DATA HUB
9.27K subscribers
1.65K photos
3 videos
878 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
💵Доллар подорожал до двухмесячного максимума

Курс доллара, установленный Нацбанком на 30 июня, составил 454,13 тенге. Это максимум с 28 апреля 2023 года, то есть за чуть более чем 2 месяца.

За день национальная валюта ослабла к американской на 0,8%, или 3,77 тенге. С начала недели ослабление еще более заметное – на 1,6%, или 7,08 тенге. Напомним, 1 июня доллар стоил 448,13 тенге.

Что с другими валютами?

Курс евро практически достиг двухмесячного пика – 495,68 тенге
. По итогам дня европейская валюта укрепилась по отношению к национальной на 0,6%, или 2,94 тенге.

Снижение курса рубля продолжается. Сегодня он находится на минимуме с 29 марта 2022 года - 5,22 тенге. Это на 1,5%, или 0,08 тенге, меньше, чем днем ранее.

@DataHub_FCBK
Официальная статистика опубликовала данные по реализации товаров и услуг за 2022 год. Пожалуй, самое любопытное – это то, сколько казахстанцы потратили на техобслуживание и ремонт автомобилей.

Официальная цифра – 168,3 млрд тенге за год.

Больше всего – в Алматы (около 48,2 млрд тг), Астане (25,9 млрд тг) и Атырауской области (21,2 млрд тг). На эти регионы пришлось 57% от общего объема оказанных в этом направлении услуг.

Регионы с наименьшими показателями – Улытауская (290,6 млн тенге), Жетысуская (1,3 млрд тг) и Абайская (около 1,4 млрд тг) области.

А теперь посмотрим на это с чуть иной стороны. А именно сравним с количеством зарегистрированного автотранспорта. Важно: учитываем не только легковые авто, но и грузовики с автобусами (их тоже надо ремонтировать).

В пересчете на 1 зарегистрированный автомобиль больше всего тратят жители Атырауской (176,5 тыс тг в год) и Абайской (115,4 тыс тг) областей. А меньше всего – в Жамбылской (9,5 тыс тг) и Алматинской (8,7 тыс. тг) областях.

И это прям строго противоречит среднему возрасту автопарка в регионах. В той же Атырауской области каждый девятый автомобиль – не старше 3 лет. В Алматинской и Жамбылской доля транспорта старше 20 лет составляет 65% и 71% соответственно.

Получается, что чем старше автопарк, тем меньше средств направляется на его ремонт и техобслуживание. Как это объяснить? Учетом. Новые авто реже обслуживаются в гаражах у знакомых мастеров, не ведущих бухгалтерию и принимающих оплату наличкой или переводом. А именно такие сделки в итоги и не попадают в официальную статистику, искажая всю картину. И сколько их - неведомо

@DataHub_FCBK
💰Некоммерческие организации заработали свыше 660 млрд тенге

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. доходы некоммерческих организаций составили 660,7 млрд тг. Более ранние статистические наблюдения в открытом доступе отсутствуют.

Доходы среди таких организаций распределены неравномерно. На 5 видов приходится лишь 22% общего объема:

🔸политические – 51,4 млрд тг.;
🔸профсоюзные – 46,8 млрд тг.;
🔸религиозные – 25,4 млрд тг.;
🔸профессиональные – 18,5 млрд тг.;
🔸предпринимательские – 1,2 млрд тг.

Остальные 78% принадлежат прочим некоммерческим организациям. А это, на минуточку, 517,3 млрд тг. Под формулировкой «прочие» может скрываться все, что угодно – от литературного кружка до благотворительного фонда. И что-то нам подсказывает, что основные получатели средств - отнюдь не ценители художественной словесности.

Добавим, что данные были получены по итогам выборочного анкетирования и распространены на 70% генеральной совокупности. То есть на деле доходы могут оказаться еще больше.

@DataHub_FCBK
💻На кибербезопасность приходится 3% от общих трат юрлиц на IT-услуги

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. юрлица потратили на IT-услуги 777,3 млрд тг. Из них на кибербезопасность – 23,5 млрд тг., или 3% от общей суммы.

В разрезе форм собственности картина выглядит следующим образом:

🔸государственная – 2,3% (4,2 млрд тг. от 180 млрд тг.);
🔸частная – 3,3% (19,3 млрд тг. от 589,8 млрд тг.);
🔸иностранная – 0,4% (29,6 млн тг. от 7,4 млрд тг.).

То есть отечественный бизнес уделяет больше внимания профилактике киберугроз, чем государство. Правда, в обоих случаях речь идет об относительно небольших тратах. Между тем юридические лица, имеющие учредителей-нерезидентов, практически игнорируют соответствующие риски.

КАК МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ?

В лучшую сторону, но незначительно. По сравнению с 2021 г. показатель вырос на 0,6 п.п., с 2,4%. При этом положительный вклад в общую динамику внес бизнес – отечественный (+1,8 п.п.) и иностранный (+0,4 п.п.). Тогда как государство допустило двукратный спад.

@DataHub_FCBK
По итогам первого полугодия тенге укрепился к трем основным валютам. Явление редкое: в последний раз оно наблюдалось еще в 2010 году.

Сильнее всего тенге укрепился к рублю. Начале года российская валюта стоила 6,43 тг. Сегодня – 5,14 тг. (это минимум с марта 2022г.). Таким образом, курс рубля за 6 месяцев упал на 20,1%. Ну и в целом он дешевеет 5 месяцев подряд (в июне – на 44 тиын).

Доллар по итогам полугодия подешевел на 10,14тг. или 2,2%. Официальный курс на сегодняшний день составляет 452,51 тг. В июне он вырос на 4,38 тг. И это третий из четырех последних месяцев, которые заканчиваются ростом стоимости американской валюты.

Аналогично и с евро. Его курс рос в марте, апреле и июне, но тем не менее, сейчас он стоит меньше, чем в начале года. Правда, ненамного – разница составляет 2,16 тг или 0,4%. Сегодня его официальная стоимость – 490,7 тг.

@DataHub_FCBK
Годовая инфляция в Казахстане снова замедлилась

По данным БНС АСПиР РК, в июне 2023 г. цены в годовом выражении увеличились на 14,6%. Это на 1,3 п.п. меньше, чем в мае, и уже четвертое снижение подряд.

Непродовольственные товары по-прежнему дорожают сильнее всего. За год они увеличились в цене на 15,8% (-1,4 п.п.). Менее высокие темпы показали продтовары - 14,6% (-1,9 п.п.) и платные услуги – 13,3% (-0,2 п.п.).

Месячная инфляция также продолжает идти на спад. По итогам июня она оказалась на уровне 0,5%, замедлившись по сравнению с маем на 0,1 п.п. Непродовольственные товары подорожали на 0,7% (+0,2 п.п.), платные услуги – на 0,6% (-0,1 п.п.). Между тем стоимость продовольственных товаров выросла всего лишь на 0,2% (-0,3 п.п.). Это самые низкие темпы с сентября 2021 г. Очевидно, что основную роль в этом сыграли СЗПТ.

Добавим, что наиболее заметно в месячном выражении цены выросли на картофель (+9,9%) и авиабилеты (+9,6%). Бензин АИ 95/96 подорожал на 1,1%.

@DataHub_FCBK
Кратко о том, что интересного произошло в показателях банковского сектора в мае. Источник данных – Нацбанк РК.

🔸В очередной раз вклады населения побили рекорды. На 1 июня в БВУ на депозитах находилось около 17,4 трлн тг. За май они выросли на 157,3 млрд тг. Рост показали 15 банков, 5 из которых установили новые личные рекорды. Kaspi bank стал вторым банков с объемом вкладов физлиц более 4 трлн тг.

🔸Но с лицами юридическими у Kaspi все хуже. Второй месяц подряд этот банк сталкивается с сильным оттоком вкладов бизнеса (в мае – минус 121,7 млрд тг). С начала мая объем депозитов юрлиц в Kaspi снизился почти на 40%.

🔸Зато продолжает удивлять Шинхан банк. В начале года объем вкладов бизнеса тут составлял 70,5 млрд тг. На 1 июня – 426,8 млрд тг. Причем это не разовый скачок – показатели стабильно и сильно растут несколько месяцев подряд. В мае, например, на 81,8 млрд тг.

🔸Кредитный портфель БВУ составил 25,5 трлн тг. Это также исторический максимум – на 378,9 млрд тг больше, чем на 1 мая. Рост показали 16 из 21 БВУ, в том числе и Al Hilal (впервые за 7 месяцев) и Банк Китая (первый раз с начала года). У 9 банков (это почти половина) объем портфеля находится на историческом максимуме.

🔸Но растет и просрочка. Объем кредитов NPL90+ вырос за месяц на 37,8 млрд тг, составив 927 млрд. Это 3,63% от общего объема кредитного портфеля. Основной вклад в это внес БЦК: тут объем NPL90+ вырос с 48,3 млрд до 72 млрд тг, а доля – с 2,06% до 2,94%.

🔸Активы также на историческом максимуме. На 1 июня 2023г. они составляют 45,4 трлн тг. Это на 530,6 млрд тг больше, чем месяцем ранее. У трех банков (Фридом Финанс, Народный и Forte) активы выросли более, чем на 100 млрд тг. У одного (Евразийский) – снизились на 112 млрд тг. Обращает на себя внимание и RBK – его активы снижаются пятый месяц подряд.

🔸С начала года прибыль банков составила 877,7 млрд тг. Среди любопытных моментов тут стоит отметить то, что Заман-Банк вышел из минуса (и убыточных БВУ не осталось), а месячная прибыль Kaspi впервые превысила 40 млрд тг.

Еще больше информации – в картинках👇

@DataHub_FCBK
Еще немного про курсы.

Официальная стоимость китайского юаня на 2 июля – 61,97 тенге. Это минимум с сентября 2020 года

Курс японской йены – 3,11 тенге. Минимум почти за 5 лет – с августа 2018г.

Стоимость малазийского ринггита – 96,32 тенге. Одно из самых низких значений с мая 2022-го

Ну и в очередной раз обновлен рекорд по стоимости турецкой лиры – 17,25 тг. Меньше еще не было.

@DataHub_FCBK
Доброе утро🤗 Вы уже знаете, что юрлица тратят относительно немного на кибербезопасность. А на какие IT-услуги они раскошеливаются?

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. 36,4% общих трат предприятий на IT-услуги пришлось на разработку и сопровождение программного обеспечения (ПО) - 283,1 млрд от 777,3 млрд тенге.

Интересно, что данная доля сильно колеблется в зависимости от формы собственности. Если иностранный бизнес тратит почти все – 83,4% (6,2 млрд тг. от 7,4 млрд тг), то отечественный бизнес - 39,2% (231,1 млрд тг. от 589,8 млрд тг.), государство - 25,4% (45,8 млрд тг. от 180 млрд тг.).

На 2-ом месте находятся прочие IT-услуги – 185,8 млрд тг., или 23,9%. Сюда относится настройка и ремонт ПК, установка ПО.

Достаточно большие траты также связаны с размещением приложений – 106,4 млрд тенге (13,7%). Почти десятая часть общих объемов приходится на управление инфраструктурой электронных госинформсистем – 73,2 млрд тг. Замыкают топ-5 консультационные услуги – 44,7 млрд тг. (5,8%).

@DataHub_FCBK
🏭Объем выбросов в атмосферу за 10 лет незначительно вырос

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. в атмосферу было выброшено 2 млн 314,8 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 1,4% (32,1 тыс. тонн) больше, чем в 2013 г.

Говорить о тенденции к заметному снижению выбросов не приходится
. Да, по сравнению с 2021 г. отмечается спад – на 3,8%, или 92,7 тыс. тонн. Несмотря на это, показатель остается достаточно высоким. К слову, с 2018 по 2021 г. он вообще превышал 2,4 млн тонн.

В среднем на одного казахстанца в 2022 г. пришлось 117,9 кг. выбросов. Хуже всего дела обстоят в Павлодарской (958,3 кг), Улытауской (475,1 кг) и Карагандинской (413,3 кг) областях. Самый «чистый» воздух – в Туркестанской (12 кг) и Жетысуской (18,7 кг) областях. Подобное положение дел легко объяснить концентрацией промышленных предприятий – БНС учитывает выбросы только от стационарных источников.

Основные загрязняющие вещества:

🔸cернистый ангидрид – 821,6 тыс. тонн (35,5%)
🔸окись углерода – 447,9 тыс. тонн (19,3%)

@DataHub_FCBK
Как же чудна статистика здравоохранения….

В Шымкенте на 100 тысяч населения за 4 месяца 2023г. было выявлено 19,25 случаев заражения туберкулезом. А в Кызылординской области – 48,31. То есть в 2,5 раз больше. Среднереспубликанский уровень – 34,24.

Сифилис в Атырауской области выявлен в 1,74 случаях на 100 тысяч населения. В соседней Западно-Казахстанской показатель составляет 25,12. Разница – в 14 с лишним раз. Средний показатель по Казахстану – 9,9.

Но и это еще немного относительно разбега в случае с чесоткой. В Жамбылской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях ее в этом году, судя по всему, не диагностировали вообще. В Алматы заболеваемость составляет 0,14 случаев на 100 тысяч населения. А в Абайской – 16,45. Это в 117,5 раз больше, чем в Алматы. И втрое выше среднереспубликанского уровня в 5,15 заражений на 100 тысяч человек.

Источник данных – организация с ласкающим слух названием «Филиал «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ».

@DataHub_FCBK
В Казахстане резко вырос фонд оплаты труда

По данным БНС АСПиР РК, в 2022 г. предприятия направили на выплату зарплат 13 трлн 605,3 млрд тг. По сравнению с 2021 г. рост составил 26,5%, или 2 трлн 853,2 млрд тг. Так быстро показатель не рос последние 10 лет.

Примечательно, что 42% общего объема сконцентрировано в сферах, где основным работодателем выступает государство:

🔸образование – 3 трлн 107,7 млрд тг. (+24,1%, или 604,2 млрд тг.);
🔸здравоохранение – 1 трлн 351,7 млрд тг (+12,7%, или 152,8 млрд тг.);
🔸госуправление – 1 трлн 253,5 млрд тг (+26,4%, или 261,5 млрд тг.).

Промышленность обеспечила еще 22,7% - 3 трлн 086,9 млрд тг. Текущий уровень превышает предыдущий на 29,7% (707,7 млрд тг.).

Неравномерно фонд оплаты труда распределен и среди регионов. Более трети формируют Алматы, Атырауская область и Астана – 4 трлн 881,3 млрд тг. Это на 28,1% (1 трлн 071,3 млрд тг.) больше, чем годом ранее.

Важно: в статистике не учитываются малые предприятия, ведущие бизнес.

@DataHub_FCBK
Коротко о вчерашней ситуации на западе республики.

Вечером отключился энергоблок на ТЭС ТОО «МАЭК». В результате Атырауский и Мангистауский энергоузлы были переведены на изолированную работу. Ненадолго – обратное подключение заняло несколько часов.

Но это кратковременное отключение привело к тому, что:

• На четырех месторождениях была полностью или частично приостановлена добыча нефти
• Был остановлен Атырауский нефтеперерабатывающий завод

В итоге Казахстан, пусть и на несколько часов, оказался в ситуации, когда нормально не работал ни один из основных НПЗ. Павлодарский находится на плановом ремонте до 19 июля, а на Шымкентском производство снижено из-за поломки оборудования (работы планируется завершить 14 июля).

По итогу объем переработки нефти на казахстанских ПНЗ 3 июля составил 28,9 тыс тонн. Это минимум по крайней мере за год (более ранних данных в открытых публикациях нет). Обычная норма – около 50 тыс тонн в сутки.

Добыча нефти составила 218,9 тыс тонн, упав за сутки на 13,3%. Этот объем добычи – минимальный с 2 января 2023г.

Ну а больше разговоров теперь про бензин. Регионы и так сталкивались с дефицитом АИ-95, идут разговоры о повышении цен и импорте из России. Но в Минэнерго утверждают, что запасы есть: АИ-95 хватит на 15 суток (46 тыс. тонн), АИ-92 – на 23 дня (351 тыс тонн), а дизтоплива – на 29 суток (520 тыс. тонн).

Кстати, эти же цифры показывают, что в Казахстане на 1 литр проданного 95-го бензина приходится 5 литров 92-го.

Ну а ситуация в целом – это, конечно, про надежность энергоузлов и уязвимость жизненно важных для республики производств

@DataHub_FCBK
Официальный курс рубля опустился ниже 5 тенге впервые с марта 2022 года.

По данным Нацбанка РК, официальная стоимость российской валюты на 5 июля составляет 4,99 тг. С начала июля он подешевел на 15 тиын, с начала лета – на 59 тиын (это 10,5%). Ну и целом курс сейчас находится на минимуме с 29 марта 2022г.

Укрепляется тенге в начале месяца и к другим основным валютам. Стоимость доллара относительно субботы снизилась на 5,72 тг (официальный курс на 5 июля – 446,79 тг), евро – на 3,79 тг (486,91 тг).

Продолжают дешеветь и некоторые азиатские валюты. Стоимость юаня на минимуме без малого за 3 года (61,88 тг), а японской йены – почти за 5 лет (3,09 тг)

@DataHub_FCBK