DATA HUB
9.71K subscribers
1.78K photos
8 videos
980 links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://t.me/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
Download Telegram
DATA HUB pinned «Работодатели проверяют кандидатов на наличие коррупционных преступлений С 1 марта 2023 года в Казахстане вступили в силу изменения в правилах найма на работу, которые стали более направлены на борьбу с коррупцией. Теперь работодатели могут запросить у соискателей…»
В продолжение темы промышленности

Производство некоторых видов СЗПТ переживает не лучшие времена.

Прежде всего, речь идет о рисе. В марте объем его производства составил 13,3 тыс. тонн. Так мало не было с ноября 2020 года, то есть почти 2,5 года.

В целом I квартал оказался не самым удачным для производителей. По его итогам было выпущено 43,4 тыс. тонн риса, что на 20% (11,1 тыс. тонн) меньше, чем год назад.

На низком уровне сейчас находится производство сахара - 19,2 тыс. тонн. Относительно января 2023 года (37,8 тыс. тонн) показатель снизился сразу вдвое. Между тем итоги I квартала выглядят не так уж и плохо – 81,9 тыс. тонн. Это почти на 40% (30,7 тыс. тонн) больше по сравнению с январем-мартом 2022 года. Однако важно понимать, что существенные темпы роста в большей степени связаны с очень низким показателем февраля 2022 года (9 тыс. тонн).

Стоит добавить, что рис дорожает уже 20 месяцев подряд. В то время как цикл снижения цен на сахар длится 7 месяцев.

@DataHub_FCBK
Еще одна, не то чтобы хорошая, новость, связанная с промышленностью.

В марте производство фосфорных удобрений оказалось на минимуме по крайней мере с января 2013 года, составив лишь 306 тонн.

Всего по итогам I квартала 2023 года было произведено 5,9 тыс. тонн фосфорных удобрений. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель уменьшился на 42,8 тыс. тонн, или более чем в 8 раз. Такому заметному снижению способствовали достаточно низкие показатели января (3,8 тыс. тонн) и февраля (1,8 тыс. тонн).

Интересно, что ухудшение ситуации с производством пока не привело к снижению экспорта. Наоборот, он вырос. В январе-марте за рубеж было продано 1,3 тыс. тонн фосфорных удобрений, что примерно на четверть (0,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Единственным покупателем, как и прежде, выступил Таджикистан.

@DataHub_FCBK
В завершение темы промышленности – несколько коротких новостей. Спойлер: большинство из них хорошие.

🔸В марте производство аффинированного серебра достигло максимума с июня 2016 года – 110 тыс. кг. Как правило, показатель редко превышает отметку 100 тыс. кг – с начала 2018 года такое происходило всего лишь пять раз, включая последний.

🔸Хорошо обстоят дела и с производством аффинированного золота, которое сейчас находится на пике с декабря 2020 года - 10,6 тыс. кг. Средний уровень предыдущих 26 месяцев - 5,8 тыс. кг.

🔸Бьет рекорды производство сырой серы – 579,4 тыс. тонн. Так много не было по крайней мере с января 2013 года. Рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 62,2% (222 тыс. тонн).

🔸Преподнесла сюрприз машиностроительная отрасль. Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства оказалось на пике как минимум за 10 лет – 680 штук. Уровень аналогичного месяца прошлого года был куда скромнее – 394 штуки.

🔸Как ни жаль, обойтись без ложки дегтя все же не удастся. Производство керосина снизилось до минимума с мая 2021 года (37,7 тыс. тонн), мазута – с августа 2021 года (208 тыс. тонн).

@DataHub_FCBK
Лицо, телефон и 3 минуты: набор современного казахстанца для ПЕРЕвыпуска удостоверения личности

Первое кредитное бюро Казахстана в начале года совместно с МЦРИАП РК, МВД РК и НАО «Государственной корпорацией «Правительство для граждан» запустило проект по перевыпуску удостоверения личности при помощи своего Удостоверяющего центра FCBKey.

Проект работает в качестве пилота в одном из ЦОНов г. Астаны, где жители столицы могут его протестировать, перевыпустив удостоверение личности при наличии мобильного телефона и пройдя биоверификацию. Процедура занимает от 3 до 10 минут без участия оператора. В дальнейшем, в рамках программы "Цифровой Казахстан", планируется внедрить данный процесс по всей стране, а также дополнить услугами по выпуску паспорта и других документов.

В условиях активного цифрового развития облачная биометрическая электронно-цифровая подпись FCBKey поможет разным сферам бизнеса в идентификации пользователя с учетом технологий лайвнесс и надежными алгоритмами информационной безопасности хранения данных.

Алгоритмы информационной безопасности, используемые в УЦ FCBKey, входят в ТОП-20 алгоритмов в мире по качеству распознаваний, согласно оценкам Национального института стандартов и технологий (NIST) США. Требования NIST определяют, какие аспекты должны быть включены в политику ИТ-безопасности и какие меры могут укрепить эту защиту. В 2022 году ПКБ успешно прошло аккредитацию Удостоверяющего центра, став одним из аккредитованных УЦ и первым среди нефинансовых организаций.

По вопросам внедрения УЦ FCBKey для вашего бизнеса обращайтесь по телефону или WhatsApp +7 701 324 8934
Казахстанцы в марте неслабо закупились золотом. Пойдем по пунктам.

Первое. По данным Нацбанка РК, в марте населению было продано 4 568 слитков. Месячные показатели публикуются с мая 2020 года, и лишь однажды показатель был выше – в марте 2022 года (около 8,3 тыс ед). Тогда, напомним, спрос был связан с волатильностью курса и дефицитом иностранной валюты. Очевидных причин для текущего роста нет

Второе. Общий вес проданных за месяц слитков составил 175 кг. Сравните с февральскими 83 кг. Собственно, больше в течение одного месяца продано не было еще ни разу. Предыдущий рекорд – 167,2 кг в том же марте 2022-го.

Третье. За месяц продано 1 243 слитка весом 100 гр. Опять же, максимум за все время. И почти столько же, сколько за 3 предыдущих месяца в сумме.

Но на этом фоне может затеряться еще один рекорд. Казахстанцы и продают золото активно. В марте сдано 979 слитков общим весом 30,2 кг. Нацбанк публикует эти данные с сентября 2021 года. И еще ни разу месячное значение не было выше

@DataHub_FCBK
Казахстан привлек на 0,5 трлн тенге больше инвестиций

По данным БНС АСПиР РК, за I квартал в основной капитал было инвестировано 2,7 трлн тг. Это на 21,1% (478,2 млрд тенге) больше, чем год назад. С поправкой на инфляцию рост оказался менее заметным – 16,1%, но все же максимальным за 5 лет (январь-март к январю-марту).

Позитивная динамика во многом связана с промышленностью, которая обеспечила половину общего прироста (225,3 млрд тенге). Всего в нее было инвестировано 1,4 трлн тенге, в том числе 790,6 млрд тенге - в добычу сырой нефти и природного газа.

На втором месте по инвестиционной привлекательности – операции с недвижимым имуществом (588 млрд тенге). Следом идут транспорт и складирование (235,6 млрд тенге).

Лидером среди регионов стала Атырауская область - 639,5 млрд тенге, что неудивительно, учитывая ее нефтяную специфику.

Еще один штрих. Самым быстрорастущими стало такое направление, как «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (+239,9%, до 25,8 млрд тенге).

@DataHub_FCBK
Активность населения на рынке строительства жилья заметно выросла

Согласно данным БНС АСПиР РК, по итогам I квартала общий объем инвестиций в жилищное строительство составил 564,1 млрд тенге. Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,5%, или 67 млрд тенге.

Драйвером стали инвестиции со стороны населения. Они обеспечили 2/3 общего прироста (+51,9 млрд тенге, до 205,8 млрд тенге). В январе-марте такое произошло впервые за 4 года. Обычно основной вклад в общий рост вносят строительные компании.

Между тем объем бюджетных инвестиций вырос всего лишь на 193,8 млн тенге, оставшись практически на прежнем уровне – 31,3 млрд тенге. Более того, если сравнивать показатели первых кварталов, доля государства оказалась на минимуме с 2016 года (5,5%)

Чаще всего население инвестирует в Алматы (47,3 млрд тенге) и Алматинскую область (24,5 млрд тенге). В то время как государство отдает предпочтение Туркестанской (6 млрд тенге) и Костанайской областям (4,8 млрд тенге).

@DataHub_FCBK
В Казахстане выполнили строительные работы почти на 700 млрд тенге

По данным БНС АСПиР РК, в I квартале 2023 года объем выполненных строительных работ составил 689,9 млрд тенге. Это на 15,7% больше, чем год назад.

В разрезе видов строящихся объектов основной рост произошел за счет нежилых зданий (+21,1%, до 284,2 млрд тенге) и сооружений (+18,1%, до 293 млрд тенге). Совсем незначительный вклад в общую позитивную динамику внесли жилые здания (+4%, до 112,7 млрд тенге).

Среди регионов лидерские позиции по-прежнему занимает Атырауская область – 166,2 млрд тенге (+17%). Интересна ситуация в новообразованных областях. Пока Абай и Жетысу растут наиболее быстрыми темпами (+56,8%, до 18,9 млрд тенге и +54,7%, до 8,6 млрд тенге соответственно), Улытау, наоборот, показывает спад (-1,4%, до 12,7 млрд тенге).

Что касается введенных в эксплуатацию новых объектов, их количество уменьшилось на 2,7%, до 7,9 тыс. единиц, а площадь увеличилась на 20,1%, до 3,8 млн кв. м.

@DataHub_FCBK
Знаете сколько стоит одно ученическое место в новых школах? Примерно 3,4 млн тенге.

В 2022 году в республике было введено в эксплуатацию 85 общеобразовательных школ, рассчитанных в общей сложности на 50 475 ученических мест (данные БНС АСПиР РК). Фактическая стоимость их строительства составила 170 млрд тг. Делим одно на другое и получаем, что одно новое место стоило 3 млн 369 тыс тенге.

И это на 546 тыс тг или 19,3% больше, чем в 2021-ом. При этом двузначные темпы роста отмечаются третий год подряд. И, вероятно, продолжатся и в текущем году: за I квартал введено в эксплуатацию 5 школ (суммарно на 864 места), на строительство которых ушло 3,8 млрд тенге. Одно место – 4,4 млн тенге.

ЧТО В РЕГИОНАХ?

В 2022 году самая высокая стоимость 1 нового места отмечалась в Абайской (5,3 млн тенге), Восточно-Казахстанской (почти 5 млн тенге) и Атырауской (4,9 млн тенге) областях. Самые низкие показатели – в Мангистауской (2 млн), Акмолинской и Костанайской (менее 2,2 млн тенге) областях.

@DataHub_FCBK
Давайте сегодня о кино. Точнее о том, как казахстанцы смотрели его в 2022 году. За основу взяты данные БНС АСПиР РК

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинотеатры провели 985,5 тыс сеансов.
Это на 42,5% больше, чем в 2021-ом, но лишь немногим (на 2,4%) выше уровня 2019 года.

Число зрителей до допандемийного уровня еще не восстановилось. В 2019г. киносеансы посетило 19,9 млн человек. В 2022-ом – 17 млн. Но это все же вдвое выше, чем в 2021-ом (8,5 млн)

Доходы кинотеатров от показов составили 26,9 млрд тг. Опять же, двукратный рост по сравнению с 2021 годом (13,6 млрд), но не так, чтобы сильно превышало уровень 2019-го (21,2 млрд тг). Особенно с учетом инфляции.

ЧТО СМОТРЯТ КАЗАХСТАНЦЫ?

Доля казахстанских фильмов в общем количестве сеансов составила 30,1%.
Это рекорд – в 2020-ом показатель составлял 27,4%, в 2021-ом – 9,6%

Посещаемость фильмов отечественного производства также выросла, но тут до рекордов еще очень далеко. В 2022 году на один сеанс приходило в среднем по 20 человек. В 2021-ом – по 14. 10 лет назад, в 2013 году, показатель составлял 32,3 человека на сеанс.

Но в среднем на показ отечественного фильма приходит больше человек, чем фильма иностранного. И это не новая тенденция – она имеет место быть как минимум 10 лет. В 2022 году на зарубежное кино ходило в среднем по 16,4 человек (годом ранее – 12,6).

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ВЫГОДНЕЕ ПОКАЗЫВАТЬ КИНОТЕАТРАМ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ?

Средний доход кинотеатра от одного зрителя составил 1 575 тг. И это несколько ниже, чем в 2021 году (1 608 тг), но куда больше значений предыдущих лет (в 2020-ом – 1 228 тг). Причем разницы в цене билета между «своими» и «чужими» нет – доход от отного зрителя отечественного кино составляет 1 564 тенге, иностранного – 1 578 тенге.

Но не зря же мы до этого говорили о средней посещаемости на сеансе. Так вот, один показ казахстанского фильма приносит кинотеатру в среднем 31 380 тенге, а иностранного – 25 951 тенге.

ДЛЯ ПОЛНОТЫ КАРТИНЫ

Число детских киносеансов в 2022 году составило 156,3 тыс ед. Это 15,9% от общего количества. И это немного. Для сравнения: в предыдущие 9 лет показатель лишь однажды опустился ниже 20% (в 2020г. – 17,2%), доходя на пике до 26,3% (2016г.). В 2021-ом доля детских киносеансов составляла 22,2%.

Но тут есть следующий момент: число посетителей-детей составило 3 млн 264,6 тыс человек. То есть каждый пятый зритель кинотеатров – ребенок. В среднем показы детских фильмов в прошлом году собирали на сеансе по 20,9 человек. Больше, чем взрослые фильмы.

РЕЗЮМЕ

🔸Показатели кинотеатров по сеансам и доходам превысили допандемийный уровень, но вернуть всех зрителей пока не получилось.

🔸Показы казахстанских фильмов вызывают больший интерес у публики и приносят больше денег кинотеатрам.

🔸Детский фильм популярнее взрослого. Но их доля в показе все равно снижается.

@DataHub_FCBK
Пришло время подводить итоги кредитования за март. И Первое кредитное бюро обращает ваше внимание на несколько тенденций.

🔸Прирост портфеля физических лиц почти полностью обеспечен беззалоговыми потребительскими займами. На 1 апреля 2023г. текущий портфель с учетом списанных за баланс контрактов составил 16,1 трлн тг (по всем типам финансовым организаций, т.е. банки, МФО и прочие). За месяц он вырос на 1,1%, но почти 90% этого прироста пришлось как раз на беззалоговые потребы.

🔸Одна из причин – это рост выдач подобных займов. В марте выдачи составили 666 млрд тенге. Беззалоговые потребительские займы оформили 1,9 млн человек. Но тут нужно четко понимать, что займы у всех разные. Одни берут займы на десятки тысяч тенге, другие – на миллионы. Кого больше? Первых. Кто обеспечивает рост кредитования? Вторые.

🔸Больше половины от суммы всех выданных беззалоговых потребов приходится всего на 10% заемщиков: 190 тысяч человек набрали займы на 357,6 млрд тг, тогда как остальные 1,7 млн – совокупно чуть более, чем на 308 млрд. Половина из тех, кто брал подобные кредиты в марте, ограничились суммой не превышающей 133 тысячи тенге.

🔸Аналогично и с портфелем. 46% совокупной задолженности по беззалоговым потребительским кредитам приходится на 10% заемщиков. При этом их средняя задолженность за последний год выросла на 300 тыс тенге. А что остальные? У 90% заемщиков средняя задолженность составляет 625 тыс тенге (и за год она выросла на 42 тыс. тенге). А половина вообще должна не более 203 тыс тенге и этот показатель почти не растет.

🔸Перейдем к ипотеке. Средний размер выданного кредита снижается 5 месяцев подряд, опустившись в марте до 10,8 млн тенге. В последний раз показатель был ниже в октябре 2020 года – то есть 2,5 года назад. Но спрос на жилищные займы растет – в марте было заключено на 74% больше контрактов, чем в феврале. ❗️Тут важная ремарка: в обычном понимании ипотека – это что-то большое (много миллионов) и долгое. Но поставщики передают информацию о выданных ипотечных займах на сотни, а в некоторых случаях и десятки тысяч тенге. И эти показатели сказываются и на средних, и на медианных значениях выдач❗️

🔸В выдачах юридических лиц следующая тенденция. Относительно марта 2022г. количество выданных кредитов бизнесу выросло в 2,1 раз, но их общая сумма снизилась на 28,4%, составив 1 трлн тенге.

🔸Портфель юридических лиц превысил 20 трлн тенге. Но при этом 20% от его объема - это списанные за баланс контракты, а доля NPL90+ составляет 33%.

@DataHub_FCBK