Пожилые британские инвесторы отказываются от «зеленых» инвестиций
Согласно новому исследованию, инвесторы все пристальнее изучают устойчивые инвестиции и не желают переплачивать, вместо этого отдавая приоритет доходам.
Опрос, проведенный брокером Чарльзом Швабом, показывает, что 67% британских инвесторов больше озабочены максимизацией прибыли от своих инвестиций, чем их устойчивостью.
Это означает 7-процентное падение зеленых фондов за два года, поскольку инвесторы борются с кризисом стоимости жизни и эрозией своих сбережений из-за инфляции.
К тому же зеленые инвестиции не такие уж и «зеленые»: фонды ESG страдают от претензий на гринвошинг, а периоды неэффективности означают, что инвесторы ищут в другом месте.
В декабре 2021 года 55% инвесторов отдавали приоритет инвестициям, соблюдая принципы экологического, социального и корпоративного управления (ESG), независимо от их эффективности. Показатель упал на 8% всего за год, и две трети теперь ищут более высокую доходность, чтобы справиться с волатильностью рынка.
Когда-то любимцы инвестиционного мира, ESG-фонды в этом году потеряли популярность, и впервые за более чем десятилетие инвесторы забрали из них больше денег, чем добавили.
Во время пандемии инвесторы руководствовались ESG, но настроения ухудшились, поскольку цены на природные ресурсы начали восстанавливаться.
Фонды ESG также пострадали от поворота в стоимости акций по мере роста процентных ставок, поскольку они вкладывают значительные средства в растущие сектора.
Ряд популярных ESG-фондов держат в своем портфеле крупные технологические компании, такие как Microsoft, что сдерживает последствия технологического разгрома.
В прошлом году глобальный фонд ESG принес -13,70%, в то время как корзина так называемых «греховных» акций фирм, торгующих табаком и ископаемым топливом, вернула 16,3% и начинает догонять фонды ESG.
Согласно новому исследованию, инвесторы все пристальнее изучают устойчивые инвестиции и не желают переплачивать, вместо этого отдавая приоритет доходам.
Опрос, проведенный брокером Чарльзом Швабом, показывает, что 67% британских инвесторов больше озабочены максимизацией прибыли от своих инвестиций, чем их устойчивостью.
Это означает 7-процентное падение зеленых фондов за два года, поскольку инвесторы борются с кризисом стоимости жизни и эрозией своих сбережений из-за инфляции.
К тому же зеленые инвестиции не такие уж и «зеленые»: фонды ESG страдают от претензий на гринвошинг, а периоды неэффективности означают, что инвесторы ищут в другом месте.
В декабре 2021 года 55% инвесторов отдавали приоритет инвестициям, соблюдая принципы экологического, социального и корпоративного управления (ESG), независимо от их эффективности. Показатель упал на 8% всего за год, и две трети теперь ищут более высокую доходность, чтобы справиться с волатильностью рынка.
Когда-то любимцы инвестиционного мира, ESG-фонды в этом году потеряли популярность, и впервые за более чем десятилетие инвесторы забрали из них больше денег, чем добавили.
Во время пандемии инвесторы руководствовались ESG, но настроения ухудшились, поскольку цены на природные ресурсы начали восстанавливаться.
Фонды ESG также пострадали от поворота в стоимости акций по мере роста процентных ставок, поскольку они вкладывают значительные средства в растущие сектора.
Ряд популярных ESG-фондов держат в своем портфеле крупные технологические компании, такие как Microsoft, что сдерживает последствия технологического разгрома.
В прошлом году глобальный фонд ESG принес -13,70%, в то время как корзина так называемых «греховных» акций фирм, торгующих табаком и ископаемым топливом, вернула 16,3% и начинает догонять фонды ESG.
❤1
Британские компании не готовы к мандату ЕС по отчетности о выбросах Scope 3
Опрос 801 фирмы показал, что шесть из десяти британских компаний вряд ли будут готовы уложиться в срок, установленный ЕС в январе 2024 года для расширенного раскрытия информации о климате. Если они не раскроют информацию о своих косвенных выбросах (Scope 3) в соответствии с требованиями новой Европейской директивы по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), они могут столкнуться с потенциальными штрафами и другими санкциями.
В ноябре 2022 года Европейская комиссия официально приняла CSRD, новую директиву по корпоративной отчетности в области устойчивого развития, целью которой является предоставление более полной картины показателей устойчивого развития компаний.
Директива расширяет сеть, по которой компании обязаны отчитываться, с почти пятикратным увеличением числа затронутых предприятий до 50 000+. Она устанавливает более жесткие требования к кругу вопросов и качеству данных, которые компании должны раскрывать. Основное внимание здесь уделяется выбросам категории 3, на которые обычно приходится большая часть воздействия на климат для крупного бизнеса.
Фирма по управлению цепочками поставок 7bridges опросила 801 британское предприятие, чтобы оценить их готовность к расширенному раскрытию информации категории 3 в соответствии с CSRD. Все они соответствуют мандату с точки зрения их размера и международных рынков, на которых они работают.
В то время как 96% слышали о CSRD и 71% измерили свой углеродный след во всех областях, четверть заявили, что они обеспокоены тем, что не смогут уложиться в срок. Обеспокоенность была наиболее выражена среди небольших компаний.
Вывод 7Bridges состоял в том, что только 40% предприятий наверняка будут готовы соблюдать требования.
Опрос 801 фирмы показал, что шесть из десяти британских компаний вряд ли будут готовы уложиться в срок, установленный ЕС в январе 2024 года для расширенного раскрытия информации о климате. Если они не раскроют информацию о своих косвенных выбросах (Scope 3) в соответствии с требованиями новой Европейской директивы по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), они могут столкнуться с потенциальными штрафами и другими санкциями.
В ноябре 2022 года Европейская комиссия официально приняла CSRD, новую директиву по корпоративной отчетности в области устойчивого развития, целью которой является предоставление более полной картины показателей устойчивого развития компаний.
Директива расширяет сеть, по которой компании обязаны отчитываться, с почти пятикратным увеличением числа затронутых предприятий до 50 000+. Она устанавливает более жесткие требования к кругу вопросов и качеству данных, которые компании должны раскрывать. Основное внимание здесь уделяется выбросам категории 3, на которые обычно приходится большая часть воздействия на климат для крупного бизнеса.
Фирма по управлению цепочками поставок 7bridges опросила 801 британское предприятие, чтобы оценить их готовность к расширенному раскрытию информации категории 3 в соответствии с CSRD. Все они соответствуют мандату с точки зрения их размера и международных рынков, на которых они работают.
В то время как 96% слышали о CSRD и 71% измерили свой углеродный след во всех областях, четверть заявили, что они обеспокоены тем, что не смогут уложиться в срок. Обеспокоенность была наиболее выражена среди небольших компаний.
Вывод 7Bridges состоял в том, что только 40% предприятий наверняка будут готовы соблюдать требования.
ЕС проголосовал за запрет неподтвержденных заявлений о нулевом выбросе углерода
Европейский парламент проголосовал за предложенный запрет на экологические претензии, основанные исключительно на схемах компенсации выбросов углерода.
«Директива об экологических заявлениях» запрещает компаниям использовать общие ярлыки, такие как «экологически чистый» или «углеродно-нейтральный», без подробных доказательств.
Предлагаемые правила были впервые введены в марте после того, как исследование «зеленого отмывания» показало, что более половины «зеленых» заявлений компаний в ЕС вводят в заблуждение.
Новые правила разработаны для повышения прозрачности и борьбы с гринвошингом, чтобы помочь потребителям сделать более экологичный выбор. Они также направлены на то, чтобы побудить компании предлагать потребителям более долговечные и экологичные продукты.
Правила устанавливают минимальные требования к предприятиям для обоснования, сообщения и проверки своих экологических заявлений.
Чтобы гарантировать надежность «зеленых» заявлений, все заявления должны быть независимо проверены и подтверждены количественными и научно обоснованными целями.
Заявления также должны включать «подробный и реалистичный план реализации для достижения этих будущих экологических показателей», подкрепленный целями, бюджетом и распределением ресурсов.
Правила запрещают использование других вводящих в заблуждение практик, таких как заявления об экологичности всего продукта, когда экологически чистой является только одна его часть.
Депутаты Европарламента приняли предложение 544 голосами против 18 при 19 воздержавшихся.
В результате вскоре начнутся переговоры между парламентом ЕС и государствами-членами ЕС, чтобы определить окончательное содержание и формулировку директивы.
Европейский парламент проголосовал за предложенный запрет на экологические претензии, основанные исключительно на схемах компенсации выбросов углерода.
«Директива об экологических заявлениях» запрещает компаниям использовать общие ярлыки, такие как «экологически чистый» или «углеродно-нейтральный», без подробных доказательств.
Предлагаемые правила были впервые введены в марте после того, как исследование «зеленого отмывания» показало, что более половины «зеленых» заявлений компаний в ЕС вводят в заблуждение.
Новые правила разработаны для повышения прозрачности и борьбы с гринвошингом, чтобы помочь потребителям сделать более экологичный выбор. Они также направлены на то, чтобы побудить компании предлагать потребителям более долговечные и экологичные продукты.
Правила устанавливают минимальные требования к предприятиям для обоснования, сообщения и проверки своих экологических заявлений.
Чтобы гарантировать надежность «зеленых» заявлений, все заявления должны быть независимо проверены и подтверждены количественными и научно обоснованными целями.
Заявления также должны включать «подробный и реалистичный план реализации для достижения этих будущих экологических показателей», подкрепленный целями, бюджетом и распределением ресурсов.
Правила запрещают использование других вводящих в заблуждение практик, таких как заявления об экологичности всего продукта, когда экологически чистой является только одна его часть.
Депутаты Европарламента приняли предложение 544 голосами против 18 при 19 воздержавшихся.
В результате вскоре начнутся переговоры между парламентом ЕС и государствами-членами ЕС, чтобы определить окончательное содержание и формулировку директивы.
ESG жив, но его контекст меняется и усложняется
Журнал «Стратегия» представил обзор выступлений участников пятого юбилейного Национального форума по устойчивому развитию.
Управляющий советом Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Александр Плакида сообщил, что, опираясь на данные статистики группы зарубежных экспертов под руководством известного экономиста Джеффри Сакса, реализация ЦУР согласно Стратегии-2030 в 2020-2021 годах застопорилась, фактически этот процесс вышел на плато. Плакида предложил экспертам подискутировать, что будет дальше: этот процесс в мире пойдет вверх, вниз или останется на месте. Тут мнения представителей бизнеса разделились, но большинство экспертов все-таки больше склоняются к пессимистическим прогнозам.
— У нас в стране в прошлом году финансирование проектов, связанных с ESG-тематикой, сократилось по известным причинам, — сказал председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков. — Главный катализатор этого процесса — западный мир — перестал с нами взаимодействовать экономически и некоторые, видимо, посчитали, что не надо уделять внимание ESG-тематике, потому что уже нет смысла развивать это направление, ведь западные партнеры отошли от взаимодействия. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова порассуждала о смыслах повестки ESG.
— Основная мысль для нас на сегодня — не множить смыслы, а создать единые правила, единый подход, который позволил бы всем одинаково смотреть на наши приоритеты в повестке устойчивого развития. Они на самом деле понятны. Все компании крупного бизнеса, несмотря на такую волатильность и нестабильность нашей сегодняшней ситуации, тем не менее эту работу продолжают. Не множить смыслы, а создать единую повестку — это для нас сегодня главная задача и с позиции национальных приоритетов, — отметила спикер.
Издание приводит отрывки выступления и других спикеров.
Журнал «Стратегия» представил обзор выступлений участников пятого юбилейного Национального форума по устойчивому развитию.
Управляющий советом Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Александр Плакида сообщил, что, опираясь на данные статистики группы зарубежных экспертов под руководством известного экономиста Джеффри Сакса, реализация ЦУР согласно Стратегии-2030 в 2020-2021 годах застопорилась, фактически этот процесс вышел на плато. Плакида предложил экспертам подискутировать, что будет дальше: этот процесс в мире пойдет вверх, вниз или останется на месте. Тут мнения представителей бизнеса разделились, но большинство экспертов все-таки больше склоняются к пессимистическим прогнозам.
— У нас в стране в прошлом году финансирование проектов, связанных с ESG-тематикой, сократилось по известным причинам, — сказал председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков. — Главный катализатор этого процесса — западный мир — перестал с нами взаимодействовать экономически и некоторые, видимо, посчитали, что не надо уделять внимание ESG-тематике, потому что уже нет смысла развивать это направление, ведь западные партнеры отошли от взаимодействия. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова порассуждала о смыслах повестки ESG.
— Основная мысль для нас на сегодня — не множить смыслы, а создать единые правила, единый подход, который позволил бы всем одинаково смотреть на наши приоритеты в повестке устойчивого развития. Они на самом деле понятны. Все компании крупного бизнеса, несмотря на такую волатильность и нестабильность нашей сегодняшней ситуации, тем не менее эту работу продолжают. Не множить смыслы, а создать единую повестку — это для нас сегодня главная задача и с позиции национальных приоритетов, — отметила спикер.
Издание приводит отрывки выступления и других спикеров.
❤1
Инвесторы создадут глобальную базу данных для "Сферы 4" корпоративных предотвращенных выбросов
Группа инвесторов представила планы по созданию глобальной базы данных и стандартного определения того, как можно рассчитать и интегрировать предотвращенные выбросы на уровне компании в более широкие планы по достижению нулевого уровня.
Группа из 11 инвесторов, в которую входят филиал Natixis Investment Managers - Mirova и Robeco, объявила конкурс на выражение заинтересованности (CEI) для создания базы данных по предотвращенным выбросам, иногда называемым выбросами "Scope 4".
Цель инвесторов - создать глобальную базу данных "факторов избежания", которые могут быть учтены компаниями. Затем эту базу данных можно будет применять к компаниям на основе оценок анализа полного жизненного цикла по всей цепочке создания стоимости и методологии расчета предотвращенных выбросов.
Стратег компании Robeco по вопросам климата и биоразнообразия Люциан Пеппеленбос сказал: "Переход к нулевому энергопотреблению − это широкие возможности для инвестирования в климатические решения и технологии снижения выбросов. Компания Robeco реализует инвестиционные стратегии, ориентированные на эту возможность, однако на глобальном уровне климатическое финансирование в шесть раз меньше, чем требуется. "Перспективные показатели являются ключевыми для увеличения климатического финансирования. Это включает в себя достоверное измерение предотвращенных выбросов. Прозрачность и общая методология имеют важное значение, и мы надеемся, что данная инициатива будет способствовать этому".
Предотвращенные выбросы могут включать технологические решения или поведенческие вмешательства для предотвращения выбросов, которые в противном случае могли бы произойти.
В настоящее время не существует глобальных данных для сравнения того, как можно интегрировать предотвращенные выбросы на уровне компании. В свою очередь, это сдерживает объем инвестиций, которые могут быть направлены на решения по предотвращению выбросов.
Группа инвесторов представила планы по созданию глобальной базы данных и стандартного определения того, как можно рассчитать и интегрировать предотвращенные выбросы на уровне компании в более широкие планы по достижению нулевого уровня.
Группа из 11 инвесторов, в которую входят филиал Natixis Investment Managers - Mirova и Robeco, объявила конкурс на выражение заинтересованности (CEI) для создания базы данных по предотвращенным выбросам, иногда называемым выбросами "Scope 4".
Цель инвесторов - создать глобальную базу данных "факторов избежания", которые могут быть учтены компаниями. Затем эту базу данных можно будет применять к компаниям на основе оценок анализа полного жизненного цикла по всей цепочке создания стоимости и методологии расчета предотвращенных выбросов.
Стратег компании Robeco по вопросам климата и биоразнообразия Люциан Пеппеленбос сказал: "Переход к нулевому энергопотреблению − это широкие возможности для инвестирования в климатические решения и технологии снижения выбросов. Компания Robeco реализует инвестиционные стратегии, ориентированные на эту возможность, однако на глобальном уровне климатическое финансирование в шесть раз меньше, чем требуется. "Перспективные показатели являются ключевыми для увеличения климатического финансирования. Это включает в себя достоверное измерение предотвращенных выбросов. Прозрачность и общая методология имеют важное значение, и мы надеемся, что данная инициатива будет способствовать этому".
Предотвращенные выбросы могут включать технологические решения или поведенческие вмешательства для предотвращения выбросов, которые в противном случае могли бы произойти.
В настоящее время не существует глобальных данных для сравнения того, как можно интегрировать предотвращенные выбросы на уровне компании. В свою очередь, это сдерживает объем инвестиций, которые могут быть направлены на решения по предотвращению выбросов.
Национальный НПФ представил новый «ХАЛЯЛЬ пенсионный план» на KazanForum
Национальный НПФ презентовал концепцию нового инвестиционного продукта «ХАЛЯЛЬ пенсионный план» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Ирина Акопджанова, генеральный директор фонда, выступила с докладом на секции «Финансовые технологии в исламских финансах, тренды и особенности» и рассказала о новом технологичном накопительном продукте, основанном на принципах исламских финансов. В настоящее время концепт представлен на одобрение совету улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
«ХАЛЯЛЬ пенсионный план» разработан фондом совместно с экспертами Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте (г. Казань). Новый инвестиционно-накопительный продукт полностью построен на этических принципах размещения капиталов, учитывает основные возможности и ограничения в исламских финансах. При разработке архитектуры продукта строго соблюдались запреты на незаконное обогащение, ростовщичество, сделки с социально-опасными продуктами (алкоголь, табак, игорный бизнес и т.д.) и высокорискованные финансовые операции. Кроме того, учитывались ограничения на производные финансовые инструменты (деривативы) и возможности получения прибыли на дозволенных направлениях бизнеса.
Ирина Акопджанова рассказала о том, как появилась концепция нового технологичного продукта: «В прошлом году в рамках проектирования ESG-стратегии Национального НПФ мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать уникальные накопительные продукты, построенные на основе принципов ответственного, этического и социального инвестирования. Ключевым вектором разработки „ХАЛЯЛЬ-пенсионного плана“ было выбрано направление инвестиционных инструментов, соответствующих нормам и ограничениям ислама».
Национальный НПФ презентовал концепцию нового инвестиционного продукта «ХАЛЯЛЬ пенсионный план» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Ирина Акопджанова, генеральный директор фонда, выступила с докладом на секции «Финансовые технологии в исламских финансах, тренды и особенности» и рассказала о новом технологичном накопительном продукте, основанном на принципах исламских финансов. В настоящее время концепт представлен на одобрение совету улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
«ХАЛЯЛЬ пенсионный план» разработан фондом совместно с экспертами Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте (г. Казань). Новый инвестиционно-накопительный продукт полностью построен на этических принципах размещения капиталов, учитывает основные возможности и ограничения в исламских финансах. При разработке архитектуры продукта строго соблюдались запреты на незаконное обогащение, ростовщичество, сделки с социально-опасными продуктами (алкоголь, табак, игорный бизнес и т.д.) и высокорискованные финансовые операции. Кроме того, учитывались ограничения на производные финансовые инструменты (деривативы) и возможности получения прибыли на дозволенных направлениях бизнеса.
Ирина Акопджанова рассказала о том, как появилась концепция нового технологичного продукта: «В прошлом году в рамках проектирования ESG-стратегии Национального НПФ мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать уникальные накопительные продукты, построенные на основе принципов ответственного, этического и социального инвестирования. Ключевым вектором разработки „ХАЛЯЛЬ-пенсионного плана“ было выбрано направление инвестиционных инструментов, соответствующих нормам и ограничениям ислама».
Почти в 2 раза выросла выдача образовательных кредитов на Ставрополье
За последний год общая сумма выданных образовательных кредитов в Ставропольском крае составила 94,5 млн рублей. Это почти в 2 раза превышает показатели предыдущего года.
Программа образовательных кредитов с господдержкой в России за последние годы претерпела ряд изменений и стала более доступной. Теперь их выдают не только для обучения в вузе, но и в средних профессиональных учебных заведениях. На сегодняшний день получить такой льготный кредит можно только в Сбере.
По этой программе банк выдает студенту деньги по льготной ставке (3% годовых), а разницу компенсирует государство. Студент сначала выплачивает только проценты, а после выпуска и устройства на работу начинает вносить платежи в счет основного долга.
Роман Чеканов, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка:
«Доступность образования является ключевой составляющей ESG-трансформации Ставропольского края. Льготная программа позволяет выпускникам и всем желающим не ограничивать себя в выборе ВУЗа или ССУЗа мечты. Образовательные кредиты с господдержкой – надежная инвестиция в будущее нашей молодежи».
По статистике 91% кредитов на образование берут молодые люди в возрасте до 25 лет. В среднем за прошедший год студенты и абитуриенты Ставропольского края занимали на учебу 168 тысяч рублей.
За последний год общая сумма выданных образовательных кредитов в Ставропольском крае составила 94,5 млн рублей. Это почти в 2 раза превышает показатели предыдущего года.
Программа образовательных кредитов с господдержкой в России за последние годы претерпела ряд изменений и стала более доступной. Теперь их выдают не только для обучения в вузе, но и в средних профессиональных учебных заведениях. На сегодняшний день получить такой льготный кредит можно только в Сбере.
По этой программе банк выдает студенту деньги по льготной ставке (3% годовых), а разницу компенсирует государство. Студент сначала выплачивает только проценты, а после выпуска и устройства на работу начинает вносить платежи в счет основного долга.
Роман Чеканов, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка:
«Доступность образования является ключевой составляющей ESG-трансформации Ставропольского края. Льготная программа позволяет выпускникам и всем желающим не ограничивать себя в выборе ВУЗа или ССУЗа мечты. Образовательные кредиты с господдержкой – надежная инвестиция в будущее нашей молодежи».
По статистике 91% кредитов на образование берут молодые люди в возрасте до 25 лет. В среднем за прошедший год студенты и абитуриенты Ставропольского края занимали на учебу 168 тысяч рублей.
ESG в названии должности в США дает 20% прибавки к зарплате
Согласно анализу данных о зарплатах аналитической компании Revelio Labs, банкиры и финансовые менеджеры в США, названия чьих должностей включают слова ESG или «устойчивое развитие», получают в среднем на 20% больше, чем их коллеги того же уровня, не связанные с ESG. Более высокие оклады обусловлены актуальностью «зеленой» повестки в бизнесе, считают эксперты.
«В 2020 году зарплаты ESG- и не-ESG-персонала начали расходиться в связи с резким ростом найма на должности ESG из-за растущего внимания к ESG и устойчивым инвестициям в финансовый сектор», — заявила Reuters экономист Revelio Labs Луджайна Абдельвахед.
Разрыв сократился во второй половине 2021 года, но снова вырос в этом году: в США в апреле 2023 года средняя зарплата ESG-специалистов составляла $110 348 в год против $90 283 у их коллег, чья работа не связана с устойчивым развитием.
По данным исследовательской компании U+, глобальные инвестиции в экологию, социальную сферу и корпоративное управление (ESG) в общей сложности превысили $30 трлн на фоне глобальной борьбы с изменением климата и парниковыми выбросами. В связи с этим на компании начало усиливаться давление в сфере ответственного отношения к экологии и обеспечения социальной справедливости.
Луджайна Абдельвахед отметила, что актуализация «зеленой» повестки в бизнесе привела к борьбе за поиск банкиров и управляющих активами, компетентных в ESG-вопросах. Ради привлечения лучших кадров компании начали повышать зарплаты по ряду ESG-вакансий в финансовом секторе.
Ранее Plus-one.ru рассказывал об опросе, согласно которому в США 40% работников в возрасте от 19 до 28 лет намерены сменить или уже сменили место работы из-за того, что их работодатели недостаточно заботятся о климате и экологии. Это может побудить компании уделять внимание ESG-практикам ради удержания лучших кадров.
Согласно анализу данных о зарплатах аналитической компании Revelio Labs, банкиры и финансовые менеджеры в США, названия чьих должностей включают слова ESG или «устойчивое развитие», получают в среднем на 20% больше, чем их коллеги того же уровня, не связанные с ESG. Более высокие оклады обусловлены актуальностью «зеленой» повестки в бизнесе, считают эксперты.
«В 2020 году зарплаты ESG- и не-ESG-персонала начали расходиться в связи с резким ростом найма на должности ESG из-за растущего внимания к ESG и устойчивым инвестициям в финансовый сектор», — заявила Reuters экономист Revelio Labs Луджайна Абдельвахед.
Разрыв сократился во второй половине 2021 года, но снова вырос в этом году: в США в апреле 2023 года средняя зарплата ESG-специалистов составляла $110 348 в год против $90 283 у их коллег, чья работа не связана с устойчивым развитием.
По данным исследовательской компании U+, глобальные инвестиции в экологию, социальную сферу и корпоративное управление (ESG) в общей сложности превысили $30 трлн на фоне глобальной борьбы с изменением климата и парниковыми выбросами. В связи с этим на компании начало усиливаться давление в сфере ответственного отношения к экологии и обеспечения социальной справедливости.
Луджайна Абдельвахед отметила, что актуализация «зеленой» повестки в бизнесе привела к борьбе за поиск банкиров и управляющих активами, компетентных в ESG-вопросах. Ради привлечения лучших кадров компании начали повышать зарплаты по ряду ESG-вакансий в финансовом секторе.
Ранее Plus-one.ru рассказывал об опросе, согласно которому в США 40% работников в возрасте от 19 до 28 лет намерены сменить или уже сменили место работы из-за того, что их работодатели недостаточно заботятся о климате и экологии. Это может побудить компании уделять внимание ESG-практикам ради удержания лучших кадров.
ESG — это не «разбудивший капитализм», это… капитализм
Мэтью Гарднер, соучредитель и управляющий партнер Sustainserv, в статье в ESGtoday призывает относиться к ESG не как к модному идеологическому течению, которое надо поддерживать или отвергать, а как к составляющей прибыли.
Оппоненты нападают на ESG, как будто это какая-то новомодная инвестиционная стратегия, которую продвигают жадные до деревьев благодетели, ненавидящие капитализм, пишет Гарднер. Но ESG уже более двух десятилетий является широко распространенной стратегией, которая была принята крупными корпорациями по всему миру.
Проще говоря, рассмотрение ESG в корпоративном управлении или инвестиционных стратегиях не связано с тем, чтобы «проснуться» или отдать приоритет усилиям, направленным на то, чтобы «чувствовать себя хорошо», а не на корпоративную эффективность. При правильном применении это линза, через которую можно улучшить долгосрочные результаты и оценить риски и возможности, которые экологические, социальные и управленческие факторы создают для стоимости компании.
Критики ошибочно утверждают, что ESG-инвестиции отдают приоритет решению проблемы изменения климата или разнообразия, а не доходам, и что корпорации не несут и не должны нести никаких обязанностей, кроме зарабатывания денег. Однако эта точка зрения упускает из виду, что, хотя конечная ответственность корпораций состоит в том, чтобы делать деньги, они делают эти деньги в контексте и внутри экосистемы, в которой они работают. И что для того, чтобы они могли зарабатывать деньги, эта экосистема должна быть здоровой. В случае инициатив по разнообразию сотрудники должны быть вовлечены и мотивированы своим рабочим местом.
Мэтью Гарднер, соучредитель и управляющий партнер Sustainserv, в статье в ESGtoday призывает относиться к ESG не как к модному идеологическому течению, которое надо поддерживать или отвергать, а как к составляющей прибыли.
Оппоненты нападают на ESG, как будто это какая-то новомодная инвестиционная стратегия, которую продвигают жадные до деревьев благодетели, ненавидящие капитализм, пишет Гарднер. Но ESG уже более двух десятилетий является широко распространенной стратегией, которая была принята крупными корпорациями по всему миру.
Проще говоря, рассмотрение ESG в корпоративном управлении или инвестиционных стратегиях не связано с тем, чтобы «проснуться» или отдать приоритет усилиям, направленным на то, чтобы «чувствовать себя хорошо», а не на корпоративную эффективность. При правильном применении это линза, через которую можно улучшить долгосрочные результаты и оценить риски и возможности, которые экологические, социальные и управленческие факторы создают для стоимости компании.
Критики ошибочно утверждают, что ESG-инвестиции отдают приоритет решению проблемы изменения климата или разнообразия, а не доходам, и что корпорации не несут и не должны нести никаких обязанностей, кроме зарабатывания денег. Однако эта точка зрения упускает из виду, что, хотя конечная ответственность корпораций состоит в том, чтобы делать деньги, они делают эти деньги в контексте и внутри экосистемы, в которой они работают. И что для того, чтобы они могли зарабатывать деньги, эта экосистема должна быть здоровой. В случае инициатив по разнообразию сотрудники должны быть вовлечены и мотивированы своим рабочим местом.
Geely Auto представляет стратегию ESG
Geely Auto планирует достичь углеродной нейтральности к 2045 году и сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла на автомобиль более чем на 68% к 2035 году по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете компании.
Ключевые моменты отчета ESG за 2022 год:
✔️ снижение выбросов углекислого газа: Geely Auto успешно сократила выбросы углекислого газа в течение жизненного цикла на автомобиль на 8,1% по сравнению с 2020 годом. Компания стремится к дальнейшему сокращению выбросов углерода в течение жизненного цикла на автомобиль более чем на 25% к 2025 году и стремится достичь углеродной нейтральности к 2045 году.
✔️ рост продаж автомобилей на новых источниках энергии: Geely Auto стала свидетелем впечатляющего роста продаж автомобилей на новых источниках энергии на 300% в годовом исчислении, что подчеркивает ее приверженность устойчивым мобильным решениям.
✔️ национальное признание: девять автомобильных заводов Geely Auto были признаны национальными «зелеными фабриками» за их экологически чистые методы. Завод в Сиане стал первым заводом с нулевым выбросом углерода в автомобильной промышленности Китая и получил признание на Китайском форуме руководителей АТЭС за устойчивое промышленное развитие.
✔️ интеграция возобновляемых источников энергии: компания увеличила установленную мощность производства фотоэлектрической энергии до 307 МВт, при этом на возобновляемую электроэнергию приходится 36% энергопотребления ее автомобильных заводов.
Geely Auto планирует достичь углеродной нейтральности к 2045 году и сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла на автомобиль более чем на 68% к 2035 году по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете компании.
Ключевые моменты отчета ESG за 2022 год:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Адаптацию к изменениям климата обсудят на X Невском экологическом конгрессе
25–26 мая в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс. Одной из главных тем Конгресса станет климатическая повестка. Глобальные изменения климата затрагивают все больше сфер нашей жизни. Вопросам адаптации к таким экологическим изменениям, взаимодействию государства, бизнеса и общества, перспективам и проблемам развития ESG-направления в нашей стране будет посвящен круглый стол «Климат: новые вызовы столетия», который пройдет 25 мая.
Ведущими мероприятия станут Председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным вопросам, водным и земельным ресурсам Рустам Латифзода и депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.
В экспертной дискуссии примут участие сенаторы РФ, представители Администрации Президента РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, российские и зарубежные представители науки и бизнеса.
Согласно мероприятиям Национального плана по адаптации к изменениям климата, утвержденного в марте 2023 года распоряжением Правительства России, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков. Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне. Там планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населенных пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования.
25–26 мая в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс. Одной из главных тем Конгресса станет климатическая повестка. Глобальные изменения климата затрагивают все больше сфер нашей жизни. Вопросам адаптации к таким экологическим изменениям, взаимодействию государства, бизнеса и общества, перспективам и проблемам развития ESG-направления в нашей стране будет посвящен круглый стол «Климат: новые вызовы столетия», который пройдет 25 мая.
Ведущими мероприятия станут Председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным вопросам, водным и земельным ресурсам Рустам Латифзода и депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.
В экспертной дискуссии примут участие сенаторы РФ, представители Администрации Президента РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, российские и зарубежные представители науки и бизнеса.
Согласно мероприятиям Национального плана по адаптации к изменениям климата, утвержденного в марте 2023 года распоряжением Правительства России, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков. Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне. Там планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населенных пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования.
Forwarded from Норникель Life
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Компания сегодня представила сильные результаты в области устойчивого развития за 2022 год.
Презентацию, которая транслируется в прямом эфире в YouTube и на других площадках, открыл вице-президент «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков.
Ключевые тезисы спикера:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Лидеры G7 поддерживают разработку глобальных стандартов устойчивого раскрытия информации
Лидеры ведущих промышленно развитых стран на организованном Японией саммите G7 в Хиросиме сделали ряд заявлений в поддержку своих обязательств по Парижскому соглашению по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 °C. Лидеры поддержали разработки Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), связанные с устойчивостью и климатом, призвали к прекращению строительства новых угольных электростанций, а также поддержали инициативы по увеличению финансирования переходного периода в развивающихся странах.
Одним из ключевых вопросов, связанных с климатом, отмеченных в коммюнике, опубликованном в субботу лидерами Канады, ЕС, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, была необходимость мобилизации финансовых средств для содействия сокращению выбросов и климатическим изменениям, устойчивого развития, «особенно включая частное финансирование, направленное на дальнейшее внедрение и развитие чистых технологий и видов деятельности», наряду с обязательством «Большой семерки» по «последовательному, сопоставимому и надежному раскрытию информации об устойчивости, включая климат».
Лидеры «Большой семерки» также признали необходимость для корпораций осуществлять переход к нулевому уровню выбросов в соответствии с Парижским соглашением «на основе заслуживающих доверия корпоративных планов перехода к изменению климата».
Лидеры также признали, что необходимо использовать низкоуглеродный и возобновляемый водород, чтобы помочь обезуглерожить трудно поддающиеся сокращению отрасли в промышленности и на транспорте, а разработать стандарты и сертификаты, включая методологию расчета выбросов, для производства водорода.
Кроме того, в коммюнике подчеркивается цель, обнародованная в прошлом месяце министрами климата и энергетики G7, по увеличению мощности оффшорной ветроэнергетики на 150 ГВт и увеличению солнечной фотоэлектрической мощности до более чем 1 ТВт к 2030 году.
Лидеры ведущих промышленно развитых стран на организованном Японией саммите G7 в Хиросиме сделали ряд заявлений в поддержку своих обязательств по Парижскому соглашению по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 °C. Лидеры поддержали разработки Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), связанные с устойчивостью и климатом, призвали к прекращению строительства новых угольных электростанций, а также поддержали инициативы по увеличению финансирования переходного периода в развивающихся странах.
Одним из ключевых вопросов, связанных с климатом, отмеченных в коммюнике, опубликованном в субботу лидерами Канады, ЕС, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, была необходимость мобилизации финансовых средств для содействия сокращению выбросов и климатическим изменениям, устойчивого развития, «особенно включая частное финансирование, направленное на дальнейшее внедрение и развитие чистых технологий и видов деятельности», наряду с обязательством «Большой семерки» по «последовательному, сопоставимому и надежному раскрытию информации об устойчивости, включая климат».
Лидеры «Большой семерки» также признали необходимость для корпораций осуществлять переход к нулевому уровню выбросов в соответствии с Парижским соглашением «на основе заслуживающих доверия корпоративных планов перехода к изменению климата».
Лидеры также признали, что необходимо использовать низкоуглеродный и возобновляемый водород, чтобы помочь обезуглерожить трудно поддающиеся сокращению отрасли в промышленности и на транспорте, а разработать стандарты и сертификаты, включая методологию расчета выбросов, для производства водорода.
Кроме того, в коммюнике подчеркивается цель, обнародованная в прошлом месяце министрами климата и энергетики G7, по увеличению мощности оффшорной ветроэнергетики на 150 ГВт и увеличению солнечной фотоэлектрической мощности до более чем 1 ТВт к 2030 году.
Калифорнийская комиссия выпускает руководство по раскрытию информации о зеленых облигациях
Комитет, сформированный казначейством Калифорнии, разработал ориентированные на инвесторов руководящие принципы раскрытия информации о выпуске «зеленых» облигаций.
Суть руководящих принципов, разработанных Калифорнийским комитетом по развитию рынка зеленых облигаций, заключается в том, чтобы помочь эмитентам предоставлять более единообразную информацию. Они соответствует руководящим принципам Международной ассоциации рынков капитала, но предоставляет информацию, более конкретную для эмитентов муниципальных облигаций.
Хотя принципы были разработаны в Калифорнии, они могут использоваться по всем США эмитентами, заинтересованными в выпуске «зеленых» облигаций, сказала Рут Дюкре, старший аналитик-исследователь Breckinridge Capital Advisors, которая работала в подкомитете, разработавгим стандарты.
«Это лучшие практики, разработанные сообществом инвесторов для сообщества эмитентов», — сказал Марк Капелл, член комитета и управляющий вице-президент по государственным финансам западного региона Build America Mutual.
«Это способ действительно попытаться стандартизировать и улучшить раскрытие информации на рынке муниципальных услуг», — сказал Дюкре. «Муниципальный рынок так хорошо связан с «зелеными» облигациями. Гораздо больше рынка могло бы быть «зелеными» облигациями, если бы эмитенты могли предоставить более полную информацию».
Согласно справочной информации, представленной в 16-страничном отчете, с тех пор, как в 2014 году была выпущена первая муниципальная зеленая облигация, муниципалитеты и эмитенты каналов в Соединенных Штатах продали зеленых облигаций на сумму более 100 миллиардов долларов. Только в Калифорнии с 2014 года было выпущено более 150 зеленых облигаций на общую сумму более 30 миллиардов долларов.
Комитет, сформированный казначейством Калифорнии, разработал ориентированные на инвесторов руководящие принципы раскрытия информации о выпуске «зеленых» облигаций.
Суть руководящих принципов, разработанных Калифорнийским комитетом по развитию рынка зеленых облигаций, заключается в том, чтобы помочь эмитентам предоставлять более единообразную информацию. Они соответствует руководящим принципам Международной ассоциации рынков капитала, но предоставляет информацию, более конкретную для эмитентов муниципальных облигаций.
Хотя принципы были разработаны в Калифорнии, они могут использоваться по всем США эмитентами, заинтересованными в выпуске «зеленых» облигаций, сказала Рут Дюкре, старший аналитик-исследователь Breckinridge Capital Advisors, которая работала в подкомитете, разработавгим стандарты.
«Это лучшие практики, разработанные сообществом инвесторов для сообщества эмитентов», — сказал Марк Капелл, член комитета и управляющий вице-президент по государственным финансам западного региона Build America Mutual.
«Это способ действительно попытаться стандартизировать и улучшить раскрытие информации на рынке муниципальных услуг», — сказал Дюкре. «Муниципальный рынок так хорошо связан с «зелеными» облигациями. Гораздо больше рынка могло бы быть «зелеными» облигациями, если бы эмитенты могли предоставить более полную информацию».
Согласно справочной информации, представленной в 16-страничном отчете, с тех пор, как в 2014 году была выпущена первая муниципальная зеленая облигация, муниципалитеты и эмитенты каналов в Соединенных Штатах продали зеленых облигаций на сумму более 100 миллиардов долларов. Только в Калифорнии с 2014 года было выпущено более 150 зеленых облигаций на общую сумму более 30 миллиардов долларов.
Многие американцы игнорируют ESG в инвестировании
Несмотря на разногласия между политиками, финансовыми лидерами и советами директоров корпораций по поводу принятия экологических, социальных и управленческих рамок в инвестировании, называемых ESG, американцев это не волнует, показал новый опрос.
Согласно опросу Gallup, проведенному 3-25 апреля, большинство американцев не очень хорошо знакомы с ESG и не имеют мнения о том, следует ли включать ESG в бизнес и финансовые решения.
В целом 22% американцев "не слишком знакомы", а 40% "совсем не знакомы" с ESG, говорится в опросе. Только 37% сказали, что они "очень" или "в некоторой степени" знакомы с ESG, что практически не изменилось по сравнению с 36% в 2021 году.
Когда речь идет о бизнесе и инвестировании, 59% не имеют мнения о том, должны ли ESG быть учитываемыми факторами. Оставшиеся люди разделились: 22% считают ESG положительным фактором в бизнесе и инвестировании, а 19% - отрицательным.
"Многие могут просто не знать о публичных дискуссиях и дебатах по вопросам ESG, так как большая часть этих вопросов освещается в финансовой сфере, а не на первых полосах газет", - сказала Лидия Саад, директор Gallup по социальным исследованиям в США. ESG также "не является интуитивно понятным предметом, который легко понять из аббревиатуры или соотнести с контекстом повседневной жизни большинства американцев".
Несмотря на разногласия между политиками, финансовыми лидерами и советами директоров корпораций по поводу принятия экологических, социальных и управленческих рамок в инвестировании, называемых ESG, американцев это не волнует, показал новый опрос.
Согласно опросу Gallup, проведенному 3-25 апреля, большинство американцев не очень хорошо знакомы с ESG и не имеют мнения о том, следует ли включать ESG в бизнес и финансовые решения.
В целом 22% американцев "не слишком знакомы", а 40% "совсем не знакомы" с ESG, говорится в опросе. Только 37% сказали, что они "очень" или "в некоторой степени" знакомы с ESG, что практически не изменилось по сравнению с 36% в 2021 году.
Когда речь идет о бизнесе и инвестировании, 59% не имеют мнения о том, должны ли ESG быть учитываемыми факторами. Оставшиеся люди разделились: 22% считают ESG положительным фактором в бизнесе и инвестировании, а 19% - отрицательным.
"Многие могут просто не знать о публичных дискуссиях и дебатах по вопросам ESG, так как большая часть этих вопросов освещается в финансовой сфере, а не на первых полосах газет", - сказала Лидия Саад, директор Gallup по социальным исследованиям в США. ESG также "не является интуитивно понятным предметом, который легко понять из аббревиатуры или соотнести с контекстом повседневной жизни большинства американцев".
Carbon Removal Buyers Group Frontier объявляет о первом соглашении о поставках на сумму 53 миллиона долларов
Коалиция по удалению углерода Frontier объявила о своей первой крупномасштабной сделке — соглашении на 53 миллиона долларов со стартапом Charm Industrial по улавливанию и постоянному хранению 112 000 тонн CO2 под землей.
Frontier , запущенный в апреле 2022 года с обязательствами технологических компаний Stripe, Alphabet, Shopify и Meta и глобальной консалтинговой фирмы McKinsey в размере 925 миллионов долларов, представляет собой предварительное рыночное обязательство по покупке постоянного удаления углерода и ускорение разработки технологий удаления углерода. В дополнение к созданию пула спроса на удаление углерода Frontier также проверяет поставщиков, уделяя особое внимание решениям, которые могут обеспечить большие объемы и низкую стоимость.
В прошлом месяце коалиция объявила о четырех новых членах, включая Autodesk, H&M Group, JPMorgan Chase и Workday, в результате чего общий объем обязательств группы превысил 1 миллиард долларов.
Компания Charm начала свою деятельность в 2021 году, используя растения для улавливания CO2 из атмосферы, собирая сельскохозяйственные отходы после сбора урожая или борьбы с лесными пожарами, превращая биомассу в бионефть посредством пиролиза и перекачивая бионефть под землю в скважины, регулируемые Агентством по охране окружающей среды, где она будет храниться и затвердевать.
Коалиция по удалению углерода Frontier объявила о своей первой крупномасштабной сделке — соглашении на 53 миллиона долларов со стартапом Charm Industrial по улавливанию и постоянному хранению 112 000 тонн CO2 под землей.
Frontier , запущенный в апреле 2022 года с обязательствами технологических компаний Stripe, Alphabet, Shopify и Meta и глобальной консалтинговой фирмы McKinsey в размере 925 миллионов долларов, представляет собой предварительное рыночное обязательство по покупке постоянного удаления углерода и ускорение разработки технологий удаления углерода. В дополнение к созданию пула спроса на удаление углерода Frontier также проверяет поставщиков, уделяя особое внимание решениям, которые могут обеспечить большие объемы и низкую стоимость.
В прошлом месяце коалиция объявила о четырех новых членах, включая Autodesk, H&M Group, JPMorgan Chase и Workday, в результате чего общий объем обязательств группы превысил 1 миллиард долларов.
Компания Charm начала свою деятельность в 2021 году, используя растения для улавливания CO2 из атмосферы, собирая сельскохозяйственные отходы после сбора урожая или борьбы с лесными пожарами, превращая биомассу в бионефть посредством пиролиза и перекачивая бионефть под землю в скважины, регулируемые Агентством по охране окружающей среды, где она будет храниться и затвердевать.
JPMorgan объявляет об одной из крупнейших в истории закупок средств для удаления углерода
JPMorgan Chase объявил о серии сделок, направленных на удаление и хранение 800 000 метрических тонн углекислого газа из атмосферы на сумму более 200 миллионов долларов, что стало одной из крупнейших закупок по удалению углекислого газа (CDR) на сегодняшний день.
Ожидается, что соглашения позволят JPMorgan к 2030 году достичь полного объема прямых операционных выбросов, говорится в сообщении компании.
Брайан ДиМарино, руководитель отдела операционной устойчивости JPMorgan Chase, сказал:
«Помимо содействия устойчивому финансированию и поддержки клиентов в энергопереходе, в рамках нашей деятельности мы сначала сокращаем выбросы, чтобы свести к минимуму наше воздействие на окружающую среду, а затем занимаемся тем, что мы пока не можем уменьшить. Наша цель — к 2030 году удалить и надежно хранить одну тонну CO₂ на каждую тонну неуменьшаемых прямых эксплуатационных выбросов».
В JPMorgan заявили, что в дополнение к решению проблемы собственных выбросов, новые соглашения также направлены на ускорение разработки технологий CDR и поддержку масштабирования проектов по удалению углерода.
Соглашения, объявленные JPMorgan, включают одну из крупнейших когда-либо покупок в отрасли прямого улавливания воздуха (DAC) у Climeworks на сумму более 20 миллионов долларов и охватывают удаление 25 000 метрических тонн углерода из атмосферы в течение 9 лет. Технология DAC, включенная в список МЭА в качестве ключевого варианта удаления углерода при переходе к системе чистого нулевого энергопотребления, извлекает CO2 непосредственно из атмосферы для использования в качестве сырья или окончательно удаляет в сочетании с хранением.
JPMorgan также объявил о заключении соглашений со стартапами по удалению и хранению углерода из биомассы (BiCRS) CO280 Solutions на удаление до 450 000 метрических тонн CO2 в течение 15 лет и с Charm Industrial на удаление и хранение примерно 28 500 метрических тонн в течение 5 лет.
JPMorgan Chase объявил о серии сделок, направленных на удаление и хранение 800 000 метрических тонн углекислого газа из атмосферы на сумму более 200 миллионов долларов, что стало одной из крупнейших закупок по удалению углекислого газа (CDR) на сегодняшний день.
Ожидается, что соглашения позволят JPMorgan к 2030 году достичь полного объема прямых операционных выбросов, говорится в сообщении компании.
Брайан ДиМарино, руководитель отдела операционной устойчивости JPMorgan Chase, сказал:
«Помимо содействия устойчивому финансированию и поддержки клиентов в энергопереходе, в рамках нашей деятельности мы сначала сокращаем выбросы, чтобы свести к минимуму наше воздействие на окружающую среду, а затем занимаемся тем, что мы пока не можем уменьшить. Наша цель — к 2030 году удалить и надежно хранить одну тонну CO₂ на каждую тонну неуменьшаемых прямых эксплуатационных выбросов».
В JPMorgan заявили, что в дополнение к решению проблемы собственных выбросов, новые соглашения также направлены на ускорение разработки технологий CDR и поддержку масштабирования проектов по удалению углерода.
Соглашения, объявленные JPMorgan, включают одну из крупнейших когда-либо покупок в отрасли прямого улавливания воздуха (DAC) у Climeworks на сумму более 20 миллионов долларов и охватывают удаление 25 000 метрических тонн углерода из атмосферы в течение 9 лет. Технология DAC, включенная в список МЭА в качестве ключевого варианта удаления углерода при переходе к системе чистого нулевого энергопотребления, извлекает CO2 непосредственно из атмосферы для использования в качестве сырья или окончательно удаляет в сочетании с хранением.
JPMorgan также объявил о заключении соглашений со стартапами по удалению и хранению углерода из биомассы (BiCRS) CO280 Solutions на удаление до 450 000 метрических тонн CO2 в течение 15 лет и с Charm Industrial на удаление и хранение примерно 28 500 метрических тонн в течение 5 лет.
Carbon Removal Buyers Group Frontier объявляет о первом соглашении о поставках на сумму 53 миллиона долларов
Коалиция по удалению углерода Frontier объявила о своей первой крупномасштабной сделке — соглашении на 53 миллиона долларов со стартапом Charm Industrial по улавливанию и постоянному хранению 112 000 тонн CO2 под землей.
Frontier , запущенный в апреле 2022 года с обязательствами технологических компаний Stripe, Alphabet, Shopify и Meta и глобальной консалтинговой фирмы McKinsey в размере 925 миллионов долларов, представляет собой предварительное рыночное обязательство по покупке постоянного удаления углерода и ускорение разработки технологий удаления углерода. В дополнение к созданию пула спроса на удаление углерода Frontier также проверяет поставщиков, уделяя особое внимание решениям, которые могут обеспечить большие объемы и низкую стоимость.
В прошлом месяце коалиция объявила о четырех новых членах, включая Autodesk, H&M Group, JPMorgan Chase и Workday, в результате чего общий объем обязательств группы превысил 1 миллиард долларов.
Компания Charm начала свою деятельность в 2021 году, используя растения для улавливания CO2 из атмосферы, собирая сельскохозяйственные отходы после сбора урожая или борьбы с лесными пожарами, превращая биомассу в бионефть посредством пиролиза и перекачивая бионефть под землю в скважины, регулируемые Агентством по охране окружающей среды, где она будет храниться и затвердевать.
Коалиция по удалению углерода Frontier объявила о своей первой крупномасштабной сделке — соглашении на 53 миллиона долларов со стартапом Charm Industrial по улавливанию и постоянному хранению 112 000 тонн CO2 под землей.
Frontier , запущенный в апреле 2022 года с обязательствами технологических компаний Stripe, Alphabet, Shopify и Meta и глобальной консалтинговой фирмы McKinsey в размере 925 миллионов долларов, представляет собой предварительное рыночное обязательство по покупке постоянного удаления углерода и ускорение разработки технологий удаления углерода. В дополнение к созданию пула спроса на удаление углерода Frontier также проверяет поставщиков, уделяя особое внимание решениям, которые могут обеспечить большие объемы и низкую стоимость.
В прошлом месяце коалиция объявила о четырех новых членах, включая Autodesk, H&M Group, JPMorgan Chase и Workday, в результате чего общий объем обязательств группы превысил 1 миллиард долларов.
Компания Charm начала свою деятельность в 2021 году, используя растения для улавливания CO2 из атмосферы, собирая сельскохозяйственные отходы после сбора урожая или борьбы с лесными пожарами, превращая биомассу в бионефть посредством пиролиза и перекачивая бионефть под землю в скважины, регулируемые Агентством по охране окружающей среды, где она будет храниться и затвердевать.
❤1
Импакт-инвестирование выходит за рамки ниши
«Важно отметить, что импакт-инвестирование не ограничивает инвесторов малым бизнесом с высоким риском в зарождающихся секторах», утверждает Чарли Макферсон, управляющий директор ETF CIRCA5000.
Высказывались необоснованные опасения, что двойная цель поиска экологических и социальных последствий наряду с финансовой отдачей может быть несовместимой. Этот взгляд принадлежит другой эпохе.
В действительности поиск компаний, оказывающих положительное влияние на общество или окружающую среду, — это эффективный способ привести инвестиционную стратегию в соответствие с долгосрочными структурными тенденциями в мировой экономике.
Наверное, понятно, почему возник этот миф. Рынки проходят через периоды, когда они вновь обнаруживают некоторый энтузиазм в отношении дешевых акций «старой экономики» с плохими показателями устойчивости. 2022 год был одним из тех, когда компании, работающие на ископаемом топливе, обрели благосклонность после украинского кризиса. Однако этот подход обычно зависит от краткосрочных рыночных сил, а не от долгосрочных структурных тенденций.
Импакт-инвестирование направлено на то, чтобы найти те компании, которые решают некоторые из самых важных мировых проблем. Они должны давать реальные ответы на проблемы разрушения окружающей среды, социального вреда или неравенства.
Воздействие отдельной компании должно быть измеримым: ощутимое сокращение выбросов углерода, предоставляемые образовательные льготы и количество людей, привлеченных в банковскую систему. Это должно быть кодифицировано в стратегии и целях компании, а также в стимулах ее управленческой команды.
Там, где это влияние существует, оно открывает огромные возможности для вовлеченных компаний. Решение этих вопросов остается важным приоритетом для правительств и политиков, поэтому компании, занимающиеся решением экологических и социальных проблем, как правило, работают в секторах, получающих нормативную и финансовую поддержку.
«Важно отметить, что импакт-инвестирование не ограничивает инвесторов малым бизнесом с высоким риском в зарождающихся секторах», утверждает Чарли Макферсон, управляющий директор ETF CIRCA5000.
Высказывались необоснованные опасения, что двойная цель поиска экологических и социальных последствий наряду с финансовой отдачей может быть несовместимой. Этот взгляд принадлежит другой эпохе.
В действительности поиск компаний, оказывающих положительное влияние на общество или окружающую среду, — это эффективный способ привести инвестиционную стратегию в соответствие с долгосрочными структурными тенденциями в мировой экономике.
Наверное, понятно, почему возник этот миф. Рынки проходят через периоды, когда они вновь обнаруживают некоторый энтузиазм в отношении дешевых акций «старой экономики» с плохими показателями устойчивости. 2022 год был одним из тех, когда компании, работающие на ископаемом топливе, обрели благосклонность после украинского кризиса. Однако этот подход обычно зависит от краткосрочных рыночных сил, а не от долгосрочных структурных тенденций.
Импакт-инвестирование направлено на то, чтобы найти те компании, которые решают некоторые из самых важных мировых проблем. Они должны давать реальные ответы на проблемы разрушения окружающей среды, социального вреда или неравенства.
Воздействие отдельной компании должно быть измеримым: ощутимое сокращение выбросов углерода, предоставляемые образовательные льготы и количество людей, привлеченных в банковскую систему. Это должно быть кодифицировано в стратегии и целях компании, а также в стимулах ее управленческой команды.
Там, где это влияние существует, оно открывает огромные возможности для вовлеченных компаний. Решение этих вопросов остается важным приоритетом для правительств и политиков, поэтому компании, занимающиеся решением экологических и социальных проблем, как правило, работают в секторах, получающих нормативную и финансовую поддержку.
Инвесторы США избавляются от ESG -активов
Инвестиционные потоки в фонды устойчивого развития США находятся на отрицательных уровнях. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, подписал в мае законопроект, запрещающий использование ESG при инвестировании государственных денег. Другие законопроекты против ESG проходят через государственные учреждения, в то время как компании, контролируемые Республиканской партией, коллективно вытащили миллиарды долларов из фондов, которыми управляет крупнейший на Уолл-стрит сторонник ESG, BlackRock Inc.
Теперь управляющие финансами и банкиры, которые когда-то лирически расхваливали стремление к нулевым выбросам и диверсификации рабочей силы, говорят гораздо мягче. Некоторые из них пересматривают формулировки в брошюрах, маркетинговых материалах и отчетах, чтобы преуменьшить или полностью удалить ссылки на ESG и связанные с ними вопросы. Некоторые крупные фирмы также вышли из группы по финансированию климата, и продажи облигаций, связанных с ESG, в США резко упали.
Консерваторы утверждают, что ESG дает слишком много власти крупным управляющим активами, которые играют решающую роль в голосовании акционеров.
Инвестиционные потоки в фонды устойчивого развития США находятся на отрицательных уровнях. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, подписал в мае законопроект, запрещающий использование ESG при инвестировании государственных денег. Другие законопроекты против ESG проходят через государственные учреждения, в то время как компании, контролируемые Республиканской партией, коллективно вытащили миллиарды долларов из фондов, которыми управляет крупнейший на Уолл-стрит сторонник ESG, BlackRock Inc.
Теперь управляющие финансами и банкиры, которые когда-то лирически расхваливали стремление к нулевым выбросам и диверсификации рабочей силы, говорят гораздо мягче. Некоторые из них пересматривают формулировки в брошюрах, маркетинговых материалах и отчетах, чтобы преуменьшить или полностью удалить ссылки на ESG и связанные с ними вопросы. Некоторые крупные фирмы также вышли из группы по финансированию климата, и продажи облигаций, связанных с ESG, в США резко упали.
Консерваторы утверждают, что ESG дает слишком много власти крупным управляющим активами, которые играют решающую роль в голосовании акционеров.
❤1
Кредиты на сохранение биоразнообразия отвергнуты органом регулирования ESG
Для глобальных компаний, обеспокоенных своим воздействием на растения и животных, влиятельный орган по установлению стандартов SBTN запретил одно из самых простых средств защиты: так называемые компенсационные выплаты за биоразнообразие, которые позволяют компаниям компенсировать свое воздействие на окружающую среду в одном месте усилиями по сохранению природы в других местах.
Сеть научно-обоснованных целей, родственная организация инициативы по научно-обоснованным целям, ориентированных на выбросы, выпустила руководство для компаний, желающих установить "природные цели", или планы по снижению негативного воздействия на мир природы.
По словам представителей SBTN, система требует от компаний постановки целей по снижению воздействия на окружающую среду на местном уровне, что несовместимо с компенсацией или зачетом. "То, что мы пытаемся стимулировать на местах, невозможно при использовании компенсаций", − сказал Варша Виджай, технический директор SBTN.
Кредиты биоразнообразия "немного отличаются", сказал Виджай в интервью, хотя им все еще не хватает глобальных стандартов, регулирования или "существенных гарантий".
Гиганты потребительских товаров Anheuser-Busch InBev NV, Nestlé SA и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE входят в число 17 компаний, которые согласились соблюдать новые рамки и представить целевые показатели для проверки к концу года.
Инвесторы, стремящиеся вложить капитал в устойчивый бизнес, все больше интересуются биоразнообразием, чему способствовала знаковая Глобальная рамочная программа по биоразнообразию, которую в декабре подписали почти 200 стран. По данным Morningstar Inc., в прошлом году количество фондов, предлагающих стратегии по сохранению биоразнообразия, выросло на 150%.
Для глобальных компаний, обеспокоенных своим воздействием на растения и животных, влиятельный орган по установлению стандартов SBTN запретил одно из самых простых средств защиты: так называемые компенсационные выплаты за биоразнообразие, которые позволяют компаниям компенсировать свое воздействие на окружающую среду в одном месте усилиями по сохранению природы в других местах.
Сеть научно-обоснованных целей, родственная организация инициативы по научно-обоснованным целям, ориентированных на выбросы, выпустила руководство для компаний, желающих установить "природные цели", или планы по снижению негативного воздействия на мир природы.
По словам представителей SBTN, система требует от компаний постановки целей по снижению воздействия на окружающую среду на местном уровне, что несовместимо с компенсацией или зачетом. "То, что мы пытаемся стимулировать на местах, невозможно при использовании компенсаций", − сказал Варша Виджай, технический директор SBTN.
Кредиты биоразнообразия "немного отличаются", сказал Виджай в интервью, хотя им все еще не хватает глобальных стандартов, регулирования или "существенных гарантий".
Гиганты потребительских товаров Anheuser-Busch InBev NV, Nestlé SA и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE входят в число 17 компаний, которые согласились соблюдать новые рамки и представить целевые показатели для проверки к концу года.
Инвесторы, стремящиеся вложить капитал в устойчивый бизнес, все больше интересуются биоразнообразием, чему способствовала знаковая Глобальная рамочная программа по биоразнообразию, которую в декабре подписали почти 200 стран. По данным Morningstar Inc., в прошлом году количество фондов, предлагающих стратегии по сохранению биоразнообразия, выросло на 150%.
❤1