DATA HUB
9.71K subscribers
1.78K photos
8 videos
979 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Объем розничной торговли в Алматы в январе 2022г. составил 161,1 млрд тг. Это на 94,3 млрд тг. меньше, чем годом ранее. Да и в целом текущий показатель оказался одним из самых низких за последние 5 лет: меньше было только в карантинном апреле 2020г. (113,9 млрд тг.).

Больше всего от беспорядков пострадал малый бизнес. Объем сделок тут составил всего 57 млрд тг. (в январе 2021г. было 152,5 млрд тг.), что является наименьшим значением с октября 2013 года (!).

На этом фоне крупный бизнес выглядит очень неплохо. Объем реализованных товаров составил 72,3 млрд тг., что лишь на 4,2 млрд тг. меньше, чем годом ранее. Показатели среднего бизнеса и вовсе увеличились: с 26,3 млрд тг. в январе2021г. до 31,8 млрд тг. год спустя.

Что касается оптовой торговли, то она в Алматы просела не так сильно: «всего» на 13,2% до 649,8 млрд тг. Причем объем сделок продовольственными товарами относительно января 2021г. вырос более, чем в полтора раза (до 206,1 млрд тг)

@DataHub_FCBK
И снова о рекордных показателях. Объем импорта в Казахстан в декабре 2021г. составил 4,2 млрд долларов. Это является максимальным показателем по крайней мере с начала 2017 года. По сравнению с декабрем 2020г. общая стоимость завезенных в республику товаров увеличилась на 692 млн долларов или 19,7%.

Но еще быстрее – на 58,1% - вырос экспорт. В последний месяц 2021г. за рубеж было продано товаров на общую сумму 5 млрд 795,8 млн долларов. Это на 2 млрд 129,5 млн долларов больше, чем в декабре 2020г. Ну и в принципе является одним из самых больших показателей за последние годы (после декабря 2018г. и сентября 2021г.)

В декабре казахстанский экспорт оказался больше импорта на 1 млрд 586,7 млн долларов. А это – минимальное значение за 9 месяцев. Причем эта разница сокращалась в течение всего IV квартала.

@DataHub_FCBK
На 100 казахстанцев приходится 18,8 зарегистрированных автомобилей. И это наихудший результат за последние как минимум 10 лет. Такие данные на начало 2022г. публикует официальная статистика. Согласно им, на начало 2016г. в среднем на сотню казахстанцев приходилось 22 авто, но в течение 5 из последующих 6 лет показатель снижался, опустившись до текущего уровня.

На динамику влияют 2 фактора. Первое – это увеличение населения в республике. Второе – снижение количества зарегистрированных автомобилей. По состоянию на 1 января 2022г. в Казахстане на учете состоит 3 млн 798 тыс. ед. За год их число снизилось на 72,2 тыс. ед. (-1,9%); за 7 лет – на 202 тыс. ед (-5,1%).

Снижение отмечается во всех регионах республики. Сейчас самое большое среднее количество зарегистрированных авто на 100 человек – в Алматинской области (22,1 ед.). Наименьшее – в Туркестанской области (7) и Шымкенте (10,4), что объясняется большим количеством авто, зарегистрированных еще на Южно-Казахстанскую область (167,9 тыс. ед)

@DataHub_FCBK
ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АВТО?

Потому что становится меньше старых автомобилей. За 2021г. количество транспорта в возрасте более 10 лет снизилось на 88,4 тыс. единиц или 3,5%. Это значительное, но далеко не самое сильное сокращение за последние годы: в 2015-ом их число упало на 669,9 тыс. ед или 23,1%, следует из официальных данных.

Одновременно с этим растет количество новых авто. На начало 2022г. в Казахстане зарегистрировано 516,8 тыс.ед. транспорта в возрасте не более 3 лет. Это на 54,2 тыс. больше, чем годом ранее. Сказывается рост продаж новых авто, что, в свою очередь, связано с ростом автокредитования.

Сейчас в республике 63,4% зарегистрированных авто – старше 10 лет. То есть примерно два из каждых трех. Доля авто в возрасте не более 3 лет – 13,6%. Это хуже, чем было в 2016-2017гг., но положительная динамика в вопросе обновления автопарка в последние годы все же есть

@DataHub_FCBK
Плохая новость - старые авто все еще востребованы на рынке. В 2021г. в Казахстане было поставлено на учет 467,6 тыс. автомобилей в возрасте более 10 лет, что отражает спрос на них на вторичном рынке. На долю такого транспорта приходится 58,8% от общего количества регистраций (т.е. фактически сделок). В Жамбылской области показатель и вовсе составляет 79,6%; в Алматинской – 77,4%.

Хорошая новость – текущая доля находится на минимальном уровне по крайней мере за последние 5 лет. То есть спрос на старые авто все в меньшей степени определяет динамику рынка в целом.

В 2021г. в Казахстане прошло регистрацию (включая вторичную) 147 тыс. автомобилей в возрасте не более 3 лет. Это на 22,7% больше, чем в 2020г., и в 2 раза больше, чем в 2018-ом. На долю новых автомобилей приходится 18,4% всех регистраций.

Другими словами, больше половины сделок осуществляется со старыми автомобилями, однако с каждым годом авторынок молодеет.

@DataHub_FCBK
Наибольшую долю в общем объеме сделок старые автомобили занимают в южных регионах республики. Но тут их вклад понемногу снижается. В той же Жамбылской области доля авто в возрасте более 10 лет в общем объеме регистраций снизилась с 81,6% в 2020г. до 79,6% в 2021г. Причем снижение доли происходит в течение нескольких лет подряд (в 2018г., к примеру, показатель составлял 84,7%). Аналогичная динамика прослеживается и в других областях макрорегиона. И происходит это на фоне роста заработных плат.

Обратная ситуация в северных регионах. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях доля старых автомобилей в общем объеме регистраций в 2021г. оказалась выше, чем в 2020г.

В Нур-Султане на долю авто не старше 3 лет пришлось 31,9% всех регистраций в 2021г. В Атырауской области их доля составляет 31,7%.

@DataHub_FCBK
В январе из Казахстана пытались вывести наличными более 1 млн долларов. В том числе и во время беспорядков. Такие данные приводит Комитет госдоходов МФ РК.

«По маршруту Казахстан-Узбекистан в период с 5 по 12 января на таможенном посту «Жибек Жолы» выявлены 4 факта контрабандного вывоза валюты на общую сумму 121 050 долларов США: 5 января задержаны двое мужчин при попытке контрабандного вывоза 39 500 и 45 400 долларов США; 11 и 12 января задержаны двое мужчин с 25 800 и 10 350 долларами США»

Среди других направлений вывоза отмечаются ОАЭ, Турция и Грузия. Всего за месяц было выявлено 48 попыток вывоза незадекларированных наличных средств. Общая сумма штрафов при этом составила чуть более 1,4 млн тенге.

@DataHub_FCBK
Средний вес слитка золота, купленного казахстанцами в январе 2022г., составил 38,7гр. Это больше среднего значения за 2021г. (35,6гр.), но меньше уровня 2020г. (42,2 гр.). Это следует из данных Нацбанка РК.

В целом спрос на золото в начале года оказался достаточно низким. За месяц было реализовано 1 771 слиток, что почти вдвое меньше декабрьских значений (3 274 ед.). Общий вес реализованных слитков составил 68,6 кг, против 107,4 кг. в декабре 2021-го.

Для понимания ситуации важно отметить, что около 58% всех слитков в республике продается в одном городе – Алматы. Январские события не могли не сказаться на росте спроса в мегаполисе, а это, в свою, очередь, повлияло на общереспубликанскую динамику

@DataHub_FCBK
Овощи, относящиеся к социально-значимым товарам, продолжают дорожать. @DataHub_FCBK уже писал о том, что после того, как было объявлено о трехмесячном запрете на вывоз за рубеж картофеля и моркови, их стоимость начала расти. Хотя целью такого запрета как раз называлась стабилизация цен на внутреннем рынке и недопущение весеннего дефицита. Но что получилось?

В период с начала 2022г. по 15 февраля по данным БНС АСПиР РК картофель в среднем по республике подорожал на 8,3% (за аналогичный период предыдущего года – 1%). В Нур-Султане рост цен составил 30,6% (!); в Петропавловске – 17%; Актау и Актобе – 16,2%

Морковь за то же время подорожала на 4,4% (годом ранее - 1,5%). В том же Нур-Султане за полтора месяца цены выросли на 18,2%; в Караганде – на 17,5%.

Но сильнее всего из социально-значимых продуктов дорожает капуста - на 36% (!!) с начала года (за первые полтора месяца 2021-го она подешевела на 1,6%). И вновь среди лидеров роста цен – северные регионы: Павлодар (+81,1%), Кокшетау (58,7%) и Костанай (+52,3%)

Есть ли социально-значимые продукты, которые дешевеют? Есть. Цены на сливочное масло и мясо кур снизились с начала года в крупных городах на 0,1%, а яйца подешевели на 1,9%.
Казахстанские банки в 2021 году неплохо заработали.

• Каждые 100 тенге активов обернулись годовой прибылью в 3,74 тенге.
• Каждые 100 тенге капитала принесли 30,4 тенге
• Каждые 100 тенге, выданных в кредит, обеспечили 7,5 тенге прибыли.

Сектор вообще неплохо провел год, разрастаясь хорошими темпами: банков стало меньше, но многие их совокупные показатели оказались на исторических максимумах.

Но кто смог показать наиболее быстрый рост? Кому казахстанцы стали больше доверять свои сбережения? Где стали брать больше кредитов? Кто в итоге заработал на этом больше всех?

Ответы на эти и другие вопросы для вас подготовил аналитический центр Первого кредитного бюро #FCBAnalytics. Новый дайджест посвящен итогам работы банковского сектора в 2021 году. Получить его все желающие могут на сайте Первого кредитного бюро.
БНС АСПиР РК опубликовал занятную статистику по заболеваемости инфекционными заболеваниями в 2021г. Самым распространенным стала «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная» - ей переболел за год 1 млн 161,8 тыс человек. Больше половины случаев (627,5 тыс.) приходится на детей в возрасте до 18 лет.

В эту статистику не включены случаи заражения COVID-19. Идентифицирован вирус в 2021г. был у 832,8 тыс. человек (неидентифицированным вирусом переболело еще 38 тыс.).

Уровень заболеваемости коронавирусом в зависимости от региона отличается в 19 раз! В Нур-Султане из каждой 1000 человек им переболело 111,8 (т.е. каждый девятый); в Туркестанской области – лишь 5,9 человек. Вообще низкий уровень заболеваемости свойственен именно югу республики. Например, в той же Туркестанской области, где проживает более 2 млн человек, за все время было выявлено менее 18,5 тыс. фактов заражения коронавирусом, что является наименьшим значением среди всех регионов.

@DataHub_FCBK
Начало 2022г. выдалось для обрабатывающей промышленности не очень хорошо. Индекс промышленного производства (ИПП) относительно января 2021г. составил 99,3%. То есть объем выпущенной продукции за год снизился. Еще более сильным оказалось снижение относительно декабрьского уровня – сразу на 27,7%, что стало самым сильным снижением по крайней мере с начала 2020г.

Из-за чего произошло снижение? Если в целом, то из-за металлургии (ИПП составил 96,8%), легкой (84,1%) и химической (86,6%) промышленности. Если подробнее, то по сравнению с январем 2021г. в Казахстане сократилось производство (загибайте пальцы) шерсти, мяса (кроме птицы), растительного и сливочного масла, молока, сыра, сахара, шоколада, чая, практически всех видов алкоголя, тканей, постельного белья, носков, кокса, фосфорных удобрений, цемента и бетона, ферросплавов, цинка, алюминия, меди, серебра и золота, трансформаторов, аккумуляторов, светильников, мебели, ювелирных изделий …. И это далеко не полный список.

Справедливости ради стоит отметить, что продукции, производство которой выросло, также немало – например макароны, консервы, туалетная бумага, лекарства, легковые автомобили и т.д

@DataHub_FCBK
Общие показатели промышленности оказались выше уровня января 2021г. даже несмотря на снижение обрабатывающего сектора. По итогам прошедшего месяца ИПП к январю 2021г. составил 102,9%. Как часто бывает, росту показателя помогла нефть.

Объем добычи нефти в январе 2022г. составил 6 млн 714,3 тыс. тонн (без учета газового конденсата), что на 14,1% больше, чем годом ранее. Вообще добыча держится на уровне выше 6,6 млн тонн уже 4 месяца подряд – такого не было еще никогда. Связано это в первую очередь с политикой ОПЕК+, которая в последнее время ежемесячно повышает квоты на добычу нефти для участников сделки (и Казахстан является одним из ее участников).

На 12% выросла и добыча газа – в январе показатель составил 5,27 млрд куб.м. Это, к слову, вообще максимальный показатель по крайней мере с начала 2013г. При этом рост был достигнут за счет нефтянного попутного газа (+19,6% до 3,1 млрд), тогда как рост добычи естественного природного газа оказался не таким и сильным (+2,5%, до 2,16 млрд).

@DataHub_FCBK
А что с ситуацией в регионах. Наибольшие темпы роста промышленности – в Атырауской области (+16,2%), что не выглядит удивительным, учитывая рост добычи нефти. Далее расположились Карагандинская область (+6,3% за счет роста выпуска продукции металлургии) и южные регионы:

• Жамбылская область (+5,4%, за счет добычи полезных ископаемых, производства цемента, мазута и дизтоплива).
• Туркестанская область (+5,2% благодаря добыче урана и производству колбасы, цементе и труб).
• Алматинская область (+4,8% в основном за счет пищевой промышленности).

В 6 регионах производство снизилось относительно начала 2021г. Сильнее всего – в Актюбинской области (-13,7%), где упала добыча медных, хромовых концентратов, медно-цинковых руд, а также производство феррохрома и строительных сборных металлоконструкций.

@DataHub_FCBK
На российском рынке сегодня вот так. Индекс Мосбиржи провалился в моменте более, чем на 10%. Прямо сейчас акции Сбербанка теряют 15%, ВТБ – 17%, Яндекса – 10%, Ижстали – 25%, Газпрома – 9%, АЛРОСА – 8,5%....

@DataHub_FCBK
Потребление пива казахстанцами продолжает расти. Объем реализации на внутреннем рынке по итогам 2021г. составил 770,7 млн литров, следует из данных официальной статистики. Это на 4,8% больше, чем в 2020г. Да и в целом является пиковым значением по крайней мере с 2010г. За последние 5 лет реализация пива выросла на 40%.

Покрыть растущий спрос вполне удается и местным производителям. В 2021г. розлив продукции составил 722,1 млн литров (+4,3% к предыдущему году) при объеме импорта в 65,8 млн литров (+13,6%). То есть доля казахстанских производителей на внутреннем рынке составляет 91,6%.

Но есть еще и экспорт: по итогам 2021г. за рубеж было продано 17,2 млн литров (и вновь многолетний максимум, +14,2% за год).

Дела у отечественных производителей, судя по цифрам, обстоят неплохо: спрос на продукцию стабильно растет (в том числе и за рубежом), производство увеличивается, а конкуренты занимают менее десятой доли рынка.
@DataHub_FCBK