𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
1.36K subscribers
3.14K photos
70 videos
5 files
3.21K links
TradingChannel: @DevilsWaves
PrivateClub: @DevilsTones
EliteClub: @DevilsPulse
Download Telegram
Сезон отчетности в США давно закончен и пора подводить итоги. Результаты слабые, что символизирует приближение рецессии, хотя прогнозы остаются нереалистично оптимистичные.

Не имеет никакого значения, насколько отчетность оправдала прогнозы аналитиков – это полностью мусорная информация. Единственное, что имеет значение – фактическая диспозиция бизнеса.

Операционная прибыль компаний упала на 5.2% г/г и тенденция с явным ускорением деградации. В 2 кв 2023 – минус 3% г/г, в 4 кв 2022 – минус 1.9% г/г, в 3 кв 2022 – рост на 5.4% и увеличение прибыли на 10.6% г/г в 2 кв 2022.

Идет третий квартал непрерывного снижения прибылей, а за 20 лет такое было трижды: кризис 2008-2009 на протяжении 9 кварталов подряд, в рецессию 2015-2016 с 3 кв 2014 по 2 кв 2015 (4 квартала) и в COVID кризис с 1 по 3 кв 2020.

Впервые за всю историю существования американского рынка был показан наиболее агрессивный памп рынка (25% рост с октября 2022) на траектории падания прибылей, причем в момент входа в рецессию.

Падение прибыли на 5.2% малоинформативно в отрыве от ретроспективы. Справедливости ради, прибыль снижается на высокой базе.

2кв 2023 относительно 2 кв 2021 – рост в пределах 5%, в сравнении с доковидным 2 кв 2019 – существенный рост на 46%, к уровню 2 кв 2013 – рост на 125% при росте рынка на 190%, а к докризисному 2 кв 2008 – рост на 163% при росте рынка на 230%.
_____________________________________
Текущая сбалансированная оценка индекса S&P 500 в соответствии с историческими средними по комплексу мультипликаторов (в том числе с учетом долговой нагрузки) составляет 3600-3800 пунктов, но при условии отсутствии риска рецессии и сохранении прибыли на текущем уровне.

Скорректированная оценка рынка с учетом композиции факторов риска (реалистичный риск рецессии, падения прибылей и реализации долгового кризиса) и с учетом стоимости альтернативных финансовых инструментов (долговые и денежные рынки) составляет 2900-3200.

Основной вклад в прирост прибылей с 2019 внес ИТ сектор.
У кого что болит

Опубликована любопытная социология от McKinsey, где, в частности, есть интересные данные по восприятию людьми своего здоровья в разных аспектах.
Исследование охватило все континенты, но РФ, по очевидным причинам, там нет. Наверное. можно сопоставить результаты с польскими.

Тема здоровья раскрыта в четырех аспектах:
1. Психическое (ментальное) здоровье
2. Социальное благополучие (способность выстраивать и поддерживать взаимоотношения)
3. Духовное благополучие (наличие цели в жизни, смысла жизни, чувства принадлежности)
4. Физическое здоровье

Исследование поколенческое, респонденты разбиты не только по странам, но и по возрастным группам:

1. Поколение W Бейби-бумеры (1946-1964)
2. Поколение X Акселераты (1965-1980)
3. Поколение Y Миллениалы (1981-1996)
4. Поколение Z Зумеры
(1996-2012)

В целом поколение Z (или просто зумеры) испытывает наибольшие проблемы с психическим здоровьем (18% всех участников отметили, что оно у них плохое или очень плохое).
Также хуже (но ненамного) относительно других поколений с социальным и духовным благополучием. Доля таких респондентов составила по 14%.

Интереснее посмотреть на ситуацию по странам. Например, самая вопиющая ситуация в США и Бразилии - там у трети зумеров проблемы с психикой.
Самые неблагополучные зумеры в Японии - практически у трети все плохо с психикой, социальными навыками и чувством принадлежности.
В Польше, кстати, ментальные проблемы отметили у себя 27% зумеров, проблемы с чувством принадлежности - 25%.

Также удивила Саудовская Аравия. Там все плохо уже у стариков-бумеров. Больше 30% испытывают проблемы с психикой, социализацией, чувством принадлежности, 29% - с физическим здоровьем (самый большой процент среди всех стран). С чем связана такая аномалия, неясно, обычно в этом исследовании у стариков все хорошо (кроме здоровья физического, но тут все объяснимо).

В целом можно сказать, что самые "нездоровые" страны (по убыванию) - это США, Япония, Бразилия, страны Европы.
Арабские страны и Африка (на примере Нигерии) более "здоровые". Азия (на примере Вьетнама и Китая - чуть лучше самых благополучных европейских стран)
_____________________

Вероятно, есть корелляция с распространением рекреационного использования социальных медиа (о чем, кстати, говорится в исследовании), а также со средним возрастом населения. Более молодое общество - меньше проблем со здоровьем у всех возрастных когорт.
Возможно также, что зумеры больше уделяют внимание своим психическим проблемам, по сравнению со старшими поколениями, поэтому у них показатели выше.
Интересное наблюдение по американскому рынку – существенное расхождение оценок компаний высокой и средней капитализации.

Forward P/E (капитализация к ожидаемой прибыли компаний на следующий финансовый год) для индекса S&P 400 MidCap находится на 10-летнем минимуме (14), тогда как для S&P 500 на историческом максимуме (19.1 на начало сентября 2023).

S&P 400 MidCap включает американские компании с капитализацией от 1.4 до 19 млрд долл при медианной капитализации 5.5 млрд и средней 6.2 млрд. Совокупная капитализация всего индекса составляет 2.5 трлн на начало сентября 2023.

S&P 500 оценивается в 40 трлн долл, медианная капитализация 31 млрд, а средняя 79 млрд.

Forward P/E S&P 400 MidCap в период с 2013 по 2019 находился в диапазоне 15-19 около 96% времени при средней Forward P/E около 17, а 2023 диапазон колебания 13-15 при средней чуть ниже 14 (текущая оценка – 14), т.е. на 15-18% дешевле, чем в 2013-2019.

Forward P/E S&P 500 в период с 2013 по 2019 был в диапазоне 13-18 при средней около 16 (текущая оценка 19.1), а выше 18 по Forward P/E индекс S&P 500 был лишь в условиях коллапса пузыря доткомов и в фазу монетарного бешенства 2020-2021, когда сформировалась средняя оценка 20.7.

Cейчас S&P 500, как минимум, на 20% дороже, чем в 2013-2019 и лишь на 7-8% дешевле периода агрессивного пузырения.

Если расчеты S&P, I/B/E/S в интеграции Refinitiv верны, получается, что компании средней капитализации нормализуются в соответствии с реальными макроэкономическими условиями и композицией факторов риска, тогда как крупные компании пузырятся, в основном за счет
гипер-концентрации истории успеха

Важно отметить:

• Forward P/E предполагает отсутствие кризиса и мощный рывок прибыли на 12% в 2024 до нового рекорда (это абсолютно неадекватный прогноз).

Forward P/E, превышающий 19 ранее был на траектории интенсивного роста экономики, расширения нормы сбережений домохозяйств, роста прибылей и/или при сверхмягкой ДКП.

Сейчас прибыли падают, экономика входит в рецессию,
сбережения на нуле, а ДКП рекордна жесткая.
Иллюстрация торговых связей текущих и потенциальных членов БРИКС с остальными странами объединения (сортировка по доле БРИКС в обороте внешней торговли товарами)
Выручка компаний из S&P 500 по состоянию на 2 кв 2023 выросла лишь на 1.2% за год по номиналу, что ниже инфляции, т.е. в реальном выражении снижение продаж впервые с COVID кризиса.

Замедление темпов роста продолжается восьмой квартал подряд
с формирования пика годового роста в 2 кв 2021 (24.4%) на эффекте низкой базы провального 2 кв 2020, когда выручка по номиналу снизилась на 10.2%.

Выручка компаний в 2 кв 2023 выросла на 13.3% за два года по номиналу (относительно 2 кв 2021), в сравнении с 2 кв 2019 рост на 26.8%, за 10 лет (2 кв 2013) рост на 51.4%, а за 15 лет (2кв 2008) выручка выросла на 66%.

Выручка компаний S&P 500 без учета нефтегаза выросла на 4.5%, если исключить финансовый сектор и недвижимость падение на 0.2%, а без учета технологический компаний рост на 1.4%.

В середине 2023 4 сектора показывают негативную динамику: нефтегаз демонстрирует снижение выручки на 29% г/г, добыча полезных ископаемых (в основном металлургия и цветные металлы) – минус 12.7% г/г, коммунальные компании (в основном электроэнергетика) минус 3.9% г/г, а технологический сектор все еще в минусе на 0.4% г/г.

Лучший результат по темпам роста выручки демонстрирует финансовый сектор (плюс 11.3%) из-за резкого роста чистых процентных доходов (это временный эффект, который закончится в 3 кв 2023 с сильным негативным реверсом в конце 2023) и потребительский сектор (товары вторичной необходимости) с ростом на 10.3% г/г.
_____________________________________
Wall St ставит на то, что в 2023 выручка по номиналу вырастет на 2.3% после роста на 11.5% в 2022 и существенного роста на 16.2% в 2021.

На 2024 ожидания сходятся в росте номинальной выручки на 4.8% г/г на фоне замедления инфляция до средних 3%, что исключает реализацию не только кризиса, но и рецессии (это неадекватно).

На графиках отображена фактическая динамика год к году (S&P 500 Sectors Quarterly Revenue Growth) и прогнозная выручка S&P 500 (Sectors Forward Revenues).
Немецкая промышленность

О причинах немецкого спада ведется множество дискуссий: предлагаются варианты от неустойчивости моделей экспорта и энергетического кризиса до медленного развития цифровой экономики. Однако ключевым фактором, негативно влияющим на положение, считается нехватка в Германии рабочей силы, способной адаптироваться к новой промышленной трансформации.

Фактически, относительный дефицит нужной рабочей силы в стране начался уже довольно давно. Уровень безработицы в Германии в июне этого года составил всего 3%, однако подобная "стабильность" на рынке труда также в определенной степени отражает малое число соискателей. Немецкое правительство и промышленники повсеместно отмечают нехватку квалифицированных трудящихся. Согласно результатам опроса, проведенного Федеральным министерством труда и социальных вопросов страны, число профессий с дефицитом рабочей силы выросло с 148 в 2021 году до 200 в 2022 году.

В отчете Министерства экономики ФРГ указано, что нехватка квалифицированных рабочих "серьезно влияет" на потенциал развития многих компаний, а по мере старения населения уже к 2035 году стране может не доставать 7 миллионов трудящихся.

Исторически Берлин неоднократно стимулировал государственную экономику посредством корректировки политики в сфере труда. После Второй мировой войны он восполнял дефицит промышленной рабочей силы за счет привлечения иностранцев из Турции, Греции, Италии и других держав, что стало важной опорой страны, позволившей случиться "экономическому чуду" в области послевоенного восстановления. В настоящее время Берлин обсуждает планы регулирования внутреннего рынка труда за счет компетентных трудящихся из-за рубежа.

Немецкие эксперты считают, что для восполнения дефицита рабочей силы стране необходимо ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных иностранных рабочих. В этих целях в июне этого года Берлин утвердил соответствующие законопроекты, предусматривающие введение "балльной системы", оценивающей работников на основе их профессиональных навыков, а также ослабление ограничений на воссоединение высококвалифицированных кадров и членов их семей в Германии.

Во время своих заграничных визитов немецкие политики неоднократно говорили о смягчении визовой политики, пытаясь заманить специалистов из области информационных технологий и других сфер. Кроме того, Берлин намерен поощрять работодателей предоставлять сотрудникам возможность оплачиваемого отпуска для обучения, чтобы повышать общий уровень квалификации немцев в сфере цифровых технологий.
Но Берлин, надеющийся на привлечение иммигрантов для решения этой проблемы, стоит перед многими другими вызовами.

Во-первых, рабочая сила, приезжающая в Германию, — это таланты, которые играют ключевую роль в экономическом подъеме и социальной стабильности в других государствах. Не только соседние страны Центральной и Восточной Европы начали жаловаться на "утечку мозгов", вызванную свободным потоком кадров в рамках ЕС: многие державы Африки и Латинской Америки тоже недавно раскритиковали Запад за переманивание чужих технических талантов.
Ресурсы концентрируются там, где инновации и прогресс. Уровень маржинальности бизнеса и скорость роста финансовых показателей напрямую влияет на рыночные мультипликаторы.

Капитализация к выручке (P/S) американских корпораций из S&P500 весьма показательна. Текущий P/S всего индекса S&P 500 оценивается в 2.45, а в период с 2015 про 2019 диапазон колебания был 1.6-1.9.

Справедливо утверждение, что рынок в сентябре 2023 оценивается в среднем на 40% дороже, чем в 2015-2019 по P/S, но самое интересное то, что в структуре прироста оценки рынка по P/S на ИТ сектор приходится свыше 85%, 10% на сектор потребительских товаров вторичного использования (в основном за счет Tesla) и около 3% на промышленные компании.

Все прочие сектора интегрально оцениваются также, как и в 2015-2019 по корпоративным/рыночным мультипликаторам с плюс-минус небольшими отклонениями.

Говоря о пузыре на рынке акций, подразумевается ограниченное количество компаний и секторов. По сути, речь идет исключительно об ИТ секторе, мультипликаторы по которому практически удвоились. На графиках телекомы в 2018 были расклассифицированы по другой базе расчета.

До Covid кризиса (2015-2019) P/S ИТ сектора оценивался в диапазоне 3-4, а сейчас 6.6-7. Сектор Consumer Discretionary стоил 1.4-1.7, а теперь свыше 2, а промышленные компании оценивались 1.4-1.8, а в сентябре 2023 около 2.

Таким образом, индекс S&P 500 без учета ИТ сектора, Tesla и Amazon имеет рыночную оценку в соответствии со средними значениями 2015-2019.

Это не значит, что рынок дешев, т.к. в 2015-2019 рыночные мультипликаторы были на 25% выше исторической средней за последние 25 лет, но завышенная оценка была обусловлена дифференциалом доходности акций и облигационных/денежных рынков.
_________________________
В целом, сильное смещение стоимости рынка укладывается примерно в 30 сильно переоцененных компаний преимущественно сконцентрированных в ИТ сегменте.
Почему ИТ? Самая высокая маржинальность (20-25%), что вдвое выше рынка и скорость роста операционных показателей.
На фоне финансовых санкций, введенных странами Запада, китайские кредиторы увеличили свои совокупные вложения в российский банковский сектор в четыре раза, сообщила Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики, изучившей официальные данные Банка России.

Из них следует, что с февраля 2022-го по конец марта 2023 года четыре банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — увеличили свои совокупные вложения в Россию с $2,2 млрд до $9,7 млрд. На долю ICBC и Bank of China пришлось $8,8 млрд.
_____________________________________

Действия китайских банков стали частью перехода России к использованию юаня в качестве резервной валюты вместо доллара или евро, отмечает FT. 
Новый скандал вокруг правительства США - американских чиновников опять уличили в нежелании работать.

Прошло уже полтора года, как все штаты покончили с карантинами. Но федеральная бюрократия продолжает работать удалённо - наотрез отказываясь уходить с дистанта.

75% офисов федеральных учреждений пустуют. При этом правительство продолжает тратить по 7 миллиардов долларов ежегодно на обслуживание своих зданий, в большинстве которых никто не работает. В Конгрессе требуют либо как-то заставить чиновников вернуться в офисы, либо просто распродать министерские здания.

Для США скандалы о ленивых чиновниках - не редкость. В 2017 году журналисты даже провели целое расследование - и обнаружили, что многие бюрократы изнывают от безделья на работе и постоянно смотрят порно. Уволить их очень сложно из-за активности профсоюзов. Поэтому многие и идут работать на правительство - можно ничего не делать, а потом ещё и получить щедрую пенсию.

Это снова поднимает вопрос о необходимости бюрократической реформы. Два кандидата в президенты - Трамп и Десантис - обещают вывести госучреждения из Вашингтона и сократить штат чиновников. Вивек Рамасвами планирует просто ликвидировать многие структуры - вроде ФБР или министерства образования. И республиканцы хотят устроить большие чистки - уволив десятки тысяч представителей “дипстейта” и заменив их своими лоялистами.
_________________________

В отдельных случаях чиновники объясняют нежелание возвращаться опасениями по поводу взлёта преступности в США - они просто не хотят становиться жертвами грабежей. Но в целом это индикатор общей деградации государственной системы Америки. Она и так не справляется с нынешними вызовами, а качество принятия решений постоянно падает - и дальше будет только хуже.
Есть ли сейчас пузырь на российском рынке?

Осенью 2021 года индекс был на уровне 4300 пунктов, а сейчас спустя 2 года - 3300 пунктов.
С чего сильно падать рублевому индексу Мосбиржи? Курс рубля хорошенько ослабел за последние несколько месяцев, что на руку акциям всех экспортеров. Денежная масса растет в стране. Вывод денег из страны усложняется. Всё это за рост рынка, а не за снижение.

Что имеем на данный момент? За доллар теперь дают 97 руб, а не 75 как в начале текущего года. Рост курса на 30%. Без всяких сложных вычислений можно понять, что происходит с выручкой у экспортеров в пересчете на рубли. Но это еще не всё. Благодаря огромным усилиям ОПЕК+ цена на нефть поднялась до 88$ и не планирует останавливаться, вероятность $100 на ближайшем горизонте очень высокая. Стоит ли удивляться тому, что при таком курсе рубля и цене на нефть, акции российских нефтяников чуть ли не каждый день обновляют максимумы?

Таким образом, даже сейчас на уровне 3300 пунктов по индексу Мосбиржи говорить о сильном пузыре не факт, что приходится. Какой-то перегрев конечно есть, т.к. рост идет уже длительное время, но не более того. Может ли быть коррекция вниз на 10-20%? Конечно, может. Могут ли появиться новые факторы, которые способны оказать резко негативное влияние на рынок? Конечно, могут. Но для этого должно что-то измениться. Либо что-то внутри страны, либо что-то должно произойти на внешних рынках. А без этого потенциал снижения весьма ограничен.
________________________

Рублевого кэша очень много и в условиях изолированности финансовой системы и растущей инфляции, девать его особо и некуда, кроме как вкладывать на фондовый рынок. Нахождение в активах в условиях высокой инфляции выглядит вполне оправданно в длительной перспективе.
Экспорт нефти из России морским транспортом в августе 2023 года упал до самого низкого уровня со времен начала СВО.

«По сути, речь идет об отступлении греческих олигархов-судоходников (синий цвет на диаграмме) – них приходилось 50% перевозки российской нефти. Греки не хотят, чтобы к ним применяли санкции страны G-7», - пишет главный экономист IIF Робин Брукс, один из разработчиков ценовых ограничений на российскую нефть.
____________________________

Брукс давно пишет, что если США и ЕС заставят Грецию больше не возить нефть из России, то это будет самым жёстким вариантом санкций, которые обрушат российский бюджет.
Геном Эдема

Однажды человечество стояло на грани полного уничтожения – 98.7% всех живших в ту эпоху людей погибли, пишут авторы увлекательного генетического расследования из журнала Science. Правда, эпоха была доисторический – описанный эпизод случился около 900 000 лет назад.

В ходе этой научной работы, генетики изучили ДНК 3154 человек из 50 разнородных этнических групп. Фиксируя время появления тех или иных специфических геномов в этих популяциях, они построили своеобразный учебник ненаписанной истории – эволюционную временную шкалу. Она позволила обнаружить «слабое звено» в нашем прошлом.

Напомню важный момент – речь идет даже не о современных «хомо сапиенс», а неких предках человеческого рода еще не создавших даже подобие цивилизации. Загадочное катастрофическое событие привело к гибели около 100 000 наших пращуров. В живых осталось 1280 из них.

Выжившие создали замкнутое сообщество – поселение «последних людей Земли» где-то в изолированном от внешнего мира месте. На протяжении бесконечно тянувших 117 000 лет их численность особо не падала, но и не росла. Канувшее во тьме времен племя имело развитую социальную структуру и, вероятно, стало колыбелью современного человека.

Парадоксально, но этому помогло именно резкое снижение генетического разнообразия. В крайне небольшой группе особей развились и закрепились эволюционные признаки сделавшие нас людьми: в частности, большой мозг – именно он определил будущее людей как главной расы колонизаторов Земли.

«Это было настоящим везением, хотя эволюционная биология учит нас, что возникновение новых видов живых существ возможно как раз в небольших изолированных популяциях», –
поясняет один из авторов исследования, итальянский антрополог Джорджо Манци.

Что за катастрофа уничтожила почти всех наших предков и привела к созданию убежища – неизвестно. Эта тайна, которую невозможно раскрыть ни методами генетики, ни биологии, ни археологии – слишком уж много было потопов, землетрясений, извержений, похолоданий и потеплений за прошедший миллион лет. А это мог быть и вовсе астероид или же некие злобные существа, охотившиеся только на людей.
_________________________

Однако, в распутанный детективами-генетиками истории можно услышать отголоски библейского мифа, пусть его элементы представлены в перепутанном порядке. Тут и чудовищная катастрофа, которая смела старое человечество(Потоп и Ной) и место, в котором мирно жили бесчисленные поколения наших пращуров(Эдем). Возможно, именно там коварный змей-рептилоид нашептал в ухо первому человеку с большим мозгом тайну первичного знания?
1
Цены на коммерческую недвижимость в США

Многие эксперты ожидают ухудшение условий в секторе коммерческой недвижимости США на фоне роста ставок и ужесточения финусловий
Нарратив о «мягкой посадке» теперь стало консенсусом.

Это также произошло в 2000 и 2006 годах. Оба случая закончились серьезной рецессией.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 643 млрд руб в августе 2023, что на 4% ниже прошлого года, несмотря на рост курса доллара к рублю почти на 60%. Девальвация рубля не спасает бюджет.

За январь-август нефтегазовые доходы составили 4.83 трлн руб по сравнению с 7.82 трлн в 2022 и 5.47 трлн в 2011 за аналогичный период времени.

На этот раз проблемой стали повышенные налоговые вычеты, которые в совокупности по всем статьям составили 314 млрд руб за месяц – максимальный объем с мая 2022. Ранее за январь-июль 2023 среднемесячный объем вычетов был 173 млрд.

НДПИ в августе составил 875 млрд – плюс 17% г/г и плюс 44% к среднемесячному сбору в январе-июле 2023.

За январь-август 2023 объем собранного НДПИ – 4.1 трлн vs 6.3 трлн в 2022 и 3.78 трлн в 2021, но в этом году с Газпрома собрали уже 350 млрд дополнительных сборов по НДПИ.

Таможенные пошлины в августе – 79 млрд, что вдвое ниже прошлого года, но на 21% выше среднемесячных таможенных пошлин с января по июль 2023.

За январь-август 2023 таможенные пошлины составили 534 млрд – очень слабый результат, т.к в 2022 было почти в 4 раза больше (1.94 трлн руб), а в 2021 – 1.18 трлн.

В совокупности сборы по НДПИ и таможенным пошлинам составили 953 млрд руб (+6% г/г и +42% к январю-июлю 2023), а без учета допсборов с Газпрома сопоставимо с прошлым годом.

Девальвация рубля не оказывает существенного влияния на нефтегазовые сборы из-за экстремально низких валютных сборов.

В целом, с января по август 2023 девальвация рубля привела к 1.3 трлн руб дополнительных доходов в рублевом выражении, если сравнивать с курсом рубля в 60 руб за долл. Однако, в перспективе следующих двух лет девальвация отразится в дополнительных расходах бюджета, как минимум, до 2.5-3 трлн руб ежегодно.

НДПИ + таможенные пошлины без учета фактора Газпрома за январь-август 2023 составили 65.5 млрд долл vs $126 млрд в 2022 и $74 млрд в 2021. В августе 2023 – $9.5 млрд, что на 37% ниже 2022 и на 18% ниже августа 2021.

Низкие валютные сборы оказывают негативное влияние на бюджет.
🔥1