DATA HUB
9.96K subscribers
1.83K photos
9 videos
1.04K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
Иллюстрации к посту об итогах деятельности банков за декабрь.
В Казахстане не замедлилась месячная инфляция

По итогам января товары и услуги в месячном выражении подорожали на 0,8%. Аналогичными темпы были и в декабре.

Замедлению месячной инфляции помешал заметный рост цен на продовольствие – плюс 1,1%. Таких высоких темпов не было с марта 2023 г. Помимо прочих продуктов питания, основными драйверами удорожания выступили яйца (+5%) и бананы (+6,7%).

Между тем темпы роста цен на услуги и непродовольственные товары оказались меньше итогового показателя – 0,7% и 0,5% соответственно.

Ситуация с годовой инфляцией выглядит более оптимистично. В январе к декабрю она замедлилась на 0,3 п.п., до 9,5%. И это уже 11-е замедление подряд. Однако повод для беспокойства все же есть: цены на услуги, как и прежде, растут двузначными темпами. Текущее значение - 12,3%.

Отметим, что сохранение месячных темпов роста цен в январе может быть связано с большим фискальным стимулированием, которое является проинфляционным фактором.

Источник - БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK
🧳✈️В Казахстане сальдо миграции ушло в плюс впервые за 12 лет

По итогам 2023 года миграционный прирост населения составил 9,3 тыс. человек. Число прибывших в Казахстан на ПМЖ превысило число выбывших впервые за 12 лет, приводит данные БНС АСПиР РК.

В той или иной мере ситуация начала налаживаться еще в 2022 году. Сальдо миграции тогда сохранилось отрицательным – минус 6,7 тыс. человек. Однако к нулю оказалось гораздо ближе по сравнению со средним уровнем предыдущих 8 лет (минус 21,2 тыс. чел.).

Между тем нынешнее значение вполне можно сопоставить с удачными для Казахстана 2004-2011 годами. Их средний уровень – 12,3 тыс. человек.

Отметим, что общий прирост населения по итогам 2023 года увеличился на 4,9 тыс. человек, до 266,7 тыс. человек. Причем положительной динамика оказалась только за счет миграционного прироста. Поскольку естественный прирост населения, представляющий собой разницу между родившимися и умершими, снизился с 270,4 тыс. человек до 257,4 тыс. человек.

@DataHub_FCBK
А у нас хорошие новости🤗

Недельный рост цен на яйца оказался самым низким почти за 5 месяцев.


С 23 по 30 января яйца подорожали на 0,3%. По сравнению с предыдущей неделей это меньше на 0,8 п.п. Текущее значение – минимальное с начала сентября 2023 г.

Все это не может не радовать. Т.к. до последнего момента цены на яйца сильно росли. В целом с сентября по январь этот продукт питания ежемесячно дорожал в среднем на 4,6%. И даже учитывая сезонность, это - достаточно высокие темпы. Наблюдались они, к слову, на фоне сокращения производства. В сентябре-декабре 2023 года было выпущено 1,59 млрд яиц. Тогда как годом ранее - 1,63 млрд. Напомним, яйцами Казахстан обеспечивает себя почти в полной мере.

Добавим, что в большинстве обследованных городов, в том числе республиканского значения, цены на яйца по итогам недели либо поднялись незначительно, либо остались на месте.

Однако остаются города, где рост все еще заметен. В их числе - Кокшетау (+3,4%) и Семей (+2,9%).

Данные – БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK
Сегодня с утра правительство отрапортовало о росте экономики в 2023 году на 5,1%. Причем рост, согласно опубликованному пресс-релизу, наблюдается сразу во всех основных отраслях.

Однако о спаде в сельском хозяйстве ничего сказано не было. Чтобы картина выглядела более объективно, восполним этот пробел.

Итак, по итогам 2023 года общая стоимость продукции, выпущенной сельским хозяйством, снизилась к предыдущему году в реальном выражении на 7,7%. Настолько сильное снижение фиксируется впервые за 11 лет, следует из данных БНС АСПиР РК.

Из двух отраслей сельского хозяйства подвело растениеводство, показав снижение выпуска сразу на 14,6% (г/г). Примечательно, что среди зерносеющих регионов сильнее остальных ушла в минус Акмолинская область (-38,1%).

Всего этого следовало ожидать, учитывая количество бед, которое принес аграриям 2023 год: засуха, нашествие саранчи и сайгаков, затяжные дожди во время сбора урожая.

Тем временем животноводство выросло на 3,3%. Текущий рост – уже 11-й по счету.

@DataHub_FCBK
8,5 млрд тенге пенсионных средств передано в частное управление за месяц

По итогам января казахстанцы изъяли из ЕНПФ 8,5 млрд тенге для последующей передачи в частное управление. Количество исполненных заявлений, поступивших от них, составило 5,7 тыс. ед., приводит данные фонд.

За весь срок действия программы досрочного снятия пенсионных накоплений, месячный показатель лишь второй раз превышает 8 млрд тг. Причем подряд: значение декабря 2023 года – 9,2 млрд тг. Возможно, на подобные результаты повлияло то, что в последнее время частные управляющие заметно обходят ЕНПФ по доходности активов.

Отметим, что активность казахстанцев начала расти в июле 2023 года. Тогда вступил в силу Социальный кодекс, который позволил им передавать в частное управление до 50% пенсионных накоплений.

В январе на передачу в частное управление пришлась четверть всех средств, изъятых из ЕНПФ. Примерно столько же обеспечило лечение (8,8 млрд тг), оставшуюся половину - улучшение жилищных условий (16,7 млрд тг).

@DataHub_FCBK
Тенге снова слабеет к доллару

Официальный курс американской валюты на 6 февраля - 453,16 тенге. Это на 7,73 тенге больше по сравнению с многомесячным минимумом, зафиксированном 25 января. В результате курс доллара вернулся к уровням начала прошлого месяца.

Следует полагать, что основное влияние на подобную динамику оказало недавнее сообщение Национального банка РК. В нем регулятор уведомил участников рынка о снижении нетто-продаж иностранной валюты в феврале сразу в 4 раза, до $200 млн.

Таким образом, приходится констатировать, что, вероятно, нынешний цикл укрепления тенге к доллару завершился. Наблюдался он, к слову, примерно 3 месяца – с ноября по январь.

Вместе с тем относительно евро национальная валюта чувствует себя неплохо. Сегодняшний курс европейской валюты составляет 487,24 тенге. Это одно из самых низких значений за последнее время.

С рублем все еще лучше. Курс российской валюты находится на минимуме за два месяца. Текущий уровень – 4,97 тенге.

Данные – Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK
В Казахстане зафиксирована крупнейшая вспышка кори за всю историю независимости

В 2023 г. на каждые 100 тыс. казахстанцев пришлось 149,4 случаев заболевания корью. По масштабам нынешняя вспышка в 2,1 раза превзошла предыдущую, относящуюся к 2019 г. Таким высоким уровень заболеваемости не был еще ни разу с момента обретения Казахстаном независимости.

Грубо говоря, страна живет от вспышки к вспышке. Правда, далеко не все из них оказываются крупными. С 1991 г. таковых было три. О двух уже было сказано. Третья наблюдалась в 2005 г. (106,4 случаев*). А вот мелкие вспышки куда более распространены. За тот же период они случались 8 раз. Самые заметные – в 1993 и 2020 гг. (19,5 и 17,4 случаев соответственно).

Хуже всего в 2023 г. ситуация складывалась в 8 регионах - 3 западных, 3 южных и 2 городах республиканского значения (Шымкент и Астана). Причем в отдельно взятом Шымкенте показатель оказался почти в 4 раза больше среднего по стране.

*тут и далее на 100 тыс. человек

Данные – МЗ РК

@DataHub_FCBK
На днях на портале Открытых НПА завершилось публичное обсуждение правил пилотного проекта по проявлению налогоплательщиками должной осмотрительности. Проект ориентирован на бизнес, юридических лиц и ИП, а под должной осмотрительностью понимается готовность предприятий самостоятельно проверять благонадежность деловых партнеров еще до заключения сделки.

Для такой проверки требуется единая открытая база, которая и позволяет получать данные о добросовестности контрагентов. Создать соответствующую систему поручил президент в 2019 году, и к 2021 году стал доступен сам реестр и внедрен индекс добросовестности налогоплательщика (ИДН), доступный на портале https://kyc.kz.

Речь идет о показателе, который отражает вероятность нарушения контрагентом налогового законодательства. Сам ИДН – это скоринговый балл, который рассчитывается на основе данных КГД МФ РК. Модель была разработана Первым кредитным бюро с использованием алгоритмов машинного обучения.

После расчета ИДН предприятие попадает либо в зеленую, либо красную зону: первая предполагает, что риски нарушений находятся на низком или среднем уровне, а вторая – что риски высоки.

Для чего нужен ИДН и как будет работать пилотный проект?

Главная цель проекта – защита добросовестных налогоплательщиков, то есть поддержка предпринимательства, а не репрессивный механизм для бизнеса. С одной стороны, инструмент для оценки рисков помогает принимать разумные деловые решения, а с другой – должная осмотрительность ограничит возможные претензии к вам со стороны налоговых органов.
• Если ваш партнер по итогам проверки оказался в зеленой зоне, то органы госдоходов обязуются не подавать судебных исков о признании недействительными заключенных с ним сделок.
• Должная осмотрительность помогает защитить предприятие при проверках: например, позволяет аргументировать несогласие с уведомлениями о нарушениях при камеральном контроле.
• Другой бонус: участникам проекта добавят баллов в Системе управления рисками, которую применяют сами налоговики (от 4 положительных баллов)

Как вообще считается ИДН?

• Для расчета ИДН в действующей версии используются данные КГД МФ РК: об уплате налогов, оборотах, наличии связей с контрагентами, к которым у налоговых органов были претензии.
• Учитывается и то, попадает ли компания в списки ограничений КГД: например, предприятию, которое не устранило замечания налоговых органов, могут заблокировать выписку электронных счетов-фактур.
• Все предприятия разделяются на два сегмента: зрелые и молодые компании, и в обоих случаях подсчеты ИДН имеют свои особенности. Сейчас для зрелых компаний доля предприятий в красной зоне составляет всего 6,8%, а для молодых еще ниже — 1,7%.

Подчеркнем, что участие в проекте для предприятия добровольно: проверять или нет ваших контрагентов, решать вам. Никаких дополнительных расходов нести не придется: узнать, в какой зоне ваш контрагент, можно абсолютно бесплатно. Также бесплатно доступны базовые отчеты с информацией о вашем потенциальном контрагенте.

Еще раз отметим: сегодня подавляющее большинство предприятий относится к зеленой зоне — для компаний любого возраста доля красной зоны составляет всего 4,7%. Притом запрета на работу с контрагентами из красной зоны нет, но здесь предприниматель действует на свой страх и риск — как и те, кто вообще не проверяет статус потенциального контрпартнера.

@DataHub_FCBK
Иллюстрация к материалу о должной осмотрительности и ИДН
Расходы госбюджета за год выросли почти на четверть

По итогам 2023 года расходы госбюджета составили 26,8 трлн тг. Это на 24,3%*, или 5,2 трлн тг, больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Минфина РК.

Основную часть общих расходов по традиции обеспечили образование (5,8 трлн тг) и социальная помощь (5,3 трлн тг) – чуть более 40%. Причем первое направление за год выросло сильнее, чем второе – 28,4% против 17,5%.

Самый сильный же рост показала статья расходов «Топливно-энергетический комплекс и недропользование». В этом направлении ушло совсем мало средств – 343,6 млрд тг. Однако рост по сравнению с 2022 г. оказался полуторакратным. Практически аналогичными темпами выросли расходы на ЖКХ – плюс 47%, до 1,9 трлн тг (г/г).

Примечательно, что в числе быстрорастущих присутствует и статья расходов «Обслуживание долга» - 1,9 трлн тг.
Темпы роста в этом случае составляют 37%.

И еще один любопытный момент: меньше всего государство нарастило расходы на оборону. За год они увеличились всего на 5,1%, до 1,2 трлн тенге.

Между тем доходы госбюджета сложились на уровне 24,9 трлн тг (+23,1% г/г). Три четверти общей суммы сформировали налоговые поступления – 18,9 трлн тг. Причем в основном КПН (5 трлн тг) и НДС (5,7 трлн тг). Доля трансфертов составила 16% (4 трлн тг).

Таким образом, дефицит государственного бюджета, представляющий собой отрицательную разницу между доходами и расходами, достиг 2,8 трлн тг. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 30%.

*тут и далее расчеты не включают в себя поправку на инфляцию

@DataHub_FCBK
Нагляднее ситуация с распределением государственных средств представлена на графике.
Вчерашний день запомнился нам новыми назначениями в правительстве Казахстана. Теперь в стране новый премьер (кресло занял Олжас Бектенов) и четверо новых министров – нацэкономики, здравоохранения, финансов и по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, правительство, состоящее из 26 человек – премьера и 25 его заместителей и глав ведомств – обновилось на 19%, а подавляющее большинство сохранило свои посты.

Что мы можем сказать о текущем составе?

🔸Женщин – четверо, они занимают 15% постов.
🔸Средний возраст правительства сейчас – 50 лет. Кстати, оно немного «помолодело»: для прошлого состава средний возраст равнялся 51 году.
🔸Самый молодой – министр транспорта Марат Карабаев (36), а старше всех – министр экологии Ерлан Нысанбаев (62).
🔸 Из «старых» министров и заместителей премьера 15 человек непрерывно занимают посты в правительстве с прошлого года, четверо – с 2022-го.
🔸 «Долгожителями» на таком фоне можно признать министра цифрового развития Багдата Мусина, который получил кресло в 2020-м, и первого вице-премьера Романа Скляра (в 2019-м он получил должность министра индустрии). Речь, опять же, только о непрерывном стаже в правительстве сейчас, а не всем опыте работы за карьеру.
🔸 Двое из нынешних членов правительства родились не в Казахстане: министр промышленности Канат Шарлапаев – в Саратовской области в РФ, министр транспорта Марат Карабаев – в Ташкентской области в Узбекистане.

Ну а напоследок попробуем посчитать чужие деньги – хотя и весьма приблизительно. Пока декларации чиновников не публикуются, но зато БНС АСПиР РК приводит ежегодные данные о средних зарплатах для такой категории работников, как министры и их заместители.

В 2023 году соответствующие должности занимало 334 человека, среднемесячная зарплата составляла 1 362 532 тг. По сравнению с 2022-м годом показатель номинально вырос на 7%, то есть с учетом инфляции даже упал.

@DataHub_FCBK
Немного цифр о новом составе правительства — на иллюстрации
Реальная средняя зарплата в Астане по итогам января-декабря упала впервые c 2018 года

Показатель за соответствующий период в столице составил 462,8 тыс. тг, следует из данных БНС АСПиР РК. Эта сумма на 28% выше общей по стране, 360,8 тыс. тг.

Однако если по РК показатель продемонстрировал реальный рост в 2,3% к январю-декабрю 2022-го, то в Астане он с поправкой на инфляцию снизился на 1,2%.

В пересчете на доллары по среднегодовому курсу столичная средняя зарплата составила $1014, номинально +14,8% к прошлому году, в том числе за счет небольшого укрепления тенге. Астана, кстати, стала одним из четырех регионов, где по итогам 12 мес. уровень оказался выше $1000. В списке вместе с ней – традиционный лидер Атырауская область, Мангыстауская область и Ұлытау.

А Алматы, соответственно, до $1000 не дотянул – $927 по итогам 12 мес. года. В тенге речь о сумме 422,9 тыс., на 9% ниже, чем в Астане. Зато реальный рост показателя в южном мегаполисе составил 5,4% – один из лучших результатов по РК.

@DataHub_FCBK