Более 70 % предприятий рассматривают ESG как источник дохода: исследование IBM
Аргумент о том, что ESG вредит прибыльности, «больше, чем миф — это дезинформация, которая приводит к неправильному принятию бизнес-решений», говорится в новом исследовании, опубликованном IBM. Исследование показало, что более 70% руководителей рассматривают ESG как источник дохода, и что потребители все больше сосредотачиваются на устойчивости компаний при принятии решений о покупке и найме на работу.
Для нового исследования «Ультиматум ESG: прибыль или погибель» Институт бизнес-ценности IBM (IBV) проанализировал результаты опроса более 20 000 потребителей об их отношении к устойчивому развитию и социальной ответственности, а также опроса 2500 руководителей 22 отраслей в 34 странах в отношении их стратегии ESG, учета в текущей деятельности, ожидаемых выгодах и бизнес-целях. В исследовании также были сегментированы предприятия по степени зрелости ESG, чтобы сравнить относительную эффективность.
Опрос руководителей показал, что ESG является главным приоритетом для бизнеса: 76% респондентов сообщили, что ESG занимает центральное место в их бизнес-стратегии, 72% рассматривают ESG как источник дохода, а не как центр затрат, а 45% ожидают, что усилия ESG помогут привести к повышению рентабельности.
Преимущества инициатив, связанных с устойчивым развитием, были особенно очевидны для сегмента, определенного как «лидеры ESG», где эти компании на 52% чаще сообщали, что усилия ESG оказывают «очень большое» влияние на прибыльность, а также чаще сообщали об улучшении взаимодействия с клиентами (на 70% чаще, чем у компаний с низким уровнем зрелости ESG), управления рисками (на 90% чаще) и доступа к финансам (на 85% чаще).
Аргумент о том, что ESG вредит прибыльности, «больше, чем миф — это дезинформация, которая приводит к неправильному принятию бизнес-решений», говорится в новом исследовании, опубликованном IBM. Исследование показало, что более 70% руководителей рассматривают ESG как источник дохода, и что потребители все больше сосредотачиваются на устойчивости компаний при принятии решений о покупке и найме на работу.
Для нового исследования «Ультиматум ESG: прибыль или погибель» Институт бизнес-ценности IBM (IBV) проанализировал результаты опроса более 20 000 потребителей об их отношении к устойчивому развитию и социальной ответственности, а также опроса 2500 руководителей 22 отраслей в 34 странах в отношении их стратегии ESG, учета в текущей деятельности, ожидаемых выгодах и бизнес-целях. В исследовании также были сегментированы предприятия по степени зрелости ESG, чтобы сравнить относительную эффективность.
Опрос руководителей показал, что ESG является главным приоритетом для бизнеса: 76% респондентов сообщили, что ESG занимает центральное место в их бизнес-стратегии, 72% рассматривают ESG как источник дохода, а не как центр затрат, а 45% ожидают, что усилия ESG помогут привести к повышению рентабельности.
Преимущества инициатив, связанных с устойчивым развитием, были особенно очевидны для сегмента, определенного как «лидеры ESG», где эти компании на 52% чаще сообщали, что усилия ESG оказывают «очень большое» влияние на прибыльность, а также чаще сообщали об улучшении взаимодействия с клиентами (на 70% чаще, чем у компаний с низким уровнем зрелости ESG), управления рисками (на 90% чаще) и доступа к финансам (на 85% чаще).
Предпочтения в области устойчивого развития различаются по всей Европе
Что мотивирует розничных инвесторов, когда речь идет об инвестициях, связанных с устойчивым развитием? И различаются ли факторы, влияющие на принятие ими решений, от страны к стране или на других уровнях, таких как финансовая грамотность? Мы считаем, что ответы имеют большое значение для разработки устойчивых финансовых продуктов и ценообразования активов, пишут авторы BNP Paribas.
Эта статья является частью нашей серии, посвященной текущим академическим исследованиям ряда инвестиционных тем, связанных с устойчивым развитием. Обсуждаемые документы были представлены на последней ежегодной конференции Глобального исследовательского альянса по устойчивым инвестициям и финансам.
Хотя инвестиции, связанные с устойчивостью, приобретают все большее значение в последние годы, остается неясным, в какой степени предпочтения в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, являются универсальными или сильно различаются в разных странах.
Авторы книги «Почему инвесторы платят более высокую комиссию за устойчивые инвестиции? Эксперимент в пяти европейских странах» недавно провели первый в своем роде крупномасштабный онлайн-эксперимент, чтобы выяснить, как и почему европейские розничные инвесторы учитывают аспекты устойчивости в своих инвестиционных решениях. Документ также проливает свет на то, готовы ли люди платить надбавку за инвестиции, связанные с устойчивостью.
Авторы стремились ответить на три ключевых вопроса:
1️⃣ Зависят ли предпочтения отдельных инвесторов в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, от того, следует ли инвестиционный продукт широкой стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) или более узкой стратегии, связанной с климатом?
2️⃣Насколько индивидуальные предпочтения в отношении инвестиций в устойчивое развитие зависят от таких факторов, как:
✔️финансовые убеждения,
✔️социальные сигнальные мотивы,
✔️социальные предпочтения.
Что мотивирует розничных инвесторов, когда речь идет об инвестициях, связанных с устойчивым развитием? И различаются ли факторы, влияющие на принятие ими решений, от страны к стране или на других уровнях, таких как финансовая грамотность? Мы считаем, что ответы имеют большое значение для разработки устойчивых финансовых продуктов и ценообразования активов, пишут авторы BNP Paribas.
Эта статья является частью нашей серии, посвященной текущим академическим исследованиям ряда инвестиционных тем, связанных с устойчивым развитием. Обсуждаемые документы были представлены на последней ежегодной конференции Глобального исследовательского альянса по устойчивым инвестициям и финансам.
Хотя инвестиции, связанные с устойчивостью, приобретают все большее значение в последние годы, остается неясным, в какой степени предпочтения в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, являются универсальными или сильно различаются в разных странах.
Авторы книги «Почему инвесторы платят более высокую комиссию за устойчивые инвестиции? Эксперимент в пяти европейских странах» недавно провели первый в своем роде крупномасштабный онлайн-эксперимент, чтобы выяснить, как и почему европейские розничные инвесторы учитывают аспекты устойчивости в своих инвестиционных решениях. Документ также проливает свет на то, готовы ли люди платить надбавку за инвестиции, связанные с устойчивостью.
Авторы стремились ответить на три ключевых вопроса:
1️⃣ Зависят ли предпочтения отдельных инвесторов в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, от того, следует ли инвестиционный продукт широкой стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) или более узкой стратегии, связанной с климатом?
2️⃣Насколько индивидуальные предпочтения в отношении инвестиций в устойчивое развитие зависят от таких факторов, как:
✔️финансовые убеждения,
✔️социальные сигнальные мотивы,
✔️социальные предпочтения.
Что происходит с ESG- инвестициями
Идея проверки инвестиций на соответствие экологическим и социальным принципам насчитывает десятилетия, но в последние годы множество инвесторов обратило внимание на глобальные мегавызовы, такие как изменение климата, которые создают экономические и деловые риски, которые они должны понимать и учитывать при принятии решений, пишет в «Ведомостях» Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Исходя из ряда анонсированных критериев, компании проверяются на предмет рисков, связанных с ESG, на основании чего были созданы огромные инвестиционные фонды, которые привлекли сотни миллиардов долларов капитала, в результате чего в 2022 году фонды ESG, согласно оценкам Bloomberg, превысили $41 трлн (встречаются оценки вплоть до $100 трлн). В то же время, критерии, определяющие функционирование фондов ESG, зачастую трудно определить.
Согласно отчету агентства Morningstar, приток средств в «устойчивые» фонды в США упал до $3,1 млрд в 2022 году. Это стало крупнейшим падением с тех пор, когда Morningstar начал отслеживать эти данные.
Согласно данным Yahoo! finance, одного из ключевых каналов финансовых новостей, это самый низкий уровень притока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет — 2019, 2020 и 2021 годов. С одной стороны, снижение «устойчивого» финансирования связывают с ростом процентных ставок, ценами на нефть и инфляцией, которые ударили по доступности средств на рынках, с другой — размытость критериев не способствует привлечению инвестиций. В этом свете фонды, сфокусированные на инвестиционных стратегиях, направленных на проекты, связанные с изменением климата и внедрением принципов ESG, оказались перед лицом рыночного давления и создалась определенная растущая негативная реакция на инвестирование в ESG.
Идея проверки инвестиций на соответствие экологическим и социальным принципам насчитывает десятилетия, но в последние годы множество инвесторов обратило внимание на глобальные мегавызовы, такие как изменение климата, которые создают экономические и деловые риски, которые они должны понимать и учитывать при принятии решений, пишет в «Ведомостях» Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Исходя из ряда анонсированных критериев, компании проверяются на предмет рисков, связанных с ESG, на основании чего были созданы огромные инвестиционные фонды, которые привлекли сотни миллиардов долларов капитала, в результате чего в 2022 году фонды ESG, согласно оценкам Bloomberg, превысили $41 трлн (встречаются оценки вплоть до $100 трлн). В то же время, критерии, определяющие функционирование фондов ESG, зачастую трудно определить.
Согласно отчету агентства Morningstar, приток средств в «устойчивые» фонды в США упал до $3,1 млрд в 2022 году. Это стало крупнейшим падением с тех пор, когда Morningstar начал отслеживать эти данные.
Согласно данным Yahoo! finance, одного из ключевых каналов финансовых новостей, это самый низкий уровень притока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет — 2019, 2020 и 2021 годов. С одной стороны, снижение «устойчивого» финансирования связывают с ростом процентных ставок, ценами на нефть и инфляцией, которые ударили по доступности средств на рынках, с другой — размытость критериев не способствует привлечению инвестиций. В этом свете фонды, сфокусированные на инвестиционных стратегиях, направленных на проекты, связанные с изменением климата и внедрением принципов ESG, оказались перед лицом рыночного давления и создалась определенная растущая негативная реакция на инвестирование в ESG.
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году
Согласно опросу Honeywell, 83% руководителей компаний сообщили о планах повысить инвестиции в области устойчивого развития (ESG). При этом показатель снизился на 7% по сравнению с результатами полугодовой давности, поскольку бизнес борется с последствиями экономического и геополитического кризисов, сообщает ESG Today со ссылкой на исследование.
Хотя количество готовых тратить больше денег на экологическую устойчивость компаний остается высоким, доля фирм, собирающихся нарастить вложения в ESG, немного упала в каждой из категорий. 85% руководителей сообщили о планах увеличить расходы на развитие энергетики и энергоэффективность по сравнению с 88% в предыдущем квартале, 81% планируют увеличить инвестиции в сокращение выбросов (ранее 85%), 79% планируют нарастить усилия по предотвращению загрязнения (ранее 83%) и 82% — по переработке и вторичному использованию отходов (ранее 84%).
Несмотря на затруднения, компании уделяют все больше внимания целям устойчивого развития. За последние шесть месяцев ESG стало наиболее упоминаемым приоритетом — о нем сообщили представители 75% фирм.
Несмотря на небольшое снижение доли компаний, планирующих увеличить инвестиции, 77% опрошенных с оптимизмом смотрят на достижение устойчивых целей к 2030 году во всех категориях по сравнению с 75% в предыдущем квартале.
Согласно опросу Honeywell, 83% руководителей компаний сообщили о планах повысить инвестиции в области устойчивого развития (ESG). При этом показатель снизился на 7% по сравнению с результатами полугодовой давности, поскольку бизнес борется с последствиями экономического и геополитического кризисов, сообщает ESG Today со ссылкой на исследование.
Хотя количество готовых тратить больше денег на экологическую устойчивость компаний остается высоким, доля фирм, собирающихся нарастить вложения в ESG, немного упала в каждой из категорий. 85% руководителей сообщили о планах увеличить расходы на развитие энергетики и энергоэффективность по сравнению с 88% в предыдущем квартале, 81% планируют увеличить инвестиции в сокращение выбросов (ранее 85%), 79% планируют нарастить усилия по предотвращению загрязнения (ранее 83%) и 82% — по переработке и вторичному использованию отходов (ранее 84%).
Несмотря на затруднения, компании уделяют все больше внимания целям устойчивого развития. За последние шесть месяцев ESG стало наиболее упоминаемым приоритетом — о нем сообщили представители 75% фирм.
Несмотря на небольшое снижение доли компаний, планирующих увеличить инвестиции, 77% опрошенных с оптимизмом смотрят на достижение устойчивых целей к 2030 году во всех категориях по сравнению с 75% в предыдущем квартале.
РБК и НКР запустили второй ESG-индекс российского бизнеса
ESG-индекс позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. Сбор анкет для второго выпуска индекса продлится с 20 апреля до 30 июня.
Российская экономика и финансовый рынок продолжают находиться в процессе значительной трансформации. Эти процессы оказали существенное воздействие на ESG-повестку в 2022 году. Поэтому мы также хотим узнать, как бизнес видит трансформацию ESG в России в 2023 году, будут ли меняться приоритеты компаний по разным направлениям устойчивого развития. Этому посвящен отдельный раздел нашей анкеты.
Чтобы стать участником ESG-индекса, необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в Индексе бесплатное, прием заявок будет завершен 30 июня 2023 года.
Каждая ESG-компонента оценивается по уникальной методике, основанной на лучших мировых практиках, затем формируется суммарный показатель ESG-индекса. Методика прошла корректировку после выхода первого Индекса в 2022 году.
ESG-индекс позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. Сбор анкет для второго выпуска индекса продлится с 20 апреля до 30 июня.
Российская экономика и финансовый рынок продолжают находиться в процессе значительной трансформации. Эти процессы оказали существенное воздействие на ESG-повестку в 2022 году. Поэтому мы также хотим узнать, как бизнес видит трансформацию ESG в России в 2023 году, будут ли меняться приоритеты компаний по разным направлениям устойчивого развития. Этому посвящен отдельный раздел нашей анкеты.
Чтобы стать участником ESG-индекса, необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в Индексе бесплатное, прием заявок будет завершен 30 июня 2023 года.
Каждая ESG-компонента оценивается по уникальной методике, основанной на лучших мировых практиках, затем формируется суммарный показатель ESG-индекса. Методика прошла корректировку после выхода первого Индекса в 2022 году.
Составлен ESG-рэнкинг российского бизнеса
Агентство RAEX опубликовало ESG-рэнкинг российского бизнеса «Топ-50 климат». В него вошли нефинансовые компании страны, заботящиеся о собственном прямом воздействии на климат.
В десятку лидеров вошли золотодобывающие компании (Полюс, Полиметалл), предприятия в сфере агрохимии (ФосАгро), энергетики (Юнипро, РусГидро), металлургии (НЛМК, Северсталь) и нефтедобычи (Лукойл, Татнефть, Роснефть).
Рейтинг составлен на основе проведенной экспертами агентства RAEX оценки политик, отчетности и показателей эффективности в области выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.
Агентство RAEX опубликовало ESG-рэнкинг российского бизнеса «Топ-50 климат». В него вошли нефинансовые компании страны, заботящиеся о собственном прямом воздействии на климат.
В десятку лидеров вошли золотодобывающие компании (Полюс, Полиметалл), предприятия в сфере агрохимии (ФосАгро), энергетики (Юнипро, РусГидро), металлургии (НЛМК, Северсталь) и нефтедобычи (Лукойл, Татнефть, Роснефть).
Рейтинг составлен на основе проведенной экспертами агентства RAEX оценки политик, отчетности и показателей эффективности в области выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.
Рейтинговое агентство AK&M внесло изменение в методику рейтинга Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития)
Методический комитет Рейтингового агентства AK&M внес изменения в расчет рейтинга Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития). В обновленной методике введены новые критерии, такие как - обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности данных клиентов, выбросы парниковых газов разбивке на прямые и косвенные выбросы, структура персонала по возрасту и по виду занятости и другие. Всего добавлено 11 новых критериев. Часть маркеров было исключено для оценки. После корректировки общее число маркеров составило 96.
Рейтинг Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития) рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года и на сегодня является важным инструментом анализа деятельности компаний в области устойчивого развития.
Главный акцент в построении рейтинга сделан на полноте представляемых данных. Цель рейтинга – показать лучшие практики, ориентировать предприятия на расширение деятельности по защите окружающей среды, решению социальных вопросов, поддержке территории базирования.
Ознакомиться с обновленной методикой можно на сайте Рейтингового агентства.
Методический комитет Рейтингового агентства AK&M внес изменения в расчет рейтинга Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития). В обновленной методике введены новые критерии, такие как - обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности данных клиентов, выбросы парниковых газов разбивке на прямые и косвенные выбросы, структура персонала по возрасту и по виду занятости и другие. Всего добавлено 11 новых критериев. Часть маркеров было исключено для оценки. После корректировки общее число маркеров составило 96.
Рейтинг Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития) рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года и на сегодня является важным инструментом анализа деятельности компаний в области устойчивого развития.
Главный акцент в построении рейтинга сделан на полноте представляемых данных. Цель рейтинга – показать лучшие практики, ориентировать предприятия на расширение деятельности по защите окружающей среды, решению социальных вопросов, поддержке территории базирования.
Ознакомиться с обновленной методикой можно на сайте Рейтингового агентства.
Рабочие группы объединяются для создания системы раскрытия информации о социальных рисках
Две организации, разрабатывающие принципы раскрытия финансовой информации для социальных рисков и рисков, связанных с неравенством, объединяются в единую инициативу, сообщает ESG Clarity.
Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с неравенством (TIFD), и Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с социальными аспектами (TSFD), объединяют усилия для разработки системы раскрытия информации, аналогичной той, которая установлена для рисков, связанных с климатом и природой.
Новая целевая группа будет использовать сторонние исследования и сотрудничать с существующими инициативами, а также с «людьми, наиболее затронутыми неравенством», говорится в сообщении группы.
«Первоочередным приоритетом будет разработка инклюзивной структуры управления, которая включает в себя баланс этих представителей заинтересованных сторон».
Дополнительная информация об объединенной рабочей группе, включая предложения относительно ее управления, процессов и основной работы, будет предоставлена для общественных консультаций.
Создание объединенной Целевой группы также поддерживается Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию, Советом по инклюзивному капитализму, Shift и организациями, ориентированными на инвесторов и трудящихся, которые занимаются конкретными направлениями работы, соответствующими долгосрочному видению.
Две организации, разрабатывающие принципы раскрытия финансовой информации для социальных рисков и рисков, связанных с неравенством, объединяются в единую инициативу, сообщает ESG Clarity.
Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с неравенством (TIFD), и Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с социальными аспектами (TSFD), объединяют усилия для разработки системы раскрытия информации, аналогичной той, которая установлена для рисков, связанных с климатом и природой.
Новая целевая группа будет использовать сторонние исследования и сотрудничать с существующими инициативами, а также с «людьми, наиболее затронутыми неравенством», говорится в сообщении группы.
«Первоочередным приоритетом будет разработка инклюзивной структуры управления, которая включает в себя баланс этих представителей заинтересованных сторон».
Дополнительная информация об объединенной рабочей группе, включая предложения относительно ее управления, процессов и основной работы, будет предоставлена для общественных консультаций.
Создание объединенной Целевой группы также поддерживается Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию, Советом по инклюзивному капитализму, Shift и организациями, ориентированными на инвесторов и трудящихся, которые занимаются конкретными направлениями работы, соответствующими долгосрочному видению.
👍1
PwC запускает практику, ориентированную на природу и биоразнообразие
Глобальный поставщик профессиональных услуг PwC объявил о ряде инициатив, направленных на расширение его глобального потенциала в области природы и биоразнообразия, включая планы по запуску нового Центра положительного отношения к природе, удвоению численности команды специалистов по природе в течение следующих 12 месяцев и повышению квалификации всех 328 000 сотрудников, чтобы лучше понять воздействие на природу и работать с клиентами над положительными для природы результатами.
Новая инициатива последовала за запуском PwC в 2021 году своей глобальной стратегии «Новое уравнение», в рамках которой планируется инвестировать 12 миллиардов долларов в течение пяти лет, при этом ESG является одним из ключевых направлений инвестиций, а цель по увеличению выручки от ESG — в десять раз в течение следующих четырех лет.
По данным PwC, новый Центр Nature Positive Business объединит и расширит свои ключевые глобальные возможности в таких областях, как биоразнообразие, водные ресурсы, регенеративное сельское и лесное хозяйство, с более чем 500 специалистами в области природы — и планирует расширить до 1000, создав во всех подразделениях фирмы сеть, сосредоточенную на таких темах, как позитивная стратегия и преобразование природы, управление природными рисками и отчетность, природные технологии, данные и измерения, а также финансы и управление природными фондами.
PwC заявила, что она также предложит обучение по вопросам природы и биоразнообразия для своих сотрудников по всему миру, в том числе индивидуальное онлайн-обучение в рамках своей глобальной Академии устойчивого развития.
Глобальный поставщик профессиональных услуг PwC объявил о ряде инициатив, направленных на расширение его глобального потенциала в области природы и биоразнообразия, включая планы по запуску нового Центра положительного отношения к природе, удвоению численности команды специалистов по природе в течение следующих 12 месяцев и повышению квалификации всех 328 000 сотрудников, чтобы лучше понять воздействие на природу и работать с клиентами над положительными для природы результатами.
Новая инициатива последовала за запуском PwC в 2021 году своей глобальной стратегии «Новое уравнение», в рамках которой планируется инвестировать 12 миллиардов долларов в течение пяти лет, при этом ESG является одним из ключевых направлений инвестиций, а цель по увеличению выручки от ESG — в десять раз в течение следующих четырех лет.
По данным PwC, новый Центр Nature Positive Business объединит и расширит свои ключевые глобальные возможности в таких областях, как биоразнообразие, водные ресурсы, регенеративное сельское и лесное хозяйство, с более чем 500 специалистами в области природы — и планирует расширить до 1000, создав во всех подразделениях фирмы сеть, сосредоточенную на таких темах, как позитивная стратегия и преобразование природы, управление природными рисками и отчетность, природные технологии, данные и измерения, а также финансы и управление природными фондами.
PwC заявила, что она также предложит обучение по вопросам природы и биоразнообразия для своих сотрудников по всему миру, в том числе индивидуальное онлайн-обучение в рамках своей глобальной Академии устойчивого развития.
ESG-повестка не утеряна, но пока «приторможена»
Текущие приоритеты ЦБ и правительства, а также перспективы возврата к ЦУР, «Банковское обозрение» обсуждает с Олегом Ивановым, сопредседателем комитета Ассоциации банков России по инвестиционным банковским продуктам.
Олег, актуальна ли еще ESG-повестка для экономики РФ в целом и для финансово-банковского ее сегмента с учетом геополитических изменений 2022 года?
- Год оказался переломным из-за смены геополитического тренда, подразумевавшего ориентацию на западный мир, и выработанных в этой связи подходов к устойчивому развитию с прицелом на инвестиции на соответствующих рынках. Неудивительно, что в российском бизнесе возобладали ESG-скептики.
Но уже в конце года участники рынка осознали, что существует ESG-повестка «с восточной окраской». А поскольку эти потенциальные инвесторы тоже интегрированы в глобальную экономику, их документы основаны на принципах устойчивого развития, разработанных ООН, так что ориентиры примерно те же.
То есть наблюдалась турбулентность, но все пришло в равновесие, и ЦУР — снова восходящий тренд?
- Сейчас кажется, что ESG-повестка не утеряна, но пока «приторможена». Мы наблюдаем «ESG в треугольнике»: бюджет — Банк России — иностранный инвестор (зарубежная практика).
Сначала об инвестициях. Вопрос, который задают себе большинство отечественных игроков рынка: увидим ли мы средства этих новых инвесторов? Даже если на Востоке похожим образом определяют приоритеты, в процессе изучения, тестирования потенциальных инвесторов возникает множество вопросов: объем ресурсов, интерес к российским ESG-продуктам и т.д.
Текущие приоритеты ЦБ и правительства, а также перспективы возврата к ЦУР, «Банковское обозрение» обсуждает с Олегом Ивановым, сопредседателем комитета Ассоциации банков России по инвестиционным банковским продуктам.
Олег, актуальна ли еще ESG-повестка для экономики РФ в целом и для финансово-банковского ее сегмента с учетом геополитических изменений 2022 года?
- Год оказался переломным из-за смены геополитического тренда, подразумевавшего ориентацию на западный мир, и выработанных в этой связи подходов к устойчивому развитию с прицелом на инвестиции на соответствующих рынках. Неудивительно, что в российском бизнесе возобладали ESG-скептики.
Но уже в конце года участники рынка осознали, что существует ESG-повестка «с восточной окраской». А поскольку эти потенциальные инвесторы тоже интегрированы в глобальную экономику, их документы основаны на принципах устойчивого развития, разработанных ООН, так что ориентиры примерно те же.
То есть наблюдалась турбулентность, но все пришло в равновесие, и ЦУР — снова восходящий тренд?
- Сейчас кажется, что ESG-повестка не утеряна, но пока «приторможена». Мы наблюдаем «ESG в треугольнике»: бюджет — Банк России — иностранный инвестор (зарубежная практика).
Сначала об инвестициях. Вопрос, который задают себе большинство отечественных игроков рынка: увидим ли мы средства этих новых инвесторов? Даже если на Востоке похожим образом определяют приоритеты, в процессе изучения, тестирования потенциальных инвесторов возникает множество вопросов: объем ресурсов, интерес к российским ESG-продуктам и т.д.
ESG связано с более сильным ростом и прибыльностью, говорится в исследовании Bain и EcoVadis
Согласно новому исследованию, опубликованному международной консалтинговой компанией Bain&Company и поставщиком рейтингов устойчивого развития EcoVadis, деятельность ESG положительно коррелирует с более высокими финансовыми показателями и с другими очевидными преимуществами, включая более быстрый рост доходов и более высокую маржу.
В исследовании «Создают ли усилия ESG ценность?» исследователи оценили влияние деятельности ESG на 100 000 компаний, отслеживаемых EcoVadis, изучив, как такие действия, как постановка целей ESG, отслеживание результатов, включение устойчивого развития в процессы управления, устойчивые закупки и внедрение программ по сокращению выбросов углерода и улучшению разнообразия, справедливости и вовлеченности, коррелирует с результатами ESG и финансовыми показателями. 80% исследованных компаний были частными компаниями.
Исследование показало, что не было сильной отрицательной корреляции между ESG-деятельностью и финансовыми результатами, при этом были обнаружены положительные корреляции в нескольких областях.
В отчете выделены четыре конкретные связи, обнаруженные между бизнес-результатами и различными аспектами ESG, включая разнообразие, равенство и инклюзивность, при этом компании, занимающие первое место в своей отрасли по гендерному разнообразию исполнительной команды, опережают компании нижнего квартиля по выручке на 2 процентных пункта и по EBITDA на 3 процентных пункта. Компании, ориентированные на этические, экологические и трудовые нормы при закупках у своих поставщиков, получают на 3–4 процентных пункта более высокую маржу, и у компаний с ESG-деятельностью, ориентированной на более высокую удовлетворенность сотрудников, рост выручки за 3 года до 5 процентных пунктов выше, чем у компаний с менее удовлетворенными сотрудниками.
Согласно новому исследованию, опубликованному международной консалтинговой компанией Bain&Company и поставщиком рейтингов устойчивого развития EcoVadis, деятельность ESG положительно коррелирует с более высокими финансовыми показателями и с другими очевидными преимуществами, включая более быстрый рост доходов и более высокую маржу.
В исследовании «Создают ли усилия ESG ценность?» исследователи оценили влияние деятельности ESG на 100 000 компаний, отслеживаемых EcoVadis, изучив, как такие действия, как постановка целей ESG, отслеживание результатов, включение устойчивого развития в процессы управления, устойчивые закупки и внедрение программ по сокращению выбросов углерода и улучшению разнообразия, справедливости и вовлеченности, коррелирует с результатами ESG и финансовыми показателями. 80% исследованных компаний были частными компаниями.
Исследование показало, что не было сильной отрицательной корреляции между ESG-деятельностью и финансовыми результатами, при этом были обнаружены положительные корреляции в нескольких областях.
В отчете выделены четыре конкретные связи, обнаруженные между бизнес-результатами и различными аспектами ESG, включая разнообразие, равенство и инклюзивность, при этом компании, занимающие первое место в своей отрасли по гендерному разнообразию исполнительной команды, опережают компании нижнего квартиля по выручке на 2 процентных пункта и по EBITDA на 3 процентных пункта. Компании, ориентированные на этические, экологические и трудовые нормы при закупках у своих поставщиков, получают на 3–4 процентных пункта более высокую маржу, и у компаний с ESG-деятельностью, ориентированной на более высокую удовлетворенность сотрудников, рост выручки за 3 года до 5 процентных пунктов выше, чем у компаний с менее удовлетворенными сотрудниками.
CDP добавляет в систему раскрытия информации отчеты о воздействии и рисках, связанных с пластиком
Поставщик климатических исследований и платформа раскрытия информации об окружающей среде CDP объявили о предоставлении компаниям возможности сообщать о воздействии пластика в ответ на спрос инвесторов на дополнительную информацию о рисках и воздействиях компаний, связанных с пластиком.
CDP управляет глобальной системой раскрытия информации об окружающей среде, что позволяет инвесторам и другим заинтересованным сторонам измерять и отслеживать эффективность организаций в ключевых областях экологической устойчивости, включая изменение климата, вырубку лесов и водную безопасность. В 2022 году более 18 700 компаний раскрыли экологические данные через CDP, что более чем на 40% больше, чем в предыдущем году.
По данным CDP, добавление на его платформу отчетности, связанной с пластиком, последовало за запросом от более чем 740 инвесторов с активами в размере 136 триллионов долларов США на раскрытие информации о воздействии, связанном с пластиком, и связано с тем, что компании и инвесторы сталкиваются с растущими финансовыми, физическими, юридическими, технологические, нормативные и репутационные риски, связанные с загрязнением пластиком, начиная от финансовых рисков, поскольку правительства требуют, чтобы компании покрывали расходы на управление отходами, и заканчивая риском того, что инвестиции в нефтехимию и пластмассы превратятся в бесхозные активы по мере ужесточения правил.
Ранее на этой неделе, например, Канада предложила новые правила, вводящие требования к переработанному содержанию для пластиковой упаковки, а также требования к маркировке и отчетности для пластиковых изделий. Многие юрисдикции также недавно ввели запрет на использование одноразового пластика.
Поставщик климатических исследований и платформа раскрытия информации об окружающей среде CDP объявили о предоставлении компаниям возможности сообщать о воздействии пластика в ответ на спрос инвесторов на дополнительную информацию о рисках и воздействиях компаний, связанных с пластиком.
CDP управляет глобальной системой раскрытия информации об окружающей среде, что позволяет инвесторам и другим заинтересованным сторонам измерять и отслеживать эффективность организаций в ключевых областях экологической устойчивости, включая изменение климата, вырубку лесов и водную безопасность. В 2022 году более 18 700 компаний раскрыли экологические данные через CDP, что более чем на 40% больше, чем в предыдущем году.
По данным CDP, добавление на его платформу отчетности, связанной с пластиком, последовало за запросом от более чем 740 инвесторов с активами в размере 136 триллионов долларов США на раскрытие информации о воздействии, связанном с пластиком, и связано с тем, что компании и инвесторы сталкиваются с растущими финансовыми, физическими, юридическими, технологические, нормативные и репутационные риски, связанные с загрязнением пластиком, начиная от финансовых рисков, поскольку правительства требуют, чтобы компании покрывали расходы на управление отходами, и заканчивая риском того, что инвестиции в нефтехимию и пластмассы превратятся в бесхозные активы по мере ужесточения правил.
Ранее на этой неделе, например, Канада предложила новые правила, вводящие требования к переработанному содержанию для пластиковой упаковки, а также требования к маркировке и отчетности для пластиковых изделий. Многие юрисдикции также недавно ввели запрет на использование одноразового пластика.
Почему ESG так сбивает с толку?
Джастин Уорланд обсуждает в TIme различное понимание ESG его сторонниками и противниками.
Несколько недель назад я написал статью о движении против ESG в техасском страховом бизнесе, пишет Уорланд. Вскоре после этого я получил очень вдумчивый ответ от заявленного противника ESG, который не согласен с идеей о том, что метрики ESG важны для страховщиков. Одна проблема: он использовал термин ESG совершенно не так, как я предполагал.
Этот опыт напомнил мне о том, что я стал все больше осознавать в последние месяцы, изучая негативную реакцию на ESG: аббревиатура означает разные вещи для разных людей. Это важно по целому ряду причин. Совершенно очевидно, что время от времени это заставляло сторонников и скептиков инвестирования в ESG говорить мимо друг друга. Но, что еще более важно, это внесло путаницу среди нейтральных наблюдателей, включая многих инвесторов и бизнес-лидеров.
Я не собираюсь решать эту огромную проблему обмена сообщениями с помощью этой одной колонки, но я надеюсь, что обсуждение этой путаницы поможет вам просеять шум.
Как, вероятно, известно большинству читателей этой олонки, ESG означает экологическое, социальное и управленческое. Но на этом соглашение, похоже, заканчивается.
Поговорите со многими сторонниками ESG в крупных компаниях или фирмах, предоставляющих финансовые услуги, и вы, вероятно, услышите метрики, описанные как способ измерения существенных проблем бизнеса. Ураганы и засухи — вот два очевидных примера, влияющих на прибыль, поэтому учет этих рисков является не только императивом для планеты, но и имеет смысл для бизнеса.
Противники ESG, с другой стороны, склонны описывать его как некую форму «пробудившегося капитализма». Эти противники утверждают, что инвесторы и предприятия, использующие ESG, заинтересованы в социальных результатах, не привязанных к финансовой отдаче, и готовы пожертвовать прибылью, чтобы получить эти социальные результаты.
Так кто прав?
Джастин Уорланд обсуждает в TIme различное понимание ESG его сторонниками и противниками.
Несколько недель назад я написал статью о движении против ESG в техасском страховом бизнесе, пишет Уорланд. Вскоре после этого я получил очень вдумчивый ответ от заявленного противника ESG, который не согласен с идеей о том, что метрики ESG важны для страховщиков. Одна проблема: он использовал термин ESG совершенно не так, как я предполагал.
Этот опыт напомнил мне о том, что я стал все больше осознавать в последние месяцы, изучая негативную реакцию на ESG: аббревиатура означает разные вещи для разных людей. Это важно по целому ряду причин. Совершенно очевидно, что время от времени это заставляло сторонников и скептиков инвестирования в ESG говорить мимо друг друга. Но, что еще более важно, это внесло путаницу среди нейтральных наблюдателей, включая многих инвесторов и бизнес-лидеров.
Я не собираюсь решать эту огромную проблему обмена сообщениями с помощью этой одной колонки, но я надеюсь, что обсуждение этой путаницы поможет вам просеять шум.
Как, вероятно, известно большинству читателей этой олонки, ESG означает экологическое, социальное и управленческое. Но на этом соглашение, похоже, заканчивается.
Поговорите со многими сторонниками ESG в крупных компаниях или фирмах, предоставляющих финансовые услуги, и вы, вероятно, услышите метрики, описанные как способ измерения существенных проблем бизнеса. Ураганы и засухи — вот два очевидных примера, влияющих на прибыль, поэтому учет этих рисков является не только императивом для планеты, но и имеет смысл для бизнеса.
Противники ESG, с другой стороны, склонны описывать его как некую форму «пробудившегося капитализма». Эти противники утверждают, что инвесторы и предприятия, использующие ESG, заинтересованы в социальных результатах, не привязанных к финансовой отдаче, и готовы пожертвовать прибылью, чтобы получить эти социальные результаты.
Так кто прав?
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Пакистан закупил первую партию нефти из России https://t.me/needleraw/9003
Иран поможет переориентировать российский углеводородный экспорт на новые рынки — факт. Но куда и каким образом? https://t.me/oil_capital/13711
Дни гнева" во Франции, прекрасной Франции - 100 дней подряд французы будут бастовать. Урон понесут, прежде всего, энергетические компании https://t.me/AlekseyMukhin/5092
Сенсация от ученых ЕС. Глобальное потепление не так страшно, как считалось раньше. Для Русской Арктики уж точно: она теряет лед в 4 раза медленнее, чем, например, Гренландия или острова Канады https://t.me/akcentynorth/3105
Норвегия против снижения выбросов https://t.me/oilfly/19668
Негативный экологический имидж нефтегаза (и дочери его нефтехимии) на поверку оказывается чересчур преувеличенным https://t.me/circulary/4524
Свет будет ярче. Российские учёные ускорили процесс получения керамических люминофоров, что в перспективе повысит качество светодиодов https://t.me/globalenergyprize/4409
Антимонопольное законодательство – инструмент для решения проблем энергетики или энергетиков? https://t.me/zakupki_time/31681
Готова ли Африка к энергопереходу? ИРТТЭК изучил «общую позицию» африканских стран по энергетике https://t.me/irttek_ru/3062
Orlen рискует продавать на заправках не бензин, а польские яблочки? Польша предлагает новые антироссийские санкции https://t.me/Energy_digest/9517
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году https://t.me/ESGpost/1889
В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей: право их устанавливать получили арендаторы городской земли https://t.me/Newenergyvehicle/1917
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Пакистан закупил первую партию нефти из России https://t.me/needleraw/9003
Иран поможет переориентировать российский углеводородный экспорт на новые рынки — факт. Но куда и каким образом? https://t.me/oil_capital/13711
Дни гнева" во Франции, прекрасной Франции - 100 дней подряд французы будут бастовать. Урон понесут, прежде всего, энергетические компании https://t.me/AlekseyMukhin/5092
Сенсация от ученых ЕС. Глобальное потепление не так страшно, как считалось раньше. Для Русской Арктики уж точно: она теряет лед в 4 раза медленнее, чем, например, Гренландия или острова Канады https://t.me/akcentynorth/3105
Норвегия против снижения выбросов https://t.me/oilfly/19668
Негативный экологический имидж нефтегаза (и дочери его нефтехимии) на поверку оказывается чересчур преувеличенным https://t.me/circulary/4524
Свет будет ярче. Российские учёные ускорили процесс получения керамических люминофоров, что в перспективе повысит качество светодиодов https://t.me/globalenergyprize/4409
Антимонопольное законодательство – инструмент для решения проблем энергетики или энергетиков? https://t.me/zakupki_time/31681
Готова ли Африка к энергопереходу? ИРТТЭК изучил «общую позицию» африканских стран по энергетике https://t.me/irttek_ru/3062
Orlen рискует продавать на заправках не бензин, а польские яблочки? Польша предлагает новые антироссийские санкции https://t.me/Energy_digest/9517
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году https://t.me/ESGpost/1889
В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей: право их устанавливать получили арендаторы городской земли https://t.me/Newenergyvehicle/1917
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Гонконгская биржа потребует от всех эмитентов климатической отчетности с 2024 года
Все эмитенты, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, должны будут предоставлять информацию о климате в соответствии с новым климатическим стандартом Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB) в соответствии с новым предложением, опубликованным биржей, и с новыми правилами, которые, как ожидается, будут приняты для финансовых периодов, начинающихся 1 января 2024 г.
Новые правила, опубликованные вместе с консультационным документом, будут означать значительное увеличение объема отчетности, предоставляемой многими компаниями таких в областях, как выбросы категории 3 или выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости вне прямого контроля компании, и анализ сценариев на климатоустойчивость.
Отчет, опубликованный Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) в ноябре 2022 года, показал, что хотя многие компании уже отчитывались о выбросах категорий 1 и 2, только около трети эмитентов начали сообщать о выбросах категорий 3, а около 5% предприняли анализ сценариев, связанных с климатом.
Чтобы развеять обеспокоенность эмитентов по поводу необходимости наращивания климатической отчетности и в свете текущей готовности, предложения биржи включают временные положения, позволяющие эмитентам не предоставлять количественную информацию за первые два года для некоторых раскрытий, таких как выбросы категории 3, финансовые последствия связанных с климатом рисков и возможностей, а также некоторые межотраслевые показатели.
Требования к раскрытию информации, связанной с климатом, в соответствии с новыми предложениями охватывают ряд областей, включая управление компаниями рисками и возможностями, связанными с климатом, темы стратегии, начиная от раскрытия существенных рисков и возможностей и планов перехода до устойчивости к изменению климата на основе анализа сценариев и ожидаемых финансовые последствий, связанных с климатическими рисками и возможностями.
Все эмитенты, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, должны будут предоставлять информацию о климате в соответствии с новым климатическим стандартом Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB) в соответствии с новым предложением, опубликованным биржей, и с новыми правилами, которые, как ожидается, будут приняты для финансовых периодов, начинающихся 1 января 2024 г.
Новые правила, опубликованные вместе с консультационным документом, будут означать значительное увеличение объема отчетности, предоставляемой многими компаниями таких в областях, как выбросы категории 3 или выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости вне прямого контроля компании, и анализ сценариев на климатоустойчивость.
Отчет, опубликованный Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) в ноябре 2022 года, показал, что хотя многие компании уже отчитывались о выбросах категорий 1 и 2, только около трети эмитентов начали сообщать о выбросах категорий 3, а около 5% предприняли анализ сценариев, связанных с климатом.
Чтобы развеять обеспокоенность эмитентов по поводу необходимости наращивания климатической отчетности и в свете текущей готовности, предложения биржи включают временные положения, позволяющие эмитентам не предоставлять количественную информацию за первые два года для некоторых раскрытий, таких как выбросы категории 3, финансовые последствия связанных с климатом рисков и возможностей, а также некоторые межотраслевые показатели.
Требования к раскрытию информации, связанной с климатом, в соответствии с новыми предложениями охватывают ряд областей, включая управление компаниями рисками и возможностями, связанными с климатом, темы стратегии, начиная от раскрытия существенных рисков и возможностей и планов перехода до устойчивости к изменению климата на основе анализа сценариев и ожидаемых финансовые последствий, связанных с климатическими рисками и возможностями.
Судебно-экспертная деятельность в рамках устойчивого развития и ESG повестки
Оксана Волошина в «Момент истины» обсуждает требования к экспертам с точки зрения ESG.
Эксперты сталкиваются с всё более высокими требованиями к своей деятельности в рамках устойчивого развития и ESG повестки, пишет Волошина. Одной из главных задач экспертов является проведение экспертизы с учётом всех трёх аспектов, включая социальную экологию, нормы социальной ответственности и корпоративного управления.
Кроме этого, экспертам необходимо принимать во внимание всю сложную экономическую структуру компаний и их взаимодействие с окружающей средой.
Результаты экспертизы исходят из фактов, которые базируются на тщательном анализе структуры компаний, их целей и долгосрочных стратегий развития. Также нужно учитывать именно те экологические и социальные последствия, которые происходят во время деятельности компаний, просчитать результаты деятельности компании и ее влияние на здоровье и благополучие людей и природы в целом. И это, в свою очередь, имеет огромное значение и для судебных органов.
Сложности экспертной деятельность в рамках устойчивого развития и ESG повестки это не только специальное направление, которое требует внимания всех участников процесса, сотрудников компаний, властей и судей.
Для начала следует отметить, что судебная экспертиза должна учитывать факторы ESG в случаях, когда данные факторы имеют прямое отношение к рассматриваемым судебным делам. Например, оценка стоимости компании или компании в целом может быть связана с учетом факторов ESG, так как общественное мнение о бизнесе может существенно влиять на его репутацию, стоимость акций и долгосрочную устойчивость компании. Также в рамках судебной экспертизы исследование экологических нарушений и вредоносных выбросов может определить уровень влияния бизнеса на окружающую среду.
Оксана Волошина в «Момент истины» обсуждает требования к экспертам с точки зрения ESG.
Эксперты сталкиваются с всё более высокими требованиями к своей деятельности в рамках устойчивого развития и ESG повестки, пишет Волошина. Одной из главных задач экспертов является проведение экспертизы с учётом всех трёх аспектов, включая социальную экологию, нормы социальной ответственности и корпоративного управления.
Кроме этого, экспертам необходимо принимать во внимание всю сложную экономическую структуру компаний и их взаимодействие с окружающей средой.
Результаты экспертизы исходят из фактов, которые базируются на тщательном анализе структуры компаний, их целей и долгосрочных стратегий развития. Также нужно учитывать именно те экологические и социальные последствия, которые происходят во время деятельности компаний, просчитать результаты деятельности компании и ее влияние на здоровье и благополучие людей и природы в целом. И это, в свою очередь, имеет огромное значение и для судебных органов.
Сложности экспертной деятельность в рамках устойчивого развития и ESG повестки это не только специальное направление, которое требует внимания всех участников процесса, сотрудников компаний, властей и судей.
Для начала следует отметить, что судебная экспертиза должна учитывать факторы ESG в случаях, когда данные факторы имеют прямое отношение к рассматриваемым судебным делам. Например, оценка стоимости компании или компании в целом может быть связана с учетом факторов ESG, так как общественное мнение о бизнесе может существенно влиять на его репутацию, стоимость акций и долгосрочную устойчивость компании. Также в рамках судебной экспертизы исследование экологических нарушений и вредоносных выбросов может определить уровень влияния бизнеса на окружающую среду.
ESG рейтинги: сколько стоят и есть ли смысл
В отчете Rate the Raters 2023 анализируется ситуация с ESG-рейтингами рейтинговых агентств.
Компании ежегодно тратят на рейтинги от $210 до $480 тыс. В эту сумму включены выплаты рейтинговым агентствам, зарплата сотрудников, расходы на консалтинг и цифровые инструменты. Расходы инвесторов ниже: чаще они тратят не более $250 тыс.
При этом компании и инвесторы, пишет ресурс «СКОЛКОВО устойчивое развитие», недовольны качеством работы рейтинговых агентств и отмечают следующие недостатки:
✔️низкий уровень прозрачности методологии, не всегда понятно, как агентства оценивают практику компаний и рассчитывают итоговый рейтинг;
✔️низкое качество оценки, почти треть компаний не уверены, что рейтинги точно отражают их прогресс в области ESG;
✔️низкая корреляция между рейтингами, расхождения в методологии и критериях оценки затрудняют расстановку приоритетов, при подготовке отчетности компании вынуждены подстраиваться под разные требования.
В отчете Rate the Raters 2023 анализируется ситуация с ESG-рейтингами рейтинговых агентств.
Компании ежегодно тратят на рейтинги от $210 до $480 тыс. В эту сумму включены выплаты рейтинговым агентствам, зарплата сотрудников, расходы на консалтинг и цифровые инструменты. Расходы инвесторов ниже: чаще они тратят не более $250 тыс.
При этом компании и инвесторы, пишет ресурс «СКОЛКОВО устойчивое развитие», недовольны качеством работы рейтинговых агентств и отмечают следующие недостатки:
✔️низкий уровень прозрачности методологии, не всегда понятно, как агентства оценивают практику компаний и рассчитывают итоговый рейтинг;
✔️низкое качество оценки, почти треть компаний не уверены, что рейтинги точно отражают их прогресс в области ESG;
✔️низкая корреляция между рейтингами, расхождения в методологии и критериях оценки затрудняют расстановку приоритетов, при подготовке отчетности компании вынуждены подстраиваться под разные требования.
ЕЦБ: банки не готовы к вступлению в силу в этом году правил раскрытия информации о климате
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о публикации своего обзора практики раскрытия информации о климатических и экологических рисках банками ЕС, указав, что, хотя отчетность улучшилась за последний год, очень немногие банки готовы соблюдать нормативные требования к раскрытию информации, которые вступят в силу в этом году.
Оценка, охватывающая 103 крупных банка, находящихся под непосредственным контролем ЕЦБ, и 28 других учреждений, находящихся под контролем национальных властей, показала, что банки значительно улучшили раскрытие информации о климатических и экологических рисках по сравнению с прошлым обзором ЕЦБ, при этом 86% банков в настоящее время раскрывают такие риски, по сравнению с 36% в прошлом году. Точно так же почти все банки сообщают о том, как их советы директоров контролируют климатические и экологические риски, по сравнению с примерно 70% в предыдущей оценке.
Отчетность по финансируемым выбросам категории 3, на которую обычно приходится подавляющее большинство климатического воздействия банков, также улучшилась: теперь отчетность составляет 50% банков по сравнению с 15% в прошлом году, хотя исследование показало, что раскрытие информации большинством банков категории 3 не было достаточно адекватными, и только 16% предоставили полную, конкретную и обоснованную информацию.
Однако, несмотря на улучшение, ЕЦБ обнаружил, что подавляющее большинство банков еще не полностью выполняют требования к отчетности, и только 6% банков оцениваются как обеспечивающие «в целом адекватное» раскрытие информации по всем категориям обзора.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о публикации своего обзора практики раскрытия информации о климатических и экологических рисках банками ЕС, указав, что, хотя отчетность улучшилась за последний год, очень немногие банки готовы соблюдать нормативные требования к раскрытию информации, которые вступят в силу в этом году.
Оценка, охватывающая 103 крупных банка, находящихся под непосредственным контролем ЕЦБ, и 28 других учреждений, находящихся под контролем национальных властей, показала, что банки значительно улучшили раскрытие информации о климатических и экологических рисках по сравнению с прошлым обзором ЕЦБ, при этом 86% банков в настоящее время раскрывают такие риски, по сравнению с 36% в прошлом году. Точно так же почти все банки сообщают о том, как их советы директоров контролируют климатические и экологические риски, по сравнению с примерно 70% в предыдущей оценке.
Отчетность по финансируемым выбросам категории 3, на которую обычно приходится подавляющее большинство климатического воздействия банков, также улучшилась: теперь отчетность составляет 50% банков по сравнению с 15% в прошлом году, хотя исследование показало, что раскрытие информации большинством банков категории 3 не было достаточно адекватными, и только 16% предоставили полную, конкретную и обоснованную информацию.
Однако, несмотря на улучшение, ЕЦБ обнаружил, что подавляющее большинство банков еще не полностью выполняют требования к отчетности, и только 6% банков оцениваются как обеспечивающие «в целом адекватное» раскрытие информации по всем категориям обзора.
Законодатели ЕС предупреждают, что не стоит слишком полагаться на изъятие углерода для достижения климатических целей
Законодатели Европейского парламента приняли во резолюцию по "Устойчивым циклам углерода", плану действий Комиссии ЕС по разработке устойчивых решений для увеличения объемов удаления углерода, признавая потенциал удаления углерода для ограничения изменения климата, но предостерегая от слишком сильной опоры на него для достижения цели ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году и чистых отрицательных выбросов после 2050 года.
Извлечение углерода становится ключевым инструментом в борьбе с изменением климата, хотя большинство технологий и решений по улавливанию и хранению углерода из атмосферы находятся на довольно ранних стадиях. Согласно историческому исследованию МГЭИК по смягчению последствий изменения климата, опубликованному в прошлом году, сценарии, ограничивающие потепление до 1,5°C, предусматривают использование методов удаления углекислого газа (CDR) в объеме миллиардов тонн ежегодно в течение ближайших десятилетий. Решения по удалению углерода варьируются от промышленных технологий, таких как проекты прямого улавливания воздуха, до природных поглотителей углерода.
Отмечая роль удаления углерода для достижения целей ЕС по декарбонизации, парламент, однако, подчеркивает, что ЕС всегда должен отдавать приоритет быстрому и предсказуемому сокращению выбросов.
В декабре 2021 года Комиссия ЕС приняла Сообщение об устойчивых углеродных циклах, в котором говорится о необходимости расширения масштабов решений по удалению и долгосрочному хранению углерода, а также предлагаются меры по решению проблем, препятствующих внедрению решений, включая расширение углеродного земледелия для использования земельного сектора для улавливания CO2 путем предоставления землеустроителям доступа к проверенным данным о выбросах и удалении, а также требования к промышленному сектору по удалению углерода из атмосферы.
Законодатели Европейского парламента приняли во резолюцию по "Устойчивым циклам углерода", плану действий Комиссии ЕС по разработке устойчивых решений для увеличения объемов удаления углерода, признавая потенциал удаления углерода для ограничения изменения климата, но предостерегая от слишком сильной опоры на него для достижения цели ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году и чистых отрицательных выбросов после 2050 года.
Извлечение углерода становится ключевым инструментом в борьбе с изменением климата, хотя большинство технологий и решений по улавливанию и хранению углерода из атмосферы находятся на довольно ранних стадиях. Согласно историческому исследованию МГЭИК по смягчению последствий изменения климата, опубликованному в прошлом году, сценарии, ограничивающие потепление до 1,5°C, предусматривают использование методов удаления углекислого газа (CDR) в объеме миллиардов тонн ежегодно в течение ближайших десятилетий. Решения по удалению углерода варьируются от промышленных технологий, таких как проекты прямого улавливания воздуха, до природных поглотителей углерода.
Отмечая роль удаления углерода для достижения целей ЕС по декарбонизации, парламент, однако, подчеркивает, что ЕС всегда должен отдавать приоритет быстрому и предсказуемому сокращению выбросов.
В декабре 2021 года Комиссия ЕС приняла Сообщение об устойчивых углеродных циклах, в котором говорится о необходимости расширения масштабов решений по удалению и долгосрочному хранению углерода, а также предлагаются меры по решению проблем, препятствующих внедрению решений, включая расширение углеродного земледелия для использования земельного сектора для улавливания CO2 путем предоставления землеустроителям доступа к проверенным данным о выбросах и удалении, а также требования к промышленному сектору по удалению углерода из атмосферы.
👍1
Законодатели ЕС приняли закон о запрете продуктов, связанных с вырубкой лесов
Законодатели в Европейском парламенте приняли новый закон, требующий от компаний следить за тем, чтобы продукция, продаваемая в ЕС, не способствовала обезлесению и деградации лесов по всей их цепочке поставок, и была направлена на борьбу с изменением климата и утратой биоразнообразия.
Принятое подавляющим большинством голосов в парламенте с 522 голосами против 44, это объявление знаменует собой один из последних крупных шагов на пути к принятию закона о фактическом запрете продуктов, связанных с вырубкой лесов, на рынке ЕС. Осталось лишь формальные принятие закона Советом ЕС. В декабре 2022 года Парламент и Совет ЕС уже согласовали основные правила в этой области.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в период с 1990 по 2020 год из-за обезлесения было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, что представляет собой площадь, превышающую площадь ЕС, при этом на потребление в ЕС приходится примерно 10% глобального обезлесения, а за более двух третей отвечает производство пальмового и соевого масла.
В недавнем отчете, опубликованном организацией Race to Zero при поддержке ООН, говорится, что вырубка лесов, приходящаяся на долю компаний с наземными производственно-сбытовыми цепочками, особенно в лесном, земельном и сельскохозяйственном секторах, является причиной значительной доли глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). На эти сектора приходится 22% глобальных выбросов, половина из которых связана с вырубкой лесов.
В соответствии с новым законом компании, продающие определенные продукты и товары в ЕС, должны будут предоставить отчет о должной осмотрительности, подтверждающий, что продукт не был получен с земель, которые подверглись вырубке или деградации лесов после 2020 года, от компаний требуется отслеживать состояние земельного участка, на котором она была произведена.
Законодатели в Европейском парламенте приняли новый закон, требующий от компаний следить за тем, чтобы продукция, продаваемая в ЕС, не способствовала обезлесению и деградации лесов по всей их цепочке поставок, и была направлена на борьбу с изменением климата и утратой биоразнообразия.
Принятое подавляющим большинством голосов в парламенте с 522 голосами против 44, это объявление знаменует собой один из последних крупных шагов на пути к принятию закона о фактическом запрете продуктов, связанных с вырубкой лесов, на рынке ЕС. Осталось лишь формальные принятие закона Советом ЕС. В декабре 2022 года Парламент и Совет ЕС уже согласовали основные правила в этой области.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в период с 1990 по 2020 год из-за обезлесения было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, что представляет собой площадь, превышающую площадь ЕС, при этом на потребление в ЕС приходится примерно 10% глобального обезлесения, а за более двух третей отвечает производство пальмового и соевого масла.
В недавнем отчете, опубликованном организацией Race to Zero при поддержке ООН, говорится, что вырубка лесов, приходящаяся на долю компаний с наземными производственно-сбытовыми цепочками, особенно в лесном, земельном и сельскохозяйственном секторах, является причиной значительной доли глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). На эти сектора приходится 22% глобальных выбросов, половина из которых связана с вырубкой лесов.
В соответствии с новым законом компании, продающие определенные продукты и товары в ЕС, должны будут предоставить отчет о должной осмотрительности, подтверждающий, что продукт не был получен с земель, которые подверглись вырубке или деградации лесов после 2020 года, от компаний требуется отслеживать состояние земельного участка, на котором она была произведена.