Январские события в Казахстане привели к тому, что население активно снимало свои сбережения с банковских депозитов. По данным Нацбанка, в казахстанских БВУ на 1 февраля 2022г. на вкладах физлиц было размещено 13 трлн 088,9 млрд тг. Это на 345,1 млрд тг (или 2,6%) меньше, чем месяцем ранее. Текущее снижение показателей стало самым сильным по крайней мере с начала 2016г. (если смотреть в процентном отношении, то падение стало самым значительным с февраля 2016г.).
ОТКУДА СНИМАЛИ ДЕНЬГИ?
Вполне логично, что наибольший отток произошел у лидеров рынка. Объем вкладов населения в Народном банке составил 113,4 млрд тг (-2,6%, до 4,2 трлн тг), Kaspi bank – 101,9 млрд тг (-3,9% до 2,47 трлн тг), Отбасы банке – 49,4 млрд тг (-3,8%). Также значительные изъятия произошли в First Heartland Jusan Bank (-56,7 млрд тг или 8,3% до 621,8 млрд тг) и ForteBank (-43,8 млрд тг или 7,2% до 566,4 млрд тг).
Единственным БВУ, где объем вкладов физлиц по итогам января значительно вырос, стал Сбербанк: объем депозитов увеличился на 39,9 млрд тг (+3,8%) до 1,08 трлн тг.
ЭТО ПЛОХО?
Делать далекоидущие выводы по одному месяцу неправильно. Но в любом случае такие показатели не выглядят катастрофой. Во-первых, в начале года всегда происходит снижение объема вкладов физлиц, которое с лихвой восполняется в дальнейшем.
Во-вторых, текущему снижению предшествовали полтора года почти беспрерывного роста. Только в декабре 2021г. совокупные объемы размещенных в БВУ средств населения выросли на 548,6 млрд тг. А это почти на 60% больше январского оттока.
@DataHub_FCBK
ОТКУДА СНИМАЛИ ДЕНЬГИ?
Вполне логично, что наибольший отток произошел у лидеров рынка. Объем вкладов населения в Народном банке составил 113,4 млрд тг (-2,6%, до 4,2 трлн тг), Kaspi bank – 101,9 млрд тг (-3,9% до 2,47 трлн тг), Отбасы банке – 49,4 млрд тг (-3,8%). Также значительные изъятия произошли в First Heartland Jusan Bank (-56,7 млрд тг или 8,3% до 621,8 млрд тг) и ForteBank (-43,8 млрд тг или 7,2% до 566,4 млрд тг).
Единственным БВУ, где объем вкладов физлиц по итогам января значительно вырос, стал Сбербанк: объем депозитов увеличился на 39,9 млрд тг (+3,8%) до 1,08 трлн тг.
ЭТО ПЛОХО?
Делать далекоидущие выводы по одному месяцу неправильно. Но в любом случае такие показатели не выглядят катастрофой. Во-первых, в начале года всегда происходит снижение объема вкладов физлиц, которое с лихвой восполняется в дальнейшем.
Во-вторых, текущему снижению предшествовали полтора года почти беспрерывного роста. Только в декабре 2021г. совокупные объемы размещенных в БВУ средств населения выросли на 548,6 млрд тг. А это почти на 60% больше январского оттока.
@DataHub_FCBK
Что с вкладами юридических лиц? Они сокращаются в течение 3 месяцев подряд. Январское снижение в 132,1 млрд тг (-1,05%) стало самым сильным с февраля 2020-го. По последним данным Нацбанка на вкладах бизнеса в казахстанских БВУ лежит 12 трлн 448,7 млрд тг.
В январе снизился объем вкладов дочках российских банков: Сбербанке (-147,5 млрд до 1,44 трлн тг), ВТБ (-47,6 млрд до 255,4 млрд тг) и АЛЬФА-БАНКе (-33,7 млрд до 405,2 млрд тг). Также упали объемы депозитов в китайских Altyn bank (-37,5 млрд до 264,9 млрд тг) и ТПБ Китая в г. Алматы (-24,9 млрд до 187,8 млрд тг). Произошло снижение и в First Heartland Jusan bank (-77,3 млрд до 734,3 млрд тг).
Значительный приток вкладов юрлиц произошел только в Народном банке, где объем вкладов вырос на 189,5 млрд тг до 4,26 трлн тг.
@DataHub_FCBK
В январе снизился объем вкладов дочках российских банков: Сбербанке (-147,5 млрд до 1,44 трлн тг), ВТБ (-47,6 млрд до 255,4 млрд тг) и АЛЬФА-БАНКе (-33,7 млрд до 405,2 млрд тг). Также упали объемы депозитов в китайских Altyn bank (-37,5 млрд до 264,9 млрд тг) и ТПБ Китая в г. Алматы (-24,9 млрд до 187,8 млрд тг). Произошло снижение и в First Heartland Jusan bank (-77,3 млрд до 734,3 млрд тг).
Значительный приток вкладов юрлиц произошел только в Народном банке, где объем вкладов вырос на 189,5 млрд тг до 4,26 трлн тг.
@DataHub_FCBK
Инфляция в Казахстане вновь начала разгоняться. В феврале по данным БНС АСПиР РК, цены в республике выросли на 0,8% (максимум за 8 месяцев). За последние 12 месяцев они увеличились на 8,7% (по итогам декабря годовая инфляция составляла 8,4%; января – 8,5%).
ЧТО УСКОРЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ?
Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2% (за год – на 10%). Среди наиболее подорожавших – капуста (16,6%), картофель (4,1%), морковь (3,2%). Рост цен на крупы составил 1,9% (перловая – 2,5%; пшено – 2,4%), сахар – 1,5%, макароны – 1,7%. Из подешевевших товаров – только яйца (-2,4%)
Непродовольственные товары в феврале выросли в стоимости на 0,5% (за год – 8,6%). Тарифы на услуги увеличились на 0,6% (за год – 7,1%). Значительно выросли цены на:
• Амбулаторные услуги (1,8%)
• Фармацевтическую продукцию (1,2%)
• Товары личного потребления (1,2%)
• Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (1,2%)
При этом стали дешевле бензин (-0,1%), дизельное топливо (-0,4%) и практически все виды коммунальных услуг: холодная и горячая вода (-0,7% и -0,4% соответственно), водоотведение (-0,8%), центральное отопление (-0,4%) и газ (-0,6%).
@DataHub_FCBK
ЧТО УСКОРЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ?
Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2% (за год – на 10%). Среди наиболее подорожавших – капуста (16,6%), картофель (4,1%), морковь (3,2%). Рост цен на крупы составил 1,9% (перловая – 2,5%; пшено – 2,4%), сахар – 1,5%, макароны – 1,7%. Из подешевевших товаров – только яйца (-2,4%)
Непродовольственные товары в феврале выросли в стоимости на 0,5% (за год – 8,6%). Тарифы на услуги увеличились на 0,6% (за год – 7,1%). Значительно выросли цены на:
• Амбулаторные услуги (1,8%)
• Фармацевтическую продукцию (1,2%)
• Товары личного потребления (1,2%)
• Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (1,2%)
При этом стали дешевле бензин (-0,1%), дизельное топливо (-0,4%) и практически все виды коммунальных услуг: холодная и горячая вода (-0,7% и -0,4% соответственно), водоотведение (-0,8%), центральное отопление (-0,4%) и газ (-0,6%).
@DataHub_FCBK
В 2021г. Казахстан импортировал товаров на общую сумму около $41,2 млрд. За год стоимость ввезенной из-за рубежа продукции выросла на 5,8%, а общий объем сделок оказался на максимуме за последние 7 лет.
Свои товары Казахстану продавали 182 страны мира, но ключевым поставщиком является Россия, на которую приходится треть сделок (более $17,3 млрд, +25,8%).
Главным ввозимым товаром по итогам года стала вычислительная техника. Ее суммарная стоимость оценивается в $1,75 млрд – в 2,5 раза больше, чем годом ранее (вот оно, развитие майнинга). 87% импорта приходится на одну страну – Китай.
Вообще, минувший год был интересным с точки зрения внешней торговли: менялись направления экспорта основных товаров, изменилась структура импорта. Это показало и новые потенциальные точки роста отечественной экономики.
Лучше узнать, чем, с кем и в каких объемах торгует Казахстан, какие тренды актуальны в международной торговле, а также узнать много другой интересной информации можно в новом дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics. Сделать это просто: он находится в открытом доступе на сайте Первого кредитного бюро.
@DataHub_FCBK
Свои товары Казахстану продавали 182 страны мира, но ключевым поставщиком является Россия, на которую приходится треть сделок (более $17,3 млрд, +25,8%).
Главным ввозимым товаром по итогам года стала вычислительная техника. Ее суммарная стоимость оценивается в $1,75 млрд – в 2,5 раза больше, чем годом ранее (вот оно, развитие майнинга). 87% импорта приходится на одну страну – Китай.
Вообще, минувший год был интересным с точки зрения внешней торговли: менялись направления экспорта основных товаров, изменилась структура импорта. Это показало и новые потенциальные точки роста отечественной экономики.
Лучше узнать, чем, с кем и в каких объемах торгует Казахстан, какие тренды актуальны в международной торговле, а также узнать много другой интересной информации можно в новом дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics. Сделать это просто: он находится в открытом доступе на сайте Первого кредитного бюро.
@DataHub_FCBK
Telegram
DATA HUB
DATA HUB Powered by FCBK
Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.
На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ
Автор - Первое кредитное бюро.
Для связи @DataHubFCBK_bot
Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.
На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ
Автор - Первое кредитное бюро.
Для связи @DataHubFCBK_bot
Что приведет к увеличению доходов казахстанцев? (возможно несколько вариантов)
Anonymous Poll
13%
Принудительное повышение зарплаты
16%
Распределение акций ФНБ среди населения для получения дивидендов
55%
Переход к производственной экономике
60%
Развитие малого и среднего бизнеса
Ваше мнение – есть ли перекредитованность в Казахстане?
Anonymous Poll
56%
Да, среди населения
1%
Да, среди бизнеса
28%
Да, и у населения, и у бизнеса
15%
Нет, потенциал у кредитования еще есть
Банкротство физических лиц – панацея?
Anonymous Poll
23%
Да, именно его и не хватало
43%
Нет, потом пожнем плоды
34%
Выход только через реабилитацию
Рост импорта влияет на развитие казахстанского бизнеса. Что с этим делать?
Anonymous Poll
18%
Работать в сторону протекционизма, активно вводя пошлины и ограничения на импорт
50%
Нужно помогать своим: льготные кредиты, субсидирование и т.д.
32%
Импорт – это нормально. Рынок выдавливает слабых
Опросы выше нужны не только для того, чтобы узнать ваше мнение, но и для сравнения с мнением экспертов. Сегодня на CFO Summit генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров выступил в роле модератора на панельной сессии, главной темой которой стала оценка рисков, с которыми может столкнутся в ближайшее время казахстанская экономика. Обсуждались в том числе и вопросы, представленные в голосованиях.
В целом мнения спикеров и читателей @DataHub_FCBK совпали. Исключение составил лишь вопрос закредитованности населения. Эксперты считают, что ничего страшного не происходит: даже с учетом резкого роста кредитования в 2021г. текущие показатели остаются в пределах нормы (в том числе и с точки зрения международной практики). Более широкая аудитория, то есть читатели канала, склона видеть излишнюю закредитованность как населения (такой ответ дало около половины респондентов), так и физических и юридических лиц (примерно четверть голосов).
В целом мнения спикеров и читателей @DataHub_FCBK совпали. Исключение составил лишь вопрос закредитованности населения. Эксперты считают, что ничего страшного не происходит: даже с учетом резкого роста кредитования в 2021г. текущие показатели остаются в пределах нормы (в том числе и с точки зрения международной практики). Более широкая аудитория, то есть читатели канала, склона видеть излишнюю закредитованность как населения (такой ответ дало около половины респондентов), так и физических и юридических лиц (примерно четверть голосов).
ЕНПФ опубликовал данные по изъятиям пенсионных накоплений. С января 2021г. было исполнено более 1 млн поручений. В том числе:
• На улучшение жилищных условий: 867,9 тыс. ед на 2,7 трлн тенге (около 380 млрд тг было возвращено на счета) при средней сумме в 3,1 млн тг.
• На лечение – 198,7 тыс заявлений на 176,4 млрд тг (возвращено 19,9 млрд). Средний размер – 0,9 млн тг.
• Перевод внешним управляющим – 4,5 тыс. заявлений на 7,6 млрд тг, т.е. в среднем по 1,7 млн тг каждое.
А ЧТО В ФЕВРАЛЕ?
Отдельных данных за февраль ЕНПФ пока не озвучил. Но на сайте Фонда соответствующая информация обновляется ежедневно, поэтому определенные выводы можно делать уже на ее основе.
Согласно примерным расчетам, общее количество исполненных в феврале поручений, касающихся улучшений жилищных условий, составило 73,4 тыс. единиц – на треть больше, чем в январе. Общая сумма составила 128,7 млрд тенге - в полтора раза больше январского уровня. А это значит, что средняя сумма исполненного поручения выросла с 1,5 млн тг до 1,75 млн тг. Рост среднего размера исполненной заявки произошел впервые с начала существования программы.
Общий объем изъятий на лечение составил около 33,8 млрд тг, распределенных по 28,8 тыс. поручений. То есть средний размер в феврале составил около 0,85 млн тенге. Переводов внешних управляющим было немного – менее 200 ед. на общую сумму около 164 млн тг.
@DataHub_FCBK
• На улучшение жилищных условий: 867,9 тыс. ед на 2,7 трлн тенге (около 380 млрд тг было возвращено на счета) при средней сумме в 3,1 млн тг.
• На лечение – 198,7 тыс заявлений на 176,4 млрд тг (возвращено 19,9 млрд). Средний размер – 0,9 млн тг.
• Перевод внешним управляющим – 4,5 тыс. заявлений на 7,6 млрд тг, т.е. в среднем по 1,7 млн тг каждое.
А ЧТО В ФЕВРАЛЕ?
Отдельных данных за февраль ЕНПФ пока не озвучил. Но на сайте Фонда соответствующая информация обновляется ежедневно, поэтому определенные выводы можно делать уже на ее основе.
Согласно примерным расчетам, общее количество исполненных в феврале поручений, касающихся улучшений жилищных условий, составило 73,4 тыс. единиц – на треть больше, чем в январе. Общая сумма составила 128,7 млрд тенге - в полтора раза больше январского уровня. А это значит, что средняя сумма исполненного поручения выросла с 1,5 млн тг до 1,75 млн тг. Рост среднего размера исполненной заявки произошел впервые с начала существования программы.
Общий объем изъятий на лечение составил около 33,8 млрд тг, распределенных по 28,8 тыс. поручений. То есть средний размер в феврале составил около 0,85 млн тенге. Переводов внешних управляющим было немного – менее 200 ед. на общую сумму около 164 млн тг.
@DataHub_FCBK
www.enpf.kz
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
Официальный сайт пенсионного фонда Казахстана, где вы можете найти новости, узнать о своих пенсионных накоплениях, рассчитать пенсию и узнать адреса и контакты отделений фонда
Раз уж речь зашла про внешних управляющих пенсионными активами, будет не лишним посмотреть на результаты их работы. Начало года для них выдалось не самым удачным по нескольким причинам.
Первое. Итогом месяца у всех внешних управляющих стал инвестиционный убыток. У Сентрас Секьюритиз он составил 9,1 млн тг; ВСС Invest – 3,05 млн; Halyk Global Markets – 8,55 млн тг; Jusan Invest – 24,4 млн тг. Во всех случаях это произошло из-за переоценки ценных бумаг, входящих в портфель. То есть из-за падения фондовых бирж.
Второе. По сравнению с декабрем многократно упал рост портфеля. Тогда совокупный прирост составил 1,38 млрд тг; в январе – 163,1 млн тенге, т.е. в 8,5 раз меньше.
Три из четырех управляющих компании в январе увеличили инвестиции в долевые инструменты иностранных эмитентов. Исключение – Сентрас Секьюритиз, чей портфель полностью тенговый, т.е. нацелен на внутренний рынок.
Напомним, у НБРК январские показатели также далеки от эталонных. За месяц доходность составила всего 0,08%
@DataHub_FCBK
Первое. Итогом месяца у всех внешних управляющих стал инвестиционный убыток. У Сентрас Секьюритиз он составил 9,1 млн тг; ВСС Invest – 3,05 млн; Halyk Global Markets – 8,55 млн тг; Jusan Invest – 24,4 млн тг. Во всех случаях это произошло из-за переоценки ценных бумаг, входящих в портфель. То есть из-за падения фондовых бирж.
Второе. По сравнению с декабрем многократно упал рост портфеля. Тогда совокупный прирост составил 1,38 млрд тг; в январе – 163,1 млн тенге, т.е. в 8,5 раз меньше.
Три из четырех управляющих компании в январе увеличили инвестиции в долевые инструменты иностранных эмитентов. Исключение – Сентрас Секьюритиз, чей портфель полностью тенговый, т.е. нацелен на внутренний рынок.
Напомним, у НБРК январские показатели также далеки от эталонных. За месяц доходность составила всего 0,08%
@DataHub_FCBK
Ситуация с импортом на рынке мяса не совсем однозначна. С одной стороны – он снижается. По итогам 2021г. оно составило $5,3 млн или 2%. Причем стоимость ввезенной продукции снижается второй год подряд (с $272,1 млн в 2019г. до $255,2 млн в 2021г.). А экспорт растет: в прошлом году на зарубежных поставках было заработано $77,7 млн, что на 36% больше, чем в 2020г. и в 4,3 раз больше, чем 4 года назад. Вроде бы, эти тенденции должны внушать некий оптимизм.
Но эти же данные говорят о том, что Казахстан является чистым нетто-импортером: на покупку мяса за рубежом уходит в 3,3 раз больше средств, чем зарабатывается на его продажах.
С мясопродуктами ситуация еще хуже: с каждым годом импорт продукции становится все выше. За последние 5 лет траты на покупку мясопродуктов за рубежом выросли в 2,6 раз, до $156,3 млн в 2021г.. Еще пару миллионов долларов к этой сумме добавляют макаронные изделия с начинкой (в том числе мясной), которые официальная статистика также включает в перечень мясопродуктов.
@DataHub_FCBK
Но эти же данные говорят о том, что Казахстан является чистым нетто-импортером: на покупку мяса за рубежом уходит в 3,3 раз больше средств, чем зарабатывается на его продажах.
С мясопродуктами ситуация еще хуже: с каждым годом импорт продукции становится все выше. За последние 5 лет траты на покупку мясопродуктов за рубежом выросли в 2,6 раз, до $156,3 млн в 2021г.. Еще пару миллионов долларов к этой сумме добавляют макаронные изделия с начинкой (в том числе мясной), которые официальная статистика также включает в перечень мясопродуктов.
@DataHub_FCBK
Две трети импортируемого мяса в 2021г. обеспечила домашняя птица. За год было завезено 168,5 тыс тонн курицы, индеек и т.д. (минимум за 5 лет; - 8,1% за год) на общую сумму $167,2 млн (+1,2%). Еще $66,8 млн ушло на закуп мяса крупного рогатого скота, как замороженного ($36,2 млн), так и свежего ($30,6 млн). Это, к слову, минимальное значение за 3 года.
При этом Казахстан покупает за рубежом все больше свинины: за 2 года закупки выросли в 5,2 раз. В 2021г. объем сделок составил $15,8 млн, а физический объем импорта – более 6,5 тыс тонн.
Что касается мясопродуктов, то тут практически весь импорт представлен двумя позициями. Первая – это колбасы и аналогичная продукция. Только за последний год общая стоимость ввезенной продукции выросла на 38,2%, составив 109,4 млн. Для сравнения: импорт транспорта для перевозки >10 человек составил $35,1 млн. То есть Казахстан тратит на иностранную колбасу в 3 раза больше, чем на автобусы.
Еще одна знаковая позиция импорта – это готовые или консервированные продукты из мяса. В 2021г. стоимость ввезенной продукции составила $39,5 млн – это максимум по крайней мере с 2015г. и почти на треть больше, чем в 2020г.
@DataHub_FCBK
При этом Казахстан покупает за рубежом все больше свинины: за 2 года закупки выросли в 5,2 раз. В 2021г. объем сделок составил $15,8 млн, а физический объем импорта – более 6,5 тыс тонн.
Что касается мясопродуктов, то тут практически весь импорт представлен двумя позициями. Первая – это колбасы и аналогичная продукция. Только за последний год общая стоимость ввезенной продукции выросла на 38,2%, составив 109,4 млн. Для сравнения: импорт транспорта для перевозки >10 человек составил $35,1 млн. То есть Казахстан тратит на иностранную колбасу в 3 раза больше, чем на автобусы.
Еще одна знаковая позиция импорта – это готовые или консервированные продукты из мяса. В 2021г. стоимость ввезенной продукции составила $39,5 млн – это максимум по крайней мере с 2015г. и почти на треть больше, чем в 2020г.
@DataHub_FCBK