APR 4Q24 Preview

[결론]

I. 동사의 매출은 2개월 정도 래깅
II. 4분기는 계절적 성수기며, 이를 대응하기 위해 선제적으로 탑재
III. 수출데이터에서 3Q24실적은 5~8월 데이터, 4Q24실적은 8~11월 데이터를 통해 유추
IV. 아래의 숫자를 통해 유추해볼때, 4분기 호실적 기대

# 10월

[전국] 21,771k (Y +256.6%, M +69.2%)
[미국] 9,914k (Y +566.8%, M +42.8%)

# 3Q24

[전국] 60,239k(Q +126.9%, Y +180.1%)
> 7월 8,698k, 8월 20,083k, 9월 31,458k
[미국] 36,186k(Q +177.7%, Y +418.0%)
> 7월 408k, 8월 12,626k, 9월 23,152k

현대리바트 3Q24 REVIEW

[발표] 4,541(Y +14.5%) / 98(Y +681.9%) / 58
[컨센] 4,314 / 55 / 13 , 서프라이즈

> B2C가구 783억, B2B가구 1,540억, 원자재 474억. B2B사업 1,610억. 그 외 132억
> B2C가구 : 가정용 +0.8%, 집테리어 +6.1%
> B2B가구 : 빌트인 +21.2%, 오피스 -23.0%, 선박 +32.5%
> B2B사업 : 법인/자재 외 +26.0%, 해외 가설공사 71.4%(237억)

KT&G 3Q24 실적 및 주주환원

[결론]

"주주환원책 기존보다 개선"

I. 연간 배당 6천억 + 자사주 매입 3천억++ 기조 유지
II. 24년 추가 자사주매입/소각 1,500억(환원율 +14%, 24E 110%)
> 기존에 없던 내용
> 매일 10만주 내외 자사주매입 예상
III. 자산 유동화 재원 유입 시 추가 주주환원
> 기존에 없던 내용

# 3Q24 REVIEW

[발표] 16,363 / 4,157 / 2,396
[CONS] 16,538 / 3,782 / 2,756
> 이익 10% 서프

# 기업가치 제고계획(24.11.07.)

24~27년 주주환원정책 Upgrade

[기본] 현금환원 3.7조(배당2.4조, 자사주매입 1.3조)
[추가] 비핵심 자산 유동화의 재원 유입 시 추가 주주환원

+ 24년 추가 자사주 매입 및 소각
> 매입 주식수 : 135만주(1,493억++)
> 매입 기간 : 24.11.08.~24.12.06.(21거래일)
> 매입 후 소각

# 23.11. 주주환원 공시(24~26년)

2.8조 규모 주주환원
1.8조 배당 + 1조 자사주매입
매입 자사주 및 기보유 자사주 소각(15%)

# Daily Market Point (2024.11.08.)

[결론]

✔️ 환율/금리 하락에 증시 상승
> Nasdaq +1.5%

✔️ 11월 FOMC, 금리 인하
> 25bp인하
> 추가 금리인하 가능성 열어두었으나, 중립금리 수준은 지켜보자 스탠스

✔️ 금일 주요일정
[실적]네이버

1] 해외주식 특징주

Oklo +22.3%
Netflix +2.1%
SOXL +6.4%
Nvidia +2.2%
Tesla +2.9%
E.L.F. Beauty +11.5%
Under Armour +27.2%
> 3Q24 어닝서프라이즈
> 24E EPS forecast $0.26(prev. $0.2)

2] 원자재 등

금 +1.4%, 은 +2.4%, 구리 +4.5%
원/달러 1,383.1원(-1.2%)
10년물국채금리 4.335(-2.2%)

3] 전일자 수급 특이점

✔️ SG(+9.4%) - 트럼프당선. 우크라재건기대
✔️ 현대리바트(+4.3%) - 3Q24 호실적
✔️ 한화오션(+21.8%) - 트럼프 한미 조선협력 발언

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 3.8만주, DB금융투자 2만주, 신한지주 20만주, KT&G 10만주(시작)

5] 금주 주요일정

8일(금)
[실적]네이버

중국 지수 ETF 목록

중국본토 ->
"TIGER 차이나CSI300(192090)"

홍콩 항셍테크 ->
"TIGER 차이나항셍테크(317160)"

홍콩 H지수 ->
"KODEX 차이나H레버리지(H, 204450)"

홍콩 항셍테크 레버리지 ->
"TIGER 차이나항셍테크레버리지(H, 438320)"

++거래량과 운용자산 규모를 종합적으로 고려하여 산정

KT&G 자사주매입 시작

규모 : 1,490억++
매입주식수 : 135만주
기간 : ~24.12.06.(21거래일)
매입 후 소각

SK바이오팜 3Q24 REVIEW

[결론]

"나쁘지 않았음. 분기성장율이 조금 아쉽다"

3Q24 컨센서스 부합, but 개인추정치 하회
> 이유는 Xcopri US의 분기성장율 때문

1Q24~2Q24에 Q +17%(M +5%)성장을 보였으나,
3Q24에 Q +7%(M +2%) 성장에 그침

RPT(방사성의약품) 임상이 향후 주요 과제

# 3Q24

[발표] 1,366 / 193 / 63
[Cons] 1,322 / 198 / 160
[개인추정] 1,368 / 296

> Xcopri US 1,133억(Q +8%)
> DP/API 131억
> 용역수익 102억

그래디언트 자사주매입

# 자사주매입 개요

취득 주식수 : 3,571,428주(500억)
시가총액 : 1,756억
유통 주식수 : 8,987,191주(61.9%)
취득/유통 비율 : 39.7%
취득 기간 : 24.11.11.~24.12.05.(19거래일)
취득 후 소각
취득가액 : 14,000원
취득방식 : 공개매수

# Daily Market Point (2024.11.11.)

[결론]

✔️ 테슬라 위주 강세. 나머지 빅테크 강보합
> Tesla +8.2%

✔️ 금주는 실적발표, 분기보고서 시즌

✔️ 금주 주요일정
13일(수)
[지표]10월 CPI
[실적]파마리서치, JYP Ent.
14일(목)
[지표]10월 PMI
[실적]분기보고서
15일(금)
[지표](새벽)파월연설, 소매판매
[실적]분기보고서

1] 해외주식 특징주

Costco +3.3%(ATH)
Sony +8.9%
> 3Q24 EPS 37cents(est. 27cents)
Tesla +8.2%
AirBnB -8.7%

2] 원자재 등

은 -1.3%, 구리 -2.9%, 유가 -2.7%
원/달러 1,396.2원(W +1.4%)
10년물 국채금리 4.305(W +0.1%)

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 알테오젠(+15.0%) - 다이이찌산쿄와 라이선스 계약
✔️ 크래프톤(-7.4%) - 3Q24 실적 기대치 하회
✔️ 한화오션(+6.9%) - 트럼프 한미 조선협력 발언

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 3.8만주, DB금융투자 2만주, 신한지주 20만주, KT&G 10만주(시작)

5] 금주 주요일정

13일(수)
[지표]10월 CPI
[실적]파마리서치, JYP Ent.
14일(목)
[지표]10월 PMI
[실적]분기보고서
15일(금)
[지표](새벽)파월연설, 소매판매
[실적]분기보고서

LG엔솔 관련 선물(11월)

[결론]

LG엔솔의 스페이스X 배터리 납품으로 단기 숏커버 기대
미결제비율이 높으며, 저점대비 상승율 낮은 종목 위주로 숏커버 집중 기대

# LG에너지솔루션
주식 거래량(최근) : 400,000주
선물 거래량(최근) : 35,000계약
미결제 : 173,820계약
미결제비율(미결제/거래량) : 4.96
저점대비 +28.1%

# LG화학
주식 거래량(최근) : 300,000주
선물 거래량(최근) : 16,000계약
미결제 : 47,860계약
미결제비율(미결제/거래량) : 2.99
저점대비 +14.9%

# 엘앤에프
주식 거래량(최근) : 700,000주
선물 거래량(최근) : 30,000계약
미결제 : 91,362계약
미결제비율(미결제/거래량) : 3.04
저점대비 +37.8%

# Daily Market Point (2024.11.12.)

[결론]

✔️ 테슬라, 비트코인 관련주 강세 렐리
> MicroStrategy +25.7%
> Coinbase +19.8%
> Tesla +8.9%

✔️ 유가 하락, 환율/국채 상승
> 유가 -3.2%
> 원/달러 1,400.6원(+0.1%)
> 10년물 국채금리 4.339(+0.67%)

✔️ 금일 주요일정
13일(수)
[지표]10월 CPI
[실적]파마리서치, JYP Ent.

1] 해외주식 특징주

MicroStrategy +25.7%
Coinbase +19.8%
Tesla +8.9%
Robinhood +7.4%

2] 원자재 등

은 -2.1%, 유가 -3.2%
원/달러 1,400.6원(+0.1%)
10년물 국채금리 4.339(+0.67%)

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 엘앤에프(+3.3%) - LG엔솔의 스페이스X 수주
✔️ LG에너지솔루션(+4.4%) - 스페이스X 수주
✔️ 펩트론(+18.4%) - 추가 L/O 기대감

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 3.8만주, DB금융투자 2만주, 신한지주 20만주, KT&G 10만주

5] 금주 주요일정

14일(목)
[지표]10월 PMI
[실적]분기보고서
15일(금)
[지표](새벽)파월연설, 소매판매
[실적]분기보고서

한국증시 vs 업비트 거래대금
[24.11.11.]

"국내 암호화폐 거래소 거래대금이 한국증시 추월"

코스피 11.2조
코스닥 6.9조

vs.

Upbit $95.2b(13.3조)
Bitumb $3.9b(5.5조)

# Daily Market Point (2024.11.13.)

[결론]

✔️ 고금리/고환율에 증시 약세
> Dow -0.86%
> S&P -0.29%

✔️ 환율/국채금리 상승
> 원/달러 1,408.2원(+0.17%)
> 10년물 국채금리 4.441(+0.11%)

✔️ 금일 주요일정
13일(수)
[지표]10월 CPI
[실적]파마리서치, JYP Ent.

1] 해외주식 특징주

MicroStrategy +4.9%
Nvidia +2.1%
Tesla -6.1%
Shopify +21.0%
Amgen -7.1%

2] 원자재 등

원자재 강보합
원/달러 1,408.2원(+0.17%)
10년물 국채금리 4.441(+0.11%)

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 삼성전자(-3.6%) - 외국인 매도세에 신저가
✔️ KT&G(+0.7%) - 자사주매입에 신고가
✔️ 우리기술투자(+8.2%) - 비트코인 강세에 관련주 부각

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 3.8만주, DB금융투자 2만주, 신한지주 20만주, KT&G 10만주

5] 금주 주요일정

14일(목)
[지표]10월 PMI
[실적]분기보고서
15일(금)
[지표](새벽)파월연설, 소매판매
[실적]분기보고서

# Daily Market Point (2024.11.14.)

[결론]

✔️ CPI 예상치 부합. 증시 혼조세

✔️ 지표 발표
9월 CPI 2.6%(est. 2.6%, 부합)

✔️ 금일 주요일정
14일(목)
[지표]10월 PMI
[실적]분기보고서

1] 해외주식 특징주

MicroStrategy -7.9%
SMR +7.5%
SOXL -6.3%
Coinbase -10.8%
SMCI -6.3%

2] 원자재 등

은 -0.9%
원/달러 1,404.7원(-0.3%)
10년물 국채금리 4.466(+0.29%)

3] 전일자 수급 특이점

✔️ 한화오션(-8.1%) - 차익실현
✔️ JYP Ent.(+0.4%) - 시간외 상한가, 3Q24 호실적
✔️ 고려아연(-14.1%) - 유상증자 철회

4] 자사주 업데이트

메리츠금융지주 3.8만주, DB금융투자 2만주, 신한지주 20만주, KT&G 10만주

5] 금주 주요일정

15일(금)
[지표](새벽)파월연설, 소매판매
[실적]분기보고서