❗️🇪🇺Еврокомиссия во вторник представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

▪️Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег.
▪️Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе систему, позволяющую властям одной страны союза оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другом государстве ЕС.
▪️Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе к 2024 году специальный наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег.
▪️Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе списки третьих стран, аналогичные перечням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), для противодействия отмыванию денег.

Страна, внесенная в список FATF, также будет включена в список ЕС. Будет два списка ЕС - "черный" и "серый" - отражающие листинг FATF. После включения в список, "ЕС будет применять меры, пропорциональные рискам, исходящим от конкретной страны".

🇺🇸Кэти Вуд готовится к дебюту нового ETF, нацеленного на прозрачность. Ark Investment Management's Transparency ETF будет внимательно следить за индексом, который исключает такие отрасли, как алкоголь, банковское дело, азартные игры, нефть и газ.

▪️В индекс из 100 компаний входят в основном технологические и потребительские компании, такие как Salesforce Inc., Microsoft Corp., Apple Inc., Nike Inc. и Chipotle Mexican Grill Inc. Старый фаворит Ark, компания Tesla Inc. Илона Маска, также попала в список.

В настоящее время компания Ark имеет около $45 миллиардов долларов в своих ETF, что делает ее 11-м по величине эмитентом ETF в США.

🇺🇸🇨🇳Джордж Сорос выступил с предупреждением для всех инвесторов, от розничных торговцев до крупных пенсионных фондов, которые делают ставку на китайские компании: они не знают, что их ждет.

▪️"Китай Си - это не тот Китай, который они знали. Си Цзиньпин создает обновленную версию партии Мао Цзэдуна", - пишет он, предупреждая о риске для их инвестиций.

Наиболее разумным решением для иностранных инвесторов, которых привлекли фондовые рынки Китая, будет как можно скорее покинуть их, учитывая, что крупные компании азиатского гиганта не соответствуют стандартам управления, которые требовались бы в других странах.

▪️"Конгресс США должен принять двухпартийный законопроект, который прямо требует от управляющих активами инвестировать только в те компании, где фактические структуры управления прозрачны и согласованы с заинтересованными сторонами", - говорит он.

🌍🏦Мировые регуляторы объединяются для изучения вопроса о регулировании SPACs.

В общей сложности 46 регуляторов рынка ценных бумаг присоединились к сети SPAC Network, созданной Международной организацией комиссий по ценным бумагам для обмена информацией.

▪️Группа стремится ответить на такие вопросы, как: являются ли SPAC полезной альтернативой первичным публичным размещениям и прямым инвестициям, или же они просто используют лазейки.
▪️Она также изучает, получают ли инвесторы более высокую оценку через SPACs и какого рода раскрытие информации необходимо.

🇪🇺🏦💰Президент ЕЦБ Лагард: Если потребители предпочитают использовать цифровую валюту, а не банкноты и наличные, она должна быть доступна.

"Но мы должны убедиться, что у нас есть решение, которое безопасно, доступно на дружественных условиях, может использоваться в качестве средства платежа и не ставит под угрозу всю банковскую систему ".

▪️Я считаю, что все криптовалюты, которые якобы являются криптовалютами, вовсе не являются валютами. Это спекулятивные активы, оценка которых меняется с течением времени.
▪️Стейблкоины притворяются коинами, но на самом деле они полностью ассоциируются с реальной валютой. Их эмитенты должны гарантировать держателям, что они смогут обменять их на доллары. Это всё должно проверяться, контролироваться и регулироваться.

❗️🇪🇺🇬🇧Кризис предложения приводит к рекордному росту цен на энергоносители в Европе. Цена на газ в Великобритании подскочила до исторического максимума.

▪️У Европы остается все меньше времени для пополнения истощенных газовых хранилищ до начала отопительного сезона в октябре. После холодной и суровой зимы запасы находятся на самом низком уровне более чем за десятилетие, а поставки из России также ограничены.
▪️Природный газ США, СПГ Азии также подорожали после урагана Ида.

🇷🇺💰Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госдума может рассмотреть законопроект о налогообложении криптовалют уже в осеннюю сессию.

▪️"У правительства есть твердая задача налогами обложить, обложить мы пока не даем. Я надеюсь, что в осеннюю сессию мы продвинемся в этом вопросе", - заявил он.
▪️Он также отметил, что является сторонником признания криптовалют объектом для передачи по наследству или разделению при разводе супругов, однако ЦБ РФ такую позицию не поддерживает.

🇺🇸Robinhood Markets Inc. работает над новой функцией, которая позволит пользователям получать зарплату по прямому депозиту на два дня раньше, расширяя конкуренцию с такими компаниями, как PayPal Holdings Inc. и Wealthfront Corp.

▪️Работа над новой услугой была обнаружена в бета-версии предстоящего обновления приложения компании для iPhone. Опция получила название " Early Direct Deposit " и будет доступна в рамках существующей функции прямого депозита Robinhood.
▪️Код также указывает на то, что услуга не будет иметь комиссии.

Если новая функция будет реализована, она поможет Robinhood продвинуться в реализации концепции, которую он изложил инвесторам после IPO: приложение может стать гораздо большим, чем просто местом для торговли.

Со школьной скамьи в ипотечное рабство!

Сбербанк с 1 сентября снижает возрастной ценз для выдачи ипотек, который сейчас составляет 21 год. Взять займ на покупку жилья смогут вчерашние школьники от 18 лет.
От них потребуется внести минимальный взнос в размере 10%, кредит можно гасить в течении 30 лет, чтобы расплатиться ближе к пенсии.

Тем временем, после ужесточения программы льготной ипотеки, московский рынок недвижимости потерял около 30 млрд руб., количество выдачи «льготных» ипотек сократилось в 10 раз за месяц. Московская недвижимость впервые за долгое время подешевела, снижение цен составило 0.4% до ₽236.9 тыс. за метр.

Ну и самое главное, на вторичном рынке средняя ставка пока растёт незначительно с 8.1% до 8.16%, а на первичном рынке средняя стоимость ипотеки выросла очень существенно с 5.48% до 6.23%. В июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. — на 46% больше, чем годом ранее, а средний платеж по ипотеке на первичном рынке составил 27,1 тыс. руб. За год он вырос на 28%, если бы банки не удлиняли срок кредита, то этот рост был бы ещё больше. Рост ставок еще продолжится, как и рост ипотечного платежа.

💰Недавний скачок стоимости криптовалют на $200 млрд вызвал массовые ликвидации на криптовалютном рынке. Сегодня Bitcoin преодолел отметку в $50 000, а Ethereum впервые с 14 мая 2021 года подскочил выше $3 700.

Последние данные bybt com показывают, что за последние 24 часа были ликвидированы короткие торговые позиции по криптовалютам на сумму более $360 млн долларов.
▪️Ethereum возглавила список с ликвидацией на сумму почти $200 млн долларов.
▪️"Медвежьи" трейдеры Bitcoin потеряли около $150 миллионов долларов во время последнего ралли BTC.
▪️Помимо Bitcoin и Ethereum, за указанный период было ликвидировано значительное количество коротких торговых позиций XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Polkadot (DOT).

🇺🇸🇺🇸🏦С тех пор как на прошлой неделе Пауэлл заявил, что ЦБ может начать сворачивание в этом году, трейдеры придерживаются мнения, что вероятным сроком отмены ФРС нулевых ставок является начало 2023 года, и доходность казначейских облигаций почти не изменилась.

▪️Но в пятницу это спокойствие подвергнется испытанию. Данные по занятости подогревают спекуляции на тему сентябрьского сдвига "точки" ФРС.

Потенциал для волатильности обусловлен тем, что когда чиновники ФРС соберутся, они опубликуют новые прогнозы по ставке по федеральным фондам на ближайшие несколько лет.
А поскольку рынок труда сейчас играет ключевую роль в политике ФРС, пятничный отчет о занятости за август рассматривается как основа для этих прогнозов.
▪️Существует риск повторения июня, когда "ястребиный" сигнал подстегнул флэт.

Занимательный график-прогноз от аналитиков инвестиционного гиганта Fidelity — биткоин $1 млн к 2030 году и $1 млрд к 2038 году🚀

🇺🇸🏦SEC США рассматривает возможность ужесточения требований к раскрытию информации для инвестиционных фондов на фоне опасений, что некоторые представители отрасли делают необоснованные заявления о ESG.

▪️На прошлой неделе инвесторы сбрасывали акции управляющей компании DWS Group, принадлежащей Deutsche Bank, после того, как узнали, что в отношении нее ведется расследование со стороны немецкого регулятора финансовых рынков BaFin и прокуратуры США.
▪️"Многие фонды в наши дни называют себя "зелеными", "устойчивыми", "низкоуглеродными" и так далее", - заявил председатель SEC Гэри Генслер. "Я поручил сотрудникам изучить вопрос".

"Расследование американских и немецких властей является знаком для всех компаний о том, что регулирующие органы усиливают внимание к вопросам ESG", - пишет аналитик Bloomberg Intelligence Эллиотт Стайн.

💰Bitcoin снова достиг ключевого уровня $50 000 на фоне продолжающегося ралли на криптовалютном рынке.

Два фундаментальных фактора, которые, по мнению некоторых аналитиков, вероятно, стоят за рывком Bitcoin: "Потенциальная интеграция монеты Twitter в качестве платежного средства Tip Jar и официальный запуск Bitcoin в качестве законного платежного средства в Сальвадоре 7 сентября"

🇺🇸🇷🇺🇨🇳 Пентагон хочет запустить ядерные ракетные двигатели через 4 года

Журнал Popular Mechanics описал сценарий начала Третьей мировой войны. Как уверены в издании, она будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.

«В холодных просторах космоса вражеские космические роботы медленно корректируют свои орбиты и готовятся к внезапной атаке на флот спутников США», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что целью кораблей-«убийц» является выведение из строя спутников США.

«В последнюю минуту команда (Космических сил США) активирует ядерные ракетные двигатели на американских спутниках, быстро переведя их на более высокую орбиту», – пишет журнал.

После того, как американским спутникам перестанет что-либо угрожать, ядерные ракетные двигатели снова включатся и вернут космические аппараты на их исходные орбиты.

Вышеописанное может стать реальностью, поскольку Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США поручило компаниям General Atomics, Blue Origin и Lockheed Martin построить демонстрационный образец ядерного ракетного двигателя Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO), запуск космического корабля с которым на низкую околоземную орбиту намечен на 2025 год.

🏦💰JPMorgan выпустил крупное "медвежье" предупреждение об альткоинах. Все более "пенистый" рынок альткоинов должен вызывать беспокойство у инвесторов и рассматриваться как серьезный тревожный сигнал.

▪️JPMorgan придерживается мнения, что текущий восходящий тренд обусловлен очередной розничной манией, а не техническими факторами:

"Доля альткоинов выглядит довольно высокой по историческим меркам, и, по нашему мнению, это скорее отражение "пены" и "мании" розничных инвесторов, чем отражение структурного восходящего тренда".
▪️JPMorgan указывает на тот факт, что альтернативные криптовалюты сейчас составляют треть от общего объема рынка.

Британский регулятор назначил рекламе криптовалют «красный уровень опасности»

Британский регулятор сферы рекламы пообещал преследовать компании за недостоверные объявления в рамках более широкой программы властей по предотвращению ущерба от криптовалют. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщили в Управлении по стандартам рекламы (ASA), до конца месяца будет запущена крупная кампания по выявлению и снятию с показа вводящих в заблуждение или безответственных предложений в сфере цифровых активов, особенно в интернете и социальных сетях.

«Мы считаем это направление совершенно ключевым и приоритетным для нас, – заявил директор по рассмотрению жалоб и расследованиям ASA Майлз Локвуд. – При выявлении проблем мы будем действовать быстро и решительно».

Криптовалютам в ведомстве был присвоен «красный уровень опасности», добавил он. В мае ASA раскритиковало разработчика криптоприложения Luno, назвав его объявления в лондонском метро вводящими в заблуждение и не раскрывающими риски инвестирования в биткоин. Генеральный директор Luno Маркус Свейнпол заявил, что власти Великобритании своими действиями сдерживают развитие криптовалютных компаний. Управление по финансовому надзору (FCA) также недавно предупредило инвесторов о возможности потери всех вложенных в криптовалюты денег и обратило внимание на нерегулируемый статус биржи Binance.

«Честно говоря, у нас было впечатление, что это нормальные объявления», – сказал Свейнпол.

Действия ASA также будут распространяться на занимающихся продвижением криптовалют инфлюенсеров в соцсетях. Минфин, FCA и Банк Англии обращали внимание на рекламу криптовалют как на одну из ключевых проблем в защите инвесторов еще в 2018 году.

«Реклама криптоактивов, зачастую ориентированная на розничных инвесторов, редко бывает четкой или честной и может вводить в заблуждение. Распространители объявлений часто преувеличивают преимущества и редко предупреждают о рисках волатильности, как и об отсутствии регулирования», – писали они.

Участники рынка РЕПО в США

По сути, репо и обратное репо – это две стороны одной медали, или, скорее, транзакция, отражающая роль каждой из сторон. Репо – это соглашение между сторонами, по которому покупатель соглашается временно приобрести корзину или группу ценных бумаг на определенный период. Покупатель соглашается продать те же активы обратно первоначальному владельцу по несколько более высокой цене, используя соглашение RRP

Когда ФРС хочет сократить денежную массу, исключив деньги из денежного потока, она продает облигации коммерческим банкам, используя репо. Позже они выкупят ценные бумаги через обратное репо, вернув деньги системе

Последние данные показывают, что банковский сектор, который ФРС насыщает ликвидностью, скупая облигации, не знает, куда припарковать деньги в краткосрочном периоде. Начиная с апреля, у участников рынка резко вырос спрос на обратное репо – возможность выдать краткосрочный залоговый заём Федрезерву

Объем использования механизма обратного РЕПО Федрезерва (RRP) устанавливает новый рекорд в $1,136 трлн в понедельник

Финансовые учреждения в настоящее время предлагают кредит центральному банку США под 0%, что свидетельствует о том, что в условиях низкой доходности бондов вариантов для инвестирования очень мало. В последний год американский финансовый рынок переполнен ликвидностью из-за программы выкупа активов ФРС и стимулирования экономики

Аналитики говорят, что спрос на обратное репо ФРС может продолжать расти, поскольку резервы останутся высокими. По оценкам Скотта Скирма, исполнительного вице-президента по фиксированной доходности и репо Curvature Securities, к концу года использование программы может превысить $2 трлн

До финансового кризиса 2008 г ФРС регулярно заключала соглашения об RRP в довольно скромных размерах с первичными дилерами, чтобы скорректировать объем резервов в банковской системе и удержать ставку по федеральным фондам на целевом уровне, установленном FOMC

🇺🇸🏦Согласно новым правилам, призванным снизить риск на рынке деривативов объемом $15,8 трлн долларов США, управляющие активами столкнутся с резким ростом торговых издержек.

▪️Хедж-фонды, управляющие деньгами и страховщики, имеющие более $59 млрд. неклиринговых деривативов, должны будут предоставить больше залога в соответствии с предпоследним этапом посткризисных правил, которые вступили в силу на этой неделе.
▪️Предпоследний этап регулирования может перестроить отрасль. Фирмам придется строить модели для определения размера своих портфелей, решать, смогут ли они снизить их до порогового уровня, и разрабатывать механизмы обмена залоговым обеспечением.

Иностранное владение государственным долгом США упало с 35% на конец 2012 года до 24% на конец 2020 года, что является частью значительного сокращения доли иностранного капитала в связи с вмешательством QE ФРС в качестве покупателя. Самое низкое владение госдолгом иностранцами – у Китая, также низкое – у Японии, что позволяет обеим странам перейти не просто на QE, а фактически – на ММТ, т.е. бесконечное наращивание госдолга через местный центробанк, лишь бы он был внутренним.
Вероятно, США со структурой своего госдолга тоже движется в сторону ММТ (для этого надо сократить долю иностранного владения госдолгом в область 10-15% и ниже).