DATA HUB
9.2K subscribers
1.65K photos
3 videos
876 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
👇Прелюбопытнейший график, который показывает динамику цен ювелирных изделий и часов за последние 11 лет (разделены вертикальными линиями). За все это время не было ни одного месяца, когда бы они подешевели!

Но в глаза бросается не это, а невероятно большой рост цен в марте. За месяц стоимость ювелирки в Казахстане по официальным данным выросла на 23,9%. Это почти столько же, сколько за предыдущие полные 3 года: в 2019-2021гг. суммарный рост составил 25%.

Откуда такой рост цен?

🔸Первое, что приходит в голову – это рост цен на золото. Официальная стоимость 1 грамма в середине февраля составляла около 25 тысяч тенге, но уже к 10 марта подросла выше 33 тысяч тенге. Правда, к концу месяца стоимость грамма вновь опустилась ниже 28,3 тыс. тенге.

🔸Второе – это, вероятно, повышенный спрос. И это слабо связано с 8 марта (в предыдущие года особых всплесков цен перед этим праздником официальная статистика не фиксировала). В начале марта тенге находился в условиях неопределенности: курс постоянно падал, доллары купить было практически невозможно, а просто смотреть, как накопления тают, не хотелось. Ювелирные изделия в таких условиях могли рассматриваться как инструмент инвестирования. Или, по крайней мере, сохранения сбережений.

🔸Также вспоминаются введенные ограничения на вывоз наличной иностранной валюты, а также золотых слитков и монет за пределы Казахстана. Но это не касалось предметов роскоши (в допустимых пределах), к которым относятся те же ювелирные изделия и часы. Это также могло подогреть спрос (в том числе и со стороны нерезедентов) и, как следствие, цены.

@DataHub_FCBK
В гостиницах, отелях, хостелах и прочих местах размещения Атырауской области в 2021г. остановилось около 46,3 тыс. посетителей. Это на 45% меньше, чем годом ранее и в 5,4 раз меньше, чем в 2019г.! Ни о каком восстановлении показателей до допандемийного уровня в регионе и речи идти не может.

Средняя заполняемость номеров упала с 34,7% в 2019г. до 12,3% в 2021-ом; койко-мест – с 24,5% до 9,2%.

Вместе со снижением числа клиентов падают и доходы. Общий объем оказанных услуг в 2021г. составил 1,68 млрд тг против 3,23 млрд тг в 2020г. За 2 года показатель упал в 4,9 раз.

Но и в таких условиях растет количество мест размещения в регионе. На конец 2019г. их общее количество составляло 100 ед., в конце 2021-го – на 6 больше.

Средняя стоимость койко-суток в местах размещения Атырауской области в 2021г. составила 11 259 тг, увеличившись за год на 10,7%. Среднереспубликанский показатель – 9 171 тг и 7,9%. То есть в условиях резкого падения спроса темпы роста цен на треть выше общих по Казахстану.

@DataHub_FCBK
В продолжение темы. Поток въездных туристов в Казахстан в 2021 году упал на 34,6% относительно предыдущего года. По официальной статистике, республику посетило 1 млн 330,2 тыс иностранцев. В Бюро национальной статистики это объясняют так: «Уменьшение въездных посетителей связано с ограничительными карантинными мерами по пересечению границ некоторых стран».

Судя по официальным данным COVID нанес серьезный удар по сектору: по сравнению с 2019 годом показатели въездного туризма упали в 6,4 раз!

Зато вырос внутренний туризм, в который в прошедшем году оказалось вовлечено более 6,9 млн человек, что на 54,8% больше, чем годом ранее.

Стал расти и туризм выездной: за границу в 2021г. выезжали 3,5 млн раз, что на 22,2% больше уровня предыдущего года. Но пока об объемах докоронавирусного периода туроператорам можно только мечтать: в 2019г. показатели выездного туризма было втрое выше нынешних.

То есть за 2 года казахстанские курорты и красоты не смогли и близко заменить заграницу.

@DataHub_FCBK
Казахстанский бизнес захлестнули негативные настроения. В марте значение Индекса деловой активности составило 48,3 пункта. Это наименьшее значение за последние полтора года.

Индекс деловой активности вычисляется на основе опроса представителей бизнеса. По итогам получается некое число: если оно больше 50, то это говорит о позитивных изменениях в экономике; если меньше – негативных. Чем сильнее отклонение, тем выше темпы изменения настроений.

В предыдущие 5 месяцев значение Индекса находилось в положительной зоне, то есть бизнес в целом положительно оценивал происходящие изменения. В марте ситуация кардинально изменилась:


• В промышленности Индекс упал до минимума с сентября 2020 года (до 48,2 п.)
• В сфере услуг – до минимума с января 2021г. (до 48,4 п.)

Значительно снизилась уверенность предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий впервые с января 2021 года оказалась отрицательной, составив -5,2 п. (в феврале – 21,5).

@DataHub_FCBK
Регионов, где настроение у бизнеса остается хорошим, осталось не так и много: города республиканского значения, Павлодарская, Актюбинская, Туркестанская и Мынгыстауская области. Причем в двух последних Индекс деловой активности кажется уж слишком высоким, учитывая общую ситуацию по Казахстану: 55,4 и 54,2 пункта соответственно.

Вообще интересна динамика по регионам. В Мангыстауской области оценка деловой активности вообще идет против республиканского тренда. В феврале значение ИДА тут составляло 47,9 п., то есть в регионе преобладали достаточно сильные негативные настроения. Но все известные события последнего месяца придали местного бизнесу сильный заряд позитива.

В положительную зону перешли также Алматы (с 45,7 до 52,4 п.) и Актюбинская область (с 49,2 до 50,4 п.).

Обратная смена настроений в марте отмечалась в Западно-Казахстанской (с 52,4 до 49,8 п.), Карагандинской (с 51,4 до 46,9 п.), Кызылординской (с 50,4 до 46,1 п.) и, особенно, Северо-Казахстанской (с 50,9 до 40 п.) областях.

@DataHub_FCBK
👆Примерно так (потому что это- приблизительные расчетные данные) меняется средний размер одного перевода, отправленного через системы денежных переводов в Грузию. В феврале в этом направлении было проведено 2,8 тыс. транзакций на общую сумму 5 млрд 950 млн тенге. То есть ориентировочный средний размер одного перевода составил 2 млн 125 тыс. тенге. Это более, чем втрое выше уровня февраля 2021-го.

Достаточно высокая средняя сумма и в переводах в Китай – более 1,35 млн тг. Меньше всего в среднем за раз уходит в Таджикистан – 137,8 тыс. тенге.

Средний же расчетный размер переводов по всем направлениям в феврале 2022г. составил 431,7 тыс тенге, что на 22,6 тыс тг меньше, чем в январе. Годом ранее показатель составлял 351,1 тыс. тенге.

@DataHub_FCBK
В феврале за рубеж было отправлено в 3,5 раз больше средств, чем пришло в Казахстан.

Речь вновь о статистике СДП. За месяц объем отравленных переводов составил 62,8 млрд тг; полученных – 18 млрд тг. Тренд на многократное превышение отмечается уже не первый год. И влияют на него 2 фактора:

🔸Казахстанцы отправляют все больше средств за границу. В течение нескольких лет основным направлением была Россия, но сейчас на нее приходится менее 14% от общего объема. В феврале туда ушло около 8,7 млрд тг – это меньше, чем в Турцию (17,8 млрд тг, + 14% за год), Узбекистан (13,6 млрд тг, +27%) и Кыргызстан (+8,8 млрд тг,- 24%).

🔸В Казахстан приходит все меньше денег. Поток переводов из той же России начал сокращаться еще весной 2019г., составив в феврале 2022г. 2,2 млрд тг (это в 5 раз меньше, чем в феврале 2019г.). Закрытие границ с Кореей привело к снижению переводов и с этой республики. В итоге сейчас больше всего средств через СДП идет из Узбекистана (3,5 млрд тг) и США (2,5 млрд тг).

@DataHub_FCBK
Курс евро постепенно возвращается к привычным значениям. Его официальная стоимость на 7 апреля 2022г. составляет 504,33 тенге. Это несильно отличается от средней стоимости европейской валюты в 2021 году: она, по данным Нацбанка, составила 503,88 тенге.

За последние двое суток евро подешевел в Казахстане более, чем на 16 тенге или 3,1%. С пика стоимости (он пришелся на 16 марта) европейская валюта потеряла 10,5%: меньше, чем за месяц курс упал почти на 60 тенге.

Будто ничего и не было…

@DataHub_FCBK
Вообще, когда речь идет о стоимости тенге, то в первую очередь имеется в виду курс доллара в Казахстане. Реже учитывается динамика относительно рубля, еще реже – евро и юаня. И это вполне очевидно и понятно.

Но за кадром остаются другие валюты. Между тем, тенге с начала года укрепился по меньшей мере к валютам 5 стран.

Три из них очевидны: российский и белорусский рубли, а также украинская гривна. Причем стоимость последней упала незначительно: всего на 3 тиын относительно начала года. А в первые недели боевых действий гривна даже укреплялась относительно тенге! Тут, кстати, важно отметить, что стоимость валют этих стран в Казахстане снижалась и до начала известных событий.

Две другие страны чуть менее очевидны. Это Турция и Япония. Первая столкнулась с крайне высоким уровнем инфляции, которая в годовом выражении составляет 61% (максимум за 20 лет). Что касается иены, то на ее ослабление относительно большинства мировых валют влияет мягкая денежно-кредитная политика: местные центробанки жертвуют курсом, не желая поднимать ставки.

@DataHub_FCBK
Сейчас тема коронавируса ушла даже не на второй план. Она вообще выпала из информпространства. Но статистика по ней стабильно государственными органами публикуется. И подчас она весьма занятна.

Например, возьмем Карагандинскую область. С начала апреля тут от коронавируса выздоровело 302 человека – примерно по 50 человек в сутки. Хорошо же!

Но чтобы выздороветь от ковида в начале апреля, им нужно заразится где-то во второй половине марта. Или в самом начале апреля. Но в регионе в период с 15 марта по 6 апреля включительно всего заявлено о 50 случаях заражения. Даже если взять период с 1 марта по 6 апреля (мало ли…), то число выявленных фактов в Карагандинской области составляет 195. И ведь выздоравливали они все это время, не только в апреле…

Так что статистика Карагандинской области парадоксальна: тут либо ковид не проходит по полтора месяца, либо население выздоравливает от коронавируса, так им не заразившись.

@DataHub_FCBK
Разбег по регионам на цены на социально значимые продуктовые товары (СЗПТ) достигает 90%

Сегодня вышли очередные данные по динамике цен на СЗПТ. Хорошая новость – рост цен замедляется. Плохая – он остается высоким. За неделю с 29 марта по 5 апреля стоимость в среднем по республике увеличилась на 0,9%. Подробнее с динамикой можно ознакомиться тут.

Но отчет включает в себя не только динамику цен, но их конкретные значения. То есть из него можно узнать, как официальная статистика представляет себе цены на продукты. А заодно посмотреть, как они отличаются в зависимости от региона.

К СЗПТ относится 19 видов продуктов. И по трети из них разбег составляет 70-80%. Это:

• Мука первого сорта. Самые низкие цены – в Петропавловске (139 тг за кг); самые высокие – в Нур-Султане (263 тг).
• Гречневая крупа (Петропавловск – 320 тг; Атырау – 556 тг).
• Творог (Талдыкорган – 1 167 тг; Нур-Султан – 2 100 тг).
• Картофель (Семей – 139 тг; Актау – 247 тг).
• Морковь (Усть-Каменогорск – 139 тг; Актау – 254 тг).
• Лук (Костанай – 96 тг; Жезказган – 180 тг).

Наименьший же разбег цен отмечается на подсолнечное масло. Самая высокая средняя цен а на него – 859 тг (Атырау), самая низкая – 714 тг (Семей). Разбег – 20%.

@DataHub_FCBK
В ходе торгов 7 апреля тенге укрепился относительно практически всех мировых валют. Официальный курс доллара упал ниже 459 тг (458,87 тг) ; евро – ниже 500 (499,76 тг); стоимость юаня приближается к 72 тг (72,16 тг).

А единственным исключением стал рубль. Его официальная стоимость составляет 6,02 тг! Это максимум с первой декады ноября 2021г., то есть за 5 месяцев!

Более того, за последние сутки официальный курс рубля вырос сразу на 48 тиын. А это – максимальный дневной рост с августа 2015 года! То есть так сильно в такой промежуток времени российская валюта в Казахстане не дорожала более 6 с половиной лет!

Вообще сейчас в мире все больше разговоров о том, что курс рубля слишком уж «рисованный»: с учетом всех санкций, наложенных на российскую экономику, он должен быть слабее. С другой стороны, денежные потоки от экспорта в РФ сейчас велики как, что вкупе с обязательной продажей части выручки поддерживает курс.

@DataHub_FCBK
АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ВЫРОСЛА ЗА МЕСЯЦ В ПОЛТОРА РАЗА

В марте в Казахстане было зарегистрировано 67 801 сделка купли-продажи жилой недвижимости. Больше было лишь однажды – в декабре 2021-го (почти 95 тыс.). По сравнению с февралем спрос на жилье вырос на 45,6% (+21,2 тыс сделок); с мартом 2021г. – на 28,7% (+15,1 тыс).

Рост сделок был ожидаем, учитывая динамику вывода излишков пенсионных накоплений. Однако он мог бы быть и больше, учитывая то, что в марте количество исполненных заявлений на полную покупку жилья насчитывало десятки тысяч. Так что либо часть средств, изъятых в прошедшем месяце, будет возвращена в ЕНПФ как неиспользованные, либо осядет в апрельской статистике по сделкам.

Всего же в первом квартале 2022г. казахстанцы купили в общей сложности 147 743 квартиры и индивидуальных дома. Это на 28,1% или 32,4 тыс сделок больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2020-ым и предыдущими годами активность на рынке выросла более, чем в 2 раза.

@DataHub_FCBK
Уже 4 месяца подряд по спросу на жилье лидирует Карагандинская область. Удивляет и общая активность в регионе: за март тут было совершено 11 444 сделок. Для сравнения: ни в Нур-Султане, ни в Алматы, ни в любом другом регионе такого спроса не было ни разу по крайней мере с начала 2019г.

В Нур-Султане спрос на жилье сейчас также высок: 8 652 сделки. Среднее количеств продаж в 2021г. составляло 6 230; в феврале 2022г. показатель составил 5 907 сделок. По итогам I кв. в столице продано на 14,3% больше жилья, чем годом ранее

В Алматы рост поскромнее – 9,3%. В марте тут было реализовано 6 613 квартир и домов. Показатель по нынешним временам не самый высокий: по уровню спроса на жилье в марте Алматы уступил не только Карагандинской области и Нур-Султану, но и Мангыстауской области.

Наименьшие же продажи вновь в Северо-Казахстанской области – 1124 сделки за месяц. Но и это на 61% больше, чем в феврале и почти на 64% больше, чем в марте 2021-го.

@DataHub_FCBK