность компаниям, ориентированным на ESG, привлекать финансирование для инвестирования в свои проекты, связанные с устойчивым развитием, при более низких затратах», — сказала и.о. главы правления AIX Асель Мукажанова.
Облигации устойчивого развития (ESG-облигации) направлены на финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов и включают в себя зеленые, социальные и иные облигации, выпускаемые в целях финансирования проектов устойчивого развития.
В 2022 году глобальный рынок новых выпусков ESG-облигаций сократился впервые в истории, на 20% к предыдущему году. При этом в Казахстане объем новых размещений ESG-облигаций увеличился в 2022 году на 14%, прошлый год стал рекордным для устойчивых бондов за трехлетнюю историю их торгов в республике. Интерес казахстанских инвесторов к ESG-облигациям ослабевал в период ужесточения монетарной политики, но с улучшением ситуации на рынке спрос на них становится выше, чем на обычные облигации тех же эмитентов.
Астанинская биржа (Astana International Exchange, AIX) запустила программу для публичных ESG-облигаций, в рамках которой комиссия за первичный листинг и допуск к торгам полностью отменена для бумаг, выпущенных до конца 2023 года, говорится в поступившем «Курсиву» сообщении биржи.
Также AIX решила снизить ежегодную комиссию за допуск к торгам публичных ESG-облигаций со стандартных $10 тыс. до $1 тыс. Новый размер комиссии будет действовать до погашения облигаций при условии, что они выпущены не позднее 31 декабря 2023 года.
«ESG-повестка – это одно из ключевых направлений, которое AIX стремится развивать и с которым мы хотим ассоциироваться. (…) Данная инициатива обусловлена нашим желанием дать возможность компаниям, ориентированным на ESG, привлекать финансирование для инвестирования в свои проекты, связанные с устойчивым развитием, при более низких затратах», — сказала и.о. главы правления AIX Асель Мукажанова.
Облигации устойчивого развития (ESG-облигации) направлены на финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов и включают в себя зеленые, социальные и иные облигации, выпускаемые в целях финансирования проектов устойчивого развития.
В 2022 году глобальный рынок новых выпусков ESG-облигаций сократился впервые в истории, на 20% к предыдущему году. При этом в Казахстане объем новых размещений ESG-облигаций увеличился в 2022 году на 14%, прошлый год стал рекордным для устойчивых бондов за трехлетнюю историю их торгов в республике. Интерес казахстанских инвесторов к ESG-облигациям ослабевал в период ужесточения монетарной политики, но с улучшением ситуации на рынке спрос на них становится выше, чем на обычные облигации тех же эмитентов.
ESG Book запускает рейтинг эффективности компаний в области устойчивого развития
Глобальная цифровая платформа для хранения данных об устойчивом развитии бизнеса ESG Book, основанная в конце 2021 г., объявила о запуске новой шкалы ESG Performance Score, предназначенной для обеспечения оценки эффективности компаний в области ESG, сообщают иностранные СМИ. Новое решение представляет собой анализ работы компаний на основе более чем 450 стандартизированных показателей ESG, охватывая почти 10 000 организаций по всему миру.
Шкала ESG Performance Score разработана в ответ на постоянные проблемы в существующих рейтингах устойчивого развития. Текущие рыночные предложения часто критикуют за отсутствие прозрачности в методологиях оценки, недостаточную стандартизацию и неадекватное измерение отраслевых и отраслевых показателей.
Анализ ESG Book показывает, что европейские компании в настоящее время лидируют в мире по показателям устойчивого развития, во главе с корпорациями во Франции со средним показателем ESG Performance Score (54,9). Для сравнения, американские компании в среднем набирают 50,1 балла, а японские – в среднем 49,5. Однако, несмотря на то, что европейские компании показывают хорошие результаты в общем раскрытии показателей, основанных на ESG, наблюдается заметное снижение их отчетности по отраслевым данным в области устойчивого развития, считают в ESG Book. А это именно та информация, которая с большей вероятностью влияет на стоимость предприятия и требуется инвесторам.
«Мы переходим от мира упрощенных и непрозрачных рейтингов к все более продвинутому ландшафту данных об устойчивом развитии и отказываемся от прошлого, когда единый балл использовался для объяснения того, как компания работает в области ESG», – прокомментировал генеральный директор ESG Book Даниэль Клиер.
Глобальная цифровая платформа для хранения данных об устойчивом развитии бизнеса ESG Book, основанная в конце 2021 г., объявила о запуске новой шкалы ESG Performance Score, предназначенной для обеспечения оценки эффективности компаний в области ESG, сообщают иностранные СМИ. Новое решение представляет собой анализ работы компаний на основе более чем 450 стандартизированных показателей ESG, охватывая почти 10 000 организаций по всему миру.
Шкала ESG Performance Score разработана в ответ на постоянные проблемы в существующих рейтингах устойчивого развития. Текущие рыночные предложения часто критикуют за отсутствие прозрачности в методологиях оценки, недостаточную стандартизацию и неадекватное измерение отраслевых и отраслевых показателей.
Анализ ESG Book показывает, что европейские компании в настоящее время лидируют в мире по показателям устойчивого развития, во главе с корпорациями во Франции со средним показателем ESG Performance Score (54,9). Для сравнения, американские компании в среднем набирают 50,1 балла, а японские – в среднем 49,5. Однако, несмотря на то, что европейские компании показывают хорошие результаты в общем раскрытии показателей, основанных на ESG, наблюдается заметное снижение их отчетности по отраслевым данным в области устойчивого развития, считают в ESG Book. А это именно та информация, которая с большей вероятностью влияет на стоимость предприятия и требуется инвесторам.
«Мы переходим от мира упрощенных и непрозрачных рейтингов к все более продвинутому ландшафту данных об устойчивом развитии и отказываемся от прошлого, когда единый балл использовался для объяснения того, как компания работает в области ESG», – прокомментировал генеральный директор ESG Book Даниэль Клиер.
ESG-повестка в России оказалась на удивление устойчива к кризисам
Банк России обнародовал рекомендации для составителей ESG-рейтингов. Что представляет собой этот рынок, как он воспринимает рекомендации регулятора и каковы перспективы у ESG-повестки в России в целом, в интервью корреспонденту «Ведомости. Устойчивое развитие» Маргарите Парфененковой рассказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Владимир Горчаков.
– В аннотации к рекомендациям ЦБ сказано, что следование им позволит сделать присвоение ESG-рейтингов более объективным и независимым. Насколько остро сейчас стоит вопрос об объективности и независимости рейтингов?
– Перед Банком России стояла сложная и очень масштабная задача по гармонизации практик присвоения ESG-рейтингов и самих методологических подходов. Аналогичная задача сейчас стоит перед центральными банками и регуляторами всех крупнейших экономик мира. Специалистам по устойчивому развитию известно, что мировой финансовый рынок перенасыщен различными ESG-рейтингами, индексами, оценками и рэнкингами – в 2018 г. их насчитывалось порядка 600. Это уже много лет вызывает беспокойство регуляторов по всему миру. В частности, в 2021 г. международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) выпустила доклад, в котором обозначила ключевые проблемы рынка в целом и провайдеров ESG-оценок в частности.
У ESG-рейтингов в отличие от кредитных есть фундаментальная проблема – отсутствие четких ответов на вопросы «Что показывает рейтинг?» и «Что такое ESG-дефолт?». Соответственно, в отличие от тех же кредитных рейтингов, вы не можете через какое-то время проверить, отражали присвоенные рейтинги рассматриваемое явление корректно или нет. Как следствие, на рынке, как на мировом, так и на российском, наблюдается крайне низкая взаимная корреляция ESG-рейтингов. Бывают случаи, когда одна и та же компания получает высокую и низкую оценку одновременно.
Банк России обнародовал рекомендации для составителей ESG-рейтингов. Что представляет собой этот рынок, как он воспринимает рекомендации регулятора и каковы перспективы у ESG-повестки в России в целом, в интервью корреспонденту «Ведомости. Устойчивое развитие» Маргарите Парфененковой рассказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Владимир Горчаков.
– В аннотации к рекомендациям ЦБ сказано, что следование им позволит сделать присвоение ESG-рейтингов более объективным и независимым. Насколько остро сейчас стоит вопрос об объективности и независимости рейтингов?
– Перед Банком России стояла сложная и очень масштабная задача по гармонизации практик присвоения ESG-рейтингов и самих методологических подходов. Аналогичная задача сейчас стоит перед центральными банками и регуляторами всех крупнейших экономик мира. Специалистам по устойчивому развитию известно, что мировой финансовый рынок перенасыщен различными ESG-рейтингами, индексами, оценками и рэнкингами – в 2018 г. их насчитывалось порядка 600. Это уже много лет вызывает беспокойство регуляторов по всему миру. В частности, в 2021 г. международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) выпустила доклад, в котором обозначила ключевые проблемы рынка в целом и провайдеров ESG-оценок в частности.
У ESG-рейтингов в отличие от кредитных есть фундаментальная проблема – отсутствие четких ответов на вопросы «Что показывает рейтинг?» и «Что такое ESG-дефолт?». Соответственно, в отличие от тех же кредитных рейтингов, вы не можете через какое-то время проверить, отражали присвоенные рейтинги рассматриваемое явление корректно или нет. Как следствие, на рынке, как на мировом, так и на российском, наблюдается крайне низкая взаимная корреляция ESG-рейтингов. Бывают случаи, когда одна и та же компания получает высокую и низкую оценку одновременно.
Александр Абрамов: Работают ли ESG-инвестиции?
Александр Абрамов на ресурсе Finversia оценил ESG-инвестиции в России:
- Если спросить, работают ли инвестиции в стратегии устойчивого развития в России, думаю, на это будет сложно ответить даже специалистам. И дело здесь не в отсутствии рейтингов, эмитентов и их спецотчетности, а в безмолвности российской индустрии коллективных инвестиций. Она, конечно, как-то работает и даже ESG фонды есть, но характеризуется удивительной пассивностью. Эти проблемы на популярных ресурсах не обсуждаются, цифры не видны, поэтому к таким инвестициям нет интереса. Удивительные спокойствие и стабильность!
Александр Абрамов на ресурсе Finversia оценил ESG-инвестиции в России:
- Если спросить, работают ли инвестиции в стратегии устойчивого развития в России, думаю, на это будет сложно ответить даже специалистам. И дело здесь не в отсутствии рейтингов, эмитентов и их спецотчетности, а в безмолвности российской индустрии коллективных инвестиций. Она, конечно, как-то работает и даже ESG фонды есть, но характеризуется удивительной пассивностью. Эти проблемы на популярных ресурсах не обсуждаются, цифры не видны, поэтому к таким инвестициям нет интереса. Удивительные спокойствие и стабильность!
В России заработал цифровой сервис сопоставления ESG-показателей
Группа «Интерфакс» и Национальный ESG Альянс запустили публичный цифровой сервис сопоставления нефинансовой информации российских компаний – esg-disclosure.ru. Бета-версия портала включает данные более 600 компаний. По каждой компании доступно более 60 ESG-параметров, оценивающих экологическую и социальную ответственность бизнеса, а также качество корпоративного управления. Функционал сервиса позволяет пользователям сравнивать показатели различных компаний, а также получать эти данные за последние три года.
В этом году планируется интегрировать сервис с сайтом раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», а также с сервисом добровольного раскрытия информации «СПАРК-Регистр».
«Сервис создавался для развития национальной инфраструктуры сбора и раскрытия информации, – рассказал на презентации проекта генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов. – Сервис сделает ее доступной для самых широких кругов – тех, кто интересуется темой устойчивого развития, ESG и положением компаний в этой повестке. Регуляторы получат возможность оценить показатели и инициативы компаний как по секторам, так и по отраслям и регионам».
Как подчеркнул первый заместитель генерального директора группы «Интерфакса» Владимир Герасимов, проект – плод коллективных усилий «Интерфакса», Национального ESG Альянса и компаний-эмитентов. «Члены ESG Альянса формируют наилучшую практику в сфере раскрытия нефинансовой информации и готовы делиться опытом, вырабатывать стандарты, в том числе для своих компаний-партнеров, поставщиков», – пояснил он. По его словам, задача создателей портала esg-disclosure – сделать нефинансовые показатели компаний максимально доступными, закрепить базовый набор нефинансовых показателей, наиболее востребованных рынком и соответствующих российским и международным стандартам.
Группа «Интерфакс» и Национальный ESG Альянс запустили публичный цифровой сервис сопоставления нефинансовой информации российских компаний – esg-disclosure.ru. Бета-версия портала включает данные более 600 компаний. По каждой компании доступно более 60 ESG-параметров, оценивающих экологическую и социальную ответственность бизнеса, а также качество корпоративного управления. Функционал сервиса позволяет пользователям сравнивать показатели различных компаний, а также получать эти данные за последние три года.
В этом году планируется интегрировать сервис с сайтом раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», а также с сервисом добровольного раскрытия информации «СПАРК-Регистр».
«Сервис создавался для развития национальной инфраструктуры сбора и раскрытия информации, – рассказал на презентации проекта генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов. – Сервис сделает ее доступной для самых широких кругов – тех, кто интересуется темой устойчивого развития, ESG и положением компаний в этой повестке. Регуляторы получат возможность оценить показатели и инициативы компаний как по секторам, так и по отраслям и регионам».
Как подчеркнул первый заместитель генерального директора группы «Интерфакса» Владимир Герасимов, проект – плод коллективных усилий «Интерфакса», Национального ESG Альянса и компаний-эмитентов. «Члены ESG Альянса формируют наилучшую практику в сфере раскрытия нефинансовой информации и готовы делиться опытом, вырабатывать стандарты, в том числе для своих компаний-партнеров, поставщиков», – пояснил он. По его словам, задача создателей портала esg-disclosure – сделать нефинансовые показатели компаний максимально доступными, закрепить базовый набор нефинансовых показателей, наиболее востребованных рынком и соответствующих российским и международным стандартам.
Около 90% опрошенных россиян не понимают термины ESG и устойчивое развитие
Лишь 8% россиян знают, что такое ESG и устойчивое развитие, и могут объяснить хотя бы один из этих терминов. Такие данные указаны в опросе Online Market Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского" "Работа в России: сейчас и в будущем".
Согласно опросу, незнание терминологии не означает, что россиянам безразлична эта проблематика. Подавляющее число респондентов уверены, что компании должны быть ответственны в социальном (93%) и экологическом (91%) плане, а большинство опрошенных (76%) готовы чаще пользоваться товарами или услугами производителей, которые реализуют соответствующие инициативы.
При этом осведомленность людей в этом вопросе практически не различается в зависимости от места проживания.
Опрос "Работа в России: сейчас и в будущем" был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского" в апреле 2023 года среди 1 234 человек в крупных городах России.
Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).
Лишь 8% россиян знают, что такое ESG и устойчивое развитие, и могут объяснить хотя бы один из этих терминов. Такие данные указаны в опросе Online Market Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского" "Работа в России: сейчас и в будущем".
Согласно опросу, незнание терминологии не означает, что россиянам безразлична эта проблематика. Подавляющее число респондентов уверены, что компании должны быть ответственны в социальном (93%) и экологическом (91%) плане, а большинство опрошенных (76%) готовы чаще пользоваться товарами или услугами производителей, которые реализуют соответствующие инициативы.
При этом осведомленность людей в этом вопросе практически не различается в зависимости от места проживания.
Опрос "Работа в России: сейчас и в будущем" был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского" в апреле 2023 года среди 1 234 человек в крупных городах России.
Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).
👍1
Спрос на продукты ESG сохраняется в долгосрочной перспективе
В анализе, подготовленном старшим отраслевым аналитиком Bloomberg Intelligence Полом Галбергом и старшим корпоративным аналитиком Bloomberg Intelligence Итаном Л. Кеем говорится, что биржи, включая ICE, CME, Deutsche Boerse и Nasdaq, со временем могут получить значительный доход от продуктов ESG, хотя цикл может перейти от ускоренного раннего внедрения к более устойчивой, но все же повышенной траектории. Возможностям поставщиков индексов помогает климатический план SEC, который может поддерживать рост до двузначных цифр.
Расходы на продукты ESG, по-видимому, останутся приоритетом для фирм-покупателей, в основном обусловленных требованиями раскрытия информации и корпоративными инициативами, хотя темпы роста могут начать снижаться. Спрос должен приносить пользу операторам, таким как биржи, которые имеют доступ к актуальным и проприетарным наборам данных и инструментам аналитики. Более 50% респондентов, участвовавших в исследовании Aite Group, заявили о своем намерении увеличить расходы на данные, аналитику и рейтинги ESG в течение следующих 12-18 месяцев, при этом глобальные расходы потенциально вырастут на 28% до 937 миллионов долларов в 2023 году.
Прогнозы Aite Group предполагают, что рост расходов на ESG может замедлиться после этого года, с ростом на 24% в 2024 году и на 19% в 2025 году. Тем не менее, это один из самых быстрорастущих сегментов для поставщиков.
В анализе, подготовленном старшим отраслевым аналитиком Bloomberg Intelligence Полом Галбергом и старшим корпоративным аналитиком Bloomberg Intelligence Итаном Л. Кеем говорится, что биржи, включая ICE, CME, Deutsche Boerse и Nasdaq, со временем могут получить значительный доход от продуктов ESG, хотя цикл может перейти от ускоренного раннего внедрения к более устойчивой, но все же повышенной траектории. Возможностям поставщиков индексов помогает климатический план SEC, который может поддерживать рост до двузначных цифр.
Расходы на продукты ESG, по-видимому, останутся приоритетом для фирм-покупателей, в основном обусловленных требованиями раскрытия информации и корпоративными инициативами, хотя темпы роста могут начать снижаться. Спрос должен приносить пользу операторам, таким как биржи, которые имеют доступ к актуальным и проприетарным наборам данных и инструментам аналитики. Более 50% респондентов, участвовавших в исследовании Aite Group, заявили о своем намерении увеличить расходы на данные, аналитику и рейтинги ESG в течение следующих 12-18 месяцев, при этом глобальные расходы потенциально вырастут на 28% до 937 миллионов долларов в 2023 году.
Прогнозы Aite Group предполагают, что рост расходов на ESG может замедлиться после этого года, с ростом на 24% в 2024 году и на 19% в 2025 году. Тем не менее, это один из самых быстрорастущих сегментов для поставщиков.
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
МЭА против ОПЕК – противостояние только начинается https://t.me/oil_capital/14955
Отказ от российского газа обошелся Европе в $1,12 трлн https://t.me/needleraw/9723
Нефтетрейдеры планируют забастовку https://t.me/oilfly/20583
Динамика добычи и экспорта нефти. Какие перспективы? https://t.me/Infotek_Russia/3722
Удвоение перовскита. Учёные разработали двусторонний перовскитный модуль, лицевая сторона которого преобразует солнечную энергию в электричество с КПД 23%, а задняя – с КПД до 21,4% https://t.me/globalenergyprize/4863
Специалисты ломают головы над причинами снижения дисконта на нефть? ИРТТЭК обновил рейтинг влияния экспертов на повестку https://t.me/irttek_ru/3200
Сокращение выбросов СО2 для выхода России на углеродную нейтральность к 2060г является невозможным без построения национальной индустрии улавливания и хранения углерода https://t.me/energopolee/2102
IATA рассматривает Казахстан в качестве одного из возможных региональных хабов чистого авиационного топлива (SAF) https://t.me/oilgazKZ/258
Планы стран СНГ по гармонизации подходов к "зеленой" энергетике могут дать дополнительные возможности набирающему обороты рынку углеродных единиц https://t.me/actekactek/1968
Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 млн тонн в год https://t.me/IGenergy/3462
Топ-5 "узких мест" при поставках нефти на мировой рынок мест: Ормуз, Малакка, Баб-эль-Мандеб, Суэц, Босфор https://t.me/karlkoral/3011
Невесёлый разговор практикующего геолога с доктором экономических наук о падении инвестиционной привлекательности российской нефтянки и её… «последнем шансе» https://t.me/Oil_GasWorld/1075
General Motors построит прототип накопителя энергии для Министерства обороны США https://t.me/Energy_xxii/209
Около 90% опрошенных россиян не понимают термины ESG и устойчивое развитие https://t.me/ESGpost/2439
Рост цен на газ не повлияет на стоимость газомоторного топлива https://t.me/rusfuel/12
В 1 полугодии российский рынок электромобилей с пробегом вырос на 12% https://t.me/Newenergyvehicle/2180
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
МЭА против ОПЕК – противостояние только начинается https://t.me/oil_capital/14955
Отказ от российского газа обошелся Европе в $1,12 трлн https://t.me/needleraw/9723
Нефтетрейдеры планируют забастовку https://t.me/oilfly/20583
Динамика добычи и экспорта нефти. Какие перспективы? https://t.me/Infotek_Russia/3722
Удвоение перовскита. Учёные разработали двусторонний перовскитный модуль, лицевая сторона которого преобразует солнечную энергию в электричество с КПД 23%, а задняя – с КПД до 21,4% https://t.me/globalenergyprize/4863
Специалисты ломают головы над причинами снижения дисконта на нефть? ИРТТЭК обновил рейтинг влияния экспертов на повестку https://t.me/irttek_ru/3200
Сокращение выбросов СО2 для выхода России на углеродную нейтральность к 2060г является невозможным без построения национальной индустрии улавливания и хранения углерода https://t.me/energopolee/2102
IATA рассматривает Казахстан в качестве одного из возможных региональных хабов чистого авиационного топлива (SAF) https://t.me/oilgazKZ/258
Планы стран СНГ по гармонизации подходов к "зеленой" энергетике могут дать дополнительные возможности набирающему обороты рынку углеродных единиц https://t.me/actekactek/1968
Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 млн тонн в год https://t.me/IGenergy/3462
Топ-5 "узких мест" при поставках нефти на мировой рынок мест: Ормуз, Малакка, Баб-эль-Мандеб, Суэц, Босфор https://t.me/karlkoral/3011
Невесёлый разговор практикующего геолога с доктором экономических наук о падении инвестиционной привлекательности российской нефтянки и её… «последнем шансе» https://t.me/Oil_GasWorld/1075
General Motors построит прототип накопителя энергии для Министерства обороны США https://t.me/Energy_xxii/209
Около 90% опрошенных россиян не понимают термины ESG и устойчивое развитие https://t.me/ESGpost/2439
Рост цен на газ не повлияет на стоимость газомоторного топлива https://t.me/rusfuel/12
В 1 полугодии российский рынок электромобилей с пробегом вырос на 12% https://t.me/Newenergyvehicle/2180
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Экологично и социально: как в Петербурге реализуют принципы ESG
Из-за политических событий и санкций экологическая повестка, казалось бы, отошла на второй план. Но многие компании в России не отказались от политики устойчивого развития. "ДП" выяснил, для чего и как петербургский бизнес работает по стандартам ESG.
В России развитие многих процессов за последнее время приобрело автономный характер. Не стала исключением и ESG-повестка. И как можно видеть, тренд на устойчивое развитие только усиливается: всё больше частных и государственных структур задумываются о важности экологических и социальных инициатив.
"Следование ESG-стандартам — это не просто правило хорошего тона, это системный инструмент, позволяющий бизнесу качественно расти и успешно развиваться, — рассказывает эксперт агентства ESG Consulting, основатель студии Indoma Лидия Вдовина. — Трансформация по стандартам ESG даёт массу преимуществ — от улучшения имиджевых характеристик в публичном поле, оптимизации управления бизнес-процессами до приобретения дополнительных финансовых инструментов, таких как, например, "зелёные" облигации и различные налоговые льготы, улучшение условий кредитования, оптимизация затрат, снижение рисков для бизнеса, улучшение репутации и многое другое".
В феврале этого года председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Кирилл Соловейчик сообщил, что всё больше петербургских компаний принимают решение по внедрению программ, направленных на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду. По данным ведомства, предприятия города на Неве лидируют во внедрении технологий ESG.
Из-за политических событий и санкций экологическая повестка, казалось бы, отошла на второй план. Но многие компании в России не отказались от политики устойчивого развития. "ДП" выяснил, для чего и как петербургский бизнес работает по стандартам ESG.
В России развитие многих процессов за последнее время приобрело автономный характер. Не стала исключением и ESG-повестка. И как можно видеть, тренд на устойчивое развитие только усиливается: всё больше частных и государственных структур задумываются о важности экологических и социальных инициатив.
"Следование ESG-стандартам — это не просто правило хорошего тона, это системный инструмент, позволяющий бизнесу качественно расти и успешно развиваться, — рассказывает эксперт агентства ESG Consulting, основатель студии Indoma Лидия Вдовина. — Трансформация по стандартам ESG даёт массу преимуществ — от улучшения имиджевых характеристик в публичном поле, оптимизации управления бизнес-процессами до приобретения дополнительных финансовых инструментов, таких как, например, "зелёные" облигации и различные налоговые льготы, улучшение условий кредитования, оптимизация затрат, снижение рисков для бизнеса, улучшение репутации и многое другое".
В феврале этого года председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Кирилл Соловейчик сообщил, что всё больше петербургских компаний принимают решение по внедрению программ, направленных на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду. По данным ведомства, предприятия города на Неве лидируют во внедрении технологий ESG.
Big Food должна стать следующей целью ESG
Производители ультрапереработанных пищевых продуктов должны расплачиваться за ущерб, который они наносят здоровью своих клиентов, пишет Блумберг.
Вред, наносимый ультрапереработанными пищевыми продуктами (UPF) и, соответственно, теми, кто их производит, здоровью людей становится все более очевидным. Большинство диетологов и врачей твердо придерживаются одного мнения: UPF не просто немного вреден для вас − это ужасно для вас. Это способствует стремительному росту заболеваемости раком, диабетом, сердечными заболеваниями и инсультами, то есть преждевременной смерти во всех отношениях.
Но если вы заинтересованы в инвестировании в ESG, вы также можете подумать, что полномасштабный кризис в области здравоохранения, частично вызванный фирмами, которые являются ведущими холдингами почти во всех глобальных портфелях, также будет проблемой для обширных команд по устойчивому развитию.
Когда речь идет о пищевых компаниях, в ESG большое внимание уделяется выбросам углерода, много внимания уделяется биоразнообразию, загрязнению окружающей среды и, конечно же, целостности цепочек поставок. Под буквой S также перечислены различные предметы – здоровье и безопасность, разнообразие и инклюзивность и так далее.
Но устойчивые продукты питания — это не только то, где они выращены, и кто их выращивает. Это также о том, что конечный продукт делает с потребителем. И вам будет трудно найти где-либо широко используемый показатель, который измеряет производство продуктов питания, которые ухудшают здоровье, перегружают службы здравоохранения и сокращают потенциал производительности наций. Это очень важный S. Есть некоторые намеки на то, что финансовая индустрия это понимает. Несколько британских управляющих фондами в рамках «Коалиции инвесторов по продовольственной политике Великобритании» пожаловались на неспособность правительства создать рейтинг компаний, производящих больше всего продуктов с самыми неприятными ингредиентами.
Производители ультрапереработанных пищевых продуктов должны расплачиваться за ущерб, который они наносят здоровью своих клиентов, пишет Блумберг.
Вред, наносимый ультрапереработанными пищевыми продуктами (UPF) и, соответственно, теми, кто их производит, здоровью людей становится все более очевидным. Большинство диетологов и врачей твердо придерживаются одного мнения: UPF не просто немного вреден для вас − это ужасно для вас. Это способствует стремительному росту заболеваемости раком, диабетом, сердечными заболеваниями и инсультами, то есть преждевременной смерти во всех отношениях.
Но если вы заинтересованы в инвестировании в ESG, вы также можете подумать, что полномасштабный кризис в области здравоохранения, частично вызванный фирмами, которые являются ведущими холдингами почти во всех глобальных портфелях, также будет проблемой для обширных команд по устойчивому развитию.
Когда речь идет о пищевых компаниях, в ESG большое внимание уделяется выбросам углерода, много внимания уделяется биоразнообразию, загрязнению окружающей среды и, конечно же, целостности цепочек поставок. Под буквой S также перечислены различные предметы – здоровье и безопасность, разнообразие и инклюзивность и так далее.
Но устойчивые продукты питания — это не только то, где они выращены, и кто их выращивает. Это также о том, что конечный продукт делает с потребителем. И вам будет трудно найти где-либо широко используемый показатель, который измеряет производство продуктов питания, которые ухудшают здоровье, перегружают службы здравоохранения и сокращают потенциал производительности наций. Это очень важный S. Есть некоторые намеки на то, что финансовая индустрия это понимает. Несколько британских управляющих фондами в рамках «Коалиции инвесторов по продовольственной политике Великобритании» пожаловались на неспособность правительства создать рейтинг компаний, производящих больше всего продуктов с самыми неприятными ингредиентами.
Возглавляемый республиканцами FSC пытается расправиться с ESG
Комитет Конгресса США по финансовым услугам (FSC) начал расследование правил, регулирующих голосование по доверенности, с помощью которых активисты оказывают давление на публичные компании, чтобы те приняли цели ESG.
В ходе серии слушаний, проходивших в течение июльского "месяца ESG", комитет, возглавляемый республиканцем Патриком Макгенри, начал обсуждение того, как ESG влияет на страхование, жилищное строительство, финансовое регулирование и влияние индустрии доверенных консультантов.
Республиканцы Палаты представителей становятся все более резкими в своей критике ESG, которая пользуется твердой поддержкой их коллег-демократов.
Во вступительном слове 14 июля вице-председатель FSC Моника Де Ла Круз, конгрессмен-республиканец от штата Техас, сказала: “ESG - это форма демонстрации добродетели, когда компании могут заявить о том, насколько они просвещены, основываясь на своих действиях в области охраны окружающей среды, социального обеспечения или корпоративного управления, даже если им пришлось пренебречь своим фидуциарным долгом своим акционерам или снижать ценность своих товаров и услуг для потребителей”.
Слушания FSC завершатся голосованием по ряду законопроектов, включая законодательство об исключении предложений акционеров, основанных на критериях ESG, и ужесточении регулирования услуг доверенных консультантов.
В меморандуме для слушаний по страхованию и жилью комитет подчеркнул, что ESG предписывает “увеличивать стоимость и ограничивать доступность” страхования и жилья, назвав регулирование требований к зонированию “исключительным”.
В нем описываются требования ESG к раскрытию информации страховыми компаниями как активистами, стремящимися “извлечь выгоду из репутационных рисков страховщиков”.
Комитет Конгресса США по финансовым услугам (FSC) начал расследование правил, регулирующих голосование по доверенности, с помощью которых активисты оказывают давление на публичные компании, чтобы те приняли цели ESG.
В ходе серии слушаний, проходивших в течение июльского "месяца ESG", комитет, возглавляемый республиканцем Патриком Макгенри, начал обсуждение того, как ESG влияет на страхование, жилищное строительство, финансовое регулирование и влияние индустрии доверенных консультантов.
Республиканцы Палаты представителей становятся все более резкими в своей критике ESG, которая пользуется твердой поддержкой их коллег-демократов.
Во вступительном слове 14 июля вице-председатель FSC Моника Де Ла Круз, конгрессмен-республиканец от штата Техас, сказала: “ESG - это форма демонстрации добродетели, когда компании могут заявить о том, насколько они просвещены, основываясь на своих действиях в области охраны окружающей среды, социального обеспечения или корпоративного управления, даже если им пришлось пренебречь своим фидуциарным долгом своим акционерам или снижать ценность своих товаров и услуг для потребителей”.
Слушания FSC завершатся голосованием по ряду законопроектов, включая законодательство об исключении предложений акционеров, основанных на критериях ESG, и ужесточении регулирования услуг доверенных консультантов.
В меморандуме для слушаний по страхованию и жилью комитет подчеркнул, что ESG предписывает “увеличивать стоимость и ограничивать доступность” страхования и жилья, назвав регулирование требований к зонированию “исключительным”.
В нем описываются требования ESG к раскрытию информации страховыми компаниями как активистами, стремящимися “извлечь выгоду из репутационных рисков страховщиков”.