DATA HUB
9.94K subscribers
1.82K photos
8 videos
1.03K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Ладно сахар. Производство туалетной бумаги в Казахстане упало за месяц в 4 раза. В феврале было произведено 861,5 тонн продукции, против более 3,4 тыс тонн в январе. При этом текущий уровень производства является минимальным с января 2015 года.

Есть ли альтернатива?

В 2021г. Казахстан импортировал из стран ЕАЭС более 17,5 тыс тонн туалетной бумаги – это примерно по 1,5 тысячи в месяц при собственном среднем производстве около 3 тысяч тонн. То есть на импорт приходится около трети рынка, все остальное – собственное производство. Общая стоимость ввезенной за год продукции составила $16 млн. Практически все сделки осуществляются с одной страной – Россией.

Объем импорта из-за пределов ЕАЭС небольшой – 348,1 тонна на $1,2 млн. Практически полностью весь объем идет из Турции. Незначительные объемы также шли из Украины и Германии.

@DataHub_FCBK
В период между январскими беспорядками и началом боевых действий на Украине уровень оптимизма в обществе был как никогда высок. Такой вывод можно сделать из данных опроса по инфляционным ожиданиям, опубликованном Нацбанком. Вот лишь несколько примеров:

• 39% респондентов считают, что их материальное положение в ближайший год улучшится. В декабре показатель составлял 30%. Доля тех, кто считает, что ситуация ухудшится упала с декабрьских 20% до 13%.
• Больше половины опрошенных (52%) считают, что следующий год для страны будет в целом хорошим – это наибольший уровень с января 2020г. Тех, кто отдал голос за однозначно плохие перспективы оказалось 8% - минимум с зимы 2020г.
Аналогичная картина и в оценке перспектив на 5 лет вперед. То, что для Казахстана они будут хорошими, считают 50% респондентов – это максимум за все время публикации опросов (с начала 2016г.). В декабре 2021г. уровень составлял 37%.

Оптимизм может показаться несколько иррациональным, особенно на фоне ответов на другие вопросы:

• Лишь 9% опрошенных сделали накопления в последнем месяце (минимум с лета 2020г.). В 38% случаев объемы отлаженных средств оказались меньше, чем обычно.
• У 22% объем накоплений за последний месяц снизился.
• 38% посчитали, что сейчас плохое время делать сбережения (показатель больше был в последний раз в феврале 2021г.). Но и к крупным расходом подавляющее большинство не готово: только 18% посчитали, что сейчас для этого подходящее время.
• За последние 3 месяца крупные покупки делали 17% респондентов – минимум с апреля 2021г.

Так что общее настроение можно охарактеризовать следующим образом: «Сейчас все не очень, но дальше будет лучше». Отсюда и оптимизм.

@DataHub_FCBK
Еще немного информации, пока перевариваем послание президента.

Значительный оптимизм наблюдался и относительно инфляции. В результате февральского опроса:

• 11% посчитали, что в ближайший месяц цены снизятся – максимум за все время опросов. 13% высказались за очень сильный рост – минимум с июня 2020г.
• 8% думают, что цены будут снижаться в ближайший год–это также максимум за время проведения опросов. 10% - что цены не изменятся (больше не было с начала 2017г.). Об ускорении инфляции говорит только 14% (в декабре -31%)
• Более 14% думают, что в ближайший год цены вырастут менее, чем на 6% - столь высокого уровня также не было никогда. Доля тех, кто уверен в росте цен более. Чем на 20% упала с 24% в декабре до 8 в феврале.

Откуда такая уверенность в то, что инфляция будет побеждена? Не исключено, что это реакция общества на меры, принятые руководством республики в январе: моратории на рост тарифов, введение предельных цен, проверки обоснованности роста стоимости отдельных товаров и т.д.

@DataHub_FCBK
В пяти регионах республики в январе 2022г. спрос на свежие автомобили оказался выше, чем на автохлам.

• В Нур-Султане было поставлено на учет 2 339 авто в возрасте не более 3 лет и 2 006 авто старше 20 лет.
• В Костанайской области показатели составили 614 и 461 авто соответственно.
• В Актюбинской – 485 и 48 (разница в 10 раз!).
• В Атырауской – 589 и 316.
• В Западно-Казахстанской – 698 и 16 (разница в 43,6 раз!!).

В той же ЗКО доля авто в возрасте до 3 лет в общем объеме регистраций составила 34,6%, в Нур-Султане – 31%, в Атырауской области – 28,3%. При этом среднереспубликанский показатель составил 18%.

Если в северо-западных регионах доля свежих авто растет (что говорит о потенциальном обновлении автопарка), то на юге ситуация обратная. По сравнению с январем 2021г. доля подобного транспорта в Алматинской области снизилась с 6,4% до 4,6%; Туркестанской области – с 8,2% до 8%; Алматы – с 17% до 15,9%. В Восточно-Казахстанской области показатель снизился с 12,4% до 10,4%.

@DataHub_FCBK
Глядя на карту, опубликованную выше, сложно не задаться вопросом: «Это сформировавшийся тренд или реакция рынка на январские события?». Краткий ответ такой: доля сделок со свежими автомобилями растет во всем Казахстане, но на северо-западе темпы роста гораздо выше, чем на юго-востоке. А в Нур-Султане гораздо выше, чем в Алматы. И январские события, проблемы с поставками новых авто и прочие причины тут ключевой роли не играют.

Теперь детали. В регионах, расположенных на западе и северо-западе республики, доля сделок новыми авто в общем объеме регистраций стабильно выше среднереспубликанского уровня. И значительно растет. Средний показатель по Казахстану в 2019г. составлял 8,1%, в 2021г. – 16,0%, то есть вырос на 7,9 п.п. Тогда как:

• В Атырауской области он увеличился на 11,5 п.п.(с 16,6% до 28,1%).
• В Западно-Казахстанской – на 10,7 п.п.(с 12,1% до 22,8%).
• В Костанайской – на 9,8 п.п. (с 11,4% до 21,2%).
• В Актюбинской – на 8,6 п.п. (с 8% до 16,6%).

На юге и юго-востоке темпы гораздо ниже:

• В Алматинской области рост составил 3,5п.п. (с 3,2% до 6,7%).
• В Жамбылской области – 3,4п.п. (с 2,5% до 5,9%) .
• В Туркестанской области – 4,6 п.п. (с 5,1% до 9,7%).
• В Восточно-Казахстанской – 5,9п.п. (с 5,7% до 11,6%).

Что касается двух крупнейших городов республики то, тут ситуация обстоит следующим образом. В 2019г. доля автомобилей не старше 3 лет в сделках в Нур-Султане составила 15,9%, в Алматы – 10,6%. По итогам 2021г. показатели составили 32% и 19,1% соответственно. Это говорит о том, что автопарк столицы обновляется гораздо быстрее алматинского, и разница в темпах растет.

К слову, январь 2022г. стал первым месяцем по крайней мере с начала 2019г. когда доля свежих авто в общем объеме регистраций в Алматы оказалась ниже среднереспубликанской (13,6% и 16,8% соответственно)

@DataHub_FCBK
Сегодня Касым-Жомарт Токаев в своем послании помимо прочего акцентировал внимание и на внешних шоках, с которыми столкнулась экономика Казахстана в последние недели.

«Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки»

Как ситуация будет развиваться дальше? Чем это грозит Казахстану? Какие санкции, наложенные на Россию, могут коснуться нас? Какие страны уже проходили через подобные ограничения и к чему это привело?

И, главное, какие угрозы и возможности дает Казахстану новая реальность?

Первое кредитное бюро представляет очередной дайджест, посвященный санкциям против России и их потенциальному влиянию на нашу республику. Ознакомится с ним (а также остальными дайджестами) можно на официальном сайте ПКБ.
Цифры, честно говоря, поражают. Официальная статистика публикует данные по недельному изменению цен на социально значимые товары с апреля 2014 года. И за эти 8 лет еще не было ничего похожего на нынешнюю ситуацию. Даже в моменты пиковых ажиотажей:

• Осенью 2015 года (переход к плавающему курсу и ослабление тенге) максимальный недельный рост цен составлял 2,3% — это произошло в период с 17-24 ноября.
• Весной 2020 года (приход коронавируса и ослабление тенге) пик пришелся на период с 17 по 24 марта, когда стоимость социально значимых товаров увеличилась на 1,7%.

То есть, когда тенге стабильно слабел в течение нескольких месяцев подряд, цены на пике росли в 2,4 раза медленнее, чем сейчас. Когда население активно закупалось в условиях неопределенности перед пандемией, темпы роста цен были в 3,3 раза медленнее нынешних…

Стоит отметить, что задачи по сдерживанию цен, поставленные Касым-Жомартом Токаевым в том числе и после январских событий, никто не снимал. И мер, принятых за последнее время, также никто не снимал. Но все равно это не помогло сделать ситуацию более гладкой.

@DataHub_FCBK
ЧТО КОНКРЕТНО ПОДОРОЖАЛО?

Если кратко, то все, но сильнее всего – продукты длительного хранения и овощи, у которых усилился сезонный рост. Если рассматривать по конкретным позициям, то сильно выделяются два продукта.

Первый – это сахар. За неделю средняя стоимость по республике выросла на 25%. В Нур-Султане рост составил 50,8% (до 481 тг), в Уральске – на 32,5% (до 404 тг), в Таразе – на 30,6% (до 329 тг). По данным официальной статистике самый дорогой сахар сейчас в Нур-Султане, а самый дешевый – в Алматы (325 тг, +19% за неделю). Среднереспубликанская цена составляет 369 тг за килограмм.

Второй – это капуста. Она подорожала за неделю на 22,7% (до 210 тг за кг). Тут рост цен (хотя и не такой сильный) уже привычен: в январе он составил 18,8%, в феврале – 16,6%, в первую неделю марта – еще 1,6%. Сильнее всего стоимость увеличилась в Алматы (+41,9% за неделю, до 220тг) и Актобе (+41,3%, до 260 тг). Самая высокая цена по республике - в Жезказгане (282 тг), самая низкая – в Таразе (178 тг).

@DataHub_FCBK
В период с 9 по 15 марта самые высокие темпы роста на социально значимые товары отмечаются на западе республики:

• В Уральске – на 9,5%
• В Актобе – на 8,7%
• В Атырау – на 6,7%
• В Актау – на 5,9%.

Но об импорте инфляции из России говорить пока рано. Следом за западными макрорегионами по темпам идет далекий от РФ юг (Талдыкорган – 6,6%, Тараз – 6,5%, Кызылорда – 6,3%). А в Петропавловске рост цен составил «всего» 4,2% (меньше только в Жезказгане – 3,9%), в Костанае - 4,4%.

Практически во всех крупных городах инфляцию разгоняют сахар и капуста. Но местами отмечается вспышка роста цен и на другие продукты:

• В Актобе за неделю морковь подорожала на 38,3%, картофель – на 32,8%
• В Кызылорде темпы роста на эти же товары составили 20,4% и 18,1%
• В Уральске картофель вырос в цене на 22,4%
• В Кокшетау и Атырау произошел значительный рост стоимости гречки – 20,9% и 15,4%.
• В Павлодаре на 19,4% подорожал лук.
• Рост цен на соль отмечается в Талдыкоргане (21,8%), Таразе (15,4%) и Кокшетау (15%).

@DataHub_FCBK
Смягчение карантинных ограничений к концу 2021 года привело к улучшению оценок состояния экономики, говорят авторы «Бежевой книги Казахстана» в выпуске за 4 квартал 2021 года.

Когда готовился обзор Бежевой книги Казахстана за 4 квартал 2021 года, трагические январские события уже случились. Было очень соблазнительно, зная результат наперед, подогнать под него анализ оценок казахстанскими предпринимателями состояния экономики. Однако, если говорить непосредственно о 4 квартале 2021, то оценки, как текущего, так и будущего состояния экономики улучшились.

Об ощущениях предпринимателей в конце 2021 г. вы можете почитать здесь.

А чтобы оставить свое мнение о состоянии МСБ в 1 квартале 2022 года, пройдите опрос.

@DataHub_FCBK
Пятница, впереди длинные выходные. Так почему бы не поговорить об алкоголе? Точнее об объемах его производства. А оно растет.

По данным БНС АСПиР РК, в феврале 2022г. казахстанскими предприятиями было произведено более 3,5 млн литров водки. Это максимальное значение с августа 2018г., которое на две трети выше уровня февраля предыдущего года. Происходит это на фоне растущего внутреннего спроса на продукцию.

Увеличивается и производство коньяка. За год выпуск вырос более, чем вдвое: с 559,2 тыс. литров в феврале 2021г. до 1,23 млн в феврале 2022-го. И это также многолетний максимум – с октября 2019-го.

Производство пива увеличилось относительно февраля прошлого года на 14,1%, превысив 54 млн тонн.

Также в феврале было выпущено более 1,5 млрд сигарет, папирос и прочей табачной продукции – это также больше, чем годом ранее (+14,9%). Тут нужно отметить, что в начале года объемы выпуска традиционно небольшие, и так много в феврале не выпускалось с 2014г.

@DataHub_FCBK
Таким образом, с одной стороны, имеем рост производства алкоголя и сигарет на фоне роста спроса. А с другой?

🔸Объем услуг, оказанных фитнесс-клубами, в 2021г. составил 24 млрд 494,6 млн тенге. Это на 18,4% больше, чем годом ранее

🔸Совокупный объем услуг в театральной деятельности составил 23,8 млрд тенге с ростом на 15,5%

🔸Услуги художественного и литературного творчества – почти 8,5 млрд тенге с ростом в 2,9 раз.

🔸Расходы на издание книг составили 18,2 млрд тенге. Это на 5,1% меньше, чем в 2020-ом, но почти вдвое больше, чем в 2019-ом.

🔸Объем услуг, оказанных библиотеками, превысил 29 млрд тг с ростом на 13,3%

🔸Производство кино, видеофильмов и телевизионных программ в стоимостном выражении составило 25,7 млрд тенге – на 56,8% больше, чем годом ранее.

🔸Объем рынка услуг в области фотографии - 5,7 млрд тенге, что в 2,7 раз больше, чем в 2020-ом.

Так что спрос на культурный и спортивный досуг также растет. Осталось только подтянуть интерес к музеям: тут объем оказанных услуг упал за год на 11%, составив 10,6 млрд тг (минимум с 2018 г.)

@DataHub_FCBK
Инвестиции в жилищное строительство продолжают расти. По итогам января-февраля 2022г. объем вложенных средств составил 289,5 млрд тенге. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение объема инвестиций по сравнению с началом 2021г. отмечается в 11 регионах. Самые высокие относительные темпы – в Шымкенте (в 3,6 раз до 22,2 млрд тг), Павлодарской (в 3,9 раз до 3 млрд) и Костанайской (в 2,2 раза до 15,3 млрд тг) областях. В Карагандинской области объем инвестиций упал почти втрое, лишь немногим превысив 4 млрд тг.

Наиболее привлекательными для инвесторов остаются 2 крупнейших города Казахстана. Объем вложений в Алматы за 2 месяца составил 71,8 млрд тг (+24,9% к январю-февралю 2021г.), в Нур-Султане – 65,8 млрд тг (+0,4%).
Таким образом, на долю двух регионов приходится почти половина от общего объема инвестиций в жилищное строительство.

@DataHub_FCBK