Годовая инфляция в Казахстане снова замедлилась

По данным БНС АСПиР РК, в июне 2023 г. цены в годовом выражении увеличились на 14,6%. Это на 1,3 п.п. меньше, чем в мае, и уже четвертое снижение подряд.

Непродовольственные товары по-прежнему дорожают сильнее всего. За год они увеличились в цене на 15,8% (-1,4 п.п.). Менее высокие темпы показали продтовары - 14,6% (-1,9 п.п.) и платные услуги – 13,3% (-0,2 п.п.).

Месячная инфляция также продолжает идти на спад. По итогам июня она оказалась на уровне 0,5%, замедлившись по сравнению с маем на 0,1 п.п. Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (+0,2 п.п.), платные услуги – на 0,6% (-0,1 п.п.). Между тем стоимость продовольственных товаров выросла всего лишь на 0,2% (-0,3 п.п.). Это самые низкие темпы с сентября 2021 г. Очевидно, что основную роль в этом сыграли СЗПТ.

Добавим, что наиболее заметно в месячном выражении цены выросли на картофель (+9,9%) и авиабилеты (+9,6%). Бензин АИ 95/96 подорожал на 1,1%.

@DataHub_FCBK

Кратко о том, что интересного произошло в показателях банковского сектора в мае. Источник данных – Нацбанк РК.

🔸В очередной раз вклады населения побили рекорды. На 1 июня в БВУ на депозитах находилось около 17,4 трлн тг. За май они выросли на 157,3 млрд тг. Рост показали 15 банков, 5 из которых установили новые личные рекорды. Kaspi bank стал вторым банков с объемом вкладов физлиц более 4 трлн тг.

🔸Но с лицами юридическими у Kaspi все хуже. Второй месяц подряд этот банк сталкивается с сильным оттоком вкладов бизнеса (в мае – минус 121,7 млрд тг). С начала мая объем депозитов юрлиц в Kaspi снизился почти на 40%.

🔸Зато продолжает удивлять Шинхан банк. В начале года объем вкладов бизнеса тут составлял 70,5 млрд тг. На 1 июня – 426,8 млрд тг. Причем это не разовый скачок – показатели стабильно и сильно растут несколько месяцев подряд. В мае, например, на 81,8 млрд тг.

🔸Кредитный портфель БВУ составил 25,5 трлн тг. Это также исторический максимум – на 378,9 млрд тг больше, чем на 1 мая. Рост показали 16 из 21 БВУ, в том числе и Al Hilal (впервые за 7 месяцев) и Банк Китая (первый раз с начала года). У 9 банков (это почти половина) объем портфеля находится на историческом максимуме.

🔸Но растет и просрочка. Объем кредитов NPL90+ вырос за месяц на 37,8 млрд тг, составив 927 млрд. Это 3,63% от общего объема кредитного портфеля. Основной вклад в это внес БЦК: тут объем NPL90+ вырос с 48,3 млрд до 72 млрд тг, а доля – с 2,06% до 2,94%.

🔸Активы также на историческом максимуме. На 1 июня 2023г. они составляют 45,4 трлн тг. Это на 530,6 млрд тг больше, чем месяцем ранее. У трех банков (Фридом Финанс, Народный и Forte) активы выросли более, чем на 100 млрд тг. У одного (Евразийский) – снизились на 112 млрд тг. Обращает на себя внимание и RBK – его активы снижаются пятый месяц подряд.

🔸С начала года прибыль банков составила 877,7 млрд тг. Среди любопытных моментов тут стоит отметить то, что Заман-Банк вышел из минуса (и убыточных БВУ не осталось), а месячная прибыль Kaspi впервые превысила 40 млрд тг.

Еще больше информации – в картинках👇

@DataHub_FCBK

Еще немного про курсы.

Официальная стоимость китайского юаня на 2 июля – 61,97 тенге. Это минимум с сентября 2020 года

Курс японской йены – 3,11 тенге. Минимум почти за 5 лет – с августа 2018г.

Стоимость малазийского ринггита – 96,32 тенге. Одно из самых низких значений с мая 2022-го

Ну и в очередной раз обновлен рекорд по стоимости турецкой лиры – 17,25 тг. Меньше еще не было.

@DataHub_FCBK

Доброе утро🤗 Вы уже знаете, что юрлица тратят относительно немного на кибербезопасность. А на какие IT-услуги они раскошеливаются?

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. 36,4% общих трат предприятий на IT-услуги пришлось на разработку и сопровождение программного обеспечения (ПО) - 283,1 млрд от 777,3 млрд тенге.

Интересно, что данная доля сильно колеблется в зависимости от формы собственности. Если иностранный бизнес тратит почти все – 83,4% (6,2 млрд тг. от 7,4 млрд тг), то отечественный бизнес - 39,2% (231,1 млрд тг. от 589,8 млрд тг.), государство - 25,4% (45,8 млрд тг. от 180 млрд тг.).

На 2-ом месте находятся прочие IT-услуги – 185,8 млрд тг., или 23,9%. Сюда относится настройка и ремонт ПК, установка ПО.

Достаточно большие траты также связаны с размещением приложений – 106,4 млрд тенге (13,7%). Почти десятая часть общих объемов приходится на управление инфраструктурой электронных госинформсистем – 73,2 млрд тг. Замыкают топ-5 консультационные услуги – 44,7 млрд тг. (5,8%).

@DataHub_FCBK

🏭Объем выбросов в атмосферу за 10 лет незначительно вырос

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. в атмосферу было выброшено 2 млн 314,8 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 1,4% (32,1 тыс. тонн) больше, чем в 2013 г.

Говорить о тенденции к заметному снижению выбросов не приходится. Да, по сравнению с 2021 г. отмечается спад – на 3,8%, или 92,7 тыс. тонн. Несмотря на это, показатель остается достаточно высоким. К слову, с 2018 по 2021 г. он вообще превышал 2,4 млн тонн.

В среднем на одного казахстанца в 2022 г. пришлось 117,9 кг. выбросов. Хуже всего дела обстоят в Павлодарской (958,3 кг), Улытауской (475,1 кг) и Карагандинской (413,3 кг) областях. Самый «чистый» воздух – в Туркестанской (12 кг) и Жетысуской (18,7 кг) областях. Подобное положение дел легко объяснить концентрацией промышленных предприятий – БНС учитывает выбросы только от стационарных источников.

Основные загрязняющие вещества:

🔸cернистый ангидрид – 821,6 тыс. тонн (35,5%)
🔸окись углерода – 447,9 тыс. тонн (19,3%)

@DataHub_FCBK

Как же чудна статистика здравоохранения….

В Шымкенте на 100 тысяч населения за 4 месяца 2023г. было выявлено 19,25 случаев заражения туберкулезом. А в Кызылординской области – 48,31. То есть в 2,5 раз больше. Среднереспубликанский уровень – 34,24.

Сифилис в Атырауской области выявлен в 1,74 случаях на 100 тысяч населения. В соседней Западно-Казахстанской показатель составляет 25,12. Разница – в 14 с лишним раз. Средний показатель по Казахстану – 9,9.

Но и это еще немного относительно разбега в случае с чесоткой. В Жамбылской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях ее в этом году, судя по всему, не диагностировали вообще. В Алматы заболеваемость составляет 0,14 случаев на 100 тысяч населения. А в Абайской – 16,45. Это в 117,5 раз больше, чем в Алматы. И втрое выше среднереспубликанского уровня в 5,15 заражений на 100 тысяч человек.

Источник данных – организация с ласкающим слух названием «Филиал «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ».

@DataHub_FCBK

В Казахстане резко вырос фонд оплаты труда

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. предприятия направили на выплату зарплат 13 трлн 605,3 млрд тг. По сравнению с 2021 г. рост составил 26,5%, или 2 трлн 853,2 млрд тг. Так быстро показатель не рос последние 10 лет.

Примечательно, что 42% общего объема сконцентрировано в сферах, где основным работодателем выступает государство:

🔸образование – 3 трлн 107,7 млрд тг. (+24,1%, или 604,2 млрд тг.);
🔸здравоохранение – 1 трлн 351,7 млрд тг (+12,7%, или 152,8 млрд тг.);
🔸госуправление – 1 трлн 253,5 млрд тг (+26,4%, или 261,5 млрд тг.).

Промышленность обеспечила еще 22,7% - 3 трлн 086,9 млрд тг. Текущий уровень превышает предыдущий на 29,7% (707,7 млрд тг.).

Неравномерно фонд оплаты труда распределен и среди регионов. Более трети формируют Алматы, Атырауская область и Астана – 4 трлн 881,3 млрд тг. Это на 28,1% (1 трлн 071,3 млрд тг.) больше, чем годом ранее.

Важно: в статистике не учитываются малые предприятия, ведущие бизнес.

@DataHub_FCBK

Коротко о вчерашней ситуации на западе республики.

Вечером отключился энергоблок на ТЭС ТОО «МАЭК». В результате Атырауский и Мангистауский энергоузлы были переведены на изолированную работу. Ненадолго – обратное подключение заняло несколько часов.

Но это кратковременное отключение привело к тому, что:

• На четырех месторождениях была полностью или частично приостановлена добыча нефти
• Был остановлен Атырауский нефтеперерабатывающий завод

В итоге Казахстан, пусть и на несколько часов, оказался в ситуации, когда нормально не работал ни один из основных НПЗ. Павлодарский находится на плановом ремонте до 19 июля, а на Шымкентском производство снижено из-за поломки оборудования (работы планируется завершить 14 июля).

По итогу объем переработки нефти на казахстанских ПНЗ 3 июля составил 28,9 тыс тонн. Это минимум по крайней мере за год (более ранних данных в открытых публикациях нет). Обычная норма – около 50 тыс тонн в сутки.

Добыча нефти составила 218,9 тыс тонн, упав за сутки на 13,3%. Этот объем добычи – минимальный с 2 января 2023г.

Ну а больше разговоров теперь про бензин. Регионы и так сталкивались с дефицитом АИ-95, идут разговоры о повышении цен и импорте из России. Но в Минэнерго утверждают, что запасы есть: АИ-95 хватит на 15 суток (46 тыс. тонн), АИ-92 – на 23 дня (351 тыс тонн), а дизтоплива – на 29 суток (520 тыс. тонн).

Кстати, эти же цифры показывают, что в Казахстане на 1 литр проданного 95-го бензина приходится 5 литров 92-го.

Ну а ситуация в целом – это, конечно, про надежность энергоузлов и уязвимость жизненно важных для республики производств

@DataHub_FCBK

Официальный курс рубля опустился ниже 5 тенге впервые с марта 2022 года.

По данным Нацбанка РК, официальная стоимость российской валюты на 5 июля составляет 4,99 тг. С начала июля он подешевел на 15 тиын, с начала лета – на 59 тиын (это 10,5%). Ну и целом курс сейчас находится на минимуме с 29 марта 2022г.

Укрепляется тенге в начале месяца и к другим основным валютам. Стоимость доллара относительно субботы снизилась на 5,72 тг (официальный курс на 5 июля – 446,79 тг), евро – на 3,79 тг (486,91 тг).

Продолжают дешеветь и некоторые азиатские валюты. Стоимость юаня на минимуме без малого за 3 года (61,88 тг), а японской йены – почти за 5 лет (3,09 тг)

@DataHub_FCBK

В последние дни было много разговоров о том, как потенциальное снижение базовой ставки может повлиять на депозиты. Логика проста: максимальные рекомендованные ставки по вкладам во многом связаны с базовой ставкой. И снижение второй привет к падению первого, делая вклады менее выгодными.

Но при этом не оговаривается один важный момент. Согласно июньскому обзору КФГД:

• По несрочным вкладам максимально возможные ставки вознаграждения предлагал лишь 1 из 15 банков
• По срочным депозитам с пополнением – только 1 банк из 4, и только на срок 12 месяцев
• По срочным депозитам без пополнения – ни один. Правда, такие депозиты в принципе есть только у двух БВУ, но проценты у них гораздо ниже максимально возможных
• Сберегательные депозиты с пополнением – ни один из 9 банков не предлагает максимально возможных ставок
• Сберегательные депозиты без пополнения – только один из 9 БВУ предлагает условия по всем срокам на предельном уровне. Еще у двух максимальные ставки есть только на некоторые сроки размещения

То есть БВУ еще могут улучшать условия по вкладам – запас для этого есть. Но не делают этого.

@DataHub_FCBK

Один из эффектов укрепления тенге в первом полугодии заключается в том, что подешевел импорт товаров производственно-технического назначения (хотя и о влиянии геополитики забывать не нужно). И подешевели они серьезно.

По данным БНС АСПиР РК, за 6 месяцев в целом цены на продукцию, закупаемую в СНГ, снизились на 13,1% (за год – на 12,5%). Например, продукция, необходимая для производства напитков, по итогам полугодия подешевела на 24,4%; для производства одежды – на 20,4%; бумажной продукции – на 24%; производства мебели – на 27,7%.

Если говорить о дальнем зарубежье (страны вне СНГ), то снижение цен по итогам 6 месяцев составило 11,7%. Тут обращает на себя внимание сокращение стоимости продукции для металлургического производства почти на 30% (-29,3%), а также выпуска пластмассовых и резиновых изделий на 16,1%.

А что с продукцией отечественного производства? Продукция производственно-технического назначения, выпущенная внутри республики, подорожала на 2%. Но в некоторых случаях – значительно сильнее. Например, в случае с той же бумагой цены выросли почти в 2,2 раза за 6 месяцев.

@DataHub_FCBK

❗️❗️❗️Нацбанк в пятый раз подряд не стал менять базовую ставку. Все еще 16,75%

Почему Нацбанк не стал менять ставку? Потому что с прошлого раза ничего не поменялось:

• Рост цен в целом снижается, но базовая инфляция спадает низкими темпами.
• Инфляционные ожидания, как и воспринимаемая инфляция, находятся на высоком уровне – 17,2% и 18,8% соответственно.
• Повышение цен на ГСМ и комуслуги уже отразились на ожиданиях, но пока еще (?) не осели в самой инфляции
• Цена на нефть держится ниже целевых для базового сценария $82 за баррель
• Рост ВВП – 4,5% за 5 месяцев. Это соответсвует прогнозу Нацбанка
• Внешняя инфляция замедляется, но она все еще высокая и устойчивая. Никуда не делись ни высокие ставки, ни угроза рецессии, а риторика ключевых лиц становится жестче.

Как итог – все риски, в целом, сохранились. Поэтому и снижать базовую ставку прям сейчас не стали. Но от идеи сделать это позже Нацбанк не отказывается:

«Наблюдаемое замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки. В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный Банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки»

То самое следующее решение, будет принято 25 августа.

@DataHub_FCBK

Авторы @RiskTakersKZ занимательно переписали пресс-релиз НБРК по базовой ставке стиле Бабеля.

«Комитет НБРК, царственно засевший в своих владениях, бесстрашно подтвердил стабильность базовой ставки на уровне 16,75% годовых. В то время, когда инфляция немного замедляется, инфляционные ожидания продолжают томить сознание»

Ещё авторы каналы внимательно следят за банковскими новостями и детально анализируют банковский сектор. Ежемесячно на канале появляется аналитика по банковскому сектору и мнение по динамике базовой ставки.

Банкиры их не любят за то, что они раскрыли множество их секретов. Рекомендуем подписаться на @RiskTakersKZ