Если копнуть чуть глубже, то окажется, что главная причина – это убытки от рыночной переоценки ценных бумаг, который покрывался доходами от вознаграждения по ценным бумагам и депозитам.
• В ноябре 2021г. убыток от переоценки составил 34,9 млрд тг при доходе от вознаграждения в 73,55 млрд тг
• В декабре 2021г. показатели составили -9,8 млрд тг и 69,3 млрд тенге соответственно.
В отчете за январь эти две статьи сведены в одну. И убыток по ней по итогам месяца составил 33,1 млрд тенге. То есть традиционно высокий доход от вознаграждения по ценным бумагам и депозитам не смог перекрыть убытки от падения стоимости ценных бумаг.
Зато доходы от переоценки иностранной валюты принесли 10,2 млрд тенге; внешнее управление дало еще 35,1 млрд тенге. Это и позволило получить хоть какую-то доходность.
@DataHub_FCBK
• В ноябре 2021г. убыток от переоценки составил 34,9 млрд тг при доходе от вознаграждения в 73,55 млрд тг
• В декабре 2021г. показатели составили -9,8 млрд тг и 69,3 млрд тенге соответственно.
В отчете за январь эти две статьи сведены в одну. И убыток по ней по итогам месяца составил 33,1 млрд тенге. То есть традиционно высокий доход от вознаграждения по ценным бумагам и депозитам не смог перекрыть убытки от падения стоимости ценных бумаг.
Зато доходы от переоценки иностранной валюты принесли 10,2 млрд тенге; внешнее управление дало еще 35,1 млрд тенге. Это и позволило получить хоть какую-то доходность.
@DataHub_FCBK
Одним из следствий повышения базовой ставки является повышение процентов по привлекаемым депозитам. Но это в теории. А на практике ситуация выглядит не совсем так.
В июле 2021г. Нацбанк начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики: за 5 заседаний размер базовой ставки был поднят с 9% до 10,25% (недавнее резкое повышение до 13,5% в расчет пока не берем).
Ставки по привлеченным за это время тенговым депозитам физических лиц за это время опустились с 8,5% до 8,4%. А это ниже не только базовой ставки, но и темпов годовой инфляции (по итогам января 2022г. она составила 8,5%). Ставки по вкладам юридических лиц за это время выросли с 7,3% до 7,9% (это, к слову, максимум с конца 2017г.), но практически весь прирост пришелся на начало 2022г.
Но так рынок реагирует на незначительные темпы повышения. Резкий рост базовой ставки весной 2020г. привел к тому, что ставки по привлеченным депозитам населения выросли в 8,8% в феврале до 10,2% в мае.
Если нынешний рост базовой ставки окажет такое же влияние, как в марте 2022г, то ощутимый рост ставок вознаграждения по вкладам физлиц станет виден ближе к апрелю. Но может сыграть роль и отложенный эффект от политики, проводимой Нацбанком в предыдущие полгода.
@DataHub_FCBK
В июле 2021г. Нацбанк начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики: за 5 заседаний размер базовой ставки был поднят с 9% до 10,25% (недавнее резкое повышение до 13,5% в расчет пока не берем).
Ставки по привлеченным за это время тенговым депозитам физических лиц за это время опустились с 8,5% до 8,4%. А это ниже не только базовой ставки, но и темпов годовой инфляции (по итогам января 2022г. она составила 8,5%). Ставки по вкладам юридических лиц за это время выросли с 7,3% до 7,9% (это, к слову, максимум с конца 2017г.), но практически весь прирост пришелся на начало 2022г.
Но так рынок реагирует на незначительные темпы повышения. Резкий рост базовой ставки весной 2020г. привел к тому, что ставки по привлеченным депозитам населения выросли в 8,8% в феврале до 10,2% в мае.
Если нынешний рост базовой ставки окажет такое же влияние, как в марте 2022г, то ощутимый рост ставок вознаграждения по вкладам физлиц станет виден ближе к апрелю. Но может сыграть роль и отложенный эффект от политики, проводимой Нацбанком в предыдущие полгода.
@DataHub_FCBK
DATA HUB
Ставки по депозитам, как ожидалось, станут выше. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022…
И еще о депозитах. 24 февраля КФГД объявил о поднятии максимальных рекомендованных ставок по многим видам вкладов. Грубо говоря, это значит, что теперь банки-участники Фонда могут улучшать условия по привлекаемым депозитам. Но не обязаны это делать.
Но пространство для маневров у БВУ было и раньше. Смотрим результаты декабрьского мониторинга КФГД:
• Сберегательные депозиты с правом пополнения: из 10 БВУ, работающими с такими вкладами, вознаграждение совпало с максимально рекомендованным только у одного и только на один срок. Во всех остальных случаях проценты оказались значительно меньше максимально возможных.
• Сберегательные депозиты без права пополнения: все 10 БВУ предлагают условия хуже потенциально возможных.
• Срочные депозиты: их привлекают 3 банка. И у всех условия куда хуже, чем разрешает КФГД (при любом сроке и возможности пополнения).
• Несрочные депозиты: из 16 БВУ только 5 предлагают максимально разрешенный процент.
Новый резкий рост потолка дает возможность небольшим банкам навязать конкуренцию лидерам в борьбе за средства вкладчиков путем значительного повышения вознаграждения по привлекаемым вкладам. Воспользоваться этим могут и БВУ, которые в настоящий момент испытывают (либо могут испытывать) проблемы с ликвидностью. Что касается крупных игроков, то со стороны кажется, что форсировать повышение ставок им сейчас смысла нет.
Узнать, какие банки являются лидерами в привлечении вкладов населения и бизнеса, а также ознакомится с другими ключевыми трендами и итогами работы БВУ в 2021г. можно в дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics и доступном на сайте ПКБ
@DataHub_FCBK
Но пространство для маневров у БВУ было и раньше. Смотрим результаты декабрьского мониторинга КФГД:
• Сберегательные депозиты с правом пополнения: из 10 БВУ, работающими с такими вкладами, вознаграждение совпало с максимально рекомендованным только у одного и только на один срок. Во всех остальных случаях проценты оказались значительно меньше максимально возможных.
• Сберегательные депозиты без права пополнения: все 10 БВУ предлагают условия хуже потенциально возможных.
• Срочные депозиты: их привлекают 3 банка. И у всех условия куда хуже, чем разрешает КФГД (при любом сроке и возможности пополнения).
• Несрочные депозиты: из 16 БВУ только 5 предлагают максимально разрешенный процент.
Новый резкий рост потолка дает возможность небольшим банкам навязать конкуренцию лидерам в борьбе за средства вкладчиков путем значительного повышения вознаграждения по привлекаемым вкладам. Воспользоваться этим могут и БВУ, которые в настоящий момент испытывают (либо могут испытывать) проблемы с ликвидностью. Что касается крупных игроков, то со стороны кажется, что форсировать повышение ставок им сейчас смысла нет.
Узнать, какие банки являются лидерами в привлечении вкладов населения и бизнеса, а также ознакомится с другими ключевыми трендами и итогами работы БВУ в 2021г. можно в дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics и доступном на сайте ПКБ
@DataHub_FCBK
Кратко по курсу доллара. 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. По его итогам курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар США.
Объем торгов составил 159,5 млн долларов США. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов США, доля участия НБРК составила 61,5%.
@DataHub_FCBK
Объем торгов составил 159,5 млн долларов США. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов США, доля участия НБРК составила 61,5%.
@DataHub_FCBK
Январские события в Казахстане привели к тому, что население активно снимало свои сбережения с банковских депозитов. По данным Нацбанка, в казахстанских БВУ на 1 февраля 2022г. на вкладах физлиц было размещено 13 трлн 088,9 млрд тг. Это на 345,1 млрд тг (или 2,6%) меньше, чем месяцем ранее. Текущее снижение показателей стало самым сильным по крайней мере с начала 2016г. (если смотреть в процентном отношении, то падение стало самым значительным с февраля 2016г.).
ОТКУДА СНИМАЛИ ДЕНЬГИ?
Вполне логично, что наибольший отток произошел у лидеров рынка. Объем вкладов населения в Народном банке составил 113,4 млрд тг (-2,6%, до 4,2 трлн тг), Kaspi bank – 101,9 млрд тг (-3,9% до 2,47 трлн тг), Отбасы банке – 49,4 млрд тг (-3,8%). Также значительные изъятия произошли в First Heartland Jusan Bank (-56,7 млрд тг или 8,3% до 621,8 млрд тг) и ForteBank (-43,8 млрд тг или 7,2% до 566,4 млрд тг).
Единственным БВУ, где объем вкладов физлиц по итогам января значительно вырос, стал Сбербанк: объем депозитов увеличился на 39,9 млрд тг (+3,8%) до 1,08 трлн тг.
ЭТО ПЛОХО?
Делать далекоидущие выводы по одному месяцу неправильно. Но в любом случае такие показатели не выглядят катастрофой. Во-первых, в начале года всегда происходит снижение объема вкладов физлиц, которое с лихвой восполняется в дальнейшем.
Во-вторых, текущему снижению предшествовали полтора года почти беспрерывного роста. Только в декабре 2021г. совокупные объемы размещенных в БВУ средств населения выросли на 548,6 млрд тг. А это почти на 60% больше январского оттока.
@DataHub_FCBK
ОТКУДА СНИМАЛИ ДЕНЬГИ?
Вполне логично, что наибольший отток произошел у лидеров рынка. Объем вкладов населения в Народном банке составил 113,4 млрд тг (-2,6%, до 4,2 трлн тг), Kaspi bank – 101,9 млрд тг (-3,9% до 2,47 трлн тг), Отбасы банке – 49,4 млрд тг (-3,8%). Также значительные изъятия произошли в First Heartland Jusan Bank (-56,7 млрд тг или 8,3% до 621,8 млрд тг) и ForteBank (-43,8 млрд тг или 7,2% до 566,4 млрд тг).
Единственным БВУ, где объем вкладов физлиц по итогам января значительно вырос, стал Сбербанк: объем депозитов увеличился на 39,9 млрд тг (+3,8%) до 1,08 трлн тг.
ЭТО ПЛОХО?
Делать далекоидущие выводы по одному месяцу неправильно. Но в любом случае такие показатели не выглядят катастрофой. Во-первых, в начале года всегда происходит снижение объема вкладов физлиц, которое с лихвой восполняется в дальнейшем.
Во-вторых, текущему снижению предшествовали полтора года почти беспрерывного роста. Только в декабре 2021г. совокупные объемы размещенных в БВУ средств населения выросли на 548,6 млрд тг. А это почти на 60% больше январского оттока.
@DataHub_FCBK
Что с вкладами юридических лиц? Они сокращаются в течение 3 месяцев подряд. Январское снижение в 132,1 млрд тг (-1,05%) стало самым сильным с февраля 2020-го. По последним данным Нацбанка на вкладах бизнеса в казахстанских БВУ лежит 12 трлн 448,7 млрд тг.
В январе снизился объем вкладов дочках российских банков: Сбербанке (-147,5 млрд до 1,44 трлн тг), ВТБ (-47,6 млрд до 255,4 млрд тг) и АЛЬФА-БАНКе (-33,7 млрд до 405,2 млрд тг). Также упали объемы депозитов в китайских Altyn bank (-37,5 млрд до 264,9 млрд тг) и ТПБ Китая в г. Алматы (-24,9 млрд до 187,8 млрд тг). Произошло снижение и в First Heartland Jusan bank (-77,3 млрд до 734,3 млрд тг).
Значительный приток вкладов юрлиц произошел только в Народном банке, где объем вкладов вырос на 189,5 млрд тг до 4,26 трлн тг.
@DataHub_FCBK
В январе снизился объем вкладов дочках российских банков: Сбербанке (-147,5 млрд до 1,44 трлн тг), ВТБ (-47,6 млрд до 255,4 млрд тг) и АЛЬФА-БАНКе (-33,7 млрд до 405,2 млрд тг). Также упали объемы депозитов в китайских Altyn bank (-37,5 млрд до 264,9 млрд тг) и ТПБ Китая в г. Алматы (-24,9 млрд до 187,8 млрд тг). Произошло снижение и в First Heartland Jusan bank (-77,3 млрд до 734,3 млрд тг).
Значительный приток вкладов юрлиц произошел только в Народном банке, где объем вкладов вырос на 189,5 млрд тг до 4,26 трлн тг.
@DataHub_FCBK
Инфляция в Казахстане вновь начала разгоняться. В феврале по данным БНС АСПиР РК, цены в республике выросли на 0,8% (максимум за 8 месяцев). За последние 12 месяцев они увеличились на 8,7% (по итогам декабря годовая инфляция составляла 8,4%; января – 8,5%).
ЧТО УСКОРЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ?
Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2% (за год – на 10%). Среди наиболее подорожавших – капуста (16,6%), картофель (4,1%), морковь (3,2%). Рост цен на крупы составил 1,9% (перловая – 2,5%; пшено – 2,4%), сахар – 1,5%, макароны – 1,7%. Из подешевевших товаров – только яйца (-2,4%)
Непродовольственные товары в феврале выросли в стоимости на 0,5% (за год – 8,6%). Тарифы на услуги увеличились на 0,6% (за год – 7,1%). Значительно выросли цены на:
• Амбулаторные услуги (1,8%)
• Фармацевтическую продукцию (1,2%)
• Товары личного потребления (1,2%)
• Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (1,2%)
При этом стали дешевле бензин (-0,1%), дизельное топливо (-0,4%) и практически все виды коммунальных услуг: холодная и горячая вода (-0,7% и -0,4% соответственно), водоотведение (-0,8%), центральное отопление (-0,4%) и газ (-0,6%).
@DataHub_FCBK
ЧТО УСКОРЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ?
Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,2% (за год – на 10%). Среди наиболее подорожавших – капуста (16,6%), картофель (4,1%), морковь (3,2%). Рост цен на крупы составил 1,9% (перловая – 2,5%; пшено – 2,4%), сахар – 1,5%, макароны – 1,7%. Из подешевевших товаров – только яйца (-2,4%)
Непродовольственные товары в феврале выросли в стоимости на 0,5% (за год – 8,6%). Тарифы на услуги увеличились на 0,6% (за год – 7,1%). Значительно выросли цены на:
• Амбулаторные услуги (1,8%)
• Фармацевтическую продукцию (1,2%)
• Товары личного потребления (1,2%)
• Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания (1,2%)
При этом стали дешевле бензин (-0,1%), дизельное топливо (-0,4%) и практически все виды коммунальных услуг: холодная и горячая вода (-0,7% и -0,4% соответственно), водоотведение (-0,8%), центральное отопление (-0,4%) и газ (-0,6%).
@DataHub_FCBK
В 2021г. Казахстан импортировал товаров на общую сумму около $41,2 млрд. За год стоимость ввезенной из-за рубежа продукции выросла на 5,8%, а общий объем сделок оказался на максимуме за последние 7 лет.
Свои товары Казахстану продавали 182 страны мира, но ключевым поставщиком является Россия, на которую приходится треть сделок (более $17,3 млрд, +25,8%).
Главным ввозимым товаром по итогам года стала вычислительная техника. Ее суммарная стоимость оценивается в $1,75 млрд – в 2,5 раза больше, чем годом ранее (вот оно, развитие майнинга). 87% импорта приходится на одну страну – Китай.
Вообще, минувший год был интересным с точки зрения внешней торговли: менялись направления экспорта основных товаров, изменилась структура импорта. Это показало и новые потенциальные точки роста отечественной экономики.
Лучше узнать, чем, с кем и в каких объемах торгует Казахстан, какие тренды актуальны в международной торговле, а также узнать много другой интересной информации можно в новом дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics. Сделать это просто: он находится в открытом доступе на сайте Первого кредитного бюро.
@DataHub_FCBK
Свои товары Казахстану продавали 182 страны мира, но ключевым поставщиком является Россия, на которую приходится треть сделок (более $17,3 млрд, +25,8%).
Главным ввозимым товаром по итогам года стала вычислительная техника. Ее суммарная стоимость оценивается в $1,75 млрд – в 2,5 раза больше, чем годом ранее (вот оно, развитие майнинга). 87% импорта приходится на одну страну – Китай.
Вообще, минувший год был интересным с точки зрения внешней торговли: менялись направления экспорта основных товаров, изменилась структура импорта. Это показало и новые потенциальные точки роста отечественной экономики.
Лучше узнать, чем, с кем и в каких объемах торгует Казахстан, какие тренды актуальны в международной торговле, а также узнать много другой интересной информации можно в новом дайджесте, подготовленном аналитическим центром Первого кредитного бюро #FCBAnalytics. Сделать это просто: он находится в открытом доступе на сайте Первого кредитного бюро.
@DataHub_FCBK
Telegram
DATA HUB
DATA HUB Powered by FCBK
Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.
На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ
Автор - Первое кредитное бюро.
Для связи @DataHubFCBK_bot
Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.
На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ
Автор - Первое кредитное бюро.
Для связи @DataHubFCBK_bot
Что приведет к увеличению доходов казахстанцев? (возможно несколько вариантов)
Anonymous Poll
13%
Принудительное повышение зарплаты
15%
Распределение акций ФНБ среди населения для получения дивидендов
55%
Переход к производственной экономике
60%
Развитие малого и среднего бизнеса
Ваше мнение – есть ли перекредитованность в Казахстане?
Anonymous Poll
56%
Да, среди населения
1%
Да, среди бизнеса
28%
Да, и у населения, и у бизнеса
15%
Нет, потенциал у кредитования еще есть
Банкротство физических лиц – панацея?
Anonymous Poll
23%
Да, именно его и не хватало
43%
Нет, потом пожнем плоды
34%
Выход только через реабилитацию
Рост импорта влияет на развитие казахстанского бизнеса. Что с этим делать?
Anonymous Poll
19%
Работать в сторону протекционизма, активно вводя пошлины и ограничения на импорт
50%
Нужно помогать своим: льготные кредиты, субсидирование и т.д.
32%
Импорт – это нормально. Рынок выдавливает слабых
Опросы выше нужны не только для того, чтобы узнать ваше мнение, но и для сравнения с мнением экспертов. Сегодня на CFO Summit генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров выступил в роле модератора на панельной сессии, главной темой которой стала оценка рисков, с которыми может столкнутся в ближайшее время казахстанская экономика. Обсуждались в том числе и вопросы, представленные в голосованиях.
В целом мнения спикеров и читателей @DataHub_FCBK совпали. Исключение составил лишь вопрос закредитованности населения. Эксперты считают, что ничего страшного не происходит: даже с учетом резкого роста кредитования в 2021г. текущие показатели остаются в пределах нормы (в том числе и с точки зрения международной практики). Более широкая аудитория, то есть читатели канала, склона видеть излишнюю закредитованность как населения (такой ответ дало около половины респондентов), так и физических и юридических лиц (примерно четверть голосов).
В целом мнения спикеров и читателей @DataHub_FCBK совпали. Исключение составил лишь вопрос закредитованности населения. Эксперты считают, что ничего страшного не происходит: даже с учетом резкого роста кредитования в 2021г. текущие показатели остаются в пределах нормы (в том числе и с точки зрения международной практики). Более широкая аудитория, то есть читатели канала, склона видеть излишнюю закредитованность как населения (такой ответ дало около половины респондентов), так и физических и юридических лиц (примерно четверть голосов).
ЕНПФ опубликовал данные по изъятиям пенсионных накоплений. С января 2021г. было исполнено более 1 млн поручений. В том числе:
• На улучшение жилищных условий: 867,9 тыс. ед на 2,7 трлн тенге (около 380 млрд тг было возвращено на счета) при средней сумме в 3,1 млн тг.
• На лечение – 198,7 тыс заявлений на 176,4 млрд тг (возвращено 19,9 млрд). Средний размер – 0,9 млн тг.
• Перевод внешним управляющим – 4,5 тыс. заявлений на 7,6 млрд тг, т.е. в среднем по 1,7 млн тг каждое.
А ЧТО В ФЕВРАЛЕ?
Отдельных данных за февраль ЕНПФ пока не озвучил. Но на сайте Фонда соответствующая информация обновляется ежедневно, поэтому определенные выводы можно делать уже на ее основе.
Согласно примерным расчетам, общее количество исполненных в феврале поручений, касающихся улучшений жилищных условий, составило 73,4 тыс. единиц – на треть больше, чем в январе. Общая сумма составила 128,7 млрд тенге - в полтора раза больше январского уровня. А это значит, что средняя сумма исполненного поручения выросла с 1,5 млн тг до 1,75 млн тг. Рост среднего размера исполненной заявки произошел впервые с начала существования программы.
Общий объем изъятий на лечение составил около 33,8 млрд тг, распределенных по 28,8 тыс. поручений. То есть средний размер в феврале составил около 0,85 млн тенге. Переводов внешних управляющим было немного – менее 200 ед. на общую сумму около 164 млн тг.
@DataHub_FCBK
• На улучшение жилищных условий: 867,9 тыс. ед на 2,7 трлн тенге (около 380 млрд тг было возвращено на счета) при средней сумме в 3,1 млн тг.
• На лечение – 198,7 тыс заявлений на 176,4 млрд тг (возвращено 19,9 млрд). Средний размер – 0,9 млн тг.
• Перевод внешним управляющим – 4,5 тыс. заявлений на 7,6 млрд тг, т.е. в среднем по 1,7 млн тг каждое.
А ЧТО В ФЕВРАЛЕ?
Отдельных данных за февраль ЕНПФ пока не озвучил. Но на сайте Фонда соответствующая информация обновляется ежедневно, поэтому определенные выводы можно делать уже на ее основе.
Согласно примерным расчетам, общее количество исполненных в феврале поручений, касающихся улучшений жилищных условий, составило 73,4 тыс. единиц – на треть больше, чем в январе. Общая сумма составила 128,7 млрд тенге - в полтора раза больше январского уровня. А это значит, что средняя сумма исполненного поручения выросла с 1,5 млн тг до 1,75 млн тг. Рост среднего размера исполненной заявки произошел впервые с начала существования программы.
Общий объем изъятий на лечение составил около 33,8 млрд тг, распределенных по 28,8 тыс. поручений. То есть средний размер в феврале составил около 0,85 млн тенге. Переводов внешних управляющим было немного – менее 200 ед. на общую сумму около 164 млн тг.
@DataHub_FCBK
www.enpf.kz
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
Официальный сайт пенсионного фонда Казахстана, где вы можете найти новости, узнать о своих пенсионных накоплениях, рассчитать пенсию и узнать адреса и контакты отделений фонда