Daria Ovchinnikova | Pro Product & Management
113 subscribers
68 photos
23 videos
2 files
74 links
Мир продуктовой разработки глазами андердога 🙃
Download Telegram
Discovery backlog и оценка рынка

Сегодня про Discovery backlog — список гипотез и идей, которые мы отбираем для экспериментов (Exploration бюджет), прежде чем вкладывать в них значимые ресурсы. А в бэклоге главная ценность — скоринговые модели: набор факторов для приоритизации инициатив. Можно взять стандартные фреймворки (Lean, ICE, RICE, HEART, AARRR…) или сделать кастомную модель. Я предпочитаю второе — так проще привязать скоринг к стратегическим целям.

Поскольку со стандартными методами скоринга знакомы все, сегодня сосредоточимся на одном факторе для предварительного отбора в Discovery backlog — прогнозе эффекта от запуска. Этот показатель есть в любой модели, но именно на этапе черновой фильтрации ему стоит уделить особое внимание.

Пару оговорок об оценках на этапе Discovery:
1️⃣ Финансовые метрики (NPV, ROI, PBP, IRR) в Discovery почти не применимы, потому что:
  – точные прогнозы часто недоступны, а сложные расчёты замедляют скорость принятия решений при том, что проверка гипотез требует динамики;
  – на ранних стадиях также важна проверка ценности (проблем/решений), а не детальная экономическая модель.
2️⃣ Сравнение «оптимизирующих» и «генерирующих» фич в одном списке приводит к перекосу:
  – фичи для улучшения воронки требуют эксперимента и анализа метрик, прежде чем переводить эффект в деньги;
  – фичи для новых потоков дохода проще оценить сразу, но по ним в Discovery мы делаем лишь грубую оценку.

Для высокоуровневой оценки эффекта и фильтрации гипотез в Discovery backlog можно применить упрощённый top‑down‑подход — PAM → TAM → SAM , дополненный  Bottom-Up предположениями (SOM).

Идея как будто простая - двигаясь сверху вниз нужно сужать рынок фичи, двигаясь снизу вверх можно понять сколько с ее помощью можно заработать в наших ограничениях. Но на деле оказывается не все так просто.

У всех возникает ряд вопросов: как двигаться (в людях/компаниях и/или деньгах; через какие факторы сужать рынок на каждом шаге), где брать данные и как с ними работать, наконец, как быть если ты - лишь часть цепочки создания ценности, но cash flow проходит через тебя?

И если вы будете искать информацию о том, как это правильно делать, вы не найдете ни одного однозначного ответа. Поэтому моя интерпретация, выработанная в результате неоднократных подходов к снаряду, тоже имеет право на существование 😁

Enjoy!👇

PAM
TAM
SAM
SOM

Pro Product

#Стратегия #Рынок #Инструменты
👍21
PAM (Potential Addressable Market)

Определение: Если ваш продукт купит вся целевая аудитория с учетом трендов внутри нее и ее привычек. И это нестандартное определение ☝🏻

Сужение: демография, география и/или язык, инфраструктура (проникновение интернета, наличие смартфона и т.п.), интерес/причастность к проблеме, которую решает продукт... + поправка на тренд

Подход:
Люди/Компании × ваша цена/медиана стоимости продукта конкурентов × количество покупок за период

Где брать данные:
Статистические отчеты, демографические данные, исследования инфраструктурных рынков, исследования в сфере вашего продукта, прогнозы трендов. Научитесь пользоваться chat GPT - он поможет как найти источники, так и интерпретировать информацию из них ‼️

Пример:

Если вся ваша целевая аудитория с учетом трендов составит 38 миллионов русскоязычных женщин 14-50 лет, активно интересующихся одеждой, и вы предполагаете, что каждая из них могла бы потратить в среднем $50 на вашу услугу в год, PAM = 38 млн × $50 = $1,9 млрд.

PAM
может быть меньше TAM, но очень-очень редко. И вам вряд ли будет интересен такой рынок.

TAM
SAM
SOM

Pro Product

#Стратегия #Рынок #Инструменты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
TAM (Total Addressable Market)

Определение: Если купит вся целевая аудитория без учета трендов.

Сужение: демография, география и/или язык, инфраструктура (проникновение интернета, наличие телефона и т.п.), интерес/причастность к проблеме, которую решает продукт...

Подход:

Люди/Компании × ваша цена/медиана стоимости продукта конкурентов × количество покупок за период

Где брать данные:
Статистические отчеты, демографические данные, исследования инфраструктурных рынков, исследования в сфере вашего продукта.

Пример:

Если вся ваша целевая аудитория без учета трендов на сегодня составляет 30 миллионов, а стоимость также $50 в год, TAM = 30 млн × $50 = $1,5 млрд и это значит, что PAM = 127% TAM.

И да, TAM может быть большим, но особенно не радуйтесь, лучше подумайте о критичных признаках вашей аудитории, например, отсутствие/наличие какой-либо болезни или умение программировать. Чем точнее вы определите вашу аудиторию, тем меньше вы будете галлюцинировать 🙂

PAM
SAM
SOM

Pro Product

#Стратегия #Рынок #Инструменты
👍2
SAM (Serviceable Available Market)

Определение: Часть ЦА, которая уже покупает/решает проблему любым из возможных способов.

Сужение: + факт потребления через определенный канал (онлайн/офлайн).

Подход:
Люди/Компании × ваша цена/медиана стоимости продукта конкурентов × количество покупок за период


✔️ Здесь можно брать цифры из готовых отчетов (даже в деньгах, если стоимость вашего решения примерно такая же, как у конкурентов, в противном случае попытайтесь пересчитать деньги в людей/компании), но процесс извлечения данных будет сложным: нужно будет определить все рынки “заменителей”, учесть их разную структуру и как-то учесть пресечения аудитории. А также не забудьте о сужении, которое вы применяли выше, его нужно транслировать.
✔️Если же на рынке нет публичных компаний, придется проявить большую изобретательность. Например, отталкиваться от поисковой выдачи по вашему основному запросу, посещаемости этих сайтов/приложений, залезть в СПАРК/Rusprofile и т.п. В принципе это полезно сделать даже если отчеты есть - для проверки себя.

Где брать данные: Рыночные отчеты, финансовые показатели и отчеты лидеров отрасли, исследования пользователей, Similarweb и т.п.

Пример:
Компания А производит аналогичный продукт и за прошлый год имела оборот X. Компании B и C, с оборотами Y и Z соответственно, представляют собой основные альтернативы, и они работают не только с вашей ЦА. Наша цена составляет $50 и примерно совпадает с ценой компании А. Для расчета SAM, берем оборот компании А и пересчитываем обороты B и C по нашей цене с поправкой на ЦА. И это W% от TAM.


SAM не может быть больше ТAM.

PAM
TAM
SOM

Pro Product

#Стратегия #Рынок #Инструменты
👍2
SOM (Serviceable Obtainable Market)

Определение: Часть ЦА, которая купит именно у нас.

Сужение: +ваши ограничения: JTBD или кейс, бюджет на продвижение, каналы привлечения, конверсии, конкурентные факторы и т.п.

Подход: чтобы определить SOM вам нужно просуммировать потенциальный доход от каждого канала. Иными словами это считается снизу - от ваших ресурсов.

Доход в канале = Ваша цена × Объем аудитории × Доля охвата по бюджету или Коэффициент конкуренции × Конверсия

✔️ Ваша цена - очень важный момент для сервисов а-ля агрегатор (где вы лишь часть цепочки создания ценности): если до этого шага можно было использовать цены конечной услуги, то здесь нужно считать именно свою часть (комиссию).
✔️ Объем аудитории - статистические данные, например, об объеме поисковых запросов вашей ЦА или проходимости какого-то офлайнового места за период.
✔️ Доля охвата по бюджету - оценить затраты на рекламу и уровень активности конкурентов с помощью специальных сервисов. Если это невозможно, попробуйте хотя бы подсчитать их число исходя из поисковой выдачи, и используйте дробь где в числителе - 1, а в знаменателе - количество конкурентов.
✔️Конверсия - используйте свои данные или бенчмарки.

Где брать данные: Аналитика бюджета и сплита, данные о конверсиях; WordStat, Google Trends, Google planner - помогут собрать семантическое ядро и понять уровень конкуренции; SimilarWeb, SEMrush, SpyFu - помогут лучше изучить конкуренцию и семантическое ядро; встроенная аналитика Instagram* и других площадок поможет понять общие объемы ЦА в канале; открытые источники и ChatGPT - помогут с бенчмарками, ну и в целом.

Пример:
Дано:
✔️У вас 2 канала: Поиск и Pinterest.
✔️Вы планируете вести трафик в веб-приложение для подбора косметики с помощью AI.
✔️Услуга стоит 2К руб.

Расчет:
✔️С помощью Google Keyword Planner, WordStat, Ahrefs или SEMrush собрали семантическое ядро. Получилось X запросов в Google и Y в Яндексе.
✔️ C помощью встроенной статистики Pinterest оценили количество запросов там - Z и сопоставили общим количеством ЦА для перепроверки.
✔️ C помощью SEO-инструментов оценили уровень конкуренции в каналах, получили коэффициент 1/3 и 1/4.
✔️ Бенчмарки по конверсиям нашли с помощью chatGPT.
✔️ Рассчитали все по формуле выше для каждого канала.
✔️ Сложили и получили SOM.


Если вы собираетесь использовать данные для приоритезации, можно ограничиться только SOM. Понимание SAM и TAM пригодятся разве что для “торговли” за ресурсы или произведения впечатления на инвестора.

Надеюсь, мой разбор сделает вашу жизнь чуточку легче 😊

PAM
TAM
SAM

Pro Product

*запрещен в РФ

#Стратегия #Рынок #Инструменты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31
Вот уж не думала, что тема моего сегодняшнего поста может быть интересна в 2024 году для людей, которые занимаются разработкой продуктов. Но одна история, которую я узнала буквально на прошлых выходных, очень меня повеселила и заставила таки написать на эту тему 😁

Итак, представьте себе большой банк, большое подразделение, занимающееся внутренними продуктами. Банк пришел ко мнению, что со внутренними продуктами нужно работать также, как со внешними, т.е. сменить подход с сервисного на продуктовый. Большой начальник просит подчиненных накидать новый рабочий процесс. С горем пополам какие-то глобальные части были согласованы, и вот дело доходит до согласования метода приоритезации бэклога. Сотрудники, которых, в основном, не на улице нашли, предлагают разные классные, не очень варианты… А начальник их выслушал и говорит:

“Все х.. фигня басурманская, хочу MoSCoW.”


Я напоминаю, это банк — структура жутко иерархичная, люди боятся начальнику высказать мнение напрямую. И с помощью всяких наводящих вопросов и примеров пытается объяснить, что MoSCoW не самый подходящий метод, когда речь идёт о бэклоге, а не о функциональности. Чем бесят его ещё больше, и он говорит:

“MoSCoW. И чтобы завтра была первая версия”.


Не знаю чем его так привлек этот метод (надеюсь, не названием 😅). И, надеюсь, никого не уволили, ведь завтра, конечно, никакой первой версии не было 🤭
Но знаю в чём он, собственно говоря, был неправ. Впрочем, предлагаю это решить вам самим, посмотрев мои гайды 👈

Ну а я на всякий случай зафиксирую мысль 👇

Методов приоритизации действительно очень-очень много. Но они способны давать реальную пользу только если используются в правильном контексте. Как минимум нужно понимать уровень принятия решений, для которых применяется приоритизация. И он может быть стратегическим — когда мы отбираем фичи в roadmap для того, чтобы реализовывать какую-то стратегию. Или тактическим— когда мы реализовываем стратегию и раскладываем функциональность выбранных фичей на релизы.


Pro Product

#Стратегия #история #Инструменты
👍32😁1
Что важнее для успеха продукта/фичи: идея или реализация?
Anonymous Poll
15%
Идея, конечно!
54%
Только реализация.
31%
Я не знаю, покажите результат 😁
Идея или реализация?

Вдохновение поднять эту тему пришло совсем неожиданно. Сижу, смотрю интервью одной успешной предпринимательницы... и просто не могу поверить своим ушам. Во-первых, она искренне убеждена, что её идеи абсолютно уникальны. Во-вторых, считает, что в стартапе всё строится на «фишечке». Наконец, в-третьих, она даже не помнит имена тех, с кем начинала свой проект, и кто чем в нем занимался. Это всё никак не укладывалось у меня в голове — как человек, который действительно САМ построил большой бизнес, может так думать? А потом она упомянула менторов, которые учат мировоззрению, эзотерику, которая помогает выбирать сотрудников и важные даты... Тут многое встало на свои места. И, честно говоря, стало грустно.

К чему я это?
Да к тому, что раньше тоже придавала слишком много значения идеям. Однажды это даже стоило мне оффера.

Представьте: я — почти зелёная пионЭрка, приехала в Москву учиться, ищу свою первую работу в роли продакт-менеджера.
Собеседование с нанимающим менеджером. Хорошая компания, и сейчас вполне успешная. Всё идёт, как мне кажется, отлично: задачу про монетки решила, алгоритм распределения звонков предложила, про построение команды саппорта рассказала, учебной программой похвасталась. И вот под конец он задаёт контрольный вопрос:
"Что важнее: идея или реализация?"

Не задумываясь, я выпалила:
"Конечно, идея!"

Какие у меня были аргументы не помню, да это и не важно. Он просто улыбнулся и сказал:
"Будет интересно узнать твой ответ на этот вопрос после того, как ты что-то сделаешь или хотя бы глубже изучишь теорию управления продуктом."


Я была уверена, что это успех, но это был... урок, который осознала только спустя время 👇

📍Учеба и правда помогла, зафиксировав в моей голове два постулата:

1️⃣ Идеи есть у всех, и всем доступны методы их генерирования. Оригинальных же идей очень мало, особенно если взглянуть на них с точки зрения удовлетворения глубинных человеческих потребностей, которые не меняются тысячелетиями. Новые продукты просто находят, реализовывают и поставляют новые способы их удовлетворения. А раз так, то выигрывает тот, кто может реализовать идею с максимальной выгодой для как можно большего числа людей.

2️⃣ Инвесторы, особенно на ранних стадиях, больше обращают внимание на команду, чем на идею. Почему? Во-первых, см. п. 1. Во-вторых, статистика причин смерти стартапов показывает, что проблемы команды находятся в ТОПе, немного уступая проблемам продукта. Продуктовые проблемы (не нужно/плохо работает/не вовремя) часто возникают как раз из-за увлечённости "гениальной" идеей или из-за отсутствия правильных процессов и ценностей в команде.

📍Ну а опыт... опыт сегодня кричит мне: реализация решает всё. Ты можешь начать с "так себе" идеи, но с правильной командой превратить её в нечто по-настоящему крутое. И наоборот, самая блестящая идея “умрет в переговорках”, если количество “идейных” в команде не будет уравновешено количеством Левшей.

Поэтому сегодня для меня вопрос: "идея или реализация?" - высокоуровневый быстрый маркер реальности продуктового опыта.

Но я бы с удовольствием об этом поспорила 🙃👇

Pro Product

#история #Философия
👍4
Тут в соседнем канале обсуждали чем страшна токсичность в бизнес-среде и как контролировать свою токсичность. Я подумала - крутая тема, раскрою ее с позиции создания и развития продуктов.

А чем страшна токсичность именно в продуктовой команде? Тем, что она разрушает креативность или творческое начало.

📍Креативность — это не просто способность придумать что-то новое, это целая энергия, которая движет команды и компании вперёд, заставляя находить нестандартные решения. Но вот проблема: токсичная рабочая среда очень легко эту энергию убивает. Как именно это происходит?

1️⃣ Повышенный контроль
Когда каждый твой шаг рассматривают под лупой, креативность куда-то испаряется. Не так ли? Для творчества нужно ощущение свободы и возможность экспериментировать, а они несовместимы с бесконечными отчетами и попытками соответствовать чужим не всегда понятным ожиданиям. Помимо создания атмосферы нервозности и конкурентности излишний контроль сжирает время и силы, которые можно было потратить на созидание.
Маркеры:
🚩 Соотношение отчетных и рабочих активностей в пользу первых.
🚩 Высокий уровень бюрократии (много согласований, решения принимаются медленно).
🚩 Низкая автономность сотрудников.

2️⃣ Стресс и выгорание
Творческий процесс требует “тонких настроек”, но откуда им взяться в токсичной среде, где стресс — это ежедневная реальность? Люди переживают за свою финансовую безопасность, карьеру, думают о том, что скажут коллеги, перерабатывают, не чувствуют возврата затраченной энергии и просто истощаются. В этом состоянии мозг не способен создавать что-то новое — он перераспределяет свои ресурсы, чтобы справляться с угрозами, направляя энергию на выживание и повышение бдительности. Высшие когнитивные функции, включая творческое мышление, в этом случае значительно ослабляются. Источник
Маркеры:
🚩 Частые болезни и повышенная текучесть кадров
🚩 Рост ошибок и ухудшение качества работы
🚩 Постоянные переработки: неадекватная нагрузка и/или требования к скорости

3️⃣ Никакой fair play
Манипуляции и непонятные “правила игры” - классика токсичной среды. Представьте, вы делаете большую важную работу, а ее никто не замечает или ещё хуже — приписывают себе или коллеге, который не принимал никакого участия. Помимо уже описаного в п.2 механизма работы мозга (он переключится на выживание) и очевидной потери мотивации очень важными для продуктовой команды здесь будут эффекты потери доверия и отсутствия желания кооперироваться.
Маркеры:
🚩 Нечеткость ролей, ответственности и критериев оценки эффективности
🚩 Похвала или награды не соответствуют вкладу. Частный случай: провалы - личные, победы - общие.
🚩 Отсутствие кооперации, скрытность, попытки повлиять на атрибуцию успехов любыми методами
🚩 Частые конфликты и напряженность

4️⃣ Критика, сарказм, негатив
Сарказм в малых дозах — это прикольно, но когда вся рабочая атмосфера пропитана насмешками, творческое мышление блокируется. Зачем что-то предлагать, если их или тебя сразу "захейтят"?
Неконструктивная критика и того хуже — твоя инициатива плоха просто потому что это инициатива… или потому что она твоя… да кто там разберет? Ясно только одно: как ее улучшить - неясно.
Наконец, негатив. Во-первых, испытывать его на себе неприятно, особенно, если он не заслужен. Во-вторых, он заразителен, и если вы подхватили эту “бациллу”, вам будет не до творчества.
Маркеры:
🚩 Низкий уровень инициативности (например, нет бэклога)
🚩 Низкий уровень вовлеченности (например, брейнштормы, где все молчат)
🚩 Гнетущая атмосфера на встречах
🚩 Обратная связь всегда негативная

Токсичная рабочая среда — это жесткий блокатор творчества. Самое главное отрицательное влияние именно на продуктовые команды в том, что она порождает страх перед выражением себя и ошибками, переключает мозг в режим выживания и отворачивает людей друг от друга. Cтрах и отсутствие внутренних ресурсов сжирают желание что-то делать на корню.

Уверена, что все испытывали нечто подобное на себе ☝️
А как вы сохраняете себя в такой ситуации?👇

Pro Product
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
Наша песня хороша — начинай сначала!

Кто бы мог подумать, что в 2024 году мы всё ещё будем обсуждать, чем отличается проектное управление от продуктового, и какое из них лучше 😒 Даже в крутых компаниях с высоким порогом входа 😎 Даже опытные профессионалы продолжают спорить 🤓 Когда фокусно занимаешься этим вопросом лет десять, в это сложно поверить. Но факты говорят сами за себя: все же знают эти истории, когда проектный офис за один день сделали продуктовым, потому что так “моднее”? Или наоборот — после неудачного запуска все продуктовое вдруг становится не в почете ("это они во всем виноваты 😱") и команду переназывают проектным офисом. По сути же в обоих случаях не меняется ничего, кроме места расположения кроватей 🫣🤭

Больших кейсов столкновения подходов тоже предостаточно. Взять хотя бы Boeing, где попытка сократить сроки проекта привела к катастрофе. Продемонстрировав всем, что приоритет проектных целей (запустить продукт быстрее) над продуктовыми (в данном случае — надёжность и безопасность) может стоить компании очень дорого. Впрочем, кейсов со счастливым концом тоже немало.

В чём секрет успеха? Они не выбирали между продуктом и проектом, а сочетали оба подхода:

1️⃣ Понимая разницу и взаимосвязи, синхронизировали разработку и реализацию стратегии (упрощенно — читай метрики).
2️⃣ Внедрили гибридные подходы.

Собственно, этот пост — про разницу, связи и синхронизацию с точки зрения продакта ☝️ Вдруг кому будет полезно 🤗❤️
Ну а следующий будет про гибридные подходы.

p.s.: Проджекты, welcome в комментарии! Очень хочется поспорить 😊

Pro Product

#Стратегия
#Метрики
👍41