DATA HUB
9.96K subscribers
1.83K photos
9 videos
1.03K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
В честь сегодняшнего праздника - немного цифр о столице

🔸Население города на 1 мая 2022г. составляет 1 млн 257,6 тыс человек. За последний год число жителей Нур-Султана увеличилось на 58,5 тыс. человек. То есть в среднем каждую неделю население растет более, чем на 1,1 тыс. человек. И это только официально.

🔸Цели для переезда у всех разные. В том числе и за деньгами. Средняя заработная плата в столице на 28,4% больше среднереспубликанской – в январе-марте 2022г. она составила 366,5 тыс тенге. Но растет она не так быстро, как в среднем по Казахстану - 19,2% за год против республиканских 23,7%. На средних и крупных предприятиях платят еще больше – 378,3 тыс тенге.

🔸Но крупный и средний бизнес обеспечить работой всех не может – он растет не так быстро. Численность персонала по итогам I кв. 2022г. составила 248,4 тыс. человек, что лишь на 2,3% больше, чем годом ранее. Но и безработных (официально зарегистрированных) в Нур-Султане немного – 4 783 чел или 0,8% от численности рабочей силы (самый низкий показатель по Казахстану).

@DataHub_FCBK
🔸Спасают госслужба и малый бизнес (за год количество субъектов МСБ выросло на 15,7%). Всего в столице зарегистрировано 88,4 тыс. юридических лиц, из которых около 8,7 тыс – с иностранным участием (полным или частичным).

🔸Жители столицы любят тратить деньги – розничная торговля тут растет темпами втрое выше среднереспубликанских. За 5 месяцев официальный объем составил 540,9 млрд тг, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Общий рост по Казахстану – 3,3%. Эти же цифры показывают, что каждый житель Нур-Султана, включая стариков и грудных младенцев, тратит на покупку товаров в среднем по 86 тыс тенге в месяц

🔸За 5 месяцев объем инвестиций в основной капитал в Нур-Султане составил 340,2 млрд тг – это 8,2% от общереспубликанского уровня. Востребованное направление – это жилищное строительство. В январе-мае введено в эксплуатацию 897,9 тыс кв.м. жилья. Каждый пятый квадратный метр жилья, построенного в Казахстане, приходится на Нур-Султан.

С праздником, столица! Как говорится, HB2U! ATB!🥳🥳

@DataHub_FCBK
DATA HUB
Курс доллара на Московской бирже превысил 58 рублей – это произошло впервые с 14 июня. С начала торгов стоимость американской валюты выросла более, чем на 5% или почти на 3 рубля. Одновременно с этим растет и курс евро – на 3,8% или 2,2 рубля (до 60 руб).…
А тем временем российская валюта продолжает слабеть. Сейчас торги с долларом ведутся на уровне 62,5 рублей. То есть за сутки, что прошли с момента публикации предыдущей новости, курс вырос примерно на 4 рубля.

Интересно будет завтра посмотреть на курс тенге. Событий много: падающий рубль, дешевеющая нефть, остановка КТК.

Сейчас продажа рубля обменниками Алматы начинается с 7,3 тенге; доллара - с 475. Официальный курс на сегодня- 8,04 тг и 469,26 тг соответственно.

@DataHub_FCBK
Когда речь заходит о перспективах роста промышленности, то чаще всего речь идет о перспективах открытия новых производств. При этом обычно за скобками остается тот факт, что потенциал действующих предприятий используется далеко не полностью.

Например, по данным БНС АСПиР РК уже имеющиеся мощности позволяют производить в республике 390,8 млн литров фруктовых и овощных соков в год (это среднегодовой показатель 2021-го). Это примерно в 2,7 раз больше уровня годового потребления. Фактически же в 2021г. объем производства составил 61,7 тыс тонн. То есть среднегодовая загрузка составляет 15,8%, а половину внутреннего спроса на продукцию приходится закрывать импортом.

Или радиаторы для центрального отопления. Бум жилищного строительства, стабильный спрос и … загруженность производителей на уровне 12,6%. Объем производства в 2021г. – 954 тонны при потенциале около 7,6 тыс тонн. Спрос на внутреннем рынке за год составил 8,5 тыс тонн – то есть большую его часть спокойно могли перекрыть отечественные производители, но вместо них деньги получили импортеры.

Рост производства растительного масла также во многом связан с большими простаивающими мощностями: судя по балансу, Казахстан мог выпускать втрое больше рафинированного и вчетверо больше нерафинированного масла.

И это, к сожалению, далеко не все примеры

@DataHub_FCBK
Давайте порассуждаем, почему мощности могут не использоваться на всю.

Первое – недостаток сырья. Казалось бы? Но мукомолы постоянно говорят о дефиците пшеницы, кондитеры – об отсутствующем сахаре, производители сахара – о дефиците свеклы и/или тростника. И чтобы производить те же соки, мало построить завод, нужно наполнить его сырьем. А это не так просто: что-то в Казахстане не растет, чего-то мало, а что-то продается за границу, так как это просто выгоднее.

Второе – конкуренция со стороны иностранных производителей. Когда под боком Китай, ту же электронику магазинам проще и дешевле завозить оттуда. При сопоставимом качестве цены на товар из Поднебесной вероятнее всего будет дешевле – хотя бы просто из-за объемов.

Третье – доступ к финансированию. К сожалению, кредитование промышленности не является приоритетом у банков. Высокие проценты по займам и невысокий уровень их одобрения значительно тормозят развитие бизнеса.

Со стороны кажется, что для роста промышленности нужно не столько строить новые заводы, сколько решать проблемы уже имеющихся.

@DataHub_FCBK
Ну и чтобы закрыть тему с кредитами предприятий. На графике показана динамика ставки вознаграждения, под которые кредитуется обрабатывающая промышленность. Майский уровень в 15,2% является многолетним максимумом, а рост процентов по сравнению с январем составил 2,7 п.п.

Для кого в мае проценты были самыми высокими?

• Производители кожаной продукции брали ссуды под 19,3% (в январе – 15%)
• Производители кокса и продуктов нефтепереработки – 18,2% (в январе – 13,9%)
• Производители бумаги и бумажной продукции – 16,3% (в январе – 13,6%)

Кому дают самые выгодные кредиты? Для предприятий, занятых в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования. Им в мае выдавали займы под 12%.

Вообще неудивительно, что ставки вознаграждения растут – они идут вслед за базовой ставкой. А она (учитывая растущие темпы инфляции) в ближайшее время если и снизится, то вряд ли сильно.

@DataHub_FCBK
Ипотека в Казахстане стареет – получатели жилищных займов становятся старше.

По данным Первого кредитного бюро, средний возраст заемщика-мужчины в первом полугодии 2022г. составил 37,53 лет. По сравнению с 2021г. он «постарел» примерно на 6 месяцев. Еще сильнее вырос возраст заемщиков-женщин: с 40,39 г. в 2021г. до 41,14 в январе-июне 2022г.

Да, женщины берут ипотеку в более зрелом возрасте. Это во многом объясняется демографией: в Казахстане среднестатистическая женщина старше среднестатистического мужчины на 3,2 года (на 1 апреля 2022г. показатели составляли 33,1 и 29,9 лет соответственно)

В 2022г. самому возрастному ипотечному заемщику-мужчине на момент получения кредита было 75 лет. Банк выдал ему 7 млн 656 тыс тг на 16 месяцев. Самой возрастной женщине, получившей ипотеку в 2022г., при одобрении заявки было 85 лет. Причем выданный кредит достаточно долгий – он рассчитан на 8 лет при сумме выдачи в 7 млн 964 тыс тг.

@DataHub_FCBK
Посмотрим по регионам. Самые молодые заемщики-женщины - в столице: средний возраст составляет 39,2 лет. Немногим выше возраст в Атырауской области (39,4) и Алматы (39,7). В остальных регионах показатель составляет не менее 40 лет. Самый высокий средний возраст ипотечной заемщицы в 2022г. – в Восточно-Казахстанской области (44,3).

Средний возраст ипотечников-мужчин ни в одном регионе не доходит до 40 лет. Самый высокий уровень – в Кызылординской (39,9) и Мангыстауской (39) областях. Самые молодые заемщики – в Алматы (36,3), Нур-Султане (36,4) и Атырауской области (36,5 лет).

«Молодость» этих трех регионов объясняется в том числе и высокими (относительно республиканского уровня) зарплатами и достаточно развитым (особенно в Нур-Султане и Алматы) рынком недвижимости. Тут проще накопить на первоначальный взнос, быстрее набираются «лишние» пенсионные накопления, а также есть больше доступных вариантов для покупки. В «старой» Кызылординской области ситуация обратная.

Что касается высоких показателей северо-восточных регионов, то тут главный фактор – это демография: в этих областях в принципе самый высокий средний возраст жителей.

@DataHub_FCBK
Очередной признак того, что рынок недвижимости в Казахстане остывает👆

По данным БНС АСПиР РК, рост цен на вторичное жилье по итогам июня 2022 г. составил 0,4%. Это минимальное значение с апреля 2020г. То есть все время со времен первого карантина и до последнего времени цены на вторичку росли быстрее.

Аренда и вовсе подешевела – это случилось впервые с октября 2018г. В июне цены упали на 1,1%, причем общий рынок двигал Нур-Султан – тут стоимость съема жилья за месяц просела на 3,4%.

Однако продолжают дорожать новостройки. Тут рост во многом связан не столько с растущей активностью, сколько с увеличением стоимости строительных материалов. В июне средняя стоимость 1 кв.м. нового жилья выросла на 1,1%.

@DataHub_FCBK
Как изменились цены на жилую недвижимость в регионах?

🔸Значительный рост цен отмечается на востоке Казахстана. В Усть-Каменогорске новое жилье подорожало за месяц на 5,8%, вторичное – на 3,6%, аренды выросла на 2,7%. В Семее сильный рост показали новостройки – плюс 4,2%

🔸В Нур-Султане и Шымкенте стало дороже новое жилье (+2% и +1,2% соответственно), но расценки на вторичном рынке практически не изменились (0% и +0,1%). В Алматы подорожало все, но несильно (+0,2 новое жилье и +0,4% вторичное).

🔸На юге обращает на себя внимание рост цен в Кызылорде: вторичка выросла в цене на 3,4%, аренда – на 2,3%. В Таразе квадратный метр при перепродаже вырос в стоимости на 1,8%.

🔸Также в июне официальная статистика отметила рост цен на новостройки в Павлодаре (+0,9%), и вторичное жилье в Караганде (+1,7%), Костанае (+3,2%), Уральске (+0,8%) и том же Павлодаре (+0,6%).

🔸Столичное жилье продолжает быть самым дорогим в Казахстане: квадрат новостройки стоит в среднем 556,4 тыс тг (+31,3% к республиканскому уровню), на вторичном рынке – 636,6 тыс тг (+36,8%). Самые низкие цены – в Таразе (160 тыс тг и 265,2 тыс тг соответственно) и Кызылорде (175,2 тыс тг и 260,4 тыс тг)

🔸Новое жилье в Шымкенте дороже, чем в Алматы (472,0 тыс тг против 451,3 тыс).

@DataHub_FCBK
Рост цен бьет по бедному населению сильнее, чем по богатым казахстанцам

По данным БНС АСПиР РК, в первом полугодии 2022 г. инфляция для 10% казахстанцев с наименьшими доходами составила 11,3%, а для 10% населения с наибольшими доходами – 10,2%.

В чем разница?

Это связано со структурой расходов. Наименее обеспеченное население тратит 58,5% доходов на продовольственные товары. Среди наиболее обеспеченных доля подобных трат гораздо ниже - 36,5%.

Соответственно, чем меньше доходы у человека, тем более он уязвим к росту цен на продовольственные товары. А сейчас именно продукты дорожают сильнее всего: по официальным данным в первом полугодии они увеличились в цене на 15,7% при общей инфляции в 10,5%

@DataHub_FCBK
Documentolog и Первое кредитное бюро запустили совместный сервис в системе Doculite.kz

Сервис предоставляет возможность получать персональный кредитный отчет (ПКО), персональный кредитный рейтинг (ПКР) и корпоративный кредитный отчет (ККО) в системе Doculite.kz.

Для получения кредитных отчетов и кредитного рейтинга ПКБ в Doculite.kz с помощью ЭЦП нужно:

🔸 Перейти на страницу Doculite.kz в раздел Услуги;
🔸 Подключить “Услуги ПКБ”;
🔸 Направить запрос на получение услуг, нажав на кнопку «Создать документ»;
🔸 Подписать заявку на получение отчета/рейтинга с помощью ЭЦП;
🔸 Уведомление о получении результата поступит на электронный адрес.

🙌 К запуску новой услуги Doculite.kz для всех своих пользователей предусмотрел получение Персонального кредитного отчета бесплатно до 30.09.2022 г.
В Казахстане на каждые 7 ДТП приходится 1 летальный исход

По данным Правовой статистики, за 5 месяцев 2022г. в Казахстане было совершено 5 212 дорожно-транспортных происшествий. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Ну и в принципе является максимумом с 2019г. При этом последствия аварий становятся более серьезными:

• За 5 месяцев пострадало 7 654 человека (+11,9%, в среднем по 1,47 пострадавшему на ДТП)
• Число раненных – 6 910 человек (+10,8%, 1,33 на ДТП)
• Погибших – 744 человека (+22,6%). Это максимальное значение с 2015 г. 👇

Таким образом, темпы роста числа погибших растут почти вдвое быстрее темпов роста числа ДТП. В среднем выходит, что каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие заканчивается летальным исходом.

Больше всего жертв – в Алматинской (163 против 129 годом ранее) и Жамбылской (99 против 57) областях. Отличительной чертой этих регионов является старый автопарк. В Алматинской области 66,4% зарегистрированных легковых авто, 65,4% грузовиков и 52,9% автобусов – старше 20 лет. В Жамбылской области ситуация еще хуже - 71,8%, 76,9% и 54,3% соответственно.

@DataHub_FCBK
Но есть и другое объяснение столь высоким показателям - учет ДТП. Например, в Карагандинской области за 5 месяцев зарегистрировано 135 ДТП – минимальное значение по крайней мере с 2015г. А число жертв ДТП – 47 (максимум за 3 года). Итого – 1 летальный исход на 2,87 происшествия. В ЗКО показатель чуть выше – 2,88. Еще в 4 регионах соотношение держится ниже 4 ДТП на 1 летальный исход (Атырауская, Костанайская, Кызылординская и Туркестанская области).

То есть не исключено, что тут просто не всегда фиксируются незначительные ДТП – инциденты решаются на месте без протоколов.

Интересная ситуация в Нур-Султане. За 5 месяцев 2022г. тут в ДТП погибло 6 человек (минимум по крайней мере за 8 лет). Но и самих ДТП тут крайне мало – 220 единиц. То есть, к летальному исходу приводит лишь одно из 36,7 ДТП – отличный результат на республиканском фоне.

А еще лучше он в Алматы – 44,82. За 5 месяцев тут произошло 1 479 ДТП (в 6,7 раз больше, чем в столице) при 33 погибших.

@DataHub_FCBK
Один любопытный момент из недавней публикации о ценах на недвижимость, который остался всеми незамеченный. Всеми, кроме нас)

Аренда жилья в Алматы впервые за 6,5 лет (с января 2016 г.) оказалась дороже, чем в Нур-Султане. Разница небольшая (35 тг за 1 кв.м.), но она есть.

За последние 12 месяцев стоимость съема жилья в Алматы по официальным данным выросла на 48,3%. На 1 июня 2022г. аренда 1 кв.м. благоустроенного жилья стоит 3 886 тг. Вообще цены в городе растут уже 17 месяцев подряд – с января 2021г.

В Нур-Султане динамика поспокойнее. За 12 месяцев аренда подорожала «всего» на 23,7% до 3 851 тг за 1 кв.м. А в июне цены и вовсе упали сразу на 3,4%.

Сейчас 2 крупнейших города республики являются абсолютными лидерами по стоимости аренды – ни в одном другом цена съема квадрата не доходит и до 2,5 тыс тенге

@DataHub_FCBK
И тут же еще одна новость про недвижимость

Активность на рынке жилья вернулась на «допенсионный» уровень – ажиотаж, вызванный изъятиями пенсионных накоплений, окончательно сошел на нет.

По
данным БНС АСПиР РК, в июне в республике было совершенно 31 019 сделок с жильем. Это больше, чем в мае (на 519 ед), но гораздо меньше уровня июня 2021г. (на 23 тыс. ед.), когда рынок как раз и рос под влиянием поступающих из ЕНПФ денег.

Темпы роста цен на вторичном рынке снижаются 4 месяца подряд, достигая минимальных уровней за более, чем 2 года. Число сделок возвращается к уровню 2020 года. Аренда дешевеет. Безумие на рынке жилья прекращается

@DataHub_FCBK
Что еще мы узнали из официальной статистики?

🔸Спрос на жилье в Алматы третий месяц подряд выше, чем в Нур-Султане. В июне в южном мегаполисе было совершено 4 410 сделок, в столице – 3 850. На третьем месте – Карагандинская область (3 835)

🔸В Северо-Казахстанской области за месяц совершено 686 продаж – минимальное значение среди всех регионов республики

🔸В июне было куплено 9 631 индивидуальных дома. Их доля в общем объеме сделок составила 31% - наибольший уровень с лета 2020г.

🔸Алматы – единственный регион республики, где вырос спрос на квартиры с 4 и более комнатами
. В мае было совершено 142 сделки, в июне – 199. В целом по Казахстану их количество упало с 1 139 до 1 104.

🔸В Алматы и Нур-Султане самыми востребованными являются 1-комнатные квартиры. На них приходится соответственно 35,8% и 45,2% всех сделок. Общереспубликанский уровень – 24%. В Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях – двушки. Во всех остальных регионах наибольшее количество сделок совершалось с индивидуальным жильем.

@DataHub_FCBK