Отсутствие инвестиций в ESG не делает вас противником ESG
Инвестирование в ESG переживает трудный период, который заставит некоторых людей занять оборонительную позицию и заставит других сказать: «Я же вам говорил». В наши дни просто не существует золотой середины, когда речь заходит об инвестировании в экологические, социальные и управленческие вопросы, пишет Джефф Бенджамин в InvestmentNews.
Назвать инвестиции ESG «политическим футболом» было бы преуменьшением. В настоящее время это самая спорная инвестиционная категория нашего времени. Вина за это широко распространена и включает в себя средства массовой информации и политиков, а также некоторых из наиболее свирепых сторонников ESG, которые могут заставить невинных прохожих почувствовать, что они застряли в лифте с одним из тех парней из киоска в торговом центре, продающих крем для кожи.
Финансовых консультантов в целом можно вежливо охарактеризовать как равнодушных к ESG, что сторонники ESG часто связывают с пространством финансового консультирования, состоящим в основном из старых белых людей, которые заботятся только о прибыли и ненавидят планету и ее жителей.
Я утрирую, конечно, но не сильно. Дело в том, что это стало настолько спорным вопросом, что даже приоритизация эффективности инвестиций с поправкой на риск, связанный с ESG, теперь определяется некоторыми как анти-ESG.
Я считаю, что консультанты, которые уклоняются от ESG, сосредоточены на более высоких комиссиях и непостоянной производительности, но я также знаю многих консультантов, которые очень увлечены ESG.
Инвестирование в ESG переживает трудный период, который заставит некоторых людей занять оборонительную позицию и заставит других сказать: «Я же вам говорил». В наши дни просто не существует золотой середины, когда речь заходит об инвестировании в экологические, социальные и управленческие вопросы, пишет Джефф Бенджамин в InvestmentNews.
Назвать инвестиции ESG «политическим футболом» было бы преуменьшением. В настоящее время это самая спорная инвестиционная категория нашего времени. Вина за это широко распространена и включает в себя средства массовой информации и политиков, а также некоторых из наиболее свирепых сторонников ESG, которые могут заставить невинных прохожих почувствовать, что они застряли в лифте с одним из тех парней из киоска в торговом центре, продающих крем для кожи.
Финансовых консультантов в целом можно вежливо охарактеризовать как равнодушных к ESG, что сторонники ESG часто связывают с пространством финансового консультирования, состоящим в основном из старых белых людей, которые заботятся только о прибыли и ненавидят планету и ее жителей.
Я утрирую, конечно, но не сильно. Дело в том, что это стало настолько спорным вопросом, что даже приоритизация эффективности инвестиций с поправкой на риск, связанный с ESG, теперь определяется некоторыми как анти-ESG.
Я считаю, что консультанты, которые уклоняются от ESG, сосредоточены на более высоких комиссиях и непостоянной производительности, но я также знаю многих консультантов, которые очень увлечены ESG.
Ситуация с ESG в компаниях Азиатско-Тихоокеанского региона
Последнее исследование корпоративного управления и ESG, проведенное Aon в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показало, что только 29% компаний включают цели и ключевые показатели эффективности, связанные с ESG, в указания для своего высшего руководства. При этом большинство компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще находятся на ранних стадиях использования показателей ESG и разработки своего профиля ESG. И это несмотря на то, что 58% респондентов заявили, что ESG имеет решающее значение для их долгосрочного успеха.
В исследовании приняли участие более 255 компаний из 14 стран, в основном из Австралии, Индии, Сингапура, Японии, Малайзии и Китая.
Хотя только 34% компаний сообщили о наличии специальной функции ESG, бизнес-стратегия была отмечена как основная движущая сила действий в области ESG в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличие от требований соответствия. Возможно, это связано с тем, что нормативно-правовая база в большинстве опрошенных стран все еще развивается.
Согласно опросу, более 40% респондентов сообщают, что их компании находятся на самых ранних этапах осмысленного или измеримого связывания ESG с бизнес-стратегией.
Как показывает исследование, включение критериев эффективности ESG в планы вознаграждения руководителей означает, что показатели ESG с большей вероятностью будут соответствовать общей стратегии компании и планам вознаграждения.
По сравнению с частными компаниями листинговые компании в два раза чаще (48%) имеют четко определенные показатели ESG и связывают их с эффективностью топ-менеджеров.
Последнее исследование корпоративного управления и ESG, проведенное Aon в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показало, что только 29% компаний включают цели и ключевые показатели эффективности, связанные с ESG, в указания для своего высшего руководства. При этом большинство компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе все еще находятся на ранних стадиях использования показателей ESG и разработки своего профиля ESG. И это несмотря на то, что 58% респондентов заявили, что ESG имеет решающее значение для их долгосрочного успеха.
В исследовании приняли участие более 255 компаний из 14 стран, в основном из Австралии, Индии, Сингапура, Японии, Малайзии и Китая.
Хотя только 34% компаний сообщили о наличии специальной функции ESG, бизнес-стратегия была отмечена как основная движущая сила действий в области ESG в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отличие от требований соответствия. Возможно, это связано с тем, что нормативно-правовая база в большинстве опрошенных стран все еще развивается.
Согласно опросу, более 40% респондентов сообщают, что их компании находятся на самых ранних этапах осмысленного или измеримого связывания ESG с бизнес-стратегией.
Как показывает исследование, включение критериев эффективности ESG в планы вознаграждения руководителей означает, что показатели ESG с большей вероятностью будут соответствовать общей стратегии компании и планам вознаграждения.
По сравнению с частными компаниями листинговые компании в два раза чаще (48%) имеют четко определенные показатели ESG и связывают их с эффективностью топ-менеджеров.
Инструментарий для отчетности по этническому разрыву в оплате труда будет запущен в июне
В июне ShareAction планирует выпуcтить набор инструментов, который поможет компаниям сообщать о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
В июле прошлого года НПО приступила к кампании, призывающей компании, начиная с компаний, предоставляющих финансовые услуги, начать раскрывать информацию или улучшить стандарты отчетности для тех, кто уже делает это, после отчета CIPD за предыдущий год, в котором было обнаружено, что всего 13 из 100 крупнейших зарегистрированных на бирже компаний Великобритании сообщили о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
Кохинор Чоудхури, старший сотрудник по кампаниям ShareAction и руководитель кампании, сообщила ESG Clarity, что она «действительно удивлена» тем, насколько заинтересованы фирмы в отчетности.
Кампания задавала вопросы на 17 общих собраниях акционеров, что привело к встречам с представителями 12 из этих компаний.
«Основная проблема, связанная с отчетностью, — низкий уровень самораскрытия», — сказала Чоудхури.«Они хотят учиться друг у друга, поэтому мы организовали кое-что, чтобы все в одной комнате могли поговорить друг с другом, чему способствовал партнер Runnymede Trust».
Еще одна проблема связана с дезагрегированием данных. ShareAction обнаружил, что очень мало компаний дезагрегированы по пяти категориям ONS. «Но теперь это 18 категорий ONS, — сказала Чоудхури, — и никто этого не делает».
В этом году кампания расширяет свое внимание на секторы гостеприимства, общественного питания и пищевой промышленности, в которых Runnymede Trust определил непропорционально большое количество работников из числа меньшинств с низкой заработной платой и ненадежными контрактами.
«Мы уже посетили пять ежегодных общих собраний и провели две последующие встречи, — сказала Чоудхури.
В июне ShareAction планирует выпуcтить набор инструментов, который поможет компаниям сообщать о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
В июле прошлого года НПО приступила к кампании, призывающей компании, начиная с компаний, предоставляющих финансовые услуги, начать раскрывать информацию или улучшить стандарты отчетности для тех, кто уже делает это, после отчета CIPD за предыдущий год, в котором было обнаружено, что всего 13 из 100 крупнейших зарегистрированных на бирже компаний Великобритании сообщили о разрыве в оплате труда по этническому признаку.
Кохинор Чоудхури, старший сотрудник по кампаниям ShareAction и руководитель кампании, сообщила ESG Clarity, что она «действительно удивлена» тем, насколько заинтересованы фирмы в отчетности.
Кампания задавала вопросы на 17 общих собраниях акционеров, что привело к встречам с представителями 12 из этих компаний.
«Основная проблема, связанная с отчетностью, — низкий уровень самораскрытия», — сказала Чоудхури.«Они хотят учиться друг у друга, поэтому мы организовали кое-что, чтобы все в одной комнате могли поговорить друг с другом, чему способствовал партнер Runnymede Trust».
Еще одна проблема связана с дезагрегированием данных. ShareAction обнаружил, что очень мало компаний дезагрегированы по пяти категориям ONS. «Но теперь это 18 категорий ONS, — сказала Чоудхури, — и никто этого не делает».
В этом году кампания расширяет свое внимание на секторы гостеприимства, общественного питания и пищевой промышленности, в которых Runnymede Trust определил непропорционально большое количество работников из числа меньшинств с низкой заработной платой и ненадежными контрактами.
«Мы уже посетили пять ежегодных общих собраний и провели две последующие встречи, — сказала Чоудхури.
Более 70 % предприятий рассматривают ESG как источник дохода: исследование IBM
Аргумент о том, что ESG вредит прибыльности, «больше, чем миф — это дезинформация, которая приводит к неправильному принятию бизнес-решений», говорится в новом исследовании, опубликованном IBM. Исследование показало, что более 70% руководителей рассматривают ESG как источник дохода, и что потребители все больше сосредотачиваются на устойчивости компаний при принятии решений о покупке и найме на работу.
Для нового исследования «Ультиматум ESG: прибыль или погибель» Институт бизнес-ценности IBM (IBV) проанализировал результаты опроса более 20 000 потребителей об их отношении к устойчивому развитию и социальной ответственности, а также опроса 2500 руководителей 22 отраслей в 34 странах в отношении их стратегии ESG, учета в текущей деятельности, ожидаемых выгодах и бизнес-целях. В исследовании также были сегментированы предприятия по степени зрелости ESG, чтобы сравнить относительную эффективность.
Опрос руководителей показал, что ESG является главным приоритетом для бизнеса: 76% респондентов сообщили, что ESG занимает центральное место в их бизнес-стратегии, 72% рассматривают ESG как источник дохода, а не как центр затрат, а 45% ожидают, что усилия ESG помогут привести к повышению рентабельности.
Преимущества инициатив, связанных с устойчивым развитием, были особенно очевидны для сегмента, определенного как «лидеры ESG», где эти компании на 52% чаще сообщали, что усилия ESG оказывают «очень большое» влияние на прибыльность, а также чаще сообщали об улучшении взаимодействия с клиентами (на 70% чаще, чем у компаний с низким уровнем зрелости ESG), управления рисками (на 90% чаще) и доступа к финансам (на 85% чаще).
Аргумент о том, что ESG вредит прибыльности, «больше, чем миф — это дезинформация, которая приводит к неправильному принятию бизнес-решений», говорится в новом исследовании, опубликованном IBM. Исследование показало, что более 70% руководителей рассматривают ESG как источник дохода, и что потребители все больше сосредотачиваются на устойчивости компаний при принятии решений о покупке и найме на работу.
Для нового исследования «Ультиматум ESG: прибыль или погибель» Институт бизнес-ценности IBM (IBV) проанализировал результаты опроса более 20 000 потребителей об их отношении к устойчивому развитию и социальной ответственности, а также опроса 2500 руководителей 22 отраслей в 34 странах в отношении их стратегии ESG, учета в текущей деятельности, ожидаемых выгодах и бизнес-целях. В исследовании также были сегментированы предприятия по степени зрелости ESG, чтобы сравнить относительную эффективность.
Опрос руководителей показал, что ESG является главным приоритетом для бизнеса: 76% респондентов сообщили, что ESG занимает центральное место в их бизнес-стратегии, 72% рассматривают ESG как источник дохода, а не как центр затрат, а 45% ожидают, что усилия ESG помогут привести к повышению рентабельности.
Преимущества инициатив, связанных с устойчивым развитием, были особенно очевидны для сегмента, определенного как «лидеры ESG», где эти компании на 52% чаще сообщали, что усилия ESG оказывают «очень большое» влияние на прибыльность, а также чаще сообщали об улучшении взаимодействия с клиентами (на 70% чаще, чем у компаний с низким уровнем зрелости ESG), управления рисками (на 90% чаще) и доступа к финансам (на 85% чаще).
Предпочтения в области устойчивого развития различаются по всей Европе
Что мотивирует розничных инвесторов, когда речь идет об инвестициях, связанных с устойчивым развитием? И различаются ли факторы, влияющие на принятие ими решений, от страны к стране или на других уровнях, таких как финансовая грамотность? Мы считаем, что ответы имеют большое значение для разработки устойчивых финансовых продуктов и ценообразования активов, пишут авторы BNP Paribas.
Эта статья является частью нашей серии, посвященной текущим академическим исследованиям ряда инвестиционных тем, связанных с устойчивым развитием. Обсуждаемые документы были представлены на последней ежегодной конференции Глобального исследовательского альянса по устойчивым инвестициям и финансам.
Хотя инвестиции, связанные с устойчивостью, приобретают все большее значение в последние годы, остается неясным, в какой степени предпочтения в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, являются универсальными или сильно различаются в разных странах.
Авторы книги «Почему инвесторы платят более высокую комиссию за устойчивые инвестиции? Эксперимент в пяти европейских странах» недавно провели первый в своем роде крупномасштабный онлайн-эксперимент, чтобы выяснить, как и почему европейские розничные инвесторы учитывают аспекты устойчивости в своих инвестиционных решениях. Документ также проливает свет на то, готовы ли люди платить надбавку за инвестиции, связанные с устойчивостью.
Авторы стремились ответить на три ключевых вопроса:
1️⃣ Зависят ли предпочтения отдельных инвесторов в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, от того, следует ли инвестиционный продукт широкой стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) или более узкой стратегии, связанной с климатом?
2️⃣Насколько индивидуальные предпочтения в отношении инвестиций в устойчивое развитие зависят от таких факторов, как:
✔️финансовые убеждения,
✔️социальные сигнальные мотивы,
✔️социальные предпочтения.
Что мотивирует розничных инвесторов, когда речь идет об инвестициях, связанных с устойчивым развитием? И различаются ли факторы, влияющие на принятие ими решений, от страны к стране или на других уровнях, таких как финансовая грамотность? Мы считаем, что ответы имеют большое значение для разработки устойчивых финансовых продуктов и ценообразования активов, пишут авторы BNP Paribas.
Эта статья является частью нашей серии, посвященной текущим академическим исследованиям ряда инвестиционных тем, связанных с устойчивым развитием. Обсуждаемые документы были представлены на последней ежегодной конференции Глобального исследовательского альянса по устойчивым инвестициям и финансам.
Хотя инвестиции, связанные с устойчивостью, приобретают все большее значение в последние годы, остается неясным, в какой степени предпочтения в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, являются универсальными или сильно различаются в разных странах.
Авторы книги «Почему инвесторы платят более высокую комиссию за устойчивые инвестиции? Эксперимент в пяти европейских странах» недавно провели первый в своем роде крупномасштабный онлайн-эксперимент, чтобы выяснить, как и почему европейские розничные инвесторы учитывают аспекты устойчивости в своих инвестиционных решениях. Документ также проливает свет на то, готовы ли люди платить надбавку за инвестиции, связанные с устойчивостью.
Авторы стремились ответить на три ключевых вопроса:
1️⃣ Зависят ли предпочтения отдельных инвесторов в отношении инвестиций, связанных с устойчивостью, от того, следует ли инвестиционный продукт широкой стратегии в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) или более узкой стратегии, связанной с климатом?
2️⃣Насколько индивидуальные предпочтения в отношении инвестиций в устойчивое развитие зависят от таких факторов, как:
✔️финансовые убеждения,
✔️социальные сигнальные мотивы,
✔️социальные предпочтения.
Что происходит с ESG- инвестициями
Идея проверки инвестиций на соответствие экологическим и социальным принципам насчитывает десятилетия, но в последние годы множество инвесторов обратило внимание на глобальные мегавызовы, такие как изменение климата, которые создают экономические и деловые риски, которые они должны понимать и учитывать при принятии решений, пишет в «Ведомостях» Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Исходя из ряда анонсированных критериев, компании проверяются на предмет рисков, связанных с ESG, на основании чего были созданы огромные инвестиционные фонды, которые привлекли сотни миллиардов долларов капитала, в результате чего в 2022 году фонды ESG, согласно оценкам Bloomberg, превысили $41 трлн (встречаются оценки вплоть до $100 трлн). В то же время, критерии, определяющие функционирование фондов ESG, зачастую трудно определить.
Согласно отчету агентства Morningstar, приток средств в «устойчивые» фонды в США упал до $3,1 млрд в 2022 году. Это стало крупнейшим падением с тех пор, когда Morningstar начал отслеживать эти данные.
Согласно данным Yahoo! finance, одного из ключевых каналов финансовых новостей, это самый низкий уровень притока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет — 2019, 2020 и 2021 годов. С одной стороны, снижение «устойчивого» финансирования связывают с ростом процентных ставок, ценами на нефть и инфляцией, которые ударили по доступности средств на рынках, с другой — размытость критериев не способствует привлечению инвестиций. В этом свете фонды, сфокусированные на инвестиционных стратегиях, направленных на проекты, связанные с изменением климата и внедрением принципов ESG, оказались перед лицом рыночного давления и создалась определенная растущая негативная реакция на инвестирование в ESG.
Идея проверки инвестиций на соответствие экологическим и социальным принципам насчитывает десятилетия, но в последние годы множество инвесторов обратило внимание на глобальные мегавызовы, такие как изменение климата, которые создают экономические и деловые риски, которые они должны понимать и учитывать при принятии решений, пишет в «Ведомостях» Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Исходя из ряда анонсированных критериев, компании проверяются на предмет рисков, связанных с ESG, на основании чего были созданы огромные инвестиционные фонды, которые привлекли сотни миллиардов долларов капитала, в результате чего в 2022 году фонды ESG, согласно оценкам Bloomberg, превысили $41 трлн (встречаются оценки вплоть до $100 трлн). В то же время, критерии, определяющие функционирование фондов ESG, зачастую трудно определить.
Согласно отчету агентства Morningstar, приток средств в «устойчивые» фонды в США упал до $3,1 млрд в 2022 году. Это стало крупнейшим падением с тех пор, когда Morningstar начал отслеживать эти данные.
Согласно данным Yahoo! finance, одного из ключевых каналов финансовых новостей, это самый низкий уровень притока средств с 2015 года и явный сдвиг после нескольких рекордных лет — 2019, 2020 и 2021 годов. С одной стороны, снижение «устойчивого» финансирования связывают с ростом процентных ставок, ценами на нефть и инфляцией, которые ударили по доступности средств на рынках, с другой — размытость критериев не способствует привлечению инвестиций. В этом свете фонды, сфокусированные на инвестиционных стратегиях, направленных на проекты, связанные с изменением климата и внедрением принципов ESG, оказались перед лицом рыночного давления и создалась определенная растущая негативная реакция на инвестирование в ESG.
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году
Согласно опросу Honeywell, 83% руководителей компаний сообщили о планах повысить инвестиции в области устойчивого развития (ESG). При этом показатель снизился на 7% по сравнению с результатами полугодовой давности, поскольку бизнес борется с последствиями экономического и геополитического кризисов, сообщает ESG Today со ссылкой на исследование.
Хотя количество готовых тратить больше денег на экологическую устойчивость компаний остается высоким, доля фирм, собирающихся нарастить вложения в ESG, немного упала в каждой из категорий. 85% руководителей сообщили о планах увеличить расходы на развитие энергетики и энергоэффективность по сравнению с 88% в предыдущем квартале, 81% планируют увеличить инвестиции в сокращение выбросов (ранее 85%), 79% планируют нарастить усилия по предотвращению загрязнения (ранее 83%) и 82% — по переработке и вторичному использованию отходов (ранее 84%).
Несмотря на затруднения, компании уделяют все больше внимания целям устойчивого развития. За последние шесть месяцев ESG стало наиболее упоминаемым приоритетом — о нем сообщили представители 75% фирм.
Несмотря на небольшое снижение доли компаний, планирующих увеличить инвестиции, 77% опрошенных с оптимизмом смотрят на достижение устойчивых целей к 2030 году во всех категориях по сравнению с 75% в предыдущем квартале.
Согласно опросу Honeywell, 83% руководителей компаний сообщили о планах повысить инвестиции в области устойчивого развития (ESG). При этом показатель снизился на 7% по сравнению с результатами полугодовой давности, поскольку бизнес борется с последствиями экономического и геополитического кризисов, сообщает ESG Today со ссылкой на исследование.
Хотя количество готовых тратить больше денег на экологическую устойчивость компаний остается высоким, доля фирм, собирающихся нарастить вложения в ESG, немного упала в каждой из категорий. 85% руководителей сообщили о планах увеличить расходы на развитие энергетики и энергоэффективность по сравнению с 88% в предыдущем квартале, 81% планируют увеличить инвестиции в сокращение выбросов (ранее 85%), 79% планируют нарастить усилия по предотвращению загрязнения (ранее 83%) и 82% — по переработке и вторичному использованию отходов (ранее 84%).
Несмотря на затруднения, компании уделяют все больше внимания целям устойчивого развития. За последние шесть месяцев ESG стало наиболее упоминаемым приоритетом — о нем сообщили представители 75% фирм.
Несмотря на небольшое снижение доли компаний, планирующих увеличить инвестиции, 77% опрошенных с оптимизмом смотрят на достижение устойчивых целей к 2030 году во всех категориях по сравнению с 75% в предыдущем квартале.
РБК и НКР запустили второй ESG-индекс российского бизнеса
ESG-индекс позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. Сбор анкет для второго выпуска индекса продлится с 20 апреля до 30 июня.
Российская экономика и финансовый рынок продолжают находиться в процессе значительной трансформации. Эти процессы оказали существенное воздействие на ESG-повестку в 2022 году. Поэтому мы также хотим узнать, как бизнес видит трансформацию ESG в России в 2023 году, будут ли меняться приоритеты компаний по разным направлениям устойчивого развития. Этому посвящен отдельный раздел нашей анкеты.
Чтобы стать участником ESG-индекса, необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в Индексе бесплатное, прием заявок будет завершен 30 июня 2023 года.
Каждая ESG-компонента оценивается по уникальной методике, основанной на лучших мировых практиках, затем формируется суммарный показатель ESG-индекса. Методика прошла корректировку после выхода первого Индекса в 2022 году.
ESG-индекс позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. Сбор анкет для второго выпуска индекса продлится с 20 апреля до 30 июня.
Российская экономика и финансовый рынок продолжают находиться в процессе значительной трансформации. Эти процессы оказали существенное воздействие на ESG-повестку в 2022 году. Поэтому мы также хотим узнать, как бизнес видит трансформацию ESG в России в 2023 году, будут ли меняться приоритеты компаний по разным направлениям устойчивого развития. Этому посвящен отдельный раздел нашей анкеты.
Чтобы стать участником ESG-индекса, необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в Индексе бесплатное, прием заявок будет завершен 30 июня 2023 года.
Каждая ESG-компонента оценивается по уникальной методике, основанной на лучших мировых практиках, затем формируется суммарный показатель ESG-индекса. Методика прошла корректировку после выхода первого Индекса в 2022 году.
Составлен ESG-рэнкинг российского бизнеса
Агентство RAEX опубликовало ESG-рэнкинг российского бизнеса «Топ-50 климат». В него вошли нефинансовые компании страны, заботящиеся о собственном прямом воздействии на климат.
В десятку лидеров вошли золотодобывающие компании (Полюс, Полиметалл), предприятия в сфере агрохимии (ФосАгро), энергетики (Юнипро, РусГидро), металлургии (НЛМК, Северсталь) и нефтедобычи (Лукойл, Татнефть, Роснефть).
Рейтинг составлен на основе проведенной экспертами агентства RAEX оценки политик, отчетности и показателей эффективности в области выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.
Агентство RAEX опубликовало ESG-рэнкинг российского бизнеса «Топ-50 климат». В него вошли нефинансовые компании страны, заботящиеся о собственном прямом воздействии на климат.
В десятку лидеров вошли золотодобывающие компании (Полюс, Полиметалл), предприятия в сфере агрохимии (ФосАгро), энергетики (Юнипро, РусГидро), металлургии (НЛМК, Северсталь) и нефтедобычи (Лукойл, Татнефть, Роснефть).
Рейтинг составлен на основе проведенной экспертами агентства RAEX оценки политик, отчетности и показателей эффективности в области выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.
Рейтинговое агентство AK&M внесло изменение в методику рейтинга Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития)
Методический комитет Рейтингового агентства AK&M внес изменения в расчет рейтинга Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития). В обновленной методике введены новые критерии, такие как - обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности данных клиентов, выбросы парниковых газов разбивке на прямые и косвенные выбросы, структура персонала по возрасту и по виду занятости и другие. Всего добавлено 11 новых критериев. Часть маркеров было исключено для оценки. После корректировки общее число маркеров составило 96.
Рейтинг Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития) рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года и на сегодня является важным инструментом анализа деятельности компаний в области устойчивого развития.
Главный акцент в построении рейтинга сделан на полноте представляемых данных. Цель рейтинга – показать лучшие практики, ориентировать предприятия на расширение деятельности по защите окружающей среды, решению социальных вопросов, поддержке территории базирования.
Ознакомиться с обновленной методикой можно на сайте Рейтингового агентства.
Методический комитет Рейтингового агентства AK&M внес изменения в расчет рейтинга Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития). В обновленной методике введены новые критерии, такие как - обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности данных клиентов, выбросы парниковых газов разбивке на прямые и косвенные выбросы, структура персонала по возрасту и по виду занятости и другие. Всего добавлено 11 новых критериев. Часть маркеров было исключено для оценки. После корректировки общее число маркеров составило 96.
Рейтинг Нефинансовой отчетности компаний (отчетности в области устойчивого развития) рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года и на сегодня является важным инструментом анализа деятельности компаний в области устойчивого развития.
Главный акцент в построении рейтинга сделан на полноте представляемых данных. Цель рейтинга – показать лучшие практики, ориентировать предприятия на расширение деятельности по защите окружающей среды, решению социальных вопросов, поддержке территории базирования.
Ознакомиться с обновленной методикой можно на сайте Рейтингового агентства.
Рабочие группы объединяются для создания системы раскрытия информации о социальных рисках
Две организации, разрабатывающие принципы раскрытия финансовой информации для социальных рисков и рисков, связанных с неравенством, объединяются в единую инициативу, сообщает ESG Clarity.
Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с неравенством (TIFD), и Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с социальными аспектами (TSFD), объединяют усилия для разработки системы раскрытия информации, аналогичной той, которая установлена для рисков, связанных с климатом и природой.
Новая целевая группа будет использовать сторонние исследования и сотрудничать с существующими инициативами, а также с «людьми, наиболее затронутыми неравенством», говорится в сообщении группы.
«Первоочередным приоритетом будет разработка инклюзивной структуры управления, которая включает в себя баланс этих представителей заинтересованных сторон».
Дополнительная информация об объединенной рабочей группе, включая предложения относительно ее управления, процессов и основной работы, будет предоставлена для общественных консультаций.
Создание объединенной Целевой группы также поддерживается Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию, Советом по инклюзивному капитализму, Shift и организациями, ориентированными на инвесторов и трудящихся, которые занимаются конкретными направлениями работы, соответствующими долгосрочному видению.
Две организации, разрабатывающие принципы раскрытия финансовой информации для социальных рисков и рисков, связанных с неравенством, объединяются в единую инициативу, сообщает ESG Clarity.
Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с неравенством (TIFD), и Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с социальными аспектами (TSFD), объединяют усилия для разработки системы раскрытия информации, аналогичной той, которая установлена для рисков, связанных с климатом и природой.
Новая целевая группа будет использовать сторонние исследования и сотрудничать с существующими инициативами, а также с «людьми, наиболее затронутыми неравенством», говорится в сообщении группы.
«Первоочередным приоритетом будет разработка инклюзивной структуры управления, которая включает в себя баланс этих представителей заинтересованных сторон».
Дополнительная информация об объединенной рабочей группе, включая предложения относительно ее управления, процессов и основной работы, будет предоставлена для общественных консультаций.
Создание объединенной Целевой группы также поддерживается Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию, Советом по инклюзивному капитализму, Shift и организациями, ориентированными на инвесторов и трудящихся, которые занимаются конкретными направлениями работы, соответствующими долгосрочному видению.
👍1
PwC запускает практику, ориентированную на природу и биоразнообразие
Глобальный поставщик профессиональных услуг PwC объявил о ряде инициатив, направленных на расширение его глобального потенциала в области природы и биоразнообразия, включая планы по запуску нового Центра положительного отношения к природе, удвоению численности команды специалистов по природе в течение следующих 12 месяцев и повышению квалификации всех 328 000 сотрудников, чтобы лучше понять воздействие на природу и работать с клиентами над положительными для природы результатами.
Новая инициатива последовала за запуском PwC в 2021 году своей глобальной стратегии «Новое уравнение», в рамках которой планируется инвестировать 12 миллиардов долларов в течение пяти лет, при этом ESG является одним из ключевых направлений инвестиций, а цель по увеличению выручки от ESG — в десять раз в течение следующих четырех лет.
По данным PwC, новый Центр Nature Positive Business объединит и расширит свои ключевые глобальные возможности в таких областях, как биоразнообразие, водные ресурсы, регенеративное сельское и лесное хозяйство, с более чем 500 специалистами в области природы — и планирует расширить до 1000, создав во всех подразделениях фирмы сеть, сосредоточенную на таких темах, как позитивная стратегия и преобразование природы, управление природными рисками и отчетность, природные технологии, данные и измерения, а также финансы и управление природными фондами.
PwC заявила, что она также предложит обучение по вопросам природы и биоразнообразия для своих сотрудников по всему миру, в том числе индивидуальное онлайн-обучение в рамках своей глобальной Академии устойчивого развития.
Глобальный поставщик профессиональных услуг PwC объявил о ряде инициатив, направленных на расширение его глобального потенциала в области природы и биоразнообразия, включая планы по запуску нового Центра положительного отношения к природе, удвоению численности команды специалистов по природе в течение следующих 12 месяцев и повышению квалификации всех 328 000 сотрудников, чтобы лучше понять воздействие на природу и работать с клиентами над положительными для природы результатами.
Новая инициатива последовала за запуском PwC в 2021 году своей глобальной стратегии «Новое уравнение», в рамках которой планируется инвестировать 12 миллиардов долларов в течение пяти лет, при этом ESG является одним из ключевых направлений инвестиций, а цель по увеличению выручки от ESG — в десять раз в течение следующих четырех лет.
По данным PwC, новый Центр Nature Positive Business объединит и расширит свои ключевые глобальные возможности в таких областях, как биоразнообразие, водные ресурсы, регенеративное сельское и лесное хозяйство, с более чем 500 специалистами в области природы — и планирует расширить до 1000, создав во всех подразделениях фирмы сеть, сосредоточенную на таких темах, как позитивная стратегия и преобразование природы, управление природными рисками и отчетность, природные технологии, данные и измерения, а также финансы и управление природными фондами.
PwC заявила, что она также предложит обучение по вопросам природы и биоразнообразия для своих сотрудников по всему миру, в том числе индивидуальное онлайн-обучение в рамках своей глобальной Академии устойчивого развития.
ESG-повестка не утеряна, но пока «приторможена»
Текущие приоритеты ЦБ и правительства, а также перспективы возврата к ЦУР, «Банковское обозрение» обсуждает с Олегом Ивановым, сопредседателем комитета Ассоциации банков России по инвестиционным банковским продуктам.
Олег, актуальна ли еще ESG-повестка для экономики РФ в целом и для финансово-банковского ее сегмента с учетом геополитических изменений 2022 года?
- Год оказался переломным из-за смены геополитического тренда, подразумевавшего ориентацию на западный мир, и выработанных в этой связи подходов к устойчивому развитию с прицелом на инвестиции на соответствующих рынках. Неудивительно, что в российском бизнесе возобладали ESG-скептики.
Но уже в конце года участники рынка осознали, что существует ESG-повестка «с восточной окраской». А поскольку эти потенциальные инвесторы тоже интегрированы в глобальную экономику, их документы основаны на принципах устойчивого развития, разработанных ООН, так что ориентиры примерно те же.
То есть наблюдалась турбулентность, но все пришло в равновесие, и ЦУР — снова восходящий тренд?
- Сейчас кажется, что ESG-повестка не утеряна, но пока «приторможена». Мы наблюдаем «ESG в треугольнике»: бюджет — Банк России — иностранный инвестор (зарубежная практика).
Сначала об инвестициях. Вопрос, который задают себе большинство отечественных игроков рынка: увидим ли мы средства этих новых инвесторов? Даже если на Востоке похожим образом определяют приоритеты, в процессе изучения, тестирования потенциальных инвесторов возникает множество вопросов: объем ресурсов, интерес к российским ESG-продуктам и т.д.
Текущие приоритеты ЦБ и правительства, а также перспективы возврата к ЦУР, «Банковское обозрение» обсуждает с Олегом Ивановым, сопредседателем комитета Ассоциации банков России по инвестиционным банковским продуктам.
Олег, актуальна ли еще ESG-повестка для экономики РФ в целом и для финансово-банковского ее сегмента с учетом геополитических изменений 2022 года?
- Год оказался переломным из-за смены геополитического тренда, подразумевавшего ориентацию на западный мир, и выработанных в этой связи подходов к устойчивому развитию с прицелом на инвестиции на соответствующих рынках. Неудивительно, что в российском бизнесе возобладали ESG-скептики.
Но уже в конце года участники рынка осознали, что существует ESG-повестка «с восточной окраской». А поскольку эти потенциальные инвесторы тоже интегрированы в глобальную экономику, их документы основаны на принципах устойчивого развития, разработанных ООН, так что ориентиры примерно те же.
То есть наблюдалась турбулентность, но все пришло в равновесие, и ЦУР — снова восходящий тренд?
- Сейчас кажется, что ESG-повестка не утеряна, но пока «приторможена». Мы наблюдаем «ESG в треугольнике»: бюджет — Банк России — иностранный инвестор (зарубежная практика).
Сначала об инвестициях. Вопрос, который задают себе большинство отечественных игроков рынка: увидим ли мы средства этих новых инвесторов? Даже если на Востоке похожим образом определяют приоритеты, в процессе изучения, тестирования потенциальных инвесторов возникает множество вопросов: объем ресурсов, интерес к российским ESG-продуктам и т.д.
ESG связано с более сильным ростом и прибыльностью, говорится в исследовании Bain и EcoVadis
Согласно новому исследованию, опубликованному международной консалтинговой компанией Bain&Company и поставщиком рейтингов устойчивого развития EcoVadis, деятельность ESG положительно коррелирует с более высокими финансовыми показателями и с другими очевидными преимуществами, включая более быстрый рост доходов и более высокую маржу.
В исследовании «Создают ли усилия ESG ценность?» исследователи оценили влияние деятельности ESG на 100 000 компаний, отслеживаемых EcoVadis, изучив, как такие действия, как постановка целей ESG, отслеживание результатов, включение устойчивого развития в процессы управления, устойчивые закупки и внедрение программ по сокращению выбросов углерода и улучшению разнообразия, справедливости и вовлеченности, коррелирует с результатами ESG и финансовыми показателями. 80% исследованных компаний были частными компаниями.
Исследование показало, что не было сильной отрицательной корреляции между ESG-деятельностью и финансовыми результатами, при этом были обнаружены положительные корреляции в нескольких областях.
В отчете выделены четыре конкретные связи, обнаруженные между бизнес-результатами и различными аспектами ESG, включая разнообразие, равенство и инклюзивность, при этом компании, занимающие первое место в своей отрасли по гендерному разнообразию исполнительной команды, опережают компании нижнего квартиля по выручке на 2 процентных пункта и по EBITDA на 3 процентных пункта. Компании, ориентированные на этические, экологические и трудовые нормы при закупках у своих поставщиков, получают на 3–4 процентных пункта более высокую маржу, и у компаний с ESG-деятельностью, ориентированной на более высокую удовлетворенность сотрудников, рост выручки за 3 года до 5 процентных пунктов выше, чем у компаний с менее удовлетворенными сотрудниками.
Согласно новому исследованию, опубликованному международной консалтинговой компанией Bain&Company и поставщиком рейтингов устойчивого развития EcoVadis, деятельность ESG положительно коррелирует с более высокими финансовыми показателями и с другими очевидными преимуществами, включая более быстрый рост доходов и более высокую маржу.
В исследовании «Создают ли усилия ESG ценность?» исследователи оценили влияние деятельности ESG на 100 000 компаний, отслеживаемых EcoVadis, изучив, как такие действия, как постановка целей ESG, отслеживание результатов, включение устойчивого развития в процессы управления, устойчивые закупки и внедрение программ по сокращению выбросов углерода и улучшению разнообразия, справедливости и вовлеченности, коррелирует с результатами ESG и финансовыми показателями. 80% исследованных компаний были частными компаниями.
Исследование показало, что не было сильной отрицательной корреляции между ESG-деятельностью и финансовыми результатами, при этом были обнаружены положительные корреляции в нескольких областях.
В отчете выделены четыре конкретные связи, обнаруженные между бизнес-результатами и различными аспектами ESG, включая разнообразие, равенство и инклюзивность, при этом компании, занимающие первое место в своей отрасли по гендерному разнообразию исполнительной команды, опережают компании нижнего квартиля по выручке на 2 процентных пункта и по EBITDA на 3 процентных пункта. Компании, ориентированные на этические, экологические и трудовые нормы при закупках у своих поставщиков, получают на 3–4 процентных пункта более высокую маржу, и у компаний с ESG-деятельностью, ориентированной на более высокую удовлетворенность сотрудников, рост выручки за 3 года до 5 процентных пунктов выше, чем у компаний с менее удовлетворенными сотрудниками.
CDP добавляет в систему раскрытия информации отчеты о воздействии и рисках, связанных с пластиком
Поставщик климатических исследований и платформа раскрытия информации об окружающей среде CDP объявили о предоставлении компаниям возможности сообщать о воздействии пластика в ответ на спрос инвесторов на дополнительную информацию о рисках и воздействиях компаний, связанных с пластиком.
CDP управляет глобальной системой раскрытия информации об окружающей среде, что позволяет инвесторам и другим заинтересованным сторонам измерять и отслеживать эффективность организаций в ключевых областях экологической устойчивости, включая изменение климата, вырубку лесов и водную безопасность. В 2022 году более 18 700 компаний раскрыли экологические данные через CDP, что более чем на 40% больше, чем в предыдущем году.
По данным CDP, добавление на его платформу отчетности, связанной с пластиком, последовало за запросом от более чем 740 инвесторов с активами в размере 136 триллионов долларов США на раскрытие информации о воздействии, связанном с пластиком, и связано с тем, что компании и инвесторы сталкиваются с растущими финансовыми, физическими, юридическими, технологические, нормативные и репутационные риски, связанные с загрязнением пластиком, начиная от финансовых рисков, поскольку правительства требуют, чтобы компании покрывали расходы на управление отходами, и заканчивая риском того, что инвестиции в нефтехимию и пластмассы превратятся в бесхозные активы по мере ужесточения правил.
Ранее на этой неделе, например, Канада предложила новые правила, вводящие требования к переработанному содержанию для пластиковой упаковки, а также требования к маркировке и отчетности для пластиковых изделий. Многие юрисдикции также недавно ввели запрет на использование одноразового пластика.
Поставщик климатических исследований и платформа раскрытия информации об окружающей среде CDP объявили о предоставлении компаниям возможности сообщать о воздействии пластика в ответ на спрос инвесторов на дополнительную информацию о рисках и воздействиях компаний, связанных с пластиком.
CDP управляет глобальной системой раскрытия информации об окружающей среде, что позволяет инвесторам и другим заинтересованным сторонам измерять и отслеживать эффективность организаций в ключевых областях экологической устойчивости, включая изменение климата, вырубку лесов и водную безопасность. В 2022 году более 18 700 компаний раскрыли экологические данные через CDP, что более чем на 40% больше, чем в предыдущем году.
По данным CDP, добавление на его платформу отчетности, связанной с пластиком, последовало за запросом от более чем 740 инвесторов с активами в размере 136 триллионов долларов США на раскрытие информации о воздействии, связанном с пластиком, и связано с тем, что компании и инвесторы сталкиваются с растущими финансовыми, физическими, юридическими, технологические, нормативные и репутационные риски, связанные с загрязнением пластиком, начиная от финансовых рисков, поскольку правительства требуют, чтобы компании покрывали расходы на управление отходами, и заканчивая риском того, что инвестиции в нефтехимию и пластмассы превратятся в бесхозные активы по мере ужесточения правил.
Ранее на этой неделе, например, Канада предложила новые правила, вводящие требования к переработанному содержанию для пластиковой упаковки, а также требования к маркировке и отчетности для пластиковых изделий. Многие юрисдикции также недавно ввели запрет на использование одноразового пластика.
Почему ESG так сбивает с толку?
Джастин Уорланд обсуждает в TIme различное понимание ESG его сторонниками и противниками.
Несколько недель назад я написал статью о движении против ESG в техасском страховом бизнесе, пишет Уорланд. Вскоре после этого я получил очень вдумчивый ответ от заявленного противника ESG, который не согласен с идеей о том, что метрики ESG важны для страховщиков. Одна проблема: он использовал термин ESG совершенно не так, как я предполагал.
Этот опыт напомнил мне о том, что я стал все больше осознавать в последние месяцы, изучая негативную реакцию на ESG: аббревиатура означает разные вещи для разных людей. Это важно по целому ряду причин. Совершенно очевидно, что время от времени это заставляло сторонников и скептиков инвестирования в ESG говорить мимо друг друга. Но, что еще более важно, это внесло путаницу среди нейтральных наблюдателей, включая многих инвесторов и бизнес-лидеров.
Я не собираюсь решать эту огромную проблему обмена сообщениями с помощью этой одной колонки, но я надеюсь, что обсуждение этой путаницы поможет вам просеять шум.
Как, вероятно, известно большинству читателей этой олонки, ESG означает экологическое, социальное и управленческое. Но на этом соглашение, похоже, заканчивается.
Поговорите со многими сторонниками ESG в крупных компаниях или фирмах, предоставляющих финансовые услуги, и вы, вероятно, услышите метрики, описанные как способ измерения существенных проблем бизнеса. Ураганы и засухи — вот два очевидных примера, влияющих на прибыль, поэтому учет этих рисков является не только императивом для планеты, но и имеет смысл для бизнеса.
Противники ESG, с другой стороны, склонны описывать его как некую форму «пробудившегося капитализма». Эти противники утверждают, что инвесторы и предприятия, использующие ESG, заинтересованы в социальных результатах, не привязанных к финансовой отдаче, и готовы пожертвовать прибылью, чтобы получить эти социальные результаты.
Так кто прав?
Джастин Уорланд обсуждает в TIme различное понимание ESG его сторонниками и противниками.
Несколько недель назад я написал статью о движении против ESG в техасском страховом бизнесе, пишет Уорланд. Вскоре после этого я получил очень вдумчивый ответ от заявленного противника ESG, который не согласен с идеей о том, что метрики ESG важны для страховщиков. Одна проблема: он использовал термин ESG совершенно не так, как я предполагал.
Этот опыт напомнил мне о том, что я стал все больше осознавать в последние месяцы, изучая негативную реакцию на ESG: аббревиатура означает разные вещи для разных людей. Это важно по целому ряду причин. Совершенно очевидно, что время от времени это заставляло сторонников и скептиков инвестирования в ESG говорить мимо друг друга. Но, что еще более важно, это внесло путаницу среди нейтральных наблюдателей, включая многих инвесторов и бизнес-лидеров.
Я не собираюсь решать эту огромную проблему обмена сообщениями с помощью этой одной колонки, но я надеюсь, что обсуждение этой путаницы поможет вам просеять шум.
Как, вероятно, известно большинству читателей этой олонки, ESG означает экологическое, социальное и управленческое. Но на этом соглашение, похоже, заканчивается.
Поговорите со многими сторонниками ESG в крупных компаниях или фирмах, предоставляющих финансовые услуги, и вы, вероятно, услышите метрики, описанные как способ измерения существенных проблем бизнеса. Ураганы и засухи — вот два очевидных примера, влияющих на прибыль, поэтому учет этих рисков является не только императивом для планеты, но и имеет смысл для бизнеса.
Противники ESG, с другой стороны, склонны описывать его как некую форму «пробудившегося капитализма». Эти противники утверждают, что инвесторы и предприятия, использующие ESG, заинтересованы в социальных результатах, не привязанных к финансовой отдаче, и готовы пожертвовать прибылью, чтобы получить эти социальные результаты.
Так кто прав?
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Пакистан закупил первую партию нефти из России https://t.me/needleraw/9003
Иран поможет переориентировать российский углеводородный экспорт на новые рынки — факт. Но куда и каким образом? https://t.me/oil_capital/13711
Дни гнева" во Франции, прекрасной Франции - 100 дней подряд французы будут бастовать. Урон понесут, прежде всего, энергетические компании https://t.me/AlekseyMukhin/5092
Сенсация от ученых ЕС. Глобальное потепление не так страшно, как считалось раньше. Для Русской Арктики уж точно: она теряет лед в 4 раза медленнее, чем, например, Гренландия или острова Канады https://t.me/akcentynorth/3105
Норвегия против снижения выбросов https://t.me/oilfly/19668
Негативный экологический имидж нефтегаза (и дочери его нефтехимии) на поверку оказывается чересчур преувеличенным https://t.me/circulary/4524
Свет будет ярче. Российские учёные ускорили процесс получения керамических люминофоров, что в перспективе повысит качество светодиодов https://t.me/globalenergyprize/4409
Антимонопольное законодательство – инструмент для решения проблем энергетики или энергетиков? https://t.me/zakupki_time/31681
Готова ли Африка к энергопереходу? ИРТТЭК изучил «общую позицию» африканских стран по энергетике https://t.me/irttek_ru/3062
Orlen рискует продавать на заправках не бензин, а польские яблочки? Польша предлагает новые антироссийские санкции https://t.me/Energy_digest/9517
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году https://t.me/ESGpost/1889
В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей: право их устанавливать получили арендаторы городской земли https://t.me/Newenergyvehicle/1917
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Пакистан закупил первую партию нефти из России https://t.me/needleraw/9003
Иран поможет переориентировать российский углеводородный экспорт на новые рынки — факт. Но куда и каким образом? https://t.me/oil_capital/13711
Дни гнева" во Франции, прекрасной Франции - 100 дней подряд французы будут бастовать. Урон понесут, прежде всего, энергетические компании https://t.me/AlekseyMukhin/5092
Сенсация от ученых ЕС. Глобальное потепление не так страшно, как считалось раньше. Для Русской Арктики уж точно: она теряет лед в 4 раза медленнее, чем, например, Гренландия или острова Канады https://t.me/akcentynorth/3105
Норвегия против снижения выбросов https://t.me/oilfly/19668
Негативный экологический имидж нефтегаза (и дочери его нефтехимии) на поверку оказывается чересчур преувеличенным https://t.me/circulary/4524
Свет будет ярче. Российские учёные ускорили процесс получения керамических люминофоров, что в перспективе повысит качество светодиодов https://t.me/globalenergyprize/4409
Антимонопольное законодательство – инструмент для решения проблем энергетики или энергетиков? https://t.me/zakupki_time/31681
Готова ли Африка к энергопереходу? ИРТТЭК изучил «общую позицию» африканских стран по энергетике https://t.me/irttek_ru/3062
Orlen рискует продавать на заправках не бензин, а польские яблочки? Польша предлагает новые антироссийские санкции https://t.me/Energy_digest/9517
Четыре из пяти компаний планируют увеличить расходы на достижение ESG-целей в 2024 году https://t.me/ESGpost/1889
В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей: право их устанавливать получили арендаторы городской земли https://t.me/Newenergyvehicle/1917
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Гонконгская биржа потребует от всех эмитентов климатической отчетности с 2024 года
Все эмитенты, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, должны будут предоставлять информацию о климате в соответствии с новым климатическим стандартом Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB) в соответствии с новым предложением, опубликованным биржей, и с новыми правилами, которые, как ожидается, будут приняты для финансовых периодов, начинающихся 1 января 2024 г.
Новые правила, опубликованные вместе с консультационным документом, будут означать значительное увеличение объема отчетности, предоставляемой многими компаниями таких в областях, как выбросы категории 3 или выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости вне прямого контроля компании, и анализ сценариев на климатоустойчивость.
Отчет, опубликованный Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) в ноябре 2022 года, показал, что хотя многие компании уже отчитывались о выбросах категорий 1 и 2, только около трети эмитентов начали сообщать о выбросах категорий 3, а около 5% предприняли анализ сценариев, связанных с климатом.
Чтобы развеять обеспокоенность эмитентов по поводу необходимости наращивания климатической отчетности и в свете текущей готовности, предложения биржи включают временные положения, позволяющие эмитентам не предоставлять количественную информацию за первые два года для некоторых раскрытий, таких как выбросы категории 3, финансовые последствия связанных с климатом рисков и возможностей, а также некоторые межотраслевые показатели.
Требования к раскрытию информации, связанной с климатом, в соответствии с новыми предложениями охватывают ряд областей, включая управление компаниями рисками и возможностями, связанными с климатом, темы стратегии, начиная от раскрытия существенных рисков и возможностей и планов перехода до устойчивости к изменению климата на основе анализа сценариев и ожидаемых финансовые последствий, связанных с климатическими рисками и возможностями.
Все эмитенты, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, должны будут предоставлять информацию о климате в соответствии с новым климатическим стандартом Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB) в соответствии с новым предложением, опубликованным биржей, и с новыми правилами, которые, как ожидается, будут приняты для финансовых периодов, начинающихся 1 января 2024 г.
Новые правила, опубликованные вместе с консультационным документом, будут означать значительное увеличение объема отчетности, предоставляемой многими компаниями таких в областях, как выбросы категории 3 или выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости вне прямого контроля компании, и анализ сценариев на климатоустойчивость.
Отчет, опубликованный Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) в ноябре 2022 года, показал, что хотя многие компании уже отчитывались о выбросах категорий 1 и 2, только около трети эмитентов начали сообщать о выбросах категорий 3, а около 5% предприняли анализ сценариев, связанных с климатом.
Чтобы развеять обеспокоенность эмитентов по поводу необходимости наращивания климатической отчетности и в свете текущей готовности, предложения биржи включают временные положения, позволяющие эмитентам не предоставлять количественную информацию за первые два года для некоторых раскрытий, таких как выбросы категории 3, финансовые последствия связанных с климатом рисков и возможностей, а также некоторые межотраслевые показатели.
Требования к раскрытию информации, связанной с климатом, в соответствии с новыми предложениями охватывают ряд областей, включая управление компаниями рисками и возможностями, связанными с климатом, темы стратегии, начиная от раскрытия существенных рисков и возможностей и планов перехода до устойчивости к изменению климата на основе анализа сценариев и ожидаемых финансовые последствий, связанных с климатическими рисками и возможностями.
Судебно-экспертная деятельность в рамках устойчивого развития и ESG повестки
Оксана Волошина в «Момент истины» обсуждает требования к экспертам с точки зрения ESG.
Эксперты сталкиваются с всё более высокими требованиями к своей деятельности в рамках устойчивого развития и ESG повестки, пишет Волошина. Одной из главных задач экспертов является проведение экспертизы с учётом всех трёх аспектов, включая социальную экологию, нормы социальной ответственности и корпоративного управления.
Кроме этого, экспертам необходимо принимать во внимание всю сложную экономическую структуру компаний и их взаимодействие с окружающей средой.
Результаты экспертизы исходят из фактов, которые базируются на тщательном анализе структуры компаний, их целей и долгосрочных стратегий развития. Также нужно учитывать именно те экологические и социальные последствия, которые происходят во время деятельности компаний, просчитать результаты деятельности компании и ее влияние на здоровье и благополучие людей и природы в целом. И это, в свою очередь, имеет огромное значение и для судебных органов.
Сложности экспертной деятельность в рамках устойчивого развития и ESG повестки это не только специальное направление, которое требует внимания всех участников процесса, сотрудников компаний, властей и судей.
Для начала следует отметить, что судебная экспертиза должна учитывать факторы ESG в случаях, когда данные факторы имеют прямое отношение к рассматриваемым судебным делам. Например, оценка стоимости компании или компании в целом может быть связана с учетом факторов ESG, так как общественное мнение о бизнесе может существенно влиять на его репутацию, стоимость акций и долгосрочную устойчивость компании. Также в рамках судебной экспертизы исследование экологических нарушений и вредоносных выбросов может определить уровень влияния бизнеса на окружающую среду.
Оксана Волошина в «Момент истины» обсуждает требования к экспертам с точки зрения ESG.
Эксперты сталкиваются с всё более высокими требованиями к своей деятельности в рамках устойчивого развития и ESG повестки, пишет Волошина. Одной из главных задач экспертов является проведение экспертизы с учётом всех трёх аспектов, включая социальную экологию, нормы социальной ответственности и корпоративного управления.
Кроме этого, экспертам необходимо принимать во внимание всю сложную экономическую структуру компаний и их взаимодействие с окружающей средой.
Результаты экспертизы исходят из фактов, которые базируются на тщательном анализе структуры компаний, их целей и долгосрочных стратегий развития. Также нужно учитывать именно те экологические и социальные последствия, которые происходят во время деятельности компаний, просчитать результаты деятельности компании и ее влияние на здоровье и благополучие людей и природы в целом. И это, в свою очередь, имеет огромное значение и для судебных органов.
Сложности экспертной деятельность в рамках устойчивого развития и ESG повестки это не только специальное направление, которое требует внимания всех участников процесса, сотрудников компаний, властей и судей.
Для начала следует отметить, что судебная экспертиза должна учитывать факторы ESG в случаях, когда данные факторы имеют прямое отношение к рассматриваемым судебным делам. Например, оценка стоимости компании или компании в целом может быть связана с учетом факторов ESG, так как общественное мнение о бизнесе может существенно влиять на его репутацию, стоимость акций и долгосрочную устойчивость компании. Также в рамках судебной экспертизы исследование экологических нарушений и вредоносных выбросов может определить уровень влияния бизнеса на окружающую среду.
ESG рейтинги: сколько стоят и есть ли смысл
В отчете Rate the Raters 2023 анализируется ситуация с ESG-рейтингами рейтинговых агентств.
Компании ежегодно тратят на рейтинги от $210 до $480 тыс. В эту сумму включены выплаты рейтинговым агентствам, зарплата сотрудников, расходы на консалтинг и цифровые инструменты. Расходы инвесторов ниже: чаще они тратят не более $250 тыс.
При этом компании и инвесторы, пишет ресурс «СКОЛКОВО устойчивое развитие», недовольны качеством работы рейтинговых агентств и отмечают следующие недостатки:
✔️низкий уровень прозрачности методологии, не всегда понятно, как агентства оценивают практику компаний и рассчитывают итоговый рейтинг;
✔️низкое качество оценки, почти треть компаний не уверены, что рейтинги точно отражают их прогресс в области ESG;
✔️низкая корреляция между рейтингами, расхождения в методологии и критериях оценки затрудняют расстановку приоритетов, при подготовке отчетности компании вынуждены подстраиваться под разные требования.
В отчете Rate the Raters 2023 анализируется ситуация с ESG-рейтингами рейтинговых агентств.
Компании ежегодно тратят на рейтинги от $210 до $480 тыс. В эту сумму включены выплаты рейтинговым агентствам, зарплата сотрудников, расходы на консалтинг и цифровые инструменты. Расходы инвесторов ниже: чаще они тратят не более $250 тыс.
При этом компании и инвесторы, пишет ресурс «СКОЛКОВО устойчивое развитие», недовольны качеством работы рейтинговых агентств и отмечают следующие недостатки:
✔️низкий уровень прозрачности методологии, не всегда понятно, как агентства оценивают практику компаний и рассчитывают итоговый рейтинг;
✔️низкое качество оценки, почти треть компаний не уверены, что рейтинги точно отражают их прогресс в области ESG;
✔️низкая корреляция между рейтингами, расхождения в методологии и критериях оценки затрудняют расстановку приоритетов, при подготовке отчетности компании вынуждены подстраиваться под разные требования.
ЕЦБ: банки не готовы к вступлению в силу в этом году правил раскрытия информации о климате
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о публикации своего обзора практики раскрытия информации о климатических и экологических рисках банками ЕС, указав, что, хотя отчетность улучшилась за последний год, очень немногие банки готовы соблюдать нормативные требования к раскрытию информации, которые вступят в силу в этом году.
Оценка, охватывающая 103 крупных банка, находящихся под непосредственным контролем ЕЦБ, и 28 других учреждений, находящихся под контролем национальных властей, показала, что банки значительно улучшили раскрытие информации о климатических и экологических рисках по сравнению с прошлым обзором ЕЦБ, при этом 86% банков в настоящее время раскрывают такие риски, по сравнению с 36% в прошлом году. Точно так же почти все банки сообщают о том, как их советы директоров контролируют климатические и экологические риски, по сравнению с примерно 70% в предыдущей оценке.
Отчетность по финансируемым выбросам категории 3, на которую обычно приходится подавляющее большинство климатического воздействия банков, также улучшилась: теперь отчетность составляет 50% банков по сравнению с 15% в прошлом году, хотя исследование показало, что раскрытие информации большинством банков категории 3 не было достаточно адекватными, и только 16% предоставили полную, конкретную и обоснованную информацию.
Однако, несмотря на улучшение, ЕЦБ обнаружил, что подавляющее большинство банков еще не полностью выполняют требования к отчетности, и только 6% банков оцениваются как обеспечивающие «в целом адекватное» раскрытие информации по всем категориям обзора.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о публикации своего обзора практики раскрытия информации о климатических и экологических рисках банками ЕС, указав, что, хотя отчетность улучшилась за последний год, очень немногие банки готовы соблюдать нормативные требования к раскрытию информации, которые вступят в силу в этом году.
Оценка, охватывающая 103 крупных банка, находящихся под непосредственным контролем ЕЦБ, и 28 других учреждений, находящихся под контролем национальных властей, показала, что банки значительно улучшили раскрытие информации о климатических и экологических рисках по сравнению с прошлым обзором ЕЦБ, при этом 86% банков в настоящее время раскрывают такие риски, по сравнению с 36% в прошлом году. Точно так же почти все банки сообщают о том, как их советы директоров контролируют климатические и экологические риски, по сравнению с примерно 70% в предыдущей оценке.
Отчетность по финансируемым выбросам категории 3, на которую обычно приходится подавляющее большинство климатического воздействия банков, также улучшилась: теперь отчетность составляет 50% банков по сравнению с 15% в прошлом году, хотя исследование показало, что раскрытие информации большинством банков категории 3 не было достаточно адекватными, и только 16% предоставили полную, конкретную и обоснованную информацию.
Однако, несмотря на улучшение, ЕЦБ обнаружил, что подавляющее большинство банков еще не полностью выполняют требования к отчетности, и только 6% банков оцениваются как обеспечивающие «в целом адекватное» раскрытие информации по всем категориям обзора.