DATA HUB
9.27K subscribers
1.65K photos
3 videos
878 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Начало боевых действий на территории Украины и последовавший за этим поток соответствующей информации привели к тому, что казахстанцы стали меньше смотреть телевизионные новости. Об этом свидетельствуют данные исследований компании Kantar.

Традиционно самыми популярными новостными программами на казахстанском телевидении являются «Новости КТК» и «Главные новости на Первом канале Евразия». Первые обычно становятся самой рейтинговой передачей по итогам недели, вторые частенько входят в пятерку. Временами компанию им составляют и общественно-политические шоу.

Но с началом боевых действий рейтинги передач стали падать. Рейтинги «Новостей КТК» упали с 5,79% (в период с 21 по 27 февраля) до 3,35% (с 21 по 27 марта), причем рейтинг снижался еженедельно. Сама программа с уверенного первого места упала на пятое. В течение нескольких лет такое (точнее, выпадение из тройки) если и случалось, то только в период новогодних праздников. Что касается новостей на Первом канале Евразия, то они вообще перестали входить в десятку самых рейтинговых программ на казахстанском телевидении.

Рейтинги сами по себе не показывают, сколько именно человек смотрят ту или иную передачу, но дают понять, что люди, которые смотрят телевизор, все чаще включают не новости, а что-то другое.

Что?

Вот рейтинг самых популярных передач на казахстанском ТВ в период с 21 по 27 марта по версии Kantar.kz:

• Поле чудес (1-й канал Евразия) – 4,06%
• Qazaqstan дауысы балалар (Qazaqstan) – 3,76%
• Х/ф «Час пик -2» (НТК) – 3,6%
• Т/с «Подсудимый» (1-й канал Евразия) – 3,53%
• Новости КТК (КТК) - 3,35%

На местах с 6 по 10-е – еще 2 фильма и 2 сериала. А это намекает на то, что казахстанцы устают от потока тревожных новостей, а в обществе проявляется запрос на более легкий и развлекательный контент.

@DataHub_FCBK
Рубль стоит уже больше, чем в начале года. Официальная стоимость российской валюты на 4 апреля составляет 5 тенге 80 тиын – это на 4 тиын больше, чем было 1 января 2022г. Да и в целом в текущем году стоимость рубля была выше лишь в течение пары дней в середине января.

За последнюю неделю рубль укрепился относительно тенге более, чем на 15% или 76 тиын.

В общем, наплыва дешевого импорта из России, которого так опасались отечественные производители, при таком курсе ждать не стоит.

@DataHub_FCBK
Заемщики казахстанских банков начали активнее допускать просрочки. Из данных Нацбанка следует, что общий объем кредитов с просрочкой платежей растет в течение 3 из 4 последних месяцев. По состоянию на 1 марта 2022г. их общий объем составил 1 трлн 369,8 млрд тг – это максимальный показатель с весны 2021г.

Но кредитный портфель банков растет быстрее, чем просрочка. Поэтому доля последней остается примерно на одном (причем достаточно низком) уровне. На 1 марта 2022г. показатель составляет 6,75% - на этом же он был и в начале октября 2021г.

Хуже то, что растет объем займов с просрочкой в 90 и более дней. Он увеличивается с начала года, составив на начало марта 706,4 млрд тг. Опять же, на фоне растущего портфеля этот объем кажется небольшим: доля NPL 90+ составляет 3,48%.

@DataHub_FCBK
Общую динамику по качеству ссудного портфеля сейчас во многом определяют 2 БВУ – «Народный банк» и Kaspi Bank (который в феврале вновь вышел на второе место по общему объему кредитования, обойдя «Сбербанк»).

• Из данных Нацбанка следует, что сейчас на эти ВБУ приходится 40,7% от всей просроченной задолженности всех казахстанских банков. На 1 марта 2021г. она составляла 27,9%.
• Общий объем кредитов с просрочкой платежей в «Народном банке» и Kaspi bank за это время вырос с 483,4 млрд тг до 557,8 млрд тг. Хотя в целом по всей банковской системе показатель упал с 1,73 трлн до 1,37 трлн тг.

То есть в том, что касается качества портфеля, рынок кредитования и два его крупнейших участника движутся в разных направлениях.

Но и динамика у двух банков разная. В Kaspi bank объем кредитов с просрочкой платежей в течение нескольких лет находился примерно на одном уровне. Благодаря этому и быстрому росту ссудного портфеля, доля просрочки у банка стабильно снижалась, оставаясь ниже, чем в среднем по системе. Однако начиная со второго полугодия 2021г. ситуация с возвратами кредитов в Kaspi bank хуже, чем в целом по банковской системе. И разрыв растет: по состоянию на 1 марта 2022г. в этом банке просрочено 9,74% портфеля – это на 3 п.п. больше общего уровня. Объем подобных кредитов превышает 252,2 млрд тг, только за первые 2 месяца года увеличившись на 74,8 млрд тг или 42%.

Учитывая специфику кредитования Kaspi bank, это может отражать возникающие у населения проблемы с погашением задолженности по потребительским займам. Может у этого быть и еще одно объяснение: увеличение просрочки пошло в январе, тогда же Глава государства распорядился разработать закон о банкротстве физлиц. Поневоле задаешься вопросом: а не стало ли это причиной того, что часть заемщиков просто перестала платить, ожидая, что им указом Президента спишут все долги?

Что касается «Народного банка», то тут также растет и объем кредитов с просрочкой (на 47,6% за 2 месяца), и их общая доля в общем портфеле. Однако пока ситуация в целом лучше, чем была в первом полугодии 2021г.

@DataHub_FCBK
👇Прелюбопытнейший график, который показывает динамику цен ювелирных изделий и часов за последние 11 лет (разделены вертикальными линиями). За все это время не было ни одного месяца, когда бы они подешевели!

Но в глаза бросается не это, а невероятно большой рост цен в марте. За месяц стоимость ювелирки в Казахстане по официальным данным выросла на 23,9%. Это почти столько же, сколько за предыдущие полные 3 года: в 2019-2021гг. суммарный рост составил 25%.

Откуда такой рост цен?

🔸Первое, что приходит в голову – это рост цен на золото. Официальная стоимость 1 грамма в середине февраля составляла около 25 тысяч тенге, но уже к 10 марта подросла выше 33 тысяч тенге. Правда, к концу месяца стоимость грамма вновь опустилась ниже 28,3 тыс. тенге.

🔸Второе – это, вероятно, повышенный спрос. И это слабо связано с 8 марта (в предыдущие года особых всплесков цен перед этим праздником официальная статистика не фиксировала). В начале марта тенге находился в условиях неопределенности: курс постоянно падал, доллары купить было практически невозможно, а просто смотреть, как накопления тают, не хотелось. Ювелирные изделия в таких условиях могли рассматриваться как инструмент инвестирования. Или, по крайней мере, сохранения сбережений.

🔸Также вспоминаются введенные ограничения на вывоз наличной иностранной валюты, а также золотых слитков и монет за пределы Казахстана. Но это не касалось предметов роскоши (в допустимых пределах), к которым относятся те же ювелирные изделия и часы. Это также могло подогреть спрос (в том числе и со стороны нерезедентов) и, как следствие, цены.

@DataHub_FCBK
В гостиницах, отелях, хостелах и прочих местах размещения Атырауской области в 2021г. остановилось около 46,3 тыс. посетителей. Это на 45% меньше, чем годом ранее и в 5,4 раз меньше, чем в 2019г.! Ни о каком восстановлении показателей до допандемийного уровня в регионе и речи идти не может.

Средняя заполняемость номеров упала с 34,7% в 2019г. до 12,3% в 2021-ом; койко-мест – с 24,5% до 9,2%.

Вместе со снижением числа клиентов падают и доходы. Общий объем оказанных услуг в 2021г. составил 1,68 млрд тг против 3,23 млрд тг в 2020г. За 2 года показатель упал в 4,9 раз.

Но и в таких условиях растет количество мест размещения в регионе. На конец 2019г. их общее количество составляло 100 ед., в конце 2021-го – на 6 больше.

Средняя стоимость койко-суток в местах размещения Атырауской области в 2021г. составила 11 259 тг, увеличившись за год на 10,7%. Среднереспубликанский показатель – 9 171 тг и 7,9%. То есть в условиях резкого падения спроса темпы роста цен на треть выше общих по Казахстану.

@DataHub_FCBK
В продолжение темы. Поток въездных туристов в Казахстан в 2021 году упал на 34,6% относительно предыдущего года. По официальной статистике, республику посетило 1 млн 330,2 тыс иностранцев. В Бюро национальной статистики это объясняют так: «Уменьшение въездных посетителей связано с ограничительными карантинными мерами по пересечению границ некоторых стран».

Судя по официальным данным COVID нанес серьезный удар по сектору: по сравнению с 2019 годом показатели въездного туризма упали в 6,4 раз!

Зато вырос внутренний туризм, в который в прошедшем году оказалось вовлечено более 6,9 млн человек, что на 54,8% больше, чем годом ранее.

Стал расти и туризм выездной: за границу в 2021г. выезжали 3,5 млн раз, что на 22,2% больше уровня предыдущего года. Но пока об объемах докоронавирусного периода туроператорам можно только мечтать: в 2019г. показатели выездного туризма было втрое выше нынешних.

То есть за 2 года казахстанские курорты и красоты не смогли и близко заменить заграницу.

@DataHub_FCBK
Казахстанский бизнес захлестнули негативные настроения. В марте значение Индекса деловой активности составило 48,3 пункта. Это наименьшее значение за последние полтора года.

Индекс деловой активности вычисляется на основе опроса представителей бизнеса. По итогам получается некое число: если оно больше 50, то это говорит о позитивных изменениях в экономике; если меньше – негативных. Чем сильнее отклонение, тем выше темпы изменения настроений.

В предыдущие 5 месяцев значение Индекса находилось в положительной зоне, то есть бизнес в целом положительно оценивал происходящие изменения. В марте ситуация кардинально изменилась:


• В промышленности Индекс упал до минимума с сентября 2020 года (до 48,2 п.)
• В сфере услуг – до минимума с января 2021г. (до 48,4 п.)

Значительно снизилась уверенность предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий впервые с января 2021 года оказалась отрицательной, составив -5,2 п. (в феврале – 21,5).

@DataHub_FCBK
Регионов, где настроение у бизнеса остается хорошим, осталось не так и много: города республиканского значения, Павлодарская, Актюбинская, Туркестанская и Мынгыстауская области. Причем в двух последних Индекс деловой активности кажется уж слишком высоким, учитывая общую ситуацию по Казахстану: 55,4 и 54,2 пункта соответственно.

Вообще интересна динамика по регионам. В Мангыстауской области оценка деловой активности вообще идет против республиканского тренда. В феврале значение ИДА тут составляло 47,9 п., то есть в регионе преобладали достаточно сильные негативные настроения. Но все известные события последнего месяца придали местного бизнесу сильный заряд позитива.

В положительную зону перешли также Алматы (с 45,7 до 52,4 п.) и Актюбинская область (с 49,2 до 50,4 п.).

Обратная смена настроений в марте отмечалась в Западно-Казахстанской (с 52,4 до 49,8 п.), Карагандинской (с 51,4 до 46,9 п.), Кызылординской (с 50,4 до 46,1 п.) и, особенно, Северо-Казахстанской (с 50,9 до 40 п.) областях.

@DataHub_FCBK
👆Примерно так (потому что это- приблизительные расчетные данные) меняется средний размер одного перевода, отправленного через системы денежных переводов в Грузию. В феврале в этом направлении было проведено 2,8 тыс. транзакций на общую сумму 5 млрд 950 млн тенге. То есть ориентировочный средний размер одного перевода составил 2 млн 125 тыс. тенге. Это более, чем втрое выше уровня февраля 2021-го.

Достаточно высокая средняя сумма и в переводах в Китай – более 1,35 млн тг. Меньше всего в среднем за раз уходит в Таджикистан – 137,8 тыс. тенге.

Средний же расчетный размер переводов по всем направлениям в феврале 2022г. составил 431,7 тыс тенге, что на 22,6 тыс тг меньше, чем в январе. Годом ранее показатель составлял 351,1 тыс. тенге.

@DataHub_FCBK
В феврале за рубеж было отправлено в 3,5 раз больше средств, чем пришло в Казахстан.

Речь вновь о статистике СДП. За месяц объем отравленных переводов составил 62,8 млрд тг; полученных – 18 млрд тг. Тренд на многократное превышение отмечается уже не первый год. И влияют на него 2 фактора:

🔸Казахстанцы отправляют все больше средств за границу. В течение нескольких лет основным направлением была Россия, но сейчас на нее приходится менее 14% от общего объема. В феврале туда ушло около 8,7 млрд тг – это меньше, чем в Турцию (17,8 млрд тг, + 14% за год), Узбекистан (13,6 млрд тг, +27%) и Кыргызстан (+8,8 млрд тг,- 24%).

🔸В Казахстан приходит все меньше денег. Поток переводов из той же России начал сокращаться еще весной 2019г., составив в феврале 2022г. 2,2 млрд тг (это в 5 раз меньше, чем в феврале 2019г.). Закрытие границ с Кореей привело к снижению переводов и с этой республики. В итоге сейчас больше всего средств через СДП идет из Узбекистана (3,5 млрд тг) и США (2,5 млрд тг).

@DataHub_FCBK
Курс евро постепенно возвращается к привычным значениям. Его официальная стоимость на 7 апреля 2022г. составляет 504,33 тенге. Это несильно отличается от средней стоимости европейской валюты в 2021 году: она, по данным Нацбанка, составила 503,88 тенге.

За последние двое суток евро подешевел в Казахстане более, чем на 16 тенге или 3,1%. С пика стоимости (он пришелся на 16 марта) европейская валюта потеряла 10,5%: меньше, чем за месяц курс упал почти на 60 тенге.

Будто ничего и не было…

@DataHub_FCBK
Вообще, когда речь идет о стоимости тенге, то в первую очередь имеется в виду курс доллара в Казахстане. Реже учитывается динамика относительно рубля, еще реже – евро и юаня. И это вполне очевидно и понятно.

Но за кадром остаются другие валюты. Между тем, тенге с начала года укрепился по меньшей мере к валютам 5 стран.

Три из них очевидны: российский и белорусский рубли, а также украинская гривна. Причем стоимость последней упала незначительно: всего на 3 тиын относительно начала года. А в первые недели боевых действий гривна даже укреплялась относительно тенге! Тут, кстати, важно отметить, что стоимость валют этих стран в Казахстане снижалась и до начала известных событий.

Две другие страны чуть менее очевидны. Это Турция и Япония. Первая столкнулась с крайне высоким уровнем инфляции, которая в годовом выражении составляет 61% (максимум за 20 лет). Что касается иены, то на ее ослабление относительно большинства мировых валют влияет мягкая денежно-кредитная политика: местные центробанки жертвуют курсом, не желая поднимать ставки.

@DataHub_FCBK