DATA HUB
9.72K subscribers
1.78K photos
8 videos
984 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Начнем день с хороших новостей🤗. Переработка нефти наконец вернулась на привычный уровень.

По данным ИАЦНГ Минэнерго РК, 25 июля объем переработанной нефти составил 50,6 тыс. тонн. Как итог – впервые более чем за месяц показатель вернулся на привычный уровень.

С 20 июня по 24 июля в Казахстане перерабатывалось в среднем 34,7 тыс. тонн нефти в сутки. Это значительно меньше нормы (50 тыс. тонн). Причиной этому послужило одновременное проведение ремонтных работ на трех крупнейших НПЗ.

ЧТО ЕЩЕ?

С начала июля добыча нефти и газа начала падать из-за перебоев в поставках электроэнергии, с которыми столкнулись горнодобывающие компании. Сейчас ситуация выравнивается. За последние сутки было добыто 241 тыс. тонн нефти и 159,5 млн куб. м газа. В обоих случаях показатели близки к нормальным значениям – 250 тыс. тонн и 165 млн куб. м соответственно.

@DataHub_FCB
Нехватку складов часто называют основной проблемой развития торговли в Казахстане. В связи с ростом российского параллельного импорта, она стала еще более актуальной в последнее время. Но приводит ли высокий спрос к буму ввода новых мощностей?

На первый взгляд, да. В 2022 г. суммарная площадь общетоварных оптовых складов, введенных в эксплуатацию, составила 110,7 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос почти в 2,5 раз, или на 64,4 тыс. кв. м. Это – максимум по крайней мере за 10 лет.

Однако важно понимать, что в 2020 г. объемы ввода находились на очень низком уровне – 25,5 тыс. кв. м. Поэтому резкий скачок может быть обусловлен восстановлением после сильного спада. Верность такого предположения косвенно подтверждает отсутствие роста в 2023 г. Текущий показатель I полугодия оказался в 2,7 раз меньше предыдущего – 14,7 тыс. кв. м против 40,4 тыс. кв. м.

Исходя из всего, окончательный ответ - скорее отрицательный чем утвердительный.

Источник данных – БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK
А почему бы нам сегодня не поговорить о запуске паркингов?

С ходу обрадуем. По данным БНС АСПиР РК, уже 3 года ввод паркинговых мест находится на высоком уровне (более 10 тыс.). Сравните:

🔸2018 г. – 0,5 тыс.;
🔸2019 г. – 7,9 тыс.;
🔸2020 г. – 15,2 тыс.;
🔸2021 г. – 13 тыс.;
🔸2022 г. – 11,2 тыс.

Судя по всему, данный тренд сохранится и в 2023 г. Всего за I полугодие было введено 5,7 тыс. мест. Столько же было и год назад.

Естественно, основная заслуга во всем этом принадлежит Астане и Алматы. С 2018 г. их суммарная доля в общих объемах колеблется от 88% до 98%. При этом создание одного паркингового места в столице (3,7 млн тенге) обходится дешевле, чем в южном мегаполисе (5,8 млн тенге).

Но влияют ли высокие уровни на удовлетворение спроса?

Судить об этом можно лишь косвенно. Например, по изменению общего количества зарегистрированных авто в обоих городах. За 5 лет данный показатель вырос на 58,2 тыс. ед. Чисто теоретически подобная потенциальная потребность могла быть покрыта на 86%.

@DataHub_FCBK
Ставки по банковским депозитам продолжают обновлять рекорды. Несмотря на стабильную базовую ставку и неменяющиеся максимальные рекомендации от КФГД.

В июне 2023г. средняя ставка по привлеченным вкладам физических лиц в тенге составила 14% 9в мае – 13,9%). Нацбанк публикует данные с декабря 1996 года, и лишь однажды показатель был выше: как раз в декабре 1996 года (16,7%). То есть такими выгодными депозиты для населения не были более четверти века

Средняя ставка по вкладам юридических лиц в нацвалюте составила 14,6%
. За последние 25 лет показатель был выше лишь в короткий промежуток времени на стыке 2015-2016 годов.

К слову, банки стали больше давать и за вклады бизнеса в иностранной валюте. В июне средства привлекались под 1,7% (в мае – под 1,1%). Это максимум почти за 6 лет – с сентября 2017 года (2%).

@DataHub_FCBK
Какие способы поиска работы в Казахстане самые популярные? Ответ на этот вопрос дает официальная статистика. И думаем, он вас вряд ли удивит.

Начнем немного издалека. Согласно данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. всего насчитывалось 458,3 тыс. безработных. Участвуя в опросе, лишь 5,3 тыс. из них признались, что вообще ничего не делали, чтобы найти работу. Это 1,2%. Основная масса остальных выбрала сразу несколько вариантов ответа. Вот наиболее распространенные:

🔸поиск объявлений в Интернете – 267,9 тыс. чел.;
🔸обращение к знакомым, друзьям, родственникам – 246,9 тыс. чел.

Получается, что более чем в половине случаев соискатели действуют по старинке.

Однако находятся и те, кто размещает или обновляет резюме в профессиональных социальных сетях. Кстати, этот способ занимает третье место по популярности, пусть и с большим отставанием – 124,9 тыс. чел.

Любопытно, что в государственные органы за помощью в трудоустройстве безработные обращаются чуть ли не в последнюю очередь – 98,9 тыс. чел.

@DataHub_FCBK
По итогам уходящей недели национальная валюта слабеет по отношению к доллару на 0,87 тенге. И в то же время крепнет по отношению к:

🔸евро – на 5,94 тенге;
🔸рублю – на 0,02 тенге.

@DataHub_FCBK
Объем денежных переводов из Казахстана за год сократился на 10%. По данным Нацбанка, за 6 месяцев через системы денежных переводов (СДП) за рубеж ушло 349,2 млрд тг. В январе-июне 2022г. показатель был выше – 391,4 млрд тг.

Но! Сократился и объем средств, поступивших в Казахстан . Причем гораздо сильнее – с 270,7 млрд тг в первом полугодии 2022г до 164,2 млрд тг в 2023-ем. Снижение составило почти 40%.

Как итог: чистый отток средств составил 185 млрд тенге. А это в полтора раза больше, чем в январе-июне 2022г.

@DataHub_FCBK
Откуда снижение показателей переводов?

В случае с присланными в Казахстан деньгами все просто. Сократились поступления из России, которые как раз летом 2022-го резко увеличивались. Если в первом полугодии 2022г. из РФ через СДП пришло 139,1 млрд тг, то год спустя – вдвое меньше (65,2 млрд тг).

Вторая страна, откуда переводы значительно просели, - это Кыргызстан. За год показатель упал в 3,3 раза - с 25,6 млрд тг до 7,8 млрд тг.

Хорошо, а почему сократились переводы из Казахстана?

Тут тон задают 3 страны:

• Кыргызстан (снижение с 50,3 млрд тг до 10,8 млрд)
• Узбекистан (с 93,7 млрд до 81,5 млрд тг)
• Турция (с 97,8 млрд до 81,5 млрд тг).

Что касается России, то переводы в нее выросли (с 86,2 млрд тг до 109,1 млрд тг). Это помогло снизить общее снижение, но не компенсировать его

ЧТО ЕЩЕ?

Выросла доля переводов в тенге.
Например, в июне 2023г. 47,7% от общего количества и 29,2% от общей суммы «высланных» из Казахстана средств были номинированы в нацвалюте. Годом ранее показатели составляли 23,5% и 13% соответственно.

Упала доля «Золотой Короны». В том же июне 2022г. 82,6% всей суммы переведенных в Казахстан средств приходились на эту систему денежных переводов. За год доля снизилась до 48,9%. Но это связано в первую очередь с тем, что в принципе из России стало поступать меньше средств, а не с тем, что теперь россияне выбирают другие системы: доли Вестерн Юнион, Юнистрима и Moneygram выросли, но в абсолютных цифрах объемы переводов изменились слабо.

@DataHub_FCBK
Казахстанцев стали гораздо чаще штрафовать за превышение скорости

В январе-июне было наложено 1,6 млн административных штрафов за превышение установленной скорости движения. Относительно прошлогоднего уровня это больше на 40%, или 450,5 тыс. ед. Так много по итогам первых 6 месяцев не было по крайней мере 10 лет, следует из данных КПСиСУ ГП РК.

Любопытно, что показатель стабильно растет с 2018 г. Причем чаще всего – скачками. Как следствие, последние 3 года он находится на очень высоком уровне - свыше 1 млн. ед.

Конечно, все это приводит к росту общей суммы наложенных штрафов. За год она увеличилась на 61% - с 12,8 млрд тенге до 20,6 млрд тенге. Правда, не последнюю роль в этом сыграл и рост среднего размера штрафа на 15% (1,7 тыс. тенге), до 13 тыс. тенге.

И СКОЛЬКО В ИТОГЕ ПОПАДАЕТ В КАЗНУ?

Сейчас взыскаемость наложенных штрафов составляет 78%. То есть до казны не доходит пятая часть средств. Однако это не так уж и плохо. 10 лет назад взыскаемость не дотягивала даже до 50%.

@DataHub_FCBK
За полгода уголовные правонарушения совершили свыше 200 сотрудников МВД

По данным КПСиСУ ГП РК, по итогам 6 месяцев число сотрудников МВД, совершивших уголовные правонарушения, составило 236 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше почти на 60%, или 88 человек.

Рост оказался таким сильным в связи с тем, что год назад был установлен минимум по крайней мере с 2015 года – 148 человек. Вообще, до последнего момента показатель снижался 4 года подряд. Соответственно, сейчас данный тренд оказался переломлен.

НА ЧЕМ ПОЙМАЛИ ПРОВИНИВШИХСЯ?

В основном – на получении взяток (79 человек) и мошенничестве (67 человек). Это 62% от их общего числа.

Но есть и другие уголовные правонарушения. Вот некоторые из них:

🔸пытки – 15 человек;
🔸халатность – 9 человек;
🔸незаконное обращение с наркотиками – 9 человек;
🔸нарушение ПДД – 3 человека;
🔸организация незаконного игорного бизнеса – 1 человек;
🔸создание ОПГ – 1 человек.

Как говорится, без комментариев…

@DataHub_FCBK
Тенге идет на рекорд. Нацвалюта укрепляется к рублю в течение 6 месяцев подряд. В период с 1 февраля по 1 августа стоимость российской валюты снизилась с 6,53 тг до 4,88 тг. Конкретно в июле курс ослаб на 26 тиын.

Более длинная серия была лишь однажды – в период с июля 2014 года по февраль 2015-го (7 месяцев кряду) стоимость рубля просела с 5,4 до 2,66 тенге.

Укрепился в июле тенге и к доллару: его стоимость просела на 6,44 тенге. Официальный курс на сегодня – 446,07 тг.

Что касается евро, то он дорожает второй месяц подряд. Но в июле – несильно, лишь на 1,4 тенге (до 492,1 тг).

@DataHub_FCBK
Месячная инфляция в Казахстане ускорилась впервые за 6 месяцев

По данным БНС АСПиР РК, в июле рост цен в месячном выражении составил 0,6%. Это на 0,1 п.п. больше, чем месяцем ранее, и первое ускорение темпов за 6 месяцев.

Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (столько же было и в июне), платные услуги – на 1% (+0,4 п.п.). Продовольственные - выросли в цене на 0,1% (-0,1 п.п.). И это радует, так как в последний раз такие низкие темпы удорожания продовольствия по итогам второго месяца лета наблюдались в 2019 г.

А вот годовая инфляция замедляется уже 5 месяцев подряд. В июле она оказалась на уровне 14%, снизившись на 0,6 п.п.

В годовом выражении сильнее всего подорожали непродовольственные товары – на 15% (-0,8 п.п.). Тогда как рост цен на продовольствие оказался не таким заметным – 13,5% (-1,1 п.п.). Примерно такие же темпы показали платные услуги – 13,6% (+0,3 п.п.).

@DataHub_FCBK
Немного о банках. По итогам первого полугодия прибыль казахстанских БВУ превысила 1 трлн тенге. Согласно данным Нацбанка, совокупное превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога за 6 месяцев 2023г. составило 1 трлн 052,4 млрд тг. Это почти в 3 раза больше, чем в первом полугодии 2022 года (354,7 млрд тг). Но тут важно помнить, что общую температуру по больнице тогда портили ушедшие в крупный минус Сбербанк и ВТБ.

Что касается отдельных БВУ, то стоит отметить сильный относительный рост прибыли у:

• Банка Фридом Финанс (+95,5% до 15,5 млрд тг)
• RBK (+72,2% до 26,2 млрд тг)
• Евразийского банка (+71,7% до 58,5 млрд тг).
• Отбасы банка (+48,6% до 83,7 млрд тг)

Еще больший рост показывают банки поменьше: у Шинхана прибыль выросла в 6,9 раз (до 9,4 млрд тг), у Нурбанка – более, чем вдвое (до 3,9 млрд тг). Но совокупно их доход невелик относительно остальных участников системы.

К слову, самые высокие показатели у Народного (328,9 млрд тг, + 23,6% за год) и у Kaspi (223,6 млрд тг, + 42%). То есть совокупно эти 2 БВУ сгенерировали более половины от совокупной прибыли всего банковского сектора в I полугодии.

Ну а на представленных ниже картинках можно увидеть итоги работы банков в июне👇. Кратко: исторические максимумы по активам, ссудному портфелю и депозитам физлиц, тогда как вклады бизнеса снижаются в течение 4 из 6 последних месяцев (по итогам полугодия они просели на 5,2% или 761,5 млрд тг.).

@DataHub_FCBK
DATA HUB
Казахстанцев стали гораздо чаще штрафовать за превышение скорости В январе-июне было наложено 1,6 млн административных штрафов за превышение установленной скорости движения. Относительно прошлогоднего уровня это больше на 40%, или 450,5 тыс. ед. Так много…
Вчера мы писали о резком росте наложенных штрафов за превышение скорости. А влияет ли это на аварийность? Что ж, давайте посмотрим.

В январе-июне было зарегистрировано 5,4 тыс. ДТП. Это на 11,1% (0,7 тыс.) меньше, чем годом ранее, а также один из самых низких показателей I полугодия за последние 9 лет.

Вроде бы ситуация складывается хорошо. По большому счету так и есть – с января-июня 2015 г. число ДТП уменьшилось более чем на треть, или 2,8 тыс. Только вот тренд на снижение не является стабильным – рост показателя по итогам первых 6 месяцев наблюдался в 2019, 2021 и 2022 гг.

А ЧТО С ПОСТРАДАВШИМИ?

Тут – похожая динамика. Показатель составил 7,7 тыс. чел., снизившись к январю-июню 2022 г. на 15,3%, или 1,4 тыс. чел. За 9 лет спад еще более сильный - на 32,3% (3,8 тыс. человек). Но и в этом случае тренд на снижение – нестабильный.

Любопытно, что число погибших в ДТП практически не изменилось с января-июня 2015 г. Сейчас оно составляет 916 чел.

В общем, выводы делайте сами.

@DataHub_FCBK