DATA HUB
9.97K subscribers
1.83K photos
9 videos
1.04K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Подоспели данные Нацбанка о том, как казахстанские БВУ провели апрель. Итак, коротко отметим ключевое:

🔸Все БВУ продолжают работать в плюс, убыточных организаций в системе нет. Суммарная прибыль за 4 мес. составила 776,7 млрд тг, что на 12% больше, чем было годом ранее.

🔸Совокупные активы упали второй раз в 2024 году, однако снижение по системе скромное – меньше 1%. Актуальный показатель – 52,4 трлн тг.

🔸Ссудный портфель притом прирос, +1,5% за месяц, текущий уровень достигает 30,7 трлн тг.

🔸Вклады физических лиц по системе в целом чуть увеличились в объемах (+1% до 20,5 трлн), а юрлиц – снизились на 3,44% до примерно 15 трлн. Интересно, что при этом средневзвешенная ставка по привлекаемым депозитам бизнеса в апреле выросла, пусть и скромно, а в сегменте физлиц – упала.

Больше деталей по конкретным банкам – в картинках.

@DataHub_FCBK
Средняя зарплата в РК в долларах оказалась максимальной за 30 лет (разумеется, есть нюанс)

Сегодня БНС АСПиР РК представило годовые данные по показателям оплаты труда. По итогам всего 2023 г. в целом средняя зарплата оказывается на уровне 364,3 тыс. тг. В пересчете на доллары она официально достигла $798 – до психологической отметки в восемь сотен не хватило всего двух долларов.

Номинально нынешний уровень – самый высокий за весь период с 1993-го, что отражен в статистике. Предыдущий максимум фиксировался в 2013-м, когда курс, кстати, еще не отпустили в свободное плавание. Тогда годовой показатель в долларах составлял $717, то есть нынешнее значение выше на 11%.

Но не будем забывать, что и доллар с тех пор несколько обесценился. Для масштабов поясним: при пересчете по потребительской инфляции в «родных» этой валюте США упомянутые $717 в декабре 2013-го примерно эквивалентны $944 образца декабря 2023-го.

До такой отметки нам все еще далековато. Но зато хорошо выглядит динамика по сравнению с 2022 годом – плюс 19%. Это лучшие темпы с 2007-го, хотя и совсем недавно, в 2021-м, результат был близок, +18%.

@DataHub_FCBK
DATA HUB
Средняя зарплата в РК в долларах оказалась максимальной за 30 лет (разумеется, есть нюанс) Сегодня БНС АСПиР РК представило годовые данные по показателям оплаты труда. По итогам всего 2023 г. в целом средняя зарплата оказывается на уровне 364,3 тыс. тг. В…
И еще немного о зарплатах: знаете, в каком регионе у нас почти наступило в этой сфере гендерное равенство, хотя бы в статистике?

В Жетicу. По данным БНС АСПиР РК, средняя зарплата женщин в 2023 г. здесь составила 269 тыс. тг, мужчин – 270 тыс.

Отставание составляет всего с полпроцента, а в целом по РК средняя женская зарплата равна лишь 74% от мужской.

Особенно велик разрыв в Атырауской и Мангистауской областях, где показатели женщин примерно в два раза ниже, чем мужчин. Здесь зарплаты тянет вверх конкретный сектор, добывающая промышленность, где 8 работников из 10 – мужчины.

А что же с Жетiсу? Увы, тут причины равенства скорее в том, что зарплаты вообще невысоки: 18-е место из 20 в рейтинге регионов вне зависимости от пола. По мужским показателям область на последнем месте, по женским на 16-м.

В лидерах же в мужском рейтинге оказывается опять же Атырауская область, в женском Астана. И тут разрыв между средним жителем западной области и средней жительницей столицы тоже весьма велик.

@DataHub_FCBK
🚆Транзит китайских грузов через Казахстан в ЕС упал почти вдвое

В 2023 г. объем составил 975,5 тыс. т*, снизившись в 1,8 раз (г/г). Текущее значение - минимальное за четыре года, приводит данные КГД МФ РК.

Китай отправляет меньше грузов в ЕС через Казахстан уже второй год подряд. А ведь еще в недавнем прошлом транзит рос как на дрожжах. С 2014 по 2021 г. показатель ежегодно прибавлял в среднем 195%...

Несмотря на это, нельзя говорить, что Китай потерял интерес к логистическим возможностям Казахстана. Все наоборот. За год общий объем транзитных грузов оттуда увеличился на треть, до 12,6 млн т. При этом основную часть прироста обеспечили две страны назначения – Россия и Узбекистан. Вкупе они сформировали 60% – 7,5 млн т.

Вообще, Китай – не единственная страна отправления транзитных грузов, фигурирующая в таможенной статистике Казахстана (не учитывает страны ЕАЭС в качестве отправителей). Однако все остальные даже в сумме дают куда меньше – 6 млн т.

*всеми видами транспорта, брутто

@DataHub_FCBK
Уважаемые пользователи мобильного приложения ПКБ!

Уведомляем, что старое мобильное приложение 1cb.kz прекратило свою работу.
Рекомендуем скачать обновленное мобильное приложение и полноценно пользоваться сервисами Первого кредитного бюро!

📱Скачать обновленное приложение можно здесь https://onelink.to/htgb5q

Что стало удобнее в 1cb.kz?

💡вы можете получать кредитные отчеты, подписывая их «лицом», даже не имея ЭЦП НУЦ
💡кредитные отчеты доступны сразу в смартфоне, без необходимости перехода на десктоп
💡в мобильном приложении 1 раз в год бесплатно можно получить не только персональный кредитный отчет (ПКО), но и персональный кредитный рейтинг (ПКР)

Скачивайте, регистрируйтесь, не стесняйтесь 😇 Теперь ваша кредитная история всегда доступна в вашем кармане.
Первое кредитное бюро вошло в команду спикеров Международного ПЛАС-Форума «Digital Uzbekistan» со своим инновационным решением для факторингового финансирования – Национальная факторинговая платформа.

В рамках форума СЕО ПКБ Руслан Омаров выступит с презентацией факторинговой платформы в блоке сессии 4А "Инновационные решения для цифровизации. Необанки. Вызовы и возможности в эпоху цифровой трансформации".

Факторинговое финансирование сегодня - один из наиболее динамичных и востребованных инструментов на финансовом рынке, предлагающий компаниям множество преимуществ.

В условиях острой необходимости быстрых инвестиций МСБ выбирает факторинг как отличную альтернативу для развития бизнеса. Это уникальные возможности для кредиторов и дебиторов, а также эффективный инструмент для создания конкурентного рынка факторинговых услуг.


Мероприятие пройдет 12-13 июня 2024 года в г. Ташкент, гостиница "International", пр-т проспект Амира Темура, 107А. Успейте принять участие, если еще нет.

Что такое ПЛАС-Форум?

🔸актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла;
🔸эффективная площадка для бизнеса и самая большая аудитория специалистов индустрии;
🔸профессиональное сообщество признанных экспертов и специалистов индустрии международного уровня,
🔸ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.
🔸уникальные условия для обмена опытом и налаживания новых деловых контактов.

❗️Полная информация здесь https://uz.plus-forum.com
DATA HUB
🚆Транзит китайских грузов через Казахстан в ЕС упал почти вдвое В 2023 г. объем составил 975,5 тыс. т*, снизившись в 1,8 раз (г/г). Текущее значение - минимальное за четыре года, приводит данные КГД МФ РК. Китай отправляет меньше грузов в ЕС через Казахстан…
Продолжим тему транзитных грузоперевозок. Вчера мы выяснили, что Китай – главный отправитель грузов, пересекающих по пути следования границы Казахстана. Если конкретнее, он формирует две трети объемов всех стран, за исключением ЕАЭС, - 12,6 млн т.

📍Что именно отправляет Китай через Казахстан точно сказать нельзя – таких данных нет. Однако очертить круг подозреваемых может помочь общая картина.

Итак, что мы имеем?

В 2023 году наиболее заметную долю в общих объемах транзитных грузов* имели транспортные средства** - 20%, или 3,7 млн т. И вот что любопытно - за год она удвоилась. В 2022 году было 10%, или 1,6 млн т. Уточним: под транспортными средствами прежде всего следует понимать грузовые (1,3 млн т) и легковые (0,8 млн т) автомобили, а также тракторы (0,6 млн т).

👉Кроме того, внимание на себя обращают следующие укрупненные товарные группы:

🔸недрагоценные металлы – 11% (2 млн т);
🔸машины – 11% (2 млн т);
🔸пластмассы – 10% (1,8 млн т);
🔸продукты животного и растительного происхождения – 9% (1,7 млн т);
🔸текстиль – 8% (1,4 млн т);
🔸химическая продукция – 7% (1,3 млн т).

Все перечисленные выше сегменты обеспечивают 75% суммарных объемов транзита. Соответственно, остальные – еще 25%. Вы можете удивиться, но, помимо прочего, к ним относятся оружие и боеприпасы (186 т).

Данные – КГД МФ РК.

*Приведенные расчеты основаны на данных, которые не учитывают в качестве отправителей грузов страны ЕАЭС.

**Здесь и далее названия укрупненных товарных групп приведены в сокращенном или упрощенном виде. Конкретные коды ТН ВЭД в прямом порядке упоминания: 86-89, 72-83, 84-85, 39-40, 01-05, 06-15, 50-63, 28-38, 93.


@DataHub_FCBK
На графике - транзитные перевозки грузов через Казахстан по укрупненным товарным группам👆
Вчера в мире отмечался День окружающей среды, особая дата, призванная привлечь внимание к проблемам экологии. Повод привести тревожные данные: почти 6,2 млн казахстанцев, т.е. около 30% населения страны, провели начало этого года в условиях очень высокого либо высокого загрязнения воздуха.

По данным мониторинга* Казгидромета, в I кв. в зону очень высокого загрязнения попали шесть городов с общим населением почти 4,4 млн человек, а в зону высокого – еще 14 населенных пунктов с населением около 1,8 млн человек. В первом перечне Караганда, Алматы, Астана, Талгар, Сатпаев, Лисаковск; во второй вошли такие города, как Темиртау, Уральск, Туркестан.

Вообще степень загрязнения воздуха в том или ином месте может меняться, но в некоторых случаях тренды устойчивы. За пять последних полных лет стабильный высокий уровень загрязнения наблюдался в Алматы, Караганде, Астане, Жезказгане, Темиртау. Там живет около 4,5 млн человек.

Данные по численности населения БНС АСПиР РК

*В 2024 г. проводится в 70 н.п.

@DataHub_FCBK
Помните, мы писали, что в Казахстане – продовольственная дефляция? Так вот, важно понимать, что речь идет о темпах изменениях цен сразу на все продукты питания, попадающие под мониторинг. Если же смотреть на некоторые из них отдельно, картина может показаться не такой уж и радужной.

Взять хотя бы картофель. Цены на него растут высокими темпами уже шесть недель подряд. Конкретно с 28 мая по 4 июня овощ подорожал на 4,4%, а за весь май – на 18%. Конечно, ценовые скачки можно связать с сезонностью - в конце весны доступность картофеля падает всегда. Однако 18% — это все же довольно много даже с учетом этого фактора. Сравните: предыдущие пять лет картофель дорожал по итогам мая в среднем на 7,5%.

Отметим, что в разрезе 20 обследованных городов цены на картофель сильнее всего за неделю выросли в Жезказгане (+19,9%), Астане (+11,3%) и Актобе (+11,0%). Снижение цен фиксируется лишь в Кокшетау (-0,6%), Павлодаре (-2,3%) и Конаеве (-3,3%). Талдыкорган – единственный город без динамики.

@DataHub_FCBK
Новый эпизод сериала про сахар, производство которого в РК практически схлопнулось. По итогам мая цены на продукт, как следует из свежих данных БНС АСПиР РК, м/м почти не изменились (+0,1%), а г/г упали на 4,6%.

Правда, в марте и апреле цены м/м росли активней, но средняя стоимость за период с начала года все равно на 9,8% меньше, чем в те же месяцы 2023-го.

При том в начале года объемы реализации внутри РК падали: в I кв. г/г они сократились вполовину. Взлетели продажи за рубеж, почти с нуля до 33 тыс. т за одни и те же 3 мес.

Причем вообще-то экспорта нынешних масштабов в последние годы не бывало, хотя показатели всегда были волатильны (см. график). Но цифры в любом случае выразительны: уровень за 3 мес. 2024 г. сопоставим с 57% объема за пять последних полных (!) лет.

А на днях оказалось, что Минсельхоз этот тренд таки беспокоит: предлагают запрет на экспорт до конца лета. Говорят, нынешних запасов хватит на 2,5-3 месяца, а ограниченные летние поставки из РФ уйдут еще за 2,5 месяца.

@DataHub_FCBK
Если вы не знали, Казахстан возобновляет экспорт Аи-95. В июне поставки составят 18,8 тыс. т, сообщили накануне отраслевые СМИ.

Любопытный поворот, учитывая, что прошлым летом был дефицит и пришлось просить о помощи РФ. Правда, и ситуация тогда сложилась из ряда вон – в одно и то же время на двух крупных НПЗ случились аварии.

Но, похоже, жизнь налаживается. По данным БНС АСПиР РК, производство Аи-95 ежегодно бьет рекорды. Конкретно в 2023-м речь шла о росте г/г на 16%, до 944,1 тыс. т. Импорт же, наоборот, снижается. Из общего тренда выпадает лишь 2023-й, когда поставки из-за рубежа выросли в 66 раз, до 7,9 тыс. т. Скачок был связан с низкой базой: в 2022 г. завезли лишь 120 т.

Что до экспорта, последние два года его не было. А все значения, отраженные в статистике с 2015 г., заметно уступают анонсированным объемам.

Кстати, Минэнерго тоже надеется, что жизнь налаживается: на днях оно представило план по экспорту до 10% производимых нефтепродуктов. Только вот работы там на много лет.

@DataHub_FCBK
Сегодня пятница, рабочая неделя заканчивается, а значит, самое время для абсолютно бесполезных расчетов. Цифры возьмем из свежего сборника статкомитета СНГ о ситуации с ценами в странах организации.

В материалах есть любопытный срез. По состоянию на декабрь 2023 г. приводится стоимость основных продуктов питания в восьми столицах – Астане, Баку, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске, Москве, Ташкенте. А сравнивать эту стоимость предлагается притом не только в абсолютном выражении, но и в соотношении со средней ценой 1 кг говядины в каждом из городов.

Итак, проведем шуточный мысленный эксперимент. Представим, что сейчас декабрь прошлого года, у вас совсем нет денег, но есть то самое среднестатистическое кило мяса (с костями).

В какую столицу стоило бы отправиться на бартер за другими продуктами? Вот вам примерные цифры – в сборнике они округлены, но будем считать, можно сторговаться:

🧈 За сливочным маслом лучше всего в Бишкек, выйдет 1,3 кг. Москву и Душанбе не рекомендуем, получается меньше 600 гр., да и в Астане немногим лучше.
🌻За подсолнечным маслом надо ехать в Ереван, за 1 кг говядины – сразу 5,6 литра. В Астане, кстати, только 3,8 л.
🥛 А вот молоко можно обменивать и у нас, выходит 7,7 л, один из лучших вариантов. А худший вариант – Баку, где было бы 4,8 л.
🥚 Яйца, наоборот, лучше всего было бы выменять в азербайджанской столице: сразу семь десятков.
🍞За хлебом – в Душанбе или Ташкент, можно отхватить почти 17 кг. Самый невыгодный вариант – Минск, всего 4 кг.
🥔 За картошкой надо в Астану или Москву. Статистика говорит, в декабре можно было получить примерно мешок в 25 кг. А вот в Минске, Баку и Душанбе выходило всего полмешка.

Кстати, сейчас картошка-то у нас дорожает. Если посчитать по средним ценам в тенге, которые наше БНС АСПиР РК приводит на 4 июня, в Астане за кило лопаточно-грудной части говядины выходит уже меньше 18 кг. Поэтому рекомендуем вернуться в прошлое и меняться на картошку там 🙃

Но шутки шутками, а все-таки в удобнее время живем: продукты не приходится выменивать, а можно просто купить за деньги. Конечно, если они есть 😐

@DataHub_FCBK
Цены на недвижимость в мае: вторичка в Алматы растеряла апрельский импульс, аренда в Астане бодро подпрыгнула

У БНС АСПиР РК подоспели свежие данные по рынку жилья. Посмотрим, как менялась стоимость продажи и аренды квартир в прошлом месяце:

🔸В Алматы во вторичном сегменте цены упали на 1,6% м/м. Месячное снижение фиксируется уже 4-й раз в этом году, с перерывом на скромный рост в апреле. С начала года, к декабрю 2023-го, цены упали на 4,3%.
🔸Алматинская динамика за месяц, кстати, утянула и результаты вторички по РК: общий показатель потерял 0,2% к апрелю.
🔸А вот новые квартиры за месяц не подешевели вообще нигде из обследованных городов: +0,4% в целом по стране после двух месяцев падения подряд.
🔸Стоимость аренды по РК растет на 1,3%. Довольно ощутимо подпрыгнули цены в Астане – плюс 3,3%, самый заметный прирост с осени прошлого года. Кстати, сама цена за 1 кв.м. в столице впервые с июля 2022-го оказалась выше средней по стране, пусть и символически: 4322 против 4250 тг.

@DataHub_FCBK
DATA HUB
Цены на недвижимость в мае: вторичка в Алматы растеряла апрельский импульс, аренда в Астане бодро подпрыгнула У БНС АСПиР РК подоспели свежие данные по рынку жилья. Посмотрим, как менялась стоимость продажи и аренды квартир в прошлом месяце: 🔸В Алматы во…
И еще про недвижимость: в Алматы обнаружился резкий всплеск интереса к однушкам

В мае в городе было зарегистрировано 3983 сделки купли-продажи однокомнатных квартир в многоквартирных домах, что на 87% больше, чем месяцем ранее. Общее число сделок приросло тоже бодро, но скромнее, на 30%, и достигло 6427, следует из данных БНС АСПиР РК.

Доля однушек в общих показателях, таким образом, возросла. В мае она составила 62%, увеличившись сразу на 19 п.п. к прошлому месяцу и достигнув рекорда во всей доступной статистике с февраля 2022-го.

Если смотреть только на сделки с жильем в многоквартирных домах, то доля однушек, соответственно, становится еще выше, и достигает 67%. То есть две из трех проданных за прошлый месяц квартир были однокомнатными.

Кстати, в Астане такого нет. Доля однушек здесь стабильна, в мае она опустилась до 37% с апрельских 39%. Кстати, при этом в абсолютном выражении и общее число сделок, и число сделок с однокомнатными квартирами в столице на минимуме с мая 2023-го.

@DataHub_FCBK
В Казахстане растет спрос на услуги гостиниц

За I квартал гостиницы обслужили 1,7 млн посетителей. Это на 9% (140 тыс.) выше прошлогоднего уровня, а также максимальное значение января-марта по крайней мере с 2015 г.

Любопытно, что 42% общего прироста обеспечили всего две области - Западно-Казахстанская (+35 тыс.) и Алматинская (+23 тыс.). Тем не менее более половины обслуженных посетителей по-прежнему приходится на три города республиканского значения:

🔸Алматы - 473 тыс.;
🔸Астану - 294 тыс.;
🔸Шымкент - 112 тыс.

Среди обслуженных посетителей в большинстве находятся казахстанцы (87%, или 1,5 млн). Именно благодаря им и растет спрос, +11% г/г. Со стороны же иностранцев спрос, наоборот, падает, -2% г/г, до 223 тыс. Главный виновник снижения - Россия (-28%, до 81 тыс.).

Что касается доходов гостиниц, за год они прибавили 18%, достигнув 50,7 млрд тг. Свою роль в этом сыграл и рост цен на 6,8%.

Данные - БНС АСПиР РК.

Примечание: под гостиницами понимаются все места размещения.

@DataHub_FCBK
А у нас тут, кажется, молоко убежало.

Среднедушевое потребление продукта падает: в I кв. 2024 г. показатель для сырого молока снизился на 10% г/г и составил 2,8 литра по стране в целом. В последнее десятилетие текущее значение стало минимумом для любого квартала.

При этом по сравнению с I кв. 2014 года нынешняя цифра почти вполовину ниже – было около 5 л. Что интересно, в разбивке «город – село» за это время особенно сильно упали сельские показатели, которые обычно бывают в 3-4 раза выше городских.

В обоих случаях в итоге прослеживается тренд на снижение потребления, видный и по общему усредненному показателю (см. график, на котором заодно обращает на себя внимание и сезонность).

А вот с потреблением молочной продукции вообще говорить об очевидной тенденции не приходится. В I кв. 2024 г. в целом по стране фиксируется 56,3 кг на человека, что чуть больше, чем год и десять лет назад, но далеко не рекорд: так, в I кв. 2020-го было 66,2 кг.

P.S. Данные по домохозяйствам без учета общепита

@DataHub_FCBK
Внутренняя торговля воскресает после просадки

В мае объемы реализации товаров и услуг в секторе составили 4,8 трлн тг, что в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем в том же месяце 2023-го.

Нынешний рост оказался лучшим с начала года – причем месяцем ранее показатели вообще падали.

Опт, который как раз и подводил в апреле, снова оживляется: +6,9% в реальном выражении, что опять же выглядит неплохо на фоне результатов других месяцев года.

По итогам 5 мес. объемы торговли по всей отрасли составляют 22 трлн тг и показывают реальный рост на 3,1%. Интересно, что из тройки регионов-лидеров, c начала года обеспечивших вместе две трети всей торговли в РК, более-менее ощутимый годовой рост по итогам периода дает только Астана (+3,9%).

В Алматы физические объемы торговли прибавляют всего 0,1%, а в Атырауской области – падают на 8,8%. Кстати, в последнем регионе показатель снижался и по итогам 5 мес. 2023-го, но тут как раз в 2022-м был резкий всплеск.

Данные – БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
Доллар перепрыгнул через отметку в 450 тенге

Официальная стоимость американской валюты, установленная Нацбанком РК на 13 июня, составляет 451,77 тг, что на 0,4% выше, чем сегодня. Психологический уровень в 450 тг курс преодолел впервые с конца марта.

Курс евро на завтра – 485,97 тг, +0,6% к сегодняшнему уровню, но, кстати, все равно ниже, чем было в начале текущей недели.

Курс рубля – 5,07 тг, +0,4% к уровню 12 июня. Дороже российская валюта стоила последний раз относительно давно – в конце января.

Нынешнюю динамику курса, помимо прочего, могут задавать более низкие, чем в мае, июньские нетто-продажи иностранной валюты со стороны Нацбанка. Кстати, немного прогнозов: участники свежего опроса Ассоциации финансистов Казахстана считают, что как раз под влиянием этого фактора и более низкой базовой ставки к началу июля средний курс доллара будет составлять 450,4 тг. Что же, лучше чем завтра ;)

@DataHub_FCBK